2022-2023年蜜蜂行業(yè)發(fā)展分析報告

▽

匯報人:吳惠凡匯報時間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

蜜蜂定義

蜜蜂為社會性昆蟲，由蜂王、雄蜂、工蜂等個體組成，像一個族群，

成員分工明確，各司其職。有首領(lǐng)、有勞工、有衛(wèi)士；有母親、有父

親、有孩子；有生產(chǎn)工、有飼養(yǎng)工、有保潔工；有外勤蜂、有內(nèi)勤蜂。

群體成員互相幫助，相互依存，講團結(jié)，講友愛。蜜蜂只有依賴群體

才能生存，失去群體將會很快死亡。蜜蜂全身都是寶，產(chǎn)品種類較多,

有蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂蠟、蜂毒、蜂蛹等，都是天然的

保健品。

行業(yè)發(fā)展歷程

全國蜂群數(shù)目下降到680萬群。近年來，

我國養(yǎng)蜂生產(chǎn)開始穩(wěn)步回升，2009年全國

發(fā)展較快，處于快速上升階段，1988年全

蜂群數(shù)目達到875萬群，蜂蜜產(chǎn)量上升到

國蜂群數(shù)目達到780萬群。之后進進了10

40.15萬噸，蜂王漿和蜂花粉產(chǎn)量均超過我國飼養(yǎng)蜂群約920萬群，年產(chǎn)蜂蜜近49

多年的調(diào)整鞏固期

4000噸，蜂膠350多噸，養(yǎng)蜂業(yè)總產(chǎn)值達萬噸，均占世界養(yǎng)蜂業(yè)第一位。

40多億元。

20世紀70年代~80年代2000年-2009年2017年-至今

產(chǎn)業(yè)鏈上游

蜜蜂行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)

避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重

組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，蜜蜂行業(yè)上游原材料供應有望朝

著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

蜜蜂行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成

果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇

儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的

影響。由于蜜蜂企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生

重大影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

蜜蜂行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價

高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行

業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更

廣闊的應用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

蜜蜂行業(yè)社會環(huán)境

蜂蜜本身的營養(yǎng)成分有180多種，主要

的成分有:碳水化合物、維生素、酸類

物質(zhì)、礦物質(zhì)、酶類等等。糖類是蜂蜜蜂蜜是一種營養(yǎng)豐富、藥食同源的食品。

的主要成分，約占蜂蜜總量的65%-80%,臨床實踐及現(xiàn)代藥理研究證明，蜂蜜具

糖類中主要是果糖和葡萄糖等單糖。蜂有解毒、滋潤、抗菌、消炎、保護創(chuàng)面、

蜜中的單糖與普通的蔗糖相比具有明顯促進細胞再生和滲液吸收等功能；除了

的優(yōu)越性，純的蔗糖能量較高。而蜂蜜藥用外，蜂蜜作為醫(yī)療保健品也有蜂蜜

中的葡糖糖和果糖能夠直接被人體腸壁對于內(nèi)、外科疾病均有一定的療效，同

細胞吸收利用，更適合于老年人、幼兒時也是配制中成藥蜜丸和中藥片炮制必

以及婦女。其次是水分，約占16%-26%。需的物質(zhì)具有緩解痛經(jīng)、胃痛、便秘、

另外蜂蜜中還含有粗蛋白、酶類、有機解酒和酒后頭痛的效用。

酸、維生素、礦物質(zhì)、芳香性物質(zhì)、酶

類等物質(zhì)。

蜜蜂行業(yè)社會環(huán)境

我國是世界上的養(yǎng)蜂大國。蜂群數(shù)量、蜂蜜產(chǎn)量、養(yǎng)蜂從業(yè)人員和蜂蜜出

口四個指標均居世界前列。發(fā)展養(yǎng)蜂業(yè)是增加農(nóng)民收入、改善農(nóng)民生活水

平的有效途徑。在中國廣大農(nóng)村，特別是在改變貧困山區(qū)落后面貌方面發(fā)

揮了重要作用。發(fā)展養(yǎng)蜂業(yè)也是促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、改善生態(tài)環(huán)境的重要舉措。

據(jù)統(tǒng)計，在人類所利用的1330種作物中，有1100多種需要蜜蜂授粉（約占

87%）o實踐證明，蜜蜂授粉可使棉花、油菜、養(yǎng)麥、蘋果、柑桔、向日葵、

苕子等農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)，并顯著改善品質(zhì)、提高效益，對于保護植物的多樣性

和改善生態(tài)環(huán)境有著不可替代的重要作用。有專家測算，蜜蜂授粉為農(nóng)業(yè)

