本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、公司2011年非公開方案已經(jīng)召開的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、年月日召開的第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和年月日召開的年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)近期國內(nèi)市場行年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后，尚需經(jīng)中國核準(zhǔn)后方可施行。2、本次非公開的對(duì)象為包括控股股東東方新能源在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象，特定對(duì)象的類別為：投資基金管理公司、公司、機(jī)構(gòu)投資者、投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格機(jī)構(gòu)投資者及其他符合規(guī)定的投資者。在上述類別內(nèi)，公司將在取得中國關(guān)于本次的核準(zhǔn)文件的29.80%，其他投資者剩余。 年月日）。底價(jià)為6.39元/股（不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)最終價(jià)格將在公司取得中國關(guān)于本次的核準(zhǔn)文件后，按 序項(xiàng)目名1丹東金山2×30序項(xiàng)目名1丹東金山2×302收 3第一 第二節(jié)對(duì)象基本情 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 第四 第五節(jié)本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 人指指指指指本次、本次非公開發(fā)指本公司向包括東方新能源在內(nèi)的不超過10名符合規(guī)定的特定對(duì)象不超指《華金山發(fā)電30%股指指指指指指指指指第一節(jié)本次非公開方案概公司名稱（中文）：公司名稱（英文）：SHENYANGJINSHANENERGY 遼寧省沈陽市和平區(qū)南五馬路183號(hào)商 長期致力于在遼寧地區(qū)和地區(qū)從事火電、熱電的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營，并積極31日，公司合計(jì)控參股10家電廠及1家一次能源類公司，擁有控制裝機(jī)容量非公開所募金將主要用于建設(shè)丹東金山熱電2×30萬千瓦熱電聯(lián)本次非公開的對(duì)象為包括控股股東東方新能源在內(nèi)的不超過10名特在上述類別內(nèi)，公司將在取得中國關(guān)于本次的核準(zhǔn)文件后，的29.80%，其他投資者剩余。本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會(huì)第三十二會(huì)議決議公告（年月日）。底價(jià)為6.39元/股（不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司最終價(jià)格將在公司取得中國關(guān)于本次的核準(zhǔn)文件后，按東方新能源不參與本次的詢價(jià)，東方新能源價(jià)格與本次價(jià)1丹東金山2×302收購華金山30%的權(quán)-3---募金超出相應(yīng)項(xiàng)目的需要，公司將用于補(bǔ)充流動(dòng)。公司董事會(huì)上述項(xiàng)目的募金投入順序、金額及具體方式等事項(xiàng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次對(duì)象的自本次結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人的自結(jié)束之日起36個(gè)公開的部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)。此外，公司擬使用本次募集的部分向東方新能源收購其持有的華金山發(fā)電30%的股權(quán)也構(gòu)成關(guān)聯(lián)交關(guān)聯(lián)的相關(guān)議案表決中，關(guān)聯(lián)董事均回避表決。 有本公司29.80%的，為本公司的實(shí)際控制人。東方新能源擬本次的29.80%，完成后華電依然合計(jì)間接持有本公司29.80%的股 年月日，本次非公開所涉經(jīng)中國核準(zhǔn)后方可實(shí)施。第二節(jié)對(duì)象基本情公司名稱：丹東東方新能源資本：507,953,950法定代表人：地址：丹東市邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)I區(qū)B座102室 年月日經(jīng)營范圍：電力熱力開發(fā)及銷售；新能源的開發(fā)利用；發(fā)供電設(shè)東方新能源前身為2000年組建的合作制企業(yè)丹東東方新能源開發(fā)中心，年改制為丹東東方新能源。年國資委以《關(guān)于華資[2010]589號(hào)），同意華電全資子公司華電金山能源受投資類權(quán)益比例123456 審計(jì)項(xiàng)年月-項(xiàng)東方新能源及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員（或主要）最近5年內(nèi)未有關(guān)的重大民事或仲裁?？刂频钠髽I(yè)與本公司之間的重大情況招標(biāo)單招標(biāo)時(shí)遼寧華電檢修工程年月國電自動(dòng)化份年月中國華電工程（年月中國華電工程（年月限公司的實(shí)際控制人均為華電2010年3月，本公司與華電控股子公司中國華電財(cái)務(wù)簽訂 年月日，經(jīng)第四屆董司華電財(cái)務(wù)每日存款余額的上限為最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告合并總資產(chǎn)的5%，且不高于中國華電財(cái)務(wù)給予公司的每日2011年4月，華電金山能源委托金融機(jī)構(gòu)向公司提供額度為5億元，期限一年，利率按照金融企業(yè)同期同類利率下浮5%。截金山風(fēng)力發(fā)電公司和遼寧彰武金山風(fēng)力發(fā)電公司各提供2,600萬元，期限一年，按照金融機(jī)構(gòu)同期利率支付使用費(fèi)。 年月日召開的第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議，本公司擬 2011年度，公司控股子華金山通過阜新礦業(yè)彰武煤炭銷售有限公24個(gè)月內(nèi)，公司與華電及其控制的下屬企業(yè)未發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)。 