盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年液壓市場2023-2028年液壓市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章液壓行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1液壓所處行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.3行業(yè)內(nèi)的主要法律法規(guī) 61.4行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)政策 71.5主要法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策的影響 9第2章我國液壓行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1液壓行業(yè)的發(fā)展歷程 92.2行業(yè)發(fā)展概況及特點(diǎn) 112.3進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 12（1）技術(shù)與工藝壁壘 12（2）品牌壁壘 13（3）規(guī)模壁壘 14（4）資金和人才壁壘 15（5）銷售壁壘 152.4行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 162.5行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 17（1）行業(yè)的周期性 17（2）行業(yè)的地域性 17（3）行業(yè)的季節(jié)性 182.6行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系 18（1）上游行業(yè)對液壓行業(yè)的影響 19（2）下游行業(yè)對液壓行業(yè)的影響 19第3章2022-2023年中國液壓行業(yè)發(fā)展情況及趨勢 203.1國內(nèi)液壓行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析 20（1）國內(nèi)液壓產(chǎn)品長期全方位落后 20（2）國內(nèi)液壓產(chǎn)品進(jìn)口替代已初顯端倪 213.22023年中國液壓企業(yè)大數(shù)據(jù) 243.3液壓行業(yè)的發(fā)展趨勢 29（1）應(yīng)用市場需求多元化，下游行業(yè)發(fā)展趨勢明顯 31（2）高端制造業(yè)升級，技術(shù)聚合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 31（3）液壓元件可靠性提升，為進(jìn)口替代夯實(shí)基礎(chǔ) 32（4）產(chǎn)品智能化、行業(yè)綠色化 33（5）協(xié)同步入“工業(yè)4.0”與“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代 34（6）輕量化、小型化與集成化 34第4章2022-2023年我國液壓行業(yè)競爭格局分析 344.1行業(yè)競爭格局 354.2行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè) 36（1）江蘇恒立液壓股份有限公司（601100.SH） 36（2）煙臺艾迪精密機(jī)械股份有限公司（603638.SH） 36（3）山東萬通液壓股份有限公司（830839.OC） 37（4）北京華德液壓工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 37（5）廣州白云液壓機(jī)械廠有限公司 37（6）太重集團(tuán)榆次液壓工業(yè)有限公司 38第5章企業(yè)案例分析：邵陽液壓 385.1公司的市場地位 385.2公司的競爭優(yōu)勢 395.3公司的競爭劣勢 445.4公司創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 45第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 496.1大型基建設(shè)備行業(yè)高景氣度延續(xù) 496.2工程機(jī)械穩(wěn)步回暖，環(huán)保加速更新?lián)Q代 506.3冶金工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電高速增長 516.4水電水工市場廣闊，南水北調(diào)啟動新工程 526.5新能源保持高需求增長階段 526.6機(jī)床設(shè)備生產(chǎn)復(fù)蘇，產(chǎn)品迎接換代新周期 53第7章2023-2028年我國液壓行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 547.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 54（1）國家政策的大力支持 54（2）我國液壓市場容量巨大，需求旺盛，發(fā)展?jié)摿Υ?54（3）國內(nèi)液壓市場集中度低，市場整合空間大 54（4）進(jìn)口替代的空間較大 55（5）節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 557.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 55（1）國內(nèi)液壓企業(yè)在規(guī)模、實(shí)力上仍有不小差距 56（2）自主研發(fā)投入不夠，整體技術(shù)水平落后于發(fā)達(dá)國家 56第1章液壓行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1液壓所處行業(yè)分類根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局頒布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，液壓屬于“通用設(shè)備制造業(yè)（C34）”中的“液壓動力機(jī)械及元件制造（C3444）”。依照證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012修訂），液壓屬于“通用設(shè)備制造業(yè)（C34）”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制我國對液壓行業(yè)的管理采取行政監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的方式，政府行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議，擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。工信部承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，主要負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，監(jiān)測分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息等。行業(yè)自律組織為中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會。其成立于1990年，是由我國從事液壓、液力、氣動、密封產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)制造的企業(yè)和科研院所、大專院校以及地方同業(yè)社團(tuán)自愿組成的非營利性社團(tuán)組織。主要負(fù)責(zé)通過行業(yè)與技術(shù)的研究，為政府編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等提出建議；收集、整理、分析行業(yè)信息，為政府、企業(yè)、會員等提供信息服務(wù)；組織制定、修改國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和提高活動，參與行業(yè)相關(guān)認(rèn)證、監(jiān)督管理、推薦獎勵等工作。公司是中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會的理事單位。1.3行業(yè)內(nèi)的主要法律法規(guī)根據(jù)公司基本情況與所處行業(yè)，涉及的主要法律法規(guī)包括《中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《武器裝備質(zhì)量管理?xiàng)l例》等涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量及軍工產(chǎn)品要求等方面的法律法規(guī)。1.4行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)政策主要產(chǎn)業(yè)政策頒布機(jī)構(gòu)頒布時(shí)間涉及的主要內(nèi)容《中國制造2025》國務(wù)院2015年5月制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基。強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力，統(tǒng)籌推進(jìn)“四基”（核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)）發(fā)展，加強(qiáng)“四基”創(chuàng)新能力建設(shè)，推動整機(jī)企業(yè)和“四基”企業(yè)協(xié)同發(fā)展，到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》國務(wù)院2005年12月制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主要支柱，重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測儀器?！豆I(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南（2016-2020年）》國家發(fā)改委、工信部、科技部以及財(cái)政部2016年5月經(jīng)過5-10年的努力，部分核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料達(dá)到國際領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)體系較為完備，“四基”發(fā)展基本滿足整機(jī)和系統(tǒng)的需求，形成整機(jī)牽引與基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，夯實(shí)制造強(qiáng)國建設(shè)基礎(chǔ)?！蛾P(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》國家發(fā)改委、工信部2016年5月組織實(shí)施10大重點(diǎn)工程：2.基礎(chǔ)能力提升工程（圍繞新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造的重點(diǎn)裝備與重大工程需求，著力突破國防和社會經(jīng)濟(jì)安全的瓶頸制約，遴選一批標(biāo)志性核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和先進(jìn)基礎(chǔ)工藝作為升級突破點(diǎn)；根據(jù)整機(jī)、主機(jī)升級改造需求，制定關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝研發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃，形成上下游互融共生、分工合作、利益共享的一體化組織新模式）《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委、工信部2016年8月實(shí)施工業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升工程：加快核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)領(lǐng)域急需標(biāo)準(zhǔn)制定；重點(diǎn)研制高壓液壓件等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件（元器件）標(biāo)準(zhǔn)；研究解決影響基礎(chǔ)零部件（元器件）產(chǎn)品質(zhì)量一致性、穩(wěn)定性、可靠性、安全性和耐久性的關(guān)鍵共性技術(shù)，系統(tǒng)制修訂液壓件、密封件等量大面廣的基礎(chǔ)零部件（元器件）標(biāo)準(zhǔn)?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》工信部、財(cái)政部2016年9月針對傳統(tǒng)制造業(yè)關(guān)鍵工序自動化、數(shù)字化改造需求，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備，提高設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層次，邁向中高端。加強(qiáng)傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，推動產(chǎn)業(yè)間綠色循環(huán)鏈接，提升重點(diǎn)制造技術(shù)綠色化水平?！吨卮蠹夹g(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》（2012年修正）工信部、科技部、財(cái)政部、國資委2012年1月17、關(guān)鍵機(jī)械基礎(chǔ)件：17.3液壓件（包括高壓柱塞泵）；并在其他成套設(shè)備中列明液壓系統(tǒng)及部分液壓缸?！