第9頁(yè)共9頁(yè)2023?保險(xiǎn)員工?個(gè)人年終?工作總結(jié)?格式范文?我是_?___年?初來(lái)到_?___這?個(gè)大家庭?的，作為?一名四級(jí)?機(jī)構(gòu)的綜?合內(nèi)勤走?過(guò)了整個(gè)?____?對(duì)于剛走?出校園涉?世未深的?我來(lái)說(shuō)，?勝任這份?工作是一?個(gè)不小的?挑戰(zhàn)。在?這一年的?工作中我?收獲了很?多，也成?長(zhǎng)了很多?，同時(shí)也?看清了自?己很多缺?點(diǎn)與不足?。綜合?內(nèi)勤的工?作內(nèi)容大?體分為三?塊。一?、運(yùn)營(yíng)方?面這是?我最主要?最關(guān)鍵的?工作，這?塊工作的?專(zhuān)業(yè)性很?強(qiáng)，要求?也很?chē)?yán)格?。具體說(shuō)?來(lái)：1?、契約?崗位職責(zé)?：審核投?保資料，?及時(shí)做好?業(yè)務(wù)登記?。分類(lèi)準(zhǔn)?確、掃描?投保資料?。審核通?知書(shū)/系?統(tǒng)問(wèn)題件?____?、發(fā)放、?追蹤、回?銷(xiāo)。承保?前撤件的?及時(shí)處理?，保單的?登記發(fā)放?，與三級(jí)?機(jī)構(gòu)的業(yè)?務(wù)交接，?數(shù)據(jù)核對(duì)?，回執(zhí)的?追蹤、登?記、掃描?、錄入。?要求：當(dāng)?日完成，?初審差錯(cuò)?率≤__?__%，?影像刪除?率≤__?__%。?2、保?全審核?、輔導(dǎo)填?寫(xiě)各類(lèi)保?全申請(qǐng)書(shū)?，完備保?全資料，?勸阻退保?，解釋條?款。受理?客戶(hù)、業(yè)?務(wù)條線、?系統(tǒng)內(nèi)的?業(yè)務(wù)查詢(xún)?、業(yè)務(wù)輔?導(dǎo)。要求?：資料齊?全，及時(shí)?準(zhǔn)確，主?動(dòng)積極。?3、理?賠受理?理賠報(bào)案?，了解保?險(xiǎn)事故，?提醒注意?事項(xiàng)，重?大案件及?時(shí)上報(bào)。?受理理賠?申請(qǐng)，確?認(rèn)申請(qǐng)主?體，審核?各類(lèi)材料?的有效性?，指導(dǎo)填?寫(xiě)理賠申?請(qǐng)書(shū)，及?時(shí)與三級(jí)?機(jī)構(gòu)進(jìn)行?交接。及?時(shí)發(fā)放《?結(jié)案通知?書(shū)》，做?好理賠結(jié)?論的解釋?。要求：?判斷準(zhǔn)確?，處置妥?當(dāng)，資料?齊全無(wú)差?錯(cuò)。4?、查(契?約/理賠?)聯(lián)系?契約體檢?客戶(hù)，提?醒相關(guān)注?意事項(xiàng)，?仔細(xì)核對(duì)?體檢項(xiàng)目?，避免漏?項(xiàng)，全程?陪同完成?各項(xiàng)體檢?項(xiàng)目，及?時(shí)領(lǐng)取體?檢報(bào)告，?及時(shí)與三?級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)?行交接。?約見(jiàn)客戶(hù)?進(jìn)行契約?調(diào)查，配?合三級(jí)機(jī)?構(gòu)運(yùn)營(yíng)人?員詳實(shí)了?解投保經(jīng)?過(guò)和客戶(hù)?重要信息?，指導(dǎo)客?戶(hù)完成各?類(lèi)問(wèn)卷。?配合三級(jí)?機(jī)構(gòu)相關(guān)?人員進(jìn)行?理賠查勘?，走訪醫(yī)?院、公安?等相關(guān)部?門(mén)。二?、財(cái)務(wù)方?面1、?現(xiàn)金的收?取，包括?現(xiàn)金保費(fèi)?，單證保?證金的收?取，現(xiàn)金?收入要及?時(shí)送存開(kāi)?戶(hù)銀行，?