中國鋼琴行業(yè)分析報告目錄一、國內(nèi)鋼琴消費前景分析 21、國內(nèi)鋼琴消費潛力巨大 22、人均可支配收入增加拉動鋼琴消費增長 23、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 34、鋼琴工業(yè)是樂器制造業(yè)中公認的最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè) 4二、國內(nèi)外鋼琴行業(yè)對比 61、中國成為全球鋼琴業(yè)的生產(chǎn)中心 62、主要競爭企業(yè)分析 7三、國內(nèi)鋼琴行業(yè)的主要特征 81、鋼琴生產(chǎn)工序多，選料高，生產(chǎn)工藝較為復雜 82、品牌鋼琴企業(yè)正由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 93、發(fā)展自有品牌是本土鋼琴企業(yè)做強的根本途徑 104、行業(yè)集中度逐步擴大 10一、國內(nèi)鋼琴消費前景分析1、國內(nèi)鋼琴消費潛力巨大在成為鋼琴第一制造大國的同時，隨著我國國民收入的增長，消費層次的升級，國內(nèi)鋼琴消費需求也逐步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2010年我國每百戶城鎮(zhèn)居民鋼琴擁有量為2.62架，而2001我國每百戶城鎮(zhèn)居民鋼琴擁有量僅為1.26架，9年間增長107.93%，年均增長超過10%。另一方面，2010年中國城鎮(zhèn)居民百戶鋼琴擁有量為2.62架（《中國統(tǒng)計年鑒2011》），與發(fā)達國家如日本的鋼琴普及率達25.2%（《中國樂器》2010年第3期第53頁）（即每百戶家庭擁有25.2架鋼琴）對比還有相當大的差距，國內(nèi)鋼琴消費市場仍有很大的發(fā)展空間。2、人均可支配收入增加拉動鋼琴消費增長根據(jù)國際經(jīng)驗，國家人均GDP超過1,000美元時，居民衣食住行型消費將升級至精神文化消費。2003年中國人均GDP超過1,000美元，2010年中國人均GDP達到4,576美元，以往以衣、食、住、行為主的消費額度占居民消費額中的份額將逐步降低，居民消費中文化娛樂支出將成為消費支出中增長較快的項目。中國作為鋼琴消費的新興市場，其發(fā)展?jié)撃苤饾u展現(xiàn)出來，居民可支配收入的增長促使居民消費意愿及消費能力的大幅度提高。3、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持國家和政府對文化產(chǎn)業(yè)高度重視，制定和鼓勵實施文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展政策。音樂文化作為文化產(chǎn)業(yè)重要部分也將受到國家政策的鼓勵和支持，這為鋼琴行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。樂器行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，鋼琴是“樂器之王”，我國又是全球最大的鋼琴生產(chǎn)、消費國，近年來國家出臺了多項政策來支持鋼琴行業(yè)的發(fā)展。4、鋼琴工業(yè)是樂器制造業(yè)中公認的最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)在樂器消費中，鋼琴消費潛力最為巨大。鋼琴為樂器之王，其音域最寬，表現(xiàn)力最豐富，兼具消費品與藝術品的特征，通過鋼琴彈奏這種音樂藝術形式的熏陶，可以提高自身修養(yǎng)，陶冶情操，對于整個民族素質(zhì)提高有不可忽視的重要作用；鋼琴彈奏可以開發(fā)兒童智力，促進兒童大腦發(fā)育，鍛煉手指靈活性以及身體協(xié)調(diào)性，彈奏鋼琴過程中，兒童的觀察力、注意力、聽辨力、記憶力以及想象力、創(chuàng)造力等能得到鍛煉和提高，將為其接受基礎教育打下良好基礎；老人彈奏鋼琴，能調(diào)節(jié)大腦及整個神經(jīng)系統(tǒng)，協(xié)調(diào)身體各個器官的活動。