Z世代是低度酒消費(fèi)主要驅(qū)動者低度酒行業(yè)市場潛力與競爭并存低度酒行業(yè)不乏成功的企業(yè)和品牌010203CONTENTS?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。我們針對低度酒消費(fèi)人群進(jìn)行了一項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)研，發(fā)現(xiàn)Z世代對低度酒的偏好度較高本

次

調(diào)

研

以

部

分

低

度

酒

（

黃

酒

/

葡

萄

酒

/

預(yù)

調(diào)

酒

/

保

健

酒

）

的

消

費(fèi)

人

群

作

為

樣

本

，

推

及

參

與

消

費(fèi)

者

約

2

,

6

3

4

.

1

萬

人

;Z

世

代

（

1

5

-

2

9

歲

）

低

度

酒

人

群

對

低

度

酒

的

偏

好

度

普

遍

較

高

，

4

0

歲

+

人

群

則

對

低

度

酒

基

本

無

感

。低度酒人群規(guī)模&TGI單位：萬人/年偏好TGI??覆蓋城市：全國46城市；研究對象：本報(bào)告以“黃酒/葡萄酒/預(yù)126.1調(diào)酒/保健酒”的消費(fèi)人群作為樣本122.3121.6117.4109.698.4樣本量N=10,062；446.982438.2426.1787975.8389.7??時間維度：2021.4-2022.3研究內(nèi)容：299.5286.7231.8212.3127.61、人口統(tǒng)計(jì)信息752、休閑活動偏好3、媒體接觸度及內(nèi)容偏好4、價值觀15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64數(shù)據(jù)：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

Base：2022年Q2低度酒消費(fèi)者9?2023

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增長策略研究院。場景偏好上，低度酒不止是社交“微醺佳品”，亦可獨(dú)處時“小酌悅己”聚

會

聚

餐

、

看

電

影

、

露

營

都

是

Z

世

代

低

度

酒

人

群

經(jīng)

常

參

與

的

社

交

場

景

；K

T

V

、

酒

吧

/

咖

啡

廳

、

劇

本

殺

等

場

景

的

偏

好

度

很

高

；除

了

熱

衷

的

一

些

社

交

場

景

，

Z

世

代

的

低

度

酒

消

費(fèi)

者

也

很

會

享

受

獨(dú)

處

時

光

，

比

如

經(jīng)

常

參

與

聽

音

樂

、

玩

游戲

、

閱

讀

、

美

容

S

PA

和

攝

影

等

休

閑

活

動Z世代（15-29歲）低度酒人群喜歡的休閑場景占比偏好TGI100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%200180160140120100806040200聚聽玩陪逛去看郊閱攝下玩駕去聽打去去俱去看玩聽去去跳桌劇密會音游家街購飯電游露讀影棋紙車公廣麻咖樂游歌樂音街美廣游本室聊樂戲人與館影牌兜園播將啡部樂舞器樂頭容場殺逃天就風(fēng)廳酒健場劇戲會演迷院舞脫物營餐身你小孩吧劇唱等玩會耍數(shù)據(jù)：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

10?2023

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增長策略研究院。媒體偏好上，Z世代低度酒人群電影偏好度最高，喜劇片是解壓良藥除

高

到

達(dá)

率

的

戶

外

和

互

聯(lián)

網(wǎng)

外

，

Z

世

代

低

度

酒

人

群

對

電

影

的

偏

好

度

也

較

高

；三

年

疫

情

帶

來

的

焦

慮

感

和

不

確

定

性

，

讓

人

們

越

來

越

希

望

通

過

電

影

讓

自

己

開

心

一

點(diǎn)

，

喜

劇

片

取

代

了

動

作

片

，

成

為

Z世

代

低

度

酒

人

群

最

喜

歡

的

電

影

類

型

。15-29歲低度酒人群的媒體到達(dá)&偏好到達(dá)率偏好TGI98.9%94.4%88.5%121.9109.6108.5105.9104101.7101.8喜劇片動作片言情片戰(zhàn)爭片情節(jié)/故事片24.1%15.1%6.4%4.4%戶互電廣電報(bào)雜外周聯(lián)視日播日影紙日志月網(wǎng)日院月數(shù)據(jù)：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

11?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。功效偏好上，該人群既想小酌搞氣氛，又不想耽誤健康養(yǎng)生Z

世

代

低

度

酒

飲

用

人

群

之

所

以

選

擇

飲

用

低

度

酒

，

是

因

為

TA

們

希

望

在

小

酌

怡

情

的

基

礎(chǔ)

上

，

最

好

還

兼

具

運(yùn)

動

營

養(yǎng)

、

減肥

塑

身

、

養(yǎng)

肝

護(hù)

肝

、

緩

解

疲

勞

等

功

能

，

產(chǎn)

品

研

發(fā)

上

可

參

考

。15-29歲低度酒人群對飲用酒的功效需求比如運(yùn)動營養(yǎng)減肥塑身養(yǎng)肝護(hù)肝緩解疲勞腸胃養(yǎng)護(hù)補(bǔ)腎強(qiáng)身增強(qiáng)免疫179.5???有機(jī)酸能開胃刺激食欲，有利腸道消化和排毒枸櫞酸助消化促進(jìn)體內(nèi)代謝，幫助消化而青梅的檸檬酸含量是檸檬酸的10倍，能夠幫助預(yù)防膽結(jié)石172.2144.8137.199.888.833.7?

