金融市場產(chǎn)品引見及案例金融市場部

2021年11月目錄一、概述

二、協(xié)作方式

三、產(chǎn)品線引見

四、銷售推進(jìn)及支持

概述公司理財業(yè)務(wù)是指我行從客戶融資、資產(chǎn)及風(fēng)險管理的需求出發(fā)，經(jīng)過對信托、租賃、基金、證券、銀行等多種金融資源的整合，或者運(yùn)用遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期、期貨等衍生工具或各種衍生工具的組合，協(xié)助客戶在符合市場預(yù)期的情況下獲取收益或躲避風(fēng)險，從而滿足客戶關(guān)于融資、資金和財務(wù)管理等不同金融需求的活動。概述公司理財業(yè)務(wù)不僅向市場提供了豐富多樣的理財富品和避險工具，也為公司客戶提供了新的融資渠道。公司機(jī)構(gòu)理財業(yè)務(wù)為我行公司業(yè)務(wù)拓展提供了新的手段，且具有不占用(或少占用)風(fēng)險資本、不影響存貸比、提高中間業(yè)務(wù)收入等諸多優(yōu)勢。概述我行公司機(jī)構(gòu)理財業(yè)務(wù)的市場推行品牌一致稱謂為“非凡理財〞，隨著產(chǎn)品線的進(jìn)一步豐富，還將陸續(xù)推出更多的公司機(jī)構(gòu)理財富品。一、概述

二、協(xié)作方式

三、產(chǎn)品線引見

四、銷售推進(jìn)及支持

協(xié)作方式金融市場事業(yè)部是理財業(yè)務(wù)的管理部門，擔(dān)任審批理財業(yè)務(wù)以及理財富品設(shè)計、投資和資產(chǎn)管理，在其授權(quán)范圍內(nèi)擔(dān)任對信托公司、基金公司、證券公司、外資銀行等協(xié)作對象的選擇。各分支行及行業(yè)金融事業(yè)部等擔(dān)任工程引薦和組織推進(jìn)理財富品的銷售。一、概述

二、協(xié)作方式

三、產(chǎn)品線引見

四、銷售推進(jìn)及支持

產(chǎn)品線引見降低財務(wù)本錢企業(yè)目的投資增值管理利率、匯率風(fēng)險降低融資本錢、擴(kuò)展融資渠道理財富品類別債務(wù)管理類資產(chǎn)管理類風(fēng)險管理類融資管理類兼顧資金流動性和收益現(xiàn)金管理類產(chǎn)品線引見

債務(wù)管理類資產(chǎn)管理類風(fēng)險管理類融資管理類現(xiàn)金管理類資產(chǎn)類產(chǎn)品對信托、租賃、保險、基金、證券、銀行等多種金融資源的整合買賣型產(chǎn)品運(yùn)用遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期、期貨等衍生工具或各種衍生工具的組合產(chǎn)品線引見____融資管理

