T趨勢CCID資迪顧問 發(fā)展背景及環(huán)境【云計算發(fā)展和融合應用得到國家高度重視】2022年1月，國務院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》,提出“推行普惠性‘上云用數(shù)賦智’服務，推動企業(yè)上云、上平臺，降低技術(shù)和資金壁壘，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。2023年10月，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》,提出“推動以云服務方式整合算力資源，充分發(fā)揮云計算資源彈性調(diào)度優(yōu)勢”。在云計算技術(shù)和應用成熟的新發(fā)展階段，政策的發(fā)力點聚焦解決用云深度不足、算力利用率較低等難題，強調(diào)政企上云用數(shù)賦智、云網(wǎng)邊端協(xié)同、算力資源優(yōu)化配置等，推動政企加快構(gòu)建以云計算為代表的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設施?！驹朴嬎汴P(guān)鍵軟硬件補短板并實現(xiàn)應用創(chuàng)新】2023年以來，VMware停止銷售永久許可證并轉(zhuǎn)為云訂閱模式、虛擬化廠商Citrix發(fā)布退出中國市場的公告，這些一方面反映了云計算市場發(fā)展格局不斷調(diào)整，少數(shù)傳統(tǒng)的IT巨頭不適應中國發(fā)展環(huán)境和新需求；另外一方面也反映傳統(tǒng)IT架構(gòu)不適應數(shù)字經(jīng)濟時代海量數(shù)據(jù)高頻實時存算的新要求，逐漸被云計算架構(gòu)替代和升級。現(xiàn)階段，隨著鯤鵬、飛騰等服務器以及麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)的“可用性、好用性”大幅提升，中國云計算關(guān)鍵軟硬件逐漸補齊了短板并在應用過程中不斷創(chuàng)新，除了適配發(fā)展成熟的基于X86的IT生態(tài)體系，越來越多云廠商的云基礎(chǔ)軟件、云系統(tǒng)平臺、云應用等能夠無縫兼容和適配不同技術(shù)架構(gòu)路線的基礎(chǔ)軟硬件，有能力形成自我循環(huán)的云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系?！驹朴嬎愀嗯c其他技術(shù)融合增強其能力】云計算是多種技術(shù)整合和服務模式創(chuàng)新的結(jié)果。當前，云計算基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展成熟，短時間很難出現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新，更多是延續(xù)以往技術(shù)發(fā)展路徑，云計算主要通過與其他技術(shù)融合創(chuàng)新來進一步提升自身的安全、算力等能力。例如，2021年9月起《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設施安全保護條例》正式實施，云安全成為政企上云的首要關(guān)注，AI故障檢測引擎、零信任訪問、DDoS防護等安全技術(shù)在云端加快應用，為云計算發(fā)展和應用提供安全可靠的防護體系；X86、ARM、LoongArch、SW64四種IT架構(gòu)將長期并行發(fā)展，“一云多芯”成為云計算的主流技術(shù)架構(gòu)，能夠?qū)崿F(xiàn)多元異構(gòu)算力的統(tǒng)一納管，有利于不同云平臺、云平臺和硬件設備實現(xiàn)兼容適配和無縫遷移?！驹朴嬎阋殉蔀榇髧萍几偁幒筒┺牡慕裹c】美英等政府部門高度重視云計算的使用及安全。早在2018年，美國云計算發(fā)展戰(zhàn)略從“云優(yōu)先”轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸浦悄堋?