PAGEPAGE12《投資銀行學》教學大綱課程名稱投資銀行學課程代碼04031304課程性質及類別性質：□通識教育課程□學科專業(yè)基礎課程R職業(yè)發(fā)展課程□教師教育課程類別：?必修□選修課程學分與學時3學分/48學時（課堂講授48學時，實驗實踐0學時，自主學習0學時）先修課程經濟學、會計學、證券投資學適用專業(yè)金融數(shù)學開設學期第5學期一、課程教學目標與任務通過本課程的學習，使學生具備下列能力：1.學生熟練地、系統(tǒng)地掌握投資銀行的基礎知識、基本理論，掌握投資銀行基本業(yè)務?！井厴I(yè)要求1】2.面對復雜多變金融市場，具有創(chuàng)造性地解決投資銀行實際問題的能力、技巧；掌握溝通、交流與合作的技能，有團隊合作和學習的體驗?！井厴I(yè)要求2】3.遵守憲法、法律和法規(guī)，遵守公民道德規(guī)范，遵守各項管理制度，具有良好的道德品質和文明習慣；倡導社會主義核心價值觀，樹立誠信意識，履約踐諾，知行統(tǒng)一，具備社會責任感和人文關懷意識；確立在中國共產黨領導下走中國特色社會主義道路、實現(xiàn)國家繁榮昌盛的共同理想和堅定信念?！井厴I(yè)要求3】三、教學內容與學時分配第一章投資銀行概述(3學時)第一節(jié)投資銀行概述一、本節(jié)重點、難點1、投資銀行與商業(yè)銀行的區(qū)別二、主要內容及學時分配（0.5學時）1、投資銀行概述

第二節(jié)投資銀行的特征和功能

一、本節(jié)重點、難點1、投資銀行的行業(yè)特征二、主要內容及學時分配（1學時）1、投資銀行的特征和功能

第三節(jié)投資銀行的發(fā)展歷史和組織形式一、本節(jié)重點、難點1、投資銀行的組織形式二、主要內容及學時分配（1學時)1、投資銀行的發(fā)展歷史和組織形式第四節(jié)投資銀行的業(yè)務一、本節(jié)重點、難點1、投資銀行的業(yè)務二、主要內容及學時分配（0.5學時)1、投資銀行的業(yè)務第二章股票的發(fā)行與承銷(5學時)第一節(jié)企業(yè)公開發(fā)行股票的優(yōu)點、約束及條件一、本節(jié)重點、難點1、企業(yè)公開發(fā)行股票的優(yōu)點二、主要內容及學時分配（1學時）1、企業(yè)公開發(fā)行股票的優(yōu)點、約束及條件第二節(jié)新股發(fā)行體制一、本節(jié)重點、難點1、注冊制二、主要內容及學時分配（1學時）1、新股發(fā)行體制第三節(jié)我國股票發(fā)行制度的演進歷程一、本節(jié)重點、難點1、我國股票發(fā)行制度的演進歷程二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、我國股票發(fā)行制度的演進歷程第四節(jié)選股發(fā)行的主要流程

一、本節(jié)重點、難點股票發(fā)行二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、選股發(fā)行的主要流程第三章債券的發(fā)行與承銷(4學時)第一節(jié)債券發(fā)行的目的與條件一、本節(jié)重點、難點1、債券發(fā)行的條件二、主要內容及學時分配（0.5學時）債券發(fā)行的目的與條件

第二節(jié)債券的信用評級本節(jié)重點、難點1、債券的等級標準主要內容及學時分配（1學時）

1、債券的信用評級第三節(jié)我國債券發(fā)行定價方式的演變本節(jié)重點、難點招標發(fā)行二、主要內容及學時分配（1.5學時）

1、我國債券發(fā)行定價方式的演變

第四節(jié)公司債券的發(fā)行與承銷本節(jié)重點、難點1、發(fā)行上市階段二、主要內容及學時分配（1學時）

1、公司債券的發(fā)行與承銷第四章證券交易(3學時）

第一節(jié)證券交易概述本節(jié)重點、難點1、證券交易程序二、主要內容及學時分配（1學時）1、證券交易概述證券經紀業(yè)務本節(jié)重點、難點1、經紀業(yè)務的特點二、主要內容及學時分配（0.5學時）1、證券經紀業(yè)務第三節(jié)證券自營業(yè)務一、本節(jié)重點、難點1、證券自營業(yè)務的管理二、主要內容及學時分配（0.5學時）1、證券自營業(yè)務第四節(jié)融資融券業(yè)務一、本節(jié)重點、難點1、保證金及擔保物管理二、主要內容及學時分配（1學時）1、融資融券業(yè)務第五章企業(yè)并購（10學時）第一節(jié)企業(yè)并購概述一、本節(jié)重點、難點1、并購分類二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、企業(yè)并購概述第二節(jié)企業(yè)并購成因的基本理論一、本節(jié)重點、難點1、經理人行為與代理問題理論主要內容及學時分配（1學時）1、企業(yè)并購成因的基本理論第三節(jié)并購的作用及遵循的原則本節(jié)重點、難點1、并購遵循的原則二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、并購的作用及遵循的原則第四節(jié)并購業(yè)務的主要流程一、本節(jié)重點、難點1、目標公司并購價格的確定二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、并購業(yè)務的主要流程第五節(jié)收購與反收購策略一、本節(jié)重點、難點1、反收購策略二、主要內容及學時分配（2學時）1、收購與反收購策略第六節(jié)我國上市公司的并購資產重組一、本節(jié)重點、難點1、要約收購二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、我國上市公司的并購資產重組第七節(jié)跨國并購一、本節(jié)重點、難點1、中國企業(yè)海外并購二、主要內容及學時分配（1學時）1、跨國并購第六章基金管理（4學時）

