1.網(wǎng)絡安全事關國家安全/032.網(wǎng)絡安全相關政策不斷出臺/043.信息技術產業(yè)需要自主可控/054.信創(chuàng)網(wǎng)絡安全產品需求上漲/061.產業(yè)圖譜/072.發(fā)展機遇/113.市場規(guī)模/153.新增企業(yè)遍布全國，廣東和山東是主要發(fā)育地/12.核心技術仍待突破，自主可控有待加強/213.行業(yè)人才資源不足，育人機制仍待優(yōu)化/211.鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新并營造良好生態(tài)/22報告綜述信創(chuàng)產業(yè)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)。受到國際環(huán)境及國內產業(yè)升級影響，近年來國家、行業(yè)、地方多個層面信創(chuàng)相關政策密集發(fā)布，推動力度持續(xù)加強，信創(chuàng)產業(yè)進入了高速發(fā)展階段。我國將信創(chuàng)納入國家戰(zhàn)略，提出了“2+8”發(fā)展體系信創(chuàng)產業(yè)開啟“元年”,信創(chuàng)產業(yè)逐步走向應用在信創(chuàng)產業(yè)中，網(wǎng)絡安全是整個產業(yè)鏈中貫穿始終公民隱私權益和國家安全的關鍵，也是信創(chuàng)產業(yè)高速發(fā)在信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展帶動下，信創(chuàng)網(wǎng)絡安全行業(yè)也迎來增長的黃金時代，步入信創(chuàng)網(wǎng)絡安全賽道的新勢力不斷增加。本報告分析了信創(chuàng)網(wǎng)絡安全發(fā)展背景、行業(yè)現(xiàn)狀，包括產業(yè)圖譜、市場規(guī)模、市場機遇，并基于人民數(shù)據(jù)資產服務平臺數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了2019年—2023年期間成立或開創(chuàng)網(wǎng)絡安全業(yè)務且為存續(xù)狀態(tài)的信創(chuàng)相關企業(yè)(本報告定義為“信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力”),進行群體畫像分析。此外，報告探討了信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力發(fā)展的困境，并給出相關建議，以供社會各界參考。網(wǎng)絡安全信創(chuàng)網(wǎng)絡安全發(fā)展背景網(wǎng)絡安全發(fā)表重要論述及指示。例如，2014年2月，習近平總書記在中央網(wǎng)絡安安全和國家發(fā)展、事關廣大人民群眾工作生活的重大戰(zhàn)略問題?！?017年2月，高網(wǎng)絡安全保障水平，強化關鍵信息基礎設施防護，加大核心技術研發(fā)力度和市場化引導，加強網(wǎng)絡安全預警監(jiān)測，確保大數(shù)據(jù)安全，實現(xiàn)全天候全方位感知和有效防護?！?023年7月，習近平總書記在全國網(wǎng)絡安全和信息化工作會議上對網(wǎng)絡安全和信息化工作作出重要指示，提出網(wǎng)信工作“舉旗幟聚民心、防風險保二二網(wǎng)絡安全相關政策不斷出臺近年來，在黨中央的堅強領導下，推動網(wǎng)絡安全工作的諸多政策相繼出臺，包括《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》《網(wǎng)絡安全審查辦法》《云計算服務安全評估辦法》《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》《生成式人工智能服務云計算服務安全評估、數(shù)據(jù)出境安全管理、網(wǎng)絡安全服務認證等重要制度，基本構建云計算服務安全評估網(wǎng)絡安全審查數(shù)據(jù)出境安全管理網(wǎng)絡安全審查網(wǎng)絡安全網(wǎng)絡安全服務認證設施安全保護基本構建基本構建我國網(wǎng)絡安全政策法規(guī)體系的“四梁八柱”完善了我國網(wǎng)絡安全工作的機制三三信息技術產業(yè)需要自主可控當前，世界百年未有之大變局加速演進，新科技革命和產業(yè)變革迭代演進，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、高端芯片等新一代信息技術蓬勃發(fā)展，孕育諸多機遇和挑戰(zhàn)，將對世界經(jīng)濟結構和競爭格局產生重大影響。