第十八屆松香年會松香，充滿競爭，你準備好了嗎？廣西梧州日成林產化工股份有限公司總經理李前四川.成都2012.11.21第十八屆全國松香年會第十八屆松香年會松香，充滿競爭，你準備好了嗎？廣西梧州日成林一、中國松香內外部競爭因素分析■

全球松香產量分布概況■

各主要松香生產國綜合競爭因素分析■

中國松香企業(yè)外部競爭因素分析■

中國松香企業(yè)內部競爭因素分析■

小結一、中國松香內外部競爭因素分析■全球松香產量分布概況1.1預測2012年全球松香產量130萬噸（來源于2012年桂林土蓄商會年會ALEX先生的報告）單位：萬噸

脂松香浮油松香木松香90391中國巴西印尼印度南美歐洲其他國家級地區(qū)合計67.57.26.32.72.71.81.8901.2預測2012年主要脂松香生產產量單位：萬噸1、全球松香產量分布概況

1.1預測2012年全球松香產量130萬噸（來源于2011.4預測中國主產區(qū)松香產量（個人預測）單位：萬噸1.3預測2012年浮油松香產量單位：萬噸美國芬蘭俄羅斯瑞典法國日本阿根廷其他國家級地區(qū)合計19.56.246.33.511.561.561.171.5639廣西廣東云南福建江西湖南湖北貴州其他省市合計16714450.821352.81.4預測中國主產區(qū)松香產量（個人預測）單位：萬2、各主要松香生產國綜合競爭因素分析2.1巴西：地處南回歸線，松脂收獲季節(jié)與我國相反，具有市場季節(jié)互補作用。以濕地松松香為主，近幾年松香產量有較大的增長，估計2012年產量為7.2萬噸。生產商均為私有企業(yè)，原料大部來源于自有林場，總體成本比中國的低，有較強的競爭能力，其價格在南美洲發(fā)揮主導作用。松香樹脂酸組份與馬尾松香有差異，影響下游產品的應用。2、各主要松香生產國綜合競爭因素分析2.1巴西：2.2印尼：主要樹種為南亞松。脂松香產量超6萬噸/年，其主要成分長葉松酸、異海松酸和樅酸，含量超過70%；另外，南亞酸約6.6%（區(qū)別于其他松香的最大特征），酸值高、皂化值高，主要應用于油墨行業(yè)。林場及工廠為國營企業(yè)所有，勞動力成本低；所產松香成本全球最低，市場競爭力較強。

2.3印度：主要樹種為長葉松，脂松香產量約2.7萬噸/年。印度本國每年估計需求松香10萬噸以上，每年需進口松香(或松脂)7-8萬噸，松香進口來源于中國、印尼、越南等，松脂進口主要來源于巴西等，印度松香產量對中國的脂松香沒有造成競爭。2.2印尼：2.4南美：主要樹種為濕地松，主要集中在墨西哥附近；脂松香約2.7萬噸/年。該地區(qū)脂松香、浮油松香為自用為主，每年在中國及其他地區(qū)進口1萬多噸松香，與中國脂松香沒有直接的沖擊。2.4南美：2.5歐洲：脂松香1.8萬噸/年，主要集中在俄羅斯和葡萄牙。俄羅斯采脂的樹種為白松，與我國的馬尾松、濕地松的樹脂酸組份有差異，松香產品在化學性能上也有差異，但并不影響最終用途。俄羅斯采脂時間較短，成本較高，但其運輸成本較中國低，近幾年該國脂松香產量在下降。葡萄牙曾是歐洲最大的脂松香生產國，主要樹種為海岸松，其脂松香的樹脂組份為全球脂松香最好的品種。上世紀80-90年代脂松香產量達10萬噸，但該國加入歐洲共同體市場后，勞動力成本巨增，至使松脂采割成本倍增，松香成本無法與中國、巴西之松香競爭，產量幾乎為零。但在2010年10月至2011年上半年，中國松香高企時，葡萄牙的一些人士開始著手恢復松脂采割及松香生產。2.5歐洲：

2.6中國：脂松香產量占全球的70%以上，2012年受歐債危機影響，松香類需求不足以及2011年松香、松脂庫存量大之影響，本年度收脂價格較低，嚴重影響采脂農民積極性，采脂人員大幅減少，以至松脂產量受減。廣西：近幾年松香產量為全國之首。受速生桉快速生產、松樹老化嚴重影響，產脂量將逐年下降。云南：松樹積蓄量為全國之首，交通條件的改善，松脂產量將得到釋放。主要樹種有：思茅松、云南松，思茅松松香樹脂酸組份與馬尾松松香極為相似，但其金屬含量偏高，作歧化、氫化反應時，其色相偏紅。2.6中國：廣東：傳統(tǒng)的產區(qū)，但由于該省經濟發(fā)達，勞動成本不斷上升，加上松樹資源不斷老化及被速生桉樹取代，產量將逐年下降。江西：以濕地松為主，受高價松脂影響，近年產量得到迅速恢復，2011年產量達到了7.5萬噸，基本恢復到2008年風雪冰凍前的產量，江西省貼近經濟發(fā)達的長三角區(qū)域，貼近客戶群，具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。福建、湖南、湖北等省：在近兩年受松脂高價刺激，資源潛力得到開發(fā)，采脂松林面積有所增長，帶動松脂產量的增加。廣東：傳統(tǒng)的產區(qū)，但由于該省經濟發(fā)達，勞動成本不斷上升，加上2.7浮油松香

