中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告(2024)賽迪顧問股份有限公司智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心2024年4月OCID賽迪顧問低空經(jīng)濟(jì)概念與內(nèi)涵中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜述中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域基礎(chǔ)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前沿賽道中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議OCID賽迪顧問低空經(jīng)濟(jì)概念與內(nèi)涵中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜述中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域基礎(chǔ)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前沿賽道中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議CCID賽迪顧問CCID賽迪顧問2023年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新2023年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，開辟量子、生命科學(xué)等未來產(chǎn)業(yè)新賽道”,2024年低空經(jīng)濟(jì)首次寫入政府工作報(bào)告，低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展新機(jī)遇。低空經(jīng)濟(jì)定義根據(jù)文獻(xiàn)查詢，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)這一概念的提出最早始于2010年，隨著中國(guó)低空空域管理改革的逐步深化，產(chǎn)業(yè)與科技的日益革新，低空經(jīng)濟(jì)概念逐步演進(jìn)，越來越受到產(chǎn)業(yè)界、投資界和學(xué)術(shù)界的關(guān)注。低空經(jīng)濟(jì)是新質(zhì)生產(chǎn)力催生的綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)，具有拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)、拓展城市發(fā)展新空間、提供社會(huì)治理新手段、催生跨界融合新生態(tài)、整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展新要素等典型特征。具體來看，低空經(jīng)濟(jì)是以低空飛行活動(dòng)為核心，以無人駕駛飛行、低空智聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)組成的新質(zhì)生產(chǎn)力與空域、市場(chǎng)等要素相互作用，帶動(dòng)低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空飛行器制造、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)和低空飛行保障等領(lǐng)域發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空邊界范圍中國(guó)低空空域范圍界限沒有明確界限，2016年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出：“及時(shí)總結(jié)推廣低空空域管理改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)真高3000米以下監(jiān)視空域和報(bào)告空域無縫銜接，劃設(shè)低空目視飛行航線，方便通用航空器快捷機(jī)動(dòng)飛行”。目前，行業(yè)內(nèi)普遍將高度為3000米以下的空域認(rèn)定為低空區(qū)域，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為低空是真高1000米以下的地區(qū)。我們認(rèn)為，當(dāng)前發(fā)展階段不管是3000米以下還是真高1000米，都基本涵蓋了常規(guī)的低空飛行活動(dòng)，高度范圍理解的差異對(duì)實(shí)際開展低空飛行活動(dòng)的影響較小。理解低空經(jīng)濟(jì)的核心內(nèi)涵低空要素化、要素場(chǎng)景化、場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)化是當(dāng)?shù)涂找鼗⒁貓?chǎng)景化、場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)化是當(dāng)前發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要素場(chǎng)景化低空要素化場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)化要素場(chǎng)景化低空要素化加強(qiáng)低空空域資源的開發(fā)利用，加快低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將低空空域資源轉(zhuǎn)變成類似“土地”資源的生產(chǎn)要素，為開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供要素保障。