2014年10月市場分析報告經(jīng)銷商名稱：寧波眾德汽車銷售服務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)代碼:2310210目錄２、區(qū)域內(nèi)影響本品營銷相關(guān)信息４、當(dāng)月銷量及庫存信息１、報告背景３、競品車型選擇報告索引5、當(dāng)月市場占有率分析6、本品/競品上牌量分析7、當(dāng)前策略概述區(qū)域內(nèi)影響本品營銷相關(guān)信息所在區(qū)域及城市影響本品營銷相關(guān)經(jīng)濟(jì)信息、政策鄞州區(qū)財政部門面對復(fù)雜的財政經(jīng)濟(jì)形勢，認(rèn)真落實區(qū)委區(qū)府戰(zhàn)略部署和全市財稅工作會議精神，以組織收入為中心，積極開展各項財政工作。1-9月，實現(xiàn)公共財政預(yù)算收入

120.89億元，絕對額增收14.37億元，同比增長18.78%，超過時間進(jìn)度12個百分點。其中地方級收入完成46.84億元，同比增長19.58%；中央級收入完成44.05億元，同比增長

17.94%。公共財政預(yù)算支出完成35.34億元，同比增長17.77%。鄞州區(qū)公共財政預(yù)算收入增幅位居全大市第一，總量第二。增值稅、營業(yè)稅、城建稅、城鎮(zhèn)土地使用稅是拉動收入增長的主要項目。其中：增值稅完成33.74億元，絕對額增收9.45億元，增長38.91%，扣除免抵調(diào)庫9.91億元，國內(nèi)增值稅完成23.83元，同比增長13.56%；營業(yè)稅完成10.31億元，同比增長30.73%；城建稅完成3.46億元，同比增長38.51%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成2.16億元，同比增長67.88%。企業(yè)所得稅完成23.93億元，同比增長7.24%，增幅下降86.43個百分點；個人所得稅由于新稅法實施翹尾因素影響出現(xiàn)負(fù)增長，減收0.7億元，累計完成5.84億元。分析：分析：1.這幾年來鄞州區(qū)的經(jīng)濟(jì)可謂穩(wěn)步發(fā)展，今年以來，經(jīng)濟(jì)增長尤為迅速。我們要抓好鄞州區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇，不斷開拓新市場，開發(fā)新人群。而當(dāng)?shù)丶镜拇嬖趯ξ覀儊碚f影響較大，加之吉利公司又是本地政府極力扶持的企業(yè)，我們要不斷引起警惕。2.鄞州區(qū)政府將繼續(xù)全力推進(jìn)征地拆遷工作。做好姜山地塊整理、松花江路、柴橋路（三期）、九峰山路（一期）、穿山路、江南西路（一期）等項目的征地工作；抓緊完成各拆鄞州區(qū)政府政策導(dǎo)向及變化所在區(qū)域及城市影響本品營銷相關(guān)經(jīng)濟(jì)信息、政策根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《寧波市鄞州區(qū)政府采購非招標(biāo)采購方式實施規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和鄞州區(qū)采購辦核準(zhǔn)的采購方式，寧波市鄞州區(qū)招投標(biāo)中心決定對六月份機(jī)動車項目進(jìn)行詢價采購，采購車型有：品目一：福特

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AT 1.8L手動，兩驅(qū)，黑色，數(shù)量2輛。品目二：吉利美日7181

