年變頻器產(chǎn)業(yè)布局分析：變頻器企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額網(wǎng)訊，變頻器企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上擁有較高的市場(chǎng)份額，同時(shí)也在海外市場(chǎng)上具有肯定的競(jìng)爭(zhēng)力。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，這些企業(yè)不斷加大對(duì)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造的投入，并且通過(guò)并購(gòu)等方式來(lái)擴(kuò)大自己的規(guī)模和影響力。以下對(duì)2023年變頻器產(chǎn)業(yè)布局分析。

變頻器不僅擁有相對(duì)完善的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)配套，還具有較強(qiáng)的科研力量和創(chuàng)新力量，為變頻器產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2023-2028年中國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)專題討論及市場(chǎng)前景猜測(cè)評(píng)估報(bào)告從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，變頻器類、貝斯特產(chǎn)品及運(yùn)動(dòng)掌握器類是匯川主要營(yíng)收來(lái)源，2022年匯川技術(shù)變頻器營(yíng)業(yè)收入達(dá)29.72億元，同比增長(zhǎng)4.6%，毛利率為45.30%，變頻器營(yíng)收占其營(yíng)收總額的40.22%，在技術(shù)水平上，匯川已具備了與西門子、ABB等外資競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

中國(guó)變頻器產(chǎn)業(yè)鏈上游包括IGBT、變壓器、電阻電容、PCB材料、機(jī)柜等;中游可分為低壓變頻器和高壓變頻器;下游廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油化工、煤炭、水泥、建材、機(jī)械加工等領(lǐng)域?，F(xiàn)從上游、中游和下游三大產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)分析2023年變頻器產(chǎn)業(yè)布局。

一、變頻器行業(yè)上游分析

1.IGBT

IGBT是電力電子行業(yè)的“CPU”，繼去年車用缺貨后，今年光伏需求大幅加劇IGBT缺貨。中國(guó)企業(yè)抓住機(jī)會(huì)，加速IGBT量產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)，相關(guān)IGBT企業(yè)望迎機(jī)遇。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場(chǎng)，近年來(lái)IGBT產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年產(chǎn)量約為2580萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)27.72%，2022年將達(dá)4120萬(wàn)只。

2.變壓器

受輸配電價(jià)格下降及產(chǎn)品鋪張嚴(yán)峻等問(wèn)題的影響，2022年變壓器產(chǎn)量小幅削減，2022年，開(kāi)頭恢復(fù)增長(zhǎng)。2022年，受新冠疫情影響，我國(guó)變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬(wàn)千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國(guó)各地變頻器項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效掌握，估計(jì)將來(lái)幾年，我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，2022年產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)104845萬(wàn)千安伏。

3.PCB

近年來(lái)，中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值整體規(guī)模達(dá)350.09億美元，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例為53.68%;2022年中國(guó)大陸PCB市場(chǎng)增長(zhǎng)快速，規(guī)模達(dá)到了436.16億美元，增幅24.59%。中國(guó)大陸是全球PCB主要產(chǎn)區(qū)，估計(jì)將來(lái)仍有望維持高速增長(zhǎng)。2022年至2026年中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%，到2022年，我國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)447.31億美元;到2026年，中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值將有望達(dá)546.05億美元。

二、變頻器行業(yè)中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國(guó)變頻器市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到541億元，同比增長(zhǎng)9.3%，2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)630億元。

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

低壓變頻器規(guī)模占比較大，2022年占比為74%。隨著高效節(jié)能的市場(chǎng)需求與國(guó)家鼓舞政策驅(qū)動(dòng)下，高壓變頻器規(guī)模占比逐年增長(zhǎng)，2022年達(dá)26%。

3.低壓變頻器

(1)市場(chǎng)規(guī)模

隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模約141億元，低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模約400.34億元，2022年將達(dá)466.2億元。

(2)競(jìng)爭(zhēng)格局

低壓變頻器中匯川市場(chǎng)份額快速提升，2022年達(dá)19%，已成為低壓變頻器龍頭。ABB和西門子占比分別為18%和12%。此外英威騰與中達(dá)市場(chǎng)占比均有大幅增長(zhǎng)，2022年均為7%。隨著國(guó)產(chǎn)品牌定制化力量以及產(chǎn)品研發(fā)制造實(shí)力的提升，將來(lái)國(guó)產(chǎn)替代有望逐步落地。

4.高壓變頻器

(1)市場(chǎng)規(guī)模

2000年以后，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高壓變頻技術(shù)上漸漸有了突破，高壓變頻器行業(yè)進(jìn)入快速進(jìn)展時(shí)期，2022年中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)137.37億元，同比增長(zhǎng)3.02%，2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)159.78億元。

(2)競(jìng)爭(zhēng)格局

在高壓變頻器方面，合康新能為市場(chǎng)龍頭，2022年占比達(dá)11%;市場(chǎng)涌現(xiàn)出一批如匯川技術(shù)等優(yōu)質(zhì)國(guó)內(nèi)公司，2022年占比達(dá)11%;施耐德等外資市場(chǎng)份額漸漸下降，施耐德+利德華福、西門子、ABB市場(chǎng)份額占比分別為11%、9%、8%。

三、變頻器行業(yè)下游分析

1.下游應(yīng)用狀況

低壓變頻器適用場(chǎng)景較為寬闊，下游較為分散，一般應(yīng)用在起重機(jī)械、電梯、紡織機(jī)械等領(lǐng)域，占比均為9%。其次分別為冶金和電力，占比分別為8%和8%。高壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域集中在高耗能領(lǐng)域，主要用于冶金、電力、石化、采礦等高能耗行業(yè)，占比分別為27%、14%、14%、12%，可實(shí)現(xiàn)對(duì)各類高壓電動(dòng)機(jī)的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)、提升機(jī)、皮帶機(jī)等負(fù)載的軟起動(dòng)、智能掌握和調(diào)速節(jié)能。市政及公共設(shè)施和建材占比分別為9%和8%。

2.社會(huì)用電

近年來(lái)，中國(guó)全社會(huì)用電量始終保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年1-9月，全國(guó)全社會(huì)用電量64931億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.0%，其中，9月份全國(guó)全社會(huì)用電量7092億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.9%。

3.石油化工

營(yíng)業(yè)收入方面，2022年，全行業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)5.3%，增速比上年回升3.1個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.45萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.16萬(wàn)億元，比上年分別增長(zhǎng)30%和126.8%，均創(chuàng)歷史新高。估計(jì)2022年我國(guó)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.76萬(wàn)億元。利潤(rùn)總額方面，2022年我國(guó)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額首次突破萬(wàn)億元，達(dá)1.16萬(wàn)億元。2022年我國(guó)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額將達(dá)1.