2022-2023年電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

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匯報(bào)人：李勝杰匯報(bào)時(shí)間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場(chǎng)環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)

行業(yè)概述

行業(yè)概述

電子膨脹閥定義

電子膨脹閥利用被調(diào)節(jié)參數(shù)產(chǎn)生的電信號(hào)，控制施加于膨脹閥上的電

壓或電流，進(jìn)而達(dá)到調(diào)節(jié)供液量的目的。按照驅(qū)動(dòng)方式的不同，電子

膨脹閥可分為熱電式電子膨脹閥、電磁式電子膨脹閥和電動(dòng)式電子膨

脹閥，其中電動(dòng)式電子膨脹閥應(yīng)用最為廣泛。電子膨脹閥由控制器、

執(zhí)行器和傳感器3部分構(gòu)成。由于電子膨脹閥的感溫部件為熱電偶或熱

電阻，可以在低溫下準(zhǔn)確反映出溫度的變化，提供更準(zhǔn)確的流量調(diào)節(jié),

同時(shí)電子膨脹閥流量控制范圍大、調(diào)節(jié)精細(xì)，彌補(bǔ)了毛細(xì)管和熱力膨

脹閥不能調(diào)節(jié)的缺點(diǎn)，更適合電動(dòng)車(chē)電子化與熱管理精細(xì)化的管控。

產(chǎn)業(yè)鏈上游

電子膨脹閥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域,

以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)

的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，電子膨脹閥行業(yè)上游原材料

供應(yīng)有望朝著專(zhuān)業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)

權(quán)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

電子膨脹閥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障

科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向

于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求

關(guān)系的影響。由于電子膨脹閥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的

盈利能力產(chǎn)生重大影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

電子膨脹閥行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)

售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，

中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸

獲得更廣闊的應(yīng)用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

電子膨脹閥行業(yè)社會(huì)環(huán)境

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾

中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總

中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。

險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，

Bo自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口

善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更

經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展

國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)

榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于

青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃

也是人生發(fā)展的重中之重。

電子膨脹閥行業(yè)社會(huì)環(huán)境

2016-2020年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速相對(duì)平穩(wěn)。2021年，新能源汽車(chē)

產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到355萬(wàn)輛和351萬(wàn)輛，較2020年分別增長(zhǎng)159.52%和157.57%。

受益于新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，電子膨脹閥滲透率也在逐步上升。

電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀分

析

電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀分析

2016至2020年，全球新能源汽車(chē)電子膨脹閥市場(chǎng)銷(xiāo)售額從5.73百萬(wàn)美元迅速增長(zhǎng)至79.36百萬(wàn)美元，期間

年均復(fù)合增速達(dá)99%。2025年將達(dá)到93億美元。電子膨脹閥是一種可按預(yù)設(shè)程序進(jìn)入制冷裝置的制冷劑流

量的節(jié)流元件。近年來(lái)我國(guó)電子膨脹閥銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年中國(guó)電子膨脹閥銷(xiāo)量約為6454萬(wàn)套，同比增

長(zhǎng)7.3%。目前我國(guó)電子膨脹閥產(chǎn)品主要以出口為主，2021年全年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口電子膨脹閥827.2萬(wàn)套，同

比增長(zhǎng)29%,出口達(dá)到1819.3萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)18.4%。截至2022年5月，電子膨脹閥進(jìn)口數(shù)量為289.2萬(wàn)套,

較2021年同期減少23%；出口數(shù)量為932萬(wàn)套，較2021年同期減少7%。

電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀分析

進(jìn)出口金額方面，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年電子膨脹閥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口金額7299萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)

28%；實(shí)現(xiàn)出口金額8201萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)39.7%。2022年1-5月，中國(guó)電子膨脹閥進(jìn)口金額為2411萬(wàn)美

元，較2021年同期減少24%;出口金額4335萬(wàn)美元，較2021年同期增長(zhǎng)18%。從出口目的地看，我國(guó)電子

膨脹閥主要出口到韓國(guó)、美國(guó)、日本等地，2021年的出口量占比依次為46%、154%、167%。

電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀分析

電子膨脹閥是一種可按預(yù)設(shè)程序進(jìn)入制冷裝置的制冷劑流量的節(jié)流元件。在一些負(fù)荷變化劇烈或運(yùn)行工況

范圍較寬的場(chǎng)合，傳統(tǒng)的節(jié)流元件（如毛細(xì)管、熱力膨脹閥等）已不能滿(mǎn)足舒適性及節(jié)能方面的要求，電

子膨脹閥結(jié)合壓縮機(jī)變?nèi)萘考夹g(shù)已得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。我國(guó)電子膨脹閥出口數(shù)量較多，其中2021年中

國(guó)電子膨脹閥出口數(shù)量為1819.3萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)18.4%;中國(guó)電子膨脹閥進(jìn)口數(shù)量為827.2萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)

29%?據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)電子膨脹閥出口金額為82005萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)39.7%；電子膨脹閥

進(jìn)口金額為7239.19萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)29%。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

受益于新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，電子膨脹閥滲透率也在

研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)逐步上升

電子膨脹閥主要用在空調(diào)系統(tǒng)和電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)。就空調(diào)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)

為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加燃油汽車(chē)依靠發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱制熱，而新能源汽車(chē)由于是電力、燃料電池驅(qū)動(dòng)，

