AMD是否能趁Intel14nm產(chǎn)能不足而翻盤今年中IDC、Gartner發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示PC市場六年來首次出現(xiàn)正增長，這對PC行業(yè)來說是一件大事，因?yàn)槎径榷寄茉鲩L，那么年底的三季度、四季度是旺季，進(jìn)一步增長是沒跑了?？上C行業(yè)的廠商高興太早了，這段時(shí)間英特爾突然傳出14nm產(chǎn)能不足的問題，最夸張的消息是產(chǎn)能缺口高達(dá)40%，供應(yīng)不足的問題會持續(xù)到明年上半年。英特爾的10nm工藝不斷延期已經(jīng)不是新聞了，怎么突然間14nm產(chǎn)能就不足了呢？從2015年底算起英特爾的14nm都量產(chǎn)三年時(shí)間了，這么長的時(shí)間都過去了現(xiàn)在說產(chǎn)能不足？這個(gè)消息最初沒多少玩家愿意相信，但事實(shí)就是這樣，而且消費(fèi)者現(xiàn)在已經(jīng)感受到14nm產(chǎn)能不足的影響了，八代酷睿處理器大面積漲價(jià)，盒裝及散片價(jià)格前不久幾乎是一天一漲。九代酷睿就發(fā)布了三款，酷睿i9-9900K直到現(xiàn)在都沒上市。這些都是英特爾14nm產(chǎn)能不足惹的禍，這件事可以說是2018年P(guān)C行業(yè)的最大的一件事，深刻影響了消費(fèi)者甚至整個(gè)PC行業(yè)，受此拖累筆記本廠商的出貨量也會下降，DIY玩家的裝機(jī)預(yù)算也會因此而被壓榨（選AMD吧）。英特爾全球產(chǎn)能分布及14nm晶圓廠情況：與AMD、高通等無晶圓半導(dǎo)體公司不同，英特爾的運(yùn)營模式是IDM垂直整合模式，也就是自己設(shè)計(jì)、自己生產(chǎn)、自己測試。處理器，半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)是英特爾處理器的核心競爭力，所以英特爾三十年來都是地球上工藝最先進(jìn)的半導(dǎo)體公司。作為一家全球性的公司，英特爾除了在美國本土擁有半導(dǎo)體工廠之外，在全球各地也建立了大大小小的工廠，主要分布及工藝技術(shù)如下：·美國俄勒岡州，有22nm、14nm及10nm三座晶圓廠；·美國亞利桑那州，有14nm及22nm兩座晶圓廠；·美國新墨西哥州，有32nm及45nm兩座晶圓廠；·愛爾蘭，有14nm工藝晶圓廠；·以色列水牛城，有22nm工藝晶圓廠；·中國境內(nèi)有大連、成都兩座晶圓廠，原本都是封測工廠，不過大連的Fab68工廠之前已經(jīng)改成3DNAND晶圓廠，9月底投產(chǎn)；·越南及馬來西亞各有一個(gè)封裝廠。在產(chǎn)能方面，英特爾現(xiàn)在擁有三座14nm晶圓廠，這個(gè)產(chǎn)能在全球半導(dǎo)體公司中都是極高的了，反正是今年上半年的時(shí)候產(chǎn)能一直都沒出現(xiàn)過不足的傳聞，產(chǎn)能不足是這幾個(gè)月才有的，顯然是發(fā)生了某些事。英特爾官方對14nm產(chǎn)能不足的解釋，你能信？生產(chǎn)多年的14nm工藝怎么突然就出現(xiàn)了產(chǎn)能不足的問題？對于這個(gè)問題，外界的傳聞很多，不過先來看看英特爾官方是怎么說的：今年以來，客戶需求狀況的持續(xù)改善推動了英特爾各業(yè)務(wù)線的增長，使我們2018年的營收展望在一月份預(yù)期基礎(chǔ)上提升了45億美元。我們的供貨量將能滿足我們已披露的全年?duì)I收展望，我們正在與客戶和工廠密切合作以管理好各種新增需求。——英特爾發(fā)言人按照英特爾的說法，產(chǎn)能危機(jī)是因?yàn)樾枨缶痈卟幌?，?dǎo)致英特爾今年的營收預(yù)期比年初預(yù)計(jì)的增加了45億美元。