衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及發(fā)展趨勢(shì)研判目錄目錄CONTENTS一衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的概念特點(diǎn)及意義… 1（一）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念 1（二）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn) 1（三）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)意義 2二衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀… 3（一）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間廣闊，將成為太空經(jīng)濟(jì)的白熱化領(lǐng)域… 3（二）全球航天發(fā)射熱度不斷提升，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射質(zhì)量均創(chuàng)新高… 4（三）全球小衛(wèi)星發(fā)展呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)衛(wèi)星制造經(jīng)濟(jì)持續(xù)走高… 5三我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析… 5（一）衛(wèi)星制造 5（二）衛(wèi)星發(fā)射 6（三）地面設(shè)備制造 7（四）衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù) 7四衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)… 8（一）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將成為各國搶占下一代通信科技制高點(diǎn)的重要著力點(diǎn) 8（二）場(chǎng)景持續(xù)創(chuàng)新應(yīng)用將成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的重要內(nèi)容… 9（三）“手機(jī)+低軌衛(wèi)星通信”將成為拓展信息消費(fèi)新空間的有力手段… 9（四）軟件定義衛(wèi)星將開啟衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)“智能”新起點(diǎn) 10五、面臨挑戰(zhàn)及相關(guān)建議 11（一）加強(qiáng)衛(wèi)星頻率/軌道資源統(tǒng)籌，牢牢掌握空間資源主動(dòng)權(quán)… 11（二）打造中國版“星鏈”，全面加快我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商用進(jìn)程… 11（三）加快下一代信息通信標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，鞏固和提升我國在網(wǎng)絡(luò)空間國際規(guī)則中的話語權(quán) 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及發(fā)展趨勢(shì)研判一、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的概念、特點(diǎn)及意義（一）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念業(yè)界普遍將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)劃分為狹義和廣義兩個(gè)概念，狹義上的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)即以構(gòu)建太空高速通信網(wǎng)絡(luò)為目標(biāo)，通過采用低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)方式，實(shí)現(xiàn)全覆蓋通信，彌補(bǔ)現(xiàn)有地面互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋盲點(diǎn)，解決偏遠(yuǎn)地區(qū)以及空中、海上通信盲區(qū)的聯(lián)網(wǎng)需求，彌補(bǔ)數(shù)字鴻溝，典型模式包括馬斯克SpaceX的星鏈等。廣義的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，是基于通信、導(dǎo)航、遙感等技術(shù)提供衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)解決方案，賦能各行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，其中衛(wèi)星作為基礎(chǔ)設(shè)施，可實(shí)現(xiàn)太空移動(dòng)鐵塔的功能，同時(shí)伴隨技術(shù)創(chuàng)新可實(shí)現(xiàn)各種載荷和傳感器（二）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)與傳統(tǒng)高軌同步軌道衛(wèi)星系統(tǒng)

相比，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)具備廣覆蓋、低時(shí)延、高寬帶、低成本等優(yōu)勢(shì)，有效實(shí)現(xiàn)了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面通信系統(tǒng)的深度融合。在廣覆蓋方面，地球同步軌道衛(wèi)星在超過南北緯70現(xiàn)信號(hào)覆蓋大幅下降的現(xiàn)象。而由數(shù)千顆低軌衛(wèi)星組成的星座能全面實(shí)現(xiàn)對(duì)包括海洋、偏遠(yuǎn)山區(qū)、森林等傳統(tǒng)盲區(qū)在內(nèi)的全球各個(gè)角落的無縫覆蓋。根據(jù)中國國際發(fā)展知識(shí)中心《全球發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2021年底，全球約有38%的人口無法連上互聯(lián)網(wǎng)。低軌衛(wèi)星系統(tǒng)成30億量級(jí)人口互聯(lián)網(wǎng)連接，彌補(bǔ)數(shù)字鴻溝的重要手段。在低時(shí)延方面，地面同步衛(wèi)星3010衛(wèi)星依托軌道高度優(yōu)勢(shì)，時(shí)延指標(biāo)可以基本實(shí)現(xiàn)與地面系統(tǒng)相媲美，1將傳統(tǒng)中軌道衛(wèi)星系統(tǒng)200毫秒的時(shí)延降低到幾十乃至十幾毫秒。在高寬帶方面，伴隨寬帶通信技術(shù)創(chuàng)新突破，衛(wèi)星通信帶寬已實(shí)MbpsGbps的大幅升級(jí)。以銀河航天首發(fā)星為例，該衛(wèi)星作為我國首顆由商業(yè)航天公司研200千克量級(jí)的低軌寬帶通信Q/VKa等通信頻段，10Gbps速率的透明轉(zhuǎn)發(fā)通信能力，可通過衛(wèi)星終端為用戶提供寬帶通信服務(wù)。在低成本方面，隨著小衛(wèi)星研制技術(shù)的成熟，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在整體制造成本方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，同時(shí)使用壽命得到進(jìn)一步延長(zhǎng)。公開資料顯示，一網(wǎng)星座依托技術(shù)流60重復(fù)性使用的材料、零部件及系統(tǒng)裝備等，單顆“星鏈”衛(wèi)星的成本50萬美元左右。（三）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)意義從需求側(cè)來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略及經(jīng)濟(jì)意義巨大。一是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為縮減數(shù)字鴻溝的重要舉措。當(dāng)前偏遠(yuǎn)地區(qū)及海洋、太空等

