2023年10月報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系沙利文獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)沙利文事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，沙利文保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。沙利文開展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“沙利文”的商號(hào)、商標(biāo)，沙利文無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表沙利文開展商業(yè)活動(dòng)。2弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司謹(jǐn)此發(fā)弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司謹(jǐn)此發(fā)布《全球智能手持影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書》。本報(bào)告旨在分析全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)特點(diǎn)、驅(qū)動(dòng)因素及未來發(fā)展趨本報(bào)告從手持式智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，具體分析了當(dāng)下全球市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和各品牌玩家競爭格局，并通過總結(jié)行業(yè)特點(diǎn)和各端產(chǎn)品銷本報(bào)告所有圖、表、文字中的數(shù)據(jù)均源自弗若斯特沙利文（北京）咨詢有限公司和部分行業(yè)費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備市場近年市場規(guī)模持續(xù)增長。至2022年，全球手持智能影像設(shè)備市場規(guī)模由2017年的164.3億元增長到2022年307.5億元，復(fù)對(duì)于全球區(qū)域細(xì)分市場來說，手持智能影像設(shè)備在北美市場的銷售份額占比最大。其次，歐洲市場在整個(gè)全景相機(jī)市場中占比排名第二。中國市場相較于其他市場仍比較小，但存在較個(gè)人運(yùn)動(dòng)愛好者的持續(xù)增長和下游企業(yè)應(yīng)用的逐漸多樣化發(fā)展都將給手持智能影像設(shè)備市場帶來新的增量。當(dāng)前手持智能影像設(shè)備主要分為消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品和專業(yè)級(jí)產(chǎn)品兩類，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品服務(wù)于運(yùn)動(dòng)愛好者人群戶外拍攝需求，專業(yè)級(jí)產(chǎn)品則聚焦全景拍攝可以實(shí)現(xiàn)記錄環(huán)境影像的同時(shí)拍攝玩家自身運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的功能，目前市場上智能影像設(shè)備玩家更青睞于選擇帶全景功能的運(yùn)動(dòng)相機(jī)。注重客戶體驗(yàn)的專家級(jí)運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品，增加全景拍攝功能，以提升自身附加價(jià)值和拓寬產(chǎn)品受眾，這3CMOS圖像傳感器：CMOS圖像傳感器通常由像敏單元陣列、行驅(qū)動(dòng)器、列驅(qū)動(dòng)器、時(shí)序控制邏輯、AD轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)總線輸出接口、控制接口等部分組成，這些部分通常都被集成在同一塊硅片上。其工作過程一般可分為復(fù)位、光電轉(zhuǎn)換、積分、讀出幾個(gè)步驟。DSP芯片：DSP（DigitalSignalProcessing）即數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)，DSP芯片即指能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的芯片。光圈：用來控制鏡頭孔徑大小的部件，以控制景深、鏡頭成像質(zhì)素、以及和快門協(xié)同控制進(jìn)光量。分辨率：是反映光學(xué)系統(tǒng)能分辨物體細(xì)節(jié)的能力，是決定光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的最重要指標(biāo)之一。VR全景：VR全景是一種新型的視覺展示技術(shù)，通過拍攝構(gòu)建一個(gè)三維的模擬環(huán)境，讓瀏覽者通過網(wǎng)絡(luò)即可獲得三維立體的空間體驗(yàn)。鏡頭模組：全稱CameraCompactModule，以下簡寫為CCM，是影像捕捉至關(guān)重要的電子器件。攝像頭模組（CCM）包括四大件：鏡頭（Lens）、傳感器（Sensor）、軟板（FPC）、圖像處理芯片（DSP）。決定一個(gè)攝像頭好壞的重要部件是：鏡頭（Lens）、圖畫處理芯片（DSP）、傳感器（Sensor）。軟板：FPC柔性電路板(柔性PCB)：簡稱“軟板”，又稱“柔性線路板”，連接芯片和機(jī)器，起到電信號(hào)傳輸作用。圖像拼接：是一種利用實(shí)景圖像組成全景空間的技術(shù)，它將多幅圖像拼接成一幅大尺度圖像或360度全景圖，圖像拼接技術(shù)涉及到計(jì)算機(jī)視覺、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、數(shù)字圖像處置和一些數(shù)學(xué)工具等技術(shù)。光學(xué)鏡頭：光學(xué)鏡頭是機(jī)器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實(shí)現(xiàn)4手持智能影像設(shè)備概覽01手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類02商業(yè)空間概覽03行業(yè)政策概覽手持智能影像設(shè)備的定義及消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)手持智能影像設(shè)備智能影像設(shè)備影像設(shè)備專業(yè)級(jí)全景相機(jī)非手持智能影像設(shè)備智能影像設(shè)備平臺(tái)傳統(tǒng)影像設(shè)備消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)手持智能影像設(shè)備智能影像設(shè)備影像設(shè)備專業(yè)級(jí)全景相機(jī)非手持智能影像設(shè)備智能影像設(shè)備平臺(tái)傳統(tǒng)影像設(shè)備 影像設(shè)備分類示意圖消費(fèi)級(jí)手持智消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備運(yùn)動(dòng)相機(jī)運(yùn)動(dòng)相機(jī)專業(yè)級(jí)手持智專業(yè)級(jí)手持智能影像設(shè)備無人航拍機(jī)無人航拍機(jī)攝影云臺(tái)攝影云臺(tái)來源：沙利文研究7 手持智能影像設(shè)備的分類來源：沙利文研究8來源：沙利文研究9模塊化相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)來源：沙利文研究模塊化相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)來源：沙利文研究模塊化相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)來源：沙利文研究來源：沙利文研究來源：沙利文研究），來源：沙利文研究?