及時(shí)將存?款憑條送?至中支財(cái)?務(wù)。制作?現(xiàn)金保費(fèi)?收入明細(xì)?，及時(shí)與?中支財(cái)務(wù)?進(jìn)行交接?。2、?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?。報(bào)銷(xiāo)單?的填寫(xiě)，?發(fā)票的黏?貼，報(bào)銷(xiāo)?款的登記?與分發(fā)。?3、倉(cāng)?庫(kù)物品的?管理，包?括卡單、?投保單的?、行銷(xiāo)輔?助品的買(mǎi)?賣(mài)，建立?電子臺(tái)賬?。三、?行政方面?1、用?品的購(gòu)買(mǎi)?與領(lǐng)用，?留存好領(lǐng)?料單。?2、部日?常必需品?的購(gòu)買(mǎi)。?3、打?印復(fù)印服?務(wù)，以及?打印復(fù)印?費(fèi)用的收?取和及時(shí)?上繳。?4、的保?管，做好?物品的出?庫(kù)與入庫(kù)?登記。?5、配合?產(chǎn)說(shuō)會(huì)、?創(chuàng)說(shuō)會(huì)等?活動(dòng)。?綜合內(nèi)勤?的工作事?情很多也?比較雜，?要想面面?俱到每個(gè)?方面做得?很圓滿(mǎn)確?實(shí)不容易?，在很多?事情的處?理上需要?靈活把控?，剛開(kāi)始?接手這份?工作時(shí)我?由于經(jīng)驗(yàn)?不足，做?的比較吃?力而且很?多地方不?盡如人意?，我通過(guò)?一年多的?磨練逐漸?理清思路?，各項(xiàng)工?作的開(kāi)展?也逐步走?向正軌。?在今后?的工作中?我要抓住?每個(gè)學(xué)習(xí)?的機(jī)會(huì)不?斷提高自?己，不斷?提升自身?的工作能?力，不僅?要完成工?作，還要?把工作做?好做細(xì)。?尤其是在?自身不足?的地方要?痛下苦工?，積極配?合機(jī)構(gòu)的?工作。爭(zhēng)?取在明年?做的更好?!20?23保險(xiǎn)?員工個(gè)人?年終工作?總結(jié)格式?范文（二?）__?__年是?公司的關(guān)?鍵之年，?是我公司?面對(duì)新變?化、落實(shí)?新機(jī)制、?執(zhí)行新規(guī)?定的一年?。我公司?在上級(jí)的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在全?體員工的?奮力拼搏?下，取得?了一定的?經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?，現(xiàn)總結(jié)?如下：?____?年，我司?實(shí)收毛保?費(fèi)-萬(wàn)元?，同比增?長(zhǎng)-%，?已賺凈保?費(fèi)-萬(wàn)元?，凈利潤(rùn)?-萬(wàn)元，?賠付率為?-%。較?好地完成?了上級(jí)公?司下達(dá)的?任務(wù)指標(biāo)?。一、?圍繞目標(biāo)?，落實(shí)計(jì)?劃，緊抓?業(yè)務(wù)工作?1、計(jì)?劃落實(shí)早?、措施實(shí)?___?_年初，?我司經(jīng)理?室就針對(duì)?-地區(qū)保?險(xiǎn)市場(chǎng)變?化及__?__年全?年保費(fèi)收?入情況進(jìn)?行綜合分?析，將上?級(jí)公司下?達(dá)我司的?各項(xiàng)指標(biāo)?進(jìn)行層層?分解，把?計(jì)劃分解?成月計(jì)劃?，月月盤(pán)?點(diǎn)、月月?落實(shí)，有?效的保證?了對(duì)計(jì)劃?落實(shí)情況?及時(shí)的進(jìn)?行監(jiān)控和?調(diào)整。?在制定全?年任務(wù)時(shí)?充分考慮?險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)?優(yōu)化和業(yè)?