環(huán)境下傳統(tǒng)地面通信系統(tǒng)建設(shè)難度大、運(yùn)營(yíng)成本高已成為普遍共識(shí)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國仍有約4000余萬人未使用互聯(lián)網(wǎng)，星鏈（Starlink）等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)部署成為解決其“無互聯(lián)網(wǎng)”問題的重要方式。二是目前海洋作業(yè)及科學(xué)考察、航空寬帶等場(chǎng)景衛(wèi)星通信需求突出。海洋通信中衛(wèi)星作為傳統(tǒng)地面基站的有效替代，能實(shí)現(xiàn)船載設(shè)備、科考設(shè)備之間信息高效互通，進(jìn)一步提升海洋作業(yè)等工作效率；與此同時(shí)，航空領(lǐng)域機(jī)載通信也是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的熱點(diǎn)場(chǎng)景，依托其帶寬容量大、低成本、抗干擾性強(qiáng)、無地面建設(shè)費(fèi)用等優(yōu)勢(shì)，成為北美等國家的重點(diǎn)推進(jìn)方向。根據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù)，目前北美后艙上網(wǎng)最為成熟，78%的航空已實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)覆蓋，而其他地區(qū)均低于30%，其中亞太地區(qū)滲透率僅12%，具備較大市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。三是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)國防戰(zhàn)略意義顯著。在遇險(xiǎn)呼救、搶險(xiǎn)救災(zāi)、軍事應(yīng)用等場(chǎng)景下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通常作為受損地面系統(tǒng)的有力補(bǔ)充，持續(xù)提供通信服務(wù)。比如在俄烏沖突中，烏克蘭地面通信中斷，Starlink為烏克蘭開通了星鏈網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。2019年美國新成立的空間發(fā)展局（SDA）正式提出發(fā)展以低軌星座協(xié)同互補(bǔ)為基礎(chǔ)的下一代彈性太空體系，打造能快速補(bǔ)充、動(dòng)態(tài)自愈的太空底座。從供給側(cè)來看，衛(wèi)星制造及發(fā)射技術(shù)日趨成熟，頻率/軌道資源重要性及緊缺型日益為各國所重視。一是衛(wèi)星制造技術(shù)發(fā)展迅速，當(dāng)前衛(wèi)星設(shè)計(jì)模塊化、總線技術(shù)制一批星座工廠不斷涌現(xiàn)，生產(chǎn)速度和效率不斷提升，發(fā)射成本不斷降低。根據(jù)業(yè)界相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前衛(wèi)星發(fā)射成本由18500/千克發(fā)展2720/千克，下降幅度超過85%，衛(wèi)星質(zhì)量由每顆重達(dá)689千250千克左右。二是衛(wèi)星頻率及低軌資源稀缺且爭(zhēng)奪激烈。國際電信聯(lián)盟（ITU）衛(wèi)星頻率及根據(jù)業(yè)界統(tǒng)計(jì)，低軌最適合寬帶通6萬顆衛(wèi)星，資源稀缺性強(qiáng)，同時(shí)低軌衛(wèi)星所主要KuKa通信頻段資源也逐漸趨于飽和狀態(tài)，可用空間十分緊

SpaceX的星鏈計(jì)劃）20271.2萬顆衛(wèi)星組網(wǎng)（2800顆）。根據(jù)賽迪顧問相關(guān)統(tǒng)計(jì)，到2029年，地球近地軌道將部署總計(jì)約5.7萬顆低軌衛(wèi)星，若目前已獲批準(zhǔn)的通信星座全數(shù)建設(shè)完畢，地球低軌的有效資源將所剩無幾，加快“搶占”衛(wèi)星頻率及低軌戰(zhàn)略資源成為全球共識(shí)。二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀（一）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間廣闊，將成為太空經(jīng)濟(jì)的白熱化領(lǐng)域近年來，全球各國家和地區(qū)積極推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)部署，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為航天工業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在全球航天產(chǎn)業(yè)能力和市場(chǎng)快速發(fā)展進(jìn)程中的戰(zhàn)略地位日益發(fā)布的《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019-2021衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)在全球航天工業(yè)中占比均超過70%，相關(guān)的衛(wèi)星制造、地面設(shè)備制造、航天發(fā)射服務(wù)等收入均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。伴隨衛(wèi)星技術(shù)不斷成熟，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)關(guān)注度持續(xù)攀升，下游應(yīng)用正在3成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)的新引擎，是培育太空經(jīng)濟(jì)最具潛力的方向之一。根據(jù)2040年全球太空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過1萬億美元，而衛(wèi)星寬帶將占太空經(jīng)濟(jì)預(yù)50%-70%，成為太空經(jīng)濟(jì)的白熱化領(lǐng)域。當(dāng)前業(yè)界初步統(tǒng)計(jì)50括航空員工和旅客、航海員工和旅客、偏遠(yuǎn)地區(qū)人口、戶外旅行探險(xiǎn)者及太空旅行等潛在人群等。（二）全球航天發(fā)射熱度不斷提升，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射質(zhì)量均創(chuàng)新高伴隨以衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的星座組網(wǎng)全面提速，帶動(dòng)各行業(yè)對(duì)衛(wèi)