豆I(yè)“四基”發(fā)展目錄（2016年版）》國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會2016年11月未來5-10年，強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力，夯實(shí)制造業(yè)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國根深本固。其中“高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人領(lǐng)域”包括液壓泵、高壓液壓泵、大行程伺服液壓缸、液壓密封器件等?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）國家發(fā)改委2017年1月1.2智能裝備關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件中，將“液氣密元件及系統(tǒng)”（包括高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)、智能化閥島、智能定位氣動執(zhí)行系統(tǒng)、高頻響電液伺服閥和比例閥、高性能密封裝置、高轉(zhuǎn)速大功率液力耦合器調(diào)速裝置）列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)品的重點(diǎn)發(fā)展方向。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》（2018版）國家統(tǒng)計(jì)局2018年11月其中“2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“1.5智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造”，“3新材料產(chǎn)業(yè)”之“先進(jìn)鋼鐵材料鑄件制造”目錄將“高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)、高頻響電液伺服閥和比例閥、高性能密封裝置、智能化閥島”及“高強(qiáng)高塑性球墨鑄鐵件（高壓、大流量、大功率、高精度液壓件）”等列為重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)?！兑簤簹鈩用芊庑袠I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會2016年1月液壓元件及系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)接近國際先進(jìn)水平，液壓制造裝備與液壓產(chǎn)品智能化水平明顯提升，60%以上的液壓核心零部件實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，裝備工業(yè)領(lǐng)域急需的液壓元件及系統(tǒng)得到廣泛推廣和應(yīng)用。《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會2016年3月發(fā)展重點(diǎn)及主要任務(wù)包括工程機(jī)械核心部件設(shè)計(jì)制造數(shù)字化升級（工程機(jī)械核心零部件主要有高端液壓元件、傳動元件、行走系統(tǒng)等，大力開發(fā)數(shù)字化、智能化液壓元件及其控制系統(tǒng)，提升高端高壓柱塞型液壓馬達(dá)、液壓泵設(shè)計(jì)制造技術(shù)、整體式多路閥等設(shè)計(jì)制造技術(shù)）。《湖南省裝備制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃及四個子規(guī)劃》湖南省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2016年12月“十三五”湖南裝備制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)包括強(qiáng)化基礎(chǔ)配套：重點(diǎn)發(fā)展能滿足重大技術(shù)裝備主機(jī)的高壓大流量智能化液壓元件及系統(tǒng)、氣動密封件等；子規(guī)劃中明確湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展重點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)布局包括關(guān)鍵配套零部件：重點(diǎn)開發(fā)重載精密軸承、柱塞型液壓馬達(dá)、液壓泵、液壓閥等?！逗鲜　笆濉睉?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》湖南省發(fā)展和改革委員會2017年1月發(fā)展重點(diǎn)：（一）高端裝備。發(fā)展與主機(jī)技術(shù)水平相匹配的專業(yè)化、規(guī)?；涮灼髽I(yè)，提升基礎(chǔ)元器件、核心零部件及關(guān)鍵系統(tǒng)的配套能力?！稒C(jī)械工業(yè)"十四五”發(fā)展綱要》中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會2021年4月2025年發(fā)展目標(biāo)：一批先進(jìn)制造基礎(chǔ)共性技術(shù)取得突破，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，高端軸承、齒輪、液氣密件、傳感器等關(guān)鍵零部件的性能、質(zhì)量及可靠性水平顯著提高。1.5主要法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策的影響國家各級部門通過出臺《中國制造2025》《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》《工業(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南（2016-2020年）》等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的方式對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行引導(dǎo)。在政策支持、國家主管部門的宏觀指導(dǎo)以及行業(yè)自律管理下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭有序，發(fā)展平穩(wěn)，資本和人才等核心生產(chǎn)要素價(jià)值得到充分發(fā)揮，產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性進(jìn)一步提升。此外，在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國產(chǎn)產(chǎn)品開始逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。第2章我國液壓行業(yè)主要發(fā)展特征2.1液壓行業(yè)的發(fā)展歷程我國液壓行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)50-60年代是我國液壓行業(yè)的起步階段，液壓元件生產(chǎn)從仿蘇制設(shè)備開始，依附于機(jī)床廠，沒有形成獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)部門。隨后的60-70年代，液壓傳動技術(shù)的應(yīng)用從機(jī)床逐步推廣到農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械，同時(shí)依附于主機(jī)廠的液壓車間也開始逐步獨(dú)立出來，變?yōu)閷I(yè)的液壓產(chǎn)品生產(chǎn)工廠，一個獨(dú)立的液壓行業(yè)開始形成。本公司的技術(shù)源頭即可歸結(jié)于這一時(shí)期創(chuàng)立的邵陽液壓件廠。1982年，我國在原第一機(jī)械工業(yè)部下成立了通用基礎(chǔ)件工業(yè)局，專職于對液壓行業(yè)的規(guī)劃、投資、引進(jìn)技術(shù)和科研開發(fā)進(jìn)行指導(dǎo)和支持；同時(shí)由于行業(yè)放開了所有制限制，一大批不同所有制的中小企業(yè)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展時(shí)期。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，以工程機(jī)械、冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、航空航天、智能機(jī)床等為代表的裝備制造業(yè)取得快速發(fā)展，我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值從2000年的25.24億元迅速提升到2010年的351.13億元，年均復(fù)合增長率超過了30%，遠(yuǎn)高于同期GDP增長速度。到“十一五”期末，我國已經(jīng)成為世界上最大的液壓市場和世界上第二大液壓產(chǎn)品生產(chǎn)國。自2010年起，由于受到政策激勵的影響，液壓行業(yè)開始高速發(fā)展，2018年末我國液壓市場規(guī)模已達(dá)到600億元，成為僅次于美國的全球第二大液壓市場。根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會刊發(fā)的《2019年液壓氣動密封行業(yè)發(fā)展與改革報(bào)告》,據(jù)不完全的統(tǒng)計(jì)，2019年度我國液壓（含液力）行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值668億元，同比增長7.5%，2020年度預(yù)計(jì)液壓（含液力）行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值699億元，同比增長4.6%。2019年液壓（含液力）行業(yè)國內(nèi)市場容量則高達(dá)763億元，同比增長率也高達(dá)4.5%。隨著液壓傳動技術(shù)的逐漸普及，液壓產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，同時(shí)我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動了下游行業(yè)需求的持續(xù)旺盛增長，截至2019年11月，我國納入統(tǒng)計(jì)局口徑的液壓件生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到1,047家,但也呈現(xiàn)出了企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)競爭格局相對分散，規(guī)模偏小的格局。綜上所述，由于技術(shù)進(jìn)步和市場需求的推動，以及國家政策的鼓勵，我國液壓行業(yè)取得了明顯發(fā)展。我國已成為世界上舉足輕重的液壓產(chǎn)品生產(chǎn)大國，并擁有世界最大的液壓產(chǎn)品消費(fèi)市場。2.2行業(yè)發(fā)展概況及特點(diǎn)液壓傳動是指通過對液體介質(zhì)進(jìn)行加壓來實(shí)現(xiàn)動力傳輸和控制，是現(xiàn)代工業(yè)傳動的主要形式之一，是機(jī)械裝備業(yè)不可缺少的配套部分。液壓傳動工作原理基于17世紀(jì)法國著名科學(xué)家帕斯卡提出的靜壓傳遞原理，即加在密閉液體上的壓強(qiáng)，能夠大小不變地通過液體向各個方向傳遞。液壓產(chǎn)品是通過液壓傳動原理實(shí)現(xiàn)控制主機(jī)完成各種動作的關(guān)鍵，與其他傳動方式相比，液壓傳動具有功率密度大、在較大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速、傳動平穩(wěn)、操控性好、容易實(shí)現(xiàn)過載保護(hù)，以及液壓元件自行潤滑等優(yōu)點(diǎn)。此外，液壓裝置可以實(shí)現(xiàn)自蓄能功能一一在突然失電的狀況下仍可完成一次工作。因此液壓產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于核能、航天、冶金、水利及軍工等安全性要求極高的領(lǐng)域。液壓產(chǎn)品的技術(shù)水平和產(chǎn)品性能能夠直接影響機(jī)器的自動化程度和工作可靠性，對工程、機(jī)電等產(chǎn)品和軍工產(chǎn)品的性能和發(fā)展具有較大影響力。液壓產(chǎn)品對于一國的機(jī)械制造業(yè)、裝備制造業(yè)來說具有極其重要作用，是十分重要的基礎(chǔ)研究領(lǐng)域。我國目前制造業(yè)正處于快速發(fā)展，并從制造大國向制造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變階段，因液壓產(chǎn)品特別是液壓元件基礎(chǔ)研究水平不高，嚴(yán)重阻礙了制造業(yè)核心技術(shù)的提升，制約我國制造業(yè)發(fā)展，影響我國制造強(qiáng)國目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過60多年的發(fā)展，我國已建立初步完整的液壓工業(yè)體系。國內(nèi)液壓骨干企業(yè)正快速縮短與全球領(lǐng)先技術(shù)的差距，實(shí)現(xiàn)高端液壓泵閥產(chǎn)品的突破。液壓行業(yè)的市場規(guī)模與國家經(jīng)濟(jì)總量和工業(yè)化水平高度相關(guān)，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體和第一大制造業(yè)國家，再加之“中國制造2025”、智能制造“十三五”規(guī)劃以及“一帶一路”等利好政策拉動，中國液壓件市場將逐漸恢復(fù)并快速增長。現(xiàn)今，液壓行業(yè)正處于歷史上困難與機(jī)遇并存的關(guān)鍵時(shí)期。2.3進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)與工藝壁壘液壓行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在跨學(xué)科的系統(tǒng)綜合設(shè)計(jì)、材料的應(yīng)用、結(jié)構(gòu)的規(guī)劃和高精度的加工工藝等環(huán)節(jié)，這些因素直接決定了液壓產(chǎn)品的性能和使用壽命。