2024年安防行業(yè)研究報(bào)告本次市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目主要針對(duì)安防產(chǎn)品生產(chǎn)商、工程商、經(jīng)銷商三類企業(yè)，慧聰鄧白氏希望通過(guò)對(duì)該市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)狀況、研發(fā)狀況、所面臨的行業(yè)問(wèn)題、對(duì)市場(chǎng)的未來(lái)預(yù)期等方面的了解和行業(yè)聲音的傾聽(tīng)，從而把握安防行業(yè)發(fā)展的脈搏。本項(xiàng)目主要通過(guò)面對(duì)面訪談與電話訪談兩種方式，通過(guò)要求被訪企業(yè)填寫(xiě)調(diào)研問(wèn)卷獲取最終信息。本項(xiàng)目最終回收生產(chǎn)商樣本124份，工程商樣本125份，經(jīng)銷商樣本49份，不同問(wèn)題的有效樣本數(shù)量略有不同，對(duì)于所獲得的數(shù)據(jù)按照每個(gè)問(wèn)題的實(shí)際有效樣本進(jìn)行頻數(shù)分析。一、2024年安防行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查1.安防生產(chǎn)商調(diào)查

1.1

經(jīng)營(yíng)情況

1.1.1生產(chǎn)產(chǎn)品類別在針對(duì)安防生產(chǎn)商的訪問(wèn)中，慧聰鄧白氏訪問(wèn)了124家企業(yè)，此題最終有效樣本115家。在這115家中生產(chǎn)攝像機(jī)/高速球的企業(yè)最多，占到全部企業(yè)的68%，其次生產(chǎn)較多的產(chǎn)品為DVR與網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器/矩陣。

圖表1：生產(chǎn)商主要生產(chǎn)的安防產(chǎn)品

（N=115，此題為多選）

備注：其他選項(xiàng)主要包括防雷器、鏡頭座、安防電源、DVR配件1.1.2企業(yè)性質(zhì)

在此題回收的120份生產(chǎn)商的有效樣本中，有88.3%的企業(yè)屬于私營(yíng)企業(yè)，其次為股份企業(yè)，合資企業(yè)與國(guó)有企業(yè)僅占到2.5%與0.8%，比例非常小?？梢?jiàn)在安防生產(chǎn)企業(yè)中，私營(yíng)企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)。

圖表2：生產(chǎn)商企業(yè)性質(zhì)

（N=120，此題為單選）1.1.3企業(yè)規(guī)模

企業(yè)規(guī)模從人數(shù)上來(lái)看，50人以下的企業(yè)占到了47.1%，接近一半，50-99人的企業(yè)占到了33.1%，可見(jiàn)安防生產(chǎn)企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主導(dǎo)。

HTMLCONTROLForms.HTML:Image.1圖表3：生產(chǎn)商人數(shù)規(guī)模

（N=121，此題為單選）從年銷售額上來(lái)看，500-2024萬(wàn)、500萬(wàn)以下的企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)，可見(jiàn)安防生產(chǎn)商企業(yè)仍然以中小型的企業(yè)為主流。

圖表3：生產(chǎn)商年銷售額規(guī)模

（N=119，此題為單選）1.1.4客戶類別

在安防生產(chǎn)企業(yè)的客戶類別中，75%的企業(yè)選擇了工程商，選擇經(jīng)銷商與代理商的分布為69%，64%，選擇直接用戶的占到53%。幾大渠道比例差異不大，可見(jiàn)工程商、經(jīng)銷商、代理商和直接用戶均為企業(yè)的主流客戶渠道。

圖表4：生產(chǎn)商的主要客戶渠道（N=120，此題為多選）

1.2

產(chǎn)品銷售1.2.1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況生產(chǎn)商對(duì)于目前市場(chǎng)開(kāi)發(fā)狀況的反饋是，74%的公司正在開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，37%的公司已經(jīng)形成了穩(wěn)定市場(chǎng)，有35%的公司正在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。目前安防生產(chǎn)商的主要市場(chǎng)尚在國(guó)內(nèi)，且只有較少企業(yè)站穩(wěn)腳跟、形成穩(wěn)定市場(chǎng)，安防行業(yè)仍然是一個(gè)急速發(fā)展和變化的市場(chǎng)。

圖表5：生產(chǎn)商市場(chǎng)開(kāi)發(fā)狀況

（N=121，此題為多選）1.2.2銷售額增長(zhǎng)情況從生產(chǎn)商過(guò)去一年銷售額增長(zhǎng)的情況來(lái)看有41.7%的企業(yè)選擇了增長(zhǎng)20%-50%，30%的企業(yè)選擇了增長(zhǎng)10%-20%，22.5%的企業(yè)增長(zhǎng)了50%以上，增長(zhǎng)10%以下和負(fù)增長(zhǎng)的分別占5.0%、0.8%。由此可見(jiàn)安防企業(yè)在過(guò)去的一年銷售額多數(shù)有較大幅度增長(zhǎng)，慧聰鄧白氏分析其原因有兩方面，一方面由于2024年金融危機(jī)安防企業(yè)的業(yè)績(jī)普遍疲軟，造成企業(yè)在09年的銷售業(yè)績(jī)基數(shù)較低；另一方面得益于2024年安防行業(yè)的快速發(fā)展，這兩方面的原因共同促成了安防企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

圖表6：生產(chǎn)商過(guò)去一年銷售額增長(zhǎng)情況

（N=120，此題為單選）從銷售額中產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)值來(lái)看有36.5%的企業(yè)選擇了產(chǎn)品與服務(wù)等值，即來(lái)自于產(chǎn)品與服務(wù)的銷售額比例相同，27%的公司則選擇了產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)值為1.1-2，這些企業(yè)的銷售額中產(chǎn)品占較大份額，可見(jiàn)生產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)模式仍然以提供產(chǎn)品為主要方式。

圖表7：銷售額中產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)值的比例

（N=115，此題為單選）

1.2.3獲得訂單途徑

在訂單獲取途徑方面，靠社會(huì)關(guān)系是60%的企業(yè)選擇的選項(xiàng)，55%的企業(yè)選擇了用戶指定，公開(kāi)招標(biāo)也占到了45%，18%選擇其他的主要是網(wǎng)絡(luò)宣傳、內(nèi)部業(yè)務(wù)拓展的方式。

圖表8：企業(yè)訂單獲取途徑

（N=119，此題為多選）

1.2.4產(chǎn)品出口比例在回收的118份有效樣本中，44%的企業(yè)出口比例為0，28%的企業(yè)出口比例在1%-10%之間，由此驗(yàn)證大部分生產(chǎn)商目前主要依托于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

圖表9：生產(chǎn)商企業(yè)安防產(chǎn)品出口比例

（N=118，此題為單選）

1.3

市場(chǎng)營(yíng)銷和研發(fā)1.3.1企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的手段提高技術(shù)含量，加大研發(fā)力度是61%的企業(yè)選擇的提高競(jìng)爭(zhēng)力的手段，其次為提高品牌知名度與提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，價(jià)格則成為被企業(yè)選擇最少用于提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的手段，可見(jiàn)安防企業(yè)越來(lái)越認(rèn)識(shí)到提高技術(shù)研發(fā)才是發(fā)展之道，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)絕非長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。

圖表10：企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的手段

（N=121，此題為多選）

1.3.2售后服務(wù)82.6%的生產(chǎn)商企業(yè)通過(guò)自己公司成立的售后部門(mén)或人員來(lái)提供售后服務(wù)，這種方式占據(jù)了絕對(duì)的主流地位；也有15.7%的生產(chǎn)商選擇特定的代理經(jīng)銷商來(lái)為他們的產(chǎn)品提供售后服務(wù)。