星發(fā)射需求的急劇增加，2021年全球衛(wèi)星發(fā)射呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)?！吨袊教炜萍蓟顒?dòng)藍(lán)皮書（2021年）》相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共實(shí)施146次發(fā)射任務(wù)，發(fā)射各類航1846個(gè)，總質(zhì)量達(dá)到777.70噸，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射質(zhì)量均創(chuàng)歷史51射載荷總質(zhì)量超過其他國家總和，各類衛(wèi)星具備均具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，我55長(zhǎng)征系列火箭、快舟系列火箭和民營(yíng)航天企業(yè)研制的火箭，發(fā)射上百顆（含搭載）航天器，發(fā)射次數(shù)也實(shí)現(xiàn)了歷史新高。圖12021年世界航天發(fā)射情況數(shù)據(jù)來源：《中國航天科技活動(dòng)藍(lán)皮書》（三）全球小衛(wèi)星發(fā)展呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)衛(wèi)星制造經(jīng)濟(jì)持續(xù)走高近年來衛(wèi)星小型化、批量化趨勢(shì)日漸明顯，根據(jù)美國憂思科學(xué)家聯(lián)盟（UCS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從已知重量的衛(wèi)星來看，全球小衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量已經(jīng)從201645顆大幅20211624顆，占比從43%97%，標(biāo)志著小體量衛(wèi)星制造及發(fā)射已成趨勢(shì)。在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，衛(wèi)星制造屬于技術(shù)發(fā)展?jié)摿薮?，?dāng)前美國占全球衛(wèi)

星制造業(yè)收入分布超過60%，各國家和地區(qū)也持續(xù)加快該領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研制。伴隨衛(wèi)星小型化與微型化發(fā)展進(jìn)一步提速，“一箭多星”、火箭回收利用等技術(shù)的逐步成熟及衛(wèi)星制造從單體小批量向大規(guī)模批量生產(chǎn)根本性轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)界各方通過技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)?；a(chǎn)、完善配套產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式創(chuàng)新等方式，能夠進(jìn)一步降低衛(wèi)星制造及發(fā)射成本，促使全球衛(wèi)星制造迎來高成長(zhǎng)期。圖22016-2021全球小衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量和衛(wèi)星平均質(zhì)量變化數(shù)據(jù)來源：UCS、華泰研究等三、我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分為空間段、地面段和終端設(shè)備，具體包括配套材料及元器件（本文不做具體闡述）、衛(wèi)星制造和發(fā)射、地面設(shè)備制造、運(yùn)

營(yíng)及服務(wù)等，其中空間段建設(shè)與通信衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)高度類似。（一）衛(wèi)星制造衛(wèi)星制造包括衛(wèi)星整體設(shè)計(jì)總裝、衛(wèi)星測(cè)控、衛(wèi)星平臺(tái)和有效載荷以及衛(wèi)星總裝及測(cè)控等。伴隨我國衛(wèi)5星研制技術(shù)不斷提升，逐漸形成一批由航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)、中商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)主要包括長(zhǎng)光衛(wèi)星、天儀研究院、銀河航天、微納星空、九天微星、歐科微及時(shí)空道宇等。衛(wèi)星平臺(tái)主要包括熱控制系統(tǒng)、電源分系統(tǒng)、姿軌控制系統(tǒng)等，有效載荷包括多光譜相機(jī)、通信轉(zhuǎn)發(fā)器、合成孔徑雷達(dá)等，工程研制水平不斷提升，部分技術(shù)領(lǐng)域已達(dá)國際先進(jìn)水平。傳統(tǒng)航天、科工優(yōu)勢(shì)企業(yè)如中國航天科技集團(tuán)、中國航天科工集團(tuán)、中科院等持續(xù)在各自領(lǐng)域開展技術(shù)能力提升，并取得一系列成果突破。衛(wèi)星試樣的設(shè)計(jì)、制造及生產(chǎn)，包含有效載荷、熱控系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等，行業(yè)技術(shù)壁壘較高，仍然以航天科技、航天科工集團(tuán)、中科院以及相關(guān)附屬研究機(jī)構(gòu)為主，在重大項(xiàng)目布局、資金配套、技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)方面具備優(yōu)勢(shì)突出；歐比特、行云、歐科微、九天微星、天儀研究院、銀河航天、長(zhǎng)光衛(wèi)星、維納星空、歐科微等企業(yè)微小衛(wèi)星制