雖然本世紀(jì)傳統(tǒng)相機(jī)行業(yè)受到了手機(jī)載體攝影崛起的沖擊，但影像設(shè)備，尤其是智能影像設(shè)備仍在許多領(lǐng)域保持著不可像設(shè)備在成像精度和質(zhì)感都遠(yuǎn)勝手機(jī)鏡頭。因此，智能影像設(shè)備的定位逐漸從日常拍攝記錄工具轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)領(lǐng)域特化高精影像設(shè)備（專業(yè)級(jí)智能影像設(shè)備）或?qū)Ｗ⒂谔嵘藗兩顢z影體驗(yàn)、滿足特殊人群攝影需求的高級(jí)消費(fèi)品（消費(fèi)級(jí)智?在GoPro、Insta360等品牌營銷的帶動(dòng)下，消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備市場近年市場規(guī)模持續(xù)增長。至2022年，全球手持智能影像設(shè)備市場規(guī)模由2017年的164.3億元增長到2022年307.5億元，復(fù)合年增長率（CAGR）高達(dá)13.4%。如今，消費(fèi)級(jí)手持智能影2017-20222022-2026ECAGRCAGR2017201820192020202120222023E2024E202來源：沙利文研究來源：沙利文研究?2022年，全球手持智能影像設(shè)備出貨量達(dá)3762.8萬臺(tái)，從2017年的1498.7萬臺(tái)以來復(fù)合增長率達(dá)20.2%。2020年，雖然手持智能影像設(shè)備出貨量，受到疫情限制出行等因素影響有所下降，但2017-20222022-2026E14.6%20.2%CAGR14.6%20.2%6,494.21,498.71,700.02,267.51,914.15,193.24,542.3,762.82017201820192020202120222023E2024E2025E2026E?對(duì)于全球區(qū)域細(xì)分市場來說，全景相機(jī)在北美市場的銷售份額占比最大。其次為歐洲市場，在整個(gè)全景相機(jī)市場中占比排名第二。中國市場相較于其他市場仍比較小，市場占比CAGR2017-20222022-2026E10.5%11.2%北美市場5.7%5.8%歐洲市場5.4%5.3%亞洲市場（除19.9%15.1%中國市場21.2%20.2%63.158.8北美市場58.8歐洲市場53.2亞洲市場（除去中國）53.248.8中國市場48.8其他市場41.336.132.029.127.025.12017201820192020202120222023E2024E2025E2026E來源：沙利文研究?從出貨量來看，2022年全球全景相機(jī)出貨量接近151萬臺(tái)，2017年以來，年復(fù)合增長率達(dá)11.3%。根據(jù)比CAGR2017-20222022-2026ECAGR2017-202211.5%11.3%11.5%11.3%5.7%5.7%北美市場5.7%5.7%歐洲市場5.6%5.2%亞洲市場（除去中國）20.0%15.1%中國市場21.8%19.7%232.6216.0195.4172.2150.6北美市場150.6歐洲市場129.8亞洲市場（除去中國）129.8中國市場其他市場113.2103.195.988.22017201820192020202120222023E2024E2025E2026E460.0413.6367.7460.0413.6367.7全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場中，北美市場仍是主要市場，占據(jù)總市場一CAGR2017-20222022-2026E13.8%14.7%北美市場8.9%11.8%歐洲市場10.6%11.2%亞洲市場（除去50.0%26.1%中國市場41.6%26.1%320.6北美市場320.6歐洲市場266.1亞洲市場（除去中國）266.1中國市場237.7其他市場237.7181.4149.3150.2149.3139.32017201820192020202120222023E2024E2025E2026E來源：沙利文研究來源：沙利文研究?從出貨量來看，2022年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)出貨量為3602.0萬臺(tái)，2017CAGR2017-20222022-2026ECAGR2017-202220.6%14.8%20.6%14.8%15.3%11.8%北美市場15.3%11.8%歐洲市場17.1%11.2%亞洲市場（除去中國）54.2%26.1%中國市場45.6%26.1%6,261.65,628.94,997.84,370.2北美市場4,370.2歐洲市場3,602.0亞洲市場（除去中國）3,602.0中國市場3,209.0其他市場3,209.02,164.41,800.71,604.11,410.52017201820192020202120222023E2024E2025E2026E來源：沙利文研究行業(yè)相關(guān)政策分析2022美國總統(tǒng)令《關(guān)于推進(jìn)有效、負(fù)責(zé)任的警務(wù)和刑事司法實(shí)踐以增強(qiáng)公眾信任和公共安全的行政命令》?執(zhí)法機(jī)構(gòu)在執(zhí)法時(shí)被逐步要求佩戴影像設(shè)備來增加執(zhí)法透明度。傳統(tǒng)固定視角的相機(jī)只記錄了執(zhí)法人員的視角，而全景相機(jī)包括了多個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)影像設(shè)備采集的片段，能更好的記錄、還原事件的完整場景，提供更客觀完整的證據(jù)2019生態(tài)環(huán)境部、商《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案?聚焦汽車、家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)一步鞏固產(chǎn)業(yè)升級(jí)勢頭，增強(qiáng)市場消費(fèi)活力，提升消費(fèi)支撐能力，暢通資源循環(huán)利用，促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2019中國國家發(fā)展改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄?鼓勵(lì)類：音視頻編解碼設(shè)備、音視頻廣播發(fā)射設(shè)備、數(shù)字電視演播室設(shè)備、數(shù)字電視系統(tǒng)設(shè)備、數(shù)字電視廣播單頻網(wǎng)設(shè)備、數(shù)字電視接收設(shè)備、數(shù)字?jǐn)z錄機(jī)、數(shù)字錄放機(jī)、數(shù)字電視產(chǎn)品2018中國工信部《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》?提出在內(nèi)容采集制作設(shè)備方面，加快動(dòng)作捕捉、全景相機(jī)、浸入式聲場采集設(shè)備、三維掃描儀等內(nèi)容采集制作設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，滿足電影、電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、自媒體等不同應(yīng)用層級(jí)內(nèi)容制作需求2018中國工信部、國家發(fā)改委《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》》?提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，提升手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩色電視機(jī)、音箱等各類終端產(chǎn)品的中高端供給體系質(zhì)量，推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、超高清終端設(shè)備、消費(fèi)類無人機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快超高清視頻在社會(huì)各行業(yè)應(yīng)用普及2017中國國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》?