預計2012年產量39萬噸，主要集中在北美和歐洲，占總產量89％，其中美國占全球浮油松香的50％，預測2012年產量為19.5萬噸；歐洲占39％，預測2012年產量為15.21萬噸，歐洲浮油松香生產國為：芬蘭、俄羅斯、瑞典、法國，大部分浮油松香生產商均擁有直接生產松香下游產品的能力，因此，生產過程中采用管道輸送，直接用于生產下游產品。一部分生產商通過用熱油罐車將熱的浮油松香送到下游用戶的工廠，節(jié)省了包裝費用及使用冷香所需的破碎和熱能費用等。

2.7浮油松香3、中國松香外部競爭其他因素分析

3.1關稅對中國松香類產品出口的影響：中國取消松香、松節(jié)油及其深加工產品出口退稅，人民幣升值，致使產品成本增加40%以上，國際競爭力被削弱。歐盟、美國、印度等進口中國松香類產品則征收6-10%不等的關稅，不利于中國的產品與當?shù)赝惍a品的競爭。3.2歐盟實行Reach法規(guī)的影響：目前歐盟對出口到歐盟的化學品按歐盟Reach法規(guī)實行注冊登記，將對我國企業(yè)出口到歐盟的化學類產品造成貿易障礙，松香、松節(jié)油及其深加工產品均列為注冊登記范圍，Reach注冊登記手續(xù)繁雜，費用高，將會對松香行業(yè)帶來影響。

3、中國松香外部競爭其他因素分析3.1關稅對中國松香類4、中國松香企業(yè)內部競爭因素分析

4.1資源競爭原料資源：松林資源狀況惡化，松脂資源供應量將持續(xù)下降。松脂資源的減少和老化，直接影響松香產業(yè)的的可持續(xù)性發(fā)展；國內松香產業(yè)的競爭已轉移到松脂資源的競爭，直得欣委的是，國內一些公司已開展包山造林、建設松脂基地等活動，加快了對松林資源控制的步伐，實現(xiàn)其得資原得天下夢想。人力資源：勞動力市場出現(xiàn)供應緊缺現(xiàn)象，勞動報酬和勞動保護的要求也隨之不斷提升，對勞力資源的競爭不斷加劇。特別是上山采脂的勞力缺乏，工廠從業(yè)人員技術水平及素質相對較低。企業(yè)勞動力老化的現(xiàn)象和缺少新生力量的補充將是制約生產力的重要因素。

4、中國松香企業(yè)內部競爭因素分析4.1資源競爭

財務資源：松香商品流通慢，庫存量大，占用資金量大，資金實力雄厚，將助你事業(yè)有成。技術進步的競爭：我國松香企業(yè)通過技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、嚴抓質量等措施，行業(yè)技術取得較大進步，但各產區(qū)的工廠表現(xiàn)不一，相當一部分企業(yè)生產工藝及技術落后，技術含量較低，產品單一，重復投資，產能過剩，企業(yè)往往以價格作為競爭手段，導致了一系列的惡性競爭。內部管理的競爭：各企業(yè)在技術管理、設備管理、人才管理、內部核算、考核機制、激勵機制等方面較大的差異，直接影響企業(yè)的競爭能力。財務資源：松香商品流通慢，庫存量大，占用資5、小結

中國松香面臨來自世界不同國家和地區(qū)，以及國內同行的競爭，競爭主要為資原的競爭，成本的競爭，管理的競爭，技術創(chuàng)新的競爭，資信的競爭，企業(yè)一旦失去競爭的優(yōu)勢，我們的生存空間很可能會被不斷地擠占壓縮，甚至倒瓣閉。

