汽車服務(wù)平臺(tái)分析研究發(fā)展報(bào)告目

錄CONTENTS0103全球汽車市場(chǎng)及發(fā)展機(jī)會(huì)GlobalAutomotive

Market202 中國汽車市場(chǎng)及發(fā)展機(jī)會(huì)ChineseAutomotive

Market中國購車用戶及汽車營(yíng)銷分析Consumer&

Marketing01

全球汽車市場(chǎng)及發(fā)展機(jī)會(huì)39,3209,5319,0277,7668,1548,1058,5184.6%2.4%-0.5%9,479-4.8%-14.0%5.0%-0.6%5.1%201620172020202120222023e2018 2019全球汽車銷量（萬輛）同比增長(zhǎng)率（%）4全球汽車市場(chǎng)概述2023年全球汽車市場(chǎng)持續(xù)回暖，預(yù)計(jì)銷量有望突破8500萬輛2016年至2019年，全球汽車銷量保持在9000萬的水準(zhǔn)線之上。但近年全球經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致汽車消費(fèi)疲軟，加之新冠疫情影響，消費(fèi)者購車熱情有所降低，2020年全球汽車銷量下滑14%；2021年隨著新冠疫情在全球范圍內(nèi)的影響減弱，居民用車需求增加，汽車銷售市場(chǎng)開始復(fù)蘇；2022年俄烏沖突爆發(fā)、美聯(lián)儲(chǔ)加息、全球通脹高企、歐洲能源危機(jī)等因素，導(dǎo)致全球汽車市場(chǎng)受到一定沖擊，汽車銷量出現(xiàn)小幅下滑。

2023年隨著疫情放開、供應(yīng)鏈短缺和芯片限制等負(fù)面影響減弱，全球汽車銷量有望達(dá)到8518萬輛。2016-2023年全球汽車銷量全球新能源汽車銷量新能源汽車銷量突破臨界點(diǎn)，滲透率快速提升，成為汽車行業(yè)新藍(lán)海各國大力發(fā)展新能源汽車，全球新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2022年，新能源汽車銷量突破1000萬輛，滲透率提升至13%；在全球電動(dòng)化趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)2023年新能源汽車銷量將達(dá)到1400萬輛，滲透率有望達(dá)18%。新能源汽車已成為汽車行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)展方向。79.1126.2208.2227.6324.4676.81,052.21,400.00.9%1.3%2.2%2.5%4.2%8.3%13.0%18.0%2016201720222023e2016-2023年全球新能源汽車銷量及滲透率2018 2019全球新能源汽車銷量（萬輛）2020 2021全球新能源汽車滲透率（%）新能源汽車指：采用非常規(guī)車用燃料作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置）的汽車。本報(bào)告中新能源汽車主要指純電

動(dòng)汽車（BEV）和插電式混合動(dòng)5

力車（PHEV）

。全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展因素6禁止時(shí)間國家/地區(qū)2024年意大利-羅馬2025年法國-巴黎、西班牙-馬德里、希臘-雅典、墨西哥、挪威2029年美國-加州2030年中國-海南、荷蘭、德國、印度、以色列、愛爾蘭、日本-東京、丹麥、冰島、斯洛文尼亞、瑞典、英國2032年英國-蘇格蘭2035年日本、加拿大-魁北克省2040年法國、西班牙、加拿大-不列顛哥倫比亞全球碳中和趨勢(shì)下，各國相繼制定“禁燃”計(jì)劃，車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型2022年9月，國際能源署呼吁在2035年停止內(nèi)燃機(jī)汽車的銷售、到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。為實(shí)現(xiàn)全球碳中和目標(biāo)，多個(gè)國家或地區(qū)宣布將在2024年-2040年禁止銷售燃油車。在此趨勢(shì)下，多家車企不斷加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，紛紛公布停售燃油車計(jì)劃，預(yù)計(jì)截至2040年，全球十余家主流車企將全面停產(chǎn)停售燃油車，完成從燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。部分國家/地區(qū)禁售燃油車計(jì)劃表 部分車企停產(chǎn)停售燃油車計(jì)劃表停售時(shí)間車企2022年林肯：2022年全面停售停產(chǎn)燃油車2025年豐田：2025年前停產(chǎn)傳統(tǒng)純?nèi)加蛙嚕?050年全面停產(chǎn)所有純汽油和柴油車型捷豹路虎：2025年開始不再生產(chǎn)燃油車長(zhǎng)安：2025年正式停止銷售傳統(tǒng)燃油車北汽：2020年在北京地區(qū)停售燃油車，2025年全面停止銷售燃油汽車（除軍民融合和專用汽車外）2030年福特：2030年在歐洲乘用車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化沃爾沃：2019年起停止生產(chǎn)內(nèi)燃車型，2030年將只銷售電動(dòng)車賓利：2030年完全實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，并停止生產(chǎn)燃油車型大眾：最遲于2030年在中國停止銷售燃油車，在2033-2035年年推出歐洲內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)；實(shí)現(xiàn)所有車型電動(dòng)化2033年奧迪：2026年起將只推出純電動(dòng)汽車，到2033年將停止生產(chǎn)汽油和柴油車2040年比亞迪：2040年全球范圍內(nèi)停售內(nèi)燃機(jī)汽車梅德賽斯奔馳：2040年全球范圍內(nèi)停售內(nèi)燃機(jī)汽車全球各地區(qū)汽車及新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀28.3%32.1%31.8%32.9%32%22.9%21.2%20.4%18.5%18%19.2%18.9%18.6%17.4%19%29.6%27.8%29.2%31.2%30%202020212022 2023e2019-2023年全球各地區(qū)汽車市場(chǎng)份額表現(xiàn)2019中國（%）歐洲（%）美國（%） 其他地區(qū)（%）52.4%41.0%52.3%63.2%60%26.7%44.5%34.4%23.8%25%15.9%9.3%10%5.0%3.1%11.4%3.0%10.3%3.7%5%202020212022 2023e2019-2023年全球各地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)份額表現(xiàn)2019中國（%）歐洲（%）美國（%） 其他地區(qū)（%）7中國、歐洲和美國是全球新能源汽車主要市場(chǎng)，占據(jù)超九成份額在全球汽車市場(chǎng)中，中國、歐洲和美國占據(jù)七成左右市場(chǎng)份額；而在新能源汽車領(lǐng)域，這三個(gè)地區(qū)發(fā)展相對(duì)更為成熟，占據(jù)超九成市場(chǎng)份額。歐洲新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀歐洲新能源汽車市場(chǎng)加速增長(zhǎng)，挪威瑞典新能源市場(chǎng)發(fā)展成熟自2020年執(zhí)行嚴(yán)格的汽車碳排放標(biāo)準(zhǔn)以來，歐盟新能源汽車銷量加速上行。2022年，俄烏沖突爆發(fā)沖擊歐洲能源供給，加之供應(yīng)鏈短缺的影響，歐洲汽車整體消費(fèi)市場(chǎng)上行受到一定壓制，新能源汽車銷量增速有所放緩；但隨著負(fù)面影響的減弱，歐洲市場(chǎng)有望繼續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從新能源汽車滲透率來看，北歐地區(qū)行業(yè)發(fā)展較為成熟，其中挪威、瑞典新能源汽車滲透率在50%以上；其次是西歐和中歐地區(qū)，荷蘭和德國的新能源汽車滲透率均超30%。2736541272182471.4%1.9%2.6%8.2%20172018 2019 2020歐洲新能源汽車銷量（萬輛）2021