一方面，液壓產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)涉及到材料學(xué)、電子、結(jié)構(gòu)學(xué)、熱處理、鍛壓、機(jī)械加工等多學(xué)科的知識和工藝，技術(shù)集成度高，制造工藝較為復(fù)雜。一些關(guān)鍵的技術(shù)，如機(jī)電液一體化設(shè)計(jì)、液壓泵摩擦副設(shè)計(jì)、液壓缸伺服控制技術(shù)等必須經(jīng)過長時(shí)間的技術(shù)沉淀才能掌握。另一方面，由于液壓產(chǎn)品的使用環(huán)境存在很大差異，如何保證產(chǎn)品在高溫（鋼鐵、冶金）、全天候（風(fēng)電裝備）、易銹（水利、水電）、易腐蝕（化工機(jī)械）、高頻沖擊（軍工）、瞬間高壓（航空航天裝置）等環(huán)境下質(zhì)量的穩(wěn)定性，存在著較高的技術(shù)難度。同時(shí)，作為裝備制造業(yè)的關(guān)鍵配套產(chǎn)業(yè)，為保證行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)，工信部等國家主管部門主導(dǎo)制定了一系列液壓行業(yè)的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。截至2020年5月11日，根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會的國家標(biāo)準(zhǔn)全文公開系統(tǒng)（）顯示，我國現(xiàn)行有效的“液壓類”國家標(biāo)準(zhǔn)為220項(xiàng)，完善的國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)必須投入大量的資源確保產(chǎn)品品質(zhì)，對新進(jìn)入者形成了較高的壁壘。（2）品牌壁壘品牌知名度體現(xiàn)了企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)營管理和售后服務(wù)等方面的綜合水平，知名品牌的創(chuàng)立和形成需要大量的資源投入、長時(shí)間的技術(shù)積累與可靠性驗(yàn)證。就液壓行業(yè)而言，由于新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)建立起強(qiáng)大的產(chǎn)品開發(fā)能力與可靠的質(zhì)量保證體系，其員工隊(duì)伍、生產(chǎn)設(shè)備、管理體系和售后服務(wù)等也無法滿足主機(jī)制造商的苛刻要求，因此各主機(jī)廠商偏向于與具有較高品牌知名度和品質(zhì)保證的領(lǐng)先企業(yè)建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。以工程機(jī)械、冶金機(jī)械、航空航天、水利水電、風(fēng)能、智能機(jī)床等領(lǐng)域?yàn)榇淼母叨丝蛻粢矊ε涮灼髽I(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)、品牌號召力有較高的準(zhǔn)入門檻，這對新進(jìn)入者形成了明顯的壁壘。公司前身是創(chuàng)立于1968年的邵陽液壓件廠一一我國液壓史上三大液壓產(chǎn)品配套基地之一，技術(shù)沉淀深厚，“邵液”品牌的優(yōu)勢十分突出，與國內(nèi)眾多著名主機(jī)廠商有著多年合作經(jīng)驗(yàn)，更容易形成牢固的品牌壁壘。（3）規(guī)模壁壘產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品種類對液壓企業(yè)的經(jīng)營有重要的影響。一方面，國內(nèi)液壓行業(yè)參與企業(yè)眾多，如果不建立起明顯的規(guī)模優(yōu)勢，在面對上游原材料價(jià)格或下游市場需求波動時(shí)，將十分被動，不利于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。由于液壓行業(yè)的投入產(chǎn)出周期較長，新進(jìn)入者往往無法在短期內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)。另一方面，液壓行業(yè)產(chǎn)品種類多，同一類產(chǎn)品也存在較多的規(guī)格型號，且性能差異較大。大宗客戶采購時(shí)，往往需要在不同產(chǎn)品系列、不同規(guī)格型號之間對相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行反復(fù)測試和試用，單一的液壓元件或者單一產(chǎn)品系列的生產(chǎn)企業(yè)在面臨市場競爭時(shí)，往往處于不利地位。要為大型主機(jī)企業(yè)提供配套，必須具備產(chǎn)品數(shù)量和種類上的規(guī)模優(yōu)勢。（4）資金和人才壁壘液壓行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，液壓產(chǎn)品的生產(chǎn)需要較多加工和檢測設(shè)備投入，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)也需要大量的資金投入。液壓產(chǎn)品，尤其是液壓系統(tǒng)的生產(chǎn)周期較長，占用的研發(fā)資金、采購資金、在產(chǎn)品資金等數(shù)額較大，投資風(fēng)險(xiǎn)較高，對新進(jìn)入者形成了較高的障礙。液壓行業(yè)同時(shí)也屬于技術(shù)密集型行業(yè)，液壓產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)涉及跨學(xué)科的技術(shù)和制造工藝，不僅產(chǎn)品研發(fā)需要大量優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)人員，在一線生產(chǎn)車間也需要眾多熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)的技術(shù)工人，培養(yǎng)周期都比較長，因此技術(shù)人才和產(chǎn)業(yè)工人壁壘對新進(jìn)入者形成了一定的障礙。（5）銷售壁壘液壓柱塞泵、液壓缸等液壓元件除部分直接銷售給下游行業(yè)的主機(jī)客戶外，其余則銷售給提供液壓傳動整體解決方案的企業(yè)。主機(jī)客戶通常會與液壓元件供應(yīng)廠商建立長期合作關(guān)系，以保證其主機(jī)產(chǎn)品性能與質(zhì)量的穩(wěn)定性，因此對新進(jìn)者形成較高的銷售壁壘。另一方面，單一的液壓元件制造商受制于液壓傳動整體解決方案提供商，通常液壓傳動整體解決方案提供商在面向市場競爭時(shí)具有較大的優(yōu)勢，掌握了領(lǐng)先的液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)及配套能力，也就掌握了液壓元件重要的銷售渠道。公司通過向客戶提供全面的液壓傳動整體解決方案以維持客戶的忠誠度，同時(shí)保障了液壓元件的銷售，形成了較高的銷售壁壘。2.4行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)通過引進(jìn)、消化和吸收國外先進(jìn)技術(shù)，我國液壓行業(yè)目前已積累了一定的技術(shù)基礎(chǔ)，相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也已建立并逐步完善，截至2020年7月2日，根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會的國家標(biāo)準(zhǔn)全文公開系統(tǒng)顯示，我國現(xiàn)行有效的“液壓類”國家標(biāo)準(zhǔn)為214項(xiàng)。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建立和完善，使得行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有章可循，為產(chǎn)品品質(zhì)的保證和行業(yè)技術(shù)水平的提升提供了基礎(chǔ)。目前，液壓行業(yè)在技術(shù)上主要呈現(xiàn)以下三個方面特點(diǎn)：首先，自主創(chuàng)新日益突出。我國液壓行業(yè)通過多年來對國外先進(jìn)技術(shù)的消化、吸收和創(chuàng)新，行業(yè)整體技術(shù)水平有了較大提升，近年來，隨著研發(fā)投入的加大，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)引進(jìn)向自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變，依托國家重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目，研發(fā)出了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的自主創(chuàng)新產(chǎn)品。其次，機(jī)電液一體化與集成化趨勢顯著。機(jī)電液一體化可充分發(fā)揮液壓傳動出力大、慣性小、響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)由過去的電液開式系統(tǒng)和開環(huán)比例控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)向閉環(huán)比例伺服系統(tǒng)，同時(shí)對壓力、流量、位置、溫度、速度等傳感器實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，且流量、壓力、溫度和油污染度等數(shù)值將實(shí)現(xiàn)自動測量和診斷；與計(jì)算機(jī)直接連接的高頻、低功耗的電磁電控元件和電控液壓泵等電子直接控制元件將得到廣泛采用；借助現(xiàn)場總線，實(shí)現(xiàn)高水平的信息系統(tǒng)，簡化液壓系統(tǒng)的調(diào)節(jié)維護(hù)等。機(jī)電液一體化也是應(yīng)用于高端裝備制造業(yè)液壓產(chǎn)品未來智能化的技術(shù)前提。最后，高端配套能力不斷增強(qiáng)。我國液壓行業(yè)產(chǎn)品在高端配套領(lǐng)域不斷拓展,為國家重大裝備和工程項(xiàng)目提供了大量擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的液壓產(chǎn)品，包括我國新一代大型運(yùn)輸機(jī)、現(xiàn)代軍機(jī)及航天器配套高可靠液壓系統(tǒng)，20噸級及以上液壓挖掘機(jī)配套高壓柱塞泵、多路閥等液壓元件實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破并產(chǎn)業(yè)化，高壓液壓缸廣泛配套國內(nèi)工程、建筑機(jī)械和工業(yè)裝備，數(shù)字液壓實(shí)現(xiàn)配套多領(lǐng)域高端裝備。高端液壓元件及系統(tǒng)還在冶金、水工、農(nóng)機(jī)、機(jī)床、船舶、石化機(jī)械等主機(jī)裝備提供廣泛配套服務(wù)。2.5行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（1）行業(yè)的周期性液壓產(chǎn)品作為下游主機(jī)的配套件，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械和工程車輛、航空航天、冶金、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、機(jī)床等行業(yè)，與下游行業(yè)的發(fā)展趨勢具有較高的一致性，而下游行業(yè)的發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整存在明顯的同步效應(yīng)，因此液壓行業(yè)存在一定的周期性。（2）行業(yè)的地域性作為機(jī)械行業(yè)的基礎(chǔ)配套行業(yè)，液壓企業(yè)的區(qū)域分布傾向于與主機(jī)企業(yè)或終端客戶相一致，以便獲得靠近市場的優(yōu)勢，體現(xiàn)出一定的地域性。就國際范圍而言，美國、中國、德國、日本等機(jī)械制造大國液壓行業(yè)較為發(fā)達(dá)。國內(nèi)的液壓企業(yè)主要集中或靠近江蘇、山東、上海、北京、湖南等主機(jī)行業(yè)發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)零部件配套需求較高的地區(qū)，河南、河北、廣東等終端客戶密集區(qū)。公司所在地湖南省是我國“中部崛起”的重要省份，機(jī)械裝備制造業(yè)發(fā)達(dá)，例如工程機(jī)械、電力牽引軌道交通裝備、風(fēng)電裝備等行業(yè)居國內(nèi)前列，對中高端液壓產(chǎn)品的配套需求很高。（3）行業(yè)的季節(jié)性一般而言，受春節(jié)長假因素影響，主機(jī)企業(yè)對液壓等基礎(chǔ)配套產(chǎn)品的采購在一季度會有所減少，而四季度由于需要為第二年的生產(chǎn)大量備貨，因此對液壓產(chǎn)品的采購量會有所加大。除此之外，液壓行業(yè)的經(jīng)營不存在明顯的季節(jié)性。2.6行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系液壓行業(yè)主要的上游是鋼鐵及有色金屬行業(yè)，下游則包括現(xiàn)代裝備制造的幾乎所有行業(yè)，其中最主要的是工程機(jī)械、航空航天、冶金、汽車、機(jī)床、水利工程、船舶海洋工程、風(fēng)電機(jī)械等行業(yè)。（1）上游行業(yè)對液壓行業(yè)的影響液壓產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料是鋼鐵，鋼鐵價(jià)格變動對液壓缸和液壓系統(tǒng)等大體積產(chǎn)品的成本有一定的影響，而液壓泵、液壓閥等元件產(chǎn)品由于體積小，耗用鋼材少，其生產(chǎn)成本對鋼鐵價(jià)格變動的敏感程度不高。