圖表11：售后服務(wù)

（N=121，此題為單選）

1.3.3企業(yè)宣傳

企業(yè)自有網(wǎng)站、專業(yè)展會(huì)、專業(yè)網(wǎng)站廣告、行業(yè)雜志廣告是四種企業(yè)最喜歡的宣傳途徑，安防的產(chǎn)品專業(yè)性決定了受眾。

圖表12：企業(yè)宣傳主要途徑

（N=120，此題為多選）

生產(chǎn)商對(duì)外宣傳的最主要內(nèi)容是其產(chǎn)品圖像，其次為企業(yè)形象與成功案例，也會(huì)通過(guò)技術(shù)類的文章與公司資質(zhì)以展示技術(shù)實(shí)力。企業(yè)宣傳尚以產(chǎn)品宣傳為主。

圖表13：企業(yè)宣傳主要內(nèi)容

（N=120，此題為多選）

1.3.4企業(yè)研發(fā)情況從回收的120份生產(chǎn)商研發(fā)狀況的有效樣本來(lái)看，41.7%的企業(yè)選擇過(guò)去一年大量增加研發(fā)投入，20.8%的選擇了過(guò)去一年少量增加研發(fā)投入，可見(jiàn)安防生產(chǎn)商對(duì)于新產(chǎn)品及新技術(shù)的開(kāi)發(fā)重視程度很高。慧聰鄧白氏認(rèn)為這樣的結(jié)果基于安防行業(yè)的發(fā)展特征，對(duì)于這種技術(shù)導(dǎo)向型并且產(chǎn)品更新?lián)Q代速度極快的行業(yè)，發(fā)展企業(yè)的技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力才是王道，可見(jiàn)很多安防企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。

圖表14：企業(yè)過(guò)去一年研發(fā)投入狀況

（N=120，此題為單選）

54.2%的生產(chǎn)商表示過(guò)去一年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度加快，30%表示過(guò)去一年新品開(kāi)發(fā)速度與上一年持平，總體來(lái)看，新品開(kāi)發(fā)速度較快，市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段。

圖表15：企業(yè)過(guò)去一年新品開(kāi)發(fā)速度與上年相比

（N=120，此題為單選）

1.4

生產(chǎn)商面臨的主要問(wèn)題

從119家有效樣本的反饋來(lái)看，產(chǎn)品宣傳推廣、資金緊張、流通渠道不暢是企業(yè)表示面臨的最大的三個(gè)問(wèn)題，其他選項(xiàng)中包括人才及管理問(wèn)題。圖表16：企業(yè)經(jīng)營(yíng)遇到的最大問(wèn)題

（N=119，此題為多選）在回收的121份有效樣本中，45%的企業(yè)認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)滯后是安防工程行業(yè)亟待解決的問(wèn)題，慧聰鄧白氏認(rèn)為由于一些安防相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定的滯后，在某種程度上制約了安防行業(yè)的發(fā)展。目前有關(guān)部門(mén)正在加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化的工作，不少國(guó)內(nèi)外安防企業(yè)也在積極主動(dòng)地努力改變這種狀況，標(biāo)準(zhǔn)化正在成為安防行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)。而另外兩個(gè)問(wèn)題：政府支持——主要指政府對(duì)于行業(yè)的扶持政策，相關(guān)的信貸、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)政策；企業(yè)間合作——主要指上下游企業(yè)間的緊密配合，無(wú)論從技術(shù)上還是在市場(chǎng)合作方面都需要更好的配合與溝通。27%企業(yè)認(rèn)為政府支持也是安防工程行業(yè)待解決的問(wèn)題之一。

圖表17：安防工程行業(yè)亟待解決的問(wèn)題

（N=121，此題為單選）

1.5

生產(chǎn)商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期對(duì)于安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景，49%的企業(yè)表示非?？春茫?3%的企業(yè)表示比較看好，“不太看好”與“不看好”選項(xiàng)選擇企業(yè)為0，可見(jiàn)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心非常高。

圖表18：安防行業(yè)發(fā)展前景預(yù)期

（N=121，此題為單選）生產(chǎn)商企業(yè)認(rèn)為未來(lái)發(fā)展前景最好的安防產(chǎn)品是監(jiān)控設(shè)備，其次是智能監(jiān)控，安防解決方案作為安防產(chǎn)品中重要的一部分也被認(rèn)為未來(lái)發(fā)展前景較好。圖表19：發(fā)展前景最好的安防產(chǎn)品

（N=121，此題為多選）生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為在安防產(chǎn)品中高清攝像機(jī)的技術(shù)最需要提高，其次為不同設(shè)備間的互聯(lián)互通技術(shù)?；勐斷嚢资险J(rèn)為以上結(jié)果的背后因素是因?yàn)殡S著安防行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)于成像清晰度的要求越來(lái)越高。圖表20：亟待提高的安防技術(shù)

（N=120，此題為多選）備注：其他選項(xiàng)主要指大屏幕的拼接技術(shù)

2.安防工程商調(diào)查

2.1

經(jīng)營(yíng)情況

2.1.1企業(yè)構(gòu)成

工程商樣本主要分布在華東地區(qū)與華北地區(qū)，華南、華中、西北、西南在全部樣本中均占到10%左右。

圖表21工程商主要分布區(qū)域

（N=119，此題為單選）

所訪問(wèn)的企業(yè)中88%的企業(yè)是私營(yíng)企業(yè)，合資企業(yè)占8%，國(guó)有企業(yè)只占到4%?？梢?jiàn)國(guó)內(nèi)工程商以私營(yíng)企業(yè)為主。

圖表22工程商企業(yè)性質(zhì)

（N=119，此題為單選）2.1.2主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇

此次項(xiàng)目調(diào)研中，工程商主營(yíng)業(yè)務(wù)分布如下，60%的工程商從事安防系統(tǒng)集成解決方案，43%的企業(yè)單純從事安防工程業(yè)務(wù)，30%的企業(yè)也從事代理安防國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，慧聰鄧白氏認(rèn)為目前安防行業(yè)內(nèi)由于主要利潤(rùn)主要集中在安防工程部分，因此行業(yè)內(nèi)單純的代理商越來(lái)越少，之前的一些代理商也逐漸的演變成了工程商。

圖表23：工程商主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇

（N=118，此題為多選）2.1.3從事施工工程種類

在工程商的調(diào)研樣本中，88%的企業(yè)從事視頻監(jiān)控工程，78%的企業(yè)從事防盜報(bào)警工程，樓宇對(duì)講及門(mén)禁識(shí)別工程也是工程商企業(yè)主要從事的工程類型，其他智能建筑工程與綜合布線工程則分別有44%、41%的企業(yè)從事。

圖表24：工程商施工工程的主要種類是

（N=120，此題為多選）

2.1.4經(jīng)營(yíng)規(guī)模

在116份有效樣本中，55%的企業(yè)2024年完成的安防項(xiàng)目工程額在500萬(wàn)元以下，28%的企業(yè)在500萬(wàn)元-2024萬(wàn)元之間，5000-5999萬(wàn)元的為5%，一億元以上的企業(yè)只占到1%，由此可見(jiàn)安防工程商中主要是中小企業(yè)。