造業(yè)務(wù)也取得一系列突破。與此同時(shí)，衛(wèi)星制造上游的零部件及電子元器件等配套產(chǎn)品供應(yīng)，目前國內(nèi)也涌現(xiàn)出一批企業(yè)，包括和而泰、康拓紅外、航天電器、航天電子、振華科技、鴻遠(yuǎn)電子、亞光科技、星網(wǎng)宇達(dá)、聯(lián)發(fā)科等，產(chǎn)業(yè)支撐體系不斷完善。（二）衛(wèi)星發(fā)射火箭發(fā)射服務(wù)主要包括運(yùn)載火箭研制、發(fā)射服務(wù)提供和衛(wèi)星在軌交付。運(yùn)載火箭研制方面，航天科技集團(tuán)和航天科工集團(tuán)是我國火箭研制和發(fā)射服務(wù)的主要承擔(dān)者。航天科技集團(tuán)旗下的長(zhǎng)征系列火箭擁有近20個(gè)具體型號(hào)，可以承擔(dān)從小型到重型航天器的各種發(fā)射服務(wù)。航天科工集團(tuán)旗下的開拓者系列火箭、快舟系列火箭是小型固體發(fā)動(dòng)機(jī)火箭，可以承擔(dān)近地軌道發(fā)射任務(wù)。近年來，我國航天活動(dòng)的快速增長(zhǎng)，2021年我國共55枚火箭進(jìn)入軌道，位居第一，建設(shè)商業(yè)發(fā)射臺(tái)和發(fā)射場(chǎng)以滿足1，20227月海南文昌部署新建專用于商業(yè)航天的發(fā)射場(chǎng)，計(jì)劃2024年實(shí)現(xiàn)常態(tài)化發(fā)射，是我國第一座商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)，將為推動(dòng)我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。（三）地面設(shè)備制造地面設(shè)備制造包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和用戶終端設(shè)備兩大類。從典型企業(yè)來看，衛(wèi)星地面站目前主要由航天科技集團(tuán)所屬單位及部分民營(yíng)商業(yè)航天企業(yè)構(gòu)成；終端設(shè)備方面，相關(guān)終端及系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng)解決方案提供商存在一定關(guān)聯(lián)性，伴隨星網(wǎng)集團(tuán)的成立，目前我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)商國家隊(duì)或?qū)⑦M(jìn)一步優(yōu)化統(tǒng)籌布局，主要以航天科技集團(tuán)所屬中國衛(wèi)通（高軌）以及新成立的星網(wǎng)集團(tuán)為主。部分其他國企及民營(yíng)企業(yè)，也積極參與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座提供運(yùn)營(yíng)及解決方案服務(wù)。2021107日，中國衛(wèi)通與中國國航合作順利完成Ka衛(wèi)星機(jī)載終端研制工作，國航Ka驗(yàn)證飛行項(xiàng)

目正式進(jìn)入實(shí)施階段，開啟我國高軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在航空衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用拓展的新篇章。（四）衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)一般分為空間段衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)和地面段衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)兩部分?？臻g段衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要是通信、導(dǎo)航及遙感等各類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器租賃業(yè)務(wù)，典型代表企業(yè)包括中國衛(wèi)通、亞太衛(wèi)星、亞洲衛(wèi)星等。地面段衛(wèi)星應(yīng)用運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要包括專用通信網(wǎng)絡(luò)、空間信息供給、定位路線規(guī)劃等應(yīng)用解決方案，各類衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)定制化服務(wù)以及軟件系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)等，涉及的行業(yè)應(yīng)用公司較多，主要有中國衛(wèi)星、中國直播衛(wèi)星有限公司、中國電信集團(tuán)衛(wèi)星通信公司、眾多運(yùn)營(yíng)商、以及海格通信、超圖圖3我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜四、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)（一）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將成為各國搶占下一代通信科技制高點(diǎn)的重要手段2018（ITU）成立網(wǎng)絡(luò)2030焦點(diǎn)組，將衛(wèi)星接入作為未來網(wǎng)絡(luò)的特征之一；20202月，ITU正式啟動(dòng)面向20306G2030焦點(diǎn)6G網(wǎng)絡(luò)三大目標(biāo)，衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)位列融合多類通信目標(biāo)中的第一20216推進(jìn)組發(fā)布《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》，白皮書闡述了全息通信、智慧交互、通信感知、普惠智能、全域覆蓋等八大業(yè)務(wù)應(yīng)