近年來，鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格存在一定的波動，鋼鐵價(jià)格的上漲會導(dǎo)致液壓產(chǎn)品主要原材料成本上升，增加液壓企業(yè)的生產(chǎn)成本，但由于下游主機(jī)企業(yè)生產(chǎn)所需的主要原材料也為鋼鐵，對液壓行業(yè)根據(jù)鋼鐵價(jià)格調(diào)整銷售價(jià)格的做法基本能夠認(rèn)可，因此鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格適度的波動對液壓企業(yè)經(jīng)營造成的影響相對可控。（2）下游行業(yè)對液壓行業(yè)的影響作為現(xiàn)代裝備的基礎(chǔ)配套件，液壓產(chǎn)品的應(yīng)用十分廣泛。我國液壓件市場的下游行業(yè)以工程機(jī)械、汽車、重型機(jī)械、機(jī)床工具為主，其中工程機(jī)械行業(yè)在液壓行業(yè)中的應(yīng)用占比約為40%，是液壓產(chǎn)品最主要的應(yīng)用行業(yè)，除此之外，水利水電、煤炭鋼鐵、風(fēng)電設(shè)備、新能源領(lǐng)域的液壓產(chǎn)品應(yīng)用也較為廣泛。液壓行業(yè)的下游基本上都是我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，2018年11月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》中指出，著力補(bǔ)齊鐵路、公路、水運(yùn)、機(jī)場、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、公共服務(wù)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域短板，加快推進(jìn)已納入規(guī)劃的重大項(xiàng)目。因此,相關(guān)國家政策也顯示隨著基建投資加速，工程機(jī)械、航空航天、冶金等上述行業(yè)亦將得到持續(xù)的重點(diǎn)支持，從而對液壓行業(yè)的長期發(fā)展提供較強(qiáng)的推動力量。隨著我國液壓產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷提升，包括公司在內(nèi)的少數(shù)自主品牌企業(yè)已開始為國外主機(jī)或重大工程提供液壓產(chǎn)品的配套。下游行業(yè)的應(yīng)用區(qū)域由國內(nèi)向國際市場擴(kuò)展，意味著國內(nèi)液壓行業(yè)的需求空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。第3章2022-2023年中國液壓行業(yè)發(fā)展情況及趨勢3.1國內(nèi)液壓行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析（1）國內(nèi)液壓產(chǎn)品長期全方位落后由于起步晚，發(fā)展緩慢等因素制約，相比較于德國、美國、日本卓越的液壓產(chǎn)業(yè)體系，我國液壓行業(yè)存在全方位落后，但在不同時(shí)期有其較為凸顯的短板，例如上世紀(jì)80、90年代，我國液壓生產(chǎn)各環(huán)節(jié)均處于典型的初級階段，產(chǎn)品落后、生產(chǎn)方式落后，隨著工業(yè)體系的逐漸完備，生產(chǎn)技術(shù)的提高，目前國產(chǎn)液壓企業(yè)主要存在工藝技術(shù)水平的落后、新材料應(yīng)用能力的落后、生產(chǎn)理念的落后以及市場處理能力的落后。國產(chǎn)液壓件的落后狀態(tài)造成了無法完全滿足主機(jī)廠商的采購需求，后者只能長期依賴進(jìn)口的不利局面。例如，國產(chǎn)液壓泵、液壓馬達(dá)、液壓缸的整體壽命低且故障率高，使用壽命普遍在300h之內(nèi)，在5（X）h內(nèi)的故障率高達(dá)5%-20%，而日本的液壓件使用壽命基本能穩(wěn)定在6000h左右。另外,國產(chǎn)液壓泵、液壓馬達(dá)常常存在密封面滲油、馬達(dá)減速機(jī)斷裂等問題，國產(chǎn)液壓缸則需要攻關(guān)的包括前期密封圈處滲油、焊縫開裂、活塞桿密封漏油以及活塞桿變形和斷裂等技術(shù)關(guān)鍵。近些年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)的向好，固定資產(chǎn)投資的擴(kuò)大，加速了工程機(jī)械、冶金設(shè)備、水利水電、礦山機(jī)械和農(nóng)林機(jī)械等主機(jī)行業(yè)的發(fā)展，液壓元件的市場規(guī)模也同比擴(kuò)大，中國液壓工業(yè)從規(guī)模和數(shù)量方面都稱得上是“液壓大國”，但“液壓大國”不等于“液壓強(qiáng)國”，我國現(xiàn)有的1,000余家液壓件生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)品技術(shù)來源大多是早年引進(jìn)、仿制的產(chǎn)品，不具備完整的知識產(chǎn)權(quán)，液壓企業(yè)在國內(nèi)市場中競爭激烈，相互爭奪，尚未形成合力，更無法與國外的液壓廠商抗衡。因此，我國液壓高端產(chǎn)品的發(fā)展水平一直較低，長期被國外公司所壟斷，從而造成主機(jī)行業(yè)在重要基礎(chǔ)部件方面受制于人，甚至已經(jīng)影響到了一國制造業(yè)的健康發(fā)展。液壓行業(yè)在國家工業(yè)中，乃至裝備制造業(yè)中，無論從企業(yè)數(shù)量還是市場規(guī)模而言是一個小行業(yè)，但液壓產(chǎn)品作為一項(xiàng)基礎(chǔ)零部件卻直接影響到數(shù)十萬億元主機(jī)產(chǎn)品的水平和質(zhì)量，關(guān)系著制造業(yè)的健康發(fā)展，關(guān)系著一國經(jīng)濟(jì)安全和國防安全，因此長期依賴進(jìn)口液壓件的負(fù)面影響是全面又深刻的。（2）國內(nèi)液壓產(chǎn)品進(jìn)口替代已初顯端倪得益于卓越的液壓產(chǎn)業(yè)體系和先進(jìn)的制造工藝技術(shù)，進(jìn)口液壓件在設(shè)計(jì)、性能、質(zhì)量等方面普遍優(yōu)于國內(nèi)產(chǎn)品，但其也具有較多的先天劣勢，特別是在主機(jī)廠商被迫依賴進(jìn)口液壓件時(shí)給自身的發(fā)展造成了諸多不便，甚至成為了影響主機(jī)廠商發(fā)展的制約因素。首先，進(jìn)口液壓件成本昂貴，以小型挖掘機(jī)為例，其配套用全套液壓系統(tǒng)占到整機(jī)成本的30%左右，但下游客戶很難有價(jià)格話語權(quán)。其次，進(jìn)口產(chǎn)品的供貨周期普遍偏長。進(jìn)口液壓產(chǎn)品的訂貨周期通常為4-8個月，且經(jīng)常出現(xiàn)無法按時(shí)供貨的狀況，如果發(fā)生諸如2020年新型冠狀病毒肺炎疫情這樣的全球性事件，則更加延緩了產(chǎn)品供貨周期。再次，配套廠商的服務(wù)無法滿足實(shí)際需要。國外液壓件廠商往往在我國沒有搭建完整的網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系，對于我國主機(jī)廠商，服務(wù)與索賠都需要承擔(dān)較大的時(shí)間成本與機(jī)會成本。最后，制約主機(jī)產(chǎn)品技術(shù)的提升。隨著主機(jī)企業(yè)的廣泛投入使用，對液壓系統(tǒng)和元件進(jìn)行局部的改進(jìn)在所難免，但由于國外液壓件企業(yè)的負(fù)荷與無暇照顧，以及本身主機(jī)廠商的話語權(quán)缺失，使得主機(jī)產(chǎn)品的個性化改進(jìn)難以實(shí)現(xiàn)，這大大制約了主機(jī)產(chǎn)品技術(shù)的提升。?近年來，在國內(nèi)房地產(chǎn)投資增長期拉長、基建投資拉動漸強(qiáng)、工程機(jī)械行業(yè)更新?lián)Q代加速的背景下，工程機(jī)械產(chǎn)品需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢，我國液壓件市場容量不斷提高，根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2018年我國液壓氣動密封行業(yè)產(chǎn)品的國內(nèi)市場容量已高達(dá)1380億元，其中液壓產(chǎn)品（含液力）的國內(nèi)市場容量為734億元，2019年液壓（含液力）行業(yè)國內(nèi)市場容量則高達(dá)763億元。面對巨大的國內(nèi)市場，國外液壓企業(yè)受限于價(jià)格、供貨周期，服務(wù)效率等劣勢，而我國的液壓企業(yè)則不斷取得產(chǎn)品與技術(shù)的突破，以致實(shí)現(xiàn)了部分液壓產(chǎn)品的進(jìn)口替代，因此，我國液壓進(jìn)口市場規(guī)?？傮w已呈下降趨勢。但整體而言國產(chǎn)液壓件產(chǎn)品參差不齊，特別是高端液壓件產(chǎn)品仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，我國繼續(xù)保持較高規(guī)模的進(jìn)口水平，2013年至2018年，中國液壓元件進(jìn)口金額均在百億元以上，2018年進(jìn)口金額已達(dá)160億元左右。面對與國外液壓件產(chǎn)品的各項(xiàng)差距，國務(wù)院于2005年的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》就明確了“重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測儀器。”，2011年底,由工業(yè)和信息化部會同中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會組織相關(guān)生產(chǎn)廠家、科研院所和高校建立“工程機(jī)械高壓液壓元件與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用協(xié)同工作平臺”，致力于解決工程機(jī)械高端液壓件長期依賴進(jìn)口的重要問題,通過優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)，提升加工制造能力和工藝水平，提高液壓件的配套件及原材料質(zhì)量，加強(qiáng)試驗(yàn)檢測及標(biāo)準(zhǔn)研究，使產(chǎn)品達(dá)到同類型進(jìn)口液壓件的性能及可靠水平。2015年，國務(wù)院出臺的《中國制造2025》明確了統(tǒng)籌推進(jìn)“四基”（核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)）發(fā)展，加強(qiáng)“四基”創(chuàng)新能力建設(shè)，推動整機(jī)企業(yè)和“四基”企業(yè)協(xié)同發(fā)展。相比較于國外液壓廠商，中國的液壓企業(yè)更加貼近市場，貼近用戶，具備現(xiàn)場測試、技術(shù)改進(jìn)、成本可控等諸多先天優(yōu)勢，近些年，隨著我國液壓廠商日益提升的自主創(chuàng)新能力、裝備工藝水平、企業(yè)管理水平，國產(chǎn)液壓件的產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性及服務(wù)能力均得到明顯提高，諸如包括維克液壓等國內(nèi)領(lǐng)先的液壓企業(yè)搶占國內(nèi)市場份額的進(jìn)程逐步加快，國內(nèi)液壓行業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)格局的新突破點(diǎn)。綜合而言，盡管與國外液壓廠商仍然存在一定的差距，但國內(nèi)液壓件企業(yè)具備一系列天然優(yōu)勢，又廣泛受到相關(guān)政策的扶持，隨著國內(nèi)裝備制造業(yè)，特別是先進(jìn)制造、高端裝備、新能源、新材料、航空航天及軍民融合等產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,國產(chǎn)高端液壓件產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將迎來歷史性的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，國內(nèi)液壓企業(yè)也將從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)跨越，不斷縮小與國外先進(jìn)液壓企業(yè)的差距乃至追趕、超越，最終打造出中國制造業(yè)之“基”，創(chuàng)造出中國液壓件產(chǎn)品的全新格局。3.22023年中國液壓企業(yè)大數(shù)據(jù)本文核心數(shù)據(jù)：中國液壓企業(yè)數(shù)量、中國液壓企業(yè)區(qū)域分布、中國液壓企業(yè)投融資、中國液壓風(fēng)險(xiǎn)分布。全文統(tǒng)計(jì)口徑說明：1)上述數(shù)據(jù)均來源于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫(企查貓)，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差。2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“液壓”;3)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品品牌和企業(yè)介紹中包含了“液壓”的企業(yè)，其中行業(yè)篩查為“通用設(shè)備制造業(yè)”。4)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年2月15日。5)由于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫與全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫不同，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差;6)若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會在圖表下方備注?！