類型期限資金成本適用客戶操作周期貸款各種期限基準(zhǔn)上浮10%我行授信客戶不穩(wěn)定短期融資券1年以內(nèi)基準(zhǔn)貸款利率下浮優(yōu)質(zhì)客戶長中期票據(jù)3—5年基準(zhǔn)貸款利率下浮高端優(yōu)質(zhì)客戶較短理財融資2年以內(nèi)基準(zhǔn)貸款利率下浮/上浮多種類型客戶較短產(chǎn)品線引見___融資管理信譽(yù)融資擔(dān)保融資抵〔質(zhì)〕押融資后續(xù)貸款融資短期融資券中期商業(yè)票據(jù)產(chǎn)品線引見___融資管理(信譽(yù)融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率下浮適用客戶優(yōu)質(zhì)客戶方案舉例中國聯(lián)通信托貸款理財產(chǎn)品運(yùn)作時間2周分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線引見___融資管理(擔(dān)保融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議銀行為客戶還款提供擔(dān)保支持融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率下浮/上浮適用客戶銀行授信客戶方案舉例深萬科信托貸款建行擔(dān)保理財產(chǎn)品運(yùn)作時間3周分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線引見___融資管理(抵質(zhì)押融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議客戶為還款提供抵（質(zhì)）押物擔(dān)保(不動產(chǎn)、股權(quán)、收費(fèi)權(quán)等)融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率上浮適用客戶多種類型客戶方案舉例西部礦業(yè)股權(quán)受益權(quán)理財產(chǎn)品運(yùn)作時間3周-1月分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線引見___融資管理(后續(xù)貸款融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議銀行為客戶還款提供后續(xù)貸款支持融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率上浮適用客戶銀行授信客戶方案舉例寧滬高速公路信托貸款我行后續(xù)貸款支持理財產(chǎn)品運(yùn)作時間3周-1月分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線引見___融資管理(短期融資券)發(fā)行主體：境內(nèi)非金融企業(yè)法人發(fā)行對象：銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者，不向社會公眾發(fā)行主承銷商：具有短期融資券主承銷商資歷的銀行、證券公司發(fā)行期限：不超越365天，余額管理發(fā)行流通場所：銀行間債券市場審批制度：人民銀行備案制，有效期1年發(fā)行方式：貼現(xiàn)發(fā)行或按面值發(fā)行定價方式：薄記建檔、利率或價錢招標(biāo)承銷方式：主承銷商擔(dān)任制〔代銷、余額包銷、全額包銷等〕登記托管機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司托管方式：實(shí)名記帳式信息披露中國債券網(wǎng)httpchinabond中國貨幣網(wǎng)httpchinamoney產(chǎn)品線引見___融資管理(中期票據(jù))中期票據(jù)：是指具有法人資歷的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，商定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。發(fā)行主體：具有法人資歷的非金融企業(yè)發(fā)行對象：銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者產(chǎn)品期限：3—5年，初期普通商定3年發(fā)行額度：凈資產(chǎn)規(guī)模的40%〔扣除其他已發(fā)行債券余額〕，初期30億元以上評級要求：至少AA以上，初期AAA信譽(yù)增級：企業(yè)信譽(yù)或其他增級方式，初期本著先易后難的原那么，以信譽(yù)方式發(fā)行發(fā)行利率：以市場化方式確定，初期5.3%左右收費(fèi)規(guī)范：以市場化方式確定，初期0.3%；一次性收為0.9%產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理類產(chǎn)品買賣類產(chǎn)品產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(資產(chǎn)管理類產(chǎn)品)投資于：債券市場、貨幣市場型理財富品投資于：信貸市場型理財富品投資于：證券市場型理財富品投資于：私募股權(quán)、藝術(shù)品投資等理財富品產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場、貨幣市場型理財富品一)產(chǎn)品名稱現(xiàn)金管理型超短期理財產(chǎn)品投資范圍銀行間債券市場央行票據(jù)/金融債券/短期融資券產(chǎn)品期限開放式申購，T+1日贖回年收益率2%--2.5%左右產(chǎn)品特點(diǎn)類基金型產(chǎn)品適用對象低風(fēng)險偏好客戶收益略高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場、貨幣市場型理財富品二)產(chǎn)品名稱月月盈產(chǎn)品保得、金債盈投資范圍銀行間債券市場央行票據(jù)/金融債券/短期融資券產(chǎn)品期限1月/3月/1年年收益率3.2%/3.8%/5.8%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對象低風(fēng)險偏好客戶收益略高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場、貨幣市場型理財富品三)產(chǎn)品名稱貨幣市場月月盈產(chǎn)品投資范圍票據(jù)市場銀行承兌匯票/商業(yè)承兌匯票產(chǎn)品期限6月以內(nèi)年收益率4.3%--4.5%左右產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對象較低風(fēng)險偏好客戶收益高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(信貸市場型理財富品一)產(chǎn)品名稱W計劃/T計劃投資范圍信貸市場產(chǎn)品期限1年以內(nèi)年收益率5.5%-7%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對象較低風(fēng)險偏好客戶收益高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(信貸市場型理財富品二)產(chǎn)品名稱股權(quán)收益權(quán)質(zhì)押型理財產(chǎn)品投資范圍以股權(quán)收益權(quán)質(zhì)押的企業(yè)流動資金融資產(chǎn)品期限6月/9月/1年年收益率7%-8%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對象風(fēng)險偏好適中客戶收益較高投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(證券市場型理財富品)產(chǎn)品名稱好運(yùn)新股申購產(chǎn)品投資范圍證券一級市場產(chǎn)品期限6月/1年年收益率5%-15%產(chǎn)品特點(diǎn)浮動收益型適用對象較低風(fēng)險偏好客戶收益較高投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)資產(chǎn)管理類的理財富品風(fēng)險管理類的理財富品債務(wù)管理類的理財富品融資業(yè)務(wù)類的理財富品產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)（一)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財類別保證收益型外匯交易型理財產(chǎn)品

