中國協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告隨著工作模式恢復(fù)

，企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公的需求從滿足協(xié)作過程中的溝通管理需求向沉淀并調(diào)用內(nèi)容、提升企業(yè)管理與員工工作效率升級(jí)。在此過程中

，員工更加關(guān)注辦公體驗(yàn)、創(chuàng)造性與便捷性

，管理者更注重產(chǎn)品能為時(shí)間成本、溝通成本帶來的減法效果。近年來，協(xié)同辦公產(chǎn)品和解決方案有幾方面升級(jí)：（1）通過AI技術(shù)整合辦公內(nèi)容沉淀，并基于用戶使用慣性進(jìn)行調(diào)用；（2）產(chǎn)品平臺(tái)化提升集成能力，同時(shí)解耦關(guān)鍵功能，填補(bǔ)企業(yè)少量增量需求和存量替換需求；（3）通過軟硬件結(jié)合，增加產(chǎn)品功能厚度及

物理辦公環(huán)境舒適度；（4）政企客戶需求釋放，產(chǎn)品安全及信創(chuàng)適配度是主要關(guān)注點(diǎn)。協(xié)同辦公已完成概念上的市場教育，賽道整體進(jìn)入成熟期，

2021年市場規(guī)模為519億元，

且增速逐年放緩。同時(shí)，

云轉(zhuǎn)型是國內(nèi)外市場發(fā)展共同方向，轉(zhuǎn)云過程中市場需求碰撞也會(huì)使短期內(nèi)行業(yè)增速產(chǎn)生波動(dòng)。未來。協(xié)同辦公廠商會(huì)更多地將重心放在產(chǎn)品打磨和功能提煉上。在廠商經(jīng)營過程中

，資金充裕、企業(yè)發(fā)展步入發(fā)展期后半程的協(xié)同辦公廠商可以嘗試通過小額收購?fù)瓿晒δ芑蚣夹g(shù)升級(jí)

，對(duì)功能性研發(fā)需求和技術(shù)性研發(fā)需求進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序也能減少非必要性研發(fā)支出。對(duì)于產(chǎn)品模塊化的垂直型廠商而言

，產(chǎn)品相對(duì)成熟后通過參與應(yīng)用生態(tài)集成有機(jī)會(huì)獲取資源傾斜。未來

，產(chǎn)品安全性和集成能力會(huì)是協(xié)同辦公產(chǎn)品的必備屬性

，功能靈活性和協(xié)作實(shí)時(shí)性會(huì)成為企業(yè)選型的重要考量

，協(xié)同辦公的范疇逐漸從辦公內(nèi)容協(xié)同向辦公場景協(xié)同升級(jí)。隨著技術(shù)應(yīng)用的深入

，VR和AR技術(shù)會(huì)讓協(xié)同更加虛實(shí)結(jié)合

，實(shí)現(xiàn)全域辦公無感協(xié)同。

2摘要來源：結(jié)合融云專家訪談自主研究及繪制。服務(wù)辦公中多人合作場景的軟件或軟硬件結(jié)合的解決方案協(xié)同辦公狹義上指由兩位及以上員工共同合作完成特定工作，廣義上延展至通過計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)對(duì)辦公中的協(xié)同行為起提效、降本等支撐作用的軟硬件產(chǎn)品。本報(bào)告就廣義協(xié)同辦公數(shù)字化軟件或軟硬件結(jié)合的解決方案展開研究。主要研究標(biāo)的有垂直型辦公協(xié)作軟件、綜合型辦公平臺(tái)產(chǎn)品、軟件+硬件整體解決方案，不包含廠商為部署產(chǎn)品提供的技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場

×現(xiàn)場協(xié)同現(xiàn)場

×遠(yuǎn)程協(xié)同遠(yuǎn)程

×遠(yuǎn)程協(xié)同如視頻會(huì)議、文檔編輯如OA、項(xiàng)目管理研究主體：為辦公中需要進(jìn)行協(xié)同的場景提供支撐的數(shù)字化軟件或軟硬件結(jié)合的解決方案協(xié)

同辦

公按協(xié)作者是否處在相同辦公空間劃分協(xié)同對(duì)象：需要2個(gè)及以上員工

參與，

同時(shí)或分別產(chǎn)

出成果來完成的工作研究范疇界定按協(xié)作行為發(fā)生是否實(shí)時(shí)劃分辦公范疇：處理員工所承擔(dān)的

公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、管

理等工作實(shí)點(diǎn)協(xié)同流程協(xié)同……信息傳達(dá)流程推進(jìn)資料撰寫報(bào)告研究范疇界定來源：自主研究及繪制。業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)等。3發(fā)展篇：協(xié)同辦公市場發(fā)展趨勢

4需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)

1廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營與發(fā)展2實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例

34疫情時(shí)代落幕，企業(yè)協(xié)同辦公需求從剛性轉(zhuǎn)為價(jià)值導(dǎo)向新冠疫情的三年也是協(xié)同辦公市場快速發(fā)展的三年，

由居家辦公帶來的對(duì)遠(yuǎn)程辦公、團(tuán)隊(duì)協(xié)作產(chǎn)品的需求是剛性的

，能夠滿足遠(yuǎn)程辦公中高頻場景需求的賽道發(fā)展迅速

，企業(yè)用戶對(duì)產(chǎn)品的價(jià)值評(píng)估也更側(cè)重于易用性、性價(jià)比。但隨著生產(chǎn)生活恢復(fù)如常

，企業(yè)用戶的需求將更注重產(chǎn)品的切實(shí)價(jià)值

，協(xié)同辦公行業(yè)將向著完善企業(yè)辦公形態(tài)、提升工作環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平發(fā)展。新環(huán)境下企業(yè)協(xié)同辦公需求解讀重在提升效率

，創(chuàng)建數(shù)字空間，提升企業(yè)管理與員工工作效率重在模擬現(xiàn)場辦公

，支持遠(yuǎn)程

溝通工作

，滿足企業(yè)管理需要

帶來辦公模式的轉(zhuǎn)變進(jìn)而演變出混合辦公形式；

協(xié)同辦公產(chǎn)品在企業(yè)中的定位由溝通工具轉(zhuǎn)為拉通平臺(tái)和效率功率；

整合企業(yè)原本的辦公系統(tǒng)及硬件設(shè)備，

構(gòu)建數(shù)字化的

、

線上線下一體化的工作空間新模式。全面復(fù)蘇后的企業(yè)協(xié)同辦公需求步入正軌后企業(yè)協(xié)同辦公需求疫情下的企業(yè)協(xié)同辦公需求保密性管理保密性管理異端協(xié)同異端協(xié)同平臺(tái)支持設(shè)備融合設(shè)備融合平臺(tái)支持在線會(huì)議版本識(shí)別溝通留痕異地溝通異地溝通在線會(huì)議多人協(xié)作溝通留痕團(tuán)隊(duì)共享團(tuán)隊(duì)共享版本識(shí)別多人協(xié)作來源：自主研究及繪制。5打破場地限制

解決資金掣肘混合辦公模式下的空間協(xié)作打破空間限制打破終端限制人物聚焦會(huì)議降噪多端同步多人協(xié)作異地會(huì)議企業(yè)以高效為目標(biāo)，員工以體驗(yàn)為標(biāo)準(zhǔn)，催生混合辦公需求協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展的底層動(dòng)力是經(jīng)濟(jì)水平、企業(yè)管理模式和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，新冠疫情只是短期內(nèi)帶來突破性增長的驅(qū)動(dòng)力之一，核心在于企業(yè)經(jīng)營需求和員工對(duì)工作體驗(yàn)的追求。目前協(xié)同辦公產(chǎn)品已經(jīng)可以滿足遠(yuǎn)程溝通和一定程度上的團(tuán)隊(duì)協(xié)作需求，但是在團(tuán)隊(duì)管理、業(yè)務(wù)內(nèi)容傳遞、辦公硬件設(shè)備統(tǒng)籌等方面仍有待提升，企業(yè)以效率提升為目標(biāo)，而員工除此之外也會(huì)關(guān)注辦公體驗(yàn)、創(chuàng)造性與便捷性，從而產(chǎn)生從PC端向雙端整合的趨勢?；旌限k公模式下的協(xié)同形態(tài)移動(dòng)辦公空間PC端多端混合移動(dòng)端

適合場景：

適用于移動(dòng)審批、溝通、提醒、信息瀏覽與檢索、語音、拍照、現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集等