2022滲透率（%）新能源汽車滲透率（%）8歐洲主要國家2022年新能源汽車滲透率表現(xiàn)2017-2022年歐洲新能源汽車銷量及滲透率17.3%12.5%挪威瑞典75.8%北歐50.2%荷蘭比利時(shí)法國34.2%18.5% 西歐17.8%德國瑞士30.7%中歐12.8%葡萄牙西班牙意大利19.4%9.9% 南歐9.8%歐洲新能源汽車行業(yè)發(fā)展因素內(nèi)外多重利好影響，促進(jìn)歐洲新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)2023年，在供應(yīng)鏈短缺與芯片限制等負(fù)面影響緩和、歐盟嚴(yán)格的碳排放政策壓力持續(xù)作用、減稅、購車補(bǔ)貼發(fā)放、充電配套設(shè)施繼續(xù)建設(shè)完善等多重利好因素的影響下，歐洲新能源汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。歐洲新能源汽車行業(yè)發(fā)展促進(jìn)因素政策碳排放政策：歐盟為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，出臺(tái)多部文件，制定了嚴(yán)格的汽車行業(yè)碳減排標(biāo)準(zhǔn)：2019年出臺(tái)《重型汽車二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)》；2021年推出的《Fit

for

55》減排協(xié)議，制定更為嚴(yán)格的汽車和貨車碳排放標(biāo)準(zhǔn)，2030年汽車和貨車排放量較2021年將下降55%和50%，2035年較2021年下降100%；2023年3月歐盟通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，規(guī)劃2035年禁售燃油車。購車激勵(lì)：雖然部分新能源汽車滲透率較高的國家2022年購車補(bǔ)貼退坡，但多數(shù)歐洲國家仍提供補(bǔ)貼，刺激消費(fèi)者購買。稅收：歐洲各國通過減少車輛注冊(cè)稅、道路稅等費(fèi)用的征收為電動(dòng)汽車使用提供更廣泛便利。國際因素國際因素：2023年，疫情管控放開，供應(yīng)鏈短缺和芯片限制緩和，歐洲汽車市場(chǎng)開始復(fù)蘇。配套設(shè)施建設(shè)充電設(shè)施建設(shè)：歐洲積極建設(shè)新能源汽車充電樁，各國加大對(duì)充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的投資，充電設(shè)施的可得性和便利性促進(jìn)了新能源汽車的使用，進(jìn)一步帶動(dòng)新能源汽車銷量增長(zhǎng)。2020-2023年6月歐洲充電樁數(shù)量45 5530182020 2021 2022 2023上半年歐洲新能源汽車充電樁數(shù)量（萬輛）9歐洲新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)歐洲新能源汽車銷售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)歐洲本土生產(chǎn)美國進(jìn)口中國進(jìn)口其他國家進(jìn)口中國新能源汽車歐洲出口情況36%20%9%8%7%3%3%6%8%比利時(shí)斯洛文尼亞法國挪威英國西班牙德國荷蘭2022年中國新能源汽車出口歐洲國家情況2.37.228.554.9中國新能源汽車出口歐洲數(shù)量注：來自汽車行業(yè)協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)分析師—侯先生分享韓國進(jìn)口中國是歐洲新能源汽車的重要進(jìn)口國，中國品牌在歐洲市場(chǎng)份額不斷上升歐洲新能源汽車銷售市場(chǎng)中，除最主要的由本土生產(chǎn)的汽車外，從中國進(jìn)口的新能源汽車占據(jù)較大市場(chǎng)份額。中國新能源汽車出口歐洲數(shù)量快速增長(zhǎng)；擁有歐洲最大汽車港的比利時(shí)成為中國新能源汽車在歐洲最大出口國。整體來看，中國本土新能源汽車品牌在歐洲的市場(chǎng)份額不斷上升，2022年中國出口的純電汽車在歐洲純電汽車市場(chǎng)中占比約為10%，吉利和上汽是主要出口品牌。上汽3.3%比亞迪0.2%TOP3品牌及市場(chǎng)份額占比吉利 5.5%2019 2020 2021 2022中國新能源汽車出口至歐洲數(shù)量（萬輛）2022年中國純電汽車品牌出口歐洲情況中國本土新能源汽車在歐洲的市場(chǎng)份額不斷上升，2022年中國純電汽車在歐洲純電汽車市場(chǎng)上占比約為10%10%10中國新能源汽車出口歐洲困境及企業(yè)布局中國新能源汽車出口歐洲面臨的挑戰(zhàn)反傾銷中國新能源汽車在歐洲的進(jìn)口和銷售使歐洲本土車企面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。在此形勢(shì)下，2023年歐盟意對(duì)中國出口的電動(dòng)汽車開展反傾銷調(diào)查，中國新能源汽車或?qū)⒚媾R更高關(guān)稅。綠色準(zhǔn)入機(jī)制歐盟出臺(tái)了一系列綠色新政，電池新規(guī)對(duì)電池的標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)準(zhǔn)入的更高要求、碳關(guān)稅、碳定價(jià)的影響和碳排放的壓力等是出口至歐盟及在歐盟生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)所要面臨的重要挑戰(zhàn)。中國新能源汽車出口面臨多重挑戰(zhàn)，本土化布局是車企重要應(yīng)對(duì)措施當(dāng)前中國汽車出口面臨反傾銷調(diào)查、高準(zhǔn)入門檻、原材料本土化要求、歐盟綠色準(zhǔn)入機(jī)制審查等多重挑戰(zhàn)，為更好應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)紛紛在歐洲建廠或設(shè)立研發(fā)中心，加速歐洲本土化布局。但從整體來看，相關(guān)企業(yè)在歐洲的布局主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游，下游環(huán)節(jié)涉獵相對(duì)較少。如何打通產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，滿足當(dāng)?shù)赜脩舯就粱?wù)需求是企業(yè)亟需考慮的問題。準(zhǔn)入門檻歐洲發(fā)達(dá)國家準(zhǔn)入門檻較高，宏觀環(huán)境和地緣政治的變化增加了準(zhǔn)入市場(chǎng)的不確定性，車企需要完備、可行的市場(chǎng)進(jìn)入策略應(yīng)對(duì)。中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的布局為更好應(yīng)對(duì)關(guān)稅、準(zhǔn)入門檻、原材料本土化要求等挑戰(zhàn)，中國除整車出口外，更加快在歐洲的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局，通過海外建廠進(jìn)行本土化生產(chǎn)。本土化要求2023年3月，歐盟發(fā)布《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，涉及新能源汽車上游的主要原材料，計(jì)劃到2030年每年內(nèi)部生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，且任何加工階段來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過歐盟總體的65%。上游關(guān)鍵原材料和核心零部件中游整車制造下游銷售、充電及后市場(chǎng)服務(wù)寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)或計(jì)劃在歐洲建廠生產(chǎn)。企業(yè)布局情況上汽、廣汽、蔚來、小鵬等在歐洲設(shè)立研發(fā)中心；比亞迪和蔚來在歐洲建立工廠；吉利收購電動(dòng)車生產(chǎn)線。企業(yè)布局情況目前中國車企進(jìn)入歐洲市場(chǎng)主要采用直銷、代理、經(jīng)銷的混合模式來進(jìn)行整車銷售及后市場(chǎng)服務(wù)。企業(yè)布局情況11美國新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀美國新能源汽車市場(chǎng)前景廣闊，豐富車型與利好政策措施促進(jìn)行業(yè)發(fā)展美國在新能源汽車行業(yè)上雖起步較早，但受政府驅(qū)動(dòng)弱、車型供給少、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、車型結(jié)構(gòu)獨(dú)特、城市集群分散等因素影響，新能源汽車滲透率較低，2022年滲透率僅7%。美國新能源汽車市場(chǎng)目前處于政策和需求雙驅(qū)動(dòng)的加速滲透階段，嚴(yán)格的碳中和目標(biāo)和碳排放政策驅(qū)使車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，豐富的車型選擇催生消費(fèi)者需求，補(bǔ)貼政策促進(jìn)消費(fèi)者購車，充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)減少了消費(fèi)者的購買顧慮，以上因素共同促進(jìn)了美國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。353232652.1%2.0%2.2%7.0%992018-2022年美國新能源汽車銷量及滲透率4.3%2018 2019 2020美國新能源汽車銷量（萬輛）2021 2022滲透率（%）美國新能源汽車行業(yè)發(fā)展因素政策碳中和目標(biāo)：美國政府2021年8月簽署政令，要求2030年零排放汽車新車滲透率達(dá)到50%，2050年達(dá)到碳中和?！?/p>