圖表25：2024年工程商企業(yè)完成安防項(xiàng)目工程額

（N=116，此題為單選）

2.1.5安防材料費(fèi)用比例

38%的工程商選擇了安防材料費(fèi)用占施工工程總額40%-59%，也有32%的企業(yè)選擇了材料費(fèi)用占到工程總額的60%以上，總體來(lái)看安防工程中材料費(fèi)用占到了一半左右的比例。

圖表26：2024年安防材料費(fèi)用占施工工程額的比例

（N=117，此題為單選）

2.1.6安防工程主要涉及行業(yè)

在工程商的安防項(xiàng)目主要涉及的應(yīng)用行業(yè)中政府機(jī)關(guān)項(xiàng)目最多，有60%的企業(yè)都表示其安防項(xiàng)目涉及此行業(yè)，其次為商業(yè)設(shè)施，工礦企業(yè)，住宅酒店，由此可見(jiàn)政府主導(dǎo)型項(xiàng)目是安防行業(yè)的巨大市場(chǎng)。

圖表27：2024年公司安防項(xiàng)目主要涉及行業(yè)

（N=118，此題為多選）

備注:其他選項(xiàng)主要為其他民用市場(chǎng)

而對(duì)于未來(lái)最有途的安防市場(chǎng)領(lǐng)域，政府機(jī)關(guān)也比例最高，有28%的企業(yè)選擇了此行業(yè)，從背景信息來(lái)看國(guó)家平安城市建設(shè)政策及“3111工程”都將對(duì)安防行業(yè)有不小的推動(dòng)，而另一未來(lái)最有前途的城市交通，而北京近日在2024年智能交通年會(huì)上表示在“十四五”期間規(guī)劃投資56億元于智能交通也驗(yàn)證了城市交通是未來(lái)最有前途的安防市場(chǎng)領(lǐng)域之一。

圖表28：最有前途的安防市場(chǎng)領(lǐng)域

（N=109，此題為多選）

2.2

采購(gòu)情況

2.2.1產(chǎn)品采購(gòu)渠道

從工程商來(lái)看，其安防產(chǎn)品的采購(gòu)渠道主要是廠家，也有從分公司及代理商處采購(gòu)，但是從經(jīng)銷商處采購(gòu)則較少，慧聰鄧白氏分析原因主要是目前安防市場(chǎng)上純粹的安防產(chǎn)品經(jīng)銷商已經(jīng)越來(lái)越少，并且直接從廠家采購(gòu)的方式也能大大減少降低成本。

圖表29：安防產(chǎn)品采購(gòu)渠道

（N=86，此題為多選）

2.2.2采購(gòu)依據(jù)

調(diào)研顯示工程商安防產(chǎn)品的主要采購(gòu)依據(jù)是甲方指定產(chǎn)品，有66%的企業(yè)選擇了該種方式，也有57%的企業(yè)選擇了是根據(jù)需求自己獨(dú)立選購(gòu)。

圖表30：安防產(chǎn)品采購(gòu)依據(jù)

（N=122，此題為多選）

2.2.3選購(gòu)因素

56%的工程商認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是選購(gòu)安防產(chǎn)品的首要考慮因素，其次是廠家的供貨價(jià)格，占到25%，而選擇售后服務(wù)、廠家供貨能力、品牌知名度、產(chǎn)品兼容性付款方式及付款時(shí)間這些因素也作為首要因素的企業(yè)均在5%以下。其他的4%主要是企業(yè)表示會(huì)綜合考慮性價(jià)比。圖表31：安防產(chǎn)品選購(gòu)首要考慮因素

（N=120，此題為單選）54%的工程商表示除首要考慮因素外，其次會(huì)考慮廠家供貨價(jià)格，43%的表示會(huì)考慮產(chǎn)品質(zhì)量，39%會(huì)考慮售后服務(wù)。綜合來(lái)看無(wú)論是首要考慮因素還是其次會(huì)考慮的因素，產(chǎn)品質(zhì)量、廠商供貨價(jià)格、售后服務(wù)都是選購(gòu)安防產(chǎn)品的重要決定因素。圖表32：安防產(chǎn)品選購(gòu)時(shí)會(huì)考慮的其他因素

（N=116，此題為多選）2.2.4付款方式

對(duì)于付款方式，42%的工程商表示采用貨到一次付清的方式，也有26%的表示會(huì)預(yù)付一部分款項(xiàng)，其余部分在貨到后付清，23%的工程商采用了分期付款的方式，9%的其他選項(xiàng)主要是采用先付款后收貨的方式。圖表33：所采用的付款方式

（N=121，此題為單選）2.3

信息來(lái)源對(duì)于安防產(chǎn)品信息的獲取渠道，68%的工程商表示來(lái)自于行業(yè)雜志刊物廣告，57%來(lái)自于向廠家、代理商咨詢，55%表示來(lái)自于專業(yè)展會(huì)，專業(yè)網(wǎng)站廣告、同行介紹也占到約40%左右的比例?？傮w來(lái)看，行業(yè)雜志刊物廣告對(duì)于安防產(chǎn)品的宣傳有最高影響力。而從生產(chǎn)商方面來(lái)看，除其最為關(guān)注的企業(yè)本身的網(wǎng)站外，從其他工程商獲取信息的渠道也是最為關(guān)注的渠道之一。圖表34：安防產(chǎn)品信息獲取主要渠道

（N=121，此題為多選）2.4

售后服務(wù)

對(duì)于售后服務(wù)，83%的工程商采用了有公司專門(mén)的售后服務(wù)部門(mén)或人員提供，只有12%選擇了由廠商或代理商提供，慧聰鄧白氏認(rèn)為主要原因是工程商的產(chǎn)品為一個(gè)整體的安防系統(tǒng)，售后服務(wù)工作主要是對(duì)系統(tǒng)的調(diào)試等，因此這些工程商都擁有自己專門(mén)的售后服務(wù)部門(mén)或人員。圖表35：采用的售后服務(wù)方式

（N=122，此題為單選）2.5

工程商面臨的主要問(wèn)題

58%的工程商表示在經(jīng)營(yíng)中遇到的最大問(wèn)題是競(jìng)爭(zhēng)激烈利潤(rùn)太低，53%的則表示是因?yàn)樾袠I(yè)管理落后市場(chǎng)混亂，客戶拖欠貨款也是工程商反映遇到的一個(gè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。圖表36：公司經(jīng)營(yíng)中遇到最大的問(wèn)題

（N=119，此題為多選）46%的工程商表示標(biāo)準(zhǔn)滯后是安防行業(yè)亟待解決的最主要問(wèn)題，這與在生產(chǎn)商的訪問(wèn)結(jié)果一致，可見(jiàn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題是生產(chǎn)商與工程商面對(duì)的共同問(wèn)題，同時(shí)工程商也期待更多的企業(yè)間合作及政府對(duì)于行業(yè)的支持。其他選項(xiàng)中工程商表示對(duì)于提高公眾對(duì)安防產(chǎn)品的認(rèn)可度也是安防行業(yè)待解決的一個(gè)問(wèn)題。圖表37：安防行業(yè)亟待解決的問(wèn)題

（N=118，此題為單選）2.6

工程商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期

對(duì)于安防行業(yè)的未來(lái)發(fā)展，37%的工程商表示非?？春?，38%的表示比較看好，不太看好與不看好的只占到5%，總體來(lái)看工程商對(duì)于安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心很高。圖表38：如何看待安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展