固定收益資產(chǎn)管理類貨幣市場浮動+封頂

收益遞增與利率類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財產(chǎn)品利率指標(biāo)區(qū)間按日計息目標(biāo)收益滾雪球反向浮動與匯率類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財產(chǎn)品

雙貨幣匯率買入期權(quán)

賣出期權(quán)與股票類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財產(chǎn)品股指和漲跌幅掛鉤一籃子股票和漲跌幅均值掛鉤取表現(xiàn)最好值取表現(xiàn)最差值取表現(xiàn)最好與最差之差取平均表現(xiàn)與股指差產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)（二)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財類別與商品類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財產(chǎn)品商品指數(shù)和漲跌幅掛鉤資產(chǎn)管理類單個商品和漲跌幅掛鉤一籃子商品取表現(xiàn)均值取表現(xiàn)最差值取表現(xiàn)最好與最差之差與債券類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財產(chǎn)品單只債券期權(quán)買賣和漲跌幅掛鉤債券組合和平均表現(xiàn)掛鉤與基金類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財產(chǎn)品單只基金和表現(xiàn)掛鉤基金組合和平均表現(xiàn)掛鉤取表現(xiàn)最好值與混合指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財產(chǎn)品以上所有標(biāo)的標(biāo)的組合平均表現(xiàn)取表現(xiàn)最好值取表現(xiàn)最差值產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)（三)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財類別代客境外理財本外幣產(chǎn)品現(xiàn)金管理票據(jù)資產(chǎn)管理類基金掛鉤票據(jù)股票掛鉤票據(jù)債務(wù)管理本外幣理財產(chǎn)品利率利率掉期債務(wù)管理類匯率貨幣掉期債券組合與債券表現(xiàn)掛鉤利率掛鉤利率表現(xiàn)匯率掛鉤匯率表現(xiàn)信用掛鉤信用事件或指數(shù)商品掛鉤商品表現(xiàn)混合掛鉤混合指標(biāo)表現(xiàn)產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財類別對沖交易