5、小結中國松香面臨來自世界不同國家和地區(qū)，以及國內二、替代品對松香需求的影響■

前言■

2012年全球樹脂產量預測■

2011年國內各相關行業(yè)對松香的需求量■

松香深加工產品的應用領域及有關替代產品分析和比較。■

小結二、替代品對松香需求的影響■前言1、前言2008-2011年，我國松香市場經歷了大起大落，松香需求也隨之大起大落的歷程。在這一波輪回過程中，大部分企業(yè)把握機遇，捕捉商機，取得較好的經濟效益，但過高的松香市場價格，不但給下游客戶帶來經營的風險，也給我國松香產業(yè)帶來災難。一方面，松香價格連續(xù)高漲，給替代品的發(fā)展帶來了前所未有的商機，如石油樹脂，供應商定價上緊貼松香樹脂的價格，而其原料價格相對穩(wěn)定，銷售價格卻不斷上漲，致使供應商贏取高額的投資回報率，更增強了投資信心，生產規(guī)模越來越大，與松香樹脂競爭能力越來越強。另一方面，高漲的松香價格使下游客戶不得不尋找替代品，減少或取代松香的用量。2011年下半年至今，我國松香市場的低迷，正是松香市場價格暴漲而引發(fā)產生的苦果主要原因之一。1、前言2008-2011年，我國松香市場經歷了大起大落，松石油樹脂松香類樹脂萜烯樹脂合計10513082432、2012年全球樹脂產量預測注：引用土蓄商會林化分會2012年桂林年會ALEX先生的報告。石油樹脂松香類樹脂萜烯樹脂合計10513082432、2013、2011年國內各相關行業(yè)對松香的需求量需求行業(yè)松香需求量需求行業(yè)松香需求量涂料膠粘樹脂18松香樹脂乳液0.5油墨樹脂5蠟染行業(yè)2.5食品級樹脂2噴膠膠粘行業(yè)1歧化松香7油漆顏料行業(yè)1聚合松香1.8其它行業(yè)1氫化松香1對外出口23松香系施膠劑2.5

66.3單位：萬噸

注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源松濤網(wǎng)3、2011年國內各相關行業(yè)對松香的需求量需求行業(yè)松香需求量松香樹脂歧化松香及皂馬來松香聚合松香氫化松香淺色松香強化造紙施膠劑其它產品合計25711.510.52.50.539

我國不但是松香生產的大國，同時也是生產和消費松香深加工產品的大國。近年來，我國松香深加工產品年產量約在40萬噸左右?！纛A測近年中國松香深加工產品產量單位：萬噸松香歧化松香及皂馬來聚合氫化淺色強化造紙施膠劑其它產品合4、松香深加工產品的應用領域及有關替代產品分析和比較■膠粘劑行業(yè)■涂料行業(yè)■油墨行業(yè)■橡膠行業(yè)■造紙行業(yè)■食品行業(yè)■電子行業(yè)

4、松香深加工產品的應用領域及有關替代產品分析和比較■4.1膠粘劑行業(yè)

在膠粘劑中使用的松香深加工產品主要為松香樹脂，其替代品主要為萜烯樹脂和石油樹脂。松香樹脂、萜烯樹脂、石油樹脂在粘合劑領域一般都是作為增粘劑與其他大分子的聚合物配合使用，提供增粘效果。在粘合劑配方中，通過調整松香樹脂、萜烯樹脂、石油樹脂的用量，以獲得粘性和內聚力的平衡。4.1膠粘劑行業(yè)

在膠粘劑中使用的松香深加工產品◆膠粘劑行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比

◆膠粘劑行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比◆膠粘劑行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比（續(xù)表）◆膠粘劑行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比（續(xù)表）◆松香樹脂、石油樹脂、萜烯樹脂產用于膠粘劑等

成本、性能對比

（下表來源于贛州泰普化學有限公司陳學重總經理2010年5月黃山會議發(fā)言）◆松香樹脂、石油樹脂、萜烯樹脂產用于膠粘劑等

成本、性能對◆膠粘劑市場需求分析和展望●我國已經成為膠粘劑及密封劑生產大國和消費大國，產量從2002年的170.5萬噸增長到2010年的462.8萬噸，銷售額從2002年的163億元增長到2010年的590億元。預計到2015年膠粘劑密封劑產量將達到717萬噸，銷售額達1,038億元。2011年-2015年產量和銷售額的平均增長速度分別為10%和12%。●膠粘劑使用量最大的仍然是建筑建材和室內外裝飾裝修行業(yè)，約占我國膠粘劑總產量的28%，其次是包裝和標簽及木材加工行業(yè)，交通運輸行業(yè)和裝配行業(yè)對膠粘劑的市場需求量也在不斷擴大，而增長速度最快的主要是應用在風能、太陽能等新能源領域的膠黏劑產品?！窨梢灶A見，作為增粘劑的松香樹脂、萜烯樹脂、石油樹脂需求量也將保持快速增長，其市場占有率將以松香樹脂、萜烯樹脂為主，在保持各自優(yōu)勢市場領域外，將有部分市場維持相互競爭的局面。◆膠粘劑市場需求分析和展望●我國已經成為膠粘劑及密封劑生產大4.2涂料行業(yè)◆涂料行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比4.2涂料行業(yè)◆涂料行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比◆松香樹脂產品在涂料行業(yè)需求分析和展望