考慮到英特爾去年?duì)I收在628億美元左右，增加45億美元還真不少，看起來需求確實(shí)高漲了，那么都是那些產(chǎn)品需求增長了呢？英特爾的處理器主要涉及CCG客戶端及DCG數(shù)據(jù)中心兩個(gè)部門，可以簡單理解為消費(fèi)CPU、服務(wù)器CPU。結(jié)合英特爾Q2季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看下這兩部分業(yè)務(wù)的具體表現(xiàn)：在CCG部門，Q2季度營收87億美元，同比增長6%，其中筆記本市場營收增長6%，桌面市場也增長了6%，但是營收增長主要是靠ASP平均價(jià)格實(shí)現(xiàn)的，其中桌面處理器ASP價(jià)格增長了13%，筆記本處理器ASP增長了2%。要論銷量的話，Q2季度PC市場的出貨量實(shí)際上是下滑了1%。PC市場出貨量下滑1%，顯然產(chǎn)能不足這個(gè)鍋不是PC市場導(dǎo)致的，PC玩家不背這個(gè)鍋。在DCG數(shù)據(jù)中心部門中，Q2季度營收55億美元，同比增長27%，云數(shù)據(jù)、企業(yè)級市場都有大幅增長，均價(jià)提升11%，銷量增加了14%。這么看的話，英特爾所說的需求增長還是有一定道理的，數(shù)據(jù)中心市場上的需求在大幅增加，不過這點(diǎn)增長也不可能導(dǎo)致14nm產(chǎn)能如此大面積缺貨，其中還會有別的原因，數(shù)來數(shù)去以下幾條原因是最有可能的。英特爾14nm產(chǎn)能不足原因之一：多核芯片增加導(dǎo)致總產(chǎn)量下降大家知道處理器都是從一整片晶圓上切割出來的，英特爾現(xiàn)在使用的都是12英寸晶圓，總產(chǎn)能是沒有變化的，現(xiàn)在14nm供應(yīng)不足意味著每個(gè)晶圓生產(chǎn)出來的芯片少了，而這很有可能是近一年英特爾的市場變化有關(guān)，那就是在AMD的多核處理器壓力下，英特爾也跟進(jìn)多核芯片生產(chǎn)，核心增加意味著核心面積也變大了，每個(gè)晶圓生產(chǎn)出的CPU總數(shù)就少了。2017年AMD憑借銳龍及EPYC處理器重返高性能處理器市場，主流的AM4桌面市場是8核16線程處理器，頂端的TR4平臺是16核到32核，服務(wù)器級的EPYC則是32核64線程處理器。盡管AMD的銳龍?zhí)幚砥鲉魏诵阅苓€不如酷睿，但是架不住核心多，因此AMD處理器多核性能強(qiáng)，性價(jià)比高。AMD在多核上的攻勢讓英特爾也不得不跟進(jìn)，我們可以看到英特爾2017年推出了18核36線程的酷睿i9處理器，主流市場的酷睿i7-8700K也升級到了6核12線程，再往下的酷睿i5、i3及奔騰也升級到了6核、4核、2核4線程等等，今年則繼續(xù)提升到了8核16線程（i9-9900K）及8核8線程（i7-9700K）。除了消費(fèi)級市場處理器核心增多，服務(wù)器處理器也在不斷提升核心數(shù)，Xeon系列從之前的最多22核增加到28核，今年的CascadeLake系列處理器雖然沒有繼續(xù)增加核心數(shù)，但是英特爾也在AMD壓力下已經(jīng)開始悄悄降價(jià)，使得20+核心的Xeon處理器吸引力增加，銷量也會提升。英特爾在多核處理器上的進(jìn)步雖然有助于普及6核、8核處理器，但是核心數(shù)增加意味著核心面積的增加（14nm工藝不變的情況下），在固定的晶圓產(chǎn)能下意味著產(chǎn)出的CPU數(shù)量會變少，而且核心數(shù)越多生產(chǎn)的難度也更高，良率也可能會受到影響，原本12英寸晶圓上90%的芯片都是合格的，現(xiàn)在6-8核增多，良率可能會下減少5%（具體良率未知，數(shù)字只是打個(gè)比方），這也會導(dǎo)致CPU數(shù)量減少。