要進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)、持續(xù)釋放發(fā)展活力和內(nèi)需潛力。?工作的重點(diǎn)領(lǐng)域之一為新型信息產(chǎn)品消費(fèi)。升級(jí)智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展面向消費(fèi)升級(jí)的中高端移動(dòng)通信終端、可穿戴設(shè)備、數(shù)字家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品，以及虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務(wù)機(jī)器人等前沿信息產(chǎn)品來源：沙利文研究2017中國文化部《文化部“十三五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?圍繞文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求，運(yùn)用數(shù)字、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、新材料、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)，提升文化科技自主創(chuàng)新能力和技術(shù)研發(fā)水平2017美國ChulaVista警察局《加州ChulaVista警察局關(guān)于使用手持影像設(shè)備的規(guī)定》?ChulaVista警察局允許其成員在執(zhí)行任務(wù)時(shí)使用手持影像設(shè)備。此舉措是為了更精準(zhǔn)的記錄執(zhí)法過程中警院與公眾的接觸是否正確2016中國國家發(fā)展和改革委員會(huì)《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)?突破虛實(shí)融合渲染、真三維呈現(xiàn)、實(shí)時(shí)定位注冊(cè)、適人性虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)等一批關(guān)鍵技術(shù)2015美國司法援助局《穿戴式相機(jī)試點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃》?美國司法援助局給42個(gè)州的州、地方警察局撥款超過2250萬美金，用于警察安裝穿戴式相機(jī)2015加拿大隱私事務(wù)辦公室《對(duì)于使用穿戴式相機(jī)的指導(dǎo)》?穿戴式相機(jī)可用于捕捉高清晰度的影像以及語音。這些影像和錄音可用于個(gè)人身份識(shí)別總體來說，穿戴式相機(jī)項(xiàng)目是為了記錄執(zhí)法過程，保存證據(jù)，避免執(zhí)法人員暴力執(zhí)法。來源：沙利文研究手持智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分析01產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類介紹02產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹03產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹04產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類介紹代工廠代工廠構(gòu)件、連接器、包材和電池；產(chǎn)業(yè)鏈中游為上游CMOS感光模組：DSP芯片：QualcowwRICOH中游中游產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品組裝等方面業(yè)務(wù)。RICOH下游下游戶外運(yùn)動(dòng)人群，致力于為人們帶來更加穩(wěn)定和多樣化的ARAR/VR行業(yè)上游材料供應(yīng)商集中海外，芯片、鏡頭模組等核心部件供給以?手持智能影像設(shè)備的核心零部件為CMOS圖像傳感器、DSP處理芯片和光學(xué)鏡頭，其中僅有光學(xué)鏡頭實(shí)現(xiàn)了完全?受益于近年中國消費(fèi)電子產(chǎn)品技術(shù)的追趕，手持智能影像來源：沙利文研究來源：沙利文研究?不同于追求極致畫質(zhì)的單反相機(jī)玩家，消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備玩家主要為追求運(yùn)動(dòng)拍攝性能的年輕運(yùn)動(dòng)愛好者們。根據(jù)調(diào)研，專業(yè)級(jí)產(chǎn)品核心消費(fèi)人群年齡集中在25-35歲區(qū)間，多同為數(shù)碼愛好者，對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品的技術(shù)更新和迭代有著很強(qiáng)的興趣。入門級(jí)產(chǎn)品除以上人群外，還會(huì)加入一部分價(jià)格敏感較高的青少年人群。整體用戶群體存在年輕化和逐年?另一方面，專業(yè)級(jí)設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛，目前常見的企業(yè)客戶來自于智能建筑、影視媒體、備的運(yùn)動(dòng)以及全景拍攝功能，企業(yè)客戶往往企業(yè)活動(dòng)宣傳拍攝、新聞播報(bào)、賽事直播、應(yīng)用場景。因此，隨著專業(yè)級(jí)智能影像設(shè)備的應(yīng)用越來越多，專業(yè)級(jí)產(chǎn)品也開始呈現(xiàn)多像號(hào)理像號(hào)理景物景物鏡頭鏡頭CMOSCMOSDSPDSP處理芯片輸出影像輸出影像射到CMOS或CCD集成電路，光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，再經(jīng)過內(nèi)部圖畫處理器（ISP）轉(zhuǎn)換成數(shù)字圖畫信號(hào)輸出到數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）加工處理，轉(zhuǎn)換成規(guī)范的rgb、yuv等格式圖畫信來源：沙利文研究來源：沙利文研究?從原材料采購成本角度分析，鏡頭模組及芯片的成本平均占整機(jī)成本超過一半，這也反向印證了智能影像?如果說傳統(tǒng)高性能單反相機(jī)是通過高精密度光學(xué)器械實(shí)現(xiàn)極高成像精度的硬件儀器的話，智能影像設(shè)備則備是通過高性能圖像傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)于運(yùn)動(dòng)影像的快速捕捉，并通過高效控制芯片和軟件算法實(shí)現(xiàn)對(duì)于復(fù)雜圖像數(shù)據(jù)的運(yùn)動(dòng)補(bǔ)正、曝光調(diào)整、圖像剪輯和拼接等復(fù)雜處理工作的。因此，智能影像設(shè)備的核心價(jià)值是同時(shí)體現(xiàn)在設(shè)備對(duì)于運(yùn)像捕捉的硬件性能和實(shí)14.9%3.0%3.0%58.5%10.2%產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹特點(diǎn)，具有高折射率的光學(xué)性能和穩(wěn)定性，廣泛來源：沙利文研究?影像設(shè)備行業(yè)對(duì)于光學(xué)鏡頭的加工要求精度很高，尤其是透光像設(shè)備品牌商采取光學(xué)鏡頭自營生產(chǎn)模式以外，其余廠商多采取代工采購模式。