新型頻譜使用技術(shù)、通信感知一體化技術(shù)等新型無線技術(shù)，算力感知網(wǎng)絡(luò)、星地一體融合組網(wǎng)等是6G十大潛在關(guān)鍵技術(shù)方向。（6G）推進(jìn)組認(rèn)為，未來6G網(wǎng)絡(luò)無人機(jī)、空中平臺(tái)等多種非地面通信將在實(shí)現(xiàn)空天地一體化無縫覆蓋方面發(fā)揮重要作用?；诖?，融合5G、人工智能、低軌高通量衛(wèi)星及太赫茲等技術(shù)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，逐漸6G重要的演進(jìn)方向之一，各國也全面加快部署致力于搶占下一代通信科技戰(zhàn)略制高點(diǎn)。此前曾有觀點(diǎn)認(rèn)為，諸如美國太空探索公司（SpaceX）的“星鏈”計(jì)劃等，在快速實(shí)現(xiàn)低成本的全域覆蓋、向全球提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的同時(shí)，也是美國縮短5G差距、快速實(shí)現(xiàn)換道超車甚至直接進(jìn)入6G時(shí)代的重要戰(zhàn)略舉措。當(dāng)前美國已成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商用化最成功的國家，“星鏈”在衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星制造等環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先；同時(shí)以英國、俄羅斯為代表的歐洲國家也在衛(wèi)星規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化制造以及多樣化運(yùn)營(yíng)方面持續(xù)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已逐步開啟下一代通信科技的新賽道。（二）場(chǎng)景持續(xù)創(chuàng)新應(yīng)用將成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的重要內(nèi)容伴隨衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)深度賦能各垂直行業(yè)的發(fā)展需求不斷增加，各領(lǐng)域細(xì)分場(chǎng)景打造進(jìn)程不斷加快，成為培育太空新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的重要途徑。例如維珍銀河“團(tuán)結(jié)”號(hào)、藍(lán)80100公里的亞軌道觀光服務(wù)，SpaceX提供高度575公里的繞地飛行服務(wù)及宇航機(jī)組人員入太空服務(wù)，以及當(dāng)前的太空挖礦熱等。在全球戰(zhàn)略布局中，加拿大更是將打造天基物聯(lián)網(wǎng)星座作為本國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，在近地軌道

布局低帶寬、低速率的窄帶物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座。根據(jù)國際電信聯(lián)盟消息，2021年11月11日，加拿大公司Kepler申報(bào)包括S測(cè)控的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，計(jì)劃部署超11萬顆衛(wèi)星星座，持續(xù)開展遙感探測(cè)、衛(wèi)星通信、太空機(jī)器人等場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用。業(yè)界普遍認(rèn)為，伴隨人工智能、地理信息、軟件與信息服務(wù)等技術(shù)不斷進(jìn)步，除傳統(tǒng)的通信和互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，諸如衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)、船載/機(jī)載Wi-Fi、海洋作業(yè)與科學(xué)考察、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與應(yīng)急智慧通信、政府與軍事應(yīng)用等領(lǐng)域場(chǎng)景將更為豐富，應(yīng)用廣度和深度都將得到持續(xù)擴(kuò)展。（三將成為拓展信息消費(fèi)新空間的有力手段20223月，3GPP完成了全5GR17的功能性凍結(jié)，該版本引入了衛(wèi)星通信的新特性，對(duì)面向非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）5GNR終端進(jìn)行了闡述。20225據(jù)美國《太空新聞》報(bào)告，為進(jìn)一步激發(fā)未來5G衛(wèi)星直接與手持終SES公司計(jì)劃部署直接面向手持設(shè)備提供5GCleosat星座計(jì)劃，將在1.5GHz-29GHz頻段構(gòu)建覆蓋5198062千米之間非地球靜止軌道八個(gè)平面上的62顆衛(wèi)星組合。當(dāng)+低軌衛(wèi)星通信”有望在手機(jī)紅海市場(chǎng)中開啟新的發(fā)展方Counterpoint2021全年數(shù)據(jù)，排名前五的廠商分別為vivo、OPPO額分別為22%、21%、16%、15%10%，頭部廠商無論是技術(shù)還是服務(wù)都達(dá)到了較為全面的程度，手機(jī)銷量同比增張緩慢且創(chuàng)新發(fā)展空間趨于飽和。面對(duì)復(fù)雜的行業(yè)環(huán)境和激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)，必須瞄準(zhǔn)前瞻性、革命性的創(chuàng)新技術(shù)，加快推動(dòng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)與低軌衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，滿足用戶不斷升級(jí)的消費(fèi)5年低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)建設(shè)規(guī)模將超百億，低軌衛(wèi)星通信全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模也將超還是新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和手機(jī)等終端制造，以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)和內(nèi)容生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)，都將因手機(jī)產(chǎn)業(yè)與衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的碰撞不斷產(chǎn)生可觀的化學(xué)反