EA4轎車，自動擋，豪華型，顏色黑色，數(shù)量3輛。品目三：新勝達(dá)SUV，2013款自動標(biāo)準(zhǔn)版，2.0L排量，顏色為黑灰色，數(shù)量1輛。分析：寧波市政府經(jīng)常每個月都會有政府招標(biāo)采購各種車型，目前政府給與本土企業(yè)予扶持政策，我們要使政府在以后的招標(biāo)中多選擇本公司產(chǎn)品，就要突出我們的優(yōu)勢，以此為上海大眾品牌再度立下良好口碑，提高品牌知名度。競品車型選擇本品競品選擇（依據(jù)TOP3選擇競品車型）Polo瑞納/北京現(xiàn)代晶銳/斯柯達(dá)賽歐/雪佛蘭全新桑塔納悅動/北京現(xiàn)代凱越/別克鋒范/廣本全新朗逸科魯茲/雪佛蘭明銳/斯柯達(dá)朗動/北京現(xiàn)代新帕薩特索八/北京現(xiàn)代邁銳寶/雪佛蘭昊銳/斯柯達(dá)途觀IX35/北京現(xiàn)代途勝/北京現(xiàn)代CRV/東本當(dāng)月銷量及庫存信息-POLO本品銷量及庫存信息POLO實際開票量實際庫存排量變速箱模式（DQ/AT/MT)配置（trendline/comfortline/highline）1.4LMTtrendline381.6LATcomfortline6101.6LMTcomfortline10151.4LATcomfortline25總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，本地區(qū)客戶對于POLO1.6手動擋中配的購買意向更大，而對應(yīng)的庫存量相配得也可以，我們要通過培訓(xùn)加大銷售員對于POLO中高配的銷售技巧。而1.6自動高配的本月銷量也不好，庫存也較多，本月總體庫存較少，庫存當(dāng)量正好。當(dāng)月市場占有率分析-POLO品牌車型（top3）上牌量本區(qū)域內(nèi)占有率上海大眾polo2120%北京現(xiàn)代瑞納1620%斯柯達(dá)晶銳56%雪佛蘭賽歐11%總結(jié)：2013年P(guān)OLO以40%的市場占有率遠(yuǎn)超其他競爭對手，今年雖然POLO的市場占有率有所下降，但是依然穩(wěn)居榜首之位，本月瑞納銷量與Polo齊平。需引起我們高度重視!本品/競品上牌量分析——Polo上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1上海大眾2125-4-16%50

60.00%40

40.513%5

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39.13%

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43.75%40.00%8%

353321..94036%2%

31.43%

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28.76%

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3030

25

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21.3204%

24

22.80%2620.

28

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23

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20.

21

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13

13

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-20.00%-29.00%0

-40.00%1月

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12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，2013年除了4月份，本公司POLO銷售比較穩(wěn)定，在本地區(qū)一直保持很高的市場占有率，位于AO級絕對領(lǐng)先的地位。而2014年銷量同比下滑非常嚴(yán)重。這個需要引起足夠的重視，10月銷量更加下滑，已與瑞納持平，我們要加大對于POLO的廣宣和活動力度。本品/競品上牌量分析——瑞納上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1北京現(xiàn)代161600.00%25

30.00%2020

17

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20.00%

18.07%

20.00%15.6101%

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10

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7

81123.7.330%9%

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13.75%13.04%810.00%

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12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，瑞納在本地區(qū)的銷量和市場占有率都比較穩(wěn)定，今年2季度開始，瑞納銷量開始發(fā)力，同比增幅明顯。上月達(dá)到最高值，本月也與polo齊平。市場占有率也與我們持平，我們需要對其足夠的重視，增加polo的銷售，占據(jù)市場。本品/競品上牌量分析——晶銳上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1斯柯達(dá)57-2-28.57%20

25.00%15

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12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，晶銳去年在本地區(qū)的銷量和市場占有率不是很穩(wěn)定，今年二季度開始較為穩(wěn)定，但份額不高。斯柯達(dá)是去年1月份剛開業(yè)的4S店，開業(yè)以后各款車型對我們都有一定的影響。尤其是每年的車展（3月和8月）都會促進(jìn)銷量的增長，我們要保持對于晶銳的關(guān)注。當(dāng)月銷量及庫存信息-全新朗逸本品銷量及庫存信息全新朗逸實際開票量實際庫存排量變速箱模式（DQ/AT/MT)配置（trendline/comfortline/highline）1.4TDQcomfortline621.6LATtrendline1551.6LATcomfortline22201.6LMTtrendline1313總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，本地區(qū)客戶對于朗逸1.6自動標(biāo)配、1.6自動舒適版及1.6手動標(biāo)配的購買意向更大，而對應(yīng)的庫存量則不夠大，總體而言，朗逸的庫存是比較緊張的。各個配置都是較受歡迎的。我們要加大1.4T系列車型的推銷和加大朗逸的進(jìn)貨量，使朗逸續(xù)寫A級銷售神話。當(dāng)月市場占有率分析-全新朗逸品牌車型（top3）上牌量本區(qū)域內(nèi)占有率上海大眾朗逸5629.53%雪佛蘭科魯茲3920.21%斯柯達(dá)明銳4121.24%北京現(xiàn)代朗動2311.92%總結(jié)：2013年本地區(qū)朗逸處于A級車的榜首之位，今年雖環(huán)比有所下降，但還是保持了非常高的銷量，本月明銳和科魯茲依舊表現(xiàn)良好，銷量緊追朗逸。也瓜分了我們一定的市場份額，需引起我們重視。接下去還是要加大活動的力度和品牌的宣傳。本品/競品上牌量分析——全新朗逸上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1上海大眾565600%100