英特爾14nm產(chǎn)能不足原因之二：300系芯片組升級14nm工藝除了多核處理器增加導(dǎo)致的產(chǎn)能輸出降低之外，英特爾還有一個(gè)舉動導(dǎo)致了14nm產(chǎn)能危機(jī)，那就是英特爾決定300系列芯片組全面轉(zhuǎn)向14nm工藝，這一調(diào)整使得芯片組也要跟處理器搶產(chǎn)能，加劇了產(chǎn)能危機(jī)爆發(fā)。英特爾的300系芯片組代號CannonlakePCH，包括剛剛發(fā)布的Z390、H370、Q370、B360及H310，而現(xiàn)在的旗艦芯片組Z370并不在真·300系芯片組之內(nèi)，因?yàn)樗鋵?shí)是22nm工藝Z270的馬甲。使用14nm工藝生產(chǎn)芯片組雖然有助于改善芯片組功耗，但是收益并不明顯，因?yàn)?2nm工藝的Z370芯片組TDP功耗也就6W而已，芯片組的功能比較單一，完全用不到最先進(jìn)的工藝，但是芯片組跟CPU是一對一的，全球PC出貨量每年超過3.億多，英特爾的份額在80%以上，最新平臺哪怕只占1/4的數(shù)量，那所需的14nm芯片組也是海量，對14nm產(chǎn)能是嚴(yán)重的考驗(yàn)。也正因?yàn)榇?，?4nm產(chǎn)能傳出問題之后，英特爾被曝調(diào)整了芯片組的14nm生產(chǎn)計(jì)劃，入門級的H310芯片組改回22nm工藝生產(chǎn)，網(wǎng)上也曝光了改良后的H310C芯片組，核心面積比H310略高一些。除了H310芯片組，最近還有B360芯片組減產(chǎn)30%的傳聞，這也是英特爾改善14nm產(chǎn)能的一部分，但有可能導(dǎo)致Q4季度的B360主板缺貨漲價(jià)。英特爾14nm產(chǎn)能不足原因之三：全力保證大客戶蘋果基帶如果前面兩個(gè)因素是英特爾14nm產(chǎn)能不足的內(nèi)因，那么這一條就是外因，而且還有可能成為最關(guān)鍵的因素，那就是蘋果iPhoneXS/XSMax/XR手機(jī)的基帶訂單今年全部由英特爾提供，主要就是14nm工藝的XMM7560基帶。英特爾前幾年擠破頭想進(jìn)入移動市場，最后鎩羽而歸，倒貼了70多億美元，但是今年英特爾撿到寶了——由于蘋果與高通的專利戰(zhàn)還沒有最終結(jié)果，為了給高通施壓，今年的iPhone手機(jī)基帶處理器訂單全都給了英特爾，高通已經(jīng)出局，所以蘋果對基帶芯片的供應(yīng)鏈要求很高，而英特爾也樂見贏得如此大的訂單，自然全力保障蘋果供應(yīng)。即便不考慮iPhone8/8Plsu/X上的部分基帶，僅僅是今年的iPhoneXS/XSMax/XR基帶就足夠14nm忙活的了。根據(jù)天風(fēng)證券的分析師郭明錤的預(yù)測，蘋果新一代iPhone今年的出貨量將達(dá)到8000-9000萬部，那就需要至少8000萬片基帶芯片，而且備貨量要比出貨量高，由此可見光是基帶芯片就能占據(jù)英特爾14nm產(chǎn)能的一大部分，今年增加的那45億美元營收中大部分可能都是基帶芯片的貢獻(xiàn)了。英特爾14nm產(chǎn)能危機(jī)的后果：散裝盒裝處理器全面漲價(jià)對消費(fèi)者來說，英特爾14nm產(chǎn)能不足到底是出于什么原因已經(jīng)不重要了，因?yàn)楝F(xiàn)在我們已經(jīng)承擔(dān)了這次危機(jī)的后果了。這兩個(gè)月來八代酷睿處理器不論盒裝還是散裝都在全面漲價(jià)甚至缺貨，特別是之前性價(jià)比超高的散片酷睿i5-8400、酷睿i3-8100、奔騰G4560等處理器優(yōu)勢不再，網(wǎng)友只能調(diào)侃八代處理器今年也變成理財(cái)產(chǎn)品了?？犷7-8700K目前的盒裝售價(jià)漲到了3099元，之前的價(jià)格不過2799元，而且散片最低時(shí)可以做到2000元左右，如今都大漲特漲了?？