之前受限于一定的技術(shù)門檻，高端光學(xué)鏡頭生產(chǎn)商一直呈現(xiàn)壟斷態(tài)勢，主要玩家集中在日本，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)有如富士膠片、尼康、日本理光等。隨著近些年國內(nèi)鏡頭研磨技術(shù)的提升，國內(nèi)涌現(xiàn)出舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子和歐菲光等高端光學(xué)鏡頭生產(chǎn)商。在國產(chǎn)替代趨勢下，影像設(shè)備原材料采購成本有所降低。?富士FUJIFILM于1934年在日本東京創(chuàng)建，是來自日本的影音品牌。該品牌至今已成為世界上規(guī)模最大的綜合性影像、信息、文件處理類產(chǎn)品及服務(wù)的制造和供應(yīng)商之一。富士以膠卷相機(jī)起家，在影像行業(yè)有多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。富士大量采用了非球面鏡片來改善鏡頭的像差表現(xiàn)，同時(shí)也指出非球面鏡片的適當(dāng)應(yīng)用?創(chuàng)建于1917年的尼康是享譽(yù)世界的也是世界一流的光學(xué)鏡頭組的制造商。尼康的鏡頭群覆蓋了各級(jí)鏡頭到業(yè)余級(jí)鏡頭、從變焦到定焦鏡頭，應(yīng)有盡有。并且，在鏡頭的成像效果和表現(xiàn)上也是大大優(yōu)于其他品牌的鏡頭。來源：沙利文研究來源：沙利文研究?始創(chuàng)于1936年日本，作為全球知名辦公設(shè)備品牌，主要從事美國，歐洲和日本處于市場領(lǐng)先地位。理光的鏡頭具有體積理光所生產(chǎn)數(shù)碼產(chǎn)品的鏡頭來看，材質(zhì)優(yōu)良、成像銳利是它的一大特性。此外，是理光數(shù)碼相機(jī)率先在自身產(chǎn)品中使用?舜宇光學(xué)專業(yè)從事光學(xué)及光電相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及）；模組及其他光電模組）；三是光學(xué)儀器（顯微鏡及智能檢測設(shè)備等）。在光學(xué)鏡片領(lǐng)域，舜宇光學(xué)和聯(lián)創(chuàng)電子是目前國于頭部玩家。公司玻璃非球面鏡片有十多年設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn)，壓鏡片消光工藝，一次模壓成型技術(shù)，省去外圓芯取工藝。?聯(lián)創(chuàng)電子手機(jī)鏡頭和攝像頭模塊領(lǐng)域，擁有華勤、聞泰、龍旗等重要客戶，以及中興、聯(lián)想等品牌客戶，近年出貨量增相機(jī)、無人機(jī)和警用監(jiān)控等領(lǐng)域的國內(nèi)外知名客戶，還與國內(nèi)品牌大客戶在手機(jī)、智能監(jiān)控、智能駕駛等多個(gè)領(lǐng)域開展深度合作。聯(lián)創(chuàng)電子在光學(xué)領(lǐng)域方面的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在玻璃鏡頭、玻璃復(fù)合結(jié)構(gòu)鏡頭和模造玻璃技術(shù)等方面，公司目前模造玻璃產(chǎn)能全球第二，在模造玻璃良率為全球第一，市場占有率達(dá)到85%以上。根據(jù)調(diào)研，公司2021年模造玻璃?歐菲光集團(tuán)股份有限公司（簡稱“歐菲光”）正式運(yùn)營始于2002年，并于2010年在深交所成功上市。公司的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及智能手機(jī)、智能汽車及各類新領(lǐng)域業(yè)務(wù)模塊，主營產(chǎn)品包括光學(xué)影像模組、光學(xué)鏡頭、微電子及智能汽車相關(guān)產(chǎn)家居及智能VR/AR等設(shè)備為代表的消費(fèi)電子和智能汽車領(lǐng)域。?歐菲光的研發(fā)能力處于行業(yè)前列。公司擁有通過磁性吸引力作用使得鏡頭組在沿預(yù)設(shè)軸向運(yùn)動(dòng)的過程中不產(chǎn)生其他方向上偏移的鏡頭模組專利，該技術(shù)能夠保證鏡頭組的平穩(wěn)、高精度的自動(dòng)光學(xué)變焦。來源：沙利文研究?圖像傳感器(Sensor)是智能影像設(shè)耦合器件一般被集成在單晶硅材料上，像素信號(hào)逐行逐列器則被集成在金屬氧化物半導(dǎo)體材料上，每個(gè)像素點(diǎn)均帶技術(shù)已經(jīng)被智能影像設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)淘汰。??電荷藕合器件圖像傳感器CCD(ChargeCoupledDevice)，它運(yùn)用一種高感光度的半導(dǎo)體材料制成，能把光線轉(zhuǎn)變成電荷，通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。CCD由許多感光單位組成，通常以百萬像素為單位。當(dāng)CCD表面遭到光線照耀時(shí)，每個(gè)感光單位會(huì)將電荷反映在組件上，所有的感光單位所產(chǎn)生的信號(hào)加在一起，就構(gòu)成了一幅完好的畫面。CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場??互補(bǔ)性氧化金屬半導(dǎo)體CMOS(ComplemeSemiconductor)是一種光學(xué)傳感器，是攝像頭p(帶+電)級(jí)的半導(dǎo)體，這兩個(gè)互補(bǔ)效應(yīng)所發(fā)生的電流即可號(hào)按照順序進(jìn)行讀出并通過ADC（AnalogDigitalConvertor像素密度下單個(gè)像素的面積也就越大，同等時(shí)間內(nèi)這個(gè)像素點(diǎn)接受到進(jìn)光量也就越大。更大的進(jìn)光量意味著相機(jī)可以使用更低的iSO以及曝光時(shí)間來獲取同樣的畫面亮度，這對(duì)于暗光場景下提升畫面純來源：沙利文研究CMOS圖像傳感器市場分析?目前，智能影像設(shè)備制造已全部采用CMOS圖像傳感器技術(shù)，派視爾、意法半導(dǎo)體、安森美、佳能等，其中索尼在高端CMOS圖像傳感器保持技術(shù)壟斷地位。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)庫，索尼在2022年全球CMOS圖像傳感器銷售額對(duì)比中領(lǐng)先于其2017-20222022-2026E12.7%11.0%CAGR12.7%11.0%2017201820192020202120222023E2?隨著圖像傳感技術(shù)的不斷革新及下游行業(yè)應(yīng)用規(guī)模的逐步擴(kuò)大，全球圖像傳感器市場規(guī)模近十年來都呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢。自2017年至2022年，全球圖像傳感器出貨量從2017年的45.4億顆快速增長至2022年的82.5億顆，期間年復(fù)合增長率達(dá)的需求預(yù)計(jì)仍會(huì)助其維持一定的增長速度。全球圖像傳感器來源：沙利文研究來源：沙利文研究?根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)比，2022年全球CMOS銷售市場中，Sony銷售額達(dá)Samsung9944Teledyne3TeledyneHamamtsu2Hamamtsu?按銷售額排名，全球前十家CMOS圖像傳感器企業(yè)依次為索DSPDSP芯片?造成智能影像設(shè)備售價(jià)差異化的主要影石Insta360RICOH√××√××××√×××××××√√××××××來源：沙利文研究?Ambarella,Inc.2004年1導(dǎo)體工藝業(yè)務(wù)的開發(fā)商，提供高清視頻捕捉、共享和顯示服?公司將處理器設(shè)計(jì)能力與視頻圖像處理技術(shù)相結(jié)合，通過算法和軟件提供技術(shù)平臺(tái)，使其可以更輕松跨越多個(gè)應(yīng)用程序，使產(chǎn)品可以高效快速地開發(fā)。公司的系統(tǒng)芯片，將高清視頻以提供卓越的視頻圖像品質(zhì)，非凡的功能以及較低的能耗。