袊簤浩髽I(yè)在2010年注冊火爆根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國液壓行業(yè)的主要企業(yè)共有25046家，2000-2023年液壓企業(yè)注冊量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2010年、2017年和2021年均出現(xiàn)注冊量小高峰，其中以2010年為主要注冊熱潮，2010年全年液壓企業(yè)注冊量為1245家，2022年注冊企業(yè)數(shù)量為892家。——液壓企業(yè)存續(xù)企業(yè)占比超過45%根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國液壓行業(yè)的存續(xù)企業(yè)有11546家，占總企業(yè)數(shù)的46%;在業(yè)企業(yè)有4023家，占比16%;注銷企業(yè)數(shù)量占總企業(yè)數(shù)的27%。——液壓企業(yè)注冊資本在500萬以上的企業(yè)約占25%根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國液壓企業(yè)的注冊資本主要分布在100萬元以內(nèi)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量合計(jì)共8544家;其次為100-200萬元區(qū)間的企業(yè)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量為2976家。從整體來看，中國液壓企業(yè)注冊資本在500萬以上的企業(yè)約占25%，在1000萬以上的企業(yè)約占14%?！簤浩髽I(yè)主要注冊在江蘇省根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國液壓企業(yè)主要分布在江蘇省和浙江省。截至2023年2月，江蘇省共有相關(guān)液壓企業(yè)數(shù)6018家，浙江省則有4533家?！獜V西省的液壓企業(yè)的平均注冊資本更高根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國液壓企業(yè)的平均注冊資本區(qū)域分布中，廣西省相關(guān)企業(yè)的平均注冊資本最高，為4358萬元，除此之外，北京、內(nèi)蒙古、重慶地區(qū)的液壓企業(yè)平均注冊規(guī)模均在2000萬元以上，規(guī)模相對較大?！簤浩髽I(yè)主要為有限責(zé)任企業(yè)和獨(dú)資企業(yè)根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共15569家，中國液壓企業(yè)以有限責(zé)任公司為主，目前共有10486家;在存續(xù)和在業(yè)的15569家企業(yè)中，獨(dú)資企業(yè)有4772家。注：1)上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)企業(yè);2)上述統(tǒng)計(jì)未剔除重復(fù)值，同一個企業(yè)可以同為有限責(zé)任公司和獨(dú)資企業(yè)。——液壓企業(yè)融資以戰(zhàn)略融資和A輪為主根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共15569家，其中共有36家企業(yè)有融資信息，而其中以戰(zhàn)略融資和A輪為主。截至2023年2月中國液壓企業(yè)中，有15家企業(yè)發(fā)生戰(zhàn)略融資事件，8家企業(yè)發(fā)生A輪融資事件。注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)。注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)?！簤浩髽I(yè)主要在A股和新四板上市根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共15569家，其中15417家未上市，總的來看，液壓企業(yè)的上市率為1.2%。在上市的企業(yè)中，以A股和新四板的企業(yè)為主，新四板企業(yè)有139家，A股企業(yè)有22家。注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)。注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)?！簤浩髽I(yè)中高新技術(shù)企業(yè)和專精特新企業(yè)較多根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共15569家，其中共有1101家企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)的稱號，317家企業(yè)為專精特新企業(yè)，196家為創(chuàng)新型中小企業(yè)。注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè);2)上述統(tǒng)計(jì)未剔除重復(fù)值，同一個企業(yè)可以同為科技型中小企業(yè)和專精特新企業(yè)?！簤浩髽I(yè)中專利以實(shí)用新型為主根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共15569家，其中2656家企業(yè)有專利信息，519家企業(yè)有軟件著作權(quán)。在專利信息中，液壓企業(yè)以實(shí)用新型為主，擁有實(shí)用新型專利的企業(yè)有2531家。液壓企業(yè)的發(fā)明公布專利數(shù)量約為1372家。注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè);2)上述統(tǒng)計(jì)未剔除重復(fù)值，同一個企業(yè)可以同時(shí)擁有多種專利信息和軟件著作權(quán)?！簤浩髽I(yè)中風(fēng)險(xiǎn)以裁判文書和經(jīng)營異常為主據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共15569家，其中3616家企業(yè)有裁判文書，1415家企業(yè)存在經(jīng)營異常，1093家企業(yè)有行政處罰。3.3液壓行業(yè)的發(fā)展趨勢液壓產(chǎn)品作為一項(xiàng)傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品，自上世紀(jì)50年代，伴隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及加工過程自動化水平的逐漸提高，開始廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域，隨著航天、航空、電子等技術(shù)發(fā)展，液壓產(chǎn)品得以再次推廣，在機(jī)械行業(yè)、機(jī)床、自動化生產(chǎn)線等方面開始應(yīng)用。液壓產(chǎn)品是裝備制造業(yè)領(lǐng)域和國防建設(shè)工程的基礎(chǔ)行業(yè)，隨著科技水平的提升以及新興技術(shù)與液壓行業(yè)的融合，液壓產(chǎn)品在基礎(chǔ)行業(yè)的應(yīng)用將更加廣泛，新興行業(yè)中也將逐步推廣。液壓元件與《中國制造2025》的“四基”，即核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)息息相關(guān)，也作為高端裝備制造和智能裝備制造的子產(chǎn)品，是《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》（2018版）、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)〔2016）67號）等文件中明確提出需要加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）》將液壓元件歸屬的基礎(chǔ)件和通用部件作為重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先主題?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二。三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中明確指出：“推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造”“加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)?！薄吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》則指出集中優(yōu)勢資源攻關(guān)關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)；實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板;深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程,發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。“十四五規(guī)劃”制造業(yè)核心競爭力提升專欄提出，推進(jìn)先進(jìn)工程機(jī)械發(fā)展。液壓傳動目前是工業(yè)裝備最重要傳動方式之一，液壓產(chǎn)品的下游行業(yè)分布廣泛，中國液壓件市場的下游行業(yè)以工程機(jī)械、汽車、重型機(jī)械、機(jī)床工具為主，而發(fā)達(dá)國家95%的工程機(jī)械都采用了液壓傳動技術(shù)，其中液壓工業(yè)銷售額占機(jī)械工程總產(chǎn)值的比例已經(jīng)達(dá)到2%-3.5%，液壓產(chǎn)品是工程機(jī)械中的重要零部件之近年來，我國高度重視液壓行業(yè)的發(fā)展，已把液壓行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，列入多項(xiàng)國家發(fā)展計(jì)劃中，國家或各級地方政府出臺了多項(xiàng)液壓行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的鼓勵政策。制造工藝水平不斷提升，下游行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)抬高，液壓產(chǎn)品未來將向高壓、高速、大排量發(fā)展，設(shè)備出現(xiàn)輕量化、小型化、集成化趨勢，液壓的控制系統(tǒng)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化與智能化，而綠色化、節(jié)能化的環(huán)保要求則會貫穿液壓行業(yè)的發(fā)展始終。（1）應(yīng)用市場需求多元化，下游行業(yè)發(fā)展趨勢明顯液壓產(chǎn)品作為制造業(yè)的通用基礎(chǔ)零部件，其下游行業(yè)分布較廣，隨著液壓元件加工處理技術(shù)的不斷升級，應(yīng)用范圍也在不斷拓展。從歷史上看，液壓產(chǎn)品也是從僅用于機(jī)床行業(yè)到工程機(jī)械，再到如今幾乎遍布所有制造業(yè)。我國液壓產(chǎn)品的下游行業(yè)以工程機(jī)械、汽車、重型機(jī)械、機(jī)床工具等為主，根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì),其中占國內(nèi)液壓產(chǎn)品銷售額44%的工程機(jī)械行業(yè)為液壓行業(yè)最主要的下游行業(yè)。液壓產(chǎn)品的各主機(jī)行業(yè)均為我國重點(diǎn)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化程度深化、舊機(jī)更新加速，基建投資高速發(fā)展，再加上產(chǎn)業(yè)升級，新興行業(yè)的快速發(fā)展，將不斷有新行業(yè)對液壓產(chǎn)品產(chǎn)生需求，例如光伏設(shè)備、太陽能產(chǎn)業(yè)等。因此，主機(jī)廠商相關(guān)配套部件需求的擴(kuò)大與應(yīng)用行業(yè)的不斷拓展，液壓市場的成長前景值得期待。（2）高端制造業(yè)升級，技術(shù)聚合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化為支持液壓行業(yè)特別是高端液壓件產(chǎn)品的發(fā)展，2011年底，由工業(yè)和信息化部會同中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會組織相關(guān)生產(chǎn)廠家、科研院所和高校建立“工程機(jī)械高壓液壓元件與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用協(xié)同工作平臺”，旨在以形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力為目標(biāo)，共同致力于突破液壓元件的技術(shù)瓶頸，提升我國工程機(jī)械和液壓行業(yè)整體水平。近些年，我國陸續(xù)出臺了相關(guān)政策及措施，從核心基礎(chǔ)零部件的強(qiáng)化，并結(jié)合新工藝技術(shù)、新材料的推動，致力于提高液壓件的配套件及原材料質(zhì)量、檢驗(yàn)檢測與標(biāo)準(zhǔn)研究等完整產(chǎn)業(yè)鏈，中國高端液壓件產(chǎn)業(yè)有望迎來快速、健康發(fā)展的機(jī)會，充分利用各種行業(yè)資源，升級制造瓶頸，進(jìn)一步優(yōu)化液壓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快高端液壓件的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。（3）液壓元件可靠性提升，為進(jìn)口替代夯實(shí)基礎(chǔ)高性能、高質(zhì)量、高可靠性及系統(tǒng)成套方向發(fā)展是液壓元件的發(fā)展目標(biāo)。液壓行業(yè)未來將采用新工藝、新材料和電子、傳感等高新技術(shù)開發(fā)高集成化、高功率密度、智能化、機(jī)電一體化以及輕小型、微型的液壓產(chǎn)品，對液壓元件的可靠性提出更為嚴(yán)格的要求。