偏好TGI數(shù)據(jù)：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

12?2023

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增長策略研究院。Z世代是低度酒消費(fèi)主要驅(qū)動者低度酒行業(yè)市場潛力與競爭并存低度酒行業(yè)不乏成功的企業(yè)和品牌010203CONTENTS?2023

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增長策略研究院。近年來隨著人們飲酒觀念的改變，低度酒的市場規(guī)模逐年遞增大

約

在

公

元

前

5

0

0

0

-

3

0

0

0

年

時

候

，

中

國

已

經(jīng)

出

現(xiàn)

了

谷

物

釀

酒

。

后

來

到

了

唐

宋

代

，

人

們

逐

漸

掌

握

了

用

酒

曲

釀

酒

的方

法

，

開

始

大

量

酒

曲

造

酒

，

劍

南

燒

春

的

美

譽(yù)

就

是

在

唐

朝

留

下

的

。

元

明

朝

時

期

蒸

餾

酒

更

得

到

了

長

足

的

發(fā)

展

。

滿

清

入關(guān)

后

，

對

高

濃

度

和

極

度

抗

寒

的

蒸

餾

酒

情

有

獨(dú)

鐘

，

因

此

入

口

辛

辣

、

渾

身

發(fā)

熱

的

蒸

餾

酒

漸

漸

成

為

了

主

流

，

直

到

現(xiàn)

在

。糧

食

經(jīng)

過

發(fā)

酵

后

釀

出

的

酒

一

般

是

十

幾

度

，

十

幾

度

的

酒

經(jīng)

過

蒸

餾

，

前

期

出

來

的

酒

可

達(dá)

8

0

多

度

稱

酒

頭

。

掐

頭

去

尾

，去

掉

蒸

餾

兩

頭

，

取

中

間

部

分

，

一

般

可

達(dá)

5

0

度

。

真

正

成

品

酒

的

度

數(shù)

是

要

經(jīng)

過

不

同

批

次

、

不

同

度

數(shù)

的

酒

互

相

勾

兌

確定

的

。

由

于

低

度

酒

不

易

保

存

，

成

品

低

度

酒

是

高

度

酒

通

過

降

度

處

理

(

在

釀

酒

工

藝

中

稱

“

加

漿

”

)

得

來

的

。2017-2023年中國低度酒市場規(guī)模及預(yù)測新生代群體的消費(fèi)理念和休閑放松需求驅(qū)使下，低度酒市場在近年發(fā)展迅猛。2017-2021年，中國低度酒銷售市場規(guī)模整體保持高速增長態(tài)勢。中國低度酒市場規(guī)模（億元）同比增長5000

億元6341.7預(yù)計(jì)2022年將突破5342.657.2%46.4%4433.7近些年，隨著社會生活壓力的不斷增大，青年群體開始尋找新的解壓方式，他們在自娛自樂時，除了會追劇、聽音樂、游戲等方式外，健身和小酌兩杯這兩種新興方式也開始流行；此外，社交過程中小酌放松等新方式開始流行。近年來，隨著國民健康養(yǎng)生意識不斷增強(qiáng)。3313.52799.933.8%1912.520.5%18.3%18.7%1216.62017在飲酒方面，“適度”和“適量”被廣為倡導(dǎo)。20182019202020212022E2023E數(shù)據(jù)：公開資料，GSI增長策略研究院整理

14?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。常見類低度酒包括發(fā)酵酒、露酒、配制酒等多種類型“

低

度

酒

”

是

一

個

統(tǒng)

稱

,

目

前

還

沒

有

一

個

統(tǒng)

一

的

定

義

。

區(qū)

別

于

四

大

酒

水

(

白

酒

、

啤

酒

、

葡

萄

酒

、

黃

酒

)

,

在

廣

義

的

概念

上

,

它

通

常

指

的

是

包

含

果

酒

、

預(yù)

調(diào)

酒

、

米

酒

、

氣

泡

酒

等

眾

多

品

類

在

內(nèi)

以

甜

酒

為

主

的

新

式

酒

飲

,

這

類

酒

的

酒

精

度

數(shù)相

對

較

低

,

一

般

不

超

過

2

0

度

。分類標(biāo)準(zhǔn)常見類型詳細(xì)果酒米酒通過對水果進(jìn)行發(fā)酵而得到的酒，主要成分為果酸和酒精，其口味特點(diǎn)富含水果風(fēng)味；清涼爽口也稱為酒釀、甜酒，主要原料為江米（糯米）。米酒是由蒸熟的糯米與酒酵進(jìn)行混合發(fā)酵而制成的酒也稱為起泡酒、發(fā)泡酒，大部分為葡萄酒制成，是一種富含碳酸的酒精飲料發(fā)酵酒氣泡酒梅子酒露酒將梅子浸泡于蒸餾酒中而制成的酒，融合了果酒的水果風(fēng)味、蒸餾酒的濃烈，口感獨(dú)特配制酒其他酒預(yù)制雞尾酒

即開即飲的一種配制酒，是酒精含量為2.5%-9%的果汁飲料蘇打酒

酒精度數(shù)為3-8度，0糖、0色素15?2023

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增長策略研究院。低度酒的興起是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度的結(jié)果PET政策經(jīng)濟(jì)2020年5月，《果酒通用技術(shù)要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式出臺。在此之前的很長一段時間，果酒行業(yè)長期缺乏行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展格局也相對“小、散、亂”。2022年1月10日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》。其中提出，針對年輕消費(fèi)群體、國外消費(fèi)群體發(fā)展多樣化、時尚化

、個性化、低度化白酒產(chǎn)品。近些年，隨著“她經(jīng)濟(jì)”飛速增長中，女性群體也成為酒類消費(fèi)中的重要力量。其中，具備低度化、多元化、時尚化的低度酒備受青睞，其中以果酒為代表。S社會技術(shù)低

度

的

白

酒

產(chǎn)

品

不

僅

在

口

感

上

更

能

討

好

年

輕人

，

還

不

容

易

醉

，

能

令

人

享

受

微

醺

的

感

覺

。在

傳

統(tǒng)

高

度

數(shù)

白

酒

無

法

滿

足

這

一

需

求

時

，

自然成為年輕人

的

最愛

。從

技

術(shù)

角

度

講

，

生

產(chǎn)

優(yōu)

質(zhì)

低

度

白

酒

對

基

酒

的質(zhì)

量

和

相

關(guān)

處

理

技

術(shù)

要

求

更

高

。

經(jīng)