創(chuàng)造的價值是蜜蜂自身蜂產(chǎn)品價值的數(shù)十倍乃至上百倍。近幾年，人們的

生態(tài)環(huán)境意識逐漸增強，蜜蜂授粉技術(shù)已在蔬菜、水果、油料和保護地栽

培作物等方面大力推廣與普及。

蜜蜂行業(yè)現(xiàn)狀分析

蜜蜂行業(yè)現(xiàn)狀分析

截止至2020年末全國有46家蜜蜂育種場，其中湖南省最多，擁有13家種蜂場；其次是福建，擁有5家種蜂

場；位居第三、四位的是貴州和浙江，種蜂場數(shù)量均為4家。截止到2020年末，全國46家蜜蜂育種場蜂群

飼養(yǎng)量共計55762群，其中湖南育種場的蜂群群數(shù)共計27290群，占全國育種蜂群存量的48.94%;位居第

二位的是貴州省，育種場的蜂群群數(shù)為6100群；福建省排在第三位，蜂群數(shù)量為5915群。2020年全國共計

46家蜜蜂育種場，共出售或贈予的蜂王數(shù)量為603萬只，其中西方蜜蜂出蜂王為38.59萬只，占比623%；

東方蜜蜂蜂王為244萬只，占比38.77%。

蜜蜂行業(yè)現(xiàn)狀分析

2020年，我國出售或贈予的經(jīng)品種鑒定或認證的種蜂王共72941只，其中西方蜜蜂44861只，占比19%,東

方蜜蜂28080只，占比19%；出售或贈予的經(jīng)品種鑒定或認證的生產(chǎn)蜂王共163153只，其中西方蜜蜂

54498只，占比208%；東方蜜蜂108655只，占比46.02%。2020年我國出售或贈予的未經(jīng)品種鑒定或認證

的種蜂王共53459只，其中西方蜜蜂31739只，占比8.05%；東方蜜蜂31720只，占比8.05%；出售或贈予

的未經(jīng)品種鑒定或認證的生產(chǎn)蜂王共330723只，其中西方蜜蜂254808只，占比664%,東方蜜蜂75915只，

占比19.26%。據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，2020年全國從事蜂業(yè)研究的專家共計72人。其中吉林11人、浙江10人、貴州9

人，專家人數(shù)位居全國前三。

蜜蜂行業(yè)現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計，我國蜂蜜產(chǎn)量從2010年的38.2萬噸增長至2020年的45.8萬噸，占世界蜂蜜產(chǎn)量的1/4以上。我國蜂

群主要分布在華中、華南和西南地區(qū)，生產(chǎn)相對集中，河南、四川、浙江是我國蜂蜜主產(chǎn)區(qū)，2020年產(chǎn)量

分別為6.89萬噸、6.27萬噸與5.02萬噸，前三地區(qū)產(chǎn)量占比近四成，產(chǎn)量排前十的地區(qū)，生產(chǎn)了全國七成

以上的蜂蜜。我國天然蜂蜜進口量遠低于出口量，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1-10月我國天然蜂蜜進口量為0.4萬

噸，同比增長11%。我國雖然是蜂蜜出口大國，但是產(chǎn)品的市場競爭力不強，生產(chǎn)企業(yè)絕大數(shù)是中小型企

業(yè)，出口產(chǎn)品多為原料，產(chǎn)品附加值較低。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1-10月我國天然蜂蜜出口量為142萬噸，

同比增長77%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2015-2019年我國天然蜂蜜出口額逐年下降，截至2021年1-10

月我國天然蜂蜜出口金額為05億美元，同比下降7%,進口金額為0.82億美元，同比增長148%。

蜜蜂行業(yè)現(xiàn)狀分析

消費者對蜂蜜的看法

因消費者人口基數(shù)大，消費者對蜂蜜的看法會存在諸多矛盾的地方:1、蜂蜜是好，

但自己沒法找到真蜂蜜這個觀點，是蜜方在進入蜂蜜行業(yè)之后，發(fā)現(xiàn)的最大問題。

2、寧愿買貴點，也不愿吃假蜜國人現(xiàn)在的生活水平提高了，消費能力也上來了。

其實有不少人還是更在乎質(zhì)量而非價格的。4、被騙怕了，認為蜂蜜不是必需品，

干脆不吃了不少人是這樣認為的。5、認為只有親眼所見才能買到真蜂蜜6、認為即

使親眼所見，養(yǎng)蜂人也會造假有些人總認為養(yǎng)蜂人會喂白糖摻入蜂蜜，會在賣蜂蜜

的前一晚喂白糖水。，會在蜂蜜中摻水等等，所以覺得即使親眼所見養(yǎng)蜂人搖出來

的蜂蜜，也未必是真的蜂蜜。真是糊涂!歸根結(jié)底，還是對蜂蜜的認識太欠缺了。

各省蜂蜜產(chǎn)量占比

國內(nèi)的養(yǎng)蜂業(yè)多數(shù)為養(yǎng)蜂數(shù)量100群以下的定地和小轉(zhuǎn)地蜂農(nóng)，主要產(chǎn)地來自浙