我國液壓產(chǎn)品長期因可靠性差、使用壽命低的問題導(dǎo)致主機(jī)廠商和終端用戶長期不敢用國內(nèi)液壓品牌，以致液壓產(chǎn)品長期依賴進(jìn)口。因此提升可靠性既是行業(yè)發(fā)展趨勢的重要方面，又是解決我國行業(yè)發(fā)展制約因素的核心問題。液壓行業(yè)的可靠性起步較晚，且大多借鑒機(jī)械行業(yè)可靠性、電子可靠性等相關(guān)領(lǐng)域的研究成果，未能綜合考慮自身多場耦合、非線性、復(fù)雜震動的特殊性，加上我國目前液壓產(chǎn)品企業(yè)整體制造工藝水平不高，諸如鑄造工藝、表面處理能力、熱處理技術(shù)等存在明顯短板，導(dǎo)致液壓產(chǎn)品可靠性受到極大限制。我國行業(yè)通過研究如何建立行之有效的，較為全面的可靠性研究將為產(chǎn)品的進(jìn)口替代打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（4）產(chǎn)品智能化、行業(yè)綠色化下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級改造與日趨完善的環(huán)保法律法規(guī)要求液壓元件智能化、節(jié)能化、綠色化，特別是向低能耗、低噪聲、低震動、無泄漏以及污染控制、應(yīng)用水基介質(zhì)等適應(yīng)環(huán)保要求方向發(fā)展。1）智能化未來機(jī)器設(shè)備的發(fā)展趨勢首先是提高安全性、降低勞動強(qiáng)度，因此必然要求作業(yè)系統(tǒng)易于操作和人機(jī)界面友好，甚至實(shí)現(xiàn)自動化、無人化；其次機(jī)器設(shè)備的可靠性和長壽命，減少維修保養(yǎng)時(shí)間，降低人員成本，要求系統(tǒng)具有狀態(tài)監(jiān)控、故障診斷和智能維護(hù)的能力。液壓行業(yè)只有不斷提高自身的智能化程度才能滿足下游主機(jī)設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)要求，液壓元件產(chǎn)品全生命周期的智能化技術(shù)是未來滿足機(jī)器設(shè)備需求的重要技術(shù)發(fā)展需求。2）綠色化目前，液壓產(chǎn)品在制造過程中的工藝污染、產(chǎn)品的振動噪聲、材料損耗、介質(zhì)泄露等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。未來將綠色制造技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程，實(shí)現(xiàn)低碳、節(jié)能、減排、環(huán)境友好等液壓行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求。（5）協(xié)同步入“工業(yè)4.0”與“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代中國在全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為液壓產(chǎn)業(yè)的“工業(yè)4.0”與“互聯(lián)網(wǎng)+”打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。液壓行業(yè)“工業(yè)4.0”與“互聯(lián)網(wǎng)+”的關(guān)鍵是通過各項(xiàng)液壓元件的控制實(shí)現(xiàn)主機(jī)裝備的整體自動控制，例如實(shí)現(xiàn)行走機(jī)械的自動控制，就不再局限于裝置多樣化硬件設(shè)施，而是以軟件即APP的形式，利用云計(jì)算解決行走機(jī)械的控制。未來隨著5G通信技術(shù)的推廣，液壓泵、馬達(dá)、閥中可直接設(shè)置IP地址,大大縮短了控制響應(yīng)時(shí)間，讓主機(jī)產(chǎn)品呈現(xiàn)更強(qiáng)的實(shí)時(shí)性。同時(shí)主機(jī)裝備大量實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)存儲，詳細(xì)記錄了液壓元件的工作狀況與性能狀態(tài)，諸如故障的積累與數(shù)據(jù)的搜集，使不斷改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)成為了可能。（6）輕量化、小型化與集成化小型化、輕量化、集成化是整個液壓行業(yè)的必然趨勢。通過對排布、結(jié)構(gòu)重新設(shè)計(jì)、優(yōu)化流道，增材制造實(shí)現(xiàn)小型化，小型化可以減小液壓元件的體積，有利于提高液壓系統(tǒng)的響應(yīng)速度。輕量化的液壓元件可以減小轉(zhuǎn)動慣量，減少能源消耗，延長使用壽命，從而提升整機(jī)裝備制造業(yè)的自主創(chuàng)新能力。集成化能夠有效降低液壓系統(tǒng)的漏油風(fēng)險(xiǎn)，提高安全性能。輕量化、小型化與集成化的綜合應(yīng)用將提高液壓系統(tǒng)的功率密度。第4章2022-2023年我國液壓行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局全球液壓領(lǐng)域以歐、美、日品牌為主，派克漢尼汾公司、伊頓威格士公司、博世力士樂公司和川崎重工等為代表的跨國公司歷史悠久，技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大,具有強(qiáng)大的綜合實(shí)力，其競爭優(yōu)勢和競爭地位在短期內(nèi)難以被撼動，這些國際龍頭企業(yè)的液壓件品類較全，同時(shí)還廣泛布局下游應(yīng)用領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。美國派克漢尼汾、伊頓，德國博世力士樂，日本的KYB、川崎重工等產(chǎn)品范圍均覆蓋了油缸、馬達(dá)、泵閥等價(jià)值量較大的液壓件，并且大規(guī)模的應(yīng)用于工程機(jī)械、航空航天、工業(yè)等領(lǐng)域，而以生產(chǎn)減速器為主的納博特斯克，也涉獵液壓馬達(dá)領(lǐng)域。2019年博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓、川崎重工的全球市場占有率已分別實(shí)現(xiàn)19.7%、9.7%、7.2%、5.7%，合計(jì)占據(jù)了全球的約半數(shù)市場。我國液壓行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快，截至2019年11月，納入統(tǒng)計(jì)局口徑的液壓件生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到1047家，我國本土液壓企業(yè)總體上呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)集中度低，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)能低，具有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)很少，總體競爭力不強(qiáng)的特點(diǎn)。近些年國內(nèi)領(lǐng)先的液壓企業(yè)已通過在不同的細(xì)分領(lǐng)域加大資金和技術(shù)投入，逐步建立起了自身的競爭優(yōu)勢，在各自的細(xì)分市場，擁有較為成熟的主機(jī)配套能力、穩(wěn)定的客戶群和一定的技術(shù)儲備，與國際知名液壓企業(yè)的差距進(jìn)一步縮小，但整體上仍然無法滿足國內(nèi)迅猛增長的市場需求。與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，國內(nèi)少數(shù)龍頭液壓企業(yè)收入規(guī)模仍相差懸殊，但營業(yè)利潤率高，市場發(fā)展空間大，國內(nèi)市場已存在國產(chǎn)企業(yè)銷售額超過KYB、納博特斯克等外資企業(yè)在中國地區(qū)的收入。2019年博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓、川崎重工的全球市場占有率合計(jì)為42.3%，相比較于2012年的46.4%已呈現(xiàn)了分散趨勢，這也間接說明了國產(chǎn)液壓行業(yè)帶來了一定的市場沖擊力。“十四五”期間，國家進(jìn)口替代戰(zhàn)略驅(qū)動下預(yù)計(jì)會涌現(xiàn)出一批規(guī)模化的綜合類國產(chǎn)液壓企業(yè)，在液壓行業(yè)的各細(xì)分領(lǐng)域和歐、美、日傳統(tǒng)液壓名企，特別是已在國內(nèi)建廠的外資、合資公司直接同臺競爭，并將競爭區(qū)域延展至東南亞乃至歐美市場。4.2行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)（1）江蘇恒立液壓股份有限公司（601100.SH）江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡稱“恒立液壓”）成立于2005年6月，是一家專業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司，主要產(chǎn)品包括高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件，其服務(wù)于美國卡特彼勒、日本神鋼、三一、徐工、柳工、中鐵工程、鐵建重工等世界500強(qiáng)和全球知名主機(jī)客戶。恒立液壓投資建設(shè)有高壓精密液壓鑄件生產(chǎn)基地，液壓閥、泵生產(chǎn)基地，國外投資設(shè)立有美國芝加哥、日本東京等公司，并通過并購德國哈威茵萊等企業(yè)進(jìn)行海外市場的拓展和布局，是我國具備一定影響力的高端液壓成套設(shè)備提供商以及液壓技術(shù)方案的提供商。（2）煙臺艾迪精密機(jī)械股份有限公司（603638.SH）煙臺艾迪精密機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“艾迪精密”）成立于2003年8月，主要從事液壓技術(shù)的研究及液壓產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括液壓破碎錘、快速連接器、震動夯、液壓剪、液壓鉗、抓石器、抓木器等液壓破拆屬具及液壓泵、液壓馬達(dá)、多路控制閥等液壓件產(chǎn)品。艾迪精密是我國行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)出口銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品出口到全球60多個國家和地區(qū)，品牌優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。（3）山東萬通液壓股份有限公司（830839.OC）山東萬通液壓股份有限公司（以下簡稱“萬通液壓”）成立于2004年6月，主要從事液壓油缸的專業(yè)生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括特種缸、前置缸、煤機(jī)缸及配件、油缸配件、液壓站和冷拔管，萬通液壓的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、煤礦、工程機(jī)械、石油、船舶、軍工等行業(yè)。（4）北京華德液壓工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司北京華德液壓工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“華德液壓”）成立于1986年1月，注冊資本為66,303萬元。華德液壓以液壓閥、液壓泵/馬達(dá)、液壓成套設(shè)備、液壓鑄件四大支柱產(chǎn)業(yè)為核心，輔以密封件等產(chǎn)品，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的液壓基礎(chǔ)件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。華德液壓具備高科技、高精度、高效能的工藝裝備和檢測手段以及獨(dú)立自主的產(chǎn)品研發(fā)能力，多項(xiàng)產(chǎn)品獲得國家專利或國家獎項(xiàng)。（5）廣州白云液壓機(jī)械廠有限公司廣州白云液壓機(jī)械廠有限公司（以下簡稱“白云液壓”）成立于2003年1月，注冊資本15,000萬元。白云液壓前身是廣州白云液壓機(jī)械廠，主要從事各類成套液壓系統(tǒng)、液壓油缸、液壓機(jī)械、氣動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)和電控設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及技術(shù)服務(wù)。其中，非標(biāo)液壓系統(tǒng)及控制設(shè)備廣泛提供給鋼鐵冶金、有色金屬冶煉及加工、水利機(jī)械、輕工機(jī)械、化工機(jī)械、工程機(jī)械、機(jī)床等行業(yè)數(shù)千家用戶，是細(xì)分市場的骨干企業(yè)。（6）太重集團(tuán)榆次液壓工業(yè)有限公司太重集團(tuán)榆次液壓工業(yè)有限公司（以下簡稱“太重榆液”）成立于2010年7月，注冊資本22,900萬元，是太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司的全資子公司。太重榆液前身是始建于1964年的榆次液壓件廠，目前太重榆液擁有鑄造（熱處理）、液壓泵、液壓閥、液壓系統(tǒng)四個分公司，主要產(chǎn)品包括高壓柱塞泵、葉片泵、齒輪泵、液壓閥、液壓馬達(dá)、油缸、集成液壓系統(tǒng)以及各類鑄件等，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、交通運(yùn)輸（機(jī)車、軌道交通、船舶）、石油機(jī)械、冶金鋼鐵、煤炭礦山、海洋工程、航空航天、水利電力、機(jī)床行業(yè)、化工設(shè)備等領(lǐng)域。第5章企業(yè)案例分析：邵陽液壓5.1公司的市場地位公司是國內(nèi)少數(shù)掌握自主知識產(chǎn)權(quán)的綜合型液壓企業(yè)之一，具有品牌突出、技術(shù)積淀深厚、產(chǎn)品種類完善、市場配套能力強(qiáng)、人才儲備充足等競爭優(yōu)勢。