互聯(lián)網家裝行業(yè)報告2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第1頁。2目錄

內容提要 一、家裝行業(yè)定義及產業(yè)鏈 二、家裝行業(yè)市場規(guī)模 三、互聯(lián)網家裝發(fā)展的驅動力 四、互聯(lián)網家裝生態(tài)圖譜及主要參與方 五、互聯(lián)網家裝企業(yè)競爭的核心要素 六、互聯(lián)網家裝發(fā)展的著力點2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第2頁。3一、家裝行業(yè)定義及產業(yè)鏈?指家庭住宅裝修裝飾，家裝范疇包含裝修設計、建材采購、 硬裝施工、家具家居、軟裝配飾等流程。?在傳統(tǒng)情境下，家裝用戶需要與裝修公司簽訂合同，由裝修 公司負責裝修設計、建材采購和硬裝施工；或者用戶自行設 計、去賣場采購建材、尋找合適的施工方。后期的家居軟飾 則基本上由用戶自行采購，并由家居廠商配送、安裝完成。

?是在“互聯(lián)網+”的背景下，借助互聯(lián)網思維及互聯(lián)網工具， 改造傳統(tǒng)家裝存在的問題，通過去中介化、去渠道化及標準 化，優(yōu)化并整合家裝產業(yè)鏈，顛覆傳統(tǒng)家裝的用戶體驗，讓 家裝變得簡單、透明、精致，性價比高。

家裝 傳統(tǒng)家裝互聯(lián)網家裝2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第3頁。用戶一、家裝行業(yè)定義及產業(yè)鏈傳統(tǒng)家裝市場的參與者包括前端的建材品牌商、經銷商、賣場，與用戶直接對接的裝修公司、設計師和施工隊，以及后端的家居軟飾品牌商、經銷商、賣場等，產業(yè)鏈極其冗長。另外，各方參與者之間的利益關系錯綜復雜，無法很好地協(xié)同完成家裝任務，造成上下游整合難度高、產業(yè)鏈效率低下。產業(yè)鏈參與各方如下圖：

建材賣場建材品 牌商家居軟飾 品牌商家居軟裝 經銷商家具軟裝 賣場建材經 銷商設計師裝修公司 施工隊

42017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第4頁。5.6%7.4%19.6%9.9%8.0%7.1%6.5%0%5%10%25%20%15%0113220.9520101.022011

1.2220121.3720131.5120141.662015

1.792016F

1.922017F

2.042018F市場規(guī)模（萬億元人民幣）

12.3% 10.2%環(huán)比增長率數(shù)據來源：易觀

5二、家裝行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)中有進

2016年仍然是中國經濟深刻調整的一年，房地產去庫存是2016年國家重點任務之一。易觀分析 預計,2016年中國家裝行業(yè)整體市場規(guī)模將穩(wěn)中有升，新房精裝和舊房改造性裝修的工程量會 繼續(xù)保持增長態(tài)勢，預計2016年家裝市場整體規(guī)模的增長率將在8%左右，達到1.79億元。 中國家裝行業(yè)整體市場規(guī)模及增長率2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第5頁。三、互聯(lián)網家裝發(fā)展的驅動力

宏觀環(huán)境利好，推動“互聯(lián)網+家裝”轉型升級

E經濟環(huán)境隨著中國城鎮(zhèn)化步伐加快，每年有大量農業(yè)人口轉化為城鎮(zhèn)人口，購房需求持續(xù)增長，為住宅裝飾裝修和建材家居帶來豐富的需求。中國電子商務市場發(fā)展迅速，已成為推動經濟發(fā)展的重要力量。電子商務在便捷性、開放性、高效率等方面的優(yōu)勢正在被越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)所重視，也成為傳統(tǒng)家裝企業(yè)未來業(yè)務拓展的重點方向。

T技術環(huán)境 智能終端的廣泛普及和移動互聯(lián)網的快速發(fā) 展為互聯(lián)網家裝市場開辟了新的推廣和溝通 渠道，同時也為家裝行業(yè)實現(xiàn)O2O發(fā)展提供 了技術條件。

S社會環(huán)境隨著經濟發(fā)展和生活水平的提高，用戶對個性化家裝的需求將日益凸顯出來，從對硬裝施工到包括家具、家電、布藝、軟飾等在內的整體家居環(huán)境的要求也將不斷提高。80、90后群體已開始邁入居家置業(yè)的階段，但限于他們的時間和經驗，往往沒有足夠的精力往返于裝修公司、建材市場和施工現(xiàn)場，而網絡生活早已成為他們生活的一部分，因此主張個性化、高效率的互聯(lián)網家裝更容易被他們接受。

P政治環(huán)境

2015年3月5日，李克強總理在十二大會第三次會議上 將互聯(lián)網作為一項戰(zhàn)略性新興產業(yè)，首次提出制定 “互聯(lián)網+”行動計劃。