優(yōu)勢特點(diǎn)：方便、快捷，

不受時(shí)間和地點(diǎn)限制

適合場景：

適合固定辦公和長時(shí)間辦公，進(jìn)行文檔編輯、數(shù)據(jù)錄入、共享屏幕等操作

優(yōu)勢特點(diǎn)：

功能豐富全面，是日常辦公的主體公司會(huì)議室需求側(cè)的雙重驅(qū)動(dòng)力家來源：自主研究及繪制?？商峁┰O(shè)備支持共享

辦公

空間6沉淀內(nèi)容構(gòu)建新時(shí)代生產(chǎn)力，產(chǎn)品跨賽道融合形成協(xié)作空間在產(chǎn)品功能上，協(xié)同辦公廠商開始聚焦內(nèi)容價(jià)值，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：（1）“人+數(shù)”：深挖內(nèi)容管理價(jià)值，提升協(xié)作層次。

通過AI、

RPA等功能增強(qiáng)文檔內(nèi)容識(shí)別、分類和調(diào)用能力，并根據(jù)員工產(chǎn)品使用慣性，形成以項(xiàng)目管理為渠道的專業(yè)知識(shí)庫，或以培訓(xùn)學(xué)習(xí)為目的、服務(wù)全體員工的通用知識(shí)庫，讓知識(shí)成為業(yè)務(wù)的生產(chǎn)力；

（2）“數(shù)+場”：產(chǎn)品組合，

發(fā)揮功能倍乘效應(yīng)。

目前部分協(xié)同辦公廠商能做到在產(chǎn)品內(nèi)部嵌入云盤和文檔協(xié)同作為各類協(xié)同模塊的基礎(chǔ)功能。其中云盤發(fā)揮內(nèi)容存調(diào)中樞的價(jià)值，而文檔協(xié)同不僅是團(tuán)隊(duì)間圖文協(xié)作的媒介，還是內(nèi)容沉淀、知識(shí)管理的信息入口。產(chǎn)品功能朝挖掘信息價(jià)值方向延伸

全終端支持

企業(yè)網(wǎng)盤開放平臺(tái)在線文檔

內(nèi)容安全管控體系

協(xié)同辦公產(chǎn)品的迭代方向（1/4）人數(shù)場某知識(shí)管理類產(chǎn)品知識(shí)管理知識(shí)分類指示標(biāo)簽版本管理……

建立知識(shí)體系提升協(xié)作層次

，構(gòu)建個(gè)人及團(tuán)隊(duì)數(shù)字協(xié)作空間

從使用慣性出發(fā)

，增加產(chǎn)品服務(wù)主動(dòng)性產(chǎn)品基礎(chǔ)架構(gòu)各類產(chǎn)品以原子形態(tài)進(jìn)行功能組合，

形成以團(tuán)隊(duì)或項(xiàng)目為單位的協(xié)作空間知識(shí)收集

手動(dòng)上傳流程歸集RPA收集知識(shí)應(yīng)用

知識(shí)地圖流程協(xié)同培訓(xùn)學(xué)習(xí)通過AI增強(qiáng)內(nèi)容審核及分類能力，提升辦公協(xié)作層次某內(nèi)容協(xié)作類產(chǎn)品辦公協(xié)作內(nèi)容沉淀辦公協(xié)作知識(shí)復(fù)用來源：自主研究及繪制。協(xié)作空間企業(yè)網(wǎng)盤文檔協(xié)同……視頻會(huì)議項(xiàng)目協(xié)作辦公平臺(tái)智能推薦智能標(biāo)簽內(nèi)容管理企業(yè)郵箱內(nèi)容解析業(yè)務(wù)沉淀內(nèi)容內(nèi)容推進(jìn)業(yè)務(wù)7…………協(xié)同辦公產(chǎn)品的迭代方向（2/4）

強(qiáng)化連接的一體化平臺(tái)型產(chǎn)品與解耦功能的高靈活性功能模塊在產(chǎn)品形態(tài)上，協(xié)同辦公產(chǎn)品同時(shí)向平臺(tái)化和松耦合方向演進(jìn)：（1）平臺(tái)化：

對(duì)客戶而言，平臺(tái)化指協(xié)同辦公產(chǎn)品的連接屬性增強(qiáng)，以平臺(tái)形式面向用戶提供服務(wù)。平臺(tái)化產(chǎn)品一方面可以加強(qiáng)內(nèi)部組織協(xié)同，還能通過即時(shí)通訊和視頻會(huì)議增進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴的聯(lián)系。對(duì)廠商而言，平臺(tái)化指增強(qiáng)開放性，以平臺(tái)形式集成其他廠商功能模塊，讓產(chǎn)品成為技術(shù)和流量入口。（2）松耦合：指提升整體產(chǎn)品包容性的同時(shí)，通過云原生架構(gòu)對(duì)功能進(jìn)行拆解，形成松耦合結(jié)構(gòu)，讓產(chǎn)品功能能以客戶需求為中心自由集成。

產(chǎn)品形態(tài)向平臺(tái)化和模塊化演進(jìn)原辦公系統(tǒng)廠商將基礎(chǔ)產(chǎn)品解耦成

模塊化產(chǎn)品

，

可嵌入式

組裝

，

用于滿足客戶的

碎片化需求企業(yè)對(duì)原有辦公系統(tǒng)有

使用粘性

，通過模塊化

產(chǎn)品填補(bǔ)少量增量需求

和存量替換需求云原生架構(gòu)：拓展性和靈活性低代碼：客戶自主配置協(xié)同辦公平臺(tái)人力系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)采購系統(tǒng)……API數(shù)據(jù)聯(lián)通協(xié)同辦公平臺(tái)

統(tǒng)一身份認(rèn)證

統(tǒng)一消息代辦

統(tǒng)一應(yīng)用入口

“平臺(tái)化+強(qiáng)連接”，移動(dòng)辦公/協(xié)同辦公應(yīng)用及流基礎(chǔ)功能（IM為主）量入口0構(gòu)

對(duì)外廠商合作的流量入口，運(yùn)營協(xié)同解耦產(chǎn)品功能，0連

產(chǎn)業(yè)鏈上下游，

管理協(xié)同企業(yè)企

業(yè)

側(cè)基礎(chǔ)產(chǎn)品從獨(dú)立產(chǎn)品轉(zhuǎn)為信息樞紐和流量入口API：便捷集成上游企業(yè)下游企業(yè)模塊化填補(bǔ)企業(yè)個(gè)性化需求孔隙協(xié)同辦公廠商中大型企業(yè)及政府客戶01集成內(nèi)部業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，

信息協(xié)同廠

商

側(cè)其他廠商模塊化產(chǎn)品協(xié)同辦公平臺(tái)來源：自主研究及繪制。應(yīng)用商城低代碼廠商……伙伴流量協(xié)同合作協(xié)同管理8通過軟硬件結(jié)合，增加產(chǎn)品功能厚度及物理辦公環(huán)境舒適度在服務(wù)形態(tài)上，協(xié)同辦公朝著軟硬一體化的方向迭代，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：（1）廠商側(cè)產(chǎn)品自發(fā)性迭代：協(xié)同辦公廠商持續(xù)迭代產(chǎn)品功能，尤其在垂直協(xié)同領(lǐng)域融合硬件，滿足用戶對(duì)安全、存儲(chǔ)、個(gè)性化管理等方面的需求；

（2）環(huán)境側(cè)

混合辦公催生軟硬件結(jié)合需求：為消弭遠(yuǎn)程與現(xiàn)場辦公的空間隔閡，保障辦公步調(diào)與辦公效率一致性，協(xié)同辦公廠商在會(huì)

議和辦公場景中，加入更多硬件以降低會(huì)議噪音、提升會(huì)議協(xié)同性等；

（3）客戶側(cè)對(duì)辦公環(huán)境提出智能化要求：更多企業(yè)和辦公園區(qū)開始對(duì)物理辦公環(huán)境進(jìn)行智能化改造，讓企業(yè)在保持辦公靈活性的同時(shí)，提升員工辦公舒適度，從而優(yōu)化人效和產(chǎn)出。

產(chǎn)品方案向軟硬件結(jié)合發(fā)展會(huì)議場景降噪耳機(jī)智能會(huì)議門牌無線網(wǎng)適配器無線投屏器智慧大屏智能打印機(jī)…液晶顯示屏遠(yuǎn)程控制硬件辦公場景協(xié)同辦公產(chǎn)品的迭代方向（3/4）少數(shù)綜合類協(xié)同辦公廠商有能力承接客戶智慧辦公的集成需求