強調(diào)政府部門部署新的IT基礎(chǔ)設施時廣泛采用云計算；英國缺少具備全球競爭力的云計算服務商，2023年3月，英國政府發(fā)布《計算的未來》報告，強調(diào)構(gòu)建主權(quán)算力，擺脫對美國云計算的過分依賴，同時加強對亞馬遜、谷歌和微軟等云計算服務商的監(jiān)管；2023年12月，歐盟委員會批準“歐洲共同利益重要計劃下一代云基礎(chǔ)設施和服務”的國家援助計劃，促進歐洲在云計算和邊緣云領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展。云計算已成為大國科技競爭的新焦點，在全球云市場的競爭博弈和世界主要國家強調(diào)構(gòu)建主權(quán)算力背景下，當前中國云廠商出海業(yè)務主要集中東南亞地區(qū)及“一帶一路”沿線國家。發(fā)展趨勢研判發(fā)展趨勢研判趨勢一算力泛在加速分布式云向干行百業(yè)滲透進入數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)產(chǎn)生無處不在要求算力服務無所不及，集中式、單一化的算力和服務開始延伸到靠近數(shù)據(jù)處理和業(yè)務運行位置，并強調(diào)云邊高效協(xié)同和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，預計未來三年中國邊緣云年均復合增長率將超過30%。為更好適應數(shù)字經(jīng)濟時代千行百業(yè)上云用云對低時延、安全合規(guī)、靈活調(diào)度和擴容的云基礎(chǔ)設施需要，云服務形態(tài)持續(xù)變革和演進，算力泛在分布成為云的一種新交付形態(tài)，能夠?qū)绮块T、跨區(qū)域、跨系統(tǒng)的算力、數(shù)據(jù)、應用、安全等進行一體化管理，在市場需求和算力泛在分布推動下，分布式云加速向政務、金融、制造、能源等領(lǐng)域滲透。趨勢二云計算下一輪決勝的重點或許是Al大模型2023年以來，中國發(fā)布十億級參數(shù)規(guī)模以上的大模型234個，AI大模型參數(shù)量和訓練數(shù)據(jù)量均出現(xiàn)指數(shù)級增長，在訓練、微調(diào)、優(yōu)化、應用過程中耗費大量的超算和智算資源，逐漸成為云數(shù)據(jù)中心的主要流量，帶動高性能和低時延云服務需求激增；此外，AI大模型作為一種技術(shù)和工具，采用云的交付形態(tài)實現(xiàn)模型的服務化、規(guī)?；瘧脤⒊蔀樵茝S商的主流選擇，MaaS(模型即服務)有望引領(lǐng)云服務商業(yè)模式和服務范式創(chuàng)新，同時云計算作為承載AI大模型的最佳平臺，AI大模型與垂直行業(yè)結(jié)合并落地應用對云計算資源的消耗將呈爆發(fā)式增長。初步測算2023年中國大模型云服務占中國云服務的比重將超過10%,AI大模型或?qū)⒅貥?gòu)云計算發(fā)展格局。數(shù)據(jù)云應運而生并成為新的云服務形態(tài)數(shù)據(jù)成為新型生產(chǎn)要素，更好促進數(shù)據(jù)流通并最大化激活數(shù)據(jù)要素的價值成為市場關(guān)注重點。一些國內(nèi)外廠商較早看到云數(shù)融合的發(fā)展前景并提前布局數(shù)據(jù)云，其中浪潮云的數(shù)據(jù)云IBP,以數(shù)據(jù)為核心，提供支撐數(shù)據(jù)空間的分布式數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設施服務；星環(huán)科技的數(shù)據(jù)云平臺TDC,提供數(shù)據(jù)集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通服務；谷歌云的數(shù)據(jù)云BigQuery提供面向海量數(shù)據(jù)的實時分析和預測服務。作為新型數(shù)據(jù)管理平臺的數(shù)據(jù)云應運而生并逐漸成為重要的云服務形態(tài)，使算力和數(shù)據(jù)要素實現(xiàn)自然融合，將圍繞數(shù)據(jù)的采、傳、存、算、管、用等全流通鏈路提供服務，為數(shù)據(jù)流通和可信應用提供數(shù)據(jù)空間。