走好自主創(chuàng)新道路，突破信息領域關鍵核心技術，是保障網(wǎng)絡安全的關鍵所在，也是發(fā)揮好信息化驅動引領作用大數(shù)據(jù)人工智能云計算高端芯片在“數(shù)字中國”戰(zhàn)略及“新基建”規(guī)劃建設的號召下，信息產業(yè)技術創(chuàng)新和高質量發(fā)展將進一步加速。當前，我國將信創(chuàng)產業(yè)進行“2+8+N”規(guī)劃，按照2、8、N的順序逐步實現(xiàn)自主可控。其中，“2”是指黨、政，“8”是指金融、電力、電電力、石油和航空航天，第三梯隊的是教育和醫(yī)院。35.7%近5年復合增長率四四信創(chuàng)網(wǎng)絡安全產品需求上漲2022年信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模達9220億元，近5年復合增長率為35.7%，預計2025年達到23355億元。在信創(chuàng)產業(yè)中，網(wǎng)絡安全是整個產業(yè)鏈中的重要組成，且貫穿始終。網(wǎng)絡安全是保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行、社會安定、公民隱私權益和國家安全的關鍵，也是信創(chuàng)產業(yè)高速發(fā)展的“穩(wěn)定器”和“保護傘”。40.74%占總文件數(shù)量據(jù)不完全統(tǒng)計，國家層面所發(fā)布的27條信創(chuàng)產業(yè)支持政策，其中有11份政策文件重點提及“網(wǎng)絡安全”和“信息安全”，占總文件數(shù)量的40.74%。因此，在信創(chuàng)發(fā)展浪潮下，與信創(chuàng)強相關的終端安全產品、網(wǎng)絡安全產品以及信創(chuàng)中催生出的其他產品需求也進一步上漲。終端安全產品網(wǎng)絡安全產品信創(chuàng)其他產品產業(yè)圖譜我國網(wǎng)絡安全產業(yè)鏈主要由上游的基礎技術、中游的網(wǎng)絡安全產品和服作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等)、基礎能力(引擎、算法、規(guī)劃庫等)。中游的網(wǎng)絡安全主要由網(wǎng)絡安全設備、網(wǎng)絡安全軟件、網(wǎng)絡安全服務三大部分構成。網(wǎng)絡安全設備是一個有軟件和硬件設備組合而成、在內部網(wǎng)和外部網(wǎng)之間、專用網(wǎng)與公共網(wǎng)之間的界面上構造的保護屏障，針對不同的應用場景有不同的作用，常見的安全設備有智能卡、生物鑒定、入侵檢測、統(tǒng)一威脅管理、防火墻/VPN、IP協(xié)議密碼機、安全路由器、線路密碼機等；網(wǎng)絡安全軟件是防止網(wǎng)絡攻擊和病毒等惡意軟件入侵的關鍵工具，能夠實時地監(jiān)測網(wǎng)絡安全，經(jīng)過身份驗證才能進入已經(jīng)加密的網(wǎng)絡，有效地防止來自安全性與漏洞管理、安全內容與威脅管理等；網(wǎng)絡安全服務包括咨詢(方案設計咨詢、管理體系咨詢、攻防訓練平臺等)、評估(認證測評、風險評估、安全監(jiān)理、安全保險等)、運維(設計和產品部署、加固優(yōu)化、檢查測試、備份恢復等)、培訓、實施等相關服務?；A硬件芯片、內存、儲存設備等軟件系統(tǒng)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎能力引擎、算法、規(guī)劃庫網(wǎng)絡安全服務網(wǎng)絡安全設備基礎硬件芯片、內存、儲存設備等軟件系統(tǒng)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎能力引擎、算法、規(guī)劃庫網(wǎng)絡安全服務網(wǎng)絡安全設備網(wǎng)絡安全軟件身份管理和訪問控制、安全性和漏洞管理、安全內容與威脅管理、其他09信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力研究報告設備/設備/系統(tǒng)網(wǎng)絡安全產業(yè)上下游應用領域政府政府金融運營商教育軍工通信信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力研究報告10?