大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研

無(wú)發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱使用，目前主要采用電加熱裝絡(luò)(PTC)或熱泵空調(diào)進(jìn)行制熱,

事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，

其中PTC會(huì)嚴(yán)重影響電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程，因此未來(lái)熱泵空調(diào)將成為新能源

未來(lái)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放

汽車(chē)主流制暖方式。目前新能源汽車(chē)熱泵空調(diào)15%左右，2027年達(dá)到34%。

熱泵空調(diào)的核心零件包括四通換向閥、電動(dòng)壓縮機(jī)、電子膨脹閥、換熱器

等，國(guó)內(nèi)廠商已完成零部件全覆蓋，例如三花、盾安等。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

☆

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，電子膨脹閥行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、

在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自

衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域

主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未

來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化

電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展格

局趨勢(shì)

電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展問(wèn)題

質(zhì)量參差不齊

電子膨脹閥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品

質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

1

行業(yè)監(jiān)管難度大

政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此,

電子膨脹閥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，電子膨脹

2閥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，電子膨脹閥行業(yè)企業(yè)缺乏

創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于電子膨脹

3閥行業(yè)的發(fā)展

電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展建議

在個(gè)性化方面

在靜苜方面在智能控制方面

隨著人民生活品質(zhì)的不斷提高，空調(diào)終端用戶(hù)對(duì)整機(jī)的噪聲要求特別是在新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)上，因涉及乘客艙和電池艙隨著商用空調(diào)冷量越做越大，商用空調(diào)系統(tǒng)對(duì)單體電子

越來(lái)越苛刻，電子膨脹閥作為節(jié)流元件，如何降低制冷劑的節(jié)流多個(gè)系統(tǒng)的智能熱管理，因此需在傳統(tǒng)家用空調(diào)電子膨脹閥膨脹閥的制冷量需求也越來(lái)越大，為了適應(yīng)空調(diào)單體容

噪聲，也成為多聯(lián)機(jī)空調(diào)內(nèi)機(jī)用電子膨脹閥的重要研究方向。的基礎(chǔ)上，增加電子膨脹閥的智能驅(qū)動(dòng)控制。量增大的需求，最大容量單體電子膨脹閥成為電子膨脹

閥的一個(gè)重要技術(shù)研究方向。3、商用市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)

展前景可期

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

電子膨脹閥行業(yè)政策支持

十四

國(guó)家政府領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

政策報(bào)告講話

劃

國(guó)務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)電子膨脹閥行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀

能夠?yàn)殡娮优蛎涢y行業(yè)做了好的發(fā)展指弓I。

電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)1

品牌集中度高，國(guó)內(nèi)企業(yè)在家用領(lǐng)

提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力

域占比高

電子膨脹閥行業(yè)企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)相比截止閥、四通閥、熱力膨脹閥等傳統(tǒng)閥件,

力，鞏固行業(yè)地位電子膨脹閥準(zhǔn)入門(mén)檻更高，市場(chǎng)品牌集中度也

更高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前電子膨脹閥前五品

牌市場(chǎng)占有率高達(dá)99%。其中，不二工機(jī)、鷺宮

兩家是外資品牌，國(guó)內(nèi)品牌有3個(gè)可以量產(chǎn)電子

膨脹閥，分別為三花、盾安和恒森。需要注意

的是，目前國(guó)內(nèi)品牌已經(jīng)在家用領(lǐng)域占據(jù)了很

大的市場(chǎng)份額，但是在商用領(lǐng)域還是外資品牌

“唱主角”。不過(guò)，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在電

子膨脹閥領(lǐng)域?qū)夹g(shù)的深耕，也逐漸將觸角伸

向商用市場(chǎng)。

電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)2

技術(shù)不斷升級(jí)，助力空調(diào)系統(tǒng)舒適

在高能效制冷空調(diào)中的應(yīng)用

化

在當(dāng)前空調(diào)用戶(hù)日益追求智能、舒適的使用環(huán)目前高能效空調(diào)主要采用加大兩器的方式來(lái)提

境下，小型化、靜音化、智能化、個(gè)性化以及高整機(jī)能效，使得整機(jī)的成本很高，同時(shí)隨著

如何進(jìn)一步降低能耗是目前電子膨脹閥領(lǐng)域的夏天的環(huán)境溫度越來(lái)越高，傳統(tǒng)的空調(diào)器已經(jīng)

主要研究方向。同時(shí)，不同整機(jī)廠商結(jié)合整機(jī)不能滿(mǎn)足高溫時(shí)制冷量的要求，在變頻空調(diào)中,

系統(tǒng)，通過(guò)不斷研究和優(yōu)化電子膨脹閥的智能采用了冷媒散熱方案，使得制冷時(shí)可以跑更高

控制方式來(lái)提升整機(jī)能效，這也是目前整機(jī)廠的頻率，從而獲得更高的制冷量，同時(shí)為了提

商的主要技術(shù)研究方向。高能效并且兼顧成本，制冷節(jié)流方式采用電子

膨脹閥來(lái)精準(zhǔn)控制，制熱采用單向固定流量的

節(jié)流方式。

電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨電子膨脹閥行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工

資源重新洗牌，因此電子膨脹閥行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給人

下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式

流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合注重用戶(hù)體驗(yàn)

電子膨脹閥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼電子膨脹閥行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量,

趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡用戶(hù)需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既