公司在全球范圍內(nèi)面向行業(yè)領(lǐng)先的原始設(shè)計(jì)制造商及原始設(shè)?公司產(chǎn)品應(yīng)用于各類消費(fèi)電子產(chǎn)品、公共基礎(chǔ)設(shè)施等，例如?高通創(chuàng)立于1985年，總部設(shè)于美國加利福尼亞州圣迭戈市，為全球最大的無線半導(dǎo)體供應(yīng)商，并在此后繼續(xù)保持這一領(lǐng)?凌陽科技成立于1990年，為數(shù)位影音多媒體與車載娛樂資訊晶片系統(tǒng)解決方案領(lǐng)導(dǎo)廠商，產(chǎn)品應(yīng)用與家庭影播放機(jī)、車用資訊娛樂系統(tǒng)、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）來源：沙利文研究聯(lián)詠于液晶平面顯示技術(shù)及整體解決方案，產(chǎn)品含括平面顯示器供貨商并且可以提供豐富的國產(chǎn)化方案。?聯(lián)發(fā)科技股份有限公司（MediaTekInc.）是全球第四大晶圓及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等市場位居領(lǐng)先地位，一年約有15億臺(tái)內(nèi)建MediaTek芯片的終端產(chǎn)品在全球各地上市。聯(lián)發(fā)科技提供創(chuàng)全球獨(dú)一的橫跨信息科技（IT）、消費(fèi)性電子及無線通訊領(lǐng)域的IC設(shè)計(jì)公司，同時(shí)也是全球前10大和亞洲最大的IC設(shè)計(jì)公司。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，聯(lián)發(fā)科技已成功在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中，尤其是在中國臺(tái)灣地區(qū)的移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位。聯(lián)發(fā)科的優(yōu)勢在于高性價(jià)比和低耗能，多核性能一直來源：沙利文研究產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹行業(yè)玩家介紹?類似于手機(jī)制造業(yè)，智能影像設(shè)備品牌商通過對(duì)市場和用戶的洞察，進(jìn)行影像產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，并組合核心部件進(jìn)行生產(chǎn)制造和植入軟件系統(tǒng)，形成有競爭力的產(chǎn)品。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演他們的核心競爭力往往體現(xiàn)在自身產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、操作系統(tǒng)研發(fā)能力、多年積累下來的品牌質(zhì)量口碑和下游線上與線下市場的占有率上。作為智能電子產(chǎn)品制造商，智能影像設(shè)備品牌商并無例外地會(huì)通過時(shí)下流行的網(wǎng)絡(luò)購物平來源：沙利文研究家。根據(jù)細(xì)分領(lǐng)域定義，消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)主要玩家為Insta360、GoPro和日本理光三家廠商，專業(yè)級(jí)產(chǎn)品市場玩家目前則主要Insta360?Insta360作為國產(chǎn)品牌成立于2015年，公司主要聚焦于全景相自2018年成為全球全景相機(jī)出貨量最大的品牌以來，Insta360發(fā)展迅猛，在谷歌Google發(fā)布的《BrandZ中國全球化品牌2023》報(bào)告中，影石Insta360品牌影響力躋身2023“中國全球化品牌50強(qiáng)”第26位。2022年，該司全景相機(jī)市場占有量達(dá)到約50%。?Insta360提供模塊化、獨(dú)立和電影級(jí)全景相機(jī)等多種產(chǎn)品，在整個(gè)全景相機(jī)領(lǐng)域保有較強(qiáng)的競爭力。目前，Insta360最新機(jī)性能行業(yè)領(lǐng)先。Insta360產(chǎn)品以強(qiáng)大的AI算法為特色，衍生出多種創(chuàng)意剪輯和玩法且App功能豐富，深受年輕人的喜愛，可來源：沙利文研究?成立于2004年的美國品牌GoPro主要生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)相機(jī)以及相關(guān)產(chǎn)品，在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域GoPro有著很高的知名度和行業(yè)認(rèn)可。自2015年以來，GoPro通過分別收購Kolor和ReelSteady兩家圖像處理軟件商提升了自身產(chǎn)品360°全景拍攝和后期視頻的處理能力。從性能來看，GoPro擁有最佳的性能，以目前GoPro系列中最新型號(hào)GoProHERO11Black為例，GoPro在10米的深水下面直接進(jìn)行拍攝。?作為老牌的辦公設(shè)備及光學(xué)器械生產(chǎn)商，成立于1936年的日本理光在全景相機(jī)行業(yè)具備著獨(dú)特的硬件研發(fā)優(yōu)勢，其全景相機(jī)產(chǎn)品具有良好的口碑和銷售成績。得益于其旗下THETA系列產(chǎn)品對(duì)于全球全景相機(jī)市場的持續(xù)深耕，日本理光穩(wěn)定錄像，支持使用編輯應(yīng)用程序THETA+，WiFi藍(lán)牙功能等一?日本理光在全景相機(jī)的芯片使用上選擇與手機(jī)一樣的高通芯片，高通芯片有較為出色的數(shù)據(jù)傳輸能力和高穩(wěn)定性，但在防抖運(yùn)算方面有所不足。日本理光作為老牌日本光學(xué)生產(chǎn)制造企業(yè)擁有自己的鏡頭廠，這是其他運(yùn)動(dòng)相機(jī)和全景相機(jī)企來源：沙利文研究運(yùn)動(dòng)相機(jī)老牌廠商，其銷售額趨于穩(wěn)定，而其他各級(jí)新晉品牌廠商等憑借創(chuàng)新實(shí)力及研發(fā)技術(shù)迅速搶占市場，銷售額增長迅速。未來，隨著全景技術(shù)在運(yùn)動(dòng)相機(jī)的應(yīng)用加速滲透，DJI、Insta360等新興運(yùn)動(dòng)相機(jī)玩家有望憑借先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)全景技術(shù)、防抖技術(shù)及圖像處理技術(shù)在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域占領(lǐng)更多市 ?深圳市臻呈科技有限公司(SJCAM)是國內(nèi)專業(yè)從事運(yùn)動(dòng)相機(jī)自為入門級(jí)運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場大玩家之一，主打高性價(jià)比、高清晰度、產(chǎn)品可靠性等賣點(diǎn)。在產(chǎn)品矩陣方面，公司產(chǎn)品豐富多列產(chǎn)品。近年，公司國內(nèi)出貨量位居市場前列，有略微上升EKEN?愛鍵創(chuàng)新（深圳）有限公司旗下?lián)碛蠩KEN運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌，主打Amazon等線上平臺(tái)和電商銷售策略。目前，公司主打致力于擴(kuò)張品牌在美國、歐洲市場的影響力。其H9R旗艦機(jī)支持4K畫質(zhì)、100米防水、170度攝影視角等多種功能，廣受來源：沙利文研究來源：沙利文研究?