2023年證券承銷合同（份范本）

書目

第1篇公司新證券承銷合約合同

第2篇證券承銷合同法定內(nèi)容專業(yè)版

第3篇證券承銷規(guī)則新

第4篇證券承銷合同法定內(nèi)容

第5篇證券承銷概念與方式專業(yè)版

第6篇證券承銷概念與方式

第7篇股票證券承銷合同

第8篇證券承銷合同

第9篇證券承銷規(guī)則

第10篇證券承銷合同通用版

第11篇證券承銷規(guī)則新整理版

第12篇證券承銷合同是書面要式合同

公司新證券承銷合約合同

2023公司新證券承銷合約甲方(債券發(fā)行方)：____________________________________

法定代表人：__________________________________

聯(lián)系方式：__________________________________

傳真：__________________________________

地址：__________________________________

乙方(債券承銷方)：_________________________

法定代表人：__________________________________

聯(lián)系方式：__________________________________

傳真：__________________________________

地址：__________________________________

甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采納招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡(jiǎn)稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷的義務(wù)。

依據(jù)《民法典》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方根據(jù)____年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行安排采納招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。

其次條承銷方式

乙方采納承購(gòu)包銷的方式承銷該債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項(xiàng)的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)剛好足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶：

賬戶名稱：________________________________

開戶銀行：________________________________

銀行賬號(hào)：________________________________

第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

甲方按乙方承銷債券總額的肯定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采納無(wú)紙化發(fā)行，中心國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中心結(jié)算公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人供應(yīng)招投標(biāo)方法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方權(quán)利義務(wù)

一、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng);

2、在符合公開、公允、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的___%，并在承銷團(tuán)成員之間等額安排;

3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;

4、根據(jù)國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

二、甲方的義務(wù)如下：

1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);

3、甲方保證其采納的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷商賜予同等待遇;

4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定剛好披露信息。

第十條乙方權(quán)利義務(wù)

一、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi);

3、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券;

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);

5、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購(gòu)款的暫存利息;

6、有權(quán)參與甲方實(shí)行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的全部應(yīng)依法公告的信息。

7、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參加同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

8、有權(quán)無(wú)條件退出承銷團(tuán)，但須提前三十日書面通知甲方。

二、乙方的義務(wù)如下：

1、應(yīng)以法人名義參加債券承銷投標(biāo);

2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶;

3、應(yīng)按債券承銷額度履行承購(gòu)包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷;

4、應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;

如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。

乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參加債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場(chǎng);

乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等狀況剛好書面通知甲方和中心結(jié)算公司。

第十一條違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之_____的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期____天以上的，甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷額度，乙方自動(dòng)丟失承銷商資格，但對(duì)已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議擔(dān)當(dāng)義務(wù);

乙方如借承銷債券之機(jī)超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利;

甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之____的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件擔(dān)當(dāng)安排的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參加投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷商資格。

第十二條變更

本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一樣，達(dá)成書面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一樣時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條不行抗力

在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可確定暫緩或終止協(xié)議。

第十四條附則

一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

1。發(fā)債說明書;

2。債券發(fā)行方法;

3。甲方出具的招標(biāo)書

二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一樣，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一樣的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

五、本協(xié)議適用于甲方_____年發(fā)行的債券。

甲方(蓋章)：_____________________乙方(蓋章)：_____________________

法定代表人簽字：___________法定代表人簽字：___________

證券承銷合同法定內(nèi)容專業(yè)版

證券公司承銷證券，應(yīng)當(dāng)同發(fā)行人簽訂代銷或包銷協(xié)議，載明以下內(nèi)容：

1、當(dāng)事人的名稱、居處及法定代表人姓名；

2、代銷、包銷證券的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格；

3、代銷、包銷的期限及起止日期；

4、代銷、包銷的付款方式及日期；

5、代銷、包銷的費(fèi)用和結(jié)算方法；

6、違約責(zé)任；

7、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他事項(xiàng)。承銷團(tuán)承銷協(xié)議的內(nèi)容一般應(yīng)載明以下內(nèi)容：

