行業(yè)市場(chǎng)分析與趨勢(shì)分析報(bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告汽車智能座艙行業(yè)定義2000年之前機(jī)械化時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201汽車智能座艙行業(yè)定義汽車智能座艙行業(yè)定義汽車智能座艙指配備智能化和網(wǎng)聯(lián)化車載產(chǎn)品的汽車座艙，由智能座艙內(nèi)飾及座艙電子構(gòu)成。汽車智能座艙通過(guò)智能座艙內(nèi)飾和座艙電子的聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)人、路、車的智能交互，是重新定義人車關(guān)系的智能車載產(chǎn)品。汽車智能座艙將采集的交通信息、用戶個(gè)人信息等數(shù)據(jù)，上傳至云端進(jìn)行處理和計(jì)算，對(duì)資源進(jìn)行有效適配，增加座艙內(nèi)的安全性、娛樂(lè)性和實(shí)用性。在5G通信技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和普及下，汽車將從傳統(tǒng)的交通工具進(jìn)化為成集“家居、娛樂(lè)、工作、社交”為一體的智能空間。汽車智能座艙內(nèi)飾包括座椅、燈光、空調(diào)等，用戶可對(duì)車艙內(nèi)各內(nèi)飾功能進(jìn)行控制，伴隨語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別、機(jī)器視覺等技術(shù)的發(fā)展，座艙內(nèi)飾的智能化程度逐漸加深。022000年之前機(jī)械化時(shí)代2000年之前機(jī)械化時(shí)代機(jī)械儀表盤及簡(jiǎn)單的音頻播放設(shè)備，功能結(jié)構(gòu)單一，只能提供基本信息如車速、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等。2000-20154電子化時(shí)代2015-2021年智能化時(shí)代2021年-未來(lái)高度智能化時(shí)代2000-20154電子化時(shí)代以機(jī)械儀表為主，但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開始使用,增加了導(dǎo)航系統(tǒng)、影音等功能,可以為駕駛員提供較多的信息。2015-2021年智能化時(shí)代大尺寸中控液晶屏替代傳統(tǒng)中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統(tǒng)儀表，中控屏與儀表盤—體化設(shè)計(jì),人機(jī)交互方式多樣化，智能化程度明顯提升。2021年-未來(lái)高度智能化時(shí)代隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛逐步應(yīng)用,芯片和算法等性能增加，座艙產(chǎn)品將進(jìn)一步升級(jí)，—心多屏、多屏互觸、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)普及。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游智能硬件供應(yīng)商、智能軟件供應(yīng)商、配套資源供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈中游整車廠、汽車智能座艙解決方案服務(wù)商04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游在汽車智能座艙場(chǎng)景，智能座艙硬件供應(yīng)商為中游服務(wù)商提供可實(shí)現(xiàn)人與車智能交互的硬件設(shè)備，如智能中控屏、液晶儀表盤設(shè)備等智能硬件設(shè)備，代表企業(yè)為德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)等車載電子企業(yè)，該類型企業(yè)憑借其細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品及專業(yè)優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)上游。在汽車智能座艙行業(yè)，智能中控屏能夠整合更多的車載信息、承載更多的信息娛樂(lè)功能，因此智能中控屏的滲透率領(lǐng)先于其他智能硬件。以偉世通、博世等國(guó)際汽車電子集成商占據(jù)高端產(chǎn)品市場(chǎng)，行業(yè)利潤(rùn)率較高，以德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)為代表的中國(guó)本土汽車電子廠商因成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中低端智能中控屏市場(chǎng)和自主品牌市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車智能座艙產(chǎn)品供應(yīng)商:智能座艙產(chǎn)品供應(yīng)商包括整車廠商及智能座艙系統(tǒng)集成商。整車廠商整合上游技術(shù)、資源，結(jié)合汽車智能座艙系統(tǒng)為下游消費(fèi)者打造汽車智能座艙生態(tài)，代表性企業(yè)包括小鵬汽車、威馬汽車、蔚來(lái)汽車等中國(guó)智能汽車自主品牌。部分中國(guó)智能汽車自主品牌選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，布局汽車智能座艙行業(yè)上游，如小鵬汽車、未來(lái)汽車選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在原有底層操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行定制化開發(fā)，形成車企專屬的車載系統(tǒng)。除自建團(tuán)隊(duì)外，部分車企選擇與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行合作，開放一定權(quán)限，直接搭載合作伙伴開發(fā)的車載系統(tǒng)，如上汽榮威。汽車智能座艙解決方案供應(yīng)商:汽車智能座艙解決方案供應(yīng)商通過(guò)搭建車載智能網(wǎng)聯(lián)終端平臺(tái)，為用戶提供汽車智能座艙整體解決方案，代表性企業(yè)為遠(yuǎn)特科技。汽車智能座艙服務(wù)供應(yīng)商通過(guò)將座艙內(nèi)流媒體后視鏡、儀表、中控等智慧功能高度集成至平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多功能車載互聯(lián)交互，例如遠(yuǎn)特科技的汽車智能座艙采用高通S820A整體解決方案，集IVI、數(shù)字儀表、ADAS系統(tǒng)等功能為一體，多屏幕集成，可實(shí)現(xiàn)7屏互聯(lián)交互，為駕駛者優(yōu)化車內(nèi)空間，降低功耗，為駕駛者帶來(lái)人機(jī)交互體驗(yàn)。