陽和啟蟄，食不厭精風(fēng)口還在嗎？調(diào)味品市場新洞察與新機(jī)會2023年6月15日1,500萬+真實的消費(fèi)者全渠道年均快速消費(fèi)品購買記錄收集持續(xù)監(jiān)測真實購買行為唯一全渠道視角分享議題后疫情時代的調(diào)味品市場走向調(diào)味品消費(fèi)人群偏好趨勢調(diào)味品市場的渠道機(jī)遇后疫情時代的調(diào)味品市場走向趨勢縱覽，摩厲以需。調(diào)味品在新年伊始保持積極增長態(tài)勢，23年1季度平穩(wěn)增長得益于新年春節(jié)期間消費(fèi)者家內(nèi)烹飪需求的保持，隨著家外活動場景的增加，3、4月調(diào)味品增速開始放緩。21Q1-23Q1

季度快消品銷售額增長率40%整體快消品食品飲料調(diào)味品30%20%10%1-2月(春節(jié))

3月

4月調(diào)味品同比增速+6%+3%

+1%0%-10%-20%數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2020年1月-2023年4月家內(nèi)傳統(tǒng)烹飪場景的需求仍在。調(diào)味品市場中，整體醬油維持著93%以上的滲透率，豆醬/面醬/中式復(fù)合醬整體滲透率也接近80%。調(diào)味品市場規(guī)模各調(diào)味品類市場份額及家戶滲透率表現(xiàn)18.090.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0截止2023年3月的52周的品類市場銷額占比截止2023年3月的52周的品類家戶滲透率%Top

116.014.012.010.08.06.04.02.0Top180.0豆面中式復(fù)合醬生抽香辛料菜譜式調(diào)料鮮醋芝麻油蠔油雞精雞粉濃湯寶普通功能老抽番茄醬芝麻醬味精沙拉醬咖喱其他西式醬辣椒油醬醬油醬醬醬油油油油豆/面醬：包括豆醬，面醬，豆豉，味噌，面豉醬等數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2022年4月-2023年4月中式復(fù)合醬：包括辣椒醬、肉醬，海鮮醬，拌飯醬，燒烤醬，烤肉醬其它西式醬：包括牛排醬，意面醬，黑椒醬，披薩醬，黃芥末醬消費(fèi)者對于飲食需求的轉(zhuǎn)變，也促使品類間出現(xiàn)銷額轉(zhuǎn)移：飽腹類銷額持續(xù)流出，方便食品的需求開始向調(diào)味品轉(zhuǎn)移。品類銷額流向2022vs.去年同期23Q1vs.去年同期方便食品方便食品糧油米面強(qiáng)相關(guān)強(qiáng)相關(guān)調(diào)味品調(diào)味品糧油米面調(diào)味品包括：醬油/蠔油/香辛料/番茄醬/菜譜式調(diào)料/火鍋料/雞精/西式醬料等；方便食品包括：速凍食品/方便面/速食湯/香腸/漢堡/面包等糧油米面包括：米/面/油/中式面條數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2020年1月-2023年3月與此同時，“一人食”和功能精細(xì)化同樣引領(lǐng)趨勢。調(diào)味品類趨勢一人食精細(xì)化銷額增長率截至2022年3月的52周