（1）當(dāng)事人的的名稱、居處及法定代表人姓名；

（2）承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格；

（3）包銷的詳細(xì)方式、包銷過程中剩余股票的認(rèn)購(gòu)方法或代銷過程中剩余股票的退還方法；

（4）承銷份額；

（5）承銷組織工作的分工；

（6）承銷期及起止日期；

（7）承銷付款的日期及方式；

（8）承銷繳款的程序和日期；

（9）承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期；

（10）違約責(zé)任；

（11）證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

責(zé)任編輯：歐*倩

證券承銷規(guī)則新

公開發(fā)行證券的發(fā)行人有權(quán)依法自主選擇承銷的證券公司。證券公司不得以不正值競(jìng)爭(zhēng)手段招攬證券承銷業(yè)務(wù)。

證券公司承銷證券,應(yīng)當(dāng)對(duì)公開發(fā)行募集文件的真實(shí)性、精確性、完整性進(jìn)行核查;發(fā)覺含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遣漏的,不得進(jìn)行銷售活動(dòng);已經(jīng)銷售的,必需馬上停止銷售活動(dòng),并實(shí)行訂正措施。

向社會(huì)公開發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬(wàn)元的,應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷。承銷團(tuán)應(yīng)當(dāng)由主承銷和參加承銷的證券公司組成。

證券的代銷、包銷期最長(zhǎng)不得超過90日。證券公司在代銷、包銷期內(nèi),對(duì)所代銷、包銷的證券應(yīng)當(dāng)保證先行出售給認(rèn)購(gòu)人,證券公司不得為本公司事先預(yù)留所代銷的證券和預(yù)先購(gòu)入并留存所包銷的證券。

證券公司包銷證券的,應(yīng)當(dāng)在包銷期滿后的15日內(nèi),將包銷狀況報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。證券公司代銷證券四,應(yīng)當(dāng)在代銷期滿后的15日內(nèi),與發(fā)行人共同將證券代銷狀況報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。

股票發(fā)行取溢價(jià)發(fā)行的,其發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷的證券公司協(xié)商確定,報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

境內(nèi)企業(yè)干脆或者間接到境外發(fā)行證券或者將其證券在境外上市交易,必需經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

責(zé)任編輯:歐*倩

證券承銷合同法定內(nèi)容

證券公司承銷證券，應(yīng)當(dāng)同發(fā)行人簽訂代銷或包銷協(xié)議，載明以下內(nèi)容：

1、當(dāng)事人的名稱、居處及法定代表人姓名；

2、代銷、包銷證券的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格；

3、代銷、包銷的期限及起止日期；

4、代銷、包銷的付款方式及日期；

5、代銷、包銷的費(fèi)用和結(jié)算方法；

6、違約責(zé)任；

7、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他事項(xiàng)。承銷團(tuán)承銷協(xié)議的內(nèi)容一般應(yīng)載明以下內(nèi)容：

（1）當(dāng)事人的的名稱、居處及法定代表人姓名；

（2）承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格；

（3）包銷的詳細(xì)方式、包銷過程中剩余股票的認(rèn)購(gòu)方法或代銷過程中剩余股票的退還方法；

（4）承銷份額；

（5）承銷組織工作的分工；

（6）承銷期及起止日期；

（7）承銷付款的日期及方式；

（8）承銷繳款的程序和日期；

（9）承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期；

（10）違約責(zé)任；

（11）證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

責(zé)任編輯：歐陽(yáng)倩

證券承銷概念與方式專業(yè)版

證券承銷是指具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，接受證券發(fā)行人的托付，在法律規(guī)定或約定的時(shí)間范圍內(nèi)，利用自己的良好信譽(yù)和銷售渠道將擬發(fā)行的證券發(fā)售出去，并因此收取肯定比例的承銷費(fèi)用的一毓活動(dòng)。