有關研究表明，長期、系統(tǒng)和全面的鋼琴訓練，會使人的心臟、四肢、大腦等主要器官保持在一個合理、健康、平衡的狀態(tài)，從而達到修身養(yǎng)性、益壽延年的作用。教育機構(gòu)和文藝團體是鋼琴主要的機構(gòu)消費群體，隨著國家對教育事業(yè)的支持，以及素質(zhì)教育理念的深入人心，對包含鋼琴教育在內(nèi)的音樂教育將越來越重視。文化消費的增長同時促進了文藝團體數(shù)量的增長，而這些文藝團體的增長也成為鋼琴的潛在需求者。改革開放以來，國內(nèi)人民生活水平不斷提高，學校、商場以及琴行日益增多，為國內(nèi)鋼琴制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。鋼琴消費的主要團體從學琴兒童、退休老年人、音樂學校、專業(yè)團體、演出場館和酒店逐步轉(zhuǎn)移至受音樂影響的大眾群體。我國日益增長的高檔消費需求和學生素質(zhì)教育的廣泛推行，為國內(nèi)鋼琴制造業(yè)的發(fā)展提供了充足的市場空間。目前青少年是鋼琴消費的主要群體，中老年消費群體、劇院等對鋼琴的消費需求也在逐步增加。二、國內(nèi)外鋼琴行業(yè)對比1、中國成為全球鋼琴業(yè)的生產(chǎn)中心目前世界鋼琴生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐洲，其中中國所占比例最大。歐洲地區(qū)主要為全球高端鋼琴生產(chǎn)地，現(xiàn)有年總產(chǎn)量約2萬架左右，主要分布于德國、奧地利和意大利等國。與歐美等國相比，改革開放以來我國鋼琴產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛，中國已逐步成為全球鋼琴生產(chǎn)與銷售最為注目的熱點地區(qū)，美國《音樂貿(mào)易》雜志2007年第12期文章曾評價“中國，無可置疑的世界樂器生產(chǎn)第一大國”。根據(jù)中國樂器年鑒統(tǒng)計，我國鋼琴產(chǎn)量近十年一直在穩(wěn)步上升。2010年世界鋼琴總產(chǎn)量為45萬架，同比增長4.90%，鋼琴主產(chǎn)區(qū)在亞洲和歐洲，其中亞洲鋼琴總產(chǎn)量約為42.7萬架，占世界總產(chǎn)量的94.89%（數(shù)據(jù)來源：《中國樂器》雜志2011年第2期27頁）。我國鋼琴產(chǎn)量較大，2010年鋼琴產(chǎn)量約為36萬架，約占到全球鋼琴產(chǎn)量的80%；我國鋼琴產(chǎn)量增速明顯高于全球增速，2010年我國鋼琴產(chǎn)量同比增長11%，而全球產(chǎn)量同比僅增長2%；2、主要競爭企業(yè)分析全球鋼琴制造行業(yè)主要劃分為高檔、中檔和普及三個類別。目前定位于高端鋼琴的制造商包括美國“施坦威”、奧地利“貝森多夫”、德國“貝希斯坦”等；中高端鋼琴制造商包括本公司、雅馬哈（杭州）等；另一類則是普及型鋼琴制造商，由于其鋼琴價格便宜，也能滿足部分消費者的需求。目前在我國鋼琴市場銷售量較大的國際品牌有日本的雅馬哈、卡瓦依，韓國的英昌等，國產(chǎn)自主品牌主要為本公司、北京星海等。2010年，在納入統(tǒng)計的國內(nèi)25家鋼琴生產(chǎn)企業(yè)中，年產(chǎn)鋼琴在一萬架以上的企業(yè)共有7家，分別是：珠江鋼琴、杭州雅馬哈、北京星海、宜昌金寶、寧波海倫、杭州嘉德威、上?，旂妫嫌嫯a(chǎn)量為26.74萬架，占中國鋼琴總產(chǎn)量的74.58%（數(shù)據(jù)來源：《中國樂器》雜志2011年第2期第30頁）。高端品牌主要包括斯坦威、斯坦格列泊索納、貝森朵夫、貝希斯坦等歐美老牌鋼琴制造企業(yè)，多采用手工制造，主要為音樂演奏會及鋼琴家提供高檔優(yōu)質(zhì)鋼琴。這些國際品牌產(chǎn)量都很低，施坦威（美國）年產(chǎn)量僅為2500架，但是價格比較高，約是我國國內(nèi)鋼琴價格的5到6倍。國內(nèi)品牌仍以中檔及普及型鋼琴為主，高檔鋼琴產(chǎn)量還不大，其中大部分為小規(guī)模鋼琴企業(yè)。