，

目前一線城市的高端寫字樓及園區(qū)滲透率較高。企業(yè)網(wǎng)盤/內(nèi)容管理遠(yuǎn)程控制打造用戶友好型產(chǎn)品/場景

從產(chǎn)品運(yùn)行環(huán)境向工作實(shí)際環(huán)境延展“云+端+垂直功能/特定場景”，產(chǎn)品

迭

代

與

混

合

辦

公

催生以會(huì)議為中心的智能辦公環(huán)境優(yōu)化以人為中心，來源：自主研究及繪制?！布峁┥虩艄鉁囟燃皾穸日{(diào)整、墨水屏等AI廠商會(huì)議語言識(shí)別及轉(zhuǎn)譯系統(tǒng)等通信服務(wù)商遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)會(huì)議、控制信號(hào)傳輸?shù)冉鉀Q方案提供產(chǎn)品集成協(xié)同辦公廠商需求傳達(dá)需求傳達(dá)辦公園區(qū)設(shè)計(jì)……企業(yè)客戶需求咨詢公司遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)協(xié)同辦公軟件

開機(jī)硬件存儲(chǔ)硬件會(huì)議管理軟件會(huì)議協(xié)作平板設(shè)備管理軟件文件存儲(chǔ)管理會(huì)議投影儀會(huì)議麥克風(fēng)高清攝像機(jī)硬件部分軟件部分…直接采購9……政企客戶需求提升，產(chǎn)品安全及信創(chuàng)適配度是主要關(guān)注點(diǎn)辦公需求是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)線增多、組織層級(jí)堆疊、業(yè)務(wù)信息沉淀，辦公平臺(tái)的定位逐漸從后臺(tái)支撐轉(zhuǎn)向信息中樞。近年來，受信創(chuàng)政策推動(dòng)和政企內(nèi)部信息系統(tǒng)沿革等影響，政企辦公需求正迎來新一輪增長，預(yù)計(jì)未來3年政企數(shù)智辦公平臺(tái)將以20%的復(fù)合增速持續(xù)增長。在此環(huán)境下，協(xié)同辦公產(chǎn)品對(duì)數(shù)據(jù)安全的保障能力、對(duì)數(shù)據(jù)容災(zāi)備份的能力、對(duì)信創(chuàng)系統(tǒng)的適配能力等，都會(huì)成為客戶進(jìn)行供應(yīng)商選擇的基本要求。安全與信創(chuàng)適配成為辦公產(chǎn)品基本要求時(shí)間具體政策具體內(nèi)容2022.08上海市《松江區(qū)使用市級(jí)政務(wù)云服務(wù)流程細(xì)則（試行）

》政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)應(yīng)滿足網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保

護(hù)基本要求第三級(jí)。2021.12《“十四五”推進(jìn)國家政務(wù)信息化規(guī)劃》全面提升政務(wù)信息化基礎(chǔ)設(shè)施、

重大平臺(tái)、

業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源的安全保障能力。2021.05《天津市知識(shí)產(chǎn)權(quán)“十四五”規(guī)劃》率先提出提升信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)量，培育一批高價(jià)值專利。2021.03《武漢市加快推進(jìn)武漢云建設(shè)實(shí)施方案的通知》建設(shè)武漢云信創(chuàng)資源池，使用國產(chǎn)芯片、服

務(wù)器和密碼保護(hù)系統(tǒng)等構(gòu)建軟硬件信創(chuàng)體系。2021.02深圳市《中國特色社會(huì)主義先行示范區(qū)科技創(chuàng)新行動(dòng)方案》支持深圳強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)化和創(chuàng)新支持方式。2021.02北京市《數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域“兩區(qū)”建設(shè)工作方案》建立以信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)自主發(fā)展

新生態(tài)。10890746144協(xié)同辦公產(chǎn)品的迭代方向（4/4）2017-2024年政企數(shù)智辦公平臺(tái)市場規(guī)模14.4%17.7%18.9%22.1%21.2%20.4%17.7%2017

2018

2019

2020

2021

2022e2023e2024e

數(shù)智辦公平臺(tái)市場規(guī)模（億元）增速（%）推進(jìn)政企辦公產(chǎn)品信創(chuàng)更替進(jìn)程安全和信創(chuàng)愈發(fā)重要2022.09國央企信創(chuàng)79號(hào)文，政企辦公市場需求釋放，來源：

公開信息，

結(jié)合統(tǒng)計(jì)模型核算。1283851102021年市場規(guī)模519億元，未來增速放緩，重心轉(zhuǎn)向產(chǎn)品打磨2021年

，疫情帶來的市場教育和遠(yuǎn)程協(xié)同需求的影響仍在繼續(xù)，視頻會(huì)議、綜合辦公平臺(tái)等產(chǎn)品市場滲透加速，

同時(shí)協(xié)同辦公產(chǎn)品云化也在持續(xù)推進(jìn)

，市場整體產(chǎn)品形態(tài)結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化。

由于云化產(chǎn)品平均價(jià)格相對(duì)低于本地部署產(chǎn)品，

同時(shí)部分本地部署類軟件的現(xiàn)場實(shí)施受到限制

，2021年市場增速相比2020年有所放緩。整體上看

，協(xié)同辦公已完成概念上的市場教育

，市場內(nèi)玩家數(shù)量多且有相對(duì)明顯的頭部效應(yīng)

，賽道整體進(jìn)入成熟期

，增速逐年放緩

，未來的協(xié)同辦公廠商會(huì)更

多地將重心放在產(chǎn)品打磨和功能提煉上。2017-2025年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模201720182019202020212022e2023e2024e2025e

市場規(guī)模（億元）增速（%）707607519440307中國協(xié)同辦公市場規(guī)模注釋：市場規(guī)模僅計(jì)入?yún)f(xié)同辦公相關(guān)軟件收入，硬件及相關(guān)技術(shù)服務(wù)不納入考量。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合統(tǒng)計(jì)模型核算。43.5%20.4%

20.0%18

CAGR=16.1%17.0%16.5%15.7%818943256212.0%2%1511發(fā)展篇：協(xié)同辦公市場發(fā)展趨勢

4需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)

1廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營與發(fā)展2實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例

312美國市場較中國更成熟，需求及產(chǎn)品差異導(dǎo)致市值差距疫情為協(xié)同辦公市場帶來小幅增長動(dòng)力，

同時(shí)受部分海外企業(yè)試行混合辦公的影響

，未來5年全球協(xié)同辦公市場增速穩(wěn)定在10%上下。據(jù)Apps

RunTheWorld統(tǒng)計(jì)

，2021年協(xié)同辦公十大廠商中共有九家美國企業(yè)

，合計(jì)市場份額占比近60%，可見美國仍是協(xié)同辦公市場的主力軍。選取部分代表性的美股廠商與國內(nèi)廠商進(jìn)行市值比較

，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)廠商市值明顯偏低，但2023年1月表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。整體上看

，導(dǎo)致中美協(xié)同辦公廠商市值差異的主要原因有：（1）使用者意識(shí)形態(tài)：

國內(nèi)企

業(yè)付費(fèi)意愿與產(chǎn)品使用習(xí)慣存在差異讓廠商營收有差距；（2）廠商生態(tài)邏輯：

國內(nèi)垂直型協(xié)同辦公廠商尚處在用戶意識(shí)更替的發(fā)展期

，綜合型廠商的產(chǎn)品過于厚重且關(guān)注生態(tài)打法；美國的垂直型廠商切入市場早

，有較厚的用戶基礎(chǔ)

，綜合型廠商有更復(fù)雜、跨多領(lǐng)域的業(yè)務(wù)線

，讓整體經(jīng)營有更高的收益。2020-2023年中美部分協(xié)同辦公上市廠商市值變化Cisco5293AtlassianZOOM1535591437Smartsheet金山辦公億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)243泛微網(wǎng)絡(luò)61致遠(yuǎn)互聯(lián)2020.12021.1

2022.1

2023.1

股票市值（億元人民幣）注釋：數(shù)據(jù)選取Wind金融終端企業(yè)歷史行情數(shù)據(jù)，市值

=交易所當(dāng)月最后交易日收盤價(jià)*總股本，美股市值根據(jù)當(dāng)日中行折算價(jià)統(tǒng)一折算為人民幣。來源：

Wind金融終端，自主研究及繪制。

2021年全球協(xié)同辦公十大廠商微軟-19.8%

Top9–46.1%

其他-34.1%TOP9：ZOOM、谷歌、思科、GoTo、Salesforce、RingCentral、Cvent、Vonage、MomentiveAI國內(nèi)外協(xié)同辦公發(fā)展差異828