法律規(guī)定承銷分為代銷與包銷，這是從承銷責(zé)任形式不同作出的區(qū)分。代銷與包銷的最大不同之處在于：前者僅為一般的托付代理關(guān)系，在法定或約定的期限內(nèi)不能完成證券發(fā)售任務(wù)時(shí)，余額退還發(fā)行公司，證券公司不擔(dān)當(dāng)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，因而收費(fèi)也較低后者是指全額包銷，證券公司在相關(guān)的時(shí)間范圍內(nèi)不能全部售動(dòng)身行證券的，自己買下全部余額，證券公司風(fēng)險(xiǎn)大，收取費(fèi)用也較高，且往往須通過融資來(lái)滿意包銷余額的資金需求。

責(zé)任編輯：歐*倩

證券承銷概念與方式

證券承銷是指具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，接受證券發(fā)行人的托付，在法律規(guī)定或約定的時(shí)間范圍內(nèi)，利用自己的良好信譽(yù)和銷售渠道將擬發(fā)行的證券發(fā)售出去，并因此收取肯定比例的承銷費(fèi)用的一毓活動(dòng)。

法律規(guī)定承銷分為代銷與包銷，這是從承銷責(zé)任形式不同作出的區(qū)分。代銷與包銷的最大不同之處在于：前者僅為一般的托付代理關(guān)系，在法定或約定的期限內(nèi)不能完成證券發(fā)售任務(wù)時(shí)，余額退還發(fā)行公司，證券公司不擔(dān)當(dāng)發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，因而收費(fèi)也較低后者是指全額包銷，證券公司在相關(guān)的時(shí)間范圍內(nèi)不能全部售動(dòng)身行證券的，自己買下全部余額，證券公司風(fēng)險(xiǎn)大，收取費(fèi)用也較高，且往往須通過融資來(lái)滿意包銷余額的資金需求。

責(zé)任編輯：歐陽(yáng)倩

股票證券承銷合同

2023股票證券承銷股票發(fā)行人：___________股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“甲方”)

注冊(cè)地址：__________________________________________

法定代表人：________________________________________

股票承銷商：___________證券有限公司(下簡(jiǎn)稱“乙方”)

注冊(cè)地址：__________________________________________

法定代表人：________________________________________

甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷甲方股票事宜，經(jīng)過同等協(xié)商，達(dá)成協(xié)議條款如下：

一、承銷方式

雙方同意，本次股票發(fā)行采納____________________方式。

二、發(fā)行股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格與發(fā)行總市值

本次發(fā)行的股票為人民幣一般股，發(fā)行總量為________股，每股面值為人民幣_(tái)_________元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣_(tái)_________元，發(fā)行總市值為人民幣_(tái)___________________元。

三、承銷期限與起止日期

本次股票發(fā)行的承銷期為_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

四、股款的收繳與支付

乙方應(yīng)在承銷期結(jié)束后______個(gè)工作日內(nèi)將本次認(rèn)購(gòu)的全部股款扣除應(yīng)收的承銷及經(jīng)辦手續(xù)費(fèi)后，一次劃轉(zhuǎn)入甲方指定的銀行賬戶。

如乙方延遲劃轉(zhuǎn)本次認(rèn)購(gòu)的股款，則每逾期一日應(yīng)向甲方另行支付逾期未劃轉(zhuǎn)部分股款萬(wàn)分之______的滯納金。

五、承銷費(fèi)用

乙方按本次股票發(fā)行總市值的_____%收取承銷費(fèi)用，該承銷費(fèi)用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。

六、協(xié)議雙方的義務(wù)

協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，任何一方在未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的狀況下，均不得以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行勝利的信息，否則，擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

甲方應(yīng)向乙方依法供應(yīng)本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關(guān)文件的真實(shí)、精確與合法，且無(wú)任何誤導(dǎo)性成分或疏漏。

否則，若因此而導(dǎo)致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，并由甲方擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷團(tuán)，詳細(xì)負(fù)責(zé)股票的發(fā)售工作。