務(wù)承保質(zhì)?量，進(jìn)一?步明確了?考核辦法?，把綜合?賠付率作?為年終測(cè)?評(píng)的重要?數(shù)據(jù)。?2、搶占?車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)?，加大新?工程、新?項(xiàng)目的拓?展力度，?堅(jiān)決的丟?棄“垃圾?保費(fèi)”?今年來(lái)，?我們把穩(wěn)?固車(chē)險(xiǎn)和?企業(yè)財(cái)產(chǎn)?保險(xiǎn)，拓?展新車(chē)市?場(chǎng)和新工?程新項(xiàng)目?作為業(yè)務(wù)?工作的重?中之重，?在抓業(yè)務(wù)?數(shù)量的基?礎(chǔ)上，堅(jiān)?決的丟棄?屢保屢虧?的“垃圾?”業(yè)務(wù)。?一是確?保續(xù)保業(yè)?務(wù)及時(shí)回?籠，我們?要求各業(yè)?務(wù)部門(mén)按?月上報(bào)續(xù)?保業(yè)務(wù)臺(tái)?帳，由經(jīng)?理室督促?考核，并?要求提前?介入公關(guān)?。一旦出?現(xiàn)脫報(bào)，?馬上在全?司公布，?其他人員?可以參與?競(jìng)爭(zhēng)，從?而鞏固了?原有業(yè)務(wù)?，大大減?少了業(yè)務(wù)?的流失，?保證了主?要險(xiǎn)種的?市場(chǎng)份額?占有率。?二是與?地方政府?有關(guān)部門(mén)?建立聯(lián)系?網(wǎng)絡(luò)，提?前獲悉新?上項(xiàng)目、?新上工程?名錄，并?和交警部?門(mén)、汽車(chē)?銷(xiāo)售商建?立友好合?作關(guān)系，?請(qǐng)他們幫?助我們收?集、提供?新車(chē)信息?，對(duì)潛在?的新業(yè)務(wù)?、新市場(chǎng)?做到心中?有數(shù)，充?分把握市?場(chǎng)主動(dòng)，?填補(bǔ)了因?競(jìng)爭(zhēng)等客?觀原因帶?來(lái)的業(yè)務(wù)?不穩(wěn)定因?素。三?是已失業(yè)?務(wù)不放棄?。我們不?僅對(duì)__?__年業(yè)?務(wù)臺(tái)賬做?到筆筆清?晰，并要?求業(yè)務(wù)內(nèi)?勤把__?__年展?業(yè)過(guò)程中?流失的業(yè)?務(wù)列出明?細(xì)，并分?解到相關(guān)?部門(mén)，要?求加大公?關(guān)力度，?找出脫保?原因，確?屬停產(chǎn)企?業(yè)、轉(zhuǎn)賣(mài)?報(bào)廢車(chē)輛?的，由經(jīng)?辦人提供?確切證明?;屬競(jìng)爭(zhēng)?流失的，?我們決不?消極退出?，而是主?動(dòng)進(jìn)攻，?上門(mén)聽(tīng)取?意見(jiàn)和建?議，改善?服務(wù)手段?，逐個(gè)突?破，全面?爭(zhēng)取回流?。四是?大小齊抓?，能保則?保。因?yàn)?企業(yè)改制?、轉(zhuǎn)產(chǎn)、?資金等因?素對(duì)企業(yè)?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)?形成了較?大的沖擊?，加之競(jìng)?爭(zhēng)等因素?，使的展?業(yè)難度和?展業(yè)成本?大大增加?。針對(duì)這?些情況，?我們充分?動(dòng)員，統(tǒng)?一思想，?上下形成?合力，迎?難而上。?做到責(zé)任?到人，對(duì)?保費(fèi)在_?___萬(wàn)?元以上的?實(shí)行分管?經(jīng)理介入?，共同公?關(guān)。3?、在競(jìng)爭(zhēng)?中求生存?，在競(jìng)爭(zhēng)?中促發(fā)展?。-地?區(qū)現(xiàn)有_?___家?(中國(guó)財(cái)?保、中國(guó)?人壽、太?平洋產(chǎn)險(xiǎn)?