過

多

年

的技

術(shù)

研

發(fā)

和

沉

淀

，

知

名

酒

企

分

別

采

用

不

同

的技

術(shù)

手

段

攻

克

了

低

度

白

酒

“

渾

”

“

淡

”

“

不

穩(wěn)

定

”

等問題。16?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。低度酒品類尚處于藍(lán)海紅海交界處，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存啤

酒

和

白

酒

的

市

場

滲

透

率

極

高

，

進(jìn)

入

機(jī)

會

少

，

而

基

于

傳

統(tǒng)

白

酒

和

啤

酒

之

外

的

第

三

種

選

擇

—

—

低

度

酒

成

為

市

場

新

寵

；就

目

前

低

度

酒

發(fā)

展

而

言

，

低

度

酒

并

非

是

傳

統(tǒng)

白

酒

的

替

代

品

，

更

多

的

是

酒

精

類

飲

料

和

時

尚

軟

飲

的

替

代

品

，

兩

者

之

間有

一

定

的

替

代

性

和

互

補(bǔ)

性

。

所

以

其

技

術(shù)

含

量

不

高

，

門

檻

較

低

，

對

品

牌

的

要

求

較

寬

松

，

導(dǎo)

致

行

業(yè)

大

多

數(shù)

品

牌

以

貼

牌和

代

工

的

形

式

存

在

，

且

同

質(zhì)

化

競

爭

會

日

漸

激

烈

。不同酒品的滲透率（%）87.00%82.90%57.00%11.70%啤酒白酒低度酒洋酒數(shù)據(jù)：CMMS中國市場與媒體研究2022年Q2-46城市

17?2023

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增長策略研究院。國內(nèi)低度酒發(fā)展經(jīng)歷了兩個主要階段，市場、消費(fèi)者、品牌逐漸成熟1997-2017

品類啟蒙階段2018年至今

品類升級階段市場競爭環(huán)境在資本和平臺助力下，更細(xì)分多元的產(chǎn)品推出市場，來滿足消費(fèi)者的更個性化的需求，并開始在產(chǎn)品的某一維度上提供更極致的消費(fèi)體驗(yàn)（如包裝設(shè)計(jì)、口味創(chuàng)新）在以RIO為主的少數(shù)品牌的引領(lǐng)下，品類開始出現(xiàn)在消費(fèi)者的生活里，并逐漸形成新的品類認(rèn)知消費(fèi)者行為只有少數(shù)勇于嘗新的消費(fèi)者開始嘗試或跟風(fēng)消費(fèi)，但品類知識以及品類適用的場景有限，更多作為一種時尚生活方式來消費(fèi)消費(fèi)者具備了更豐富的品類經(jīng)驗(yàn)，也開始在生活中找到更多的適用場景，并開始在多元的產(chǎn)品中選擇適合自己的產(chǎn)品，有強(qiáng)烈的嘗新意愿，并愿意為體驗(yàn)支付溢價品牌主要任務(wù)擴(kuò)大品類認(rèn)知，對產(chǎn)品核心維度（口味、包裝）進(jìn)行優(yōu)化，滿足基礎(chǔ)需求深度研究消費(fèi)者，去發(fā)現(xiàn)和滿足更細(xì)分的需求，拓展產(chǎn)品現(xiàn)有優(yōu)勢18?2023

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增長策略研究院。產(chǎn)業(yè)鏈條上看低度酒由于品類眾多，上游原料較為龐雜上游中游下游↑→↓原材料種植純糧發(fā)酵純水果發(fā)酵商超/便利店綜合電商平臺社群運(yùn)營代理商……青梅

小麥荔枝

桂花玫瑰

糯米桑葚

……米酒精釀啤酒黃酒葡萄酒西打酒C端客戶發(fā)酵&配制微調(diào)發(fā)酵果酒啤酒上游生產(chǎn)商B端銷售渠道包裝材料制造設(shè)備食品添加劑……純配制餐飲店

企業(yè)小酒館

……預(yù)調(diào)雞尾酒蘇打酒19?2023

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增長策略研究院。低度酒行業(yè)的繁榮，賽道必然引起資本市場的熱捧從

目

前

低

度

潮

飲

酒

的

投

資

市

場

來

看

，

獲

投

品

牌

最

近

一

輪

融

資

輪

次

均

集

中

在

天

使

輪

和

A

輪

，

而

B

到

C

輪

甚

至

更

后

期

的融

資

筆

數(shù)

則

相

對

較

少

，

未

來

投

資

者

進(jìn)

入

還

有

較

多

機(jī)

會

。品牌融資輪次融資價值投資方天使輪A輪未披露未披露寬窄創(chuàng)投銀河系創(chuàng)投賦比興酒業(yè)A+輪數(shù)千萬人民幣近億人民幣未披露銀河系創(chuàng)投、寬窄創(chuàng)投鐘鼎資本、杉復(fù)資本、銀河系創(chuàng)投康之城B輪戰(zhàn)略融資A輪數(shù)千萬人民幣數(shù)千萬人民幣數(shù)千萬人民幣未披露經(jīng)緯中國MissBerry貝瑞甜心A+輪CPE源峰、C資本、經(jīng)緯中國、尚承投資碧桂園創(chuàng)投、CPE源峰INTERBREW

CHINA

HOLDING

LIMITED經(jīng)緯中國、金沙江創(chuàng)投、德迅投資元生資本戰(zhàn)略融資戰(zhàn)略融資A輪未披露空卡戰(zhàn)略投資Pre-A輪A輪未披露數(shù)千萬人民幣未披露BAI貝塔斯曼亞洲投資基金WAT酒大于等于九蘭舟貝塔斯曼亞洲投資基金、番茄資本、深圳美西西餐飲管理有限公司A輪約億人民幣未披露大鉦資本領(lǐng)投天使輪A輪天使灣創(chuàng)投5000萬人民幣千萬人民幣數(shù)千萬人民幣超千萬人民幣數(shù)百萬元傳化控股領(lǐng)投、天使灣跟投德迅投資天使輪Pre-A輪戰(zhàn)略融資天使輪Pre-A走豈酒釀落飲復(fù)星銳正資本（領(lǐng)投）、德迅投資未披露XVC、天圖投資數(shù)千萬美元未披露貝塔斯曼亞洲投資基金、XVC、天圖資本壹叁資本、黑桃資本、真格基金等虎撲天使輪股權(quán)融資Pre-A十點(diǎn)一刻

