子女教育金規(guī)劃步驟_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

節(jié)子女教育投資規(guī)劃的步驟

了解客戶(hù)家庭成員結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)狀況確定客戶(hù)對(duì)子女的教育目標(biāo)估算教育費(fèi)用選擇適當(dāng)?shù)慕逃?guī)劃工具制定子女教育投資規(guī)劃方案定期和及時(shí)調(diào)整規(guī)劃方案2021/5/91子女教育投資規(guī)劃步驟設(shè)定投資目標(biāo)規(guī)劃投資組合執(zhí)行與定期檢討計(jì)算子女教育基金缺口設(shè)定投資期間設(shè)定期望報(bào)酬率了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受度

設(shè)定投資組合堅(jiān)持子女教育基金計(jì)劃

堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用

定期做調(diào)整2021/5/922021/5/93一、了解客戶(hù)家庭成員結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)狀況了解客戶(hù)家庭成員結(jié)構(gòu)代際關(guān)系了解客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況通過(guò)編制財(cái)務(wù)報(bào)表了解資產(chǎn)狀況和收支水平2021/5/94二、確立子女教育目標(biāo)根據(jù)子女的興趣愛(ài)好和實(shí)際情況，確定適合子女發(fā)展的目標(biāo)目前主要留學(xué)國(guó)家的留學(xué)費(fèi)用一覽表留學(xué)國(guó)家費(fèi)用(元人民幣/年)美國(guó)25萬(wàn)加拿大12萬(wàn)法國(guó)9萬(wàn)英國(guó)17萬(wàn)澳大利亞15萬(wàn)新西蘭8萬(wàn)日本15萬(wàn)2021/5/95子女教育規(guī)劃流程圖2021/5/96

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