犷5-8400散片價(jià)格一度不到1000元，如今價(jià)格普遍都在1400元，盒裝更是要1999元，這樣的漲幅已經(jīng)讓人下不了手了。不只是八代酷睿處理器漲價(jià)，剛剛發(fā)布的九代酷睿處理器定價(jià)也明顯受到了產(chǎn)能的影響，8核16線程的酷睿i9-9900K國內(nèi)售價(jià)4999元，這價(jià)格已經(jīng)突破了歷代主流酷睿處理器的極限，而且發(fā)布到現(xiàn)在都沒有開賣呢，價(jià)格貴，供應(yīng)還少，有心選購九代酷睿處理器的玩家也多了幾分無奈。AMD趁英特爾病要他命？理想很美好今年的PC市場好不容易迎來了6年來第一次的增長，但是英特爾14nm產(chǎn)能危機(jī)打亂了這個(gè)節(jié)奏。遭受處理器漲價(jià)、缺貨影響的PC玩家心頭不忿，有人可能想著英特爾產(chǎn)能不足就那就買AMD，更有人因此看好AMD全年份額大幅增長，最夸張的說法就是AMD今年的市場份額能達(dá)到30%，是現(xiàn)有水平的三倍。這個(gè)目標(biāo)很好很強(qiáng)大，趁著英特爾遭遇產(chǎn)能危機(jī)，AMD理論上市有機(jī)會擴(kuò)大自己的市場份額，但能從英特爾手里搶走多少市場才是個(gè)問題，第一個(gè)要解決的就是AMD自己的產(chǎn)能問題。我們都知道銳龍?zhí)幚砥魇谴SGlobalfoundries的14nmLPP工藝生產(chǎn)的，今年4月份發(fā)布的銳龍二代則是改良型的12nmLPP工藝生產(chǎn)的，生產(chǎn)基地是Globalfoundries（以下簡稱GF公司）在美國紐約州馬耳他市的Fab8晶圓廠，而且是唯一的一個(gè)晶圓廠。與英特爾三座14nm晶圓廠相比，GF的14/12nm晶圓廠只有一座，而且量產(chǎn)時(shí)間只有一年，再考慮到GF以往在良率等問題上的不光彩歷史，F(xiàn)ab8現(xiàn)在的產(chǎn)能也到了極限了，而GF近年來的財(cái)務(wù)狀況依然不樂觀，沒錢投資提高產(chǎn)能，因此AMD即便有心借此機(jī)會從英特爾手里搶份額，現(xiàn)實(shí)也很無奈，GF沒法迅速增加銳龍?zhí)幚砥鞯漠a(chǎn)能。市場調(diào)研公司MercuryResearch前不久公布了AMD公司2016年到2018年Q2季度桌面CPU市場份額變化，2016年Q3季度AMD份額只有9.1%，直到2017年Q1季度推出銳龍?zhí)幚砥髦蠓蓊~才明顯有了增長，不過去年底也就是12%的水平，今年Q1季度達(dá)到了12.2%，Q2季度則增長到了12.3%。按照這個(gè)速度來看，AMD今年全年的桌面市場份額樂觀估計(jì)也就是最多15%的水平，傳聞的30%份額基本上不可能，除非Q4季度出貨量能增長250%，或者英特爾出貨量暴跌65%，但從2000年以來歷史最好記錄來看，英特爾最多下跌過24%出貨量，AMD增長最好水平也不過57%。要知道，這還是桌面CPU市場上的份額，論筆記本及服務(wù)器市場，AMD的份額更低，今年內(nèi)也不會改變多少。除了產(chǎn)能無法迅速增加之外，AMD還面臨著處理器本身競爭力的問題，二代銳龍中的銳龍72700X通過頻率提升、功耗優(yōu)化已經(jīng)縮小了與英特爾八代酷睿處理器的差距，但是今年英特爾推出了九代酷睿處理器，增加了8核16線程處理器，同時(shí)單核頻率提升到了5GHz，其他兩款處理器也提升了核心數(shù)及單核頻率，性能上再次拉開與AMD的差距。AMD要想扭轉(zhuǎn)處理器性能上的差距，只能等Zen2架構(gòu)及7nm工藝了，目前7nmCPU已經(jīng)出樣，首發(fā)EPYC服務(wù)器產(chǎn)品，消費(fèi)級要隨后，發(fā)布時(shí)間尚未公布，不過之前