（N=122，此題為單選）工程商表示監(jiān)控設(shè)備與智能監(jiān)控產(chǎn)品是安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景最好的兩種產(chǎn)品，此結(jié)果與生產(chǎn)商的反饋完全一致，從整體安防行業(yè)來(lái)看，這兩類產(chǎn)品也是安防行業(yè)最核心的產(chǎn)品。圖表39：最看好哪種安防產(chǎn)品的發(fā)展前景

（N=119，此題為多選）2.7

安防品牌使用情況

2.7.1工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例

46%的工程商使用的安防產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品牌占到80%以上，而使用國(guó)產(chǎn)品牌占到20%以下的工程商只占到3%，由此可見(jiàn)安防市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率較高。圖表40：工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌比例

（N=119，此題為單選）2.7.2工程商使用最多的安防品牌

此處展示出現(xiàn)頻次在前九名的安防產(chǎn)品品牌，可以看出?？党霈F(xiàn)頻次最高，其次為大華。圖表41：工程商使用最多的安防品牌

（N=105，此題為多選）3.安防經(jīng)銷商調(diào)查

3.1

經(jīng)營(yíng)情況

3.1.1經(jīng)銷產(chǎn)品類別

本次項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)銷商樣本中，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品范圍主要涉及攝像機(jī)/高速球、門(mén)禁設(shè)備、鏡頭、DVR/板卡、防盜報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器、監(jiān)視器、樓宇對(duì)講、傳輸設(shè)備、安防線纜、生物識(shí)別等，其中攝像機(jī)/高速球的經(jīng)營(yíng)企業(yè)最多。下表為經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品種類具體分布：圖表42：經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的種類

（N=48，此題為多選）3.1.2產(chǎn)品銷量

62%的經(jīng)銷商2024年安防產(chǎn)品銷售額在500萬(wàn)元以下，31%銷售額在500萬(wàn)元-2024萬(wàn)元之間，仍然是以中小型企業(yè)為主。圖表43：2024年安防產(chǎn)品銷售額

（N=119，此題為單選）3.1.3暢銷品牌

此處只展示經(jīng)銷商企業(yè)使用最多的前十名品牌，其中出現(xiàn)次數(shù)最高的為三星與?？?，其次為大華，不同于工程商的是三星品牌被經(jīng)銷商使用的頻次相對(duì)較高。圖表44：經(jīng)銷商主要使用的安防產(chǎn)品品牌

（N=140，此題為多選）3.1.4經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)分布情況

從經(jīng)銷商的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)分布情況來(lái)看，主要以華東和華北地區(qū)為主，這也與安防行業(yè)的發(fā)展區(qū)域分布基本吻合。圖表45：經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)分布

（N=45，此題為多選）從經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布的城市層級(jí)來(lái)看，主要分布在中型和大型城市，其中有63%的經(jīng)銷商在中型城市設(shè)立了經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，52%在大型城市設(shè)立經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，可見(jiàn)大中型城市是安防產(chǎn)品的主要市場(chǎng)。目前在小型城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的滲透率還不足20%。圖表46：經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)分布城市層級(jí)

（N=46，此題為多選）3.2

選購(gòu)因素

經(jīng)銷商采購(gòu)安防產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注的因素是廠家供貨價(jià)格，其次是產(chǎn)品質(zhì)量，而不同于工程商的是經(jīng)銷商也會(huì)關(guān)注此安防產(chǎn)品是否暢銷，以此來(lái)規(guī)避其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

圖表47：采購(gòu)安防產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注因素

（N=49，此題為單選）除首要關(guān)注因素外，其他的關(guān)注因素主要也是廠商供貨價(jià)格與產(chǎn)品質(zhì)量，另外也有經(jīng)銷商較為關(guān)注品牌知名度、廠家信譽(yù)等因素。圖表48：采購(gòu)安防產(chǎn)品時(shí)的其他關(guān)注因素

（N=44，此題為多選）3.3

信息來(lái)源

經(jīng)銷商獲得安防產(chǎn)品信息的渠道主要來(lái)自行業(yè)雜志刊物廣告、專業(yè)展會(huì)、專業(yè)網(wǎng)站廣告三大渠道，與工程師不同的是向廠家咨詢并不是其主要獲取產(chǎn)品信息的渠道。圖表49：獲得安防產(chǎn)品信息的渠道

（N=49，此題為多選）3.4

經(jīng)銷商面臨的主要問(wèn)題

經(jīng)銷商表示其經(jīng)營(yíng)中面臨的主要問(wèn)題是競(jìng)爭(zhēng)激烈利潤(rùn)率太低，此結(jié)果與工程商反饋的結(jié)果一致，可見(jiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈利潤(rùn)太低是安防行業(yè)內(nèi)企業(yè)共同面對(duì)的問(wèn)題。

圖表50：被訪公司經(jīng)營(yíng)中遇到最大的問(wèn)題是

（N=46，此題為多選）經(jīng)銷商認(rèn)為安防行業(yè)目前最有待解決的問(wèn)題是企業(yè)間合作，其次是政府支持，而只有25%的經(jīng)銷商認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)滯后是行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。圖表51：目前安防行業(yè)亟待解決的問(wèn)題

（N=44，此題為單選）3.5經(jīng)銷商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期

經(jīng)銷商對(duì)于安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景非?？春茫L問(wèn)中沒(méi)有一家企業(yè)表示對(duì)安防行業(yè)前景持不太看好或不看好態(tài)度，可見(jiàn)經(jīng)銷商的信心十分之高。圖表52：安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景

（N=46，此題為單選）經(jīng)銷商表示對(duì)于安防產(chǎn)品的前景最看好智能監(jiān)控與監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品，其次為門(mén)禁設(shè)備，此結(jié)果與工程商、生產(chǎn)商的反饋一致。圖表53：所看好的安防產(chǎn)品發(fā)展前景

（N=46，此題為多選）二、2024年安防行業(yè)分析及未來(lái)預(yù)測(cè)1.中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1中國(guó)安防行業(yè)整體及子行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)從2024年到2024年一直保持著強(qiáng)烈的增長(zhǎng)勢(shì)頭，經(jīng)慧聰安防網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2024年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2270億人民幣（包括出口數(shù)據(jù)），增長(zhǎng)速度為20.1%。

圖表1：2024年-2024年中國(guó)安防行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模

(單位：億元人民幣)2024-2024年安防的細(xì)分市場(chǎng)均處于增長(zhǎng)的狀態(tài)，其中安防服務(wù)維護(hù)增長(zhǎng)最快，2024-2024的CAGR為38.3%，安防設(shè)備為13.9%。從這四年的銷售額來(lái)看安防工程歷年均占據(jù)最高份額。

圖表2：2024年-2024年中國(guó)安防市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

(單位：億元人民幣)

2024年安防總體市場(chǎng)2270億元的總產(chǎn)值中安防工程的份額占到了52.4%，金額達(dá)到1190億元，其次為安防設(shè)備，金額為961億元，占到總體的42.3%，其他部分則為安防服務(wù)維護(hù)市場(chǎng)。圖表3：2024年中國(guó)安防市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比

(單位：億元人民幣)安防設(shè)備分為兩類，一類是實(shí)體與人體防護(hù)產(chǎn)品，銷售總額為290億元，占到了安防設(shè)備的30.2%，另一類為安防電子產(chǎn)品，銷售總額為671億元；而在安防電子產(chǎn)品中視頻監(jiān)控產(chǎn)品則以360億元的銷售總額占據(jù)了主要地位并且占到安防設(shè)備總體的37.5%，其次為防盜報(bào)警設(shè)備，占11.9%。