本公司和東方新能源于 年月日簽訂了附生效條件的《 日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，最終價(jià)格將在取得中國關(guān)于本次核準(zhǔn)文件后，按照《上市公司非公開東方新能源同意按公司發(fā)出的通知約定的支付時(shí)間向本次非公開后再由主承銷商劃入公司指定的募金專項(xiàng)賬戶。東方新能源同意其依本合同約定的公司自結(jié)束之日起36個(gè)月的全部或部分，公司應(yīng)按違約部分應(yīng)繳納認(rèn)繳款項(xiàng)的0.5%向東方新能年月日，經(jīng)第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議批準(zhǔn)，本公司與東會(huì)議決議公告日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)市公司非公開實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競價(jià)方式確定。”會(huì)議決議公告日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)人或其代表人簽署并加蓋公章；2、甲方本次非公開方案獲得其董次非公開方案獲得中國核準(zhǔn)；5、乙方的行為獲得其主第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分序1丹東金山2×302收購華金山30%的權(quán)-3---募金超出相應(yīng)項(xiàng)目的需要，公司將用于補(bǔ)充流動(dòng)。公司董事會(huì)遼寧省發(fā)改委以遼發(fā)改能源[2006]835號(hào)文了《丹東市中心城區(qū)熱電發(fā)展總體規(guī)劃（2005~2020）》。丹東金山熱電2×30萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)熱電“上大壓小”新建工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的》對(duì)丹東金山熱電2×30萬該項(xiàng)目于2009年9月開工建設(shè)，截至年月本次非公開擬安排不超過4.5億元募金用于該項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)，目丹東金山熱電2×30萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，是丹東熱電聯(lián)產(chǎn)總1、華金山發(fā)電的基本情況 法定代表人：地址：內(nèi)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)巴拉辦公地址：內(nèi)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)巴拉經(jīng)營范圍：火力發(fā)電、供電、供熱、供汽；電力工程技術(shù)咨詢、火力發(fā)權(quán)，阜新礦業(yè)（）公司持有9%的股權(quán)。華金山發(fā)電章程中不存在可能對(duì)本次股權(quán)收購產(chǎn)生重大影響3、華金山發(fā)電主要 年月日），華金山的對(duì)外擔(dān)保主要是與中國建設(shè)銀行沈陽城內(nèi)簽訂的電費(fèi)權(quán)質(zhì)押合同,金額12.88億元。截至和，該公司負(fù)債依據(jù)中國會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則對(duì)華金山 年年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注進(jìn)行了審計(jì)，并出具了“專審字[2011]1345號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)審計(jì)報(bào)告，截至年月日和年月日，華金山總資產(chǎn)分別為496,151.50萬元和502,203.45萬元所有者權(quán)益分別為87,210.68萬元和94,043.萬元。一期項(xiàng)目已于年月竣工投產(chǎn)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35,463.58萬元，凈利潤2,538.萬元。年~3月，華金山實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28,236.10萬元，凈利潤2,345.81萬元。2011年6月，本次評(píng)估的結(jié)果獲國資委備案后，通過聯(lián)合交牌。年月日，公司與轉(zhuǎn)讓方東方新能源簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。本次 年月日前付清， 年月日，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款已經(jīng)支付完畢。末、年末和年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）分別為77.71%、額的期末短期借款加大了公司的償債壓力，年月日，公司一年內(nèi)到期綜上，本次非公開擬安排不超過3.3億元募金用于償還金融機(jī)構(gòu)貸 本公司與東方新能源于年月日簽訂了《華金山發(fā)電方新能源持有的華金山30%的股權(quán)，合同內(nèi)容如下： 司。根據(jù)國有轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，確定了受讓人以及本項(xiàng)目不涉及債權(quán)、的承繼和清償問題。（七）經(jīng)雙方約定，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的支付方式、期限和付款條件，采取本公司應(yīng)向東方新能源支付轉(zhuǎn)讓總價(jià)款，共計(jì)4.2億元（大寫：價(jià)款的申請(qǐng)。雙方就價(jià)款的支付方式約定如下：30的價(jià)款支付至新源定戶包已的證，時(shí)證尚自合所劃出，也計(jì)為受讓方已繳納該部分價(jià)款），剩余70%價(jià)款應(yīng)于211年2月31日前付清，并按照同期銀行利率向東方新能源支付延期付款期間經(jīng)雙方約定，基準(zhǔn)日為年月日，股權(quán)交割日為年月日。同華評(píng)報(bào)字（2011）第238號(hào)’《華金山發(fā)電股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng) 本次募金收購及投資項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，具有較強(qiáng)的能務(wù)收入和水平將得到進(jìn)一步提高。第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分人華電合計(jì)間接持有本公司29.80%的。