公司依托于邵陽液壓件廠深厚的技術(shù)沉淀和公司近年來較高的研發(fā)投入，充分發(fā)揮既有的生產(chǎn)工藝優(yōu)勢，特別在高壓柱塞泵與液壓傳動與控制整體解決方案的優(yōu)勢，奠定了國內(nèi)領(lǐng)先綜合類液壓企業(yè)的市場地位。公司延續(xù)了原國營邵陽液壓件廠的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，作為具有五十余年液壓柱塞泵的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，其悠久的柱塞泵研發(fā)史樹立了設(shè)計(jì)理論的深刻認(rèn)識優(yōu)勢和摩擦副技術(shù)研究的領(lǐng)先優(yōu)勢，通過對進(jìn)口液壓柱塞泵技術(shù)及產(chǎn)品的分析理解，學(xué)習(xí)研究，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的新突破，公司已經(jīng)在工程機(jī)械、環(huán)境環(huán)保、冶金等細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品進(jìn)口替代上獲得印證。公司已成為成套液壓系統(tǒng)的提供商，能夠在特殊環(huán)境或客戶特定要求下，提供較為領(lǐng)先的液壓控制整體解決方案，先后服務(wù)“首鋼”搬遷、南水北調(diào)、大藤峽等國家重點(diǎn)項(xiàng)目，并在新能源設(shè)備和極端氣候軍用設(shè)備中得以應(yīng)用。公司沉淀了一大批高質(zhì)量的液壓專業(yè)技術(shù)人才，現(xiàn)擁有高級技師23位，技師51位，高級工9位，憑借豐富的人才資源儲備，在液壓系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)和液壓柱塞泵、液壓缸等核心元件的生產(chǎn)制造，以及新材料和新工藝的應(yīng)用等方面，具有較明顯的競爭優(yōu)勢。5.2公司的競爭優(yōu)勢1）雄厚的液壓傳動整體解決方案設(shè)計(jì)、實(shí)施能力公司自前身邵陽市液壓件廠起，一直致力于液壓傳動整體解決方案的技術(shù)設(shè)計(jì)、制造與服務(wù)業(yè)務(wù)，是國內(nèi)最早開展液壓傳動整體解決方案技術(shù)與服務(wù)的企業(yè),已為國內(nèi)外主機(jī)用戶提供了4,000余項(xiàng)液壓傳動整體解決方案服務(wù)，涵蓋鋼鐵冶金、水利水電、軍工科研、新能源、環(huán)衛(wèi)環(huán)保、機(jī)床與工程機(jī)械等領(lǐng)域。液壓傳動整體解決方案的產(chǎn)品表現(xiàn)形式即液壓系統(tǒng)，具有設(shè)計(jì)難度大、技術(shù)含量高等特點(diǎn)，液壓系統(tǒng)方案提供者需要對機(jī)械、電氣、液壓控制（即“機(jī)電液一體化”）等多學(xué)科知識的深刻理解和對液壓專業(yè)技術(shù)的熟練掌握。公司在液壓傳動整體解決方案中涉及的前進(jìn)差動、到位自動變成非差動加壓的技術(shù)、電液伺服控制技術(shù)和電液比例控制技術(shù)等方面擁有明顯優(yōu)勢。近幾年來，公司承擔(dān)了多項(xiàng)國家及省內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目的液壓傳動整體解決方案技術(shù)服務(wù)工作，其中為國家南水北調(diào)中線工程提供近200臺成套液壓系統(tǒng)（液壓啟閉機(jī)），并承擔(dān)液壓啟閉機(jī)設(shè)備維護(hù)業(yè)務(wù)，開啟了液壓行業(yè)領(lǐng)域純技術(shù)服務(wù)的先河。公司承擔(dān)國家重點(diǎn)工程大藤峽水利工程啟閉機(jī)成套液壓系統(tǒng)服務(wù)，山東鋼鐵集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)等知名企業(yè)的高爐、高線、薄板等設(shè)備的成套液壓系統(tǒng)服務(wù)，國家水下機(jī)器人超高壓液壓平臺技術(shù)服務(wù)等。公司承擔(dān)多項(xiàng)液壓傳動整體解決方案技術(shù)服務(wù)的同時(shí)，也積累了豐富的技術(shù)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和調(diào)試服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一批機(jī)電液一體化復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才，在液壓同步技術(shù)、伺服比例控制等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域具備技術(shù)與人才領(lǐng)先優(yōu)勢。公司構(gòu)建了一套完整的液壓系統(tǒng)生產(chǎn)、檢測、調(diào)試、服務(wù)體系，通過與國內(nèi)眾多一流的鋼鐵、水利電力設(shè)計(jì)院合作，液壓系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量過硬，性能優(yōu)良，廣泛應(yīng)用于多項(xiàng)領(lǐng)域并出口海外，贏得了客戶的贊譽(yù)和市場的肯定。2）持續(xù)的新產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)能力公司作為湖南省液壓技術(shù)中心，常年設(shè)置有液壓系統(tǒng)研究院等技術(shù)部門，并與邵陽學(xué)院、中南大學(xué)及英國Leeds大學(xué)等高校加強(qiáng)技術(shù)合作，致力液壓產(chǎn)品的產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。公司產(chǎn)品創(chuàng)新持續(xù)與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)并重，先后獲得“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”、“湖南省知識產(chǎn)權(quán)培育工程優(yōu)秀企業(yè)”等稱號。公司新產(chǎn)品的創(chuàng)新開發(fā)持續(xù)獲得豐富成果。公司研發(fā)的“SY-CY系列低噪聲高壓柱塞泵”在主要技術(shù)指標(biāo)中均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，并獲湖南省技術(shù)進(jìn)步獎和湖南省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎，研發(fā)的“AGC伺服高頻響”油缸應(yīng)用于鋼鐵板材軋制厚度精度控制，性能達(dá)到了國際同類產(chǎn)品的平均水平以上。公司的“SY-A4VS0系列35MPa高壓柱塞泵”已成功應(yīng)用于冶金鋼鐵和壓力機(jī)械等基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域；“SY-A7V系列35MPa斜軸式柱塞泵”已廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械和環(huán)保機(jī)械領(lǐng)域；“SY-PV系列高壓低噪聲柱塞泵”則應(yīng)用于水工機(jī)械、固定室內(nèi)機(jī)械等領(lǐng)域。公司針對中型起重機(jī)械、重載自卸式卡車研發(fā)生產(chǎn)了“XP系列車輛專用斜軸式柱塞泵”；為更好服務(wù)于城市軌道交通和鐵路軌道電液轉(zhuǎn)轍機(jī)裝置以實(shí)現(xiàn)鐵路岔口的無人值守，公司研發(fā)生產(chǎn)了“ZB系列小排量雙向運(yùn)轉(zhuǎn)無滑靴式柱塞泵”。3）強(qiáng)大的新材料、新工藝應(yīng)用能力得益于長期的研發(fā)創(chuàng)新和工藝改善實(shí)踐，公司在新材料和新工藝應(yīng)用方面取得了一系列成果。通過多年的技術(shù)積累，公司在液壓元器件鑄造工藝技術(shù)中掌握了低合金鑄鐵的熔煉工藝，成功應(yīng)用于高壓柱塞泵的生產(chǎn)，是國內(nèi)同行少數(shù)掌握此種技術(shù)的企業(yè)之一。公司根據(jù)自主掌握的獨(dú)特配方，對球墨鑄鐵的鑄造過程中添加的微量元素進(jìn)行精確配比，提高了材料的熱處理性能。公司還形成了獨(dú)具特色的柱塞泵摩擦副材料表面涂敷工藝，通過該工藝處理后的摩擦副材料具有良好的耐磨性、耐熱性和滑動性。此外，公司采用了先進(jìn)的槍鉆技術(shù)，使用加工中心自動打點(diǎn)和工業(yè)內(nèi)窺鏡檢測技術(shù)，大幅提高了集成塊表面細(xì)長孔的加工精度及液壓系統(tǒng)產(chǎn)品性能。4）優(yōu)質(zhì)的客戶群和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢公司在鋼鐵、冶金、水利水電、機(jī)床、工程機(jī)械、新能源等行業(yè)積累了大量優(yōu)質(zhì)客戶，詳見本招股說明書本節(jié)“二、液壓所處行業(yè)的基本情況”之“（七）邵陽液壓市場競爭地位”之“1、公司的市場地位”。優(yōu)質(zhì)的客戶群體為公司的可持續(xù)增長打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司液壓系統(tǒng)覆蓋了鋼鐵、冶金、水利水電、閥門、風(fēng)電、軍工、環(huán)衛(wèi)環(huán)境、新能源等行業(yè)，自成立以來已設(shè)計(jì)和生產(chǎn)了數(shù)千套各種規(guī)格型號的液壓系統(tǒng)產(chǎn)品，積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為公司業(yè)務(wù)拓展提供了強(qiáng)大的保障。5）先進(jìn)的設(shè)計(jì)軟件和生產(chǎn)、加工檢測設(shè)施在產(chǎn)品研發(fā)過程中，公司可根據(jù)客戶定制要求，進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的快速設(shè)計(jì)、優(yōu)化和集成塊流道校核。在鑄造環(huán)節(jié)，公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的全自動電子配料系統(tǒng)、爐前快速分析儀，可以精確控制配料，實(shí)時(shí)監(jiān)控鑄造效果。在熱處理環(huán)節(jié)，公司采用了進(jìn)口的全自動熱處理生產(chǎn)線，通過計(jì)算機(jī)編程技術(shù)對熱處理參數(shù)進(jìn)行智能化的自動控制。在焊接環(huán)節(jié)，公司以自動焊接生產(chǎn)設(shè)備替代傳統(tǒng)的手工焊接，大幅提高了焊接質(zhì)量及效率。在高端產(chǎn)品加工方面，公司從意大利TACCHI公司引進(jìn)了先進(jìn)的液壓缸刮削輥光機(jī)，并配備德國ECOROLL公司的一次成型組合刀具，在產(chǎn)品加工精度和效率方面達(dá)到了國際水平。在產(chǎn)品檢測方面，公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的超壓測試設(shè)備、超低溫液壓系統(tǒng)試車空間、全自動試車臺、超聲波探傷儀、工業(yè)內(nèi)窺鏡、三坐標(biāo)測量儀、萬能測長儀等檢測設(shè)備，精確控制了產(chǎn)品質(zhì)量。6）先進(jìn)的管理水平公司治理層與經(jīng)營層分離，實(shí)行經(jīng)營層職業(yè)經(jīng)理人目標(biāo)管理模式，并且全面推行了ERP系統(tǒng)。在生產(chǎn)管理方面，公司推行了TPM（全員生產(chǎn)維修）和6S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）等管理體系，采用了微型工作單元的生產(chǎn)裝配方式和柔性的生產(chǎn)模式。在質(zhì)量管理方面，公司根據(jù)ISO9001的管理理念，建立了目標(biāo)明確、層次分明的質(zhì)量管理體系，實(shí)施了原材料電子身份證制度。在銷售管理方面，公司通過直銷和經(jīng)銷兩種模式銷售產(chǎn)品，并且通過售前參與客戶方案制定，售后技術(shù)延伸服務(wù)等銷售手段，既保證了對重點(diǎn)市場和重要客戶的直接控制，又提高了對新興市場的滲透能力。7）管理和人才優(yōu)勢公司一直致力于液壓柱塞泵、液壓缸和液壓系統(tǒng)等液壓產(chǎn)品的研究與開發(fā)，經(jīng)過多年自主創(chuàng)新，樹立了明顯的技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，能夠深刻理解行業(yè)發(fā)展規(guī)律和準(zhǔn)確把握市場需求特點(diǎn)與趨勢，及時(shí)實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新與生產(chǎn)工藝改進(jìn)。經(jīng)過多年的探索和磨合，公司建立了符合企業(yè)特點(diǎn)的人才選拔、培養(yǎng)和激勵模式，通過實(shí)施積極的人才戰(zhàn)略，聚集了一批液壓行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)人才，主要管理人員和核心技術(shù)人員保持穩(wěn)定。公司在行業(yè)內(nèi)具有明顯的人才優(yōu)勢，有利于公司的長期發(fā)展。5.3公司的競爭劣勢1）融資渠道單一公司目前主要依靠自身積累和銀行貸款取得發(fā)展所需資金，但公司資產(chǎn)規(guī)模不大，獲取資金能力受到較大限制，無法滿足快速增長的市場需求。此外，公司的生產(chǎn)、檢測、研發(fā)等設(shè)備設(shè)施更新較慢，液壓行業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級需要大量的資金投入，資金瓶頸將影響到公司的長期發(fā)展。