1914

1122

1297

723

706

552

13.0%44320212018-2027年全球企業(yè)協(xié)同辦公市場規(guī)模CAGR=10.5%730來源：

Statisia

，Slack，微軟，

Apps

RunTheWorld，自主研究及繪制。

12.4%

11.0%392海外廠商國內(nèi)廠商740

.186

1562023e

2024e

2025e

2026e

2027e2872

市場規(guī)模（億美元）7030●3829同比增長率（%）2019

2020190492022e1185013516145781300710.5%2018279725921481490661807314353383541598520475613通過收購走功能補(bǔ)充和技術(shù)升級(jí)捷徑，云轉(zhuǎn)型是大勢所趨Atlassian（TEAM）是在納斯達(dá)克上市的澳大利亞項(xiàng)目管理軟件公司

，其發(fā)展路徑給國內(nèi)廠商以下啟示：（1）Atlassian切入市場早

，通過收購的方式降低研發(fā)不確定性

，直接進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)擴(kuò)張

，適用于國內(nèi)資金充裕、企業(yè)發(fā)展步入發(fā)展期后半程的協(xié)同辦公廠商；（2）云轉(zhuǎn)型是國內(nèi)外市場發(fā)展共同方向，

由于宏觀經(jīng)濟(jì)影響

，收益短期震蕩是正?，F(xiàn)象；（3）Atlassian內(nèi)部未設(shè)銷售團(tuán)隊(duì)

，以構(gòu)建經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和收購為主進(jìn)行市場拓展

，國內(nèi)廠商的本地化服務(wù)在國內(nèi)是優(yōu)勢

，但可以

適當(dāng)布局經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)提升區(qū)域影響力；

（4）開放的姿態(tài)集成跨賽道常用軟件

，國內(nèi)廠商除參與大廠生態(tài)外還可以被集成。2022Q1-2023Q2Atlassian收入結(jié)構(gòu)6.0%

5.3%

6.4%15.4%

14.1%

12.2%21.3%78.6%

80.6%

81.5%70.9%2022Q1

2022Q2

2022Q3

訂閱收入占比（%）

其他收入占比（%）2022Q4

2023Q1

2023Q2

維護(hù)收入占比（%）市場突破功能補(bǔ)充技術(shù)補(bǔ)充收購Trello等公司覆蓋SMB客戶收購Code

Barrel等公司豐富產(chǎn)品功能維度收購Percept.AI等公司收購更加以技術(shù)為導(dǎo)向海外廠商發(fā)展路徑：

以Atlassian為例通過收購快速完成圍繞項(xiàng)目管理的跨賽

道產(chǎn)品布局

，收購重心從產(chǎn)品功能補(bǔ)充

向技術(shù)補(bǔ)充轉(zhuǎn)移。Jira及Confluence發(fā)布切入項(xiàng)目管理和溝通協(xié)作市場注釋：

Atlassian收入為財(cái)年數(shù)據(jù)。

來源：企業(yè)年報(bào)，自主研究及繪制。

云轉(zhuǎn)型決策果斷

，但由于內(nèi)部業(yè)務(wù)蠶食換取的增速與經(jīng)濟(jì)周期下行，

心受到影響

，市值出現(xiàn)震蕩。功能

補(bǔ)充收購一系列代碼管理和身

份認(rèn)證公司切入代碼協(xié)作和身份安全市場基于Atlassian發(fā)展路徑的啟示Atlassian

Cloud問世推出云化Confluence和Jira停售所有Server版產(chǎn)品推動(dòng)DC版及客戶上云Atlassian上市資產(chǎn)及影響力躍升在短期內(nèi)投資者信7.6%18.5%8.8%16.3%73.9%

75.0%20212017201520112002200820227.8%14員工薪酬是費(fèi)用的主要組成部分，提升單位產(chǎn)出及員工粘性、合理拓展分銷伙伴，能降低重復(fù)培訓(xùn)并控制薪酬水平受疫情影響，

2020-2022年各廠商差旅及線下市場宣傳活動(dòng)頻率有所下降，部分推廣活動(dòng)轉(zhuǎn)移至線上，為保障同等宣傳效果，單位獲客成本有一定增長，同時(shí)員工薪酬及員工流動(dòng)帶來的培訓(xùn)、離職補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用逐年增長，因此大部分協(xié)同廠商的銷售費(fèi)用仍保持10%以上增速。從部分已上市協(xié)同辦公廠商的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，員工薪酬增長與其帶來的隱性成本依舊是銷售和管理增長的主要原因，占比在半數(shù)以上，提升員工薪酬產(chǎn)出比是今后成本控制的主要方向之一?；ヂ?lián)網(wǎng)信息技術(shù)人員工資水平高，同時(shí)新領(lǐng)域、新賽道出現(xiàn)以及年輕群體進(jìn)入市場，拉低員工工作穩(wěn)定性。在行業(yè)平均薪資水平下，協(xié)同辦公廠商要尋找更高粘性、能力對(duì)口的技術(shù)類員工，可以從大廠人才培養(yǎng)平臺(tái)、獵頭等進(jìn)行人才定向挖掘。同時(shí)在產(chǎn)品銷售層面拓展有ISV集成能力的渠道客戶，減少項(xiàng)目實(shí)施、現(xiàn)場服務(wù)等帶來的其他薪酬類費(fèi)用。18.9%17.9%14.8%14.1%13.4%12.7%8.1%國內(nèi)廠商經(jīng)營思路：薪酬與產(chǎn)出其他：

折舊攤銷等2021年協(xié)同辦公廠商管理費(fèi)用主要成分TOP1：員工薪酬：

50-60%

TOP2：折舊攤銷：

15-20%2019202020212022整體離職率（%）主動(dòng)離職率（%）2019-2022年員工整體離職率與主動(dòng)離職率2021年協(xié)同辦公廠商銷售費(fèi)用主要成分

來源：前程無憂人力資源調(diào)研中心，自主研究及繪制。來源：公司年報(bào)，自主研究及繪制。TOP1：員工薪酬：

50-70%TOP3：股權(quán)激勵(lì)：

5-25%TOP3：差旅招待：

5-15%TOP2：宣傳推廣：

5-30%其他：

差旅招待等18.8%1510.86.93.313.810.12.40.94.03.31.80.83.61.91.00.620182019202020212022Q1-3研發(fā)投入（億元）銷售費(fèi)用（億元）管理費(fèi)用（億元）CAGR

（約數(shù)）36%48%54%25%24%3%33%14%15%33%21%29%

相比銷售和管理費(fèi)用

，近年廠商研發(fā)投入增幅最大。

根據(jù)需求方向不同可將研發(fā)行為分為兩類：產(chǎn)品升級(jí)：用戶需求變化帶來的功能升級(jí)需求；產(chǎn)品創(chuàng)新：

外部競爭環(huán)境加劇驅(qū)動(dòng)的廠商自發(fā)性能力提升；

其中

，產(chǎn)品創(chuàng)新具有不確定性。

創(chuàng)新型研發(fā)成果的商業(yè)化程度存在不確定性

，

同時(shí)研發(fā)方

向與用戶實(shí)際需求也不一定完全吻合

，二者均會(huì)對(duì)廠商的

產(chǎn)品競爭力及把握市場機(jī)遇的能力造成一定影響。

研發(fā)成本會(huì)不斷累積

，且風(fēng)險(xiǎn)不可控

，其效果與市場成熟

度、技術(shù)成熟度、用戶認(rèn)知水平均有關(guān)聯(lián)。協(xié)同辦公發(fā)展中的技術(shù)變革國內(nèi)廠商經(jīng)營思路：研發(fā)回報(bào)（1/2）創(chuàng)新性研發(fā)成果的不確定是廠商研發(fā)難規(guī)避的“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”協(xié)同辦公廠商的研發(fā)矛盾I

研發(fā)費(fèi)用遞增與成果不確定性增加廠商生存壓力研發(fā)偏誤2.51.50.7來源：自主研究及繪制。

來源：企業(yè)年報(bào)，自主研究及繪制。

2018-2022Q3部分協(xié)同辦公廠商部分成本變動(dòng)情況9.75.63.18.72.3

0.62.71.50.6

預(yù)計(jì)協(xié)同辦公市場短期內(nèi)不會(huì)有巨大技術(shù)變革。4.32.20.97.21.3

0.8億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)致

遠(yuǎn)

互聯(lián)泛微網(wǎng)絡(luò)金山

辦

公移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

?