趨勢四實體企業(yè)上云用云開啟云計算第二增長曲線在政策支持引導和實體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求下，中國上云的主力軍開始從泛互聯(lián)網(wǎng)以及信息化程度相對較高的金融領(lǐng)域快速滲透到實體產(chǎn)業(yè)，且在行業(yè)云平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的帶動下，實體企業(yè)經(jīng)營管理、研發(fā)測試、生產(chǎn)制造等關(guān)鍵業(yè)務系統(tǒng)和設備上云呈加速態(tài)勢，同時數(shù)字車間、數(shù)字工廠等快速發(fā)展也將促使更多實體企業(yè)從IT資源上云加速邁向業(yè)務和應用深度用云。在《“十四五”國家信息化規(guī)劃》的發(fā)展目標中提出到2025年企業(yè)工業(yè)設備上云率達到30%,實體企業(yè)構(gòu)建以云為載體的現(xiàn)代化IT基礎(chǔ)設施產(chǎn)生的巨大上云用云空間將推動云計算開啟新一輪的增長周期。趨勢五大型互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始強調(diào)自研產(chǎn)品的被集成在云計算發(fā)展的早期階段，云廠商為了搶占更多市場份額以及長期占據(jù)市場領(lǐng)先地位，通常作為總集成商承接政務云、城市云等定制化大型項目，而項目落地過程中大多依賴合作伙伴實施或再次分發(fā)外包。隨著中國云計算市場規(guī)模和大多數(shù)云廠商營收增速同步放緩，越來越多的云廠商開始調(diào)整發(fā)展策略，其中，大型互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始從注重發(fā)展規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)閺娬{(diào)營收利潤率，2023年以來騰訊云率先轉(zhuǎn)向自研產(chǎn)品被集成，2023年12月阿里云也裁減定制類項目和硬件集成類業(yè)務，聚焦自身技術(shù)比較優(yōu)勢和營收質(zhì)量，回歸標準化、功能化、兼容性產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，同時傾向自研技術(shù)和產(chǎn)品的被集成和廣泛應用。趨勢六PaaS云平臺+低代碼/零代碼更好支撐應用搭建互聯(lián)網(wǎng)時代，PC端和移動端的企業(yè)級復雜應用主要由軟件開發(fā)人員采用高級語言編程和豐富的接口插件進行開發(fā)。進入智能化時代，業(yè)務人員深度參與政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型及應用搭建，同時這些應用具有較高的迭代速度和發(fā)布頻率，驅(qū)動低代碼/零代碼在不斷遭受爭議中向前發(fā)展，加速替代傳統(tǒng)的純代碼成為開發(fā)新應用的主流模式，具備豐富組件、功能模塊的低代碼/無代碼將成為PaaS云平臺的必要能力，有效幫助非技術(shù)人員更簡單、更方便、更快捷搭建應用。基于微服務、容器化、DevOps的云原生架構(gòu)已廣泛應用，并且成為應用開發(fā)、交付和運維的新模式。IT計算和應用開發(fā)模式加速演進，Serverless被認為是一種新興的云原生開發(fā)架構(gòu)，具有按量付費、簡化運維、自適應彈性等特點，獲得云廠商的青睞和采用。云計算新一代平臺產(chǎn)品有望通過全面Serverless化推動IT基礎(chǔ)設施走向輕量化、敏捷化，實現(xiàn)底層基礎(chǔ)設施和上層應用解耦，使應用的開發(fā)、部署、運行從本地轉(zhuǎn)變?yōu)橛稍贫素撦d，同時讓開發(fā)者無需過度關(guān)注底層資源細節(jié)而更專注業(yè)務邏輯，更好賦能應用開發(fā)和業(yè)務持續(xù)創(chuàng)新。云計算已經(jīng)從資源云化發(fā)展為應用和業(yè)務云化，云原生成為云計算發(fā)展的核心引擎。