2）缺乏資本運(yùn)作平臺公司現(xiàn)已成為我國少數(shù)液壓產(chǎn)品種類覆蓋范圍廣、生產(chǎn)工藝質(zhì)量領(lǐng)先，并掌握自主知識產(chǎn)權(quán)的綜合型知名液壓企業(yè)之一，公司的現(xiàn)有產(chǎn)品已經(jīng)得到了市場的廣泛認(rèn)可，業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。但公司由于缺乏資本運(yùn)作的支持與平臺，諸如像恒立液壓（601100.SH）通過上市后產(chǎn)業(yè)并購等形式完善液壓產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營的規(guī)模增長，是公司目前無法比擬的，公司需要借助資本市場的平臺，通過首發(fā)、再融資、產(chǎn)業(yè)并購等方式進(jìn)一步提升自身的綜合實(shí)力。3）區(qū)位劣勢明顯公司業(yè)務(wù)的發(fā)展與生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，將會對研發(fā)技術(shù)人才、生產(chǎn)技術(shù)人才等資源產(chǎn)生持續(xù)的需求，由于公司地處湖南省邵陽市，不屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和大中型城市，對人才等資源的吸引力較弱。5.4公司創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況1）邵陽液壓的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征公司本著“一帶一路”和“裝備制造業(yè)關(guān)鍵零部件擺脫進(jìn)口依賴”的重大戰(zhàn)略，制定了“產(chǎn)品質(zhì)量對標(biāo)歐美，瞄準(zhǔn)進(jìn)口替代巨大市場”的發(fā)展目標(biāo)，旨在通過五十余年的工藝技術(shù)積淀，跨學(xué)科的研發(fā)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢，并借助國內(nèi)外知名院校的研發(fā)合作平臺，把握液壓前沿趨勢，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新。公司致力于提供精準(zhǔn)、高端、高性價(jià)比的液壓傳動與智能控制產(chǎn)品、技術(shù)，解決液壓行業(yè)發(fā)展瓶頸，推動行業(yè)向高端、智能、集成、環(huán)保、節(jié)能等方向發(fā)展。自2013年起，公司成為由工信部裝備司、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、液氣密協(xié)會聯(lián)合成立的“工程機(jī)械高端液壓件及液壓系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化協(xié)同工作平臺”的成員單位，公司所掌握的液壓元器件鑄造工藝技術(shù)、材料表面處理及熱處理技術(shù)、柱塞泵噪聲控制及摩擦副技術(shù)、伺服控制液壓缸及液壓缸活塞桿鎖緊技術(shù)、超高壓液壓傳動及控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造技術(shù)、智能閉式液壓傳動及控制整體解決方案技術(shù)均來源于公司技術(shù)與工藝的積累，以及獨(dú)立自主的創(chuàng)新，在國內(nèi)液壓行業(yè)中具有領(lǐng)先的技術(shù)地位。其中，柱塞泵摩擦副技術(shù)、柱塞泵噪聲控制技術(shù)達(dá)到了國內(nèi)行業(yè)的先進(jìn)水平，能夠保證產(chǎn)品容積效率，延長產(chǎn)品使用壽命，在該技術(shù)工藝下，公司液壓柱塞泵產(chǎn)品采用斜軸，連桿柱塞和球面配流結(jié)構(gòu)，保證了大軸向載荷和高壓、高速下的可靠性。公司的研發(fā)活動以技術(shù)為出發(fā)點(diǎn)，以市場為導(dǎo)向，堅(jiān)持創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意發(fā)展方向。自主研發(fā)的應(yīng)用于高速鐵路的電液轉(zhuǎn)轍裝置系列液壓泵，具有超低排量、低轉(zhuǎn)速、低噪聲、低扭矩、高效率等優(yōu)點(diǎn)，解決了我國高速鐵路道岔轉(zhuǎn)換系統(tǒng)可靠性難題，提高了列車準(zhǔn)點(diǎn)率，維護(hù)了列車運(yùn)行安全。自主研發(fā)的“SYYZ1418系列DS5140XFZ防爆運(yùn)兵宿營車液壓系統(tǒng)”“EMS10大型餐廚垃圾擠壓機(jī)液壓系統(tǒng)”“深海機(jī)器人液壓控制系統(tǒng)”被評為國內(nèi)首臺套重大裝備，具有技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)口替代的雙重意義。公司研發(fā)并廣泛應(yīng)用的“邵液牌CY、PVB、PVH、A、ZB系列泵/馬達(dá)”被湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授予湖南名牌產(chǎn)品，“SY-CY14-1E低噪音高壓柱塞泵”則獲得湖南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎，被評為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。2020年，公司開展的“移動式導(dǎo)彈/火箭發(fā)射車多級同步液壓裝置研發(fā)”項(xiàng)目在湖南省財(cái)政廳和湖南省工業(yè)和信息化廳立項(xiàng)成功，“高端鋰電設(shè)備壓輥機(jī)液壓系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目在湖南省科學(xué)技術(shù)廳立項(xiàng)成功，未來公司將繼續(xù)不斷加大液壓產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新力度。2）邵陽液壓符合“科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合”要求科技創(chuàng)新。《中國制造2025》指出“到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平”。《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》指出“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基”“推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造”“加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)?！?020年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，實(shí)施好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，盡快解決一批“卡脖子”問題。《科技日報(bào)》2020年推出的系列文章公開統(tǒng)計(jì)了制約我國工業(yè)發(fā)展的35項(xiàng)“卡脖子”技術(shù)，其中明確指出高壓柱塞泵就是中國裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。公司長期以來堅(jiān)持科技發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新，公司設(shè)立有研究院并擁有省級研究中心“湖南省技術(shù)中心”，專門從事液壓技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、工藝性試驗(yàn)、產(chǎn)品性能測試和技術(shù)資料管理工作。公司研發(fā)成果中已獲得三項(xiàng)“國內(nèi)首臺套重大技術(shù)裝備”，其中“深海機(jī)器人液壓控制系統(tǒng)（SCM測試及水下安裝系統(tǒng)）”在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，其采用的智能化操作、水下負(fù)壓密封技術(shù)、伺服控制技術(shù)、數(shù)據(jù)模擬技術(shù)已成功應(yīng)用于南水北調(diào)工程，為沿線居民的飲用水安全排除污染隱患，同時(shí)建立了我國最早的油缸溫度行程微變數(shù)據(jù)庫，以致用水量開口控制不再受外部條件的影響。公司采用的數(shù)據(jù)模擬技術(shù)，在啟閉機(jī)實(shí)驗(yàn)裝置各部位安裝有壓力傳感器、溫度傳感器、行程位移傳感器，通過電腦采集各種溫度工況條件下的啟閉機(jī)壓力、溫度、液壓缸行程位移的變化，再利用仿真軟件分析大數(shù)據(jù)，為水利工程液壓設(shè)備運(yùn)行的可靠性和精確性提供支持。模式創(chuàng)新。公司除了傳統(tǒng)的液壓元件、液壓系統(tǒng)制造與銷售業(yè)務(wù)，依托對液壓技術(shù)的深刻理解和服務(wù)方案的經(jīng)驗(yàn)積累，以客戶的實(shí)際需求為基礎(chǔ)，為“南水北調(diào)”大型引水工程中線、陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司等客戶提供液壓產(chǎn)品設(shè)備維護(hù)、巡回檢查、故障處理、應(yīng)急處置、技術(shù)培訓(xùn)等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，公司建立的液壓技術(shù)服務(wù)體系開創(chuàng)了液壓企業(yè)全新的經(jīng)營模式，這項(xiàng)純技術(shù)液壓服務(wù)為公司增加收入并創(chuàng)造了利潤。業(yè)態(tài)創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合。公司研發(fā)創(chuàng)新緊緊圍繞新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如在新能源應(yīng)用領(lǐng)域，公司研發(fā)生產(chǎn)的高精度軋輥機(jī)液壓系統(tǒng)采用了電液伺服閉環(huán)控制技術(shù)，能夠精確控制軋輥機(jī)液壓缸上下移動的行程，并將軋輥輥縫的波動范圍控制在微米級，保證了鋰電池材料厚度變動范圍小于1微米的技術(shù)要求，同時(shí)在電液伺服閉環(huán)控制技術(shù)的基礎(chǔ)上增加了穩(wěn)壓裝置，能夠精確控制軋輥機(jī)液壓缸的工作壓力波動在0.15%范圍內(nèi)，保證了鋰電池材料均勻性和致密性的技術(shù)要求。公司使用總線技術(shù)，在無塵、負(fù)壓鋰電池生產(chǎn)線，產(chǎn)品設(shè)備通過總線接入中控系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作，為客戶提供智能化的液壓傳動及控制整體解決方案。公司通過技術(shù)創(chuàng)新將產(chǎn)品與新興行業(yè)進(jìn)行結(jié)合，有效的滿足了新興行業(yè)對液壓產(chǎn)品的技術(shù)要求，并通過新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)不斷拓展公司液壓產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域范圍。而在鋼鐵、煤炭、水利工程等傳統(tǒng)液壓應(yīng)用行業(yè)中，公司也不斷將研發(fā)創(chuàng)新與行業(yè)發(fā)展深度融合，例如公司在南水北調(diào)工程中應(yīng)用數(shù)據(jù)模擬技術(shù)，針對鋼鐵行業(yè)研發(fā)了“1500噸剪切機(jī)液壓缸”，利用剪切刃口寬的特性將松散的輕薄廢鋼擠壓和剪切成具有較高密度的重廢鋼，提高鋼廠冶煉時(shí)的生產(chǎn)效率。通過與傳統(tǒng)液壓應(yīng)用行業(yè)的深度融合，維護(hù)了公司與現(xiàn)有客戶合作的穩(wěn)定性，為公司發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1大型基建設(shè)備行業(yè)高景氣度延續(xù)在我國現(xiàn)代化建設(shè)不斷加快、城市化進(jìn)程不斷加速的大背景下，受益于“十三五”規(guī)劃和“新型基礎(chǔ)設(shè)施”建設(shè)的影響，大型工業(yè)與大型基建設(shè)備行業(yè)將在較長時(shí)間內(nèi)保持高景氣度。我國城鎮(zhèn)化比率逐步提高。截至2019年末，我國城市化率約為60.60%，據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)研究，預(yù)計(jì)到2030年我國城市化率將達(dá)到75%左右，新增共計(jì)2.2億新市民。我國加快城鎮(zhèn)化率量變的同時(shí)，也全面提升城鎮(zhèn)化質(zhì)量。我國正加快轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式，實(shí)施城市更新行動，包括改造提升老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)和城中村，推進(jìn)老舊樓宇改造，積極擴(kuò)建新建停車場、充電樁，“十四五”期間將完成21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造?！靶禄ā比招略庐?。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代加速了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了廣闊的市場空間。國家發(fā)改委將“新基建”定義為“以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系?！蔽磥?，我國將加速“新型基礎(chǔ)設(shè)施”建設(shè)周期。我國城鎮(zhèn)化率及質(zhì)量的不斷提高，城鎮(zhèn)化建設(shè)的房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資持續(xù)平穩(wěn)增長將會拉動多類型機(jī)械設(shè)備市場的增長。6.2工程機(jī)械