第一節(jié)投資基金概述本節(jié)重點、難點投資基金的分類主要內容及學時分配（1學時）1、投資基金概述第二節(jié)投資基金當事各方關系本節(jié)重點、難點1、當事各方關系二、主要內容及學時分配（1學時）1、投資基金當事各方關系第三節(jié)投資基金運作本節(jié)重點、難點1、開發(fā)式基金申購和贖回價格二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、投資基金運作第四節(jié)投資銀行介入基金管理的方式本節(jié)重點、難點1、基金管理人二、主要內容及學時分配（0.5學時）1、投資銀行介入基金管理的方式第七章資產管理與項目融資管理（5學時）第一節(jié)資產管理業(yè)務概述本節(jié)重點、難點1、資產管理業(yè)務的特點二、主要內容及學時分配（1學時）1、資產管理業(yè)務概述第二節(jié)資產管理業(yè)務運作管理本節(jié)重點、難點資產管理業(yè)務的投資策略

二、主要內容及學時分配（1.5學時）資產管理業(yè)務的運作管理第三節(jié)項目融資業(yè)務概述本節(jié)重點、難點1、項目融資的步驟二、主要內容及學時分配（1學時）1、項目融資業(yè)務概述第四節(jié)項目融資結構本節(jié)重點、難點1、融資結構的典型形式二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、項目融資結構第八章私募股權與風險投資（4學時）

第一節(jié)私募股權概述一、本節(jié)重點、難點1、私募股權的成功要素二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、私募股權概述第二節(jié)風險投資概述本節(jié)重點、難點1、風險投資的特征二、主要內容及學時分配（1.5學時）1、風險投資概述第三節(jié)風險投資運作本節(jié)重點、難點1、投資階段二、主要內容及學時分配（1學時）1、風險投資運作資產證券化（5學時）第一節(jié)資產證券化概述本節(jié)重點、難點1、資產證券化交易過程二、主要內容及學時分配（1學時）1、資產證券化第二節(jié)資產證券化的產生及發(fā)展一、本節(jié)重點、難點1、發(fā)展意義二、主要內容及學時分配（0.5學時）1、資產證券化的產生及發(fā)展第三節(jié)資產證券化的類型一、本節(jié)重點、難點1、過手型證券化與轉付型證券化二、主要內容及學時分配（0.5學時）1、資產證券化的類型第四節(jié)資產證券化與美國次貸危機一、本節(jié)重點、難點1、次貸危機爆發(fā)原因二、主要內容及學時分配（2學時）1、資產證券化與美國次貸危機第五節(jié)我國的資產證券化實踐一、本節(jié)重點、難點1、資產證券化實踐二、主要內容及學時分配（1學時）1、我國的資產證券化實踐投資銀行的風險管理與監(jiān)管（5學時）第一節(jié)投資銀行的風險管理概述本節(jié)重點、難點1、風險管理策略二、主要內容及學時分配（1學時）1、投資銀行的風險管理第二節(jié)投資銀行風險管理的模型與方法一、本節(jié)重點、難點1、KMV模型二、主要內容及學時分配（2學時）1、投資銀行風險管理模型2、投資銀行風險管理方法第三節(jié)投資銀行監(jiān)管概述一、本節(jié)重點、難點1、監(jiān)管原則二、主要內容及學時分配（1學時）1、投資銀行監(jiān)管第四節(jié)投資銀行的監(jiān)管制度一、本節(jié)重點、難點1、一般監(jiān)管二、主要內容及學時分配（1學時）1、投資銀行的監(jiān)管制度三、教學方法與手段1.教學方法理論講授與案例分析相結合，注重啟發(fā)學生獨立思考、提出問題、分析問題；課內與課外相結合，延伸教學內容；理論學習與真實投資銀行案例投資分析相結合，注重提高實際分析能力。2.教學手段采取線上線下混合式教學手段：根據(jù)課程具體內容，采用多媒體課件、板書和在線教育等線上線下混合式教學手段，以此充分調動學生課內、課外參與學習的積極性，發(fā)揮學生學習的主體能動性。四、課程考核方式1．平時成績占30%：主要以考勤（10%），平時作業(yè)和回答問題（10%）；和案例討論以及小論文（10%）。2．期末閉卷（70%）。3.課程成績課程成績=期末成績30%+平時成績70%五、其他（一）作業(yè)自主學習要求1.作業(yè)每位同學至少提交5次書面作業(yè)2.自主學習要求學生自主學習超星，中國慕課上相同課程以及相應的網(wǎng)絡資源。（二）課程資源1.建議教材《投資銀行學學》，朱文娟，蘭旻主編，大連理工大學出版社，2016年8月第一版。2.主要參考書[1]《證券投資教程》，賀強，中國經濟出版社，19