云計(jì)算AI9.11.70.93.00.9

0.73.01.5

0.72.70.8

0.57.14.8

2.12.00.86.03.4

1.41.4

1.1

0.41.20.71.9

1.616對(duì)功能性和技術(shù)性需求進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，針對(duì)性投入研發(fā)資源從研發(fā)周期上看，通常協(xié)同辦公廠商的新功能迭代周期在3-6個(gè)月，其中初創(chuàng)期協(xié)同辦公廠商的研發(fā)投入和版本迭代速度會(huì)高于平均值，投入的資源主要用于競對(duì)學(xué)習(xí)和模仿。從研發(fā)投入上看，通常廠商研發(fā)投入占營收比重約10-20%，但垂直型協(xié)同辦公廠商的投入相對(duì)更高。因?yàn)榇怪毙蛥f(xié)同辦公產(chǎn)品有一定toC屬性，其產(chǎn)品也更容易走沿產(chǎn)品沉淀客戶的PLG模式，因此垂直型廠商在敲定研發(fā)方向前需要投入大量經(jīng)費(fèi)用于市場調(diào)研和需求勘測。綜合型協(xié)同辦公廠商更多地從大客

戶個(gè)性化服務(wù)中沉淀通用需求作為研發(fā)方向。從研發(fā)方向上看，市場上近40%企業(yè)均通過相似描述傳達(dá)的需求可定義為顯性需求，顯性需求的研發(fā)優(yōu)先級(jí)高于意識(shí)模糊、暫時(shí)未成形的隱性需求。在顯性需求中，產(chǎn)品功能性需求的研發(fā)難度較低，優(yōu)先級(jí)相對(duì)于技術(shù)性需求更高。需求篩選為研發(fā)方向定靶國內(nèi)廠商經(jīng)營思路：研發(fā)回報(bào)（2/2）集成等UI、流暢度、

易用性等兼容、新技術(shù)研發(fā)部門

產(chǎn)品升級(jí)廠商營銷部門個(gè)性化功能需求獲取使用滿意度獲取關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)需求獲取項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目溝通產(chǎn)品交付→產(chǎn)品升級(jí)產(chǎn)品創(chuàng)新型研發(fā)

17功能性需求：產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)技術(shù)性需求：產(chǎn)業(yè)鏈合作、產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)產(chǎn)品升級(jí)型研發(fā)需求量≥30%個(gè)性化需求

通用性需求需求量≥40%隱性需求顯性需求市場調(diào)研部門需求調(diào)研需求分類需求量≥30%來源：專家訪談，自主研究及繪制。研發(fā)優(yōu)先級(jí)排序需求評(píng)估部門需求量≥40%流程、鑒權(quán)、需求匯總應(yīng)用等從以價(jià)格優(yōu)勢打開市場到推進(jìn)轉(zhuǎn)化與盈利，流量思維轉(zhuǎn)向PLG不同類型的協(xié)同辦公廠商因其基因和業(yè)務(wù)特點(diǎn)的不同

，商業(yè)化策略的選擇也存在明顯差異：

OA廠商深耕辦公領(lǐng)域多年

，對(duì)企業(yè)架構(gòu)、管理模式理解頗深

，發(fā)展更注重滿足傳統(tǒng)大型企業(yè)的新需求

，特別是移動(dòng)端的興起

，實(shí)現(xiàn)異地、異端無障礙協(xié)同；互聯(lián)網(wǎng)廠商是對(duì)傳統(tǒng)模式的打破

，協(xié)同辦公產(chǎn)品與云的聯(lián)系被大大加強(qiáng)

，隨著各大廠將二者進(jìn)行整合

，未來協(xié)同辦公平臺(tái)的流量入口角色將轉(zhuǎn)為實(shí)際的商業(yè)化價(jià)值評(píng)估

，體現(xiàn)在評(píng)估指標(biāo)從DAU轉(zhuǎn)向活躍付費(fèi)企業(yè)數(shù)量等方面。協(xié)同辦公廠商類型與策略差異

小型企業(yè)/團(tuán)隊(duì)更注重需求導(dǎo)向

，

以To

C的邏輯選配To

B產(chǎn)品

，

PLG思路更具潛力

決策者成為企業(yè)管理者后，思路轉(zhuǎn)為更關(guān)注經(jīng)濟(jì)效益

、安全性、

性價(jià)比

互聯(lián)網(wǎng)廠商的挑戰(zhàn)在于轉(zhuǎn)變大型企業(yè)傳統(tǒng)辦公模式

，創(chuàng)造新需求

嘗試從平臺(tái)

、

生態(tài)、

低代碼的角度突破

，包括嘗試軟硬一體化國內(nèi)廠商經(jīng)營思路：商業(yè)化從以部門為中心的辦公邏輯到以事情為中心的協(xié)作邏輯

18OA廠商其他垂直賽道廠商大型互聯(lián)網(wǎng)廠商管理導(dǎo)向私有部署/定制化能力硬件背景/其他垂直場景/工具屬性強(qiáng)深入組織管理變革小微企業(yè)個(gè)人/團(tuán)隊(duì)超大型企業(yè)中大型企業(yè)來源：自主研究及繪制。需求導(dǎo)向新風(fēng)向國內(nèi)廠商經(jīng)營思路：渠道選擇（1/2）讓廠商專注于產(chǎn)品，針對(duì)性直銷、鋪面式分銷是長期趨勢直銷和分銷均是協(xié)同辦公廠商主要的銷售方式。在直銷過程中，廠商有更多機(jī)會(huì)與客戶進(jìn)行需求溝通和價(jià)值傳達(dá)，有利于

建立長期信任關(guān)系，但人力成本較高且輻射范圍有限，適用于功能復(fù)雜、目標(biāo)客群定制化需求高且凈值高的產(chǎn)品。分銷能有效調(diào)度經(jīng)銷商的客戶資源和地區(qū)影響力，幫助廠商用較低成本完成用戶擴(kuò)張和提升地區(qū)影響力，但由于大部分分銷商的二次開發(fā)能力有限，因此分銷模式適用于標(biāo)準(zhǔn)化程度高、面向小微企業(yè)和遠(yuǎn)距離市場的產(chǎn)品。未來隨著中大型市場逐漸被

瓜分，縮小直銷范圍、在市場擴(kuò)張上與經(jīng)銷商共擔(dān)銷售壓力，將重心放在精煉產(chǎn)品和提升客戶黏性上會(huì)是未來的長期趨勢。2020-2021年部分協(xié)同辦公廠商銷售模式對(duì)比協(xié)同辦公廠商銷售渠道分配思路直銷為主分銷

直銷

直營

授權(quán)運(yùn)營綜合型2021定制化分銷直銷2020

~75%

政企客戶

主攻海外市場

，建立完善的跨國分銷體系

分銷一二線城市2021

~100%來源：公司年報(bào)，自主研究及繪制。來源：自主研究及繪制。

針對(duì)小型企事業(yè)單位的e-office產(chǎn)品部分分銷

A8、

G6系列面向中大型政企的產(chǎn)品直銷為主2021

~75%

致

遠(yuǎn)

互

聯(lián)億

聯(lián)

網(wǎng)

絡(luò)垂直型小微企業(yè)海外客戶C端用戶下沉市場標(biāo)準(zhǔn)化分銷為主~96%~94%2020~100%

泛

微

網(wǎng)

絡(luò)產(chǎn)品形態(tài)廠商類型市場屬地目標(biāo)客群~99%~99%202019除了直銷和分銷，生態(tài)合作也是協(xié)同辦公廠商提升技術(shù)和資源競爭力、間接促銷的重要路徑。通常的合作模式為垂直型協(xié)同辦公廠商在模塊化產(chǎn)品成熟后加入集成商或平臺(tái)型廠商的應(yīng)用生態(tài)中，獲取技術(shù)資源或客戶資源傾斜。對(duì)于發(fā)展成熟且在行業(yè)內(nèi)有足夠的用戶影響力的廠商，可以選擇自建生態(tài)。但目前協(xié)同辦公市場以企微和釘釘生態(tài)為主，二者以先發(fā)優(yōu)勢覆蓋了大部分存量市場。此外，以泛微、致遠(yuǎn)為首的OA廠商也建立了以O(shè)A為中心的生態(tài)圈。國內(nèi)廠商經(jīng)營思路：渠道選擇（2/2）產(chǎn)品模塊化的垂直型廠商更有機(jī)會(huì)通過應(yīng)用生態(tài)獲取資源傾斜綜合型協(xié)同辦公平臺(tái)

自有基礎(chǔ)辦公應(yīng)用應(yīng)用生態(tài)平臺(tái)挖掘垂直功能

輻射邊緣功能提升性能、兼容性產(chǎn)品線跨賽道覆蓋

功能集成平臺(tái)化

用1垂直

廠商的優(yōu)

質(zhì)

產(chǎn)

品

，提升

客

戶使用體驗(yàn)

，

減少

研

發(fā)

投

入；02

用1集

成

商和平臺(tái)的

客

戶資

源

提

升用戶覆蓋；調(diào)02功能相對(duì)獨(dú)立、功能垂直的模塊化、自

建生

態(tài)加

入生

態(tài)用平臺(tái)