隨著云原生的廣泛應用，云原生安全作為一種新的安全理念在云計算應用和發(fā)展過程中受重視程度日益提升，容器安全、無服務器安全、DevOps安全、云原生安全運營、開發(fā)安全等代替?zhèn)鹘y(tǒng)的主機安全成為云安全的關(guān)注重點，到2025年預計超過50%的上云政企采用云原生安全產(chǎn)品或組件。另外，云原生安全逐漸向底層基礎(chǔ)設施下沉，強調(diào)以原生的理念將安全內(nèi)置到云的部署建設中，實現(xiàn)云上軟硬一體化安全并推動云與安全深度融合。云計算的特點是幫助用戶低成本、高效率獲得IT資源。從需求側(cè)來看，政企用戶上云用云特別是大型企業(yè)上云用云在早期階段獲得上云用云帶來的便利和效率，但從長期來看往往存在云資源不合理或超額配置，疊加當前一些企業(yè)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展面臨較大壓力，用戶云資源降本增效的需求更加凸顯，政企更加強調(diào)上云用云投入產(chǎn)出效益；從供給側(cè)來看，通用算力中心普遍存在云資源閑置，能耗成本及東西部數(shù)據(jù)傳輸成本過高等問題，云服務廠商紛紛采用低價促銷策略、積極融入“東數(shù)西算”工程等盤活存量云資源并提高算力效能。趨勢十—2024年云計算行業(yè)趨勢洞察—趨勢十云計算軟硬件開源和生態(tài)協(xié)同順應IT發(fā)展潮流云計算技術(shù)持續(xù)發(fā)展高度依賴開源，2023年7月，華為云正式開源企業(yè)級應用前端組件庫OpenTiny、高性能服務網(wǎng)格Kmesh;截至2023年底，上線一年的阿里云魔搭社區(qū)已聚集2300多款AI模型并吸引280萬名AI開發(fā)者。另外，云計算廣泛應用也需要上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同，越來越多的云廠商之間加快在硬件、基礎(chǔ)軟件、應用、安全等方面進行相互適配和相互認證，形成良好發(fā)展生態(tài)。硬件開放、軟件開源、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同順應T產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，云計算領(lǐng)域的開需關(guān)注問題及建議需關(guān)注問題及建議建議一加速政企應用和業(yè)務邁向深度上云用云當前，一部分率先數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政企上云用云獲得降本增效提質(zhì)的實際效果不明顯，同時中國各領(lǐng)域呈現(xiàn)信息化、數(shù)字化、智能化“三化疊加”的轉(zhuǎn)型狀態(tài)且大多傳統(tǒng)實體產(chǎn)業(yè)信息化程度不足，一定程度制約云計算廣泛應用及價值轉(zhuǎn)化。建議政企順應IT變革趨勢并立足自身IT基礎(chǔ)設施和應用系統(tǒng)，分模塊、分業(yè)務從單點到整體、從邊緣到核心循序提升業(yè)務和應用上云的深度。同時，進一步發(fā)揮云計算的應用價值，多方協(xié)同打造一批云計算與業(yè)務、數(shù)據(jù)、場景等有效融合的標桿案例，總結(jié)可復制推廣的經(jīng)驗，推動更多政企關(guān)鍵應用和業(yè)務深度上云用云。建議二持續(xù)強化云計算安全防護及服務保障能力安全性和穩(wěn)定性是云計算的生命線。經(jīng)過十多年的發(fā)展，云計算服務器宕機、數(shù)據(jù)泄密、遭黑客攻擊等風險仍時有發(fā)生；同時多云部署成為常態(tài)，云計算與AI、數(shù)據(jù)、終端等深度融合成為趨勢，算力泛在分布帶來云安全防護邊界也隨之擴大，云環(huán)境變得更加復雜。建議政企用戶從制度細化、操作規(guī)范、風險監(jiān)測、網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全、人員管理等多方面系統(tǒng)考慮，為云計算的安全穩(wěn)定運行提供全面保障及售后服務。此外，云計算作為數(shù)據(jù)集中存算的基礎(chǔ)設施，要確