應(yīng)。（四）軟件定義衛(wèi)星將開啟衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)“智能”新起點(diǎn)國外在基于軟件定義重構(gòu)衛(wèi)星功能的先進(jìn)概念和基礎(chǔ)理論方面已開展了十多年的探索。2015年，歐洲通信衛(wèi)星公司和歐洲空間局簽訂合同，開展“歐洲通信衛(wèi)星量子”衛(wèi)星相關(guān)技術(shù)研發(fā)工作，致力于打造“完全軟件定義衛(wèi)星”，實(shí)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)的軟件自適應(yīng)及調(diào)整。20217抓總研制的全球首顆真正意義上的軟件定義衛(wèi)星——EutelsatQuantum可重復(fù)編程量子衛(wèi)星發(fā)射成功，該衛(wèi)星可實(shí)現(xiàn)覆蓋范圍、頻率、帶寬、功率等性能的在軌重構(gòu)，同時(shí)還可以依托波束賦形技術(shù)為移動(dòng)載體或熱點(diǎn)用戶提供自適應(yīng)帶寬、探測(cè)和定位干擾信號(hào)進(jìn)行規(guī)避。伴隨多功能可重構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)、多功能軟件星星座優(yōu)化方法、多功能軟件星軟件組件化技術(shù)、多功能軟件星智能化技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，軟件定義衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)展。BISResearch《2019-2030年全球軟件定義衛(wèi)星市場(chǎng)預(yù)測(cè)》報(bào)告預(yù)測(cè)未來十年全球軟件定義衛(wèi)星市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)15%；歐洲咨詢公司數(shù)據(jù)顯2021年靜地高通量衛(wèi)星訂單中軟件定位衛(wèi)星占比高達(dá)80%，以泰雷?阿萊尼亞空間公司為例，2020年軟件定位衛(wèi)星訂單為1顆（占比20%），2021年至今宣布的4顆靜地衛(wèi)星都是軟件定義衛(wèi)星（占比100%）。五、面臨挑戰(zhàn)及相關(guān)建議（一）/源統(tǒng)籌，牢牢掌握空間資源主動(dòng)權(quán)2029年，地球近地軌道將部署總計(jì)約57000顆低軌衛(wèi)星，頻率/軌位資源將更為緊缺，低軌衛(wèi)星主要采用的KuKa頻率資源也逐漸趨于飽和狀態(tài)。同時(shí)伴隨以美國SpaceX、英Oneweb為代表的頭部企業(yè)加速主流低軌衛(wèi)星軌道競(jìng)爭(zhēng)布局，我國衛(wèi)星軌道資源空間被進(jìn)一步擠壓?；谝陨咸魬?zhàn)，亟待全面優(yōu)化我國衛(wèi)星頻率及軌道資源儲(chǔ)備：一是加強(qiáng)天地一體化的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。全面優(yōu)化衛(wèi)星頻率及軌道資源部門統(tǒng)籌機(jī)制，持續(xù)完善多方協(xié)作工作流程及

方法。二是積極參與國際及國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。政府部門開展深入調(diào)研，梳理相關(guān)需求，組織行業(yè)企業(yè)及時(shí)制定一批行業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。三是研究制定衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頻率及軌道資源申報(bào)及使用的指導(dǎo)性文件。全面梳理行業(yè)及企業(yè)需求，制定各細(xì)分行業(yè)及領(lǐng)域頻率規(guī)劃需求清單，完善供需對(duì)接機(jī)制，指導(dǎo)企業(yè)積極開展衛(wèi)星頻率軌道資源的科學(xué)申報(bào)及合理使用。（二）打造中國版“星鏈”，全面加快我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商用進(jìn)程20225月，SpaceX公司宣Starlink（星鏈）互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)已覆蓋美國、加拿大、英國、德國、新西蘭、澳大利亞、奧地利、荷蘭、比利時(shí)、愛爾蘭、丹麥、智利、葡32個(gè)國家，事實(shí)上已形成相對(duì)明晰的標(biāo)準(zhǔn)及商用模式，這給我國商用衛(wèi)星發(fā)展以及下一代通信標(biāo)準(zhǔn)制定帶來巨大挑戰(zhàn)?；诖?，要全面加快我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商用化進(jìn)程：一是構(gòu)建一體化創(chuàng)新研發(fā)體系。緊抓新基建建設(shè)機(jī)遇，開展空天地一體化、面向2030網(wǎng)絡(luò)及6G等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的合作，在技術(shù)、業(yè)務(wù)及商業(yè)模式等方面布局新項(xiàng)目。例如在政策允許的前提下，通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、購買商業(yè)服務(wù)合同等方式，鼓勵(lì)和支持民用領(lǐng)域開發(fā)創(chuàng)新型商業(yè)航天產(chǎn)品和服務(wù)用于軍事航天。二是打造完備的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈體系。開展我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)國產(chǎn)供應(yīng)鏈領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)課題研究，通過對(duì)比全球供應(yīng)鏈，分析國產(chǎn)供應(yīng)鏈存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)企業(yè)提前研究、制定方案。學(xué)習(xí)SpaceX等優(yōu)秀企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力，借鑒我國現(xiàn)有汽車、電腦、手機(jī)等成熟行業(yè)的量產(chǎn)與供應(yīng)鏈模式，全面優(yōu)化我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈體系。三是加快打造中國版“星鏈”。充分發(fā)揮高軌、中軌和低軌互聯(lián)網(wǎng)星座的特色與優(yōu)勢(shì)，利用高軌衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)全國重點(diǎn)區(qū)域及“一帶一路”國家和地區(qū)的密集覆蓋，利用低軌互聯(lián)網(wǎng)星座實(shí)現(xiàn)全球均勻覆蓋；建設(shè)高中低軌衛(wèi)星協(xié)同組網(wǎng)、天地網(wǎng)絡(luò)深度融合、空天地海一體化的網(wǎng)絡(luò)并加快推進(jìn)商用化進(jìn)程。