江、河南、四川、廣東、湖北等省，其中浙江與河南的蜂蜜產(chǎn)量分別位居全國第

一二位，兩省產(chǎn)量約占全國蜂蜜產(chǎn)量的28.6%。按照養(yǎng)殖方式可以將蜂農(nóng)分為定

地養(yǎng)殖與轉(zhuǎn)地養(yǎng)殖，由于定地養(yǎng)殖省工、不用遷徙、投入少的特點，定地中蜂養(yǎng)

殖在近年取得了快速發(fā)展，不少農(nóng)民加入了養(yǎng)蜂行列。轉(zhuǎn)地蜂農(nóng)的戶均養(yǎng)殖規(guī)模

為定地蜂農(nóng)的兩到三倍，產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的65%~70%,是蜂業(yè)生產(chǎn)的主力軍。而

根據(jù)蜜源來看，我國適宜蜜蜂采集的蜜源植物數(shù)量多、分布廣、花期長和分泌花

蜜量多，形成了洋槐、根樹、荊條、大棗、油菜、向日葵、養(yǎng)麥、龍眼為蜜粉源

的大宗品種，以及山花、茶花、荷花、枸杞、紫云英為蜜源的特色品種。

行業(yè)驅(qū)動因素1

供需平衡促進市場發(fā)展

研究資源投入穩(wěn)健增長

蜜蜂產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于蜜蜂行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其

為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加

供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，蜜蜂市場在良

大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研

好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展

事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，

未來市場空間將進一步釋放

行業(yè)驅(qū)動因素2

☆

商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展

從應用領(lǐng)域來看，蜜蜂行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免

在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自

疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域

主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未

來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化

蜜蜂行業(yè)發(fā)展格局趨勢

蜜蜂行業(yè)發(fā)展問題

蜂蜜市場魚龍混雜

在人均亞健康狀態(tài)的時代，養(yǎng)生已經(jīng)成為了新的生活趨勢。而談到養(yǎng)生，繞不開的一個話題就是

蜂蜜。喝蜂蜜水可以提高免疫力，美容養(yǎng)顏，促進消化改善便秘……因此蜂蜜市場一向火爆，好

1的蜂蜜高價難買，這也造成了蜂蜜市場魚龍混雜的亂象。

摻假手段越來越多樣化，檢測難度增高

摻假手段越來越多樣化，檢測難度增高摻假手段越來越多樣化，檢測難度增高

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，蜜蜂行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研

發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于蜜蜂行業(yè)的發(fā)展

3

蜜蜂行業(yè)發(fā)展建議

加大中蜂保護力度

布局良種繁育基地規(guī)范蜜蜂種業(yè)市場，建立市

場準入制度

頂層設(shè)計和布局蜜蜂良種產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，強化育種體系建設(shè)和沒有規(guī)矩，不成方圓，蜜蜂種業(yè)發(fā)展中積極引導和規(guī)范市場,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“應保盡?！钡目傮w要求，加大我國現(xiàn)

制度建設(shè)，建立蜜蜂種質(zhì)資源改良機制。在全國分地區(qū)布局良種建立良性育種秩序是重中之重。政府主管部門加強組織和領(lǐng)有各地蜜蜂種質(zhì)資源的保護力度，尤其加大各地中蜂種

蜜蜂選育基地（中心），建設(shè)區(qū)域核心蜜蜂育種場，并以國家核導，建立約束機制，出臺蜜蜂良種繁育相關(guān)的法律法規(guī)、管質(zhì)資源的保護力度，強化各級中蜂自然保護區(qū)建設(shè)，落

心蜜蜂育種場為依托，發(fā)展創(chuàng)新要素有效集聚、市場機制充分發(fā)理辦法等，將蜜蜂育種歸入征信系統(tǒng)，規(guī)范國外引進蜜蜂品實保護主體責任，懲治毀巢取蜜破壞野生中蜂繁衍棲息

揮的聯(lián)合育種實體，提高核心種源培育能力。同時還應兼顧蜜蜂種監(jiān)管，加強蜜蜂種業(yè)宣傳管理和銷售管理，嚴格審核蜂種環(huán)境的行為，控制跨地區(qū)引進中蜂的蜂種和蜂群，嚴禁

