第三方支付對(duì)地方中小銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展影響及對(duì)策建議摘要隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷深入，第三方支付獲得了飛速發(fā)展，如今傳統(tǒng)的商業(yè)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)既競(jìng)爭(zhēng)又合作。本文結(jié)合當(dāng)前第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀，從經(jīng)營(yíng)方式、服務(wù)功能、盈利渠道等方面進(jìn)行對(duì)比，提出第三方支付業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的有利方面及其帶來(lái)的沖擊，并以X銀行對(duì)于第三方支付采取的措施為例分析，提出地方中小銀行如何應(yīng)對(duì)當(dāng)前挑戰(zhàn)的對(duì)策建議。關(guān)鍵詞：第三方支付；地方中小銀行；X銀行一、第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀第三方支付即非金融機(jī)構(gòu)服務(wù)，具體指非金融機(jī)構(gòu)作為支付中介所提供的網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單、預(yù)付卡及中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)服務(wù)。從2000年左右萌芽，到2005年支付寶誕生后電子支付逐漸深入人心，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，第三方支付不論從交易規(guī)模、機(jī)構(gòu)數(shù)量等方面都顯示出其持續(xù)壯大的趨勢(shì)。（一）交易規(guī)模不斷擴(kuò)大第三方支付交易可以分為互聯(lián)網(wǎng)支付交易和移動(dòng)支付交易。由圖1-1可以看出，2006年以來(lái)中國(guó)第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，從387億元增長(zhǎng)到26.9萬(wàn)億元，但年增長(zhǎng)率處于下降狀態(tài)且時(shí)有波動(dòng)。圖1-12006——2019年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模圖1-22010——2019年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模如圖1-2表示移動(dòng)支付交易規(guī)模逐年增長(zhǎng)，尤其在2013年增長(zhǎng)率顯著提高，而在近幾年及未來(lái)預(yù)測(cè)中增長(zhǎng)率趨于平穩(wěn)。第三方移動(dòng)支付交易表現(xiàn)出巨大潛力，因此互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局，發(fā)展重心逐漸從線(xiàn)上移動(dòng)支付轉(zhuǎn)向線(xiàn)下支付市場(chǎng)，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)將步入一個(gè)新的階段。（二）參與主體更為廣泛隨著我國(guó)第三方支付的持續(xù)發(fā)展，第三方支付參與主體范圍更加廣泛。自2011年國(guó)家正式將第三方支付機(jī)構(gòu)納入支付體系后，央行先后批準(zhǔn)了270多張第三方支付牌照，但仍存在眾多無(wú)證經(jīng)營(yíng)的支付機(jī)構(gòu)，行業(yè)魚(yú)龍混雜，參與者眾多。（三）模式仍在繼續(xù)創(chuàng)新第三方支付從最初簡(jiǎn)易的支付工具發(fā)展為集新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式為一體的新興產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展進(jìn)程中模式不斷創(chuàng)新和豐富，具有廣闊的市場(chǎng)前景，在彌補(bǔ)銀行服務(wù)功能空白，提升金融交易效率，健全現(xiàn)代金融體系、完善現(xiàn)代金融功能方面起著重要作用。第三方支付給地方中小銀行帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)第三方支付給地方中小銀行帶來(lái)的機(jī)遇1.業(yè)務(wù)合作多樣性第三方支付由于其特殊的應(yīng)用渠道，使用范圍廣泛，客戶(hù)覆蓋面大，且其作為一種新型支付平臺(tái)具有易接受性，滿(mǎn)足多層次客戶(hù)的不同需求，商業(yè)銀行與之合作可以借機(jī)開(kāi)拓市場(chǎng)，共享市場(chǎng)信息，擴(kuò)大服務(wù)范圍。因此，二者的合作在一定程度上為地方中小銀行帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。一是信用數(shù)據(jù)共享。地方中小銀行對(duì)客戶(hù)的資產(chǎn)及負(fù)債狀況并沒(méi)有較為全面的了解和評(píng)定，而第三方支付機(jī)構(gòu)擁有大量的雙邊市場(chǎng)交易和小型支付消費(fèi)者的交易信息，可以轉(zhuǎn)化成銀行、企業(yè)、其他使用者需要的信用信息，填補(bǔ)中小商業(yè)銀行在小微型商戶(hù)信用信息不完善的空白。二是跨境支付業(yè)務(wù)合作。第三方支付的便捷有效性，可以更好滿(mǎn)足個(gè)人消費(fèi)者的支付需求，進(jìn)一步加速商業(yè)銀行跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展，降低業(yè)務(wù)操作成本。三是備付金合作。數(shù)據(jù)顯示，2013年至2016年支付業(yè)務(wù)量和客戶(hù)備付金余額均呈上升態(tài)勢(shì)。