國產(chǎn)品牌猿人創(chuàng)新旗下運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌apeman采取全海外銷售策略，公司專精入門級(jí)別運(yùn)動(dòng)相機(jī)生產(chǎn)銷售，并于2019在全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場出貨量達(dá)100萬臺(tái)，位居行運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品矩陣偏向普通外出人群、青少年等多數(shù)高價(jià)格apeman運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品銷售受到疫情和美國Amazon電銷平臺(tái)封 ?美國品牌GoPro在運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場保持領(lǐng)先地位，作為目前全營收達(dá)到10.9億美元。GoPro運(yùn)動(dòng)相機(jī)主要者等對(duì)相機(jī)性能較高的專業(yè)級(jí)消費(fèi)人群，涉獵潛水、滑雪、DJI?大疆創(chuàng)新（DJI）作為全球著名無人機(jī)生產(chǎn)商已經(jīng)涉足運(yùn)動(dòng)相的優(yōu)勢。大疆運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌在市場鋪開和客戶積累方面已經(jīng)獲得初步的突破。未來大疆的介入或?qū)⒔o行業(yè)新的挑戰(zhàn)和機(jī)?深圳市賽納電子科技有限公司旗下品牌AKASO目前為運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場中GoPro的有力競爭者，AKASO運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品采用安霸Ambarella處理芯片，支持高分辨率、復(fù)雜運(yùn)動(dòng)軌跡等高性亞馬遜封號(hào)事件后迅速補(bǔ)位中價(jià)市場獲得了一定量的市場增產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹?不同于追求極致畫質(zhì)的單反相機(jī)玩家，消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備玩家主要為追求運(yùn)動(dòng)拍攝性能的年輕戶外運(yùn)動(dòng)愛好者們。根據(jù)調(diào)研，國內(nèi)消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品核心人消費(fèi)人群年齡集中在25-35歲者，對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品的技術(shù)更新和迭代有著很強(qiáng)的興趣。而入門級(jí)運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品除以上人群外，還會(huì)加入一部分價(jià)格敏感較高的青少年人群。整體用戶群體存在年輕化和逐年上漲趨勢。教育，根據(jù)預(yù)測全球戶外運(yùn)動(dòng)愛好者人數(shù)將持續(xù)增長，到2017-20222022-2025E12.2%20.4%CAGR12.2%20.4%2017201820192020202120222023E來源：沙利文研究?根據(jù)產(chǎn)品信息獲取渠道來看，用戶習(xí)慣從互聯(lián)網(wǎng)視頻渠道，包括國內(nèi)的抖音和Bilibili，海外的YouTube了解產(chǎn)考KOL的測評(píng)。根據(jù)訪談結(jié)果，一般智能影像設(shè)備品牌旗艦機(jī)迭代速度為兩年左右，和手機(jī)產(chǎn)品類似。個(gè)人玩家選擇持續(xù)購買新機(jī)型的理由多為看中品牌價(jià)值、軟件技術(shù)的提升、畫質(zhì)提升等因素。對(duì)于入門級(jí)產(chǎn)品，新入客國內(nèi)玩家反映未來對(duì)于國內(nèi)常用社交平臺(tái)更多地支持全景相2017-2022年全球手持智能影像設(shè)備產(chǎn)品購買率1,061.1全球戶外運(yùn)動(dòng)愛好者人口全球戶外運(yùn)動(dòng)愛好者人口手持智能影像設(shè)備年出貨量909.6760.4633.5511.7415.633.9來源：沙利文研究?專業(yè)級(jí)設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛，目前常見的企業(yè)客戶來自于智能建筑、影視媒體、智能安防、ARVR等行業(yè)。像設(shè)備的運(yùn)動(dòng)以及全景拍攝功能，企業(yè)客戶往往將產(chǎn)品運(yùn)用?隨著智慧建筑概念的推廣，專業(yè)級(jí)全景相機(jī)或成為智能建筑物未來的有效監(jiān)測手段。根據(jù)其無死角的全景視覺效果而構(gòu)建的建筑監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)可有效地提高目前傳統(tǒng)監(jiān)測設(shè)備監(jiān)視效率，有效降低人力成本，從而達(dá)到更加節(jié)能、更加自動(dòng)化的設(shè)計(jì)2020-20222022-2026E7.9%12.7%CAGR7.9%12.7%2020202120222023E2024E2025E2026E?另一方面，專業(yè)級(jí)全景相機(jī)可應(yīng)用于VR看房領(lǐng)域，通過全景技術(shù)為用戶提供沉浸式的VR看房體驗(yàn)。用戶進(jìn)入VR看房場景后，可以自由移動(dòng)觀察各個(gè)房間，而且能看到房間里的任降低地產(chǎn)服務(wù)商的獲客成本，更便于客戶根據(jù)需求隨時(shí)隨地?通過專業(yè)級(jí)全景相機(jī)可以拍攝高清VR影像作品，相較于傳統(tǒng)沉浸感以及臨場感。VR直播與普通直播不同的是它跳出了傳統(tǒng)平面直播的框架，讓用戶猶如身臨其境，可以隨時(shí)隨地地要的是專業(yè)級(jí)全景設(shè)備制作影像將原來內(nèi)容決定用戶的傳統(tǒng)媒體模式改變成了由觀眾來決定看到的直播內(nèi)容的新模式。根據(jù)預(yù)測，VR影像直播將是未來影視業(yè)的新2022-2026E2017-20222022-2026E3.9%5.1%CAGR3.9%5.1%2017201820192020202120222023?另一方面，近年來短視頻制作公司的崛起亦給行業(yè)帶來增長。而專業(yè)全景相機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)作為創(chuàng)新型視頻拍攝工具，能夠拍攝全景視頻并實(shí)現(xiàn)智能剪輯和社交平臺(tái)輕松分享的便捷，受到了越來越多的短視頻制作公司的青睞。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月，我國短視頻用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10.12億，占?智慧社區(qū)的運(yùn)營管理平臺(tái)可由“公共區(qū)域視頻監(jiān)控+出租屋視頻門禁+街道視頻系統(tǒng)”組成，智慧安防建設(shè)集成運(yùn)用一及8K全景直播的功能，使得空間形態(tài)與安裝環(huán)境復(fù)雜的社區(qū)依然能夠被全面拍攝，提升了智慧社區(qū)系統(tǒng)的整體2020-20212021-2026ECAGR2.9%10.0%10,486.57,913.08,269.08,510.07,913.07,164.36,454.37,164.36,454.36,200.09,516.28,618.52017201820192020202120222023E2024E20來源：沙利文研究VR、AR?360度全景視頻可以把學(xué)習(xí)者置于完全沉浸式環(huán)境的中心，就跟VR一樣。但360度全景視頻顯示的是真實(shí)場景的片段，而術(shù)已經(jīng)得到了大幅改善，這意味著工作流程現(xiàn)在幾乎跟傳統(tǒng)視頻一樣快速直接。