2022??未來產(chǎn)業(yè)?態(tài)?候科技投資熱起新能源產(chǎn)業(yè)?命可期2021.11.11課程回3D打印、?業(yè)機器?、先進制造：1.

先進制造不是看引?新技術(shù)的多少，?是利?技術(shù)解決問題的深度2.

制造業(yè)升級需求：可管可控、效率提升、個性的規(guī)?；?產(chǎn)3.

技術(shù)?段已成熟：數(shù)字孿?、傳感器、?數(shù)據(jù)/云計算、機器?等4.

制造業(yè)正在迎來?場數(shù)字孿??命，??也將具備持續(xù)迭代能?新能源產(chǎn)業(yè)背景：全球變暖趨勢全球平均?溫?前?業(yè)化時代升?了1.1℃左右2016年178個締約?簽署《巴黎協(xié)定》：?期?標(biāo)溫升控制在2℃以內(nèi)，爭取1.5℃本世紀(jì)下半葉實現(xiàn)溫室?體零排放碳中和：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑碳中和的成為主流趨勢，帶動減碳、固碳相關(guān)的?候科技領(lǐng)域再次?熱為應(yīng)對全球變暖，全球已有超過120個國家和地區(qū)提出碳中和?標(biāo)根據(jù)CTVC的統(tǒng)計，2021年上半年?候科技領(lǐng)域初創(chuàng)公司成了250筆募資，共籌集近156億美元?候科技投資熱：新泡沫還是新未來？?候科技主要?的為減少碳排放，涉及的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況不?，新能源產(chǎn)業(yè)最為成熟1995—2015年，清潔能源經(jīng)歷過?次泡沫破裂根據(jù)TechFounder統(tǒng)計?候科技領(lǐng)域投資涉及6??類，初創(chuàng)企業(yè)?量涌現(xiàn)能源替代：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本邏輯能源替代：美國的能源獨?計劃??1973年美國遭遇?油危機，?對上漲4倍的油價，11?7?尼克松提出了“能源獨?計劃”20世紀(jì)80年代解除對天然?的價格管制，21世紀(jì)初開始引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展1973年：美國能源獨?計劃2020年，美國可再?能源消耗?次超越煤炭，成為其能2007年：美國能源獨?和安全法案

源結(jié)構(gòu)變化的標(biāo)志中美的碳中和轉(zhuǎn)型模式差異不同轉(zhuǎn)型模式下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律不變，實現(xiàn)過程中的機遇會有不同?中國??銀???易綱：“對于實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的資?需求...經(jīng)各?測算，規(guī)模都是百萬億?！奔t衫關(guān)于中國碳中和投資需求和缺?預(yù)測美國?氧化碳排放、?次能源消費和?氧化碳排放每百萬美元GDP曲線產(chǎn)業(yè)趨勢太陽能、?能發(fā)電成本顯著降低2010-2020新能源的度電成本（LCOE）顯著降低Global

LCOEs

from

newly

commissioned,

utility-scale

renewable

power

generation

technologies,

2010-2020國際可再?能源署（IRENA）：太陽能光伏降低85%太陽能電站降低68%離岸?能降低48%在岸?能降低56%已經(jīng)進?甚?低于化?能源的成本區(qū)間新能源使?規(guī)模加速增?太陽能和?能主導(dǎo)了2020年新能源增?的市場份額國際可再?能源署：化?能源增?放緩、新能源增速加快，太陽能和?能占2020年新能源增?量的91%太陽能光伏主要產(chǎn)業(yè)趨勢160012008004000國家統(tǒng)計局：中國太陽能發(fā)電量（億千瓦時）???多晶向單晶轉(zhuǎn)變短期：?尺?硅?（182mm、210mm）?期：技術(shù)變?2016

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2021.1-9主流技術(shù)路線PERC（發(fā)射極和背?鈍化電池）的轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近理論上限24.5%TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸技術(shù)）、異質(zhì)結(jié)等新興技術(shù)?前優(yōu)勢并不?，還需時?進?步降本增效太陽能光伏中國已經(jīng)在全球市場占據(jù)壟斷地位???中國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)已經(jīng)占據(jù)了全球產(chǎn)能的70-90%以上，開始主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過?業(yè)不斷降本增效，2020年實現(xiàn)平價上?，從1-100的條件已經(jīng)成熟中國光伏?業(yè)協(xié)會：2020我國地?光伏初始全投資成本3.99元/W，較2019降低12.3%，并將繼續(xù)下降?能????渦輪機的價格?幅下降，中國20年降低78%中國??發(fā)電量穩(wěn)步提升50003750250012500國家統(tǒng)計局：中國??發(fā)電量（億千瓦時）41464025357732532195211316802015

