金融產(chǎn)品營銷實(shí)務(wù)讀書筆記模板01思維導(dǎo)圖目錄分析精彩摘錄內(nèi)容摘要讀書筆記作者介紹目錄0305020406思維導(dǎo)圖實(shí)務(wù)產(chǎn)品金融技巧營銷產(chǎn)品教學(xué)客戶營銷金融技巧產(chǎn)品目標(biāo)任務(wù)方法案例網(wǎng)點(diǎn)流程活動(dòng)本書關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要本書在詳細(xì)介紹金融產(chǎn)品營銷基本理論的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)總結(jié)了金融產(chǎn)品營銷的理念、范式和不同場景下的實(shí)戰(zhàn)技巧和話術(shù)：資產(chǎn)配置的實(shí)施技巧及營銷話術(shù)、廳堂營銷實(shí)施技巧及營銷話術(shù)、片區(qū)拓展實(shí)施技巧及營銷話術(shù)、智能化背景下金融場景化營銷技巧、金融營銷目標(biāo)管理的方法和技巧以及金融產(chǎn)品新媒體營銷的方法和技巧，不僅反映了金融營銷理論的最新發(fā)展，總結(jié)提煉了金融營銷實(shí)務(wù)領(lǐng)域的最新營銷范式、金融產(chǎn)品營銷全流程的實(shí)施技巧的口訣和模型，而且主要知識(shí)點(diǎn)制作了精美微課，依托本教材的課程《金融產(chǎn)品營銷》已建成校極精品在線課程，并在2020和2021年連續(xù)兩年取得廣東省教師教學(xué)能力大賽一等獎(jiǎng)。在編寫過程中，嚴(yán)格遵循金融營銷教學(xué)規(guī)律以及初學(xué)者的認(rèn)知規(guī)律，將金融營銷理論和金融營銷實(shí)務(wù)相結(jié)合，以營銷場景和任務(wù)驅(qū)動(dòng)為線索編寫，形成系統(tǒng)的金融產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)體系，通過大量的營銷案例分析，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣；培養(yǎng)學(xué)生的問卷設(shè)計(jì)、調(diào)研報(bào)告撰寫、營銷方案策劃等各方面能力；通過團(tuán)隊(duì)合作、情景演練、角色扮演和VR智慧銀行等實(shí)訓(xùn)教學(xué)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)，讓學(xué)生熟練金融產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營銷的流程、技巧和話術(shù)。本書可作為高校經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)的教材使用，也可作為金融行業(yè)員工的培訓(xùn)手冊(cè)。目錄分析引導(dǎo)案例一金融產(chǎn)品與金融產(chǎn)品營銷認(rèn)知二金融營銷的環(huán)境分析三金融營銷的市場調(diào)研任務(wù)一金融產(chǎn)品營銷知識(shí)準(zhǔn)備五金融產(chǎn)品營銷策劃四金融營銷的目標(biāo)市場策略任務(wù)一金融產(chǎn)品營銷知識(shí)準(zhǔn)備一金融產(chǎn)品與金融產(chǎn)品營銷認(rèn)知（一）金融及金融機(jī)構(gòu)認(rèn)知（二）金融產(chǎn)品及其分類（三）金融產(chǎn)品營銷認(rèn)知二金融營銷的環(huán)境分析（一）金融營銷環(huán)境認(rèn)知（二）金融營銷宏觀環(huán)境分析（三）金融營銷微觀環(huán)境分析（四）金融營銷環(huán)境的SWOT分析方法三金融營銷的市場調(diào)研（一）市場調(diào)研方案制定（二）調(diào)查問卷設(shè)計(jì)（三）調(diào)研報(bào)告撰寫四金融營銷的目標(biāo)市場策略（一）金融市場細(xì)分（二）金融企業(yè)目標(biāo)市場選擇（三）金融機(jī)構(gòu)市場定位五金融產(chǎn)品營銷策劃（一）彰顯個(gè)性——金融產(chǎn)品策劃（二）轉(zhuǎn)動(dòng)魔方——金融產(chǎn)品價(jià)格策劃（三）多管齊下——金融產(chǎn)品促銷策劃（四）開辟通路——金融產(chǎn)品分銷策劃（五）金融營銷策劃（三）金融營銷活動(dòng)策劃引導(dǎo)案例一識(shí)別營銷與客戶順勢深挖范式二疊加營銷與產(chǎn)品核心一句范式三差異營銷與主權(quán)在握范式四互換營銷與促成結(jié)案范式12345任務(wù)二金融產(chǎn)品營銷理