生產(chǎn)王產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，養(yǎng)蜂單位直接大量引進生產(chǎn)王，可提升育王銷售單位資質(zhì)并加強監(jiān)督管理，加大蜂種制假售假及非法交西蜂進入中蜂保護區(qū)，加大蜜蜂防疫監(jiān)控和常規(guī)化管理,

質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，使之與良種繁育有機結(jié)合，互為促進。易的懲罰力度。尤其加大轉(zhuǎn)地蜜蜂的統(tǒng)籌管控，減少外來蜜蜂疫病對本

地中蜂的危害。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

蜜蜂行業(yè)政策支持

十四

國家政府領(lǐng)導

五規(guī)

政策報告講話

劃

國務院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對蜜蜂行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為

蜜蜂行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

蜜蜂行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

促進育種標準化進程實施蜜蜂良種補貼政策

農(nóng)業(yè)管理部門、畜牧部門、市場監(jiān)督管理部門、促進養(yǎng)蜂者引種積極性，政府補貼是有效方法

蜂業(yè)行業(yè)管理部門、標準委等聯(lián)合制定、修訂之一。在良種補貼中，直接補貼養(yǎng)蜂者，顯然

并發(fā)布蜜蜂育種技術(shù)規(guī)程、蜜蜂隔離交尾區(qū)管較難實現(xiàn)也難以控制，可以逐步實現(xiàn)對通過認

理辦法、蜂種質(zhì)量標準、人工授精技術(shù)規(guī)程、證有資質(zhì)的蜜蜂種業(yè)部門、核心蜜蜂育種場進

種王郵寄規(guī)程等國家或行業(yè)標準，從蜂種選育、行良種補貼的辦法，補貼金額由行業(yè)組織進行

擴繁、飼養(yǎng)、推廣等各個方面入手，促進蜜蜂調(diào)研確定（一般為正常市場價格的30%~50%）,

育種的標準化進程，并著重保護蜜蜂種業(yè)知識由蜜蜂種業(yè)部門、核心蜜蜂育種場等出具銷售

產(chǎn)權(quán)。發(fā)票，向各省行業(yè)主管部門統(tǒng)一上報，集中兌

現(xiàn)補貼。

蜜蜂行業(yè)發(fā)展前景趨勢2

構(gòu)建育種大數(shù)據(jù)平臺推廣引種換種技術(shù)

大力發(fā)展規(guī)?；?、機械化、信息化、智能化養(yǎng)蜜蜂種業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，必須注重基層養(yǎng)蜂者

蜂，研制智能化養(yǎng)蜂設(shè)備，建設(shè)智慧蜂業(yè)。進引種宣傳和技術(shù)培訓I,努力提升新培育蜜蜂品

行物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集、種質(zhì)資源預警監(jiān)測，建設(shè)種的轉(zhuǎn)化效率，加大良種良法的推廣力度，引

蜜蜂飼養(yǎng)、蜜蜂種業(yè)、蜜蜂產(chǎn)品等大數(shù)據(jù)系統(tǒng)導養(yǎng)蜂者根據(jù)飼養(yǎng)目的、氣候條件、蜜源條件

分析平臺。而良種化是建設(shè)的基礎(chǔ)，是核心要及本地區(qū)血統(tǒng)結(jié)構(gòu)等因地制宜選購良種蜂王，

素，不可或缺，必須加強我國蜂業(yè)良種化進程。充分利用雜種優(yōu)勢，區(qū)域協(xié)調(diào)更新種質(zhì)基因，

傳授蜂場換種技術(shù)，最大限度減少引進優(yōu)良種

王的損失，提升養(yǎng)蜂者的經(jīng)濟效益。

蜜蜂行業(yè)發(fā)展前景趨勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨蜜蜂行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方

資源重新洗牌，因此蜜蜂行業(yè)也進入洗牌期。下游企式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變

業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè),為工具供給、技術(shù)供給、工人供給的模式

對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標準化趨勢融合注重用戶體驗

蜜蜂行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融中國消費升級倒逼蜜蜂行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需

合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼?/p>

作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性

夠的確定性，也有足夠的彈性?；ㄖ品?，成為蜜蜂行業(yè)新的發(fā)展方向。

行業(yè)競爭格局

四川是一個產(chǎn)蜂蜜的省份，阿壩、九寨溝等地都是盛產(chǎn)蜂蜜的地方，這里降雨

豐富氣溫偏高，氣候環(huán)境和植被都很好，四季蜜源不斷，其實蜂蜜這個行業(yè)是

一個很爛的行業(yè)，假蜂蜜太多，并且大家都作假，只有作假才有市場，不斷造