電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施

項(xiàng)目分析二零一六年二月項(xiàng)目背景：

發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)是落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)要求的重要戰(zhàn)略，而加快建設(shè)充電設(shè)施、建立完善充電服務(wù)商業(yè)模式是促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展和應(yīng)用的必要條件。充電基礎(chǔ)設(shè)施：

指為電動(dòng)汽車(chē)提供電能補(bǔ)給的各類(lèi)充換電設(shè)施，是新型的城市基礎(chǔ)設(shè)施，核心是充電站和充電樁。一

、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施介紹1.充電站定義：為電動(dòng)汽車(chē)提供電能補(bǔ)給場(chǎng)所，類(lèi)似于傳統(tǒng)加油站。分類(lèi)(兩類(lèi)):

充電站，充換電站。構(gòu)

成：供電系統(tǒng)、充電設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)、配套設(shè)施。充

電

方

式

(

三

種

方

式

)

:

普

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充電(

交

流電

)、

快

速

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快

速

更

換電

池充電站監(jiān)控系統(tǒng)

配套設(shè)施安保監(jiān)控系統(tǒng)

充電工作區(qū)充電監(jiān)控系統(tǒng)站內(nèi)建筑消防設(shè)施供電系統(tǒng)配電變壓器配電柜計(jì)量裝置諧波治理裝置充電設(shè)備充電樁非車(chē)載充電機(jī)計(jì)費(fèi)裝置電池更換設(shè)備2.充電樁定

義：為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電?？梢怨潭ㄔ诘孛婊驂Ρ冢砂惭b于各類(lèi)停車(chē)場(chǎng)、車(chē)庫(kù)、充電站。連接方式：

充電樁的輸入端與電網(wǎng)直接連接，輸出端充電插頭與電動(dòng)汽車(chē)連接。GB/T標(biāo)準(zhǔn)/中因常規(guī)充電(交流)GB第2部分快速充電(直流)GB/T第3部分AEC62196-3種類(lèi)支持電壓、電

流、功率接口優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)交流充電樁最高電壓440v最高電流32A功率14KW交

便

東

確

語(yǔ)

關(guān)

G

N

T充電便利多種方式選擇功率小充電慢(5-8小時(shí))直流快速樁電壓750V電流250A功率192kW直

度

車(chē)

硫

G

a功率大充電快

(充滿(mǎn)80%電需要10分鐘到2小時(shí))充電方式單一

必須去充電站2.1

國(guó)內(nèi)充電樁種類(lèi)符

~

=Ry三交流樁充電原理：

交流電—充電樁—交流電—車(chē)載充電機(jī)一直流電—電池充電。直流樁充電原理：

交流電一充電樁(含充電機(jī))一直流電—電池充電。GB

/T標(biāo)準(zhǔn)/中國(guó)2.2

充電方式二、

國(guó)家政策1.重要政策背景2014年5月之前，充電設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)主要由國(guó)家電網(wǎng)實(shí)施(壟斷),充電設(shè)施投資大、運(yùn)營(yíng)模式不佳導(dǎo)致連年虧損，充電設(shè)備無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，存在有樁無(wú)車(chē)和有車(chē)

無(wú)樁的現(xiàn)象，抑制了充電設(shè)施建設(shè)，也影響了電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)制造積極性。從2014年5月起，國(guó)家將充電設(shè)施市場(chǎng)向社會(huì)開(kāi)放，相對(duì)密集的出臺(tái)了一系列重要產(chǎn)業(yè)政策和措施，吸引社會(huì)資本進(jìn)入。2.國(guó)家重要政策核心內(nèi)容⑩

購(gòu)車(chē)：免購(gòu)置稅，免車(chē)船稅，給予補(bǔ)貼等鼓勵(lì)政策。⑩

充電設(shè)施：頂層設(shè)計(jì)，規(guī)劃目標(biāo)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)放市場(chǎng)等。⑩

輔助設(shè)施：電網(wǎng)配套保障，完善供電服務(wù)等。時(shí)間

政策

核心內(nèi)容2014年7月國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》加快充電設(shè)施建設(shè)，公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣，完善推廣

補(bǔ)貼政策，給予新能源汽車(chē)稅收優(yōu)惠。2014年8月財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局與工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于免征新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的公告》電動(dòng)汽車(chē)免征購(gòu)置稅。2014年11月財(cái)政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于新能源汽車(chē)充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》對(duì)快速充電等建設(shè)成本較高的設(shè)施加大獎(jiǎng)勵(lì)力度。2015年4月財(cái)政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委《2016-2020年繼續(xù)實(shí)施新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策》出臺(tái)每車(chē)補(bǔ)貼2.5-50萬(wàn)元，2016年完成3萬(wàn)輛的推廣目標(biāo)，可獲9000萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，超出獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)1.2億元。2015年5月財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局與工信部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于節(jié)約能源，