圖表4：2024中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)細(xì)分

(單位：億元人民幣)1.2

中國(guó)安防產(chǎn)品用戶區(qū)域分布

慧聰鄧白氏對(duì)于安防最終市場(chǎng)按照區(qū)域進(jìn)行了劃分，可以看出安防產(chǎn)品用戶的主要區(qū)域在華東地區(qū)，占到了總體市場(chǎng)的33%，其次為華北地區(qū)，占到19%，而華中與華南的市場(chǎng)占有率不相上下，均在10%左右。慧聰鄧白氏認(rèn)為，用戶區(qū)域分布的特征與這些區(qū)域的安防行業(yè)發(fā)展水平密切相關(guān)，而安防行業(yè)的發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、區(qū)域大小、政府政策、人們對(duì)于安防產(chǎn)品的重視程度認(rèn)知水平都有較大關(guān)系。

圖表5：2024中國(guó)產(chǎn)品用戶區(qū)域分布2.中國(guó)安防行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1

有利因素政府政策因素“十四五”規(guī)劃中明確了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)是國(guó)家未來(lái)重點(diǎn)扶持的對(duì)象，新一代信息技術(shù)被確立為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其中與安防相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示等領(lǐng)域作為“新一代信息技術(shù)”的重要組成部分將被重點(diǎn)推進(jìn)。

“十四五”規(guī)劃的制定是行業(yè)的中長(zhǎng)期利好，中國(guó)安防行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出，在“十四五”期間要依托國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)重點(diǎn)需求全面拓寬安防應(yīng)用領(lǐng)域，提高安防在社會(huì)公共服務(wù)中的地位和作用；有重點(diǎn)地進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的占有率，為安防行業(yè)健康發(fā)展指明了方向?！笆奈濉币?guī)劃提出的推動(dòng)科技進(jìn)步提高自主創(chuàng)新能力，改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式等項(xiàng)措施也比較具體求實(shí)。公安部要求：“十四五”期間，要基本構(gòu)建起與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和公安工作需要相適應(yīng)的城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用體系，2024年末構(gòu)建起城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用體系。由政府推動(dòng)的“應(yīng)急體系”、“平安社會(huì)”、“平安城市”建設(shè)向中西部地區(qū)和二三線城市擴(kuò)展，有力地促進(jìn)了公安及社會(huì)各方面對(duì)安防產(chǎn)品需求的升溫；城鄉(xiāng)結(jié)合部有加大安防建設(shè)的趨勢(shì)。公檢法系統(tǒng)的安防建設(shè)也在加強(qiáng)，這都給安防行業(yè)帶來(lái)積極的影響。2024年，“3111工程”進(jìn)入整體推進(jìn)階段，推廣至每個(gè)地級(jí)市，目前我國(guó)共有2300多個(gè)設(shè)市城市和縣城，蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)潛力。我國(guó)專門(mén)針對(duì)住宅小區(qū)安防的推薦性標(biāo)準(zhǔn)《住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)通用技術(shù)要求》正式實(shí)施以來(lái)，住宅領(lǐng)域占中國(guó)安防市場(chǎng)的比例在逐年上升。行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展因素近兩年，一些安防或與安防相關(guān)的企業(yè)上市融資活動(dòng)都有良好表現(xiàn)，已經(jīng)上市的安防企業(yè)，其市場(chǎng)表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)，而一些企業(yè)也在爭(zhēng)取上市機(jī)會(huì)，這些行業(yè)動(dòng)態(tài)有利于安防產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)。

應(yīng)用行業(yè)需求因素隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，安防產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛，平安城市建設(shè)、智能建筑、智能交通、大型公共場(chǎng)所、工廠企業(yè)、商場(chǎng)、新型社區(qū)等大量安防項(xiàng)目增加，新增安防需求點(diǎn)越來(lái)越多。能源行業(yè)對(duì)安防的需求有增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是煤礦安全、智能變電站安防建設(shè)在近幾年市場(chǎng)情況較好。利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵水利設(shè)施的無(wú)人值守有著重要的意義，在部分水利工程較多的地區(qū)的監(jiān)控項(xiàng)目會(huì)有增長(zhǎng)；大中城市交通擁堵帶動(dòng)了智能交通的應(yīng)用市場(chǎng)，中國(guó)智能交通行業(yè)投資額將在2024年至2024年間繼續(xù)快速增長(zhǎng)，其中安防設(shè)備占有重要地位；高鐵、高速公路、城市地鐵、機(jī)場(chǎng)、海港建設(shè)仍處于高峰期，交通領(lǐng)域?qū)Ω叨税卜喇a(chǎn)品的需求還處于穩(wěn)定增長(zhǎng)期；文教衛(wèi)生領(lǐng)域安防建設(shè)進(jìn)入了穩(wěn)定增長(zhǎng)期；農(nóng)村安防市場(chǎng)和民用安防市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)安防市場(chǎng)影響比較大，特別是農(nóng)村對(duì)低端防盜產(chǎn)品需求較大，不少地區(qū)都采取了扶植政策；金融行業(yè)對(duì)安防需求保持的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,各地金融行業(yè)進(jìn)行的安防系統(tǒng)升級(jí)和聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目越來(lái)越多。并且隨著居民收入的提高，消費(fèi)水平和結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，人們的自我保護(hù)意識(shí)也有所改變，對(duì)于安防產(chǎn)品的認(rèn)可程度及需求量都在逐步提高。安防產(chǎn)品的新陳代謝現(xiàn)有的安防系統(tǒng)，特別是監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造、聯(lián)網(wǎng)，老產(chǎn)品更新?lián)Q代的市場(chǎng)正在穩(wěn)定增長(zhǎng)。原來(lái)分散、低品質(zhì)的安防系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足新形勢(shì)下的各領(lǐng)域的安全要求，網(wǎng)絡(luò)化、集中管理、完善的數(shù)據(jù)保護(hù)及高質(zhì)量的圖像是滿足未來(lái)安防監(jiān)控需求的大趨勢(shì)。2.2

不利因素宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)際環(huán)境因素隨著全球經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)和通貨膨脹壓力增強(qiáng)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策由“適度寬松”調(diào)整為“積極穩(wěn)健、審慎靈活”，貨幣政策轉(zhuǎn)為適度從緊、穩(wěn)健的政策，處理好促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和抑制通貨膨脹的關(guān)系，這對(duì)企業(yè)的資金狀況和貸款利率產(chǎn)生不利影響；政府推出歷史上最嚴(yán)厲的樓市調(diào)控政策對(duì)部分安防子行業(yè)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響；工資與物價(jià)上升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難增加。國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定，對(duì)安防產(chǎn)品的出口有負(fù)面影響，也會(huì)加劇國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)因素國(guó)內(nèi)外一些IT企業(yè)通過(guò)兼并或轉(zhuǎn)型爭(zhēng)相進(jìn)入中國(guó)安防市場(chǎng)，加大了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。安防企業(yè)內(nèi)部同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，壓縮了企業(yè)的盈利空間。在2024年出現(xiàn)的DVR價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致利潤(rùn)縮水的現(xiàn)象即為企業(yè)為擴(kuò)大現(xiàn)有市場(chǎng)份額不惜大幅降低價(jià)格導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。3.中國(guó)安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析3.1