部分ICT領(lǐng)域服務(wù)商憑借其通信優(yōu)勢(shì)布局汽車智能座艙行業(yè)，如華為發(fā)揮其在通信領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)打造CDC汽車智能座艙平臺(tái)、VCD智能電動(dòng)平臺(tái)，通過(guò)4G、5G和V2X技術(shù)為行業(yè)提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，最終通過(guò)華為云實(shí)現(xiàn)“車與車”，“車與路”的連接。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)下游為智能汽車消費(fèi)者，相較于其他國(guó)家，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能汽車的接受程度及購(gòu)買欲望較強(qiáng)。據(jù)德勤2019年全球汽車消費(fèi)者調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)44的消費(fèi)者表示非常愿意購(gòu)買具備高級(jí)聯(lián)網(wǎng)功能的車輛，49的消費(fèi)者擁有購(gòu)買意愿，僅7的中國(guó)消費(fèi)者表示不愿意購(gòu)買具備高級(jí)聯(lián)網(wǎng)功能的車輛，這表明中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于智能汽車的接受程度較高。據(jù)凱度TNS汽車研究表明，中國(guó)是智能聯(lián)網(wǎng)汽車最有潛力的市場(chǎng)，65的中國(guó)消費(fèi)者愿意接受車聯(lián)網(wǎng)功能，高于歐洲國(guó)家的40和北美的32。中國(guó)消費(fèi)者也更加愿意嘗試娛樂(lè)資訊方面的功能，比如社交媒體和車載視頻及音樂(lè)。下游消費(fèi)者對(duì)汽車智能座艙的需求主要分為三種，安全、實(shí)用和娛樂(lè)，汽車智能座艙的發(fā)展將滿足下游消費(fèi)者對(duì)汽車的智能化需求，下游消費(fèi)者的需求升級(jí)將推動(dòng)汽車智能座艙行業(yè)上游和中游的發(fā)展。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國(guó)制造2025》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《中國(guó)制造2025》繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國(guó)際先進(jìn)水平接軌《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)新一代信息通信、新能源、新材料等技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)加快融合，支撐汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需要及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，分階段建立適應(yīng)我國(guó)國(guó)情并與國(guó)際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》突破關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。充分利用各種創(chuàng)新資源，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車決策控制平臺(tái)，全面構(gòu)建通信和計(jì)算相結(jié)合的車聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作，政府將通過(guò)優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)、完善補(bǔ)貼政策、完善清算制度、營(yíng)造公平環(huán)境、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管等方面完善新能源汽車推廣應(yīng)用07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見稿）》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見稿）》要求客運(yùn)車輛、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛、半掛牽引車及總質(zhì)量12噸以上的載貨車輛應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定配備具有行駛功能的衛(wèi)星定位裝置和智能視頻監(jiān)控裝置?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出“到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋?！?8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著個(gè)性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子越來(lái)越滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。汽車從外觀到內(nèi)飾的升級(jí)換代，消費(fèi)者的品味不斷提高，智能駕駛艙從運(yùn)用于高端車逐漸走向大眾車型，成為提升汽車乘駕體驗(yàn)的差異化亮點(diǎn)之一。現(xiàn)階段液晶儀表有望成為提升汽車消費(fèi)者購(gòu)買意愿的重要配置，且傾向于尺寸越大、功能顯示信息越全面。液晶儀表有望成為座艙電子首先落地環(huán)節(jié)，HUD、后座娛樂(lè)等順次先后落地。液晶儀表是未來(lái)汽車儀表的發(fā)展方向，作為座艙電子的重要組成部分，液晶儀表已經(jīng)成為高檔車型的標(biāo)配，奔馳、奧迪、寶馬、路虎、雷克薩斯等高檔車型普遍使用液晶儀表。隨著技術(shù)的成熟和成本的不斷下降，液晶儀表開始在中端車滲透，有望進(jìn)入大眾化普及階段。