乙方負(fù)責(zé)辦理股權(quán)登記及編制股東名冊(cè)，并應(yīng)在本次股票發(fā)行工作完成后15天內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法供應(yīng)書面報(bào)告。

七、違約責(zé)任

在本協(xié)議履行過程中，任何一方未能仔細(xì)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)按股款總額的_____%向守約方支付違約金，給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

但無(wú)論如何，該等賠償責(zé)任均不應(yīng)超過股款總額的_____%。

八、法律適用與爭(zhēng)議解決

本協(xié)議的成立、生效與說明均適用中華人民共和國(guó)法律。

在本協(xié)議履行過程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方均應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決。

協(xié)商不成的，任一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提請(qǐng)________仲裁委員會(huì)并根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)爭(zhēng)議雙方具有最終的法律約束力。

九、不行抗力

在本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則甲、乙雙方均有權(quán)確定暫緩或終止本協(xié)議而無(wú)須向?qū)Ψ綋?dān)當(dāng)違約責(zé)任。

十、協(xié)議文本

本協(xié)議正本一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)一份，各份具有同等法律效力。

十一、協(xié)議的效力

本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自協(xié)議簽署日起至____年____月____日止。

甲方印章：________乙方印章：________

法人簽名：________法人簽字：________

聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________

證券承銷合同

甲方(債券發(fā)行方)：__________乙方(債券承銷方)：__________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

聯(lián)系方式：_______________聯(lián)系方式：_______________

傳真：____________________傳真：____________________

地址：____________________地址：____________________

甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采納招投標(biāo)方式發(fā)行“__________金融債券(以下簡(jiǎn)稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷的義務(wù)。

依據(jù)中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方根據(jù)年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行安排采納招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。

其次條承銷方式

乙方采納承購(gòu)包銷的方式承銷該債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項(xiàng)的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)剛好足額劃入甲方指定的銀行帳戶。

異地承銷商通過中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶：

賬戶名稱：________________________________________

開戶銀行：________________________________________

銀行賬號(hào)：________________________________________

第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

甲方按乙方承銷債券總額的肯定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采納無(wú)紙化發(fā)行，中xx公司(以下簡(jiǎn)稱中xx公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人供應(yīng)招投標(biāo)方法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方權(quán)利義務(wù)

四、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng)

2、在符合公開、公允、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的___%，并在承銷團(tuán)成員之間等額安排

3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定

4、根據(jù)國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

五、甲方的義務(wù)如下：

1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息

2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)

3、甲方保證其采納的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷商賜予同等待遇

4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定剛好披露信息。

第十條乙方權(quán)利義務(wù)

六、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷投標(biāo)

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi)

3、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi)

5、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購(gòu)款的暫存利息

6、有權(quán)參與甲方實(shí)行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的全部應(yīng)依法公告的信息。

7、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參加同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

8、有權(quán)無(wú)條件退出承銷團(tuán)，但須提前三十日書面通知甲方。

七、乙方的義務(wù)如下：

1、應(yīng)以法人名義參加債券承銷投標(biāo)

2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶3、應(yīng)按債券承銷額度履行承購(gòu)包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷

3、應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷

如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。

乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參加債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場(chǎng)乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等狀況剛好書面通知甲方和中xx公司。

第十一條違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除繳款逾期天以上的，甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷額度，乙方自動(dòng)丟失承銷商資格，但對(duì)已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議擔(dān)當(dāng)義務(wù)乙方如借承銷債券之機(jī)超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件擔(dān)當(dāng)安排的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參加投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷商資格。

第十二條變更

本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一樣，達(dá)成書面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一樣時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條不行抗力

在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可確定暫緩或終止協(xié)議。

第十四條附則

八、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

1、發(fā)債說明書

2、債券發(fā)行方法

3、甲方出具的招標(biāo)書

九、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一樣，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一樣的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