MOMOENTEN未披露未披露虎撲體育和騰訊投資Ursula

Bums、Stonebridge

PLC內(nèi)向基金、天圖投資U家會基金CleanCo云泥之（JOJO）馬力噸噸天使輪種子輪天使輪天使輪天使輪天使輪700萬英鎊未披露數(shù)千萬元響杯數(shù)千萬人民幣數(shù)千萬人民幣數(shù)千萬人民幣復(fù)樸投資、IMO

Ventures不感創(chuàng)投梅花里酒業(yè)新銳初氣20?2023

更多上海來伊份整個市場格局上，呈現(xiàn)出RIO一家獨(dú)大的局面低

度

酒

行

業(yè)

中

，

R

I

O

是

絕

對

的

王

者

，

近

一

年

（

2

0

2

1

.

3

-

2

0

2

2

.

2

）

R

I

O

旗

艦

店

市

場

占

有

率

達(dá)

1

6

.

3

4

%

，

遠(yuǎn)

高

于TO

P

2

的

7

.

7

4

%

。

TO

P

1

0

中

新

銳

品

牌

有

3

個

，

分

別

是

梅

見

、

落

飲

以

及

M

i

s

s

B

e

r

r

y

，

創(chuàng)

立

時

間

都

只

有

三

年

左

右

，且

排

名

都

在

前

五

。

店

鋪

排

行

TO

P

1

0

中

開

店

時

間

最

短

的

是

落

飲

旗

艦

店

，

開

店

時

間

不

到

兩

年

但

排

名

第

4

，

同

時

品

牌

創(chuàng)建

時

間

只

有

三

年

。各品牌旗艦店交易金額對比（2021.3-2022.2）1.5億（16.34%）第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)RIO銳澳旗艦店梅見旗艦店0.71億（7.74%）MissBerry旗艦店0.26億（2.89%）落飲旗艦店0.20億（2.23%）花田巷子旗艦店0.17億（1.84%）三得利預(yù)調(diào)酒旗艦店0.16億（1.70%）第三梯隊(duì)RIO銳澳韋堃專賣店0.13億（1.41%）至梵旗艦店0.11億（1.21%）前進(jìn)酒行0.11億（1.19%）勁牌官方旗艦店0.09億（0.98%）第四梯隊(duì)21?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。在低度酒迅猛發(fā)展的背后，行業(yè)也存在著諸多挑戰(zhàn)和問題010203低度酒可替代性強(qiáng)低度酒行業(yè)競爭十分激烈行業(yè)供應(yīng)鏈尚未成熟無

論

是

傳

統(tǒng)

白

酒

品

牌

還

是

消

費(fèi)

巨

頭

，

抑

或是

互

聯(lián)

網(wǎng)

大

廠

，

都

積

極

入

局

低

度

酒

賽

道

，可

見

其

準(zhǔn)

入

門

檻

并

不

高

，

業(yè)

內(nèi)

人

士

稱

投

入4

0

萬

左

右

就

可

以

找

工

廠

包

辦

出

第

一

批

酒

。2

0

2

1

年

天

眼

查

發(fā)

布

的

中

秋

大

數(shù)

據(jù)

顯

示

，

我國

目

前

有

1

1

.

5

萬

余

家

狀

態(tài)

為

在

業(yè)

、

存

續(xù)

、遷

入

、

遷

出

的

低

度

酒

相

關(guān)

企

業(yè)

。

近

7成

注

冊資

本

在

1

0

0

萬

元

以

下

，

近

2

0

0

家

企

業(yè)

有

融

資經(jīng)

歷

。玩

家

眾

多

的

直

接

結(jié)

果

就

是

產(chǎn)

品

同

質(zhì)

化

嚴(yán)

重

，從

而

導(dǎo)

致

競

爭

激

烈

，

價

格

戰(zhàn)

火

熱

。

據(jù)

酒

業(yè)家

報(bào)

道

：

一

瓶

低

度

酒

的

價

格

從

幾

十

元

到

十幾

元

再

到

幾

元

的

都

有

，

甚

至

出

現(xiàn)

一

個

工

廠就

代

工

十幾種低度酒品牌的現(xiàn)象

。度

酒

兼

具著飲料與酒的雙重特性，其可替目

前

，

包括貝瑞甜心、蘭舟、十點(diǎn)一刻、醉

鵝

娘

等網(wǎng)紅低度酒品牌采用的都是代工模

式

，

僅有冰青等極少的低度酒品牌建立了

自

己

的工廠。對于很多綜合實(shí)力不強(qiáng)、資

金

緊

張的初創(chuàng)品牌來說，采用代工模式無

可

厚

非，關(guān)鍵要確保其依靠的代工企業(yè)有

足

夠

強(qiáng)大的實(shí)力，且品控到位。然

而

從

長期來看，代工模式出現(xiàn)問題還是遲

早

之

事。一方面，品牌將大部分資源集中

在

營

銷層面，最核心的研發(fā)生產(chǎn)卻交給上

游

代

工廠，同質(zhì)化加重；另一方面，品牌

無

法

把控代工廠生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，品控難

度

大

。品牌想要得到長遠(yuǎn)發(fā)展，還要回歸

品

質(zhì)

與工藝。代

性

也于這兩個方向。就飲料而言，我

國

現(xiàn)