（三）加快下一代信息通信標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，鞏固和提升我國在網(wǎng)絡(luò)空間國際規(guī)則中的話語權(quán)當(dāng)前業(yè)界普遍認(rèn)為，未來3-5年是6G研發(fā)關(guān)鍵窗口期，全球6G競(jìng)賽已全面拉開帷幕。近年來美國一直視我國為5G產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，聯(lián)合同盟國家對(duì)我國通信業(yè)實(shí)施“技術(shù)封鎖”，我國6G核心技術(shù)攻關(guān)和標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)制定等面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。6G發(fā)展將涉及但不限于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、技術(shù)創(chuàng)新、融合應(yīng)用和安全保障等多個(gè)層面，基于此建議一是參考我國5G現(xiàn)有成功經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加快國家層面詳細(xì)的6G頂層設(shè)計(jì)和政策保障的盡早出臺(tái)，在戰(zhàn)略層面擴(kuò)大我國競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是支持開展6G終端及設(shè)備研究及驗(yàn)證，加快推動(dòng)我國6G通信設(shè)備和終端產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。三是加快6G標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)研究和保護(hù)，積極推進(jìn)國際合作和標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。四是建立國際6G網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域?qū)υ捄秃献鳈C(jī)制，助推我國與全球各區(qū)域國家在6G網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域達(dá)成共識(shí)。五是加大國際規(guī)則制定的參與力度，產(chǎn)學(xué)研界要在ITU、3GPP等國際標(biāo)準(zhǔn)組織中圍繞6G安全議題輸送高質(zhì)量的研究成果，最大范圍凝聚6G網(wǎng)絡(luò)安全共識(shí)，為我國6G技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)推廣鋪平道路。附件：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)主要國家布局（一）美國美國是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商用化最成功的國家，近年來持續(xù)發(fā)布《國家航天戰(zhàn)略》、《定位、導(dǎo)航與授時(shí)《2021太空工業(yè)基礎(chǔ)狀況——經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國家安全的基礎(chǔ)設(shè)施和服衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)政策體系持續(xù)完善。同時(shí)在衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射等技術(shù)密集型領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈完SpaceX等已經(jīng)搶占星座部署的制高點(diǎn)。一箭多星領(lǐng)域，SpaceX143星等關(guān)鍵性技術(shù)突破，全球第一。小衛(wèi)星制造領(lǐng)域，SpaceX生產(chǎn)線每月120顆星鏈衛(wèi)星，波音衛(wèi)星系統(tǒng)公司擁有世界上最大的衛(wèi)星工20223月推出了新的高性能小型衛(wèi)星生產(chǎn)、集成和測(cè)試設(shè)備，加快小型衛(wèi)星交付時(shí)間。與此同時(shí)，美國衛(wèi)星發(fā)射占據(jù)