網(wǎng)絡安全設備奇安信網(wǎng)絡安全軟件吉大正元吉大正元亞信安全技網(wǎng)絡安全服務日志易日志易豆回信息奇安信豆回信息奇安信二二發(fā)展機遇?政策市場雙輪驅動，國產替代路徑明確國務院國資委出臺的79號文，全面指導并要求所有央企、國企、地方國企全面落實信創(chuàng)替代。其中，新增2023年量化要求，要求全面完成綜合辦公系統(tǒng)和重要基礎設施替代。預計到2025年底，央企的辦公OA系統(tǒng)將實現(xiàn)100%國產化，網(wǎng)信安全和基礎設施、經(jīng)營管理類系統(tǒng)國產化比例達到50%。預計到2027年前完成國從落地實踐情況來看，黨政和金融行業(yè)信創(chuàng)推進最深、經(jīng)驗最豐富。截至2021年12月底，黨政領域和金融行業(yè)信創(chuàng)落地實踐率（指在公示的信創(chuàng)案例中，對應行業(yè)開展信創(chuàng)應用并有真實落地的案例占所有案例的比例）分別為57.01%、29.55%。此外，交通、能源、教育和電信等行業(yè)正在加速信創(chuàng)案例落地；醫(yī)療、工業(yè)兩個行業(yè)黨政金融交通能源教育其他電信醫(yī)療工業(yè)57.01%29.55%11.64%10.45%8.96%7.46%19.01%6.27%4.18%以醫(yī)療領域為例，據(jù)《2023中國智慧醫(yī)院研究報告》預計，2023年中國醫(yī)院國產操作系統(tǒng)市場規(guī)模達到5.7億元，此后受托于政策紅利和技術的成熟保持高速增長，并將于2027年達到近百億規(guī)模。目前，三級以下醫(yī)院在信息與網(wǎng)絡安全的建設中仍處于“產品進入”的階段，且存在較大的合規(guī)性需求，其中產品需求大于服務需求，這為國內軟硬件和安全設備廠商提供了產品開發(fā)、制造和銷售的機會，而三級醫(yī)院在信息與網(wǎng)絡安全的建設中服務需求大于產品需求。93.7+484.2%5.712.533.364.4數(shù)據(jù)，中國網(wǎng)絡安全下游客戶以政府、電信和金融行業(yè)為主，三者合計占市場總營收的58.4%，最大客戶為政府和公共事業(yè)單位，市場營收占比為24.1%，其次是金融行業(yè)，市場營收占比為17.4%。交通交通4.1%5.2%教育?網(wǎng)絡安全需求不斷增長，市場空間廣闊數(shù)字化時代催生數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為繼土地、資本、勞動力、技術之后的新型生產要素。同時，隨著云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G等數(shù)字技術與實體經(jīng)濟的深度融合，網(wǎng)絡安全形勢也愈發(fā)嚴峻，全球網(wǎng)絡安全市場迎來發(fā)展新機遇。根據(jù)IDC發(fā)布的2023年V1版《全球網(wǎng)絡安全支出指南》數(shù)據(jù)，2022年，中國網(wǎng)絡安全市場支出超過100億美元，到2026年，中國網(wǎng)絡安全支出規(guī)模預計接近288.6億美元，五年復合增長率將達到18.8%，增速位列全球第一。2022202320242025202630.0%20.0%10.0%0從融資情況來看，據(jù)GoUpSec統(tǒng)計，截至2022年11月10日，2022年度中國網(wǎng)絡安全領域融資企業(yè)共計99家，融資金額由數(shù)千萬元至數(shù)十億元，主要資金均用于加大安全產品研發(fā)投入、完善技術研究、擴充專業(yè)團隊、探索商業(yè)化模式等方向。從細分領域分析，數(shù)據(jù)安全、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、云安全、工控安全、零信任等方向較為受市場青睞。以數(shù)據(jù)安全為例，根據(jù)《中國網(wǎng)絡安全產業(yè)分析報告（2023年）》數(shù)據(jù)，截至2022年底，經(jīng)營數(shù)據(jù)安全業(yè)務的企業(yè)數(shù)量超25萬家，成立的企業(yè)占比約為90%。主要集中于東南沿海城市，其中廣東、山東、海南等9省份的企業(yè)數(shù)量在萬家以上，約占全國64.7%。