階段發(fā)展成熟的各大軟飲料品牌皆有

可

能

成為其替代品；就酒而言，我國的釀

酒

行

業(yè)歷史悠久，早已形成了穩(wěn)定的市場

格

局

，其中白酒一個品類營收占比就接近

七

成

，啤酒、葡萄酒、黃酒及發(fā)酵酒精合

計(jì)

占

據(jù)了超過

25%的份額，剩余其他酒類

（

包

括低度酒）占比不到

4%。另外，各個低度酒品牌之間也可互為替代。就

拿

梅

酒來說，僅淘寶上就存在梅見、蘇州橋、慢熱體、昆竹、梅乃宿等多個品牌。雖

然

這

些品牌主打的賣點(diǎn)有所不同，但在普

通

消

費(fèi)者眼里差異并不大，也難以從中分

辨

出

孰好孰壞，引導(dǎo)購買的主要因素還是

營

銷

宣傳。在

如

此

激

烈

的

競

爭

之

下

，

即

便

有

一

些

品

牌已

經(jīng)

在

市

場

中

占

據(jù)

了

一

定

的

份

額

，

但

未

來能

不

能

保

住

市

場

份

額

成

問

題

，

對

于

本

就

式微

的

后

來

者

而

言

，

機(jī)

會

和

市

場

份

額

只

會

越來

越

少

。22?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。行業(yè)趨勢一：民眾健康意識普遍提高，中國消費(fèi)者適量飲酒、品質(zhì)飲酒成趨勢近

年

來

，

國

民

健

康

養(yǎng)

生

意

識

不

斷

增

強(qiáng)

。

在

飲

酒

方

面

，

”

適

度

”

和

“

適

量

“

被

廣

為

倡

導(dǎo)

，

飲

酒

成

為

一

種

樂

趣

體

驗(yàn)

。國

內(nèi)

飲

酒

的

消

費(fèi)

觀

念

也

從

關(guān)

注

品

牌

轉(zhuǎn)

變

為

注

重

品

質(zhì)

，

消

費(fèi)

者

對

酒

的

口

感

、

口

味

等

方

面

提

出

更

高

的

要

求

，

飲

酒

的

體驗(yàn)

感

成

為

產(chǎn)

品

復(fù)

購

的

重

要

衡

量

標(biāo)

準(zhǔn)

。飲酒觀念的轉(zhuǎn)變豪飲轉(zhuǎn)淺酌

微醺是年輕人喝酒的“量”大眾飲酒觀念逐漸理性，而且隨著90后成為飲酒新生代之后，低度酒更受年輕一代的歡迎，微醺感成為健康、適量飲酒的代名詞。豪飲淺酌23?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。行業(yè)趨勢二：低度酒賽道頭部企業(yè)優(yōu)勢凸顯，果酒賽道新品牌紛紛布局盡

管

國

內(nèi)

酒

市

場

的

品

類

多

種

多

樣

，

但

常

年

以

來

，

白

酒

和

啤

酒

兩

個

大

類

穩(wěn)

居

市

場

份

額

高

位

。

而

隨

著

國

內(nèi)

消

費(fèi)

者

飲

酒習(xí)

慣

的

轉(zhuǎn)

變

，

低

度

酒

市

場

開

辟

新

的

商

機(jī)

，

果

酒

品

類

在

酒

水

市

場

中

迎

來

風(fēng)

口

，

并

呈

現(xiàn)

持

續(xù)

增

長

勢

頭

，

成

為

酒

水

賽

道中

的

潛

力

股

。

勢

頭

正

盛

的

果

酒

市

場

消

費(fèi)

者

集

中

在

年

輕

消

費(fèi)

群

體

，

活

躍

的

果

酒

消

費(fèi)

市

場

吸

引

了

眾

多

資

本

關(guān)

注

。24?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。行業(yè)趨勢三：全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新，低度酒品牌全方位貼合新消費(fèi)市場需求相

比

傳

統(tǒng)

的

線

下

銷

售

模

式

，

低

度

酒

品

牌

采

用

“

用

戶

導(dǎo)

向

化

+

供

應(yīng)

智

能

化

+

渠

道

場

景

化

+

流

通

線

上

線

下

結(jié)

合

”

的

新零

售

模

式

。

在

供

應(yīng)

鏈

方

面

，

產(chǎn)

品

的

研

發(fā)

、

生

產(chǎn)

、

流

通

等

環(huán)

節(jié)

實(shí)

現(xiàn)

信

息

化

、

智

能

化

管

理

，

整

體

提

升

供

應(yīng)

鏈

實(shí)

力

；

在渠

道

開

發(fā)

上

，

品

牌

方

通

過

線

上

宣

傳

積

累

網(wǎng)

絡(luò)

認(rèn)

知

度

，

帶

動

線

下

網(wǎng)

點(diǎn)

的

消

費(fèi)

，

線

下

用

戶

的

積

累

也

為

線

上

產(chǎn)

品

沉

淀

良好

的

市

場

口

碑

。

營

銷

模

式

的

創(chuàng)

新

也

使

低

度

酒

品

牌

的

產(chǎn)

品

和

品

牌

形

象

更

貼

合

新

生

代

消

費(fèi)

者

的

需

求

，

進(jìn)

一

步

打

開

龐

大的

年

輕

消

費(fèi)

市

場

。25?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。行業(yè)趨勢四：品牌形象年輕化，跨界合作驅(qū)動低度酒品牌破圈為

了

提

高

品

牌

影

響

力

并

突

破

圈

層

限

制

，

低

度

酒

品

牌

通

過

跨

界

合

作

嘗

試

滲

透

不

同

的

圈

層

市

場

，

從

而

實(shí)

現(xiàn)

消

費(fèi)

市

場

的擴(kuò)

張

。

如

低

度

酒

品

牌

蘭

舟

，

在

2

0

2

1

年

通

過

推

出

“

微

醺

劇

本

殺

”

打

入

年

輕

人

社

交

場

景

，

構(gòu)

建

了

一

個

高

頻

次

的

、

與精

準(zhǔn)