使用新能源車(chē)船車(chē)船稅優(yōu)惠政策的通知》電動(dòng)汽車(chē)免征車(chē)船稅。2015年8月發(fā)改委《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》智能電網(wǎng)方面，提高配電網(wǎng)裝備水平；電價(jià)改革，實(shí)行

差異化電價(jià)；滿(mǎn)足電動(dòng)車(chē)充電設(shè)施建設(shè)要求。2015年10月國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布加速設(shè)施建設(shè)、統(tǒng)一充電標(biāo)準(zhǔn)、完善扶持政策2015年11月發(fā)改委、能源局、工信部、住建部《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》省會(huì)城市充電樁與電動(dòng)汽車(chē)比例不低于1:12,城市核心

區(qū)公共充電服務(wù)半徑小于2公里。2015年12月國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、國(guó)家能源局、工信部、科技部等充電樁新國(guó)標(biāo)發(fā)布，修訂電動(dòng)汽車(chē)充電接口及通信協(xié)議5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)充電接口的電壓、電流、尺寸有詳細(xì)具體標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家重要政策1.中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)及充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀2015年電動(dòng)汽車(chē)和充電設(shè)施發(fā)展速度顯著加快，2015年底，累計(jì)建成公共充電樁4.9萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)58%;電動(dòng)汽車(chē)2015年銷(xiāo)售331092輛，同比增長(zhǎng)340%,累計(jì)保有量達(dá)到447183輛。三、

發(fā)展現(xiàn)狀及十三五規(guī)劃目標(biāo)2015年電動(dòng)汽車(chē)保有量和充電樁2015年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)340471輛，銷(xiāo)量331092輛，同比分別增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量(2459.76萬(wàn)輛)比例首次超過(guò)1%,2015年達(dá)到了1.3%。2016年預(yù)計(jì)預(yù)期銷(xiāo)量將超過(guò)70萬(wàn)輛。純電動(dòng)車(chē)：只有電池+電動(dòng)機(jī)一套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，不燒油，只用電。插電式電動(dòng)車(chē)：有電動(dòng)機(jī)又有發(fā)動(dòng)機(jī)，兩者都能提供動(dòng)力輸出，可以純電模式行駛，電池電量耗盡后再以混合動(dòng)力模式行駛。插電式乘用車(chē)，60663.18%純電動(dòng)乘用

車(chē)，148719,44%1.

1電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售情況純電動(dòng)商用

車(chē)，100763,31%插電式商用

車(chē)，22947,7%電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量2015電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量分布(單位：輛)1.2

充電站/充電樁建設(shè)情況項(xiàng)目2015底2020年缺口電動(dòng)汽車(chē)保有量44.7萬(wàn)輛500萬(wàn)輛455.3萬(wàn)輛充電樁保有量4.9萬(wàn)個(gè)480萬(wàn)個(gè)475.1萬(wàn)個(gè)充電站保有量3600個(gè)12000個(gè)8400個(gè)車(chē)樁數(shù)比9.1:11:1充電設(shè)施投資預(yù)測(cè)約120億元約1320億元約1200億元2.十三五規(guī)劃目標(biāo)示范推廣地區(qū)：4300座充電站，220萬(wàn)個(gè)充電樁加快發(fā)展地區(qū)：

7400座充電站，250萬(wàn)個(gè)充電樁積極促進(jìn)地區(qū)：400座充電站，10萬(wàn)個(gè)充電樁充電基礎(chǔ)設(shè)施分區(qū)域建設(shè)目標(biāo)

充電基礎(chǔ)設(shè)施分場(chǎng)所建設(shè)目標(biāo)出租車(chē)充換電站，2450座環(huán)衛(wèi)物流等專(zhuān)用車(chē)充電站特點(diǎn)：(1)發(fā)展不均衡：兩頭快，中間慢；(2)盈利能力不同：兩頭利潤(rùn)高，中間虧損。(3)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)集中式充電設(shè)施，需要強(qiáng)大的資源整合能力，包括電網(wǎng)、政府、金融、車(chē)企、物業(yè)等。主體設(shè)備制造(包括充電樁、濾

波

裝

置及監(jiān)控設(shè)備提供商)配電設(shè)備制造(

包

括

變壓

器、高低壓保護(hù)設(shè)備、

低壓開(kāi)

關(guān)

配

電

設(shè)