地域集群通過(guò)訪談得到的安防生產(chǎn)商的地域集群分布來(lái)看，安防生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華南地區(qū)，占到整體數(shù)量的58.7%，超出了一半的數(shù)量，其次為華東地區(qū)，占到總體的19%，可以看出安防生產(chǎn)商的分布有著明顯的地域集群特征，主要集中于華南，華東地區(qū)，慧聰鄧白氏認(rèn)為這樣的結(jié)果主要受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素及安防上下游企業(yè)分布因素影響，如華南地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)，而安防行業(yè)內(nèi)很多技術(shù)都依賴于電子信息類產(chǎn)品，這種可以使產(chǎn)業(yè)鏈更加完整的調(diào)整使這些區(qū)域的安防發(fā)展水平明顯高于其他地區(qū)。值得關(guān)注的是這樣的結(jié)果相比較于2024年已經(jīng)產(chǎn)生了一些變化，主要是華東與華北企業(yè)的占比出現(xiàn)了下降趨勢(shì)，華南企業(yè)的占比則出現(xiàn)了上升的趨勢(shì)。

圖表6：2024中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)細(xì)分

(單位：億元人民幣)（N=121，此題為單選）3.2

品牌陣營(yíng)在視頻監(jiān)控產(chǎn)品方面，生產(chǎn)商品牌主要有國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)兩大陣營(yíng)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具備一定規(guī)模和實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)，如?？低暋⒄憬笕A、大立、天地偉業(yè)、CSST等，并且近年來(lái)市場(chǎng)份額也在逐漸增加，而國(guó)際品牌有韓系品牌三星、LG；日系品牌松下、索尼；歐美系品牌泰科、博世、霍尼韋爾，這些品牌普遍關(guān)注高端產(chǎn)品市場(chǎng)，價(jià)格較為昂貴，但是技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，是國(guó)內(nèi)品牌強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在門(mén)禁產(chǎn)品方面，國(guó)內(nèi)品牌靠著其價(jià)格優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上占據(jù)了有利的地位，代表品牌有門(mén)吉利、深圳捷順、車安、科松等，國(guó)外品牌主要有美國(guó)的霍尼韋爾、HID及德國(guó)的康保(Kaba)、速賓，以色列DDS。在防盜報(bào)警方面國(guó)外代表品牌有霍尼韋爾、日本艾禮富；國(guó)內(nèi)品牌有深圳豪恩、美安、艾立安等。樓宇對(duì)講子行業(yè)是國(guó)內(nèi)品牌的天下，代表企業(yè)有廈門(mén)立林、深圳慧銳通、視得安、廣州安居寶、廈門(mén)振威、海灣科技、松本、柔樂(lè)等，這些企業(yè)都是在樓宇對(duì)講行業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，也具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，而國(guó)外品牌主要有西班牙弗曼克斯、美國(guó)的霍尼韋爾。4.中國(guó)安防市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)4.1

整體發(fā)展趨勢(shì)安防行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)。在2024年之前，安防行業(yè)仍然會(huì)保持年均15%以上的增長(zhǎng)速度。經(jīng)過(guò)近幾年來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一批具有較高技術(shù)水準(zhǔn)和較大生產(chǎn)規(guī)模的安防企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中突顯，部分骨干企業(yè)迅速成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。中國(guó)安防企業(yè)在海外市場(chǎng)取得發(fā)展。由于中國(guó)安防企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和多年的市場(chǎng)開(kāi)拓，中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)成為世界安防市場(chǎng)不可忽視的一個(gè)重要部分。同質(zhì)化低層次競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，行業(yè)平均利潤(rùn)率下降。公司之間核心競(jìng)爭(zhēng)力的較量和品牌競(jìng)爭(zhēng)將更加突出。4.2

子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4.2.1視頻監(jiān)控視頻監(jiān)控產(chǎn)品2024年市場(chǎng)規(guī)模為360億元人民幣，而受平安城市建設(shè)及“3111工程”的影響視頻監(jiān)控產(chǎn)品未來(lái)的需求量將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)從技術(shù)上來(lái)看將向網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化和集成化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展；從最終應(yīng)用上來(lái)看將向靈活實(shí)用化方向發(fā)展；在市場(chǎng)中由于技術(shù)水平要求越來(lái)越高，行業(yè)的集中度將逐漸提高，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)大部分市場(chǎng)份額；在應(yīng)用行業(yè)上將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向民用方向。4.2.2樓宇對(duì)講樓宇對(duì)講未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)主要呈現(xiàn)以下特征：功能將趨于多元化，從普通對(duì)講到可視黑白對(duì)講再到彩色對(duì)講，并且未來(lái)將增加報(bào)警甚至一些升級(jí)的智能家居功能；技術(shù)將向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)變，未來(lái)將揉入更多智能家居的概念在樓宇對(duì)講產(chǎn)品中，這就要求其智能化程度要比較高；在使用上向人性化，個(gè)性化方向發(fā)展，歸根結(jié)底樓宇對(duì)講及其升級(jí)的智能家居功能是服務(wù)于人，因此人的感受與體驗(yàn)在產(chǎn)品的發(fā)展中至關(guān)重要，首先操作便捷將會(huì)是其極為有競(jìng)爭(zhēng)力的賣點(diǎn)，其次人們的追求開(kāi)始逐漸升級(jí)于追潮流與體現(xiàn)與眾不同的訴求，這將帶來(lái)產(chǎn)品個(gè)性化的轉(zhuǎn)變。4.2.3門(mén)禁識(shí)別門(mén)禁識(shí)別類產(chǎn)品的未來(lái)趨勢(shì)主要有以下幾方面：其傳輸方式將向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，首先網(wǎng)絡(luò)化提供了其他方法無(wú)法提供的傳輸速度，并且從控制角度來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)化的方法更貼近于現(xiàn)代人目前的生活方式，只要登錄互聯(lián)網(wǎng)即可查看門(mén)禁具體的進(jìn)出情況，十分高效的與我們的終端完美契合；從識(shí)別技術(shù)上來(lái)看將向生物識(shí)別方向發(fā)展，如指紋手紋識(shí)別，人臉識(shí)別等技術(shù)；未來(lái)門(mén)禁系統(tǒng)將更多的融合與智能家居或防盜報(bào)警類系統(tǒng)中，多系統(tǒng)合并也是未來(lái)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。4.2.4防盜報(bào)警防盜報(bào)警未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾方面：與視頻監(jiān)控系統(tǒng)一體化的趨勢(shì)，因防盜報(bào)警無(wú)法在報(bào)警時(shí)觀察到現(xiàn)場(chǎng)的情況而造成實(shí)際誤報(bào)，而視頻監(jiān)控系統(tǒng)卻可以時(shí)時(shí)回放或查看現(xiàn)場(chǎng)狀況，因此二者的結(jié)合將是高效的互補(bǔ)；從應(yīng)用行業(yè)來(lái)看，防盜報(bào)警從之前的偏于銀行、博物館、政府單位等應(yīng)用行業(yè)將漸漸轉(zhuǎn)向高端家居市場(chǎng)。三、總結(jié)慧聰鄧白氏基于兩個(gè)多月對(duì)安防企業(yè)的調(diào)研了解，對(duì)于安防行業(yè)的現(xiàn)狀及前景有了更加深入的認(rèn)識(shí)。首先安防行業(yè)作為一個(gè)蓬勃發(fā)展中的行業(yè)，其未來(lái)的空間是巨大的，但是目前也存在著一些問(wèn)題制約到了安防行業(yè)的發(fā)展，如技術(shù)實(shí)力無(wú)法高效的轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，應(yīng)用端的認(rèn)知水平與需求程度并未完全消化行業(yè)的技術(shù)水平，并且行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的滯后，上下游企業(yè)間合作不暢也成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。然而，環(huán)境隨著時(shí)間也在不斷的變化，人們認(rèn)同程度的提高、企業(yè)對(duì)于用戶需求的深入理解、上下游企業(yè)合作力度的增強(qiáng)都將為行業(yè)注入新的能量，從而帶動(dòng)安防企業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。并且安防行業(yè)作為為數(shù)不多的國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠有話語(yǔ)權(quán)的行業(yè)，相信政府一定會(huì)高度重視這樣一個(gè)可振興民族發(fā)展、致力百姓安居樂(lè)業(yè)的黃金產(chǎn)業(yè)。