受

眾

群

體

高

度

吻

合

的

新

消

費(fèi)

場

景

，

并

通

過

品

牌

破

圈

，

輻

射

更

多

的

年

輕

消

費(fèi)

者

。

未

來

，

跨

界

模

式

有

望

成

為

低

度酒

品

牌

進(jìn)

行

營

銷

宣

傳

的

重

要

途

徑

。26?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。Z世代是低度酒消費(fèi)主要驅(qū)動者低度酒行業(yè)市場潛力與競爭并存低度酒行業(yè)不乏成功的企業(yè)和品牌010203CONTENTS?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。百潤股份：RIO的母公司，以香精業(yè)務(wù)起家，2005年就開始布局雞尾酒市場，逐步成長為低度酒龍頭百

潤

股

份

成

立

于

1

9

9

7

年

，

公

司

以

香

精

業(yè)

務(wù)

起

家

，

經(jīng)

多

年

發(fā)

展

逐

步

發(fā)

展

為

國

內(nèi)

香

精

與

低

度

酒

龍

頭

企

業(yè)

：?香

精

香

料

業(yè)

務(wù)

：

1

9

9

7

年

上

海

百

潤

香

精

香

料

股

份

有

限

公

司

成

立

（

公

司

前

身

）

，

成

立

初

期

以

食

用

香

精

及

煙

草

香

精

兩

大

類

香

精

的研

發(fā)

、

生

產(chǎn)

、

銷

售

為

主

。

經(jīng)

過

多

年

的

發(fā)

展

，

公

司

已

成

為

國

內(nèi)

本

土

香

精

研

發(fā)

、

制

造

、

銷

售

和

服

務(wù)

的

領(lǐng)

先

者

，

中

國

輕

工

業(yè)

香

料

香精

行

業(yè)

十

強(qiáng)

企

業(yè)

，

并

于

2

0

1

1

年

在

A

股

上

市

，

成

為

國

內(nèi)

首

家

香

精

香

料

上

市

公

司

。?預(yù)

調(diào)

雞

尾

酒

業(yè)

務(wù)

：

2

0

0

3

年

公

司

成

立

了

子

公

司

巴

斯

克

酒

業(yè)

進(jìn)

軍

預(yù)

調(diào)

酒

市

場

，

2

0

0

5

年

R

I

O

預(yù)

調(diào)

雞

尾

酒

全

面

開

拓

市

場

，

而

由

于

當(dāng)時

預(yù)

調(diào)

酒

業(yè)

務(wù)

發(fā)

展

不

及

預(yù)

期

，

公

司

于

2

0

0

9

年

將

預(yù)

調(diào)

酒

業(yè)

務(wù)

剝

離

。

而

從

2

0

1

1

年

開

始

，

預(yù)

調(diào)

雞

尾

酒

市

場

進(jìn)

入

快

速

增

長

期

，

R

I

O雞

尾

酒

開

始

加

大

廣

告

宣

傳

力

度

，

銷

量

快

速

增

長

，

并

于

2

0

1

5

年

達(dá)

到

銷

量

高

峰

，

同

年

公

司

通

過

增

發(fā)

換

股

的

形

式

，

將

原

來

剝

離

至體

外

的

預(yù)

調(diào)

酒

業(yè)

務(wù)

（

巴

克

斯

酒

業(yè)

）

重

新

裝

入

上

市

公

司

，

目

前

公

司

已

成

為

國

內(nèi)

預(yù)

調(diào)

雞

尾

酒

行

業(yè)

（

低

度

酒

的

細(xì)

分

賽

道

）

的

絕

對

龍頭

，

市

占

率

超

過

8

0

%

。數(shù)據(jù)：公司公告，GSI增長策略研究院整理

28?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。百潤推出358度戰(zhàn)略，細(xì)化消費(fèi)場景，拓寬消費(fèi)人群，豐富完善產(chǎn)品矩陣低

度

酒

酒

業(yè)

務(wù)

目

前

是

百

潤

主

要

收

入

構(gòu)

成

，

雖

歷

經(jīng)

波

動

但

長

期

成

長

性

優(yōu)

異

：

2

0

2

1

年

公

司

預(yù)

調(diào)

酒

業(yè)

務(wù)

收

入

為

2

2

.

9億

元

，

同

比

+

3

3

.

5

%

，

收

入

占

比

為

8

8

.

1

%

，

過

去

9

年

收

入

C

A

G

R

為

5

0

.

2

%

。

2

0

1

3

-

2

0

1

5

年

在

持

續(xù)

的

廣

告

宣

傳帶

動

下

，

公

司

預(yù)

調(diào)

酒

收

入

呈

現(xiàn)

爆

發(fā)

式

增

長

（

2

0

1

5

年

預(yù)

調(diào)

酒

收

入

達(dá)

到

2

2

.

1

億

元

）

，

但

受

到

渠

道

庫

存

積

壓

、

山

寨

產(chǎn)品

泛

濫

等

影

響

，

公

司

2

0

1

6

年

預(yù)

調(diào)

酒

收

入

下

降

至

8

.

1

億

元

，

預(yù)

調(diào)

酒

業(yè)

務(wù)

也

進(jìn)

入

三

年

深

度

調(diào)

整

期

（

2

0

1

6

-

2

0

1

8

年

）

。2

0

1

9

年

以

來

隨

著

渠

道

庫

存

回

歸

良

性

、

行

業(yè)

標(biāo)

準(zhǔn)

的

出

臺

以

及

微

醺

產(chǎn)

品

放

量

，

公

司

預(yù)

調(diào)

酒

銷

量

持

續(xù)

回

升

。百

潤

目

前

已

建

立

豐

富

且

完

善

的

預(yù)

調(diào)

酒

產(chǎn)

品

矩

陣

：

針

對

不

同

的

消

費(fèi)

人

群

，

公

司

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。2017-2023年中國低度酒市場規(guī)模及預(yù)測2017-2023年中國低度酒市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)：公司官網(wǎng)/公告，GSI增長策略研究院整理