充分發(fā)揮資源稟賦，統(tǒng)籌空域、市場(chǎng)、技術(shù)、政策和安全五大要素，以低空飛行器制造與運(yùn)營(yíng)服務(wù)驅(qū)動(dòng)，不斷探索和推廣應(yīng)用場(chǎng)景，豐富低空飛行與監(jiān)管內(nèi)涵。場(chǎng)景培育的同時(shí)，更為關(guān)鍵是挖掘真實(shí)需求，形成規(guī)模效應(yīng)，暢通商業(yè)模式，從而將低空經(jīng)濟(jì)塑造成可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎。CCID賽迪顧問CCID賽迪顧問第一層萬億第一層萬億促進(jìn)輕小型固定翼飛機(jī)、民用直升機(jī)、無人機(jī)、eVTOL等低空飛行器制造發(fā)展，培育更加豐富的低空應(yīng)用場(chǎng)景與服務(wù)新業(yè)態(tài)，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模成長(zhǎng)空間過萬億元。第二層萬億第二層萬億拉動(dòng)的以通用機(jī)場(chǎng)、直升機(jī)起降點(diǎn)、低空新型基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資空間過萬億元。第三層萬億第三層萬億以制造創(chuàng)新協(xié)同促進(jìn)科技服務(wù)發(fā)展，服務(wù)模式延展促進(jìn)空中交通運(yùn)輸發(fā)展和飛行體驗(yàn)促進(jìn)消費(fèi)變革等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，間接、引質(zhì)相關(guān)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛力空間過萬億元。服務(wù)保障服務(wù)保障設(shè)施供固定翼航空器運(yùn)行的陸地機(jī)場(chǎng)供直升機(jī)運(yùn)行的機(jī)場(chǎng)水上機(jī)場(chǎng)飛行場(chǎng)地助航燈光1標(biāo)記牌標(biāo)志!標(biāo)志物著陸方向標(biāo)風(fēng)向標(biāo)應(yīng)急車輛巡場(chǎng)路圍欄手持或車載臺(tái)無線對(duì)講系統(tǒng)多通道數(shù)字記錄儀系統(tǒng)甚高頻通信系統(tǒng)航行情報(bào)信息終端廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視短波通信系統(tǒng)時(shí)鐘系統(tǒng)空管用房導(dǎo)航設(shè)施氣象信息塔臺(tái)目視助航設(shè)施空中交通管制設(shè)施安全保衛(wèi)設(shè)施飛行場(chǎng)地低空基礎(chǔ)設(shè)施低空網(wǎng)絡(luò)設(shè)施低空數(shù)據(jù)設(shè)施低空監(jiān)管設(shè)施低空飛行器識(shí)別低空飛行器監(jiān)控低空飛行器導(dǎo)航低空飛行器定位低空飛行器通信低空數(shù)據(jù)采集低空數(shù)據(jù)平臺(tái)低空數(shù)據(jù)中心通管新能源航空器能源基礎(chǔ)設(shè)施無人機(jī)起降場(chǎng)地點(diǎn)場(chǎng)消防及應(yīng)急救援設(shè)施碳纖維復(fù)合材料動(dòng)力系統(tǒng)材料燃料電池材料元器件動(dòng)力系統(tǒng)材料燃料電池材料元器件發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火器航空繼電器端板密封圈雙極板碳布/碳網(wǎng)質(zhì)子交換膜催化齊陶瓷基復(fù)合材料高溫合金特種鋼航空接觸器短途運(yùn)輸?shù)涂瘴锪骱娇諊姙⒑娇兆o(hù)林航拍測(cè)繪電力巡檢港口巡檢抗洪教史醫(yī)療教助森林滅火低空飛行器維修低空飛行器維修低空設(shè)施維護(hù)設(shè)備維護(hù)場(chǎng)地維修動(dòng)力系統(tǒng)維修機(jī)體維修部件維修應(yīng)急救援行業(yè)應(yīng)用無人機(jī)競(jìng)速私人飛行航空表滿空中廣告低空延伸服務(wù)航空器托管低空延伸服務(wù)低空文創(chuàng)低空金融低空租賃飛行培訓(xùn)務(wù)氣象探測(cè)國(guó)土測(cè)繪城市消防城市安全航拍攝影空中游覽環(huán)境保護(hù)城市應(yīng)用低空飛行培訓(xùn)低空飛行保障低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)低空飛行器制造低空飛行保障低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)低空飛行器關(guān)鍵系統(tǒng)及零部件低空飛行器動(dòng)力系統(tǒng)機(jī)載系統(tǒng)抗干擾系統(tǒng)地面保障服務(wù)空中保障服務(wù)適航審定航空器適航審定適航審定航空燃料適航審定飛行計(jì)劃服務(wù)航空氣象服務(wù)航空情報(bào)服務(wù)飛行協(xié)助服務(wù)停機(jī)服務(wù)加油服務(wù)飛前定檢飛行器檢修關(guān)鍵零件輕小型固定翼飛機(jī)氫能源飛機(jī)eVTOL無人機(jī)地面通信系統(tǒng)檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)產(chǎn)品疲勞檢測(cè)可靠性評(píng)價(jià)無損檢測(cè)電磁性能檢測(cè)電子缺陷檢測(cè)電子膜厚檢測(cè)機(jī)電性能測(cè)試系統(tǒng)復(fù)材構(gòu)件成型檢測(cè)燃飛控系統(tǒng)任任OCID賽迪顧問目錄低空經(jīng)濟(jì)概念與內(nèi)涵中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜述中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域基礎(chǔ)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前沿賽道中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議CCID賽迪顧問CCID賽迪顧問國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)劃逐步完善法律法規(guī)1.