2022?2023年工程機(jī)械租

賃行業(yè)洞察報(bào)告

匯報(bào)人：陳素達(dá)

20XX年2022-10-17

contens

行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

色行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

建筑業(yè)內(nèi)通常將提供施工設(shè)備服務(wù)稱為設(shè)備租賃，其中將為建筑工程

提供配有操作人員的施工設(shè)備服務(wù)稱為濕租，?各提供不配有操作人員

的施工設(shè)備服務(wù)稱為干租。提供施工設(shè)備服務(wù)按設(shè)備種類可劃分為六

工程機(jī)械租賃行業(yè)定義大類，分別是提供起重設(shè)備、土方及筑路機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)

械、掘進(jìn)機(jī)械以及其他建筑機(jī)械服務(wù)，其中以提供起重設(shè)備等服務(wù)為

主。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

工程機(jī)械租賃行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)

避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加

快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，工程機(jī)械租賃行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化

和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

工程機(jī)械租賃行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成

果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、

供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于工程機(jī)械

租賃企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

工程機(jī)械租賃行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價

高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種

類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

g@）行業(yè)政策支持

SH湖蜘賺十四五規(guī)劃、政府儂、領(lǐng)導(dǎo)講話，M對工&機(jī)械租賃行業(yè)做了一

些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)閆OS0味網(wǎng)貫行業(yè)做了好的發(fā)I明引.

畫行業(yè)社會環(huán)境

中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)

遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放

以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)

體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體

上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華

夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成

為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其

中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革

開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、

失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公

平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生

規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。

畫行業(yè)社會環(huán)境

目前我國勞動力短缺、老齡化問題日益突出，用工成本持續(xù)攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020

年我國民工總數(shù)首次負(fù)增長，同比降幅達(dá)8%,截至2021年我國農(nóng)民工總量增長

至29251萬人，同比增長4%。從農(nóng)民工結(jié)構(gòu)來看，其中50歲以上民工占比27.3%,

較2016年提高約8.2個pct,老齡化問題凸顯，后續(xù)若高齡民工逐步進(jìn)入退休期，

勞動力缺口將持續(xù)擴(kuò)張。我國農(nóng)民工總量下滑的同時，結(jié)構(gòu)逐步向餐飲、物流等

第三產(chǎn)業(yè)傾斜，建筑業(yè)占比逐步降低，2021年我國農(nóng)民工數(shù)量在建筑領(lǐng)域占比

19.0%,相較于2015年下降1個pct。

畫行業(yè)社會環(huán)境

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

建筑業(yè)人口紅利的消退大幅掣肘了行業(yè)傳統(tǒng)的勞動驅(qū)動型增長模式，為控制成本、

提升效率，近年來部分工種已逐步被機(jī)械設(shè)備替代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，挖

掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、叉車等主要工程機(jī)械的保有

量約為1378萬臺，近五年復(fù)合增速為11%。若定義建筑機(jī)械滲透率=主要工程機(jī)

械15年保有量/建安投資規(guī)模，可以發(fā)現(xiàn)近年來我國建安投資工程機(jī)械滲透率呈

明顯提升趨勢，2021年達(dá)到25.2臺/億元，較2016年提升5.7臺/億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，

我國建筑設(shè)備租賃和商務(wù)服務(wù)產(chǎn)值從2015年的18090億元增長至2021年的

35350億元，2015-2021年CAGR為181%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國建筑設(shè)備租賃市場規(guī)模超9000億，2015年以來行業(yè)規(guī)模復(fù)

合增速約11%。近年來隨著建筑行業(yè)規(guī)模增速的放緩，相關(guān)設(shè)備租賃行業(yè)規(guī)模增

速也有所放緩，但2015年以來行業(yè)復(fù)合增速仍有11%,景氣度仍高。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

目前我國設(shè)備租賃運(yùn)營服務(wù)市場仍處于發(fā)展初級階段，市場規(guī)模雖大，但參與競

爭的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭格局極為分散，行業(yè)

主要參與企業(yè)有華鐵應(yīng)急、宏信建設(shè)、志特新材、建設(shè)機(jī)械與達(dá)豐設(shè)備等，未來

隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場存在集中度不斷提升的

可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國內(nèi)設(shè)

備運(yùn)營服務(wù)市場的行業(yè)集中度有望對標(biāo)北美成熟市場。

畫行業(yè)熱點(diǎn)

工程機(jī)械租賃行業(yè)技術(shù)提升，多元化工程機(jī)械租賃行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約工程機(jī)械租

工程機(jī)械租賃行業(yè)具有市場空間廣賃行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)

科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值

闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。工程機(jī)械

服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展,

數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。租賃行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要

集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國工程機(jī)械租

科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。賃行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資

企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動因素1

研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展

工程機(jī)械租賃產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于工程機(jī)械租

為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能

賃行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市

力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓

場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，工程機(jī)械租賃

勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動

市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展

科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來

市場空間將進(jìn)一步釋放

畫行業(yè)驅(qū)動因素2

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，工程機(jī)械租賃行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用

于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型

業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐

年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試

劑的服務(wù)主體趨于多元化

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

設(shè)備租賃成本高

租賃制造未形成動態(tài)平衡

設(shè)備租賃資源不平衡發(fā)展用傳統(tǒng)方式尋求到的租賃資源非常有限，不能

形成公平、公正、公開、良性競爭的市場環(huán)境,

目前國內(nèi)整個建筑市場上各類設(shè)備保有量遠(yuǎn)