29?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。百潤在產(chǎn)品的創(chuàng)新上，極具前瞻性，推出眾多產(chǎn)品，不斷引領(lǐng)行業(yè)推陳出新百

潤

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，

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。RIO自成立以來持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、迭代2021年百潤主要產(chǎn)品占比香精等其他業(yè)務(wù)強(qiáng)爽、清爽等其他預(yù)調(diào)酒微醺經(jīng)典瓶數(shù)據(jù)：公司公告，GSI增長策略研究院整理

30?2023

更多信息請聯(lián)系GSI

增長策略研究院。RIO品牌冠絕低度酒行業(yè)，精細(xì)化、場景化營銷，強(qiáng)化品牌認(rèn)知是關(guān)鍵經(jīng)

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推出聯(lián)名、限定款產(chǎn)品：為順應(yīng)時代潮流，公司曾聯(lián)合六神、英雄、Hello

Kitty

、霸王等品牌推出限量款產(chǎn)品；2019年開始每

年春季結(jié)合櫻花熱點(diǎn)，應(yīng)景推出限定春季櫻花風(fēng)味，2020、2021

年于圣誕節(jié)推出圣誕紅酒口味預(yù)調(diào)酒，成為熱議話題之一。?

公司歷史上選擇的周迅、郭采潔、楊洋、周冬雨、張子楓及肖戰(zhàn)

等代言人均為受年輕人歡迎的優(yōu)質(zhì)偶像，貼合公司的品牌形象。

同時公司在選擇綜藝和影視劇時眼光獨(dú)到。除早些年的《奔跑

吧》、《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》，到近年來《創(chuàng)造

101》

、《三十而已》

、《理想之城》

、《我們的婚姻》

、《心

居》等熱播綜藝和劇都有RIO的身影。?

新媒介傳播力度加大：除邀請頭部主播帶貨之外，公司也通過抖

音、微博、小紅書等媒介增加品牌曝光度，引發(fā)話題討論。數(shù)據(jù)：公開資料，GSI增長策略研究院整理

31?2023

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增長策略研究院。梅見：新消費(fèi)時代，借果酒賽道崛起之勢，重視產(chǎn)品研發(fā)+用戶測試，是品牌的制勝關(guān)鍵◆

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。核心產(chǎn)品：白梅見/金梅見/藍(lán)梅見···新酒飲“黑馬”的背后是4-5年的產(chǎn)品研發(fā)&用戶測試為了尋找國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的青梅產(chǎn)區(qū)，梅見的研發(fā)團(tuán)隊(duì)對全國六大青梅產(chǎn)區(qū)不同品種的青梅，進(jìn)行了對比測試，最終選定了廣東和四川兩個優(yōu)質(zhì)青梅產(chǎn)區(qū)的青梅，也建立起了梅見自己的青梅種植基地。除此之外，梅見在用戶端的產(chǎn)品測試也進(jìn)行了一兩年。實(shí)際上，這是新消費(fèi)時代的特性使然——用戶主導(dǎo)趨勢加強(qiáng)。32?2023

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增長策略研究院。抓住“餐飲搭配”風(fēng)口，深耕線下餐飲場景，完成“品牌-餐飲店-消費(fèi)者”的閉環(huán)定位布局從誕生之初，梅見就想做一款屬于中國人的青梅酒、屬于中國人的佐餐酒。全國各地餐廳鋪開，進(jìn)入各種佐餐場景從口味角度來看，全球盛行的佐餐酒都有一個共通點(diǎn)，就是度數(shù)低，酒既不壓菜味，還能激發(fā)美食的其他鮮美滋味。中國菜系復(fù)雜，流派眾多，酸甜辣咸多種味道并存，一般的酒類很難與之進(jìn)行適配。白酒度數(shù)高，往往搶了菜味的風(fēng)頭；而啤酒苦澀，會壓制菜品的鮮美。果酒的度數(shù)低且口感酸甜適中、不僅能解辣還能解膩。梅見的出現(xiàn)，剛好彌補(bǔ)了中國餐桌上的味道空白。燒烤火鍋料理從用戶飲酒體驗(yàn)角度來看，青梅酒度數(shù)適宜，不易喝大，又能滿足微醺放松的需求。33?2023

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增長策略研究院。線上聚焦社交&直播媒體進(jìn)軍年輕圈層包括女性，最終快速在Z世代中突圍，線下借力中國傳統(tǒng)文化強(qiáng)化消費(fèi)者心智，脫穎而出線上線上線下內(nèi)容種草直播帶貨聯(lián)動網(wǎng)紅、KOL以及素人等，在抖音、小紅書、微博等平臺種草，發(fā)布相關(guān)內(nèi)容，如：測評、梅見酒喝法、喝酒場景等，更廣泛地提升了梅見酒曝光度并植入了生活場景中，引起了很多消費(fèi)者的關(guān)注和好奇心，愿意嘗試，同時針對和喝過的消費(fèi)者來說也愿意分享和產(chǎn)出UGC內(nèi)容。對于新品牌和新類目而言，越是新的銷售方式效果可能會越好，因?yàn)榇蠹抑皼]有接觸過，并沒有固定的購買場所和購買習(xí)慣，快速搶到消費(fèi)者心智是最大的成功。在線上營銷渠道，梅見還覆蓋了電商平臺和直播。在李佳琦直播間主打面對女性的“一人喝酒好滋味”，在羅永浩直播間面對男性則說“兄弟好久沒見，喝杯好酒梅見”，頭部主播的帶動和文案的“定制化”，讓其有更靈活和廣闊的營銷陣地?！懊芬娨寡纭碧嵘㈧柟唐放普{(diào)性梅見森林酒館聯(lián)動明星、網(wǎng)紅等，在微博、綠洲上進(jìn)行宣傳，形成影響力，帶動粉絲經(jīng)濟(jì)。梅見酒友會拉進(jìn)與消費(fèi)者距離34?2023

