#處理行業(yè)2017年白皮書》）我們對原材料進行關鍵評估，確定了動力電池行業(yè)中使用的關鍵原材料，并在動力電池全生命周期中對關鍵原材料的流量和庫存進行動態(tài)MFA計算，追蹤材料流量和庫存隨技術(shù)升級產(chǎn)生的變化。3、動力電池相關金屬行業(yè)市場分析受新能源汽車市場的帶動，動力電池的出貨量快速增長，山此導致正極材料以及電解液出貨量迅速增加，進而促進了鋰資源需求的增長。因此，各大鋰資源公司都規(guī)劃了中長期的鋰資源擴產(chǎn)計劃，但由于大部分項H仍在建設中，2018年產(chǎn)能逐步釋放，鋰的供求格局得到部分改善，碳酸鋰價格回歸，有效降低動力電池的整體成本。預訃到2020年左右諸多鋰資源公司新建碳酸鋰產(chǎn)能將進入產(chǎn)能集中釋放期，鋰鹽加工產(chǎn)能將超過80萬噸。據(jù)統(tǒng)計2018年全球碳酸鋰新增產(chǎn)能近6.7萬噸，主要是鹽湖鹵水和鋰輝石，其中鹽湖鹵水占40%o2018年我國碳酸鋰年產(chǎn)量約11.6萬噸，較2017年增長39.7%,其中鹽湖鹵水來源占比約30%o鋰的消費主要在電池領域，主要依賴于新能源汽車和儲能領域，其他領域消費增長緩慢。2018年全球鉆供給增量主要來自于剛果銅鉆伴生礦，其他綠鉆伴生礦區(qū)產(chǎn)出較為穩(wěn)定。鉆原料主要來自于剛果，最大的鉆生產(chǎn)商嘉能可2018年鉆產(chǎn)量為2萬噸，同比增長54%,預計2019年鉆產(chǎn)量繼續(xù)增加至5.7萬噸（上下浮動5千噸）；同時，國內(nèi)華友鉆業(yè)、寒銳鉆業(yè)、盛屯礦業(yè)以及金川國際等礦企也在持續(xù)加碼鉆礦開采，洛陽鈕業(yè)預計2018年實現(xiàn)鉆金屬產(chǎn)量1.87萬噸，同比增長14%等；以Sherrit.Vale為代表的銀鉆伴生礦巨頭產(chǎn)出較為穩(wěn)定，其至因為原料品位問題導致出現(xiàn)一定程度的下滑。如表1.6所示，整體來看，2018年鉆產(chǎn)量增速大于需求增速，導致全球鉆原料供過于求，供應量增加約1萬噸左右。2018年，中國猛礦供應量繼續(xù)上升，預11-2018年國內(nèi)鎰礦供應較2017年增長15%（實物噸）。雖然國產(chǎn)猛礦在環(huán)保壓力之下產(chǎn)量繼續(xù)收縮，但進口鐳礦卻在國內(nèi)冶煉廠強烈需求的刺激下不斷涌入，僅2018年1-10月的進口量就已經(jīng)達到2208萬噸，遠遠超過了2017年全年的2126萬噸。因此2018年，中國鐳礦供應量整體有明顯上漲。2018年中國高純硫酸猛產(chǎn)量為9.3萬噸，較2017年增長25.7%,這主要是山于國內(nèi)^鉆猛三元正極材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展，來自下游三元前驅(qū)體的訂單增多，刺激了高純硫酸猛生產(chǎn)企業(yè)增加開工負荷以及投產(chǎn)新的產(chǎn)線。一些下游廠家也建立了自給自足的加工回收產(chǎn)線，對高純硫酸鐳的供應也起到了一定的補充。4、動力電池回收處理行業(yè)問題分析退役動力電池綜合利用的技術(shù)裝備亟需綠色化、智能化升級U前退役動力電池綜合利用過程，特別是再生利用過程仍存在物料分選效率低、二次污染重、裝備自動化水平差等問題：資源循環(huán)過程流程長、仍普遍依賴傳統(tǒng)的選礦與冶金原理，亟需從動力電池廢料特征入手，推進建立新型共性理論,全面提升其綜合利用綠色化與智能化水平。動力電池回收利用體系與回收市場有待完善山于當前動力蓄電池退役量仍然較少，缺乏規(guī)模效益，回收總體成本較高。尤其是針對退役量居多的磷酸鐵鋰離子電池尚缺乏經(jīng)濟可行、污染全過程控制的再生利用技術(shù)。另一方面，我國對動力蓄電池回收利用企業(yè)尚沒有嚴格的準入條件，不利于規(guī)范市場行為。在退役動力蓄電池梯次利用方面，動力蓄電池性能衰減機理、健康狀態(tài)評價以及一致性檢測等技術(shù)水平有待進一步提高，梯次利用產(chǎn)品向低速動力、UPS電源及充電寶等方向擴散，產(chǎn)品性能、安全等缺乏保障，增加了管理難度。再生利用方面，退役動力蓄電池包拆解仍大多采取人工手動作業(yè)，效率偏低，需智能化升級；再生利用側(cè)重于三元材料中鉆、綠的回收，鋰回收率偏低。行業(yè)亟需完善環(huán)境污染防治相關標準體系動力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)與退役動力電池綜合利用企業(yè)等仍需進一步完善相關標準體系，從全產(chǎn)業(yè)鏈角度推動管理、技術(shù)、環(huán)保、市場等綜合水平。