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BackBetter

》法案補(bǔ)貼政策：拜登政府推動(dòng)1.75萬億美元的刺激法案（

3B法案），大幅度提升補(bǔ)貼力度，放寬補(bǔ)貼限制美國CAFé&GHG積分細(xì)則：由美國環(huán)境保護(hù)署和公路交通安全管理局共同制定的碳排放標(biāo)準(zhǔn)。州市政策：多數(shù)州市采取ZEV法規(guī)，促進(jìn)新能源汽車行業(yè)發(fā)展。車型供給車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，車型供給更加豐富，催生消費(fèi)者需求：2018年特斯拉Model3問世并成為爆款，引領(lǐng)美國新能源汽車行業(yè)發(fā)展，促使本土車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。新能源汽車市場(chǎng)將提供更多車型，催生消費(fèi)者購買需求。配套設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：美國2021年提出預(yù)計(jì)花費(fèi)75億美元用于建設(shè)全國新能源汽車充電器網(wǎng)絡(luò)，計(jì)劃于2030年建成50萬個(gè)充電樁。12美國新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及進(jìn)口政策特斯拉及其他本土品牌占據(jù)主要市場(chǎng)，車企出口美國面臨更大挑戰(zhàn)美國新能源汽車市場(chǎng)中，特斯拉“一枝獨(dú)秀”，占據(jù)超六成的市場(chǎng)份額。美國為保證本土汽車品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)了《通脹削減法案》，限制車輛必須在北美進(jìn)行組裝，并強(qiáng)調(diào)電池原材料提取加工、電池組件的制造組裝的本土化比例達(dá)到要求才可獲得稅收抵免。中國新能源車企出口至美國面臨更大挑戰(zhàn)。65.0%7.6%7.1%特斯拉

福特

現(xiàn)代

大眾

通用

Rivian

其他2022年美國新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)美國對(duì)新能源汽車進(jìn)口的政策7.5%2.6%為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，保持美國在新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)4.7%勢(shì)，2022年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》，5.5%在新能源汽車稅收抵免方面強(qiáng)調(diào)了對(duì)供應(yīng)鏈的限制，限制條件包括：車輛必須在北美組裝，否則無法獲取補(bǔ)貼；新能源汽車動(dòng)力電池廠包含的關(guān)鍵金屬原料需要有一定比例在美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家進(jìn)行提取和加工，或者在北美進(jìn)行回收循環(huán)，可獲得3750美元稅收抵免（與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家包括墨西哥、澳大利亞、加拿大等）；新能源汽車動(dòng)力電池組件在北美制造和組裝的比例在50%以上，可以獲得3750美元稅收抵免。新能源車企出口美國面臨更高挑戰(zhàn)13墨西哥新能源汽車市場(chǎng)情況墨西哥憑借區(qū)位、關(guān)稅優(yōu)勢(shì)成為車企進(jìn)入美國市場(chǎng)的“中轉(zhuǎn)站”墨西哥加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，為中國汽車出口提供了新契機(jī)。2022年，中國超越印度成為墨西哥第一大汽車供應(yīng)國。此外，墨西哥獨(dú)特的地理位置和關(guān)稅優(yōu)勢(shì)成為美國汽車生產(chǎn)的“后花園”，中國車企為回避出口美國的高關(guān)稅紛紛布局墨西哥市場(chǎng)。墨西哥新能源汽車市場(chǎng)情況中國企業(yè)在墨西哥的布局當(dāng)前，墨西哥汽車市場(chǎng)仍以燃油車為主，新能源汽車占比較少，2022年墨西哥新能源汽車占汽車總產(chǎn)量的比例不足2.4%。墨西哥正在大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，預(yù)期在2030年電動(dòng)汽車生產(chǎn)占比將達(dá)到50%。新能源汽車現(xiàn)狀企業(yè)類型布局情況汽車企業(yè)長(zhǎng)安、江鈴、奇瑞、北汽、名爵、江淮等中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)早已前往墨西哥布局生產(chǎn)和銷售；比亞迪在2022年底正式進(jìn)軍墨西哥，與當(dāng)?shù)?家經(jīng)銷商達(dá)成合作，計(jì)劃于2023年在墨西哥上市漢、唐兩款新能源車型。汽車零部件企業(yè)2022年7月，寧德時(shí)代宣布計(jì)劃在墨西哥投資50億美元建廠。中國整車出口美國面臨高達(dá)25%的關(guān)稅，為保住美國市場(chǎng)，前往墨西哥建廠、后組裝出口美國成為成本最低的商業(yè)路徑。2022年中國成為墨西哥第一大汽車供應(yīng)國。進(jìn)出口情況墨西哥汽車生產(chǎn)以出口為主，主要輻射北美地區(qū)。因簽署了NAFTA協(xié)議，美加墨三國之間多數(shù)商品0關(guān)稅，大量美國及跨國車企將部分針對(duì)美國市場(chǎng)銷售的車型轉(zhuǎn)移到墨西哥生產(chǎn)。汽車生產(chǎn)條件墨西哥擁有配套完善的汽車供應(yīng)鏈；墨西哥人工成本相對(duì)較低；對(duì)于北美市場(chǎng)，相較亞洲，墨西哥運(yùn)輸時(shí)間更短，運(yùn)費(fèi)成本低。14巴西新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀巴西新能源汽車市場(chǎng)已初具規(guī)模，前景廣闊巴西2022年汽車銷量為210萬輛，雖然其當(dāng)前新能源汽車滲透率相對(duì)較低，但在政府2030目標(biāo)及稅收政策的激勵(lì)下，新能源汽車市場(chǎng)擁有較大的發(fā)展空間。巴西豐富的礦產(chǎn)資源及綠色能源吸引跨國車企及電池廠商建廠投資，但目前巴西境內(nèi)充電設(shè)施仍然不足，新能源汽車發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。巴西新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境11,44615,2522023上半年2021 2022巴西新能源汽車銷量（輛）新能源汽車滲透率（%）2021-2023年上半年巴西新能源汽車銷量及滲透率1.5%0.9%0.5%18,806資源礦產(chǎn)資源：巴西擁有豐富的礦產(chǎn)資源，涵蓋新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈所需要的主要原材料，吸引跨國車企及電池廠商在巴西建廠投資。綠色能源：巴西綠色能源全球領(lǐng)先，2022年電力產(chǎn)量的92%均來自可再生能源，為電動(dòng)汽車使用“綠電”提供保障。政策Rota

2030計(jì)劃：該計(jì)劃提出2030年電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到巴西汽車總銷量的30%，并鼓勵(lì)電動(dòng)汽車及相關(guān)零部件的研發(fā)。稅收：巴西電動(dòng)汽車主要零部件及動(dòng)力電池大部分依賴進(jìn)口，因此調(diào)整了電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅。自2016年起，電動(dòng)汽車免征進(jìn)口關(guān)稅。配套設(shè)施建設(shè)配套設(shè)施建設(shè)：2018年巴西政府要求電力公司在城市中安裝電動(dòng)汽車充電站，但目前充電設(shè)施仍然缺乏，新能源汽車發(fā)展面臨配套設(shè)施建設(shè)不足的挑戰(zhàn)。15中國新能源車企布局巴西市場(chǎng)16中國車企布局情況比亞迪2020年，比亞迪在巴西瑪瑙斯市建立新能源電池工廠，為旗下多款車型提供核心零部件生產(chǎn)；2022年，比亞迪正式登陸巴西新能源乘用車市場(chǎng)，出口宋PLUS