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2021.1-9美國儲能市場：電化學(xué)儲能增?迅速傳統(tǒng)的抽?儲能?式已放緩，電化學(xué)儲能是未來趨勢美國電?及家?儲能新增裝機快速增?美國抽?儲能與電化學(xué)儲能增勢對?儲能國家發(fā)改委、能源局：??2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機規(guī)模3000萬千瓦以上2030年實現(xiàn)新型儲能全?市場化???新能源裝機容量將?幅提升太陽能、?能發(fā)電：波動性、隨機性、間歇性儲能：減?波動、平滑出?電池巨頭寧德時代布局儲能??2021年中報：儲能同?增?727%，?利36%2021年8?發(fā)布582億定增計劃，包括擴?鋰電產(chǎn)能和儲能電柜新產(chǎn)能等寧德時代2015-2021H1儲能業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r寧德時代582億定增計劃產(chǎn)業(yè)化機遇新能源電站建設(shè)正在迎來?輪熱潮光伏發(fā)電項?發(fā)展最具潛?，分布式光伏將迎來?增??國家能源局發(fā)布2021年前三季度全國光伏發(fā)電建設(shè)運?情況，新增光伏并?容量25.556GW，其中集中式光伏新增9.15GW，分布式光伏新增16.406GW2030年，?電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達(dá)到12億千瓦以上2020年，?電裝機2.81億千瓦、光伏發(fā)電裝機2.53億千瓦，總裝機容量有6.66億千瓦的缺?，換算成投資為2.65萬億，按2020年全年7.4萬億度發(fā)電量算，新能源年營收1.22萬億光伏發(fā)電站集中建設(shè)較??發(fā)電項?更便捷，分布式光伏發(fā)電項??更容易鋪開提出“2025年?化?能源消費占?次能源消費的?重達(dá)到20%”?標(biāo)，以及新能源電站及配套設(shè)施回購要求分布式光伏新趨勢：光伏建筑?體化（BIPV）?近?年光伏巨頭紛紛布局新趨勢光伏建筑?體化，主要的特點是將光伏組件和建筑集成為不可分割的整體，組件兼具發(fā)電、裝飾和建材功能?斯克：太陽能屋頂會成為特斯拉的?個主要業(yè)務(wù)，每年安裝量有望達(dá)到5-10GW隆基股份：2020年推出?研的?商業(yè)屋頂產(chǎn)品“LONGiRoof”（隆頂），規(guī)劃2024年達(dá)成100億元營收6?25?與森特股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，進軍建筑光伏?體化市場協(xié)鑫集成：11?5?與上海鋼之杰戰(zhàn)略合作共同推進建筑光伏?體化新品開發(fā)與應(yīng)?電?儲能：產(chǎn)業(yè)爆發(fā)與新能源供能占?密切相關(guān)??儲能是電?解決新能源電?波動的主流?案儲能需求與太陽能和?能占?有密切關(guān)系新能源供能占?20%、50%是電?儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的兩個標(biāo)志時點，占?90%后儲能將是穩(wěn)定的運維需求注：國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國?電、太陽能發(fā)電量占?9.7%Energy期刊最近的新研究顯示，平抑?能供電波動需要的儲能容量在5—14天左右，太陽能則達(dá)到50天，隨著新能源在電?供應(yīng)中占?增加，儲能產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)加州經(jīng)歷?斷電后建設(shè)成了2020年全世界最?的電池存儲系統(tǒng)，?前加州電?總的電池存儲量已達(dá)2000兆瓦充電樁：潛?巨?，?業(yè)正在經(jīng)歷洗牌快充技術(shù)已進?產(chǎn)業(yè)化階段，?規(guī)模應(yīng)?需要解決?些現(xiàn)實問題??充電樁業(yè)務(wù)涉及場地、?電、運營，持續(xù)運維成本?企業(yè)內(nèi)??表示：充電樁想要實現(xiàn)盈利，利?率需達(dá)到10-15%，但現(xiàn)階段利?率僅為4%左右充電樁增速已經(jīng)跟不上新能源汽?銷量增勢，2021年國慶期間出現(xiàn)充電樁“?位難求”的情況充電樁市場還將繼續(xù)增?新能源汽?：繼續(xù)快速增??全球范圍2021年上半年，新能源汽?銷量265萬輛，?2020年增加了168%，汽?整體增幅為30%?預(yù)計2021年銷量為640萬輛，相?2020年翻倍2020-2021年1-6?全球汽?銷量同?增?情況（單位：輛