備

等

)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)推薦目錄的廠家

安凱汽車(chē)江淮汽車(chē)華林特裝天路通福田汽車(chē)比亞迪中聯(lián)重工丹東黃海東風(fēng)汽車(chē)廣汽集團(tuán)哈飛汽車(chē)等共40家充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)央企國(guó)家電網(wǎng)南方電網(wǎng)中國(guó)石油中國(guó)石化普天新能源國(guó)金北汽新能源京能集團(tuán)華商三優(yōu)民企富電科技充電網(wǎng)特銳德充電設(shè)施制造特銳德中恒電氣奧特迅易事特東亞電通亞太股份許繼電氣科陸電子思源電氣上海普天動(dòng)力源森源電氣國(guó)電南瑞四、產(chǎn)業(yè)鏈及盈利分析管理輔助設(shè)備制造(包括電池及其系統(tǒng)、電池儲(chǔ)存架等)50%成本1.充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈上

游中

游下

游*

…2.進(jìn)入中游充電設(shè)施行業(yè)的企業(yè)分類(lèi)與特點(diǎn)3.充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)的投資模式4.盈利性分析4.1

目前運(yùn)行的充電站盈利情況⑩

充電樁的盈利情況⑩

充電站的盈利情況⑩

國(guó)網(wǎng)壟斷建設(shè)經(jīng)營(yíng)盈利情況4.2

理論上對(duì)充電站投資回收期測(cè)算4.3

已運(yùn)營(yíng)的充電站虧損原因4.1.1

充電樁的盈利情況舉例：###充電站(運(yùn)營(yíng)近1年)利用次數(shù)為8次/天，充電量約20度/次，收費(fèi)=電費(fèi)(0.87元/度)+充電服務(wù)費(fèi)(0.8元/度)+停車(chē)費(fèi)(5元/小時(shí)),1個(gè)直流樁年充電服務(wù)費(fèi)為46720元，投入為23萬(wàn)元，收回樁成本的時(shí)間

為5年。4.1.2

充電站的盈利情況代表性企業(yè)：普天力能(運(yùn)營(yíng)5年)商業(yè)模式：①土地租借。政府免費(fèi)租借，普天投資進(jìn)行建設(shè)。②車(chē)電分離。普天購(gòu)買(mǎi)電池租賃給公交公司。③燃油對(duì)價(jià)。公交費(fèi)用額度等同于相同里程所耗燃油成本。經(jīng)營(yíng)成果：①在深圳擁有74座充電站，服務(wù)對(duì)象為3850輛大巴及800輛電動(dòng)出租車(chē)。②截至2014年6月，公司購(gòu)買(mǎi)電池、建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、維保服務(wù)等方面投

資接近10億元，累計(jì)虧損約5000萬(wàn)元。①

中國(guó)兩大電網(wǎng)公司：國(guó)家電網(wǎng)(26個(gè)省份的電力系統(tǒng))和南方電網(wǎng)(南方五省市的電力系統(tǒng))①

兩大電網(wǎng)公司到2014年共建636個(gè)充電站，占總量778的82%,27256個(gè)充電樁，占總量30914的88.2%。①

2014年止，國(guó)家電網(wǎng)建成的600余座充電站全部虧損，南方電網(wǎng)在深圳建成運(yùn)營(yíng)的7座充電站，

每年虧損額達(dá)1300萬(wàn)元。⑩

2014年，國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)始陸續(xù)退出充電站建設(shè)，轉(zhuǎn)為全力推進(jìn)交通干道即城際互聯(lián)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；2014年后,南方電網(wǎng)明確表示退出充電站投資，僅作為充電站市場(chǎng)的電力提供商。4.1.3

國(guó)網(wǎng)建設(shè)經(jīng)營(yíng)盈利情況項(xiàng)目分項(xiàng)金額小計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施

成本充電樁200萬(wàn)240萬(wàn)電池維護(hù)設(shè)備20萬(wàn)充電站監(jiān)控及安全監(jiān)控設(shè)備20萬(wàn)配電設(shè)施2臺(tái)變壓器、1臺(tái)配電柜、1公里0.4KV電纜、

2公里10KV電纜、容量700KVA有源濾波裝置192萬(wàn)配電設(shè)施

維護(hù)成本一般為配電設(shè)施成本的3%6萬(wàn)運(yùn)營(yíng)成本員工費(fèi)用、站內(nèi)設(shè)備消耗費(fèi)用21萬(wàn)投資合計(jì)459萬(wàn)4.2

對(duì)充電站投資回收期測(cè)算(參考)市場(chǎng)目前一個(gè)慢充電樁成本2萬(wàn)元，

一個(gè)快充電樁成本20萬(wàn)元。

一個(gè)擁有10個(gè)充電樁的充電站，不考慮土地成本，光是基礎(chǔ)設(shè)施、配電設(shè)施、運(yùn)營(yíng)成本約在400萬(wàn)元。舉例：一個(gè)擁有10個(gè)快充樁的充電站