86

37.43%80

40.00%80

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12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，2013年朗逸一季度銷量較好，二季度開始不斷下滑，到7月份達(dá)到波谷，隨后再不斷上升。而今年銷量整體同比去年增加明顯。特別是二季度，三季度都保持了非常高的勢頭。預(yù)計四季度會更上一層樓，但明銳和科魯茲銷量的增長對我們的市占率有不小的影響，值得我們重視。本品/競品上牌量分析——科魯茲上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1雪佛蘭3952-13-25%80

30.00%6460

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2232.4.866%%

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12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，科魯茲在本地區(qū)銷售較穩(wěn)定，市場占有率表現(xiàn)也不錯，平均市場占有率在

20%左右。科魯茲一直以帥氣的外形吸引客戶購買，在A級車排名中與朗逸爭奪第一的位置。但今年一季度，二季度同比曾下降趨勢，三季度開始發(fā)力，本月銷量有所下跌，但市場占有率仍然不小，四季度要繼續(xù)重視。本品/競品上牌量分析——明銳上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1斯柯達(dá)4143-2-4.65%100

40.00%7835.68%80

7128.98%

30.00%60

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21.70%40

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4119.37%%

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12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，除了9月份受國際車展影響，銷量特別好，明銳在本地區(qū)銷售較穩(wěn)定，市場占有率表現(xiàn)也不錯，平均市場占有率在20%左右。同時上海大眾旗下，明銳越來越受客戶喜愛，加之去年1月份斯柯達(dá)4S店在本地區(qū)開業(yè)，對于我們而言影響較大，10月明銳銷量較9月有所下降，但依舊保持全年平均水平，比較穩(wěn)定。我們要持續(xù)關(guān)注明銳在本地區(qū)的活動和促銷政策，及時采取對策。當(dāng)月銷量及庫存信息-新帕薩特本品銷量及庫存信息新帕薩特實際開票量實際庫存排量變速箱模式（DQ/AT/MT)配置（trendline/comfortline/highline）1.8TDQcomfortline991.8TDQtrendline15161.4TDQtrendline642.0TDQcomfortline21總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，本地區(qū)客戶對于新帕薩特1.8T自動低配和中配的購買意向更大，而對應(yīng)的庫存量也足夠，2.0T高配的庫存太小，無法滿足客戶需求，因此本月銷量只有1輛?？傮w而言，新帕薩特的庫存以1.8T低配居多，高配較少，庫存結(jié)構(gòu)不是很合理，無法很好的滿足銷售需求。當(dāng)月市場占有率分析-新帕薩特品牌車型（top3）上牌量本區(qū)域內(nèi)占有率上海大眾新帕薩特3225.81%北京現(xiàn)代索八2324.73%雪佛蘭邁銳寶1617.20%斯柯達(dá)昊銳33.23%總結(jié)：2013年本地區(qū)新帕薩特的銷量一直保持在榜首之位，尤其是三四季度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他車型。而北京現(xiàn)代的索八以其外形吸引很多客戶購買，雪佛蘭的邁銳寶也以巨額優(yōu)惠也外形吸引很多客戶購買，來勢兇猛。本月索八銷量直追我們，近乎持平，邁銳寶銷量下滑較多。而我們的市占率和上牌量同上月保持不變。下月我們要保持警惕，重點關(guān)注索八。本品/競品上牌量分析——新帕薩特上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1上海大眾3228414.28%60

54

60.00%45

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2225.1.7037%3%

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32

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2819.57%

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12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，新帕薩特去年銷量二季度和三季度都不是很好，9月份開始迅速增加，這與分銷中心的支持離不開，總體而言，新帕薩特的市場占有率還是比較高的，本月銷量不變，占有率緩步回升。下月我們要加大帕薩特的宣傳力度，提高帕薩特的銷量和占有率。本品/競品上牌量分析——索八上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1北京現(xiàn)代23121191.66%30