DM-i和元PLUS

EV兩款車型；2023年7月，比亞迪宣布將在巴伊亞州卡馬薩里市建造三座工廠（電動(dòng)客車和卡車底盤生產(chǎn)工廠、新能源乘用車整車生產(chǎn)工廠、新能源電池材料加工工廠），比亞迪的純電車型和插電混動(dòng)車型將在巴西投產(chǎn)。長(zhǎng)城2022年初，長(zhǎng)城正式接收原戴姆勒集團(tuán)旗下的巴西伊拉塞馬波利斯工廠，預(yù)計(jì)2023年下半年正式投產(chǎn)生產(chǎn)混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車，未來預(yù)計(jì)可輻射整個(gè)拉美地區(qū)；同時(shí)，長(zhǎng)城宣布未來十年將投資超100億雷亞爾（約合人民幣115億元），用于深化科技生態(tài)布局；此外，長(zhǎng)城將布局深度本土化產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)關(guān)鍵零部件分階段進(jìn)行本地投資，與本地供應(yīng)商合作，目標(biāo)至2025年本地化率達(dá)到60%，并將投資本地充電網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)充電網(wǎng)點(diǎn)覆蓋巴西核心城市。奇瑞2022年，奇瑞新能源子品牌iCar在巴西銷售；2023年，奇瑞在巴西的卡奧工廠進(jìn)行生產(chǎn)線改造，將在巴西進(jìn)行電動(dòng)汽車本土化生產(chǎn)。中國車企加快在巴西的整車出口及本土化投資建廠步伐巴西廣闊的新能源市場(chǎng)空間吸引中國車企布局，車企整車出口及本土化建設(shè)步伐加快，其中比亞迪2022年旗下產(chǎn)品已正式登陸當(dāng)?shù)匦履茉闯擞密囀袌?chǎng)，未來將在巴西建設(shè)大型生產(chǎn)基地綜合體，涵蓋新能源汽車整車、零部件及電池材料的生產(chǎn)；長(zhǎng)城和奇瑞2023年將在巴西進(jìn)行電動(dòng)汽車本土化生產(chǎn)。中國車企在巴西的新能源布局東南亞新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀銷量快速增長(zhǎng)，能源、互聯(lián)網(wǎng)和氣候環(huán)境促進(jìn)新能源汽車發(fā)展東南亞國家新能源汽車銷量雖相對(duì)于全球三大主要市場(chǎng)較少，但呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2022年印尼和泰國新能源汽車銷量同比分別增長(zhǎng)約14倍和6倍。先前依靠化石能源來滿足不斷增長(zhǎng)的能源需求不利于東盟地區(qū)的長(zhǎng)期發(fā)展，東盟加速能源轉(zhuǎn)型，新能源發(fā)展動(dòng)力充足。東南亞地區(qū)擁有較高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，消費(fèi)者對(duì)新鮮事物接受程度高，更易接受新能源汽車；而適宜新能源汽車使用的氣候條件同樣為行業(yè)提供了較好的發(fā)展環(huán)境。東南亞新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源發(fā)展動(dòng)力受能源危機(jī)影響，先前主要依靠化石燃料來滿足能源需求的東盟加快其能源轉(zhuǎn)型。2022年11月，東盟在COP27的聯(lián)合宣言中提到將進(jìn)一步擴(kuò)大可再生能源、新興低碳能源及其他綠色備選技術(shù)領(lǐng)域的投資，新能源發(fā)展動(dòng)力充足?；ヂ?lián)網(wǎng)環(huán)境高互聯(lián)網(wǎng)滲透率：東南亞地區(qū)擁有較高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，多數(shù)東南亞國家互聯(lián)網(wǎng)滲透率在70%左右，社交媒體幾乎被海外主流平臺(tái)壟斷，消費(fèi)者對(duì)新鮮事物接受程度高。東南亞部分國家2022年互聯(lián)網(wǎng)滲透率92.0% 89.6% 77.8% 73.7% 73.2% 68.0%新加坡 馬來西亞 泰國 印度尼西亞 越南 菲律賓互聯(lián)網(wǎng)滲透率（%）氣候環(huán)境適宜的氣候環(huán)境：當(dāng)氣溫低于10℃時(shí)，新能源車易出現(xiàn)啟動(dòng)動(dòng)力不足、剩余里程突然下降、充電變慢等續(xù)航和電池問題。而東南亞地處熱帶，大部分地區(qū)的年平均氣溫在25~27℃，其得天獨(dú)厚的氣候條件使得新能源汽車以上使用問題出現(xiàn)概率大大減少，有利于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。3,99468727421,00010,3272,631泰國印尼馬來西亞2021-2022年東南亞主要國家新能源汽車銷量2021年新能源汽車銷量（輛）2022年新能源汽車銷量（輛）17東南亞主要國家新能源汽車政策18各國通過減免稅收來吸引新能源汽車及零部件進(jìn)口、外資企業(yè)建廠東南亞主要國家當(dāng)前新能源汽車滲透率較低，在未來新能源汽車高滲透目標(biāo)壓力下，各國通過頒布稅收減免和補(bǔ)貼等政策來促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展。具體國家來看，泰國、馬來西亞和菲律賓通過減免新能源汽車整車及零部件的進(jìn)口、銷售等環(huán)節(jié)的稅收來吸引新車進(jìn)口；印尼通過減免在本地投資的電動(dòng)汽車企業(yè)稅收來吸引外資企業(yè)建廠。東南亞主要國家新能源汽車行業(yè)發(fā)展政策國家新能源汽車滲透率目標(biāo)關(guān)稅及其他稅收政策優(yōu)惠補(bǔ)貼政策泰國到2030年，泰國電動(dòng)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到75萬輛，占汽車總產(chǎn)量的30%；2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化。為電動(dòng)汽車生產(chǎn)商提供長(zhǎng)達(dá)8年的企業(yè)所得稅豁免；在2025年底前免除電池、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電動(dòng)汽車壓縮機(jī)等關(guān)鍵零部件及十座以下電動(dòng)汽車的進(jìn)口稅。提供每輛純電車15萬泰銖的補(bǔ)貼；補(bǔ)貼汽車廠商的電力成本。馬來西亞2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車銷量占比達(dá)15%，2040年提升至38%。2022年1月起，對(duì)整車進(jìn)口的純電動(dòng)車免征進(jìn)口稅和國內(nèi)稅，對(duì)本地組裝的純電動(dòng)車免征國內(nèi)稅和銷售稅，對(duì)其零件免征進(jìn)口稅。為電動(dòng)汽車購買及充電設(shè)施安裝提供現(xiàn)金補(bǔ)貼。菲律賓2030年，將21%的汽車轉(zhuǎn)為電動(dòng)。2022年11月發(fā)布政令，取消未來五年各類進(jìn)口電動(dòng)車輛及零部件的關(guān)稅。自《EVIDA》生效8年內(nèi)，新能源汽車的使用費(fèi)、車輛登記和檢驗(yàn)費(fèi)分別享受30%和15%的折扣。印尼在2025年、2030年和2035年分別實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)40萬輛、60萬輛和100萬輛電動(dòng)汽車的目標(biāo)。電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)投資者可享受100%獨(dú)資設(shè)立企業(yè)；電動(dòng)汽車公司所得稅根據(jù)投資額大小有不同程度減免；電動(dòng)汽車增值稅階段性從11%下調(diào)至1%。2023年財(cái)政預(yù)算中撥出5萬億印尼盾（約4.33億元）為購買電動(dòng)車者提供補(bǔ)貼。國家中國車企布局情況泰國長(zhǎng)城最早在泰國投資建廠，羅勇府工廠在2021年投產(chǎn)，目前主要生產(chǎn)哈弗H6

HEV車型。上汽、比亞迪、哪吒2022年4月，上汽、比亞迪和哪吒分別宣布泰國春武里府、羅勇府、曼谷的工廠正式奠基，上汽旗下工廠將在2025年整體落成，比亞迪和哪吒旗下工廠將在2024年投產(chǎn)。長(zhǎng)安長(zhǎng)安將投資98億泰銖在泰國建廠。馬來西亞長(zhǎng)城2022年正式進(jìn)入馬來西亞市場(chǎng)，設(shè)立子公司，11月歐拉好貓車型在馬來西亞上市。比亞迪2022年12月進(jìn)入馬來西亞市場(chǎng)并推出ATTO3車型。奇瑞2023年新車OMODA5和瑞虎8

Pro將在馬來西亞上市，同時(shí)新車部分零部件將實(shí)現(xiàn)“本土化”。長(zhǎng)安2022年授權(quán)Fieldman公司馬來西亞和東南亞獨(dú)家代理權(quán)，引入Eado