資料來源：OICA

2019-2021年全球新能源?銷量同?增?情況（單位：輛

資料來源：EV-Volumes）?國內(nèi)：2021年1-10?，汽?整體零售銷量1623萬輛，同?2020年1-10?增?8%?其中新能源汽?零售銷量214萬輛，與2020年1-10?同?增?190%2020-2021年中國汽?零售銷量同?增?情況（資料來源：乘聯(lián)會）

2020-2021年中國新能源?銷量同?增?情況（資料來源：乘聯(lián)會）電動卡?：碳中和趨勢下備受市場關(guān)注的細(xì)分產(chǎn)業(yè)為了實現(xiàn)碳中和?標(biāo)，?量零售企業(yè)正在尋求貨運?式零碳轉(zhuǎn)型以可樂?產(chǎn)為例，借助電動?減少分銷運輸環(huán)節(jié)碳排放是成本最低的選擇吉利近期推出了其?有的電動卡?Homtruck，亞?遜投資并訂購10萬輛電動卡?的Rivian上市估值達(dá)600億美元，百事可樂公司CEO近期也宣布，其訂購的特斯拉電動卡?semi即將交付電動?客機：距離產(chǎn)業(yè)化時點還較遠(yuǎn)?機對各項技術(shù)要求較?，電?化還有較遠(yuǎn)的路要?NASA關(guān)于電動??機產(chǎn)業(yè)化時點的判斷：電池能量密度超過400Wh/KgWright

Electric設(shè)計的百座電動客機，配備4個“兆瓦級”電機，預(yù)計????時，2026年完成測試，2030年量產(chǎn)。被稱為“?機界特斯拉”的Eviation公司，量產(chǎn)了ALICE電動機型，可搭載9名乘客，但量產(chǎn)型號的???程從1000公?縮短到了800公?NASA

2020年關(guān)于電動?機產(chǎn)業(yè)的研究報告《Electri?ed

Aircraft

PropulsionFlightProjectBatteryIndustryDay》電動船：下?個將被新能源引爆的?機會電動船的優(yōu)勢：能源成本、維護成本?Roar

Adland預(yù)計，貨運電動船所需安裝的電池包?年內(nèi)將從15000噸降低到6000噸，相?原油500噸的量還有差距，但也只是總載重的7.1%，考慮電費成本、?動駕駛能?以及能耗?是完全可?的?案??前?亞迪、寧德時代、億緯鋰能都已布局電動船市場，提供各?的電池解決?案Everything

will

go

fully

electric,

apartfrom

(ironically)

rockets.

Ships

are

thenext

easiest

to

solve

after

cars.Intercontinental

?ight

is

hardest,constrained

by

gravimetric

energydensity.2017年?斯克回復(fù)挪威經(jīng)濟學(xué)院航運教授RoarAdland時說，電?化的下?個市場是船舶。根據(jù)marketsandmarkets預(yù)測電動船舶市場2030年將激增到162億美元。國內(nèi)第?艘?型全電動旅游船“君旅號”使?億緯鋰能的電池解決?案，單船的容量相當(dāng)于50輛電動?電池回收產(chǎn)業(yè)剛剛起步根據(jù)報廢程度，做好梯次利?，最后回收?價值資源?梯次利?：?如動?電池，容量衰減?80%以下（?般乘??4-6年，商??3年）就需要更換，可繼續(xù)?于儲能、低速電動?、通訊基站等???2014年的動?電池兩年前開始進?規(guī)模化退役。預(yù)計今年我國約有34GWh退役，2025年約134GWh再?利?：將廢舊動?、消費、儲能鋰電池通過深度處理提取出鎳、鈷、錳、鋰等可再?資源國內(nèi)?業(yè)?前?臨的主要問題：產(chǎn)業(yè)鏈需要完善、回收技術(shù)儲備不?、經(jīng)濟效益不?、激勵政策少等模式商業(yè)邏輯代表性企業(yè)動?電池企業(yè)?回收

提?原料的上游議價能?，降低電池?產(chǎn)成本

寧德時代、?亞迪鋰電材料企業(yè)回收

回收關(guān)鍵?屬資源，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)和降本空間

格林美、華友鈷業(yè)企業(yè)梯次利?主營業(yè)務(wù)與梯次利?有契合點中國鐵塔新能源項?輸出：從建設(shè)到運營??迪拜950MW光熱+光伏發(fā)電項?中?共和國?都班吉市光伏電站由中國政府援建，中國能建集團承建，發(fā)電功率共計15兆瓦全球最?的太陽能光熱發(fā)電項?，“?帶?路”典型?程11?8?光伏機組1號區(qū)?次并?成功，并?容量70兆瓦整個項?計劃在2021-2022年全部完?項?考察現(xiàn)場法國電?集團（EDF）——浮式光伏??EDF與?撾合