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201隨著人工智能和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)汽車發(fā)展方向也朝著時(shí)間更長(zhǎng)、層次更深、頻率更高的人機(jī)交互方向發(fā)展，快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機(jī)交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗(yàn)。汽車人機(jī)交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛艙有望重新定義人機(jī)交互，逐漸成為人機(jī)交互的體驗(yàn)核心。由于傳統(tǒng)汽車信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信息的過(guò)載帶來(lái)了人車交互的障礙。02隨著汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)終端等將面臨著升級(jí)和集成，以全液晶儀表、HUD、車載娛樂(lè)系統(tǒng)、后座娛樂(lè)為代表的座艙電子能帶來(lái)更加智能化和安全化的交互體驗(yàn)，以及提供更加簡(jiǎn)潔和高效的交互方式，有望成為汽車下一個(gè)顛覆式的創(chuàng)新點(diǎn)。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2智能座艙未來(lái)的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展，座艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗(yàn)的同時(shí)，也是智能駕駛、全車娛樂(lè)和人工智能的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車和ADAS的滲透率逐漸提升，新能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及ADAS狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應(yīng)對(duì)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效的人機(jī)交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化，有望成為未來(lái)汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢(shì)，汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成為一個(gè)重要的智能硬件入口。座艙電子產(chǎn)品對(duì)于終端消費(fèi)者對(duì)于汽車質(zhì)量的判斷起到至關(guān)重要的作用。對(duì)于終端用戶來(lái)說(shuō)，座艙電子產(chǎn)品比如全液晶儀表、顯示屏、娛樂(lè)信息系統(tǒng)的使用體驗(yàn)，很大程度上會(huì)影響到他們對(duì)汽車質(zhì)量本身的感知，也會(huì)影響到他們的購(gòu)買決定。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1消費(fèi)者對(duì)汽車智能化需求提升1政策支持1自2015年起，中國(guó)政府為提高工業(yè)智能化水平，發(fā)展實(shí)施強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，國(guó)務(wù)院頒布《中國(guó)制造2025》等一系列促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策，為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在利好紅利層面，政府為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，政府陸續(xù)頒布《新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》、《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策，建立完善補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)智能汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1消費(fèi)者對(duì)汽車智能化需求提升1智慧汽車應(yīng)用智慧化、網(wǎng)聯(lián)化的技術(shù)手段，提升人機(jī)交互和自動(dòng)駕駛的能力，為消費(fèi)者帶來(lái)更安全、更舒適、更節(jié)能的駕駛方式和出行方式，同時(shí)伴隨智能汽車的普及，消費(fèi)者對(duì)汽車智能化需求逐漸提高。消費(fèi)者對(duì)智能汽車的配置及功能需求體現(xiàn)在安全配置、智能控制、人機(jī)交互、互聯(lián)娛樂(lè)等方面。在智能汽車領(lǐng)域，汽車智能座艙依托其功能/服務(wù)智能化、基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化的特征契合消費(fèi)者對(duì)汽車的智能化需求，其中功能/服務(wù)的智能化具體包括智能駕駛、智能安全、智能信息娛樂(lè)等方面，基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化包括感知技術(shù)、V2X通信和人機(jī)交互方面，消費(fèi)者的需求導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素豪華車銷量增長(zhǎng)為行業(yè)提供發(fā)展背景5G信息通信技術(shù)的發(fā)展賦予車聯(lián)網(wǎng)更多功能豪華車銷量增長(zhǎng)為行業(yè)提供發(fā)展背景2016年中國(guó)豪華車銷量為223萬(wàn)輛，占據(jù)中國(guó)乘用車整體銷量的9.1，伴隨居民生活水平的提高以及消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)意識(shí)加強(qiáng)，豪華車銷量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2018年中國(guó)豪華車市場(chǎng)銷量達(dá)到282萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)8，占據(jù)中國(guó)乘用車整體銷量的17。目前，智能座艙產(chǎn)品在豪華車型的滲透率較高，中國(guó)豪華型汽車銷量的穩(wěn)步增長(zhǎng)為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展背景。5G信息通信技術(shù)的發(fā)展賦予車聯(lián)網(wǎng)更多功能有望實(shí)現(xiàn)與車、車與基礎(chǔ)設(shè)施、車與網(wǎng)絡(luò)及車與人之間的互聯(lián)互通。