珠江鋼琴、星海鋼琴等少數(shù)幾家傳統(tǒng)的國有大型生產(chǎn)廠家，因具有較高水準的全面自主設計與開發(fā)能力，在與外資企業(yè)的抗衡中占據(jù)較大的市場份額。盡管其品牌影響力和技術研發(fā)能力在國內(nèi)已處于領先地位，但在高檔鋼琴生產(chǎn)技術水平以及核心零部件制造水平上與世界一流鋼琴制造企業(yè)相比仍有差距，需要進一步提升自身技術研發(fā)能力。三、國內(nèi)鋼琴行業(yè)的主要特征1、鋼琴生產(chǎn)工序多，選料高，生產(chǎn)工藝較為復雜鋼琴企業(yè)生產(chǎn)制作是一項非常復雜而細致的過程，制作一架鋼琴需要300多道工序、裝配9,000多個零件，工藝的精準度要求極高，此外對用料也有極高標準，如高檔鋼琴的生產(chǎn)，必須根據(jù)鋼琴不同部位分別選用云杉、白木和槭木等不同木料，且需要經(jīng)過兩年半的自然干燥期和至少一年的生產(chǎn)周期，才能保證所產(chǎn)鋼琴音色優(yōu)美純正，變現(xiàn)力和穿透力強，琴鍵力度均勻，且層次分明，從而滿足不同的演奏需求。因此優(yōu)質(zhì)鋼琴的生產(chǎn)往往是科學設計、精心選材、嚴格制作的完美結(jié)合，是經(jīng)過專業(yè)技師無數(shù)次實踐的結(jié)果。2、品牌鋼琴企業(yè)正由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷2008年以前，由于美國、歐洲等地區(qū)鋼琴消費力強，對中高檔鋼琴的需求強勁，因此我國品牌鋼琴企業(yè)出口業(yè)務占比相對較高，鋼琴年出口量約在5萬架以上。2008年起受國際金融危機影響，歐美國家對我國鋼琴進口總量有所下降。而國內(nèi)鋼琴市場，近幾年隨著國民經(jīng)濟的快速增長，百姓生活水平提高較快，鋼琴需求量不斷上升，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，城鎮(zhèn)居民平均每百戶鋼琴擁有量2000年為1.26架，2010年上升到2.62架，10年時間遞增了107.93%。2010年中國鋼琴進出口形勢發(fā)生重要變化，首次出現(xiàn)進口鋼琴數(shù)量高于出口的情況。2010年中國從世界24個國家進口立式和三角鋼琴共計66872架，同比增長41.74%，高于中國鋼琴出口12.77個百分點。立式鋼琴進口多于出口9887架；其中，從日本進口立式鋼琴38046架，同比增長18%，從韓國進口立式鋼琴21056架，同比增長110.92%。3、發(fā)展自有品牌是本土鋼琴企業(yè)做強的根本途徑改革開放以來，我國百姓生活水平不斷提高，為開拓中國鋼琴市場，近年來世界鋼琴制造業(yè)加速向我國轉(zhuǎn)移，眾多國外知名鋼琴企業(yè)依托其自身強大的技術實力及品牌知名度，紛紛在我國設立生產(chǎn)基地，一部分通過委托我國本土鋼琴企業(yè)進行組裝生產(chǎn),如貝希斯坦﹑施坦威和卡瓦依等，還有一部分通過獨資、合資方式在我國生產(chǎn)鋼琴,其中以杭州雅馬哈、天津英昌等為代表，這些國外品牌的進入，使本土鋼琴企業(yè)面臨巨大的競爭壓力。我國鋼琴行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，生產(chǎn)技術日趨成熟，但與歐洲、日韓等國家和地區(qū)相比，自主研發(fā)能力相對較弱，鋼琴總體質(zhì)量與技術尚未達到世界領先水平。目前國內(nèi)各類鋼琴企業(yè)約有100余家，其中大部分為小規(guī)模鋼琴企業(yè)，這些企業(yè)由于缺乏知名品牌，大部分集中在中低端市場，只有本公司和珠江鋼琴、星海鋼琴等少數(shù)幾家傳統(tǒng)的國有大型生產(chǎn)廠家，因具有較高水準的全面自主設計與開發(fā)能力，在與外資企業(yè)的抗衡中占據(jù)較大的市場份額。因此，對本土鋼琴廠家來說，全力發(fā)展自有品牌是企業(yè)做大做強的根本途徑。4、行業(yè)集中度逐步擴大世界主要的鋼琴生產(chǎn)商都在國內(nèi)建立了生產(chǎn)基地和銷售渠道。隨著外資及民營資本進入鋼琴制造行業(yè)，我國鋼琴企業(yè)數(shù)量從改革開放初期只有