遠(yuǎn)期結(jié)售匯風(fēng)險管理類

結(jié)售匯

外匯買賣

遠(yuǎn)期外匯買賣

遠(yuǎn)期利率協(xié)議

期權(quán)買賣結(jié)構(gòu)性融資應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款買斷融資類〔四)產(chǎn)品線引見___風(fēng)險管理利率風(fēng)險管理:1.已有存貸款的利率風(fēng)險；2.在未來時點(diǎn)辦理存貸款的利率風(fēng)險匯率風(fēng)險管理:已收匯或應(yīng)收應(yīng)付外匯項(xiàng)下的匯率變動風(fēng)險產(chǎn)品線引見___風(fēng)險管理產(chǎn)品根本情況〔一〕： 客戶預(yù)期3個月后SHIBOR會下降；假設(shè)3個月后SHIBOR下降,客戶能夠會因此蒙受損失。目的：在現(xiàn)階段鎖定3個月后的3個月SHIBOR利率。處理方案：我行為客戶提供3×6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，在3個月后客戶按照到時的市場上3個月期SHBIOR利率與我行按照商定利率軋差交割?？蛻舻膿p益分析：假設(shè)3個月后SHBIOR低于商定利率，客戶獲得收益；反之客戶那么蒙受損失。此產(chǎn)品適宜對未來SHIBOR下降有劇烈預(yù)期或者需求躲避SHIBOR下降風(fēng)險的客戶。分行收益：獲得中間業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品線引見___風(fēng)險管理產(chǎn)品根本情況〔二〕：某出口客戶每月收到等額的美圓回款;假設(shè)美圓對人民幣的匯率單邊下跌,客戶將蒙受結(jié)匯損失目的：鎖定收到回款時的結(jié)匯匯率；同時盡能夠提高結(jié)匯匯率。處理方案： 運(yùn)用構(gòu)造性遠(yuǎn)期結(jié)售匯躲避人民幣升值帶來的匯率風(fēng)險，客戶購買我行的構(gòu)造性遠(yuǎn)期結(jié)匯。即客戶在進(jìn)展結(jié)匯時，除了可以在每個月按照事先定好的匯率進(jìn)展結(jié)匯以外，客戶在結(jié)匯時還將按照本金的n×0.167%獲得額外的美圓補(bǔ)償(n為當(dāng)月6個月LIBOR大于2%的天數(shù))?？蛻舻氖找娣治觯?1、每個月按照預(yù)先商定的匯率進(jìn)展結(jié)匯，鎖定匯率風(fēng)險 2、按照6個月LIBOR大于2%的天數(shù)計算的額外的美圓補(bǔ)貼。分行收益： 每個月獲得非利息業(yè)務(wù)收入.

產(chǎn)品線引見___風(fēng)險管理(債務(wù)管理)公司債務(wù)根本情況：幣種：美圓性質(zhì)：貸款金額：10億期限：5年利率：6MLIBOR+100BP債務(wù)管理方案：將浮動利率轉(zhuǎn)換成固定利率客戶民生銀行4.00%6MLIBOR+100BP詳細(xì)條款：起息日:2021年6月19日到期日:2021年6月18日名義本金:美圓10億元客戶接納:6MLIBOR+100BP(每半年,A/365)客戶支付：4.00%(每半年,A/365)產(chǎn)品線引見___風(fēng)險管理(債務(wù)管理)航空公司債務(wù)根本情況：幣種：日元性質(zhì)：貸款金額：10億元期限：5年利率：2%〔每年付息〕債務(wù)管理方案：將日元貸款轉(zhuǎn)換成美圓貸款客戶民生銀行美圓本息日元本息詳細(xì)條款：起息日:2021年6月19日到期日:2021年6月18日名義本金:日元10億客戶接納:日元本息(每年,A/365)客戶支付：美圓(日元本金/109)*(1+4%)(每年,A/365)一、概述

二、協(xié)作方式

三、產(chǎn)品線引見

四、銷售推進(jìn)及支持

銷售推進(jìn)與支持___產(chǎn)品銷售流程(常規(guī)產(chǎn)品)產(chǎn)品設(shè)計團(tuán)隊(duì)進(jìn)展產(chǎn)品立項(xiàng)及審批，制造推介資料及推介版合同產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)審核并轉(zhuǎn)發(fā)推介資料及推介版合同產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)公示推介資料及推介版合同，進(jìn)展產(chǎn)品推介及對公預(yù)售產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)確定發(fā)行日期及起息日等銷售要素，公示告知認(rèn)購方產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)行期內(nèi)組織認(rèn)購方繳款，完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)起息日資金劃撥、信息披露、收入分配及資金兌付及收息銷售推進(jìn)與支持___搭建銷售平臺總行金融市場部分行理財對口部門支行及客戶經(jīng)理對公客戶普通不以廣播、軟文、電視、門戶網(wǎng)站等公眾傳播方式進(jìn)展宣傳，而采取系統(tǒng)內(nèi)層層傳送的方式進(jìn)展?fàn)I銷。民生外網(wǎng)民生