在汽車智能座艙場(chǎng)景人機(jī)交互的內(nèi)容逐漸增多，駕駛者對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脱訒r(shí)和高速度提出更高的要求，5G的傳輸速度為汽車智能座艙大數(shù)據(jù)量、低延時(shí)的需求提供保障。5G信息通信技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)自動(dòng)駕駛的落地，智能駕駛對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延和數(shù)據(jù)流量的要求大幅提高，5G網(wǎng)絡(luò)憑借其高傳輸、低時(shí)延、高穩(wěn)定等技術(shù)特性為智能駕駛的網(wǎng)絡(luò)要求奠定基礎(chǔ)。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀汽車智能座艙可為消費(fèi)者、駕駛員及乘客提供多元化信息及功能模塊，如信息、通訊及娛樂(lè)功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助、信息娛樂(lè)等輔助駕駛功能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測(cè)、故障診斷等保障安全駕駛的功能模塊。以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂(lè)系統(tǒng)的汽車智能座艙電子設(shè)備是實(shí)現(xiàn)人車交互的入口，液晶儀表等座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景的滲透率逐漸升高，推動(dòng)中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀智能座艙領(lǐng)域新藍(lán)海，消費(fèi)電子玩家積極卡位智能座艙滲透率爆發(fā)拐點(diǎn)已至智能座艙領(lǐng)域新藍(lán)海，消費(fèi)電子玩家積極卡位汽車智能化趨勢(shì)下，軟件能力的重要性大大提升。進(jìn)入“軟件定義汽車”時(shí)代，主機(jī)廠與供應(yīng)商的分工逐漸變模糊，相關(guān)細(xì)分賽道中互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、軟件公司等新玩家們紛紛入局。無(wú)論在產(chǎn)品形態(tài)還是技術(shù)上，智能座艙與消費(fèi)電子都存在諸多的相似之處，因此在智能座艙相關(guān)軟件的細(xì)分賽道，來(lái)自消費(fèi)電子行業(yè)的企業(yè)往往可以無(wú)縫切入智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈，并且具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。智能座艙滲透率爆發(fā)拐點(diǎn)已至需求端已充分催化，年輕世代成新車消費(fèi)主力。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月31日，全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)到56億，其中85后、90后的人數(shù)占比481%。根據(jù)億歐智庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2020年汽車消費(fèi)群體中85后、90后已經(jīng)占據(jù)68%的比例，成為新車消費(fèi)的絕對(duì)主力。85后、90后年輕人在購(gòu)車需求中也更注重科技感的交互體驗(yàn)、酷炫又富有個(gè)性化的車機(jī)設(shè)計(jì)。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在汽車智能座艙場(chǎng)景，座艙電子產(chǎn)品是承載人-車-路-網(wǎng)互相融合的重要入口，以液晶儀表和車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)為代表的座艙電子產(chǎn)品滲透率較高。2018年全液晶儀表的市場(chǎng)規(guī)模僅為50億元，車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為360億元。抬頭顯示器（HUD）目前主要用于汽車高端車型的搭載，AR技術(shù)的日益成熟將帶動(dòng)AR-HUD產(chǎn)品的研發(fā)及落地，逐步與AR導(dǎo)航、ADAS功能等相結(jié)合，為駕駛員帶來(lái)科技感與行車安全并重的駕駛體驗(yàn)，2020年中國(guó)抬頭顯示器（HUD）市場(chǎng)規(guī)模有望突破50億元。語(yǔ)音交互系統(tǒng)集成于車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)中，受車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的大規(guī)模普及，語(yǔ)音交互系統(tǒng)目前滲透率超45，未來(lái)將在車聯(lián)網(wǎng)需求帶動(dòng)下持續(xù)增長(zhǎng)，2020年語(yǔ)音交互系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)56億元。手勢(shì)交互系統(tǒng)前期配備率較低，主要集中于高端車型，作為觸控、語(yǔ)音交互方式的一種補(bǔ)充。汽車智能座艙行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，伴隨各座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景滲透率的持續(xù)升高，汽車智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀汽車駕駛艙是最直觀感受新科技新技術(shù)的載體，伴隨個(gè)性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子可滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。伴隨互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向汽車產(chǎn)業(yè)的延伸，以及消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)意識(shí)加強(qiáng)，汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多整車廠致力于提升自身產(chǎn)品的智能化水平，以保持、增強(qiáng)自身汽車品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。