、太平洋?壽險(xiǎn)、中?華產(chǎn)險(xiǎn)、?平安產(chǎn)險(xiǎn)?、平安壽?險(xiǎn)、天安?產(chǎn)險(xiǎn)、華?邦代理、?匯豐代理?)經(jīng)營(yíng)財(cái)?產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)?務(wù)和短期?健康險(xiǎn)業(yè)?務(wù)的保險(xiǎn)?公司、營(yíng)?銷(xiāo)部、代?理公司，?另已發(fā)現(xiàn)?____?家公司(?大地產(chǎn)險(xiǎn)?)在我縣?爭(zhēng)奪業(yè)務(wù)?，而-地?區(qū)人口少?，企業(yè)規(guī)?模小，我?司面對(duì)外?部競(jìng)爭(zhēng)所?帶來(lái)的業(yè)?務(wù)壓力，?保持沉著?冷靜，客?觀面對(duì)現(xiàn)?實(shí)情況尋?求對(duì)策，?與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)?手們展開(kāi)?了一場(chǎng)品?牌戰(zhàn)、服?務(wù)戰(zhàn)：?一是做好?地方政府?主要領(lǐng)導(dǎo)?工作。公?司經(jīng)理室?多次向縣?委、縣政?府主要領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)工?作，突出?匯報(bào)我司?是如何加?大對(duì)-地?方經(jīng)濟(jì)建?設(shè)支持力?度，是如?何圍繞地?方政府中?心開(kāi)展工?作的，我?司積極參?與了全民?創(chuàng)業(yè)調(diào)研?活動(dòng)，與?縣領(lǐng)導(dǎo)一?道走訪個(gè)?體、私營(yíng)?經(jīng)濟(jì)企業(yè)?，不僅使?縣委、縣?政府對(duì)我?司熱心參?與地方政?府工作表?示滿(mǎn)意，?還對(duì)我司?正確調(diào)整?業(yè)務(wù)發(fā)展?方向，向?中小企業(yè)?提供保險(xiǎn)?保障，主?動(dòng)服務(wù)于?他們，給?予肯定。?真實(shí)的讓?縣委、縣?政府感到?人保財(cái)險(xiǎn)?公司是真?心為地方?政府服務(wù)?的，是值?得扶持、?信賴(lài)和幫?助的，從?而對(duì)我司?工作給予?了很大地?傾斜。?二是深入?老客戶(hù)企?業(yè)，在客?戶(hù)企業(yè)中?聘請(qǐng)信息?員、聯(lián)絡(luò)?員，并從?其他保險(xiǎn)?企業(yè)搶挖?業(yè)務(wù)尖子?加盟我司?，贏得“?回流”業(yè)?務(wù)，使其?他保險(xiǎn)公?司的工作?處于被動(dòng)?狀態(tài)。?三是服務(wù)?更加人性?化、親密?化，公司?經(jīng)理室成?員年初就?對(duì)縣屬各?大系統(tǒng)骨?干企業(yè)實(shí)?行劃塊包?干，進(jìn)行?了多次回?訪，請(qǐng)他?們對(duì)我司?工作提出?意見(jiàn)和建?議，這一?舉措得到?了企業(yè)的?充分肯定?，他們認(rèn)?為公司領(lǐng)?導(dǎo)主動(dòng)登?門(mén)是人保?財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)?質(zhì)服務(wù)的?充分體現(xiàn)?，使客戶(hù)?對(duì)我司更?加信任。?四是要求?所有中層?干部走出?辦公室，?對(duì)所有中?小企業(yè)必?須親自上?門(mén)拜訪，?對(duì)所有新?保客戶(hù)必?須當(dāng)面解?釋條款并?承諾服務(wù)?項(xiàng)目，與?企業(yè)進(jìn)行?不斷的聯(lián)?絡(luò)，實(shí)行?零距離接?觸，只要?客戶(hù)需要?必須隨叫?隨到，提?供各方面?服務(wù)。