基

礎(chǔ)能力

補(bǔ)

充

部

分

技

術(shù)

短

版

，優(yōu)化

使

用體驗(yàn)給付

基

礎(chǔ)

能

力

，提升

客

戶

應(yīng)用

選

擇

自主

權(quán)

，優(yōu)

化使用體驗(yàn)完整的垂直型產(chǎn)品可加入辦公平臺(tái)型產(chǎn)品的應(yīng)用生態(tài)工具型產(chǎn)品可參與功能集成

，形成解決方案協(xié)同辦公廠商的生態(tài)發(fā)展思路廠商行為廠商發(fā)

展階段部分功能或整體參與集成來源：自主研究及繪制。集成多產(chǎn)品功能構(gòu)建應(yīng)用集市加入生態(tài)自建生態(tài)模塊化產(chǎn)品垂直型產(chǎn)品發(fā)展期成熟期初創(chuàng)期20廠商主動(dòng)嘗試產(chǎn)品出海，受成熟度影響目前以伴生出海為主國內(nèi)協(xié)同辦公愈發(fā)內(nèi)卷，廠商紛紛嘗試出海，目前主要以客戶業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來的伴生出海為主。其中，國內(nèi)綜合型協(xié)同辦公產(chǎn)品更符合中國集權(quán)管理特色，在海外適用性相對(duì)較弱，還需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和功能的本土化改造。大部分垂直型辦公產(chǎn)品的成熟度相比海外產(chǎn)品低，目前更多以打磨產(chǎn)品為主，同時(shí)側(cè)面進(jìn)行海外市場滲透。

互聯(lián)網(wǎng)大廠的其他業(yè)務(wù)線已有一定海外用戶基礎(chǔ)和影響力，

通過內(nèi)部資源協(xié)調(diào)

，有更多機(jī)會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品概念輸出和直接推進(jìn)廠商側(cè)合作；

對(duì)于其他海外布局少、產(chǎn)品以O(shè)A功能或一體化解決方案為主的綜合型廠商

，可以先通過對(duì)新制造、

電子等行業(yè)出海

新秀的數(shù)字化辦公賦能

，實(shí)現(xiàn)伴生出海。待建立海外市場知名度和本土化服務(wù)體系后

，再進(jìn)行當(dāng)?shù)仄髽I(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張。泛

微

網(wǎng)

絡(luò)2407520202021金

山

辦

公47.9%1029472854927201920202021

沿“個(gè)人用戶

→

團(tuán)隊(duì)用戶

→企業(yè)用戶

”路徑發(fā)展的垂直型協(xié)同辦公廠商

，可以從移動(dòng)辦公場景入手；

選擇中國移動(dòng)終端出口量相對(duì)高的國家

，如印尼、泰國，

一方面產(chǎn)品適配性和兼容性高

，

同時(shí)還可以嘗試以預(yù)裝機(jī)等形式進(jìn)行市場滲透。國內(nèi)廠商經(jīng)營思路：出海嘗試（1/2）協(xié)同辦公廠商出海路徑選擇建議

ToC屬性較強(qiáng)的垂直型產(chǎn)品適合從移動(dòng)終端切入主要出海形式：跟隨主要客戶

業(yè)務(wù)拓展而出

海主要出海形式：直接面向海外

個(gè)人和組織

，

進(jìn)行產(chǎn)品推廣2019-2021年部分協(xié)同辦公廠商境外收入對(duì)比

綜合型辦公產(chǎn)品適合伴生出海

來源：公司年報(bào)，公開信息，自主研究及繪制。來源：自主研究及繪制。

境外收入（萬元）219.9%41.3%21

差異對(duì)比

國內(nèi)企業(yè)海外企業(yè)

工作習(xí)慣郵箱作為主要留痕形式，

工作執(zhí)行需要流程約束郵箱作為主要溝通形式，

工作執(zhí)行有自主性

協(xié)同頻率

階段性進(jìn)行觀點(diǎn)討論，后分工獨(dú)立產(chǎn)出高頻討論，思維交互頻繁，產(chǎn)出在充分討論后

生活習(xí)慣

非工作日視緩急程度適當(dāng)處理公務(wù)非工作日不處理公務(wù)

產(chǎn)品偏好功能集成，可由點(diǎn)及面進(jìn)行功能縮放的延展性產(chǎn)品功能邊界，界面簡單，分別選用模塊化工具類產(chǎn)品

隱私安全業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)≥員工個(gè)人信息員工個(gè)人信息≥業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

獲客方式

互聯(lián)網(wǎng)大廠為首營造MLG和SLG氛圍，

PLG相對(duì)較少產(chǎn)品精細(xì)化，多用PLG模式沉淀客戶

文化傾向顏色偏好、icon形象偏好、可視化界面偏好等有差異

信息安全、

隱私保護(hù)等在各個(gè)國

家和地區(qū)受法律管控程度不同；

受地緣政治等因素影響

，

中資背

景在部分海外市場發(fā)展受限。

基于不同地區(qū)的特色及發(fā)展成熟度，

與當(dāng)?shù)刂Ц?、通信、安全等龍頭產(chǎn)

業(yè)伙伴進(jìn)行合作

，進(jìn)行口碑建設(shè)；

與當(dāng)?shù)貙I(yè)的律所、咨詢機(jī)構(gòu)、政

府機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系

，

了解最新市場動(dòng)

態(tài)

，規(guī)避信息差和風(fēng)險(xiǎn)。先保障產(chǎn)品合規(guī)性，再進(jìn)行產(chǎn)品功能優(yōu)化與品牌建設(shè)國內(nèi)外企業(yè)辦公習(xí)慣的部分差異對(duì)比國內(nèi)廠商經(jīng)營思路：出海嘗試（2/2）

歐美市場中從工作側(cè)進(jìn)行概念植入

，

如借助伴生出海和參與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作進(jìn)

行市場滲透；

新興市場中從生活側(cè)進(jìn)

行品牌傳播

，如從娛樂和終端等C端意

識(shí)中滲透品牌價(jià)值；

建立本土化服務(wù)與經(jīng)銷團(tuán)隊(duì)

，

構(gòu)建完

歐美市場中

，企業(yè)已建立一定產(chǎn)品使

用粘性

，市場較難滲透；

新興市場中

，

國內(nèi)廠商與海外巨頭起

點(diǎn)相近但功能差異小

，

競爭優(yōu)勢尚未

體現(xiàn)。

工作習(xí)慣短期內(nèi)難以改變

，但可以點(diǎn)狀滲透；

廠商可以對(duì)產(chǎn)品通用功能進(jìn)行本

土化調(diào)整

，但對(duì)特色功能進(jìn)行區(qū)域灰度測試投放

，

留足緩沖空間。

受地域、文化、用戶習(xí)慣等多種

因素影響

，

國內(nèi)產(chǎn)品出海容易

“水土不服”。協(xié)同辦公廠商出海難點(diǎn)及解決思路解

決

思

路產(chǎn)品功能主

要

難

點(diǎn)來源：自主研究及繪制。整的用戶感知鏈條。法律法規(guī)市場環(huán)境22發(fā)展篇：協(xié)同辦公市場發(fā)展趨勢

4需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)

1廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營與發(fā)展2實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例

323垂直型協(xié)同辦公廠商文檔協(xié)同石墨文檔企業(yè)網(wǎng)盤 Filez

%百度網(wǎng)盤企業(yè)版項(xiàng)目協(xié)作lworktile郵箱/表單CO騰訊企業(yè)郵

明道云

會(huì)議管理◎小魚易連yealinkl億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)合同管理綜合型協(xié)同辦公廠商系統(tǒng)集成商OA廠商安全背景廠商互聯(lián)網(wǎng)背景上連基礎(chǔ)設(shè)施提供商，下接綜合解決方案提供商，或直接服務(wù)政府及企業(yè)客戶，垂直型廠商賽道邊界逐漸模糊B端用戶注釋：大部分垂直型協(xié)同辦公廠商的產(chǎn)品功能已實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)覆蓋，

本報(bào)告僅展示各廠商的重點(diǎn)產(chǎn)品，

不對(duì)賽道融合情況做具體展示。來源：自主研究及繪制。

中國協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)圖譜IaaS資源提供商硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供商電信運(yùn)營商、通信服務(wù)商、

AI技術(shù)提供商提供視頻會(huì)議硬件、

IP電話、打印機(jī)等提供底層云資源，

網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等綜合解決方案提供商小微企業(yè)政府機(jī)構(gòu)……大型企業(yè)中型企業(yè)企業(yè)微信