這種視頻同樣可以支持交互，允許學(xué)習(xí)手持智能影像設(shè)備行業(yè)玩家分析01020304050607手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局行業(yè)頭部玩家案例分析頭部玩家市場推廣模式分析頭部玩家設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)對(duì)比行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析行業(yè)壁壘分析行業(yè)發(fā)展趨勢分析手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局來源：沙利文研究理光三家企業(yè)。按市場占有口徑分析，目前Insta360占有全球最大的市場份額，考慮目前Insta360在全景相機(jī)賽道保有專利和技術(shù)優(yōu)CAGR2020-20222022-2026E201720182019202020212022202他玩家，2022年Insta360銷售額占全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場的Insta360Ricoh中國全景相機(jī)市場份額占全球市場約十分之一，整體市場依然處在初期發(fā)展階段。根據(jù)調(diào)研，在個(gè)人消費(fèi)端越來越傾向于全景拍攝產(chǎn)品的趨勢下，中國消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)玩家中Insta360逐漸占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢。Insta360Ricoh專業(yè)級(jí)全景相機(jī)市場作為新生市場，大多數(shù)玩家多處于探索階段。隨著商業(yè)模式的逐漸成熟，專業(yè)級(jí)全景相機(jī)或迎來較Insta360Kandao來源：沙利文研究疫情對(duì)美國本土產(chǎn)生不利影響，以GoPro公司為例，其縮減了自一條，整體市場占有率由2019年的24%降至18%，且預(yù)測GoPro短期內(nèi)無法改變其在全景相機(jī)市場的頹勢。2022年全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)零售市場競爭格局影石In影石Insa360RICOHRICOH2021年全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)零售市場競爭格局影石Ins影石Ins：a360RICOHRICOH來源：沙利文研究影石Insa360影石Insa360RICOHRICOH來源：沙利文研究額口徑分析，目前Insta360擁有全球最大的專業(yè)級(jí)全景相機(jī)市場份影石Insa360ZCAM來源：沙利文研究來源：沙利文研究全球動(dòng)相機(jī)市場發(fā)展穩(wěn)健，在高端市場，國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)&全景相機(jī)品CAGR2017-20222022-2026E13.8%14.7%top510.6%18.2%others27.8%2.2%top5others201720182019202按照銷售額，全球主要頭部運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌玩家為GoPro、影石12影石Ina3603DJI4AKASO(塞納)5來源：沙利文研究行業(yè)頭部玩家案例分析來源：沙利文研究來源：沙利文研究影石Insa360影石Insta360創(chuàng)立于2015年，是以全景技術(shù)為基點(diǎn)的全球知名智能影像品牌。影石Insta360主要產(chǎn)品類型包括消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備、2018年3月影石Insta360正式入駐全球Apple直營店，迄今為止已上Apple商店引進(jìn)的唯一一款全景影像品牌。寸基本和成年人的拇指差距不大，可以輕松手持，也可以用配件輕松固定在各種以同時(shí)拍攝360°視角的畫面。性能上更加強(qiáng)勁，操作也更加便捷（整機(jī)只有開機(jī)鍵、錄制鍵，視頻設(shè)置需要在手機(jī)或者機(jī)身自帶的觸控&預(yù)），Titan電影級(jí)VR攝像機(jī)——Titan配備8顆200°F3.2魚眼鏡頭并配備了同樣數(shù)量的借力平臺(tái)和經(jīng)銷商，提升品牌認(rèn)知和可信度：Insta360入駐了目標(biāo)市場主流的電商平臺(tái)，讓消費(fèi)者可以在熟悉的網(wǎng)購平臺(tái)全球Apple直營店，通過這些經(jīng)銷商觸達(dá)海外消費(fèi)者，與消費(fèi)者產(chǎn)生聯(lián)系，依靠這些經(jīng)銷商在目標(biāo)客群中的影響力獲取客多渠道運(yùn)營分散風(fēng)險(xiǎn)：單一銷售渠道的風(fēng)險(xiǎn)較大，多個(gè)渠道自主渠道創(chuàng)新，增強(qiáng)用戶黏性：通過品牌獨(dú)立站可以更加完整、全面地掌握客戶的各個(gè)購物觸點(diǎn)，充分了解客戶，培植保持社交媒體活躍度，重視UGC：Insta360組建了一支國際化的海外營銷團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)投廣、視頻制作、設(shè)計(jì)，還有負(fù)責(zé)網(wǎng)紅KOL關(guān)系、媒體關(guān)系和社交媒體運(yùn)營。銷重心是利用新聞媒體，知名的行業(yè)展會(huì)打造品牌知名度，樹立品牌公信力。隨后，Insta360開始將營銷重點(diǎn)轉(zhuǎn)移媒體上，在Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok來源：沙利文研究），移動(dòng)應(yīng)用程序和視頻編輯軟件的開發(fā)商。GoPro以其旗艦產(chǎn)品系最新HERO系列——適用場景：各類場景，現(xiàn)已推出到第11代的HERO系列，F(xiàn)usion系列——適用場景：全景拍攝，F(xiàn)us全力打造在線社區(qū)，幫助用戶發(fā)現(xiàn)需求：GoPro在YouTu的在線社區(qū)，同時(shí)又是管理客戶的第一平臺(tái)。在鼓勵(lì)消費(fèi)對(duì)視頻的評(píng)論和問題進(jìn)行統(tǒng)一管理，同時(shí)對(duì)評(píng)論中的問題進(jìn)行一些解答，滿可以在微軟的在線游戲平臺(tái)XBOXLiveGold的上找到GoPro視頻頻道。與專業(yè)用戶的親密合作：GoPro在打造自己的在線視頻帝國同時(shí)也成立了一支30人左右的視頻小組，專門在線上審核視頻，篩選可以發(fā)布的優(yōu)秀視頻，來源：沙利文研究Dji大疆創(chuàng)新公司成立于2006年，是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機(jī)解決方案的研發(fā)商和生產(chǎn)商，客戶遍布全球100多個(gè)國家。在手4K視頻，6400萬像素照片，還有自動(dòng)美顏，立體收音和一鍵剪輯。靈眸時(shí)，DJIAction3也能輕松錄制出穩(wěn)定且邀請(qǐng)國外的主流媒體對(duì)新推出的產(chǎn)品進(jìn)行測評(píng)——科技產(chǎn)品、智能硬件的良好內(nèi)容營銷——在YouTube與專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的頂級(jí)網(wǎng)紅展開合作，邀請(qǐng)他們進(jìn)行最來源：沙利文研究AKASO,隸屬于深圳市賽納電子科技有限公司。2011年成立于美國華盛頓西雅圖市，2013年品牌AKASO成立。AKASO制造高質(zhì)全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌之一，年銷售額超過50萬臺(tái)。AKASOEK7000Pro系列——KASOEK7量為1050mAh，標(biāo)配兩塊電池，在戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)可以隨時(shí)切換,持續(xù)錄制。