全球絕對(duì)領(lǐng)先地位。根據(jù)美國憂思科學(xué)家聯(lián)盟（UCS）和相關(guān)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，20221月，全球共有在軌運(yùn)行的衛(wèi)星數(shù)量為48522944顆的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居全球首位；SpaceX累計(jì)發(fā)射星鏈衛(wèi)星2042顆，其中正式運(yùn)營(yíng)1469顆，30%左右，呈現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。2022年3月，SpaceX星鏈已經(jīng)累計(jì)發(fā)射低2200部分地區(qū)的試收費(fèi)運(yùn)營(yíng)；20225月，SpaceX公司宣布星鏈互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)已覆蓋美國、加拿大、英國、德32基本形成明晰的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及商用模式。表1美國部分衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)政策（不完全統(tǒng)計(jì)）政策名稱時(shí)間發(fā)布部門重點(diǎn)內(nèi)容《國家航天戰(zhàn)略》2018使國家安全航天、商業(yè)航天和民用航天三個(gè)領(lǐng)域更具活力，同時(shí)要加強(qiáng)三者間的合作。美國將與商業(yè)界合作，確保美國企業(yè)保持在航天技術(shù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者地位。部署多個(gè)衛(wèi)星星座計(jì)劃，推進(jìn)低軌道通信衛(wèi)星組網(wǎng)工程建設(shè)?！抖ㄎ弧?dǎo)航與授時(shí)體系戰(zhàn)略》2019闡述國防部定位、導(dǎo)航與授時(shí)體系戰(zhàn)略背景、政策目標(biāo)、管理體GPS靠和彈性應(yīng)用服務(wù)。下一代太空體系架構(gòu)2019下一代太空體系架構(gòu)，包含傳輸7層，建立帶有20個(gè)衛(wèi)星的初始傳輸層。2020美國國防部將重點(diǎn)開展以下五方面工作：一是保護(hù)和保衛(wèi)美國太空能力；二是懾止和挫敗對(duì)手對(duì)太空的惡意利用；三是提供聯(lián)合作戰(zhàn)所需的先進(jìn)太空能力；四是利用并扶持本國民用和商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展；五是維護(hù)國際公認(rèn)的行為標(biāo)準(zhǔn)?！?021太空工業(yè)基礎(chǔ)狀況——經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國家安全的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)》2021持續(xù)資助未來太空互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)——混合太空架構(gòu)；將“阿特、米斯計(jì)劃”擴(kuò)展到NASA之外；增加發(fā)展太空科學(xué)技術(shù)資金，使之與其他領(lǐng)域持平等。2022以太空域感知、指揮和控制為目標(biāo)，開發(fā)太空域感知框架，整合商業(yè)衛(wèi)星通信能力，以更好地填補(bǔ)能力差距。（二）中國我國高度重視衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2020年4月，國家發(fā)改委

首次明確“新基建”范圍，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的范圍；“十四五”規(guī)劃明確提出“打造全球覆蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)”。對(duì)比發(fā)達(dá)國家，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)起步晚但發(fā)展速度快，經(jīng)過幾年發(fā)展，以航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)為主導(dǎo)，各細(xì)分領(lǐng)域和國企和民企廣泛參與的格局基本形成，鴻雁、虹云、銀河Galaxy等星座計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。銀河航天“銀Galaxy”是目前國內(nèi)正在

建設(shè)的規(guī)模最大的衛(wèi)星星座計(jì)劃，202510002021年中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)成立，有望開啟衛(wèi)星行業(yè)應(yīng)用發(fā)展的新篇章。2022年5月，星網(wǎng)集團(tuán)擬投資10億元用于地面站建設(shè)，包括天線場(chǎng)、運(yùn)行控制中心、應(yīng)用數(shù)據(jù)中心等，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程持續(xù)加速。文件名稱時(shí)間文件名稱時(shí)間發(fā)文部門重點(diǎn)內(nèi)容《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃2015-2025年）》2015“十四五”期間，建成技術(shù)先進(jìn)、全球覆蓋、高效運(yùn)行的國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，業(yè)務(wù)化、市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展達(dá)到國際先進(jìn)水平。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、需求牽引、市場(chǎng)配置的持續(xù)發(fā)展機(jī)制不斷完善，有力支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效參與國際化發(fā)展。構(gòu)建衛(wèi)星遙感、通信廣播和導(dǎo)航定位三大系統(tǒng)?！?016中國的航天》白皮書2016未來五年，中國將加快航天強(qiáng)國建設(shè)步伐，持續(xù)提升航天工業(yè)基礎(chǔ)能力，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、高分辨率對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)、新一代運(yùn)載火箭等重大工程，啟動(dòng)實(shí)施一批新的重大科技項(xiàng)目和重大工程，基本建成空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，拓展空間應(yīng)用深度和廣度，深入（文件名稱時(shí)間發(fā)文部門重點(diǎn)內(nèi)容《關(guān)于加快推進(jìn)“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》2016加速國家衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)。立足我國現(xiàn)有在軌衛(wèi)星資源，加快高分辨率對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)和第二代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)重大專項(xiàng)工程實(shí)施，推進(jìn)國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施衛(wèi)星研制發(fā)射及應(yīng)用，啟動(dòng)天一路”空間信息走廊基礎(chǔ)架構(gòu)，提升我國自主衛(wèi)星系統(tǒng)服務(wù)保障能力。積極推動(dòng)商業(yè)衛(wèi)星系統(tǒng)發(fā)展。積極推進(jìn)“一帶一路”沿線國家政