EV460車型；2022年宣布將于馬六甲海峽設(shè)立電動(dòng)汽車裝配工廠。印尼上汽通用五菱2015年上汽通用五菱在印尼投資建廠，2021年加入當(dāng)?shù)匦履茉雌噮f(xié)會(huì)，促進(jìn)印尼新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。奇瑞2022年起，計(jì)劃分四個(gè)階段在印尼投資共10億美元生產(chǎn)制造電動(dòng)汽車?，F(xiàn)代2021年12月，現(xiàn)代汽車印尼工廠完成建設(shè)，初步產(chǎn)能達(dá)15萬輛。菲律賓長(zhǎng)城2022年10月，長(zhǎng)城與SQ集團(tuán)匯鴻汽車達(dá)成合作，未來在菲律賓布局SUV、皮卡等優(yōu)勢(shì)品類及車型汽車。比亞迪2023年比亞迪與菲律賓集團(tuán)Ayala達(dá)成合作，比亞迪將在菲律賓本土銷售多款電動(dòng)車型汽車。中國新能源車企布局東南亞市場(chǎng)東南亞市場(chǎng)前景廣闊，RECP協(xié)定和地區(qū)利好政策吸引新能源車企布局RECP協(xié)定生效加之各國利好政策的吸引，中國新能源車企加速開拓東南亞地區(qū)市場(chǎng)。整車出口、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作、在當(dāng)?shù)亟◤S是新能源車企布局東南亞市場(chǎng)的主要措施。中國車企在東南亞地區(qū)的新能源布局2022年，RECP協(xié)定正式生效，其中“原產(chǎn)地累積原則”將推動(dòng)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)成本最小化和貿(mào)易效率最優(yōu)化，有利于促進(jìn)多邊貿(mào)易，強(qiáng)化亞太地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，中國和東盟是RECP協(xié)定的成員國。中國新能源車企充分把握RECP實(shí)施機(jī)遇，利用稅收和優(yōu)惠條件，加速開拓東盟市場(chǎng)，推動(dòng)區(qū)域能源轉(zhuǎn)型，促進(jìn)中國與東盟共同發(fā)展。19小結(jié)：國際汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀發(fā)展機(jī)遇國家相關(guān)激勵(lì)政策歐洲、美國、東南亞多個(gè)國家均出臺(tái)購車補(bǔ)貼政策激勵(lì)消費(fèi)者購買，同時(shí)加速基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，解決消費(fèi)者的充電擔(dān)憂。出口國家關(guān)稅優(yōu)惠歐洲和東南亞等國在新能源汽車整車或零部件關(guān)稅上的優(yōu)惠政策吸引新能源車企出口。面臨挑戰(zhàn)國家補(bǔ)貼政策退坡歐洲部分國家的補(bǔ)貼政策退坡，將在一定程度影響消費(fèi)者購買意愿。出口國對(duì)新能源汽車的本土化要求提高歐洲、美國等國對(duì)進(jìn)口的新能源汽車組裝地、原材料及零部件生產(chǎn)地的本土化比例提出更高要求。出口國消費(fèi)者的車企品牌心智認(rèn)知相對(duì)較低汽車工業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的國家，消費(fèi)者對(duì)本土車企的認(rèn)可度更高，對(duì)外來的車企品牌心智認(rèn)知相對(duì)較低。新能源汽車市場(chǎng)前景廣闊，但車企仍存在多重困難，亟待突破全球碳中和趨勢(shì)下，傳統(tǒng)車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，新勢(shì)力車企快速發(fā)展，新能源汽車市場(chǎng)前景廣闊。在此趨勢(shì)下，各國在提供購買補(bǔ)貼、推進(jìn)配套設(shè)施建設(shè)、減少新能源汽車進(jìn)口關(guān)稅等方面的措施，為新能源車企提供了更好的發(fā)展環(huán)境；但同時(shí)，車企可能面臨補(bǔ)貼退坡、出口國對(duì)新能源汽車本土化的更高要求、出口國消費(fèi)者對(duì)外來車企品牌認(rèn)知相對(duì)較低等多重挑戰(zhàn)。新能源車企需增強(qiáng)在出口國的本土化建設(shè)、通過廣告營(yíng)銷手段加大對(duì)消費(fèi)者的市場(chǎng)教育等應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)全球汽車市場(chǎng)持續(xù)回暖，在碳中和目標(biāo)促使下，傳統(tǒng)車企加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型、新勢(shì)力車企迅速發(fā)展，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng)，成為汽車行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)展方向，前景廣闊。新能源車企發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)20全球汽車行業(yè)營(yíng)銷特征全球不同地區(qū)汽車營(yíng)銷特征中國：社交平臺(tái)和短視頻平臺(tái)是主要的營(yíng)銷渠道車企致力于通過社交網(wǎng)絡(luò)和短視頻平臺(tái)官方賬號(hào)（如微信公眾號(hào)、微博、抖音、小紅書等）、KOL、KOC等渠道打造品牌生態(tài)圈，多方位影響消費(fèi)者。歐美：除社交媒體外，郵件營(yíng)銷也是重要營(yíng)銷方式歐美地區(qū)消費(fèi)者除社交媒體廣告營(yíng)銷外，對(duì)正式郵件的營(yíng)銷方式有較高的接受度，郵件營(yíng)銷是車企觸達(dá)消費(fèi)者的重要渠道。東南亞：高互聯(lián)網(wǎng)化、電商化的特點(diǎn)使得當(dāng)?shù)厣缃幻襟w營(yíng)銷和電商營(yíng)銷表現(xiàn)更為突出社交媒體和當(dāng)?shù)仉娚唐脚_(tái)占據(jù)消費(fèi)者生活的方方面面，消費(fèi)者對(duì)其有較高認(rèn)可度，社媒電商是車企營(yíng)銷的主要渠道。全球汽車行業(yè)廣告支出收窄，營(yíng)銷更為謹(jǐn)慎；不同地區(qū)營(yíng)銷呈現(xiàn)差異性受全球疫情影響，2020年全球汽車行業(yè)廣告營(yíng)銷費(fèi)用大幅下滑，2021年疫情影響減弱，廣告營(yíng)銷費(fèi)用反彈回升；2022年到2023年，受國際政治經(jīng)濟(jì)等復(fù)雜因素影響，汽車行業(yè)廣告支出收窄，預(yù)計(jì)2023年下降至2020年同期水平，汽車廣告營(yíng)銷支出更加謹(jǐn)慎。不同地區(qū)營(yíng)銷特征有所差異，網(wǎng)絡(luò)社交媒體營(yíng)銷是全球主要的營(yíng)銷方式；在歐美地區(qū)，除社交媒體外，消費(fèi)者對(duì)通過郵件傳遞的營(yíng)銷信息有較高的接受度；而東南亞地區(qū)因其市場(chǎng)高度電商化的特點(diǎn)，電商平臺(tái)營(yíng)銷是觸達(dá)消費(fèi)者的有效渠道。538507410506480420-1.8%-19.2%-5.6% -5.3%-12.4%20182018-2023年全球汽車行業(yè)廣告營(yíng)銷費(fèi)用估算23.5%2019 2020 2021全球汽車行業(yè)廣告費(fèi)用（億美元）2022e 2023e同比增長(zhǎng)率（%）21全球汽車企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷案例特斯拉開始嘗試廣告營(yíng)銷：2023年，特斯拉在谷歌投放廣告，主要集中在英國地區(qū)。相較傳統(tǒng)橫幅廣告，特斯拉更傾向在搜索引擎中投放廣告。特斯拉亞洲推特賬號(hào)在5月份發(fā)布首支視頻廣告，視頻中一位特斯拉車主講述特斯拉汽車特點(diǎn)及購買原因，通過用戶推薦來吸引潛在消費(fèi)者。Nissan利用粉絲post在社交媒體進(jìn)行二次宣傳：Nissan經(jīng)常在Ins上進(jìn)行主題性活動(dòng)，并將參與活動(dòng)的粉絲post在官方賬號(hào)，進(jìn)行二次宣傳。案例：Nissan粉絲可免費(fèi)申領(lǐng)Nissan汽車造型的貓屋，Nissan積極轉(zhuǎn)發(fā)了粉絲在Ins上發(fā)布貓咪在貓屋內(nèi)“開車”的post，貓咪和汽車的結(jié)合拉進(jìn)了品牌與用戶間的距離。。奔馳利用社交媒體影響力，改變刻板印象：通過在Ins發(fā)布視頻，向用戶傳遞“電動(dòng)汽車也可享受強(qiáng)大的駕駛體驗(yàn)”