十、本協(xié)議正式文本一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。

十一、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

十二、本協(xié)議適用于甲方年發(fā)行的債券。

甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

法定代表人簽字：_______________法定代表人簽字：__________

日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日

證券承銷規(guī)則

公開發(fā)行證券的發(fā)行人有權(quán)依法自主選擇承銷的證券公司。證券公司不得以不正值競(jìng)爭(zhēng)手段招攬證券承銷業(yè)務(wù)。

證券公司承銷證券，應(yīng)當(dāng)對(duì)公開發(fā)行募集文件的真實(shí)性、精確性、完整性進(jìn)行核查；發(fā)覺含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遣漏的，不得進(jìn)行銷售活動(dòng)；已經(jīng)銷售的，必需馬上停止銷售活動(dòng)，并實(shí)行訂正措施。

向社會(huì)公開發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷。承銷團(tuán)應(yīng)當(dāng)由主承銷和參加承銷的證券公司組成。

證券的代銷、包銷期最長(zhǎng)不得超過90日。證券公司在代銷、包銷期內(nèi)，對(duì)所代銷、包銷的證券應(yīng)當(dāng)保證先行出售給認(rèn)購(gòu)人，證券公司不得為本公司事先預(yù)留所代銷的證券和預(yù)先購(gòu)入并留存所包銷的證券。

證券公司包銷證券的，應(yīng)當(dāng)在包銷期滿后的15日內(nèi)，將包銷狀況報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。證券公司代銷證券四，應(yīng)當(dāng)在代銷期滿后的15日內(nèi)，與發(fā)行人共同將證券代銷狀況報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。

股票發(fā)行取溢價(jià)發(fā)行的，其發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷的證券公司協(xié)商確定，報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

境內(nèi)企業(yè)干脆或者間接到境外發(fā)行證券或者將其證券在境外上市交易，必需經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

責(zé)任編輯：歐陽(yáng)倩

證券承銷合同通用版

甲方(債券發(fā)行方)：_______乙方(債券承銷方)：_______

法定代表人：_____________法定代表人：_____________

聯(lián)系方式：_____________聯(lián)系方式：_____________

傳真：________________傳真：____________________

地址：________________地址：____________________

甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采納招投標(biāo)方式發(fā)行“__________金融債券(以下簡(jiǎn)稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷的義務(wù)。

依據(jù)中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方根據(jù)年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行安排采納招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。

其次條承銷方式

乙方采納承購(gòu)包銷的方式承銷該債券。

第三條承銷期

每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

第四條承銷款項(xiàng)的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)剛好足額劃入甲方指定的銀行帳戶。異地承銷商通過中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶：

賬戶名稱：__________

開戶銀行：__________

銀行賬號(hào)：__________

第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

甲方按乙方承銷債券總額的肯定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后____個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。

第六條登記托管

債券采納無(wú)紙化發(fā)行，_______________公司(以下簡(jiǎn)稱中xx公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人供應(yīng)招投標(biāo)方法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次

債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近

三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方權(quán)利義務(wù)

四、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng);

2、在符合公開、公允、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的___%，并在承銷團(tuán)成員之間等額安排;

3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定

4、根據(jù)國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

五、甲方的義務(wù)如下：

1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);

3、甲方保證其采納的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷商賜予同等待遇;

4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定剛好披露信息。

第十條乙方權(quán)利義務(wù)

六、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi);

3、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷債券;

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);

5、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購(gòu)款的暫存利息;

6、有權(quán)參與甲方實(shí)行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的全部應(yīng)依法公告的信息。

7、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參加同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

8、有權(quán)無(wú)條件退出承銷團(tuán)，但須提前三十日書面通知甲方

七、乙方的義務(wù)如下：

1、應(yīng)以法人名義參加債券承銷投標(biāo);

2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶;

3、應(yīng)按債券承銷額度履行承購(gòu)包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷;

4、應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參加債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場(chǎng);乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等狀況剛好書面通知甲方和__________公司。

第十一條違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款