2024年有線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)分析報(bào)告2024年3月目錄一、國(guó)網(wǎng)整合的預(yù)期未變 31、新聞出版廣電總局“三定”方案落定 32、中廣網(wǎng)絡(luò)即將成立的預(yù)期仍在 33、目前省級(jí)廣電已經(jīng)成為事實(shí)的市場(chǎng)主體 4二、有線電視用戶的價(jià)值評(píng)估 51、現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法估算用戶價(jià)值 52、有線電視運(yùn)營(yíng)商的理論價(jià)值 63、2020年初至今上市公司的市值 8三、整合中的用戶價(jià)值重估 101、江蘇模式”中的用戶價(jià)值重估 102、中廣網(wǎng)絡(luò)整合中的用戶價(jià)值重估 113、電廣傳媒收購(gòu)省外有線用戶資源 13四、湖北廣電的整合之路 141、楚天網(wǎng)絡(luò)借殼上市 142、重組中的價(jià)值評(píng)估 153、湖北廣電的二次資產(chǎn)注入 16五、有線運(yùn)營(yíng)商的WACC計(jì)算 171、吉視傳媒的WACC值 17一、國(guó)網(wǎng)整合的預(yù)期未變1、新聞出版廣電總局“三定”方案落定新聞出版廣電總局的“三定”方案已經(jīng)落定，取消了一系列行政審批項(xiàng)目，同時(shí)對(duì)一些行政審批權(quán)限下放到省級(jí)單位，比如取消了有線網(wǎng)絡(luò)公司股權(quán)性融資審批，將設(shè)置衛(wèi)星電視地面接收設(shè)施審批職責(zé)下放省級(jí)新聞出版廣電行政部門(mén)。未來(lái)工作的重點(diǎn)：加強(qiáng)科技創(chuàng)新和融合業(yè)務(wù)的發(fā)展，推進(jìn)新聞出版廣播影視與科技融合，對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。從三定方案中，我們可以看出廣電的發(fā)展的方向：行政管理的有限度的放松，比如有線網(wǎng)絡(luò)股權(quán)融資審批取消；行政審批向省級(jí)廣電下放，比如衛(wèi)星電視接收審批下放；文化和科技、三網(wǎng)融合成為發(fā)展的主要方向。2、中廣網(wǎng)絡(luò)即將成立的預(yù)期仍在在2024年年初，國(guó)務(wù)院下發(fā)《推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案》（國(guó)發(fā)5號(hào)文）決定推進(jìn)三網(wǎng)融合之際，就專門(mén)針對(duì)中廣網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)公司進(jìn)行了明確的規(guī)劃，決定培育市場(chǎng)主體，組建國(guó)家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司(中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司)。國(guó)家廣電成立的初衷是在“三網(wǎng)融合”中，整合全國(guó)的有線網(wǎng)絡(luò)（第四張網(wǎng)絡(luò)），從而與電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。隨著國(guó)家廣電成立的不斷的推遲，注入資金規(guī)模大幅度縮水，特別是2023年1月原負(fù)責(zé)中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司組建的廣電總局副局長(zhǎng)張海濤出任虛職——中國(guó)廣播電視協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司的成立蒙上陰影。我們認(rèn)為每一次的推遲成立，中廣網(wǎng)絡(luò)的職能就會(huì)縮水一次，我們認(rèn)為相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)中廣網(wǎng)絡(luò)難以成為市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)主體、競(jìng)爭(zhēng)的主體。維持原方案的方向預(yù)期，將先由部分省份為單位自報(bào)資產(chǎn)情況，隨后以資產(chǎn)規(guī)模大小通過(guò)對(duì)總公司認(rèn)股的形式，完成中廣網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)公司主體公司的搭建，即“先掛牌，再整合”的股份制轉(zhuǎn)企方案。按照該方案，明確了國(guó)家出資的份額和掛牌的步驟，為中央財(cái)政先期投入進(jìn)行公司主體搭建，其中包括總公司基本框架的組建費(fèi)用和播控平臺(tái)、網(wǎng)間結(jié)算等業(yè)務(wù)總平臺(tái)的搭建費(fèi)用。3、目前省級(jí)廣電已經(jīng)成為事實(shí)的市場(chǎng)主體隨著我國(guó)文化體制改革的推進(jìn)，文化市場(chǎng)領(lǐng)域逐漸出現(xiàn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的主體——省級(jí)文化運(yùn)營(yíng)單位，在有線網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，省網(wǎng)整合的進(jìn)一步深入，省級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為有線網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)主體。在IPTV的發(fā)展中也是類似，百視通和CNTV主導(dǎo)的IPTV讓位于省級(jí)廣電主導(dǎo)，CNTV或者百視通參與的發(fā)展模式，省級(jí)運(yùn)營(yíng)單位成為市場(chǎng)的主體，省級(jí)運(yùn)營(yíng)單位及地方政府的利益訴求將影響相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。這種與地方政府密切的關(guān)系（資產(chǎn)、人事等關(guān)系），勢(shì)必會(huì)影響地方政府對(duì)有線網(wǎng)絡(luò)的支持力度和偏好。二、有線電視用戶的價(jià)值評(píng)估1、現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法估算用戶價(jià)值考慮到目前有線電視的用戶主要分為數(shù)字用戶和模擬用戶，開(kāi)展的增值業(yè)務(wù)主要有互動(dòng)視頻點(diǎn)播（高清視頻點(diǎn)播）和有線寬帶業(yè)務(wù)，收費(fèi)的模式基本上采取包月或者包年的收費(fèi)模式。有線電視用戶的收入相對(duì)穩(wěn)定，我們假設(shè)其為永續(xù)的現(xiàn)金流，我們采用WACC為折現(xiàn)率進(jìn)行折現(xiàn)，估算有線電視運(yùn)營(yíng)商的用戶的理論價(jià)值（即上市有線電視運(yùn)營(yíng)商的理論市值）。我們以廣電網(wǎng)絡(luò)為例，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率選取中國(guó)3年期國(guó)債收益率3.06%，按照我們的計(jì)算，廣電網(wǎng)絡(luò)的WACC為12.3%。同行業(yè)的公司的WACC值與公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)關(guān)系較大。