隨著環(huán)保發(fā)展需求，歐美和發(fā)達國家基本上不用溶劑型油漆，市場需求量在不斷減少；而路標線涂料目前大部分被C5石油樹脂代替，主要原因是近年松香樹脂價格過高、相對石油樹脂無差價優(yōu)勢，且配方中松香樹脂用量高于石油樹脂，市場需求量急劇減少。近幾年來，涂料行業(yè)發(fā)展迅速，從2005年的383萬噸到2010年的1080萬噸，增長2.8倍，而松香深加工產品在涂料行業(yè)中卻占據(jù)很少份額，且只適合作中低檔涂料的原料，未能發(fā)揮其優(yōu)勢。為發(fā)揮可再生資源優(yōu)勢，利用松香三菲環(huán)具有的剛性結構，亟待開發(fā)環(huán)保、高功能涂料樹脂，擴大松香產品在涂料領域中的應用，特別是高檔涂料領域上的應用，如松香型環(huán)氧樹脂、松香型光固化樹脂產品的產業(yè)化開發(fā)。◆松香樹脂產品在涂料行業(yè)需求分析和展望

隨著環(huán)保4.3油墨行業(yè)◆油墨行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比4.3油墨行業(yè)◆油墨行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比2011年國內各類油墨總產量約為65萬噸，53%左右為膠印油墨，其余為UV油墨、凹印油墨、柔印油墨和絲印及噴引油墨等。目前膠印油墨中所用的連接料樹脂還以松香改性酚醛樹脂為主，約占油墨組成的20%，但需求上有小幅下降。石油樹脂的性能改進和良好的性價比，使得其在膠印油墨中的擴大使用成為趨勢。UV油墨和凹印油墨的發(fā)展將擠占膠印油墨的市場。◆松香樹脂產品在油墨行業(yè)需求分析和展望

◆松香樹脂產品在油墨行業(yè)需求分析和展望

4.4橡膠行業(yè)◆橡膠行業(yè)用松香深加工產品分析

4.4橡膠行業(yè)◆松香樹脂產品在橡膠行業(yè)需求分析和展望

目前，歧化松香作為橡膠及ABS樹脂中不可或缺的乳化劑原材料，暫無替代的產品；但在未來的發(fā)展，也不排除橡膠生產走其它合成路線，減少或根本不用乳液聚合法這條合成路線，或研究歧化松香酸皂的其它替代物。據(jù)有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年全球合成橡膠產能約為1498.9萬噸，其中乳聚法丁苯橡膠（ESBR）產能為432萬噸，對歧化松香需求能力約18萬噸/年；2011年國內乳聚法丁苯橡膠產能達100萬噸，對歧化松香需求量大約在4萬噸以上；其它乳化法生產的橡膠和ABS樹脂對歧化松香的需求量估計超過1萬噸。而隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展，快速增長的汽車市場將拉動輪胎、汽車儀表及相關裝飾材料快速發(fā)展，促進歧化松香的需求量?！羲上銟渲a品在橡膠行業(yè)需求分析和展望4.5造紙行業(yè)◆造紙行業(yè)用松香深加工產品及主要替代品對比4.5造紙行業(yè)◆造紙行業(yè)用松香深加工產品及主要替代品對比◆松香樹脂產品在油墨行業(yè)需求分析和展望

造紙行業(yè)對松香系施膠劑需求量由2000年最高約12萬噸縮減至目前約2.5萬噸/年，主要原因是松香價格高，造成施膠成本上升；表面施膠劑在主要品種白板紙和瓦楞紙上得以應用，提高施膠劑留著率，降低生產成本；反應型中性施膠劑AKD的應用，相對松香系施膠劑減少了硫酸鋁的用量，降低生產成本。但AKD等具有沾污抄紙系統(tǒng)等缺陷，不適合某些品種的紙張和紙板的應用；而松香系施膠劑則沒有以上缺點，市場仍有生存空間，部分紙和紙板的生產仍需要用到松香系施膠劑，如口杯紙、染色的箱板紙等。未來，漿內施膠的發(fā)展趨勢仍然是中性施膠劑，松香系中性施膠劑也是今后發(fā)展方向?！羲上銟渲a品在油墨行業(yè)需求分析和展望

造紙行業(yè)4.6食品行業(yè)◆食品行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比

4.6食品行業(yè)◆食品行業(yè)用松香樹脂及主要替代品對比◆食品級松香樹脂產品在食品行業(yè)需求分析和展望

食品級萜烯樹脂價格相對食品級松香樹脂高，且主要專供伊斯蘭教HALAL認證的專用食品中，市場有局限性，對食品級松香樹脂需求市場影響不大。國內生產食品級松香樹脂的廠家約有17家，產能達9.2萬噸/年，2011年實際產量約3.2萬噸，國內