整車廠為滿足消費(fèi)者的個(gè)性化消費(fèi)需求，加大智能駕駛艙的投入，為駕駛員及乘客提供信息、通訊及娛樂(lè)功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助、信息娛樂(lè)等輔助駕駛功能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測(cè)、故障診斷等保障安全駕駛的功能模塊。汽車智能座艙以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂(lè)系統(tǒng)等座艙電子設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)人車交互的入口。中國(guó)豪華車銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景的滲透率逐漸升高，推動(dòng)中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一汽車智能座艙應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一汽車智能座艙應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)汽車智能座艙行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高汽車智能座艙行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊汽車智能座艙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，汽車智能座艙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，汽車智能座艙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊汽車智能座艙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車智能座艙行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用汽車智能座艙行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證汽車智能座艙行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車智能座艙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車智能座艙行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車智能座艙行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土汽車智能座艙行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1國(guó)際汽車品牌:奧迪、特斯拉等國(guó)際主流整車廠商憑借其品牌及用戶優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)，該類型競(jìng)爭(zhēng)者運(yùn)用先進(jìn)的座艙電子技術(shù)為消費(fèi)者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差異化優(yōu)勢(shì)，配置智能座艙的車型多為高端豪華車型，汽車智能座艙在中端車型的滲透率較低。例如特斯拉在其量產(chǎn)車ModelS、ModelX上采用全液晶儀表盤、17寸中控屏及車聯(lián)網(wǎng)模塊標(biāo)配。各國(guó)際主流整車廠商通過(guò)加大內(nèi)飾設(shè)計(jì)投入，增強(qiáng)產(chǎn)品差異化特征，提升消費(fèi)者消費(fèi)體驗(yàn)。2019年奧迪etron系列將座艙打造成為可以移動(dòng)的“游樂(lè)廳”，沉浸式座艙的設(shè)計(jì)搭載豐富的車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)功能，可伸縮方向盤、生態(tài)可移動(dòng)座椅、一體式液晶屏和大尺寸的擋風(fēng)玻璃等設(shè)計(jì)，拓展車內(nèi)乘坐空間，車內(nèi)綠植的設(shè)計(jì)顛覆了傳統(tǒng)汽車設(shè)計(jì)，為用戶搭建了“第三生活空間”。中國(guó)智能汽車新勢(shì)力:蔚來(lái)、小鵬、奇點(diǎn)、拜騰等中國(guó)智能汽車新勢(shì)力憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)，該類型競(jìng)爭(zhēng)者較重視車型的外觀造型及內(nèi)飾設(shè)計(jì)，企業(yè)陸續(xù)發(fā)布量產(chǎn)車型，蔚來(lái)ES8、威馬EX5、小鵬0將進(jìn)入量產(chǎn)交付階段，例如蔚來(lái)ES8發(fā)布車型，配置10.4寸顯示屏和8.8寸全液晶儀表盤，威馬搭配可旋轉(zhuǎn)的中控大屏和車窗智能交互，小鵬則配置15.6寸全觸摸中控屏幕。競(jìng)爭(zhēng)格局2中國(guó)新能源汽車自主品牌:以比亞迪、吉利為代表的中國(guó)新能源汽車自主品牌重視座艙的外觀，該類型企業(yè)在發(fā)布的新車型中采用先進(jìn)的汽車智能座艙，提升產(chǎn)品性價(jià)比。在軟件方面，吉利、比亞迪等新能源汽車自主品牌采取基于Android系統(tǒng)深度開發(fā)模式，通過(guò)集成第三方的技術(shù)及應(yīng)用構(gòu)建其智能座艙場(chǎng)景。中國(guó)傳統(tǒng)汽車企業(yè):以眾泰、上汽為代表的中國(guó)傳統(tǒng)汽車企業(yè)通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立合作關(guān)系，利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，快速構(gòu)建車載智能互聯(lián)生態(tài)場(chǎng)景和體系，打造品牌專屬汽車智能座艙。例如上汽與互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴建立合作關(guān)系，上汽集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)各自出資10億元成立車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)公司斑馬網(wǎng)絡(luò)，斑馬網(wǎng)絡(luò)基于阿里旗下AliOS操作系統(tǒng)研發(fā)斑馬智行車載系統(tǒng)。022