2、有線電視運(yùn)營(yíng)商的理論價(jià)值廣電網(wǎng)絡(luò)2022年有線電視用戶到達(dá)578.64萬(wàn)戶，數(shù)字用戶421.58萬(wàn)戶，副終端為56.15萬(wàn)戶，每月每戶10元；付費(fèi)節(jié)目用戶154.02萬(wàn)戶，主要有兩檔包月套餐99元和128元，我們按照年付100元/戶計(jì)算，考慮到有線網(wǎng)絡(luò)加大了優(yōu)惠促銷力度，付費(fèi)用戶和寬帶資費(fèi)要低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，2023年廣電網(wǎng)絡(luò)公司的理論價(jià)值150億元。天威視訊2022年有線電視用戶達(dá)到109萬(wàn)戶，高清互動(dòng)電視用戶達(dá)到24萬(wàn)戶，付費(fèi)節(jié)目用戶達(dá)到4.6萬(wàn)戶，寬帶用戶達(dá)到33萬(wàn)戶。高清互動(dòng)年付套餐分為500元、600元和700元三檔，我們保守全部按照年付500元/戶計(jì)算，付費(fèi)節(jié)目年付按照500元/戶、寬帶用戶年付800元/戶計(jì)算，天威視訊2023年的理論市值為68億元。由于歌華有線的模擬用戶和數(shù)字用戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一樣，每月18元每戶，其市值主要來(lái)來(lái)自于有線電視用戶數(shù)的增長(zhǎng)和高清互動(dòng)電視收費(fèi)用戶增長(zhǎng)，有線電視的用戶的增長(zhǎng)有限，目前主要關(guān)注在高清互動(dòng)電視，目前主要采取免費(fèi)推廣的形式，絕大部分為免費(fèi)的，考慮到歌華有線推出Si-TV的高清電視包，我們估計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與天威視訊差不多300元/年，按照我們的40%左右的滲透率計(jì)算，2023年歌華有線的理論價(jià)值為145億元。3、2020年初至今上市公司的市值我們選取有線電視上市公司2024年12月31日-2023年9月20日的市值。歌華有線的市值范圍為60-140億元，市值波動(dòng)范圍主要集中在80-120億元，我們以中值100億元作為公司表現(xiàn)的市值價(jià)值。與我們的145億元的理論市值，尚有空間45%，而且我們認(rèn)為數(shù)字電視沒(méi)有提價(jià)預(yù)期，高清互動(dòng)電視目前主要是采取的免費(fèi)推廣，SiTV的滲透率提高，公司估值有較大的彈性。天威視訊的市值范圍為30-70億元，主要波動(dòng)范圍在40-70億元，我們選取中值55億元作為其市場(chǎng)的市值。沒(méi)有考慮資產(chǎn)整合預(yù)期，天威視訊的理論市值為68億元。公司目前尚有24%的空間。公司有線寬帶增長(zhǎng)乏力，高清互動(dòng)電視是公司業(yè)績(jī)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。廣電網(wǎng)絡(luò)的市值范圍30-70億元，主要波動(dòng)范圍為40-60億元，中值為50億元。公司的理論市值150億元，上升空間200%。公司的價(jià)值主要來(lái)源于公司的龐大的有線電視用戶數(shù)，2023年有線用戶數(shù)595萬(wàn)戶，同時(shí)尚有模擬用戶142萬(wàn)戶.同時(shí)公司的數(shù)字電視的包年收視費(fèi)為240/300元兩檔，價(jià)值較高，進(jìn)一步的數(shù)字化將進(jìn)一步提升公司的價(jià)值。三、整合中的用戶價(jià)值重估1、江蘇模式”中的用戶價(jià)值重估江蘇有線由江蘇省內(nèi)17家發(fā)起人單位共同發(fā)起設(shè)立，廣電系統(tǒng)內(nèi)有12家股東，占股比71.2%，其他系統(tǒng)是國(guó)有股東，占28.8%，公司注冊(cè)資本是68億元，省廣電總臺(tái)控股，其中省臺(tái)出資14億元現(xiàn)金，1億元相關(guān)資產(chǎn)；南京、蘇州、無(wú)錫、常州等10個(gè)省轄市廣播電視臺(tái)以現(xiàn)有廣電網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)出資，中信國(guó)安等出資人以現(xiàn)金和廣電網(wǎng)絡(luò)等資產(chǎn)出資。整合時(shí)江蘇有線用戶為510萬(wàn)戶，數(shù)字用戶為180萬(wàn)戶，其中數(shù)字用戶每月24元/戶，模擬用戶4元/戶。按照我們的用戶價(jià)值計(jì)算方法，WACC值取10%，整合時(shí)江蘇有線的價(jià)值為（330*4*12+180*24*12）/10%/10000=67.68億元，與公司注冊(cè)資本68億元基本吻合，我們認(rèn)為“江蘇模式”整合中，江蘇有線采用了用戶理論價(jià)值的方法進(jìn)行用戶的價(jià)值評(píng)估。江蘇有線的資產(chǎn)評(píng)估方法，網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)等于網(wǎng)絡(luò)收入減成本費(fèi)用減稅金除以收益率（收益折現(xiàn)），按照這個(gè)方法，由具備期貨從業(yè)資格的第三方評(píng)估，結(jié)果出來(lái)后，與各個(gè)股東的實(shí)際預(yù)期基本一致，這樣就擺平了利益關(guān)系。（江蘇有線董事長(zhǎng)陳夢(mèng)娟在第二屆中國(guó)廣電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)年會(huì)暨投融資論壇的講話）。2022年7月份掛牌，2022年底全省13省市形成一張全省全網(wǎng)、全省網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶625萬(wàn)戶，完成其他城市和部分縣(市)數(shù)字電視整轉(zhuǎn)，2022年底數(shù)字電視用戶達(dá)到450萬(wàn)戶。2023年9月江蘇有線與江陰、常熟等24個(gè)縣（市）級(jí)廣電網(wǎng)絡(luò)舉行了整合與合作簽約儀式。至此全省已完成了60家縣（市、區(qū)）廣電網(wǎng)絡(luò)的整合與合作。江蘇省廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)網(wǎng)內(nèi)用戶達(dá)到1497.7萬(wàn)戶，約占全省有線電視用戶總數(shù)的93.61%，其中數(shù)字電視用戶686.62萬(wàn)戶，互動(dòng)電視用戶數(shù)35.02萬(wàn)戶。到2023年底，江蘇省有線電視用戶數(shù)將接近1600萬(wàn)戶。2、中廣網(wǎng)絡(luò)整合中的用戶價(jià)值重估中廣網(wǎng)絡(luò)先由部分省以資產(chǎn)規(guī)模大小通過(guò)對(duì)中廣網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)股，完成中廣網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)公司主體公司的搭建，中央財(cái)政先期投入，中廣網(wǎng)絡(luò)的設(shè)立基本上按照“江蘇模式”。“在完成整合的23家省網(wǎng)公司中，只有15家比較徹底，其中北京和江蘇等個(gè)別省市相對(duì)最徹底?！蔽覀冋J(rèn)為在資產(chǎn)整合方面：第一步：中廣網(wǎng)絡(luò)會(huì)選擇各省市（或者部分省市）的省廣電（可能為部分的資產(chǎn)，主要是由于整合沒(méi)有完成或者有上市公司的情況）作為發(fā)起人，加上財(cái)政的的現(xiàn)金掛牌成立。廣電資產(chǎn)的評(píng)估可能采取類似“江蘇模式”的用戶價(jià)值評(píng)估。對(duì)于目前的省網(wǎng)來(lái)說(shuō)有動(dòng)力加快以低于用戶價(jià)值的價(jià)格整合省網(wǎng)資源，在中廣網(wǎng)絡(luò)成立時(shí)獲得資產(chǎn)的溢價(jià)。第二步：對(duì)于沒(méi)有進(jìn)入省網(wǎng)的用戶資源進(jìn)行整合，可能采取現(xiàn)金或者增發(fā)的收購(gòu)的方式，廣電資產(chǎn)的評(píng)估也可能采取類似“