尤其是污染防治方面，雖然我國對相關行業(yè)的排污許可已經(jīng)陸續(xù)出臺相關要求，但在退役動力電池回收方面尚缺乏完整的標準體系或技術(shù)規(guī)范體系。二、廢舊動力電池回收技術(shù)進展1、廢動力電池資源化利用全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系廢動力電池資源化利用全產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋動力電池減量化設計與制造、動力電池拆卸、動力電池收集與儲運、動力電池拆解、梯次利用與再生利用、環(huán)境保護、綠色評價等兒大環(huán)節(jié)。廢動力電池資源化利用產(chǎn)業(yè)鏈涉及到的企業(yè)可大致分為生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)、梯次利用企業(yè)、再生企業(yè)，LI前尚無企業(yè)涵蓋從回收到梯次利用、資源再生整個產(chǎn)業(yè)鏈。全產(chǎn)業(yè)鏈按照內(nèi)容主要分為五個環(huán)節(jié)：動力電池廢

棄物源頭減量化技術(shù)體系、廢動力電池梯次利用技術(shù)體系、廢動力電池再生利用技術(shù)體系、產(chǎn)品再制造體系以及廢動力電池資源化綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈綠色評價技術(shù)體系。按照動力電池全生命周期管理，廢動力電池資源化綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系包含五個方面的內(nèi)容，而U前我國只關注了廢動力電池梯次利用技術(shù)體系、再生利用技術(shù)體系和產(chǎn)品再制造體系這三個方面，而動力電池廢棄物源頭減量化技術(shù)體系和建立在全生命周期基礎上的綠色評價技術(shù)還有待突破。LI前，我國亟需開發(fā)基于廢動力電池處理技術(shù)和再生產(chǎn)品的覆蓋動力電池全生命周期的廢動力電池源頭減量化技術(shù)體系和綠色評價技術(shù)體系，以完善廢動力電池資源化綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系。2、梯次利用動力電池報廢后，需要對其安全性、殘余壽命等相關參數(shù)進行科學合理的評估，才能進行梯次利用。梯次利用主要潛在市場有12V/24V汽車起動電池、UPS不間斷電源、ESS儲能系統(tǒng)、PowerBank移動電源、36V/48V電動摩托/自行車電池等。LI前雖然已有商業(yè)儲能、低速電動車、電網(wǎng)儲能等方面的示范工程，但山于廢動力電池容量分布不均，外觀殼體材質(zhì)、電池尺寸規(guī)格、電池內(nèi)部結(jié)構(gòu)、材料類型、成組方式等均存在多樣化的特點，導致后續(xù)再利用技術(shù)難度大、成本高。隨著新電池性能提升和成本下降，梯次利用市場受到很大影響，梯次利用與新電池成本之差是決定其能否經(jīng)濟可行的關鍵，合理的回收價格是關鍵條件。退役動力電池梯次利用流程J J 門Ir占一右廢舊電池回收1 ＞電池包拆解——匚電池篩分1 4電池重組1 』系統(tǒng)集成「源頭可扯〕（外蕊查）（材科休系）,去向清I3磬放）（拆除約柬）ra「源頭可扯〕（外蕊查）（材科休系）,去向清I3磬放）（拆除約柬）ra：:c電池包:退役動力電池梯次利用流程3、環(huán)境風險和污染防治廢動力電池回收處理過程貫穿著一系列環(huán)境風險，具體包括：（1）回收貯存過程安全風險構(gòu)成潛在環(huán)境風險，（2）拆解及再組裝過程安全風險構(gòu)成潛在環(huán)境風險，（3）梯級利用過程安全風險構(gòu)成潛在環(huán)境風險，（4）預處理及金屬再生過程的污染物排放風險。前3個方面的潛在環(huán)境風險是相似的，廢動力電池回收、貯存、拆解、再組裝以及梯級利用過程存在安全風險，一旦該環(huán)節(jié)發(fā)生電解液泄露、爆炸或者是火災，都可能產(chǎn)生污染物，存在安全風險轉(zhuǎn)化為環(huán)境風險隱患。廢動力電池的預處理及其資源再生過程會產(chǎn)生相應的粉塵、廢氣、廢液、廢渣、噪聲，與其它廢物資源化過程相似，在廢動力電池回收處理過程的再生資源或制品環(huán)節(jié)同樣會產(chǎn)生污染物，這既包括電解液等動力電池本身所含有的有機物向環(huán)境排放，也有大量的預處理或金屬再生過程產(chǎn)生的污染物，即二次污染。