五?是按照向?社會(huì)服務(wù)?承諾和行?業(yè)禁令，?嚴(yán)格內(nèi)部?管控，以?理賠和承?保兩大服?務(wù)部門(mén)為?切入口，?全面提高?公司整體?服務(wù)水平?。4、?以分散性?業(yè)務(wù)為突?破口，加?大市場(chǎng)占?有面根據(jù)?-當(dāng)前階?段的保源?情況，年?初，經(jīng)理?室經(jīng)過(guò)仔?細(xì)的分析?研究，確?定今年把?摩托車(chē)保?險(xiǎn)、家庭?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)?、學(xué)生以?及人身意?外險(xiǎn)作為?今年零散?性險(xiǎn)種突?擊，首先?與交警、?城市執(zhí)法?部門(mén)聯(lián)系?，請(qǐng)他們?幫我們代?理摩托車(chē)?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?;同時(shí)與?縣教委取?得聯(lián)系，?班子成員?多次與分?管教育的?副縣長(zhǎng)、?教委主任?協(xié)調(diào)，最?終取得他?們的信任?，才使我?們的學(xué)平?險(xiǎn)業(yè)務(wù)有?所突破。?5、開(kāi)?展勞動(dòng)競(jìng)?賽，促進(jìn)?“兩險(xiǎn)”?業(yè)務(wù)健康?成長(zhǎng)今?年以來(lái)，?我們根據(jù)?上級(jí)公司?有關(guān)競(jìng)賽?要求，積?極配合開(kāi)?展了首季?度“歲歲?如意”賀?歲保險(xiǎn)、?“幸福家?庭”、“?合家歡樂(lè)?”等勞動(dòng)?競(jìng)賽活動(dòng)?，并自行?組織了摩?托車(chē)、責(zé)?任險(xiǎn)、意?外險(xiǎn)等突?擊活動(dòng)，?從而營(yíng)造?了一種健?康活潑、?你追我趕?、團(tuán)結(jié)奮?進(jìn)的業(yè)務(wù)?發(fā)展氛圍?。特別是?在年末開(kāi)?展的“幸?福家庭”?突擊中，?我公司頂?住家財(cái)險(xiǎn)?滑坡和年?末保源少?的劣勢(shì)情?況，合理?分解目標(biāo)?，層層落?實(shí)，自加?壓力，跑?企事業(yè)單?位，跑個(gè)?人家庭，?一筆筆、?一份份，?最終以_?___%?的好成績(jī)?超額完成?市公司下?達(dá)的任務(wù)?。二、?調(diào)整經(jīng)營(yíng)?思路，強(qiáng)?化創(chuàng)新意?識(shí)提高?公司效益?水平今年?我司在抓?好效益型?險(xiǎn)種業(yè)務(wù)?的同時(shí)，?認(rèn)真梳理?“垃圾”?業(yè)務(wù)，對(duì)?往年賠付?率高于_?___%?的劣勢(shì)險(xiǎn)?種堅(jiān)決予?以放棄，?對(duì)賠付率?較高但仍?存在一點(diǎn)?利潤(rùn)空間?的險(xiǎn)種選?擇性承保?。去年我?司農(nóng)險(xiǎn)、?養(yǎng)殖業(yè)保?險(xiǎn)賠付率?高達(dá)__?__%，?我司從大?局出發(fā)，?堅(jiān)決的暫?停該險(xiǎn)種?的發(fā)展。?企業(yè)一攬?子保險(xiǎn)存?在保險(xiǎn)費(fèi)?低，保障?范圍大、?保險(xiǎn)金額?高的經(jīng)營(yíng)?風(fēng)險(xiǎn)，特?別是遇到?洪澇災(zāi)害?、被盜的?事件，往?往造成較?高的賠付?率，我公?司從效益?出發(fā)，對(duì)?該險(xiǎn)種的?承保范圍?、承保條?件進(jìn)行了?嚴(yán)格的限?制。在注?重各險(xiǎn)種?效益發(fā)展?的同時(shí)，?我們改變?以往的經(jīng)?營(yíng)套路，?-廠車(chē)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)屬于?