信息，改變用戶對(duì)奔馳專營(yíng)豪華燃油車的刻板印象與越野冒險(xiǎn)者合作，打造敢于冒險(xiǎn)的品牌標(biāo)簽：通過與旅行和冒險(xiǎn)創(chuàng)作者的合作，以奔馳品牌為背景，發(fā)布生活花絮，給用戶留下品牌敢于冒險(xiǎn)的心智。。，寶馬通過社交媒體精準(zhǔn)觸達(dá)消費(fèi)者，塑造品牌形象：寶馬在Ins上精選發(fā)布其優(yōu)質(zhì)電視廣告視頻，以展現(xiàn)其品牌力在TikTok上打造強(qiáng)大的品牌企業(yè)號(hào)矩陣根據(jù)不同車型、國家市場(chǎng)進(jìn)行賬號(hào)布局，精準(zhǔn)觸達(dá)受眾群體；通過TikTok上的超級(jí)首位（TOPView）和信息流廣告增加品牌曝光度。；豐田與汽車博主合作，多場(chǎng)景系列廣告影響用戶心智：豐田與汽車主理人合作，拍攝沙漠越野、露營(yíng)和公路等多場(chǎng)景紀(jì)錄片，借此展現(xiàn)豐田汽車高質(zhì)量、適合沙特地區(qū)駕駛特性等優(yōu)質(zhì)品牌形象，提升消費(fèi)者品牌心智認(rèn)知該廣告在YouTube上瀏覽量超百萬。在海外數(shù)字化營(yíng)銷的助推下，許多車企成功解鎖“營(yíng)銷升級(jí)”互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷時(shí)，海外車企通常選擇與目標(biāo)用戶、營(yíng)銷訴求相匹配的社交媒體平臺(tái)，而非以往的“面面俱到”。社交媒體上，廣告視頻營(yíng)銷是主要方式，其中奔馳、寶馬及新加入營(yíng)銷隊(duì)伍的特斯拉等車企紛紛通過社交媒體發(fā)布視頻廣告來觸達(dá)消費(fèi)者，塑造傳遞其品牌形象。此外，奔馳和豐田還會(huì)借助社交媒體上達(dá)人或博主的影響力來向目標(biāo)消費(fèi)者傳遞品牌理念及車型特點(diǎn)；而Nissan則通過與粉絲的互動(dòng)來進(jìn)行品牌宣傳，拉進(jìn)與消費(fèi)者間的距離。全球汽車企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷案例22全球汽車企業(yè)線下營(yíng)銷案例奔馳全球汽車企業(yè)線下營(yíng)銷案例寶馬比亞迪車企通過線下營(yíng)銷活動(dòng)直接觸達(dá)目標(biāo)用戶，展現(xiàn)品牌與設(shè)計(jì)理念線下營(yíng)銷活動(dòng)可幫助汽車品牌精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)用戶，傳遞品牌理念。奔馳舉辦的“魔力創(chuàng)新車庫”及寶馬舉辦的線下汽車展覽，均將其品牌形象、理念及汽車產(chǎn)品特點(diǎn)等直觀傳遞給消費(fèi)者；而寶馬、比亞迪分別與高爾夫和時(shí)裝展進(jìn)行的跨界合作，則將跨界產(chǎn)品調(diào)性賦予到汽車品牌之中，精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)受眾，提升品牌價(jià)值。“魔力創(chuàng)新車庫”，將汽車與藝術(shù)相結(jié)合：2022年10月，奔馳發(fā)布兩款純電SUV全球首秀影片，并將汽車與藝術(shù)相融合，在巴黎羅丹美術(shù)館打造“魔力創(chuàng)新車庫”互動(dòng)體驗(yàn)活動(dòng)，通過內(nèi)容、鏡面，和周圍環(huán)境形成動(dòng)態(tài)交互，給觀眾提供獨(dú)特、身臨其境的駕駛體驗(yàn)。此次活動(dòng)將品牌定位和品牌傳播以實(shí)體形式詮釋，來吸引和打動(dòng)更多目標(biāo)受眾。與高端運(yùn)動(dòng)跨界聯(lián)合，直接與目標(biāo)客戶接觸：寶馬策劃組織的“寶馬國際高爾夫金杯賽”，是目前高爾夫球業(yè)余賽中規(guī)模最大的比賽。通過與高爾夫這一高端運(yùn)動(dòng)聯(lián)合，展現(xiàn)品牌形象的同時(shí)，提供和直接與目標(biāo)客戶接觸的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)目標(biāo)客戶對(duì)品牌的好感度和購買意愿。舉辦線下汽車展覽，傳遞品牌形象：寶馬汽車巡禮活動(dòng)，通過在高級(jí)展覽中心陳列汽車，將寶馬的特性、創(chuàng)新和美感傳遞給消費(fèi)者。與時(shí)裝展合作，彰顯設(shè)計(jì)理念：比亞迪攜海豚車型現(xiàn)身2022年BAHAR時(shí)裝展，將自身品牌的海洋美學(xué)與哥倫比亞本土?xí)r尚設(shè)計(jì)巧妙融合。通過哥倫比亞時(shí)尚設(shè)計(jì)師的站臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)詮釋比亞迪海豚車型的海洋美學(xué)設(shè)計(jì)理念與電動(dòng)汽車的綠色理念，激發(fā)環(huán)保創(chuàng)意。232402 中國汽車市場(chǎng)及發(fā)展機(jī)會(huì)中國汽車市場(chǎng)銷量現(xiàn)狀2,198.42,349.22,459.82,802.82,808.12,576.92,531.12,627.52,686.41,562.613.9%6.9%4.7%13.7%

3.0%2,887.9-2.8%-8.2%

-1.8%3.8%2.1%7.9%2013

2014

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2023*汽車銷量（萬輛） 同比增長(zhǎng)率（%）汽車市場(chǎng)整體增長(zhǎng)放緩，新能源汽車消費(fèi)潛力巨大根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國汽車銷量同比增長(zhǎng)2.1%，2023年1-7月銷量為1562.6萬輛，中國汽車消費(fèi)市場(chǎng)近年來增長(zhǎng)步伐放緩，銷量及增長(zhǎng)率對(duì)比高峰數(shù)據(jù)均有一定差距；但中國新能源汽車2022年銷量同比增長(zhǎng)93.4%，滲透率突破25%，提前3年完成了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035

年）》設(shè)定的目標(biāo)，2023年1-7月新能源滲透率進(jìn)一步增長(zhǎng)，逼近30%大關(guān)。國內(nèi)新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)飛躍，背后離不開中國政府的長(zhǎng)期扶持與配套設(shè)施的落地。隨著新能源汽車技術(shù)水平的不斷提升、產(chǎn)業(yè)鏈與服務(wù)體系的逐漸完善，新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)將釋放出更大的增長(zhǎng)潛力。2013-2023年1-7月中國汽車銷量及增長(zhǎng)率 2013-2023年1-7月中國新能源汽車銷量及滲透率1.8 7.533.150.777.7125.6120.6

136.7688.7452.635.2%323.8%342.9%53.0%53.3%

61.7%-4.0%10.9%

352.1157.5%93.4%41.7%2013

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2023*新能源汽車銷量（萬輛）同比增長(zhǎng)率（%）0.1%

0.3%1.4%

1.8%2.7%4.5%4.7%

5.4%13.4%25.6%

29.0%新能源汽車滲透率（%）25政策的公告》

-

將新能源汽車車輛購置稅減免政策再延長(zhǎng)4年至2027年底。動(dòng)的通知》

-工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等五部門在江蘇無錫、海南瓊海、湖北荊門同時(shí)啟動(dòng)2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，時(shí)間為2023年6月至12月，共有69款新能源汽車車型參與。2023.05.14

-

《兩部門關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》

-國家發(fā)展改革委、國家能源局兩部門出臺(tái)意見支持新能源汽車下鄉(xiāng)。提出圍繞創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)模式、支持農(nóng)村地區(qū)購買使用新能源汽車兩大方面的共計(jì)11條具體實(shí)施意見。中國政府新能源最新政策一覽購置稅減免、新能源汽車下鄉(xiāng)政策持續(xù)推進(jìn)2023年中國政府繼續(xù)大力扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展，主要從車輛購置稅減免、新能源汽車下鄉(xiāng)兩方面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地完善。其中，車輛購置稅僅今年1-6月免征金額就達(dá)491.7億元，占2014年9月至今近十年減免總金額的近兩成。另外，政府相關(guān)部門圍繞農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、購買使用新能源汽車出臺(tái)相關(guān)實(shí)施意見，并舉辦新能源汽車下鄉(xiāng)專項(xiàng)活動(dòng)。有力的政策保障為國內(nèi)新能源汽車的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2023年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)部分最新政策概覽車輛購置稅減免 新能源汽車下鄉(xiāng)2023.06.19

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《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免 ?