28

40.00%25.23%21

23

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12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，二、三季度索八的銷量和市占率曾V型逆轉(zhuǎn)。和它車展大力度的優(yōu)惠及廠家支持分不開。本月繼承上月良好銷售勢頭，銷量緊逼新帕薩特，我們依然要引起足夠的重視。本品/競品上牌量分析——邁銳寶上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1雪佛蘭1611545.45%40

40.00%30

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11月

12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：雪佛蘭的邁銳寶去年二月份正式上市，憑借不錯的外觀和巨額優(yōu)惠，今年銷量和市場占有率非?？捎^。今年整體銷量有超過帕薩特趨勢。對我們的市場份額占有率影響非常大，上月更是占據(jù)B級車市場頭名，銷量和市占率均第一，本月銷量滑落近半，但仍有穩(wěn)定市場份額。需引起高度重視。當(dāng)月銷量及庫存信息-途觀本品銷量及庫存信息途觀實際開票量實際庫存排量變速箱模式（DQ/AT/MT)配置（trendline/comfortline/highline）1.8TATcomfortline1991.8TAThighline21172.0TAThighline561.8TMTtrendline312總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，本地區(qū)客戶對于途觀1.8T自動高配和中配的購買意向更大些，而相應(yīng)的

1.8T自動高配的庫存也高。本月途觀庫存結(jié)構(gòu)不是很合理以高配居多，但是本地客戶更喜歡買中配，由于轉(zhuǎn)化客戶及時，本月途觀銷量有所增長。我們要更加積極轉(zhuǎn)化客戶，緩解1.8T高配庫存壓力。當(dāng)月市場占有率分析-途觀品牌車型（top3）上牌量本區(qū)域內(nèi)占有率上海大眾途觀4836.94%北京現(xiàn)代IX351614.41%北京現(xiàn)代途勝10.90%東本CRV65.41%總結(jié)：途觀10月銷量較上月回升較多，在上述幾款車型中獨占鰲頭。接下去，要繼續(xù)加強(qiáng)銷售以保持良好的銷量和增幅態(tài)勢。本品/競品上牌量分析——途觀上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1上海大眾48341441.17%60

50.00%44

44.44%

4841

42

36.96%

40.00%40

31

32.63%

31.03%

35.04%

3429.412%7

30.00%

28.922%7

31.76%

31.52%

30.00%25

2422.8264%2223.4202%227.162%4

24

26.372%5

26.88%223.16%2022.99%20

1818.3176%

20.25%

16

19.64%

20.00%1214.46%

17.20%10.00%0

0.00%1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，途觀去年銷量除了9月份受車展影響銷售特別好，其他幾月銷量都有比較平穩(wěn)，市占率也較高，一直保持在SUV的榜首之位。但是今年同比去年略有下滑，銷量平穩(wěn)。本月延續(xù)三季度良好勢頭，繼續(xù)保持高銷量和高市占率。第四季度要繼續(xù)保持?jǐn)U大銷量，保持住市場占有率。本品/競品上牌量分析——IX35上牌量排名品牌（top3車型）2014年10月2013年10月同比增量同比增幅1北京現(xiàn)代1611545.45%30

26

27.96%30.00%20

17

19

9.39%

16

17

1619.31%

20.00%117.89%

15

1517.651%4 14

1517.281%5

151187.0.274%%

18.82%

1416.13%1316.091%3

1316.25%

15.79%

14.5132%11

11

15.38%10

10

812.66%

12.38%

13.83%

1122.1.320%%

11.96%

10.00%9.64%0

0.00%1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月2013年銷量

2014年銷量2 2013年市占率

2014年市占率2總結(jié)：從以上數(shù)據(jù)可以看出，去年除了12月份，IX35的銷量特別好，其他幾月銷量都是非常平穩(wěn)的，市占率很良好。IX35以其流體雕塑的外形，優(yōu)惠的價格吸引很多客戶購買，對于我們途觀有一定的影響力。二季度、三季度初其銷量趕上甚至超過了途觀。但8月份開始被途觀超越并快速走低，本月有小幅復(fù)蘇，市占率恢復(fù)穩(wěn)定，