同時(shí)為了AKASO品牌的簽約運(yùn)動(dòng)員來源：沙利文研究理光（Ricoh），是日本著名的辦公設(shè)備及光學(xué)機(jī)器制造商，世解決方案等服務(wù)和解決方案的辦公圖像處理理光WG-M2——采用了一個(gè)扁平的造型設(shè)計(jì)非常有利于固定在自行車車把上，理光ThetaZ1——ThetaZ1使用兩個(gè)1英），線下渠道銷售建設(shè)——針對(duì)高端產(chǎn)品，往往需要為客戶方案，這就需要品牌和客戶的面對(duì)面溝通與交流，這一點(diǎn)是線上市場無法實(shí)現(xiàn)來源：沙利文研究機(jī)型舉例GoProMaxONERSThetaX~5000~3500~5400~5000~3500~54005312x3552(3:2)5312x2988(16:9)6080x3040(2:1)5.6K5.7K5.7KMicroSD卡，最大支持存儲(chǔ)容量是1TMicroSD卡，最大支持容量1T相機(jī)的46GB內(nèi)部存儲(chǔ)器可配備64GB或更高容量的microSDXC220張照片/*實(shí)驗(yàn)室條件下，70分鐘~110分鐘，30分鐘5.7K30P視頻視頻30分鐘5.7K30P視頻視頻5.6K@30fps后期模式電池可拆卸○○/55分鐘4K30P視頻，采用可更換電池MAXHyperSmooth超強(qiáng)防抖FlowState超強(qiáng)防抖帶防抖功能166060004800像素(萬)166060004800來源：沙利文研究HERO11BlackX3Action3~3500~3000~23005.6k12k4k5.3K60+4K120視頻分辨率5.7K30+4K60視頻分辨率4K（4:3）60視頻分辨率支持1TB內(nèi)存卡支持1TB內(nèi)存卡支持256GB存儲(chǔ)卡1720mAh的電池，801800mAh電池HyperSmoothFlowStateRockSteady超強(qiáng)防抖超強(qiáng)防抖超強(qiáng)增穩(wěn)像素(萬)27007200120010米10米16米/f/2.8F1.9/f/2.8F1.9來源：沙利文研究產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析?隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，人均可支配收入不斷提高。2021年，全國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1%；2022年，全國居民人均可支配收入36883元，比上年名義增長數(shù)碼相機(jī)難以滿足新消費(fèi)時(shí)代用戶的影像需求，用戶越來越注重對(duì)生活體驗(yàn)的捕捉和分享，如在戶外運(yùn)動(dòng)或家庭活動(dòng)中記錄實(shí)時(shí)畫面并進(jìn)行快速編輯與分享。?2022冬季奧運(yùn)會(huì)在我國舉辦將會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場需求的增長，促使亞太地區(qū)運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場規(guī)模攀升。現(xiàn)在國內(nèi)年輕人運(yùn)動(dòng)頻率和運(yùn)動(dòng)方式都有所提高和改變，越來越多的年輕人選擇滑雪，滑板，沖浪，騎行等戶外運(yùn)動(dòng)，進(jìn)動(dòng)下，人們對(duì)全景相機(jī)等新興影像產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步提升，進(jìn)?行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代正在持續(xù)加速，尤其是在產(chǎn)品操作系統(tǒng)、后期剪輯、拍攝同期影像處理等技術(shù)方向上，各位行業(yè)大玩家都相繼加大了研發(fā)投入力度。不同于傳統(tǒng)影像設(shè)備對(duì)于高畫質(zhì)的一味追求，智能影像設(shè)備更加看中用產(chǎn)品操作體驗(yàn)感和圖像穩(wěn)定性等技術(shù)指標(biāo)，通過更加智能的拍攝方式來給客戶帶來價(jià)值。對(duì)于全景相機(jī)，后期相片較高的剪輯難度和國內(nèi)主流社交平臺(tái)（如微信、qq、微博等）不支持全景相片格式等問題依然是阻礙大多數(shù)潛在用戶群體進(jìn)行嘗試的主要門檻，若未來能夠通過企業(yè)軟體技術(shù)的提升、交互能力的優(yōu)化解決這些難題，智能影像設(shè)來源：沙利文研究?國家政策的大力支持為行業(yè)健康發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》之發(fā)展目標(biāo)，2020年實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到創(chuàng)意等5個(gè)產(chǎn)值規(guī)模10萬億元級(jí)的新支柱。此外，工信部和國家發(fā)改委在《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》中明確要提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平，推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，提升中高端供給體系質(zhì)量，推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、超高清終端設(shè)備、消費(fèi)類無人機(jī)?視頻拍攝及分享日益普及，帶來市場需求。近年來短視頻拍攝及新型視頻拍攝工具，能夠拍攝全景視頻并實(shí)現(xiàn)智能剪輯和社交平?截至2022年12月，我國短視頻用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10.12億，占網(wǎng)民整體的94.8%。但是，由于國內(nèi)下游社交媒體分享產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施仍處于發(fā)展階段，全景照片無法在微信，微博等社交App上分享，而在國外的社交媒體都可以分享全景照片，這也一定上限制了國內(nèi)全景相機(jī)的購買量。但隨著國內(nèi)社交媒體往國外社交媒體靠近，來源：沙利文研究行業(yè)壁壘分析?智能影像設(shè)備行業(yè)是由現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)影像設(shè)備結(jié)合而絡(luò)通訊技術(shù)、傳感器技術(shù)等多方面技術(shù)，產(chǎn)品域，為了保證企業(yè)所生產(chǎn)的設(shè)備能夠充分滿足消費(fèi)者的應(yīng)用亦須不斷迭代，這需要企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)等方面需要持續(xù)不斷的投入。業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過長時(shí)間業(yè)務(wù)實(shí)踐和自主研發(fā)才能掌握相關(guān)產(chǎn)品核心技術(shù)，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成技術(shù)積累，因此進(jìn)一步提高了新進(jìn)入者的門了高性能DSP芯片和CMOS模組產(chǎn)能短缺的情況。事實(shí)上，近些年受同樣需要類似制程精度芯片的汽車產(chǎn)業(yè)、智能家居等行業(yè)需求量增加的影響，各國芯片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)速度并趕不上整體市場需求量的增長，采購不到足量的DSP芯片已成為多傳感模組生產(chǎn)本身具有很強(qiáng)的行業(yè)技術(shù)壟斷，受限于Sony一家生產(chǎn)商產(chǎn)能的有限，下游廠商對(duì)于CMOS感光模