不能滿足項(xiàng)自租賃競爭比價需要，往在導(dǎo)致租

國內(nèi)整個設(shè)備租賃行業(yè)雖說發(fā)展很快，但各超出建筑施工市場的實(shí)際需要。如盾構(gòu)機(jī)，

賃單價不合理、租賃成本較高，且自然人租賃

區(qū)域發(fā)展很不平衡。地理位置占據(jù)優(yōu)勢、經(jīng)除因盾構(gòu)機(jī)"量體裁衣”原因乏外，很大原

較多：而部分供應(yīng)商往往坐地起價、壟斷經(jīng)營,

濟(jì)發(fā)達(dá)城市的設(shè)備租賃資源極其豐富、種類因是一部分單位盾構(gòu)機(jī)在閑置，而另外許多

租賃單價基至遠(yuǎn)超出市場價格。

繁多，設(shè)備擁有量遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)的需要,單位在大量投資購置，未能形成設(shè)備租賃與

構(gòu)成競爭激烈的態(tài)勢;而偏遠(yuǎn)地域如新疆、西設(shè)備制造的動態(tài)平衡，造成國家天量資源浪

藏、內(nèi)蒙古等，設(shè)備租賃資源相對匱乏，租費(fèi)，不符合國家綠色、節(jié)能、環(huán)保、共享的

賃資源往往不能滿足眾多施工項(xiàng)目的需要，發(fā)展理念。

造成租賃價格偏高、服務(wù)不良、設(shè)備性能不

滿足需要等情形。

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工程機(jī)械租賃行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相

關(guān)部門，對科研用工程機(jī)械租賃行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的

監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級,

算發(fā)展建議1保證工程機(jī)械租賃行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工程

機(jī)械租賃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有

多個本土工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借

價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。止匕外，工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力

度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務(wù)

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工程機(jī)械

租賃行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式

亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工程機(jī)械租賃行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)

構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土工

程機(jī)械租賃行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

F公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)

證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的

分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)

略發(fā)展需求，堅(jiān)持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間

接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

成為推動工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展新的增長

市場滲透率還有非常大的提升空間點(diǎn)

經(jīng)過不斷發(fā)展，我國工程機(jī)械保有量已處于較高水平，工我國城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間，加上市場現(xiàn)有存量的更

程機(jī)械市場進(jìn)入存量時代，為我國工程機(jī)械租賃行業(yè)的發(fā)新?lián)Q代需求，我國工程機(jī)械市場還有較大的需求潛力。相

展奠定了良好基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段，我國市場中工程機(jī)械設(shè)備租較于直接購買，工程機(jī)械租賃更為靈活且成本更低，可以

賃的意識還較為薄弱，工程機(jī)械租賃行業(yè)的營收水平遠(yuǎn)低減少企業(yè)固定資產(chǎn)的投資額度?，F(xiàn)階段，我國工程機(jī)械租

于發(fā)達(dá)國家，市場滲透率還有非常大的提升空間。隨著工賃行業(yè)年?duì)I收總額在整體工程機(jī)械行業(yè)中的占比仍較低，

程機(jī)械租賃觀念逐漸養(yǎng)成，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。未來隨著租賃觀念的逐步養(yǎng)成，工程機(jī)械租賃市場將成為

推動工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

聚焦投資業(yè)務(wù)

工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字時代轉(zhuǎn)型

工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融

工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字時代轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，工程機(jī)械租賃行業(yè)應(yīng)順

資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服

應(yīng)潮流，積極行動。通過互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)租賃業(yè)務(wù)線

務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展

上運(yùn)營，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行資源調(diào)配和信息溝通；采用物聯(lián)網(wǎng)

提供有力支持。工程機(jī)械租賃行業(yè)商依托本身提供的資金

技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析，構(gòu)建一個全方位的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，加

服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供

快實(shí)現(xiàn)"互聯(lián)網(wǎng)+租賃”的業(yè)務(wù)升級，促進(jìn)工程機(jī)械租賃

初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率

業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

亍業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)

工程機(jī)桐且賃行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定

由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖中國消費(fèi)升級倒逼工程機(jī)械租賃行業(yè)提

制化界限被打破，未來趨于融合工程機(jī)械租賃行業(yè)大數(shù)據(jù)

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并

?標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦

牌，因此工程機(jī)械租賃行業(yè)也進(jìn)與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重

有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者能方式深入介入，使得平臺

入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個性化

需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變

術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主定制服務(wù)，成為工程機(jī)械租賃行業(yè)新的發(fā)

足夠的確定性，也有足夠的彈性為工具供給、技術(shù)供給、工

流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑展方向。

人供給的模式。

戰(zhàn)。

畫行業(yè)投資風(fēng)險

服務(wù)更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息

能及時適應(yīng)用戶的需獲取與共享服務(wù)不能滿

求。足信息化需求。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續(xù)，對產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量

經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務(wù)不達(dá)標(biāo)

衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用

了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國債，全球

范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平還會提升。

畫行業(yè)競爭格局

從我國市場競爭格局來看，我國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場仍

從我國市場競爭格局來看，我國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場仍

處于發(fā)展初級階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企

處于發(fā)展初級階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企

業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭

業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭

格局極為分散。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三大參與者合計(jì)

格局極為分散。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三大參與者合計(jì)

市場份額僅2%,超過15000名中小