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增長策略研究院。附錄：關(guān)于《趨實(shí)?研報(bào)》?2023

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增長策略研究院。基于全方位數(shù)據(jù)的企業(yè)市場情報(bào)研究服務(wù)《趨實(shí)?研報(bào)》是一款面向企業(yè)的市場情報(bào)服務(wù)產(chǎn)品，涵蓋快速消費(fèi)品、耐用消費(fèi)品、服務(wù)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，用于企業(yè)營銷的市場觀察使用。產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品和研究報(bào)告服務(wù)產(chǎn)品，數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品涵蓋企業(yè)所在行業(yè)與相關(guān)行業(yè)動態(tài)監(jiān)測、競爭對手異動監(jiān)測、品牌狀態(tài)監(jiān)測、消費(fèi)者全角度畫像監(jiān)測、目標(biāo)消費(fèi)者的媒體接觸習(xí)慣監(jiān)測、目標(biāo)消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)行為監(jiān)測、區(qū)域市場情報(bào)監(jiān)測等內(nèi)容。產(chǎn)品同時提供研究報(bào)告服務(wù)產(chǎn)品，為轉(zhuǎn)型中的企業(yè)提供涵蓋行業(yè)市場掃描、聚焦?fàn)I銷專業(yè)領(lǐng)域、社會營銷熱點(diǎn)研討等分析報(bào)告產(chǎn)品，為企業(yè)建設(shè)面向消費(fèi)市場、面向未來的新型營銷戰(zhàn)略與能力提供決策依據(jù)。關(guān)鍵詞：市場情報(bào)，數(shù)據(jù)價值，營銷升級，戰(zhàn)略決策36?2023

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增長策略研究院。《趨實(shí)?研報(bào)》可以幫助企業(yè)解決哪些實(shí)際問題？????產(chǎn)業(yè)掃描觀察市場現(xiàn)狀概覽行業(yè)模式解讀消費(fèi)趨勢預(yù)判????目標(biāo)人群定位????媒體投放計(jì)劃終端動銷手段新產(chǎn)品概念研究渠道分銷策略????產(chǎn)品消費(fèi)競爭品牌發(fā)展定位品類發(fā)展戰(zhàn)略年度銷售目標(biāo)消費(fèi)習(xí)慣與態(tài)度媒介與網(wǎng)絡(luò)行為品牌健康度研究戰(zhàn)略決策依據(jù)數(shù)據(jù)價值挖掘營銷升級抓手市場情報(bào)提供*37?2023

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增長策略研究院。全行業(yè)全品類研究覆蓋快消品行業(yè)耐消品行業(yè)耐用消費(fèi)品大家電?

覆蓋10+個大類：食品及飲料廚房食品生活日用品汽車母嬰類???????????服裝/飾品方便食品休閑食品乳品嬰幼兒食品非酒精飲料煙酒產(chǎn)品廚衛(wèi)電器IT數(shù)碼產(chǎn)品汽車及相關(guān)產(chǎn)品?????個人日常用品食品飲料

日常日化醫(yī)藥保健男性日常用品女性日常用品嬰幼兒產(chǎn)品酒水香煙服務(wù)類3C數(shù)碼家庭日常消費(fèi)品家用電器服務(wù)行業(yè)珠寶首飾醫(yī)藥保健品藥品服裝飾品時裝服務(wù)產(chǎn)業(yè)文旅度假金融活動住房裝修兒童教育微度假???????????????

目前已經(jīng)監(jiān)測5500+個產(chǎn)品品牌：監(jiān)測范圍覆蓋200+個行業(yè)酒店消費(fèi)旅游消費(fèi)旅游小鎮(zhèn)旅游電商保健品兒童藥品運(yùn)動鞋珠寶首飾/手表包含5500+個主流產(chǎn)品品牌移動互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)?

非品牌庫品牌，可定制加入品牌庫??移動支付電子閱讀??移動商務(wù)手機(jī)游戲??社交媒體移動試聽??視頻網(wǎng)站綜合網(wǎng)站??搜索網(wǎng)站社交網(wǎng)站??垂直網(wǎng)站新聞資訊38?2023

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增長策略研究院。高質(zhì)量多源全景數(shù)據(jù)支持線上監(jiān)測數(shù)據(jù)高品質(zhì)數(shù)據(jù)PC和移動端網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊/使用行為/態(tài)度數(shù)據(jù)多維度互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測，映射互聯(lián)網(wǎng)用戶行為現(xiàn)狀與變化堅(jiān)持深度訪談全網(wǎng)輿情大數(shù)據(jù)電商大數(shù)據(jù)廣告監(jiān)測大數(shù)據(jù)CMMSH3MMMS堅(jiān)持連續(xù)調(diào)研360o跨媒體營銷傳播監(jiān)測定量回訪定性訪談案頭研究全方位連續(xù)性數(shù)據(jù)研究，還原中國消費(fèi)者消費(fèi)行為與特征堅(jiān)持多維驗(yàn)證線下消費(fèi)數(shù)據(jù)線下媒體接觸、消費(fèi)習(xí)慣和生活形態(tài)數(shù)據(jù)39?2023

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增長策略研究院?！囤厡?shí)?研報(bào)》服務(wù)模式產(chǎn)品服務(wù)環(huán)節(jié)服務(wù)成果數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品TrackSimpleTrackSimple客戶需求文檔執(zhí)行日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檔案編號項(xiàng)目信息信息類型信息記錄項(xiàng)目名稱三星電子-筆記本市場跟蹤項(xiàng)目1605客戶信息接項(xiàng)企接收目業(yè)收郵經(jīng)名人箱理稱1Li三sa星Z電ha子ng接客戶電編話號收郵箱理21223042516270890報(bào)告應(yīng)用部門？置信級別/有效數(shù)據(jù)端口？liLsaawzhrenanceg@1W2a6n.cgom客服經(jīng)LisazhLuancyg@1Li63.com