三三市場規(guī)模中國網(wǎng)絡安全產業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全產業(yè)分析報告（2023年）》顯示，2022年我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模約為633億元，同比增長率為3.1%。預計未來三年產業(yè)增速將保持在10%以上，到2025年市場規(guī)模預計將超過800億元。其中，2023年，網(wǎng)絡安全產業(yè)涌現(xiàn)10個發(fā)展熱點，分別是生成式人工智能、人工智能對抗攻防技術、量子安全技術、云原生安全、網(wǎng)絡安全保險服務、安全審計和合規(guī)性服務、網(wǎng)絡安全防護有效性驗證服務、云密碼服務、數(shù)據(jù)安全治理，以及軟件供應鏈安全治理。此外，網(wǎng)絡安全產業(yè)服務化發(fā)展趨勢更加凸顯。202服務型企業(yè)數(shù)量同比增長32.5%，成為網(wǎng)絡安全市場擴容的主要力量。值得一提的是，從網(wǎng)絡安全產業(yè)集中度來看，2022年我國網(wǎng)絡安全市場CR1為9.83%（排名1位的企業(yè)占有該行業(yè)的市場份額），CR4為28.59%（排名前4位的企業(yè)占有該行業(yè)的市場份額CR8為44.91%（排名前8位的企業(yè)占有該行業(yè)的市場份額）。2018—2022年，頭部企業(yè)的市場份額呈現(xiàn)出上升趨勢。尤其是前四名企業(yè)的市場份額已經(jīng)從2018年的21.71%提升到2022年的28.59%，顯示出市場向少數(shù)領先企業(yè)集中的趨勢。25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%021.50%61463353253247815.40%11.30%3.10%2019年2020年2019年2020年2022年 7006005004003002001000新增企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，五年共計超490家新增企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，五年共計超490家本報告基于人民數(shù)據(jù)資產服務平臺數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了2019年—2023年期間成立或開創(chuàng)信創(chuàng)網(wǎng)絡安全業(yè)務的信創(chuàng)相關企業(yè)(本報告定義為“信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力”),并進行畫像分析。一一數(shù)據(jù)顯示，2019年—2023年期間成立或開創(chuàng)網(wǎng)絡安全業(yè)務且為存續(xù)狀態(tài)的信創(chuàng)相關企業(yè)超過490家。其中2019年，新成立超20家，2020年新成立超80家，2021年新成立近100家，2022年新成立超過130家，2023年新成立超過150家。 二企業(yè)資本較足，超四成注冊資本在1000萬以上從注冊資本來看，信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力的資本較為充足。數(shù)據(jù)顯示，注冊資本在100萬以內的占比為12%，100萬—500萬的占比29%，500萬—1000萬的占比為18%，1000萬以上的占比為41%。 三新增企業(yè)遍布全國，廣東和山東是主要發(fā)育地從地域分布情況看，信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力數(shù)量分布前十名的地區(qū)分布為廣東、山東、四川、陜西、江蘇、北京、山西、福建、天津、湖南。其中，排名第一的廣東占比17%，其次是山東，占比12%。信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力研究報告18?