飛書

通信背景廠商Aisin0航天信息24圍繞單點(diǎn)功能挖掘產(chǎn)品深度，對(duì)用戶使用體驗(yàn)有較深刻理解垂直型協(xié)同辦公廠商多為初創(chuàng)企業(yè)

，在資源有限的環(huán)境下

，圍繞某一基礎(chǔ)辦公功能或特定場景進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)

，其產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化

，是提升辦公效率的工具型產(chǎn)品。相比綜合型協(xié)同辦公廠商

，垂直型廠商對(duì)產(chǎn)品功能細(xì)節(jié)和用戶使用體驗(yàn)有更深刻的理解

，專業(yè)性更高

，在產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用上也更有針對(duì)性。未來還會(huì)涌現(xiàn)出更多的垂直型廠商

，而現(xiàn)有的垂直型廠商們也會(huì)

由點(diǎn)及面地拓寬功能廣度

，讓產(chǎn)品更加立體。垂直型廠商多服務(wù)于中小企業(yè)或特定場景基于基礎(chǔ)辦公模塊延展基于特定場景延展AI低代碼RPA大數(shù)據(jù)……垂直型廠商發(fā)展優(yōu)勢及發(fā)展機(jī)遇安全性：信創(chuàng)適配：

功能廣度：功能深度：標(biāo)準(zhǔn)化程度：

生態(tài)聚合：對(duì)基礎(chǔ)辦公模塊和特定場景進(jìn)行深度挖掘

，多為重“協(xié)同”的工具型產(chǎn)品

注重功能細(xì)節(jié)和使用體驗(yàn)

，”小而美”

，適合從小團(tuán)隊(duì)滲透到大范圍鋪開個(gè)人版本試用來源：自主研究及繪制。免費(fèi)版本或小

范圍團(tuán)隊(duì)試用優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)引導(dǎo)

大范圍采購針對(duì)性應(yīng)

用新技術(shù)在線網(wǎng)盤視頻會(huì)議文檔編輯待辦事項(xiàng)電子郵箱合同管理……文檔協(xié)同設(shè)計(jì)協(xié)同研發(fā)協(xié)同項(xiàng)目管理遠(yuǎn)程控制表單設(shè)計(jì)會(huì)議管理……功能聚焦25企業(yè)級(jí)知識(shí)管理及協(xié)作平臺(tái)，主打安全+開放+智能360億方云是中國企業(yè)級(jí)知識(shí)安全管理與協(xié)作專業(yè)服務(wù)商

，為企事業(yè)單位打造文檔云、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、人工智能三大產(chǎn)品能力體系

，以存儲(chǔ)、管理、協(xié)作、安全四大能力為基礎(chǔ)

，構(gòu)建企業(yè)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中臺(tái)

，覆蓋全場景服務(wù)

，幫助企業(yè)聚合數(shù)據(jù)

資產(chǎn)

，提升企業(yè)內(nèi)外部協(xié)同效率

，保障數(shù)據(jù)安全及風(fēng)險(xiǎn)管控。作為協(xié)同辦公領(lǐng)域的頭部廠商，

360億方云全面覆蓋ToB（360億方云）到ToC（360安全云盤）的云盤業(yè)務(wù)線

，支撐從個(gè)人用戶、中小企業(yè)到集團(tuán)型企業(yè)的文件管理需求

，企業(yè)用戶涵蓋20+行業(yè)

，其中包括吉利集團(tuán)、碧桂園、晶科能源、浙江大學(xué)及地方政府等超大型客戶。億方云產(chǎn)品架構(gòu)及核心能力4大能力政府地產(chǎn)制造

教育

…

覆蓋20+行業(yè)

百份版本可追溯

多任務(wù)批量下載120+格式全支持多維度組合篩選連接人和系統(tǒng)文件流程審批組織內(nèi)外分享沉淀企業(yè)資產(chǎn)本地加密離線安全權(quán)限管控行為審批內(nèi)外擺渡外發(fā)加密

核心能力：安全存儲(chǔ)，智能協(xié)作

產(chǎn)品架構(gòu)：基于4大能力，覆蓋3大賽道

安全組織存儲(chǔ)協(xié)作億方云各形態(tài)組織管理全支持從云到端全面安全防護(hù)可靠統(tǒng)一的企業(yè)文件資產(chǎn)空間文件協(xié)作打通全節(jié)點(diǎn)3大賽道團(tuán)隊(duì)云端部門本地外發(fā)上下游中小企業(yè)賽道分享取沉淀創(chuàng)建流轉(zhuǎn)存看搜大企業(yè)賽道來源：自主研究及繪制。C端賽道安全存儲(chǔ)組織協(xié)作跨企業(yè)項(xiàng)目型組織企業(yè)內(nèi)正式組織扁平化靈活組織通用能力戰(zhàn)略協(xié)作26深耕企業(yè)場景，推出歸檔大空間、融合文檔等特色能力360億方云擁有公有云、混合云和專有云解決方案

，全方位解決企事業(yè)單位不同時(shí)期、不同場景的挑戰(zhàn)

，并且依托于在協(xié)同辦公領(lǐng)域多年的技術(shù)積累

，推出歸檔大空間、360密盤一體機(jī)、融合文檔、文件模板庫等特色產(chǎn)品能力

，滿足企業(yè)日益多樣化及不斷增長的云上辦公需求。未來360億方云一方面會(huì)強(qiáng)化360集團(tuán)內(nèi)部合作

，深挖內(nèi)容價(jià)值

，并將內(nèi)容轉(zhuǎn)化為知識(shí)

，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的資產(chǎn)化管理和應(yīng)用；另一方面會(huì)結(jié)合360數(shù)字安全能力

，持續(xù)為中大型企業(yè)數(shù)據(jù)安全保駕護(hù)航。億方云特色產(chǎn)品產(chǎn)

品

特

征輕型團(tuán)隊(duì)協(xié)作空間適用輕協(xié)同、輕門戶場景

圖表、文檔可同屏展示可用于項(xiàng)目全周期協(xié)同核

心

優(yōu)

勢連接人員、數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)一文檔

，提升協(xié)作效率

操作界面簡潔

，輕便協(xié)作權(quán)限分配、消息提醒功能易用產(chǎn)

品

特

征海量資料文檔支持一鍵創(chuàng)建/套用模板

自定義創(chuàng)建/保存模板支持企業(yè)自建模版庫核

心

優(yōu)

勢文檔庫持續(xù)更新

，滿足企業(yè)需求

降低文檔門檻

，提升辦公效率簡單易操作

，0門檻上手內(nèi)容嚴(yán)格審核

，無版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)

品

特

征單臺(tái)最大存儲(chǔ)空間24T支持

100+用戶協(xié)同編輯

支持

120+文件格式預(yù)覽

200+能力開放API高性價(jià)比歸檔方案20T+超大存儲(chǔ)空間

部門間資料互不可見

支持自主按需升級(jí)核

心

優(yōu)

勢支持一鍵歸檔超大文件操作簡單

，存取便捷高性價(jià)比

，降低企業(yè)成本

多級(jí)權(quán)限

，文檔安全無憂2小時(shí)快速部署核0運(yùn)維心數(shù)據(jù)本地存儲(chǔ)優(yōu)豐富的SaaS功能勢

27企業(yè)員工

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

云盤文件協(xié)作消息超大空間

高性價(jià)比

大文件遷移

特色產(chǎn)品1：歸檔大空間

特色產(chǎn)品3：融合文檔

特色產(chǎn)品2：360密盤一體機(jī)

特色產(chǎn)品4：文件模板庫

冒

文檔云

硬件存儲(chǔ)

海量模板庫回

用戶模板億方云來源：自主研究及繪制。產(chǎn)

品

特

征多服務(wù)于中大型企業(yè)個(gè)性化辦公需求，產(chǎn)品功能細(xì)節(jié)有待發(fā)展綜合型協(xié)同辦公廠商可按背景分為系統(tǒng)集成商、OA廠商、移動(dòng)辦公廠商、數(shù)據(jù)安全廠商、互聯(lián)網(wǎng)通信廠商等

，這些廠商有著相對(duì)豐富的資金和技術(shù)資源

，產(chǎn)品形態(tài)以協(xié)同辦公平臺(tái)為主。相比垂直型協(xié)同辦公產(chǎn)品

，綜合型協(xié)同辦公產(chǎn)品有深度定制、安全性高、辦公屬性強(qiáng)的特點(diǎn)