對(duì)中小型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，備付金合作有利于增加資金持有量，直接提升銀行盈利，在一定程度上促進(jìn)了銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。2.把握市場(chǎng)先機(jī)性第三方支付的飛速發(fā)展也讓銀行業(yè)看到了未來(lái)發(fā)展的前景和方向，不少地方中小銀行借鑒第三方支付機(jī)構(gòu)新思路、新技術(shù)，采用二維碼技術(shù)、新型支付平臺(tái)等手段進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，開(kāi)始探索移動(dòng)金融、手機(jī)支付、自有平臺(tái)等多種發(fā)展渠道。在借鑒與創(chuàng)新、適應(yīng)與融合中，地方中小銀行很好的把握了市場(chǎng)導(dǎo)向和客戶(hù)需求。3.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)互補(bǔ)性地方中小銀行當(dāng)前的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)仍在中間業(yè)務(wù)，但隨著第三方支付發(fā)展，中間業(yè)務(wù)拓展受到擠壓，商業(yè)銀行開(kāi)始重新審視支付手段的發(fā)展戰(zhàn)略意義，探索業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)新方向。地方中小銀行逐步完善自有系統(tǒng)、建立新型平臺(tái)，未來(lái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方向與第三方支付機(jī)構(gòu)可能有所重疊，因此雙方業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)合作可以?xún)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)共贏。（二）第三方支付給地方中小銀行帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.改變傳統(tǒng)盈利方式地方中小銀行的傳統(tǒng)盈利渠道主要在存貸款業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)及傳統(tǒng)金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等方面，第三方支付以其使用便利性、范圍覆蓋廣等特性給地方中小銀行的業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)挑戰(zhàn)，一定程度上改變了傳統(tǒng)盈利方式。一是貸款需求明顯縮減。第三方支付平臺(tái)的出現(xiàn)滿(mǎn)足了小微企業(yè)和個(gè)人的貸款需求，在很大份額彌補(bǔ)了商業(yè)銀行的不足，商業(yè)銀行不可避免的受到了第三方支付機(jī)構(gòu)的影響，原本的存貸款利差逐漸縮小，利潤(rùn)率降低。二是面臨存款分流的壓力。隨著居民生活水平提高，居民投資理財(cái)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，這導(dǎo)致一部分客戶(hù)持有的以投資為目的銀行存款被分流。儲(chǔ)蓄存款被分流會(huì)影響商業(yè)銀行的存款結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響商業(yè)銀行的放貸能力和盈利水平。三是中間業(yè)務(wù)遭到?jīng)_擊。在互聯(lián)網(wǎng)支付方面商業(yè)銀行與第三方支付相比缺乏一定競(jìng)爭(zhēng)力，短期內(nèi)第三方支付平臺(tái)對(duì)商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)收入有一定影響。而伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)商業(yè)銀行信用度高、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)廣泛等優(yōu)勢(shì)也將逐漸被第三方支付機(jī)構(gòu)所取代，銀行支付業(yè)務(wù)將逐漸邊緣化。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，第三方支付會(huì)削弱地方中小銀行的盈利能力。四是擠壓傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展。第三方支付機(jī)構(gòu)推出的理財(cái)產(chǎn)品吸引了眾多投資者，影響商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。大量客戶(hù)選擇通過(guò)第三方支付平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)基金，影響了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的代理銷(xiāo)售渠道，減少了相應(yīng)業(yè)務(wù)收入，擠壓了銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。2.客戶(hù)資源被分化伴隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)人們生活方式的影響，傳統(tǒng)的支付方式、交易模式也相應(yīng)改變。一是改變了商業(yè)銀行的服務(wù)模式。越來(lái)越多的人不再選擇物理柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)而是轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。