2015年3月30日，房產新政出臺，內容包括公積金購買 首套房最低首付比例降至兩成、商業(yè)貸款二套房最低 首付比例降至四成、個人轉讓2年以上(含2年)的普通 住房免征營業(yè)稅以及銀行降準降息等政策。

62017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第6頁。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第7頁。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第8頁。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第9頁。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第10頁。11四、互聯(lián)網家裝生態(tài)圖譜及主要參與方

創(chuàng)始人方 云峰啟動 家裝電商線上購物與線下體項目研究驗一站式家裝電商O2O服務交易平臺與阿里巴巴達成戰(zhàn)略合作，開創(chuàng)中國家裝電商O2O新模式家裝e戰(zhàn)標準設計包上線金螳螂與家裝e站的股權合作終止2009年2010年2012年2014年2015年2011年家裝e站啟動并開業(yè)家裝e戰(zhàn)標金螳螂就與準主材包、家裝e站合施工包上資成立公司，線發(fā)展電商2013年2016年家裝e站獲得元禾控股領投的1.5億元注資家裝

e站家裝e站產品業(yè)務架構主材包施工包設計包以優(yōu)惠的價格打包銷售各項主材，包括室內門、集成吊頂、瓷磚、地板、櫥柜、水槽、衛(wèi)浴、衛(wèi)浴五金等，并提供“3系”、“5系”、“7系”三類不同消費層次產品套餐。將裝修流程分解為36個節(jié)點，對每一節(jié)點制定工藝規(guī)范并進行標準化施工，從而為施工質量提供保障。采用模塊化設計方式，由設計師團隊提供全套設計服務。設計師只負責出圖，從而去除設計師的營銷功能，消除灰色收入，減少消費者的成本。家裝e站，通過對主材、施工、設計進行按平米一口價打包產品營銷模式，在全國范圍內廣泛招商加盟，進行全國性的擴張和布局，目前已經擁有約418家城市運營商。家裝e站與天貓家裝平臺合作，天貓是其最主要的線上訂單來源。家裝e站對施工節(jié)點進行拆分，實行按節(jié)點施工并驗收，以保障裝修質量。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第11頁。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第12頁。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第13頁。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第14頁。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第15頁。健全統(tǒng)能健全統(tǒng)一，才能通過標準的流程和強大的產品，實現(xiàn)家裝市場整合透明升級的供應鏈16五、互聯(lián)網家裝企業(yè)競爭的核心要素

互聯(lián)網家裝市場發(fā)展的核心要素之一是 高度有效整合家裝產業(yè)的優(yōu)質資源并相 互串聯(lián)，但目前資源分布仍然較為分 散，這直接導致用戶在線上對于信息的 篩選和甄別、設計、預算、購買等不能優(yōu)質資源的和最終的家裝本地服務和裝修結果達到 相對統(tǒng)一和精準的狀態(tài)，效率不高。

高效保 質的服 務鏈互聯(lián)網家裝市場發(fā)展的核心 要素之二是擁有高效保質的 服務鏈，家裝最終交付客戶 的是本地服務，互聯(lián)網家裝 在優(yōu)勢資源的高度整合下， 高效保質的本地服務是最終 贏得客戶的關鍵。這樣的強 屬性，導致互聯(lián)網家裝的發(fā) 展模式將不再僅局限于較輕 模式的信息服務，將朝一站 式家裝服務模式發(fā)展。互聯(lián)網家裝市場發(fā)展的核心要素 之四是健全統(tǒng)一的線上產品功 能。在資源高度整合、本地服務 高效保質、供應鏈透明升級的前 提下，線上的產品功能應與線下 服務保持統(tǒng)一，不僅擁有線上的 服務入口、施工進度及質量的線 上透明監(jiān)管，也應滿足用戶的眾 多個性化需求。只有線上產品功

一的產 品功能

的真正變革。

互聯(lián)網家裝市場發(fā)展的核心要素之 三是透明升級的上游產品供應鏈， 傳統(tǒng)家裝建材家具家飾等產品的供 應鏈復雜且冗長、層層分銷后導致 價格虛高，效率低下。互聯(lián)網家裝 的F2C模式大大的縮短了供應鏈條， 使得供應鏈的資源配置效率得以最 大化實現(xiàn)，且一定程度上促進了上 游產品的零售變革。2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第16頁。17六、互聯(lián)網家裝發(fā)展的著力點

互聯(lián)網家裝企業(yè)的發(fā)展離不開流量、供應鏈及本地化服務，同時，互聯(lián)網技術應用、商業(yè)模式的選擇、個性 化的服務產品將最終決定企業(yè)能否從家裝行業(yè)激烈的競爭中勝出。1.爭奪流量入口2.提升供應鏈效率