我司續(xù)保?業(yè)務(wù)，續(xù)?保時(shí)間為?____?月份，但?今年多家?保險(xiǎn)公司?對(duì)此業(yè)務(wù)?虎視眈眈?，介入競(jìng)?爭(zhēng)，企圖?分羹，為?保證萬(wàn)無(wú)?一失，我?司果斷提?前續(xù)保，?使其他保?險(xiǎn)公司措?手不及，?穩(wěn)固了業(yè)?務(wù)的發(fā)展?。-紙業(yè)?有限公司?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?一直以來(lái)?是我司囊?中之物，?續(xù)保是在?____?月份，公?司經(jīng)理室?知道一旦?提前續(xù)保?，當(dāng)年不?僅會(huì)損失?幾萬(wàn)元保?險(xiǎn)費(fèi)，也?加大了下?半年的業(yè)?務(wù)壓力，?但為了彌?補(bǔ)上半年?因丟棄“?垃圾”險(xiǎn)?種而帶來(lái)?的業(yè)務(wù)缺?口，更好?的調(diào)整序?時(shí)業(yè)務(wù)結(jié)?構(gòu)，更多?的實(shí)現(xiàn)已?賺凈保費(fèi)?，決定提?前續(xù)保了?該企業(yè)保?險(xiǎn)業(yè)務(wù)。?我司這些?工作是適?應(yīng)股份制?改革后經(jīng)?營(yíng)工作新?形勢(shì)的發(fā)?展需要做?出的大膽?嘗試，也?是轉(zhuǎn)變思?想的實(shí)驗(yàn)?性思路。?正是由?于我司員?工勇于承?擔(dān)重任，?善于開(kāi)動(dòng)?腦筋，充?分調(diào)動(dòng)積?極性和創(chuàng)?造性，做?到人人有?擔(dān)子，個(gè)?個(gè)有責(zé)任?，因而，?在強(qiáng)大的?外部競(jìng)爭(zhēng)?中，我司?上半年不?僅沒(méi)有丟?失任何陣?地，鞏固?了我司財(cái)?險(xiǎn)市場(chǎng)龍?頭老大的?地位，還?實(shí)現(xiàn)了新?增業(yè)務(wù)的?突破。?三、以新?的考核辦?法指導(dǎo)工?作，規(guī)范?經(jīng)營(yíng)，提?升管理水?平，突出?業(yè)務(wù)重點(diǎn)?保險(xiǎn)競(jìng)?爭(zhēng)越來(lái)越?激烈是不?爭(zhēng)的事實(shí)?，加之上?市后面對(duì)?的新形勢(shì)?、新體制?、新模式?、新戰(zhàn)略?，必然要?求我們?cè)?公司管理?上全面提?升水平，?如何在競(jìng)?爭(zhēng)中學(xué)會(huì)?競(jìng)爭(zhēng)，在?競(jìng)爭(zhēng)中獨(dú)?領(lǐng)風(fēng)騷，?從而在競(jìng)?爭(zhēng)中發(fā)展?，在競(jìng)爭(zhēng)?中前進(jìn)。?我司除了?繼續(xù)鞏固?和采用過(guò)?去行之有?效的辦法?外，并逐?步建立起?全縣企業(yè)?信息網(wǎng)絡(luò)?，加強(qiáng)與?保戶(hù)的接?觸和溝通?，提升公?司管理水?平。上半?年我們按?照上級(jí)公?司有關(guān)規(guī)?定引進(jìn)和?采用了科?學(xué)的管理?體系，出?臺(tái)了一系?列管理規(guī)?章制度、?考核辦法?。在日常?管理中能?夠認(rèn)真嚴(yán)?格的按照?上級(jí)公司?《財(cái)務(wù)管?理規(guī)定》?、《單證?管理規(guī)定?》和承保?相關(guān)規(guī)定?，積極有?效的開(kāi)展?工作，嚴(yán)?格把關(guān)，?認(rèn)真審核?，正是由?于他們負(fù)?責(zé)的工作?態(tài)度，使?得我司在?上級(jí)公司?組織的業(yè)?務(wù)臺(tái)帳專(zhuān)?項(xiàng)檢查、?單證管理?驗(yàn)收、單?證裝訂、?應(yīng)收保