，適合個(gè)性化需求多、辦公數(shù)據(jù)沉淀多、流程與權(quán)限管理復(fù)雜、安全與信創(chuàng)適配要求高的中大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)。綜合型廠商多服務(wù)于中大型企業(yè)綜合型廠商發(fā)展優(yōu)勢及發(fā)展機(jī)遇基礎(chǔ)辦公模塊即時(shí)通訊在線網(wǎng)盤電子郵箱視頻會(huì)議待辦事項(xiàng)……以IM或OA為產(chǎn)品基礎(chǔ)綜合型廠商大多提供整體辦公解決

方案

，覆蓋員工數(shù)量多

，權(quán)限及流

程復(fù)雜

，廠商多以IM或OA發(fā)家

定制化多為重辦公的平臺(tái)型產(chǎn)品

，與中大型企業(yè)高頻、通用辦公需求相契合業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊ERPHRMCRM……安全性：信創(chuàng)適配：功能廣度：功能深度：標(biāo)準(zhǔn)化程度：

生態(tài)聚合：廠商大多能滿足客戶對(duì)流

程管理

、權(quán)限管理、

安全

和系統(tǒng)對(duì)接等個(gè)性化需求產(chǎn)品以跨部門信息傳達(dá)為核

心

，相

對(duì)

重“辦公

”

，

輕

“

協(xié)同

”大多服務(wù)于中大型企業(yè)

及政企客戶

，

對(duì)安全與

信創(chuàng)適配有深刻理解應(yīng)用層運(yùn)維管理體系安全保障體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系有安全性高、場景多元等特點(diǎn)“基礎(chǔ)辦公模塊+開放集成支撐層數(shù)據(jù)存儲(chǔ)流程引擎……集成接入展現(xiàn)層來源：自主研究及繪制。PC端小程序端H5端APP端Web端“,28360織語是奇虎360旗下主打安全、私有化部署的數(shù)字化協(xié)作管理平臺(tái)

，以即時(shí)通訊及協(xié)同門戶為核心

，全面整合業(yè)務(wù)協(xié)作、辦公協(xié)作、流程協(xié)作和信息協(xié)同

，打通業(yè)務(wù)流和信息流

，以大型政企組織復(fù)雜業(yè)務(wù)場景為基礎(chǔ)隨需而變

，擁抱數(shù)字化

轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。在政企信創(chuàng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型“齊頭并進(jìn)”的當(dāng)下

，360織語更以“極致連接、深度融合、閉環(huán)協(xié)作、安全可控”的產(chǎn)品優(yōu)勢

，在信創(chuàng)協(xié)同辦公市場發(fā)揮榜樣效應(yīng)。信創(chuàng)適配：滿足混合信創(chuàng)環(huán)境部署

，支持用戶多種信創(chuàng)建設(shè)路線

開放融合：提供高度開放的API

，構(gòu)建開放可擴(kuò)展的應(yīng)用集市松耦合：樂高式交付方式

，實(shí)現(xiàn)按需采購、按需更換、按需替代

安全可控：有中心、有邊界、可審可溯、可管可控的安全體系一站式協(xié)同（AnyOne、Anytime、Anywhere、AnyDevice）全端入口能力自定義入口能力客戶端SDK

低代碼平臺(tái)小程序框架服務(wù)端API

客戶端API

小程序API機(jī)器人智能客服

語音、翻譯零信任

安全加固

威脅分析

…分級(jí)分權(quán)管控運(yùn)維平臺(tái)審計(jì)平臺(tái)

…場景化解決方案 全面信創(chuàng)適配：

已適配最新龍芯LoongArch架構(gòu)、達(dá)夢(mèng)、麒麟、統(tǒng)信等最新版本產(chǎn)品

，累計(jì)獲得幾十份信創(chuàng)互認(rèn)證證書； 特有混合環(huán)境部署模式

，支持用戶各類信創(chuàng)建設(shè)路線；

三員管理、密級(jí)管理、高密低流管控等專業(yè)的涉密信創(chuàng)能力

，筑牢信息保密防線。為大型政企組織構(gòu)建全場景的數(shù)字化協(xié)作中樞

統(tǒng)一門戶、即時(shí)通訊、低代碼平臺(tái)、小程序框架等

，均可獨(dú)立銷售、獨(dú)立部署；

模塊化：各模塊間相對(duì)獨(dú)立

，可按需采購

，并方便升級(jí)和維護(hù)； 可配置：具備表單、流程、功能、SDK、VI等眾多可配置能力

，且支持功能定制。 提供7大類客戶端SDK

，可融合客戶既有APP； 提供小程序運(yùn)行框架及小程序API、JS-API、服務(wù)端API等豐富的接口；

提供低代碼平臺(tái)

，通過可視化拖拉拽的方式創(chuàng)建并一鍵發(fā)布應(yīng)用和流程。

29

基于360安全組件和產(chǎn)品能力為政企辦公安全保駕護(hù)航；

2022.10獲得信通院的辦公即時(shí)通訊軟件的卓越級(jí)認(rèn)證。360織語360安

全

大

腦360云數(shù)一體化底座360數(shù)據(jù)智能引擎360織語“全景化”數(shù)字協(xié)作管理平臺(tái) 信息協(xié)同

辦公協(xié)作

流程協(xié)作

業(yè)務(wù)協(xié)作

360織語的產(chǎn)品架構(gòu)及特點(diǎn)

產(chǎn)品主要特點(diǎn)生態(tài)伙伴應(yīng)用產(chǎn)品信創(chuàng)“政務(wù)通”智慧軍營管理城市應(yīng)急協(xié)作核

心

產(chǎn)

品

能

力

應(yīng)

用

開

發(fā)生態(tài)來源：自主研究及繪制。一網(wǎng)協(xié)同可管可控能力統(tǒng)一待辦表單中心流程中心應(yīng)用中心視頻會(huì)議文件中心統(tǒng)一門戶即時(shí)通訊大組織通訊錄消息中心融合能力開放能力安全能力AI能力…政企客戶特征及需求

組織復(fù)雜：

政企組織架構(gòu)多為跨區(qū)域、跨層級(jí)分布

，人

員權(quán)限管控嚴(yán)格；業(yè)務(wù)復(fù)雜：

政企等中大型組織業(yè)務(wù)面廣

，業(yè)務(wù)線錯(cuò)綜復(fù)雜、變化多樣；應(yīng)用復(fù)雜：政企等中大型組織信息系統(tǒng)建設(shè)時(shí)間長

，技

術(shù)架構(gòu)存在不統(tǒng)一、難改造等問題

，對(duì)平臺(tái)接口和開放

能力要求高。數(shù)字協(xié)作：

通過建設(shè)統(tǒng)一門戶、

即時(shí)通訊、視頻會(huì)議等

協(xié)作能力

，打通業(yè)務(wù)流和信息流；連接融合：

整合各類業(yè)務(wù)應(yīng)用

，盤活已有信息化資產(chǎn)

，提升組織數(shù)字化協(xié)作效率；安全可控：

私有化部署

，信創(chuàng)環(huán)境支持

，滿足政企安全

及合規(guī)要求

，保障信息安全。聚焦復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，打造多維產(chǎn)品能力矩陣，賦能于用戶針對(duì)大型政企組織復(fù)雜業(yè)務(wù)場景

，基于360織語數(shù)字化協(xié)作管理平臺(tái)的多維產(chǎn)品能力矩陣

，結(jié)合全面的協(xié)同產(chǎn)品能力、極致的開放融合能力和全方位的安全保障能力

，形成了面向政府、金融、航空、軍工、能源、制造、教育、

醫(yī)療等多行業(yè)解決方案

，靈活拓展、隨需可變

，高效連接融合各類應(yīng)用系統(tǒng)

，打破信息孤島

，形成工作閉環(huán)

，幫助用戶激活已有信息化資

產(chǎn)

，提升組織資源配置能力

，真正做到“賦能于用戶”。應(yīng)用開發(fā)生態(tài)低代碼平臺(tái)、客戶端SDK、服務(wù)端API、小程序框架、機(jī)器人、安全加固、運(yùn)維管理...核心產(chǎn)品統(tǒng)一門戶、即時(shí)通訊、統(tǒng)一待辦、視頻會(huì)議、文件中心、大組織通訊錄、應(yīng)用中心

…數(shù)字化辦公平臺(tái)

統(tǒng)一門戶即時(shí)通訊SDK解決方案低代碼解決方案金融航空軍工能源制造政務(wù)紀(jì)檢稅務(wù)水務(wù)應(yīng)急教育高校科研醫(yī)療文廣360織語適合大組織復(fù)雜業(yè)務(wù)的可管可控能力360織語擊破政企數(shù)字辦公痛點(diǎn)360織語產(chǎn)品全方位適配政企客戶需求全方位的安

全保障能力全面的協(xié)同

產(chǎn)品能力極致的開放

和融合能力通用央國企政府科教文衛(wèi)來源