國(guó)務(wù)院、中央軍委發(fā)布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》2.中國(guó)民用航空局《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》3.工業(yè)和信息化部《民用無人駕駛航空器生產(chǎn)管理若干規(guī)定》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)則、規(guī)劃1.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)安全要求》2.管理規(guī)則：《民用無人駕駛航空器運(yùn)行安全管理規(guī)則》3.重點(diǎn)規(guī)劃：工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》4.重點(diǎn)規(guī)劃：工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部及中國(guó)民用航空局《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2030年)》地方高度重視多地出臺(tái)支持政策重點(diǎn)城市政府工作報(bào)告觀察觀察了50個(gè)具有低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)和潛力的城市2024年政府工作報(bào)告，其中24個(gè)城市將低空經(jīng)濟(jì)寫入政府工作報(bào)告。重點(diǎn)省(市)支持政策頻發(fā)廣東省、安徽省、浙江省、山東省、陜西省、甘肅省、山西省、重慶市等省(市)均在加快推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。部分重點(diǎn)城市湖北武漢，江西吉安、共青城，安徽合肥、蕪湖，廣東深圳、廣州，江蘇蘇州，四川成都等地已陸續(xù)出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)規(guī)劃或支持政策。CCID賽迪顧問CCID賽迪顧問2023年，受到民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，低空空域改革試點(diǎn)工作持續(xù)深化等影響，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，較2022年相比經(jīng)濟(jì)規(guī)模增速進(jìn)一步提升。根據(jù)測(cè)算，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到5059.5億元，增速高達(dá)達(dá)到33.8%。隨著低空飛行活動(dòng)的日益增多，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)成效的逐步顯現(xiàn)，樂觀預(yù)計(jì)，到2026年低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬億元，達(dá)到10644.6億元。●●●●一·一規(guī)模增長(zhǎng)率■規(guī)模(億元)一·一規(guī)模增長(zhǎng)率■規(guī)模(億元)規(guī)模(億元)2023年，低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模貢獻(xiàn)中低空飛行器制造和低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)貢獻(xiàn)最大，接近55%,間接、引質(zhì)產(chǎn)生的圍繞供應(yīng)鏈、生產(chǎn)服務(wù)、消費(fèi)、交通等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)貢獻(xiàn)接近40%,低空基礎(chǔ)設(shè)施和飛行保障的發(fā)展?jié)摿ι形闯浞诛@現(xiàn)。低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)趨勢(shì)城市低空經(jīng)濟(jì)起跑在即，要素統(tǒng)籌力將賽出新活力城市低空經(jīng)濟(jì)起跑在即，要素統(tǒng)籌力將賽出新活力發(fā)揮城市能級(jí)避免區(qū)(縣)孤立發(fā)展至關(guān)重要，充分發(fā)揮城市要素統(tǒng)籌力的城市將率先賽出低空經(jīng)濟(jì)的新活力。eVTOL產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，2024年有望成為商業(yè)化元年2024年有望成為中國(guó)eVTOL行業(yè)的商業(yè)化元年，觀光旅游等特定場(chǎng)景將成為首選，多場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用將持續(xù)探索。