念及范式引導(dǎo)案例二片區(qū)拓展的傳播思路一片區(qū)拓展的定義與方式任務(wù)三外拓營銷觸達(dá)客戶四片區(qū)拓展的相關(guān)法則三片區(qū)拓展的流程及注意事項(xiàng)任務(wù)三外拓營銷觸達(dá)客戶四片區(qū)拓展的相關(guān)法則（一）“借勢立項(xiàng)”法則（二）“弱圈圍”法則（三）“多維傳遞”法則（四）“藍(lán)圖吸引”法則（五）“借力標(biāo)新”法則引導(dǎo)案例二點(diǎn)活動(dòng)營銷的流程和技巧一三步打造點(diǎn)特色場景任務(wù)四活動(dòng)營銷觸發(fā)客戶任務(wù)導(dǎo)讀導(dǎo)入案例一發(fā)現(xiàn)客戶——客戶識(shí)別的方法和技巧二建立信任——知識(shí)分享的方法和技巧三激發(fā)需求——挖掘客戶需求的方法和技巧12345任務(wù)五廳堂營銷觸成客戶四展示產(chǎn)品——介紹產(chǎn)品的方法和技巧五處理異議——處理客戶異議的方法和技巧六促成銷售——銷售促成的方法和技巧任務(wù)活動(dòng)實(shí)戰(zhàn)演練12345任務(wù)五廳堂營銷觸成客戶一發(fā)現(xiàn)客戶——客戶識(shí)別的方法和技巧（一）客戶識(shí)別的流程（二）客戶識(shí)別的切入點(diǎn)（三）客戶識(shí)別的MADP法則三激發(fā)需求——挖掘客戶需求的方法和技巧（一）客戶需求的種類（二）激發(fā)需求的常用方法（三）激發(fā)需求的有效步驟（四）KYC需求調(diào)查模型（五）SPIN需求挖掘模型五處理異議——處理客戶異議的方法和技巧（一）客戶提出異議的原因（二）客戶提出異議的類型及大堂經(jīng)理的應(yīng)對(duì)策略（三）LSCPA異議處理流程及話術(shù)運(yùn)用六促成銷售——銷售促成的方法和技巧（一）識(shí)別客戶的購買信號(hào)（二）促成銷售的常用方法和話術(shù)（三）促成銷售的注意事項(xiàng)（四）鞏固銷售（五）售后服務(wù)的技巧及話術(shù)引導(dǎo)案例一金融行業(yè)的智能化趨勢二金融場景化的定義及應(yīng)用三智能化金融點(diǎn)場景化營銷的技巧四客戶滿意度及忠誠度的智能化提升技巧12345任務(wù)六智能化背景下金融場景化營銷技巧引導(dǎo)案例一收集客戶家庭信息二客戶家庭理財(cái)問題的診斷三客戶家庭資產(chǎn)配置任務(wù)七資產(chǎn)配置的方法及實(shí)施技巧五售后服務(wù)的技巧四資產(chǎn)配置再平衡任務(wù)七資產(chǎn)配置的方法及實(shí)施技巧一收集客戶家庭信息（一）客戶信息的分類（二）客戶財(cái)務(wù)信息（三）客戶非財(cái)務(wù)信息（四）客戶理財(cái)目標(biāo)二客戶家庭理財(cái)問題的診斷（一）理財(cái)目標(biāo)分析（二）客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的分析（三）客戶財(cái)務(wù)問題分析三客戶家庭資產(chǎn)配置（一）資產(chǎn)配置的概念及種類（二）資產(chǎn)配置決策方法五售后服務(wù)的技巧（一）銷售流程簡介（二）制訂計(jì)劃（三）客戶（四）評(píng)估客戶需求（五）銷售執(zhí)行引導(dǎo)案例二日常管理的前提和基礎(chǔ)——點(diǎn)目標(biāo)科學(xué)分解一日常管理的重要性及確保點(diǎn)目標(biāo)達(dá)成的可控指標(biāo)任務(wù)八金融營銷目標(biāo)管理的方法和技巧四點(diǎn)日常管理的效果評(píng)價(jià)三點(diǎn)日常管理的過程管控——日管行為，周管客戶，月管規(guī)模任務(wù)八金融營銷目標(biāo)管理的方法和技巧三點(diǎn)日常管理的過程管控——日管行為，周管客戶，月管規(guī)模（一）過程管控的每日督導(dǎo)——日管行為（二）過程管控的每周檢視——周管客戶（三）過程管控的每月總結(jié)——月管規(guī)模四點(diǎn)日常管理的效果評(píng)價(jià)（一）日管行為（二）周管客戶（三）月管規(guī)模引導(dǎo)案例二金融產(chǎn)品新媒體營銷的技巧一金融產(chǎn)品新媒體營銷基礎(chǔ)知識(shí)任務(wù)九金融產(chǎn)品新媒體營銷的方法和技巧一金融產(chǎn)品新媒體營銷基礎(chǔ)知識(shí)（一）金融產(chǎn)品新媒體營銷的概念和特點(diǎn)（二）金融產(chǎn)品新媒體營銷的渠道（三）金融產(chǎn)品新媒體營銷策略（四）金融產(chǎn)品新媒體營銷方式二金融產(chǎn)品新媒體營銷的技巧（一）運(yùn)營獲客（二）群/朋友圈營銷獲客（三）在線營銷溝通技巧（四）線上活動(dòng)策劃與用戶體