2023.06.16

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《五部門關(guān)于開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活2,600.02014.9-2023.6合計(jì)中國免征新能源汽車車輛購置稅金額（億元）879.0491.72022全年

2023上半年26中國新能源汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)變化

2016年—2019年

2020年

2021年

B端新能源汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展，成為主要消費(fèi)市場(chǎng)：國家出臺(tái)多項(xiàng)政策，引導(dǎo)和推動(dòng)城市公共交通、環(huán)衛(wèi)、出租車及網(wǎng)約車的新能源化進(jìn)程。2016年后“共享出行”迅速發(fā)展，價(jià)格和營(yíng)運(yùn)成本低的A00級(jí)和A級(jí)新能源汽車銷量迅速提高。雙重影響下，B端新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，2019年，新能源汽車銷量中B端約占7成。新能源汽車B端銷量下滑，C端銷量有所提升：網(wǎng)約車市場(chǎng)發(fā)展遭遇瓶頸，加之2019年下半年新能源汽車補(bǔ)貼退坡，B端新能源汽車銷量持續(xù)下滑。2020年下半年，上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉及新勢(shì)力企業(yè)推出面向私人消費(fèi)的新品，這些新品處于價(jià)格帶高低兩端，對(duì)補(bǔ)貼依賴度很低，極大促進(jìn)C端及整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)。新能源汽車主要消費(fèi)市場(chǎng)由B端轉(zhuǎn)向C端：B端市場(chǎng)趨于飽和，2021年私人新能源汽車增加量占比近八成，C端成為主要銷售市場(chǎng)。受2020年爆款產(chǎn)品（五菱宏光MINIEV）和“新能源汽車下鄉(xiāng)”政策影響，加之2021年長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等在微小型電動(dòng)汽車發(fā)力，A00級(jí)車在轉(zhuǎn)向C端市場(chǎng)后迎來增長(zhǎng)；高端新能源汽車市場(chǎng)中領(lǐng)跑的特斯拉和新勢(shì)力企業(yè)主要集中C端市場(chǎng)。新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)由B端轉(zhuǎn)向C端中國新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)最初受政策驅(qū)動(dòng)向B端發(fā)展。2019年下半年至2020年下半年，網(wǎng)約車市場(chǎng)發(fā)展遭遇瓶頸、新能源汽車補(bǔ)貼退坡、面向消費(fèi)者的高端和低端新能源汽車發(fā)布，導(dǎo)致新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)中B端占比下降，C端占比提升。2021年，C端新能源汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展，銷量占比近八成，成為主要的銷售市場(chǎng)，新能源汽車行業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)階段進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段。中國新能源汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)變化27中國不同級(jí)別和價(jià)格段新能源汽車占比A00、A、B級(jí)車成為主要級(jí)別車型；售價(jià)30萬以下汽車占據(jù)主要市場(chǎng)份額2020年后C端新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，B級(jí)和C級(jí)新能源汽車占比明顯提高，A00、A級(jí)和B級(jí)車型成為主要級(jí)別車型。從價(jià)格段角度來看，30萬以下的新能源汽車占據(jù)主要市場(chǎng)份額，其中10-20萬價(jià)格段的新能源汽車最受消費(fèi)者青睞。19.8%27.7%32.9%21.5%33.9%29.7%33.9%42.8%28.9%26.0%18.1%20.8%5.6%5.6%7.9%6.0%4.4%2.4%2.9%7.0%7.3% 7.1%3.7%4.1%2020201910萬以下30-40萬202110-20萬40-50萬202220-30萬50萬以上2019-2022年中國不同價(jià)格段新能源汽車占比17.9%26.7%30.1%19.3%16.3%6.3%7.3%10.3%50.1%29.2%29.5%34.8%28.4%23.9%23.8%2.9%12.8%9.4%9.1%11.8%20202022A級(jí)（%）2019A00級(jí)（%）B級(jí)（%）2021A0級(jí)（%）C級(jí)（%）282019-2022年中國不同級(jí)別新能源汽車占比典型新能源車企中國銷售情況29比亞迪、特斯拉、上汽分列車企銷量前三甲2023年1-7月，國內(nèi)新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)銷量合計(jì)達(dá)384.7萬輛，同比增長(zhǎng)55.8%，占新能源汽車銷售總量的85%。在新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)中，比亞迪累計(jì)銷量超150萬輛，7月TOP10暢銷車系中比亞迪占據(jù)六席。比亞迪以市占率、銷量遙遙領(lǐng)先的表現(xiàn)問鼎中國新能源車企榜首，特斯拉、上汽分列二三位。7月，國內(nèi)零售新能源汽車滲透率高達(dá)36.3%，新能源市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，使得大多數(shù)車企與其品牌汽車銷量呈不同程度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年1-7月中國市場(chǎng)新能源車企銷量TOP10 2023年7月中國新能源汽車銷量TOP10車系企業(yè)新能源汽車銷量（萬輛）同比增長(zhǎng)率市場(chǎng)份額比亞迪151.788.9%33.5%特斯拉54.167.5%11.9%上汽45.2-8.9%10.0%廣汽28.9105.4%6.4%長(zhǎng)安21.788.4%4.8%東風(fēng)21.3-6.0%4.7%吉利19.940.3%4.4%理想17.3144.6%3.8%一汽12.458.3%2.7%長(zhǎng)城12.263.5%2.7%品牌車系車型銷量（輛）比亞迪秦PLUS

DM-iPHEV25674比亞迪海鷗BEV24989特斯拉Model

YBEV23632比亞迪元PLUSBEV23594廣汽埃安AION

SBEV22437比亞迪海豚BEV21800比亞迪宋PLUS

DM-iPHEV21650比亞迪宋Pro

DM-iPHEV18800廣汽埃安AION

YBEV17861上汽通用五菱宏光MINI

EVBEV15499典型新能源車企財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析新勢(shì)力理想一枝獨(dú)秀，企業(yè)盈利拐點(diǎn)仍然難現(xiàn)根據(jù)造車新勢(shì)力上市公司“蔚小理零”

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2022年四家公司營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，然而，四家造車新勢(shì)力截至2022年，全年整體均處于虧損狀態(tài)，仍未實(shí)現(xiàn)“自我造血”

；理想汽車在2023年上半年實(shí)現(xiàn)盈利，財(cái)務(wù)狀況相對(duì)健康，盈利能力最強(qiáng)，但其他三家企業(yè)“增收不增利”的難題依然沒有解決。2021-2023年上半年“蔚小理零”營(yíng)收狀況2021-2023年上半年“蔚小理零”凈利潤(rùn)狀況361.49270.131.3492.7268.6452.9123.8194.5

209.91.0474.458.1理想 零跑2022年?duì)I收（億元）蔚來 小鵬2021年?duì)I收（億元）2023年上半年?duì)I收（億元）-40.2-48.6-28.5-91.4-3.2-20.3-51.1-108.0-51.432.4-22.8理想零跑2022年凈利潤(rùn)（億元）-144.4蔚來 小鵬2021年凈利潤(rùn)（億元）2023年上半年凈利潤(rùn)（億元）30汽車銷售模式：傳統(tǒng)經(jīng)銷商現(xiàn)狀閉店、退網(wǎng)、虧損成為常態(tài)中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”