第三方支付平臺(tái)的便捷程度和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能夠更好的把握客戶(hù)的心理需求，提供個(gè)性化的服務(wù)，這種服務(wù)模式受到廣大客戶(hù)的青睞。二是削弱商業(yè)銀行客戶(hù)信息掌握程度。近幾年第三方支付系統(tǒng)不斷優(yōu)化，更多的客戶(hù)信息被支付機(jī)構(gòu)截留，商業(yè)銀行只能獲取賬戶(hù)的支取額數(shù)據(jù)，對(duì)客戶(hù)的日常需求、投資偏好等都無(wú)法很好的了解，逐漸喪失了客戶(hù)信息獲取的主動(dòng)權(quán)。第三方支付平臺(tái)以其多元化的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)模式，契合了當(dāng)今社會(huì)客戶(hù)對(duì)金融服務(wù)的要求，對(duì)商業(yè)銀行的客戶(hù)基礎(chǔ)造成了沖擊。如果商業(yè)銀行不改變其服務(wù)觀念、創(chuàng)新能力等，客戶(hù)數(shù)量將進(jìn)一步被分化。3.帶來(lái)多種潛在風(fēng)險(xiǎn)第三方支付在發(fā)展過(guò)程中可能會(huì)給地方中小銀行帶來(lái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)，有以下幾種可能情況：一是安全風(fēng)險(xiǎn)。支付機(jī)構(gòu)支付信息不透明，銀行無(wú)法進(jìn)行資金流與信息流的匹配，第三方支付平臺(tái)存在交易安全風(fēng)險(xiǎn)可能波及銀行系統(tǒng)聲譽(yù)或安全，可能帶來(lái)諸多問(wèn)題。二是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在收益分配及成本支出方面，存在著作為發(fā)卡方的商業(yè)銀行是否有收益、接口及運(yùn)營(yíng)成本等問(wèn)題。而且第三方支付機(jī)構(gòu)追求的是利益最大化，違規(guī)調(diào)整線(xiàn)上線(xiàn)下支付通道，造成銀行收益損失。三是違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。在第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易時(shí)，銀行只是被動(dòng)的接收收付款方案，很難對(duì)交易真實(shí)性和違規(guī)程度做出反應(yīng)。并且第三方支付機(jī)構(gòu)易間接的導(dǎo)致銀行被動(dòng)違規(guī)，最終受到更為嚴(yán)重的監(jiān)管處罰。三、地方中小銀行應(yīng)對(duì)第三方支付對(duì)策分析（一）提升大數(shù)據(jù)利用的戰(zhàn)略高度信息技術(shù)手段的日益成熟，為地方中小銀行的業(yè)務(wù)管理及經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了較大的潛在價(jià)值。大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)快速提升了商業(yè)銀行儲(chǔ)存、挖掘數(shù)據(jù)的水平，是否能充分利用大數(shù)據(jù)成為銀行業(yè)能否適應(yīng)發(fā)展變化的重要因素，對(duì)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)第三方支付帶來(lái)的挑戰(zhàn)有著重要影響。X銀行于2017年6月30日推行客戶(hù)信息管理系統(tǒng)（CRM）上線(xiàn)，系統(tǒng)功能主要包括工作平臺(tái)、客戶(hù)維護(hù)、客戶(hù)資源管理、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理、產(chǎn)品管理、知識(shí)庫(kù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)、系統(tǒng)管理八項(xiàng)功能模塊。地方中小銀行應(yīng)最大程度把握利用大數(shù)據(jù)，爭(zhēng)取達(dá)到與國(guó)有銀行和大型股份制銀行相同的信息處理能力，幫助市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)自動(dòng)化和服務(wù)管理個(gè)性化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，幫助建立與客戶(hù)之間的合作伙伴關(guān)系，減少?gòu)V告及其他營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用支出，提升客戶(hù)忠誠(chéng)度，進(jìn)一步推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。（二）加強(qiáng)與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作共贏第三方支付平臺(tái)的飛速發(fā)展，促進(jìn)了商業(yè)銀行產(chǎn)品及模式的創(chuàng)新，也對(duì)其未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，地方中小銀行可以以此為啟發(fā)積極開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)合作共贏。地方中小銀行應(yīng)探索互利共贏的合作發(fā)展模式，不斷開(kāi)拓新的市場(chǎng)，進(jìn)一步提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。在合作過(guò)程中有效獲取客戶(hù)資料，在此基礎(chǔ)上提供相應(yīng)金融產(chǎn)品，滿(mǎn)足不同客戶(hù)需求，從而促進(jìn)商業(yè)銀行擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。X銀行借記卡和公務(wù)卡均支持綁定支付寶和微信進(jìn)行支付。