從業(yè)務層面來看，信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力主要集中在網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)、信息安全設備、互聯(lián)網(wǎng)安全服務、計算機信息系統(tǒng)安全專業(yè)產品、安全評價業(yè)務等。值得一提的是，多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營范圍較為廣闊，多條業(yè)務線并行是常態(tài)。二信息安金工程二信息安金工程安全咨詢服安安中證回填與值電安全管性開網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)您息安金工信息安金設備以中國網(wǎng)絡安全行業(yè)的技術創(chuàng)新廠商山石網(wǎng)科通信技術股份有限公司為例，2019年，山石網(wǎng)科在信創(chuàng)發(fā)展浪潮下，開始布局信創(chuàng)網(wǎng)絡安全業(yè)務，其業(yè)務線涉及419信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力研究報告可章安全風險閉環(huán)研自研高安金安全可信!可靠例如山石網(wǎng)科踐行的硬核技術路線，首先通過自主研發(fā)的64位多核“全并行”操作系統(tǒng)StoneOS與多核CPU的搭配，充分利用多核CPU資源，為業(yè)務處理提其次利用分布式構架，解決國產化CPU不穩(wěn)定的問題；然后還利用FPGA技術，信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力發(fā)展面臨的圖境一行業(yè)生態(tài)薄弱，難以面對行業(yè)需求增長盡管近幾年信創(chuàng)網(wǎng)絡安全相關產品層出不窮，產品功能趨于完善，整體可用性逐步提升，但信創(chuàng)網(wǎng)絡安全行業(yè)生態(tài)還較為薄弱。網(wǎng)絡安全產業(yè)總體規(guī)模較小，資金投入仍較少。據(jù)《2023年網(wǎng)絡安全產業(yè)人才發(fā)展報告》顯示，2022年我國GDP為121.02萬億元，其中數(shù)字經(jīng)濟50.2萬億元，占比達到41.5%。典型網(wǎng)絡安全產業(yè)規(guī)模達到900億元，在數(shù)字經(jīng)濟中的占比達到0.18%。與此同時，2022年美國GDP為25.46萬億美元，其中數(shù)字經(jīng)濟15.3萬億美元，占比達到60.1%,網(wǎng)絡安全產業(yè)規(guī)模達到646億美元，在數(shù)字經(jīng)濟中的占比達到0.42%。 二核心技術仍待突破，自主可控有待加強自主可控是確保網(wǎng)絡安全的必要條件，我國核心技術自控能力仍不夠強。根據(jù)國家信息中心專家觀點，目前我國在網(wǎng)信領域（如芯片和基礎軟件等方面）仍存在一些短板。芯片方面，其短板在于制造工藝、裝備、材料、設計工具等方面。以AI芯片為例，我國起步晚，在算法方面缺乏原始創(chuàng)新，目前仍依賴進口?；A軟件方面，操作系統(tǒng)大部分依賴Windows，國產操作系統(tǒng)很少；大型工業(yè)基礎軟件，努力突破“卡脖子”問題，提升自主可控能力，保障網(wǎng)絡安全。 三行業(yè)人才資源不足，育人機制仍待優(yōu)化諸多網(wǎng)絡安全行業(yè)專家認為，網(wǎng)絡安全行業(yè)的本質是人與人之間的攻防對抗，當下的人才荒正是制約網(wǎng)絡安全發(fā)展的最大瓶頸之一?！毒W(wǎng)絡安全產業(yè)人才發(fā)展報告》（2021版）指出，我國網(wǎng)絡安全人才隊伍整體上還存在著人才供需失衡、教育培訓缺乏、人才管理和激勵機制有限等不足，不能滿足信息化快速發(fā)展的需要。此外，據(jù)教育部《網(wǎng)絡安全人才實戰(zhàn)能力白皮書》數(shù)據(jù)顯示，國內已有34個高校設立網(wǎng)絡空間安全一級學科，但每年的人才培養(yǎng)規(guī)模僅為3萬，許多行業(yè)面臨著網(wǎng)絡安全人才缺失的困境。到2027年，我國網(wǎng)絡安全人員缺口將達327萬。甲甲促進信創(chuàng)網(wǎng)絡安全新勢力發(fā)展的建議一鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新并營造良好生態(tài)促進信創(chuàng)網(wǎng)絡安全發(fā)展要注重創(chuàng)