顯示，2023年中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)連續(xù)13個(gè)月位于榮枯線（50%）之上，處在不景氣區(qū)間。根據(jù)該協(xié)會(huì)發(fā)布的相關(guān)報(bào)告，2022年虧損的經(jīng)銷商占比達(dá)到45.2%，較2021年擴(kuò)大27.7%；完成年度銷量目標(biāo)的汽車經(jīng)銷商占比僅為19.4%，退網(wǎng)經(jīng)銷店達(dá)1757家。傳統(tǒng)經(jīng)銷商作為汽車銷售環(huán)節(jié)的最后一站，在面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)、下探嚴(yán)重的新車價(jià)格和毛利空間時(shí)，營(yíng)收、利潤(rùn)雙降，閉店、退網(wǎng)、虧損成為常態(tài)，經(jīng)營(yíng)壓力巨大。2022-2023年中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)58.3%56.1%63.6%66.4%56.8%49.5%54.4%54.7%59.0%55.2%65.3%58.2%61.8%58.1%62.4%60.4%55.4%54.0%57.8%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年榮枯線“4S店之王”龐大集團(tuán)退市原全國最大的汽車經(jīng)銷商、巔峰時(shí)期旗下4S店超1400家、市值超500億元的龐大集團(tuán)2023年6月因破產(chǎn)重組失敗宣布退市。據(jù)其重整計(jì)劃書，其總負(fù)債高達(dá)272.8億元；2022年上半年凈利潤(rùn)從2021年同期的5.80億元下降至2090萬元，經(jīng)銷門店剩余281家。3132汽車銷售模式：直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展困局優(yōu)勢(shì)服務(wù)質(zhì)量可控直營(yíng)模式可有效保障汽車服務(wù)問題，大幅降低經(jīng)銷商私自降價(jià)打價(jià)格戰(zhàn)、違背車企意愿侵害消費(fèi)者權(quán)益等事件的發(fā)生概率，維護(hù)企業(yè)品牌形象。精準(zhǔn)掌握用戶數(shù)據(jù)直營(yíng)模式可以獲取更多購車/潛在客戶的信息，解決傳統(tǒng)銷售模式獲取信息單一的弊端，更好地通過數(shù)據(jù)理解用戶需求。價(jià)格透明、調(diào)價(jià)靈活、利潤(rùn)高直營(yíng)模式的車企對(duì)旗下產(chǎn)品擁有價(jià)格自主權(quán)，可根據(jù)其市場(chǎng)策略靈活開展優(yōu)惠促銷等活動(dòng)；將經(jīng)銷商利潤(rùn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化為企業(yè)直接利潤(rùn)。劣勢(shì)流動(dòng)資金壓力大車企直營(yíng)模式對(duì)比傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式，需自行承擔(dān)店面日常鋪貨，所需流動(dòng)資金數(shù)額龐大。難以實(shí)現(xiàn)對(duì)大用戶群體的深度捆綁面對(duì)龐大的用戶群體時(shí)，全面直營(yíng)化的車企短期難以實(shí)現(xiàn)和用戶群的有效互動(dòng)，精力上疲于應(yīng)對(duì)，甚至可能會(huì)影響現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展。發(fā)展時(shí)間短，體系制度不夠完善比起已在國內(nèi)發(fā)展二十多年的經(jīng)銷商模式，以新能源車企為代表開創(chuàng)的直營(yíng)模式在國內(nèi)仍處于起步階段，體系和管理制度不夠成熟。由特斯拉開啟的直營(yíng)模式面臨瓶頸，多合作伙伴加入成為解決方向近年來，由特斯拉開啟的直營(yíng)模式在國內(nèi)快速發(fā)展，一些新能源汽車品牌紛紛加入，直營(yíng)模式成為新能源車企區(qū)別于傳統(tǒng)車企-經(jīng)銷商模式的主流銷售模式。然而直營(yíng)模式在發(fā)展中暴露出高運(yùn)營(yíng)成本、渠道長(zhǎng)期活力較難維持等問題。單一直營(yíng)模式難以滿足汽車消費(fèi)市場(chǎng)的需求，多伙伴合作加入是解決車企銷售模式問題的方向。直營(yíng)模式優(yōu)、劣勢(shì) 直營(yíng)模式代表汽車品牌↑截止2022年12月，特斯拉在國內(nèi)共有265家門店，主要布局一線及新一線城市。對(duì)比全國26000+傳統(tǒng)經(jīng)銷商門店，城市覆蓋范圍和數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。33中國新能源汽車出海趨勢(shì)新能源汽車出口量增長(zhǎng)迅猛，出口目的地集中在西歐和東南亞國家我國汽車出口中，燃油車仍是主力車型，占比約七成，但新能源汽車出口近年發(fā)展勢(shì)頭迅猛，出口量在2022年達(dá)到62.9萬輛，同比增速超過100%。新能源乘用車出口目的國中，我國出口至比利時(shí)的數(shù)量最多，達(dá)19.6萬輛，比利時(shí)擁有全球最大的汽車集散港，能夠有效促進(jìn)中國新能源汽車與歐洲挪威、荷蘭等需求國家聯(lián)通。此外，英國和東南亞國家泰國、菲律賓等也是新能源乘用車的主要出口目的地。2018-2022年中國新能源汽車出口量及增速 2022年中國新能源乘用車出口目的國銷量14.725.422.331.062.938.7%72.8%-12.2%39.0%102.9%2018 2019 2020新能源汽車出口量（萬輛）2021 2022新能源汽車出口增速（%）19.610.57.96.95.95.14.74.24.2比利時(shí)英國泰國菲律賓印度孟加拉斯洛文尼亞西班牙澳大利亞以色列3.9出口量（萬輛）中國新能源汽車出海路徑及方式04產(chǎn)業(yè)鏈輸出建立完善本地化體系，進(jìn)一步節(jié)約生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)能效率及服務(wù)水平，形成研-產(chǎn)-銷體系的產(chǎn)業(yè)價(jià)值輸出。資本布局通過工廠建立、渠道鋪設(shè)、品牌收并購等方式，提升企業(yè)影響力及品牌效能。0102產(chǎn)品出口將產(chǎn)品出口至低關(guān)稅國家和地區(qū)，多以輕資產(chǎn)的經(jīng)銷合作模式提供銷售及服務(wù)。03 研發(fā)落地設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，匯聚優(yōu)質(zhì)人才、技術(shù)等多方面優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)及質(zhì)量，強(qiáng)化品牌輸出。從產(chǎn)品出口到體系輸出，是多數(shù)新能源車企的出海路徑整車出口、散件出口、品牌收并購及零基礎(chǔ)投資是新能源車企出海的主要方式。面對(duì)不同出海時(shí)期和不同出口國家地區(qū)，出海方式有所差異。初期通常選擇整車出口來快速進(jìn)入市場(chǎng)；當(dāng)出口發(fā)展中國家和地區(qū)時(shí)，車企通常選擇散件出口組裝售賣來避免關(guān)稅和貿(mào)易壁壘

；在汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱的國家和地區(qū)，車企一般在當(dāng)?shù)卣咧С窒陆ㄔO(shè)工廠、研發(fā)基地或產(chǎn)業(yè)鏈；對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟地區(qū)，除整車出口、建立工廠外，收并購當(dāng)?shù)仄嚻放埔彩擒嚻笾匾龊７绞?，可借助海外品牌?yōu)勢(shì)提升當(dāng)?shù)赜绊懥?。中國新能源汽車出海路?中國新能源汽車出海方式及特點(diǎn)散件出口全散件出口，在目標(biāo)市場(chǎng)組裝——多應(yīng)用于發(fā)展中國家和地區(qū)優(yōu)勢(shì)：降低車企投資成本，避免關(guān)稅和貿(mào)易壁壘；挑戰(zhàn)：涉及大量拆組工藝和流程，對(duì)供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理里有一定要求。整車出口將整車直接出口——大部分車企在出海初期會(huì)選擇此方式優(yōu)勢(shì)：快速進(jìn)入海外市場(chǎng)，節(jié)省成本，提升品牌知名度；挑戰(zhàn)：高關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，存在市場(chǎng)適應(yīng)性不足等風(fēng)險(xiǎn)。零基礎(chǔ)投資在部分汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱的國家和地區(qū)，投資建立全新的生產(chǎn)基地（一般受當(dāng)?shù)卣?hào)召與支持）優(yōu)勢(shì)：靈活性大，助力相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，利于搶占市場(chǎng)先機(jī)；挑戰(zhàn)：投資成本高、建設(shè)周期長(zhǎng)、技術(shù)和人才引進(jìn)難。品牌收并購?fù)顿Y海外汽車品牌，包括旗下的技術(shù)、設(shè)備等資源——主要應(yīng)用于成熟市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：幫助車企引進(jìn)吸納品牌優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化自身生產(chǎn)水平；提升當(dāng)?shù)赜绊懥?；挑?zhàn)：企業(yè)需具備較強(qiáng)管理和資源整合能力。34中國新能源車企出海案例——比亞迪深耕新能源，先B后C，因地制宜，推動(dòng)價(jià)值鏈出海比亞迪從商用車向乘用車市場(chǎng)擴(kuò)展，一方面是為了通過運(yùn)營(yíng)車輛示范運(yùn)行，進(jìn)行消費(fèi)者的早期教育，積累口碑，另一方面，也能夠根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況不斷優(yōu)化產(chǎn)品，打造出符合當(dāng)?shù)厝诵枨蟮能囕v。作為市場(chǎng)新入局者，比亞迪因地制宜，以先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)推出高品牌溢價(jià)產(chǎn)品，依托本土化渠道進(jìn)行推