支付寶支付2010年上線(xiàn)，上線(xiàn)以來(lái)交易筆數(shù)332.1萬(wàn)筆，交易金額14.26億元;微信支付2017年3月份上線(xiàn)，交易筆數(shù)為40.86萬(wàn)筆，交易金額達(dá)1.08億元。以第三方支付機(jī)構(gòu)所擁有的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和便捷程度，地方中小銀行可以有效與之開(kāi)展合作，依托平臺(tái)提供便利服務(wù)，集城市商業(yè)銀行的資金實(shí)力與第三方支付的覆蓋范圍優(yōu)勢(shì)為一體，實(shí)現(xiàn)合作共贏。（三）創(chuàng)建特色化自有金融平臺(tái)地方中小銀行除了加強(qiáng)與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作，也要加快創(chuàng)建特色化的自有金融平臺(tái)，這不僅可以提高自身的創(chuàng)新水平，還可以通過(guò)自有平臺(tái)的建設(shè)更好把握客戶(hù)信息，了解多層次客戶(hù)需求，從而提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度，減輕客戶(hù)資源被分化的影響。如X銀行研發(fā)了統(tǒng)一支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，即“邢銀e付”，為有線(xiàn)上、線(xiàn)下收單需求的商戶(hù)提供的整合的互聯(lián)網(wǎng)多渠道支付服務(wù)，整合存、貸、匯等各類(lèi)服務(wù)資源，打造自身支付平臺(tái)，提升客戶(hù)體驗(yàn)。作為地方性銀行，受到地域和規(guī)模的限制，更應(yīng)順應(yīng)市場(chǎng)需求，利用自身客戶(hù)資源等優(yōu)勢(shì)，可以借鑒國(guó)有銀行搭建的自有平臺(tái)，全方位服務(wù)客戶(hù)，在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新中力爭(zhēng)上游，實(shí)現(xiàn)自身更好更快發(fā)展。（四）探索銀行發(fā)展新方向隨著第三方支付的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)地方中小銀行也應(yīng)探索銀行業(yè)務(wù)新發(fā)展方向。一是全方位推廣移動(dòng)金融。手機(jī)APP是移動(dòng)金融的典型形式，以手機(jī)銀行為代表的手機(jī)APP嵌入移動(dòng)設(shè)備做日常交易使用，方便快捷，適應(yīng)當(dāng)前客戶(hù)的需求。如X銀行手機(jī)APP現(xiàn)在支持無(wú)卡取款，客戶(hù)只需在手機(jī)銀行中使用無(wú)卡取款功生成預(yù)約碼，在ATM機(jī)中輸入后，校驗(yàn)銀行卡密碼成功后即可取款。二是繼續(xù)探索信貸投放模式。地方中小銀行要注重于提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，不僅要用足用好信貸政策，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，還應(yīng)切實(shí)關(guān)注“三農(nóng)”金融服務(wù)和小微企業(yè)貸款問(wèn)題，支持服務(wù)發(fā)展。發(fā)揮地方銀行特有優(yōu)勢(shì)，積極探索可復(fù)制、可推廣信貸模式，切實(shí)加大信貸投放力度。三是推進(jìn)傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)智能化改造。地方中小銀行應(yīng)更好的依托自助服務(wù)平臺(tái)和移動(dòng)支付設(shè)備，把傳統(tǒng)的物理網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)辦理轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芑W(wǎng)絡(luò)處理。唐山銀行在2015年就已開(kāi)展智能銀行建設(shè)服務(wù)計(jì)劃，至2016年6月已有6家網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了智能化改造，取得一定成效。地方性銀行應(yīng)準(zhǔn)確把握發(fā)展趨勢(shì)，加速實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)點(diǎn)的特色化和多樣化，考慮更為多樣的網(wǎng)點(diǎn)智能化形式。（五）逐步規(guī)范支付市場(chǎng)第三方支付的出現(xiàn)在加快支付服務(wù)市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)程、調(diào)整支付行業(yè)格局的同時(shí)，也產(chǎn)生一些急需解決的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，給支付行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了復(fù)雜性和不確定性。因此不僅地方中小銀行要采取措施應(yīng)對(duì)第三方支付導(dǎo)致的不良影響，規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)，人民銀行也要采取相應(yīng)措施，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。一是加強(qiáng)支付牌照管理，促進(jìn)資源優(yōu)化配置。人民銀行現(xiàn)在對(duì)已進(jìn)入和未進(jìn)入的第三方支付機(jī)構(gòu)強(qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范支付市場(chǎng)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)隱患大、屢有違規(guī)情況發(fā)生的機(jī)構(gòu)堅(jiān)決注銷(xiāo)其牌