廢動力電池回收處理過程環(huán)境風險管理必須從其自身組成物質(zhì)的環(huán)境風險和二次污染環(huán)境風險兩個方面來考慮。三、廢舊動力電池回收產(chǎn)業(yè)特征分析中國廢舊動力電池回收產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，U前產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。在生產(chǎn)者責任延伸制度的引導下，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)、動力電池生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用企業(yè)、再主利用企業(yè)、報廢汽車企業(yè)以及原材料生產(chǎn)企業(yè)等都在退役電池回收各環(huán)節(jié)起到了重要作用。車企或電池企業(yè)通過投資等方式間接介入（如北汽）或通過開發(fā)/優(yōu)化技術(shù)直接介入動力電池回收（如比亞迪/宇德時代）；原材料生產(chǎn)企業(yè)一般通過技術(shù)開發(fā)/優(yōu)化直接將動力電池回收作為其產(chǎn)線的延伸；其他也有新入行業(yè)的企業(yè)通過投資等方式介入動力電池回收，這類企業(yè)前期多為化學品生產(chǎn)/貿(mào)易企業(yè)等。隨著《新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案》的推行，京津冀、長三角、珠三角、中部區(qū)域等地區(qū)逐步開展構(gòu)建回收利用體系、探索多樣化商業(yè)模式、推動技術(shù)創(chuàng)新與應用、建立完善政策激勵機制等四方面的試點工作。其中45家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)在全國31個?。ㄊ校┰O立了3204個回收服務網(wǎng)點對廢舊動力電池回收行業(yè)起到重要支撐作用。當前企業(yè)回收的動力蓄電池中，以研發(fā)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊動力蓄電池為主，新能源汽車退役電池較少。據(jù)不完全統(tǒng)計，湖北格林美、湖南邦普、江西豪鵬、廣東光華及浙江華友鉆業(yè)5家廢動力電池再生利用企業(yè)規(guī)劃處理產(chǎn)能約25萬噸，這兒家企業(yè)與汽車、電池生產(chǎn)企業(yè)合作，2017年共計回收處理約1.1萬噸廢舊動力蓄電池，其中約70%-80%來源于研發(fā)試驗和生產(chǎn)制造產(chǎn)生的廢舊動力蓄電池。2018年，各主要綜合利用企業(yè)共計回收處理約0.5萬噸新能源汽車產(chǎn)生的退役電池，處理動力電池生產(chǎn)企業(yè)與研究實驗單位產(chǎn)生廢動力電池與廢料處理量約0.8萬噸?；厥樟枯^2017年有一定提升。另外，還有部分退役電池通過拍賣、收購等渠道流向其他回收利用企業(yè)。動力電池回收行業(yè)宏觀政策與標準在國務院、發(fā)展與改革委、工業(yè)信息化部等多部門的共同推動下，我國已經(jīng)發(fā)布了《生產(chǎn)者責任延伸制度推行方案》、《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等一系列政策，希望在動力電池大規(guī)模退役前建立具有一定成熟度的電池回收利用體系，建立以生產(chǎn)者責任延伸制度為依托的各環(huán)節(jié)高度配合的產(chǎn)業(yè)鏈條。這些政策對于指導廢舊動力電池回收處理行業(yè)規(guī)范發(fā)展起到重要的作用，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。依據(jù)生產(chǎn)者責任延伸制度,汽車生產(chǎn)企業(yè)以及動力電池生產(chǎn)企業(yè)有明確的回收主體責任，然而如何明晰分工，建立可操作、可推廣的退役電池回收產(chǎn)業(yè)運行模式仍處在探索和試點階段；如何進一步強化政策與市場規(guī)律結(jié)合度，如何進一步規(guī)避政策/標準間的重復與體現(xiàn)地域和產(chǎn)業(yè)特征，如何借鑒廢舊電子電器產(chǎn)品的管理模式，都需要管理、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等多方面聯(lián)動與配合。