3.加強本地化服務

4.應用先進互聯(lián)網技術

5.差異化的商業(yè)模式

6.個性化的服務產品

抓住流量入口，打通家裝全產業(yè)上下游的供求兩端，逐步成為一站式家裝服務平 臺，是所有純線上家裝平臺的選擇。例如：土巴兔、齊家網、一起裝修網等 通過互聯(lián)網整合產業(yè)鏈條，實現(xiàn)家居產品更高效的F2C。例如，愛福窩相繼與嘉 禾裝飾集團、海爾家居、艾梵蒂成為戰(zhàn)略合作伙伴。 互聯(lián)網僅僅是手段，本地化的設計、施工、優(yōu)質產品提供及售后服務等，才是家 裝企業(yè)贏得用戶，不斷拓展業(yè)務的關鍵。例如：尚品宅配、萬鏈家裝等 移動互聯(lián)網技術在裝修過程中標準化服務施工和監(jiān)管的應用創(chuàng)新，及VR和3D設 計技術提升裝修效率的作用將更加明顯。例如：愛空間、酷家樂、愛福窩等 互聯(lián)網家裝企業(yè)探索家裝行業(yè)基于流量變現(xiàn)商業(yè)模式的同時，傳統(tǒng)企業(yè)紛紛依 托自身傳統(tǒng)資源，嘗試不同的商業(yè)模式。例如:金螳螂、宜華木業(yè)、東易日盛等針對高、中、低檔等不同用戶，有老房翻新、新房裝修，對此提供不同產品和服務，設計咨詢、裝修施工、硬裝套餐產品、軟裝套餐產品或一站式服務2017年互聯(lián)網+家裝-互聯(lián)網家裝行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第17頁。代表網站

創(chuàng)始人觀點創(chuàng)始人王國彬：真正要形成業(yè)主和裝修公司的黏性，需要營造一個生態(tài)圈，即幫助買方和賣方都創(chuàng)造價值。過去幾年，把壁壘、體系、規(guī)則和價值積累起來了，接下來要做的是用戶體驗。未來，土巴兔目標就是打造一個集業(yè)主、設計師、裝修公司、商家于一體的一站式裝修平臺，用互聯(lián)網的方式改造傳統(tǒng)裝修業(yè)，使產業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)回歸價值正軌，共存共贏。創(chuàng)始人、CEO鄧華金：齊家網試圖在后臺建立一個大而全的供應鏈系統(tǒng)，將設計師、裝修公司、建材廠商等統(tǒng)統(tǒng)吸納進來，按照裝修步驟的先后進行定義。在前臺，齊家網則提供給消費者一套涵蓋設計預算、施工管理、線上購買的解決方案。用戶每一步的裝修環(huán)節(jié)，后臺的商家都能在系統(tǒng)中清晰看到。CEO陳煒：1）2017年行業(yè)會真正爆發(fā)，未來專業(yè)類分級會更加明顯，流量型大平臺可能會出現(xiàn)相互并購的情況出現(xiàn)，最終剩下1-2家，因為只有壟斷才會創(chuàng)造超額利潤；2）垂直類平臺，1500元/㎡以下的套餐會成為主流，在這個領域會出現(xiàn)幾家大平臺；3）高端裝修會出現(xiàn)，價格在2000-5000元/㎡，可能會是另外一個方向，愛空間暫時不會進入到這個領域。創(chuàng)始人孟德：未來腳踏實地打通線下環(huán)節(jié)，實實在在解決用戶痛點的階段。接下來，家裝e站將以家裝電商O2O中最大的用戶流量聚集地為目標，在線上引流更多目標用戶的同時，在線下提供穩(wěn)如泰山的產品和服務，讓消費者真正感受到標準、簡單、透明的一站式服務。CEO陳偉昌：通過技術讓大家把裝修過程當中的痛苦解決，這個是我們做愛福窩的起源。

核心競爭力整體家裝平臺的優(yōu)勢在于多年積累的互聯(lián)網家裝品牌和聲望，和對家裝一站式服務的開拓。從設計報價到建材家居線上選購，再到線下監(jiān)理和在線支付裝修款等為用戶提供一站式家裝服務。整體家裝平臺對于服務管控能力和平臺資源的整合運營能力要求極高，是其需要強攻的方向。建材家居O2O電商平臺的優(yōu)勢在于對其零售業(yè)務的發(fā)展和線下體驗門店的落地；對于家裝領域亦在探索發(fā)展，如何將裝修和零售進一步打通，整合資源，使本地裝修服務落地是其發(fā)展的關鍵點。愛空間的模式是以自有產業(yè)工人切入，致力于解放一代年輕人，從毛坯到精裝，20天工期，699元/㎡，優(yōu)勢在于標準化的產品思維，套餐不是標準化，同時在倉庫、產業(yè)