截至vs去年同期年

月的12周2023

3vs去年同期一人食火鍋小包裝雞精+4%+16%一人食小包裝功能醬油—涼拌醬油+10%+13%功能醬油—蒸魚醬油一人食場景數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2020年4月-2023年3月調(diào)味品消費(fèi)人群偏好趨勢了解不同人群的多元需求，做精準(zhǔn)產(chǎn)品策略定位。各客群的消費(fèi)行為有所差異，有孩家庭偏好少次多量，空巢家庭為少量多次，年輕無孩家庭對調(diào)味品的需求量少但購買產(chǎn)品均價更高。購買頻次偏好購物籃偏好購買均價偏好截至23年3月的52周截至23年3月的52周截至23年3月的52周829691年輕無孩家庭98101100有孩家庭成年家庭9998空巢家庭偏好指數(shù):該人群中相應(yīng)調(diào)味品類的金額占比/所有人群中相應(yīng)調(diào)味品類的金額占比*100年輕無孩家庭:家庭無孩且成員年齡介于18周歲-34周歲之間有孩家庭:家庭有小孩且年齡<18周歲成年家庭:家庭全成員年齡>18周歲,且至少一名成員年齡<45周歲空巢老人家庭:家庭全成員年齡>45周歲數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2020年4月-2023年3月年輕無孩家庭(單身或夫婦)有孩家庭空巢家庭(中老年)追求菜肴的好口味，酸甜口仍具備吸引力。對于速食及飽腹品類的需求劇減；健康以及購物便捷即時需求是主要增長機(jī)會點(diǎn)。飲食熱情不減，傳統(tǒng)嘗鮮兩手抓，追隨年輕人，對精細(xì)化調(diào)味和新品類需求快速增長。數(shù)字化的購物習(xí)慣持續(xù)加速。偏愛西式醬料，如今對烹飪的熱情減弱的情況下更追求精致儀式感；偏愛小包裝便攜不浪費(fèi)，即時便捷的購物體驗非常重要。。調(diào)味品市場的渠道機(jī)遇將近場賦予本地生活，將便捷帶進(jìn)千家萬戶。自2021年始，快消品在線上渠道增長放緩，傳統(tǒng)電商遇到巨大挑戰(zhàn)，多維立體的新晉興趣電商強(qiáng)勢崛起，對調(diào)味品來說具有很大增長空間。整體快消品銷額增長線上渠道銷額增長截至2023年3月的52周

vs.

去年同期-10%-5%整體快消品+109%調(diào)味品調(diào)味品銷額增長-4%-6%截至2021年3月的52周

截至2022年3月的52周

截至2023年3月的52周+205%數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2020年4月-2023年3月，短視頻電商包括抖音、快手即時零售以及興趣電商的突出增長，將有益于滿足“本地生活圈”的需求。調(diào)味品O2O銷額截至2023年3月的52周

vs.去年同期平臺銷額分布截至2023年3月的52周

vs.去年同期本地生活圈實現(xiàn)高效“種草”與變現(xiàn)新零售線下零售商自營+21.8%前置倉模式/垂直類雜貨電商綜合橫向平臺社區(qū)團(tuán)購數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2020年4月-2023年3月疫情后消費(fèi)者對于近場渠道的需求持續(xù)增長。大賣場及大商超則繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)，倉儲式會員店一枝獨(dú)秀，表現(xiàn)搶眼。調(diào)味品渠道銷額增長會員店迅速擴(kuò)張后的調(diào)味品機(jī)遇會員店整體增長率截至22年3月的52周

vs.去年同期截至23年3月的52周

vs.去年同期截至23年3月的52周

vs.

去年同期快消品調(diào)味品+62%+61%全渠道大賣場大超市小超市便利店會員店包括：山姆會員店、開市客會員店、物美尚佳會員店、M麥德龍Plus會員店、北京華聯(lián)會員店、家樂福會員店、盒馬X會員店數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2020年4月-2023年3月傳統(tǒng)雜貨店借助近場優(yōu)勢以及更具性價比的特點(diǎn)強(qiáng)勁增長，同時借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型在體驗上升級，持續(xù)吸引消費(fèi)者。調(diào)味品產(chǎn)品均價指數(shù)近場需求驅(qū)動，數(shù)字轉(zhuǎn)型賦能對比全渠道平均小型超市便利店雜貨店店鋪陳列規(guī)整化，數(shù)字賦能體驗升級9610190雜貨店截至2023年3月的52周

vs.

去年同期滲透率金額增長借助近鄰優(yōu)勢，轉(zhuǎn)型社區(qū)店，滿足社群“量大價優(yōu)”的需求+13%+1.1PT數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)指數(shù)

|家庭家內(nèi)消費(fèi)樣組

|2020年4月-2023年3月調(diào)味品市場總結(jié)及啟示有孩和中老年家庭是中流砥柱近場與即時的渠道是消費(fèi)者首選精致需求進(jìn)一步上位消費(fèi)者已逐漸厭倦疫情期間的粗茶淡飯，逐漸減少的居家場景對于消費(fèi)者來說更需要精致及精細(xì)化的烹飪來滿足豐富的口味需求。后疫情時代年輕單身/夫婦逐漸減少居家場景，有孩家庭仍是調(diào)味品最大機(jī)遇