另一方面，退役動力電池的全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系仍有待進一步完善，如何體現(xiàn)國家標準的引領作用、行業(yè)和團體標準的示范作用，如何實現(xiàn)管理政策與梯次利用、再生利用技術(shù)規(guī)范等的有機結(jié)合，仍需要從動力電池的全生命周期入手，綜合考慮環(huán)境風險、技術(shù)瓶頸、產(chǎn)業(yè)上下游、法律法規(guī)等，尤其需要強化過程污染控制，防范公共安全事故的發(fā)生，為產(chǎn)業(yè)的健康、綠色發(fā)展提供支撐。動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢資源緊缺、環(huán)境保護和政策驅(qū)動是近年來我國動力電池回收行業(yè)發(fā)展的最主要動力。一方面一次資源價格上漲迅速推動金屬提取企業(yè)建廠投資，另一方面，國家和地方出臺多種政策扶持行業(yè)健康發(fā)展。U前我國廢舊動力電池的處置仍在市場培育階段：梯級利用主要以政府扶持的綜合儲能系統(tǒng)和基站為主，拆解回收主要以再生利用企業(yè)為主。隨著回收需求的爆發(fā)，政策的規(guī)范以及行業(yè)龍頭的不斷布局，動力電池回收的市場即將打開。同時，動力電池行業(yè)的龍頭布局鋰電回收的模式有助于回收體系的建立，進而引導行業(yè)向規(guī)范化發(fā)展。協(xié)同建立高效的回收體系是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的必然趨勢2018年3月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)了關于組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知，提出“建立動力蓄電池產(chǎn)品來源可查、去向可追、節(jié)點可控的溯源機制，對動力蓄電池實施全過程信息管理”的試點內(nèi)容，同時提出“充分落實生產(chǎn)者責任延伸制度，山汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、報廢汽車回收拆解企業(yè)與綜合利用企業(yè)等通過多種形式，合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收渠道”。2018年7月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》(工業(yè)和信息化部公告2018年第33號)，對汽車生產(chǎn)企業(yè)、報廢汽車回收拆解企業(yè)、梯次利用企業(yè)和再生利用企業(yè)等相關方的數(shù)據(jù)信息填報及上傳提出了明確要求。上述管理文件的發(fā)布均為我國建立高效的廢舊動力蓄電池回收體系奠定了堅實的基礎。動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈各主體之間的協(xié)同合作將愈發(fā)密切LI前，廢舊動力電池回收利用行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)雛形，主要包括動力電池與整車廠設立的回收利用企業(yè)和專業(yè)第三方綜合利用企業(yè)。前者主要有比亞迪、F德時代、國軒高科、比克電池、中航鋰電、雄韜電源、北汽新能源等，是動力電池回收的主要責任承擔者。他們負責回收渠道的搭建，掌握著廢舊動力電池資源,在廢舊動力電池回收渠道上有著先天的優(yōu)勢。專業(yè)笫三方回收利用企業(yè)以格林美、華友鉆業(yè)、豪鵬科技、邦普循環(huán)和光華科技為代表，具有專業(yè)的技術(shù)和多年的回收利用經(jīng)驗，其回收渠道和產(chǎn)品分銷渠道逐步趨于完善。動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈向規(guī)模化和集中化方向發(fā)展根據(jù)，業(yè)和信息化部公開數(shù)據(jù)，我國新能源汽車累計?產(chǎn)量已超300萬輛，推廣規(guī)模居于世界首位。主要集中在京津冀、長三角及珠三角地區(qū)，廣東、上海、北京、山東、浙江保有