低空飛行活動(dòng)日益活躍，公共服務(wù)市場(chǎng)將先低空飛行活動(dòng)日益活躍，公共服務(wù)市場(chǎng)將先行擴(kuò)張隨著低空飛行活動(dòng)的持續(xù)活躍和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷探索，公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)?yōu)先于其他細(xì)分領(lǐng)域快速進(jìn)入應(yīng)用市場(chǎng)擴(kuò)張期。政策與市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)，低空物流帶動(dòng)飛行活動(dòng)新增長(zhǎng)政策與市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)，低空物流帶動(dòng)飛行活動(dòng)新增長(zhǎng)隨著航空運(yùn)輸網(wǎng)加速建設(shè)，低空物流將廣泛開展應(yīng)用試點(diǎn)，效率優(yōu)勢(shì)將更加凸顯，并逐步成為帶動(dòng)低空飛行活動(dòng)增長(zhǎng)的重要力量。低空經(jīng)濟(jì)協(xié)同創(chuàng)新空間巨大，跨界融合將迎新機(jī)遇低空經(jīng)濟(jì)協(xié)同創(chuàng)新空間巨大，跨界融合將迎新機(jī)遇更多企業(yè)將跨界融入低空產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注點(diǎn)將逐步延展至飛行器動(dòng)力系統(tǒng)、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)和低空新型基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域。無人機(jī)監(jiān)管能力加速提升，協(xié)同監(jiān)管將成新發(fā)力點(diǎn)無人機(jī)監(jiān)管能力加速提升，協(xié)同監(jiān)管將成新發(fā)力點(diǎn)無人機(jī)跨區(qū)域作業(yè)和多領(lǐng)域作業(yè)將成為常態(tài)，監(jiān)管能力建設(shè)將逐步從以特定區(qū)域監(jiān)管為主轉(zhuǎn)向跨區(qū)域協(xié)同監(jiān)管。低空安全產(chǎn)業(yè)關(guān)注度提升，新技術(shù)將擴(kuò)展應(yīng)用邊界低空安全產(chǎn)業(yè)關(guān)注度提升，新技術(shù)將擴(kuò)展應(yīng)用邊界無人機(jī)反制技術(shù)、低空雷達(dá)技術(shù)等將迎來更豐富的應(yīng)用需求，自主感知與規(guī)避防撞技術(shù)應(yīng)用邊界將進(jìn)一步擴(kuò)展。產(chǎn)品模塊化服務(wù)融合化，低空標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程明顯提速產(chǎn)品模塊化服務(wù)融合化，低空標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程明顯提速機(jī)載設(shè)備和載荷系統(tǒng)等產(chǎn)品模塊化發(fā)展水平將加速提升，5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、空天地設(shè)施等低空配套服務(wù)將加速融合。OCID賽迪顧問低空經(jīng)濟(jì)概念與內(nèi)涵中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜述中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域基礎(chǔ)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前沿賽道中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議CCID賽迪顧問CCID賽迪顧問華東、中南地區(qū)創(chuàng)新活躍度最高，華北地區(qū)逐步增強(qiáng)。中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)明專利申請(qǐng)公開量由2014年的852件增長(zhǎng)至2023年14134件，增長(zhǎng)近16倍，且近三年持續(xù)保持超萬件發(fā)明專利申請(qǐng)公開。各地區(qū)分年度發(fā)明專利申請(qǐng)公開量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總量主要集中分布在華東和中南地區(qū)，中南地區(qū)集中在廣州、深圳、武漢、長(zhǎng)沙等城市，華東地區(qū)集中在南京、上海、杭州、景德鎮(zhèn)、合肥等城市。■華東■中南■華北■西南■西北東北低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新資源區(qū)域分布城市低空經(jīng)濟(jì)專利資源城市低空經(jīng)濟(jì)專利資源TOP50城市的創(chuàng)新引領(lǐng)與示范2024拭目以待圖2019-2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)專利圖2019-2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)專利有效量集聚TOP50城市整南翻黯器翻蝌創(chuàng)新資源視角“優(yōu)等生”的“起跑線”平均值：786件低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新資源區(qū)域分布CCID賽迪顧問開設(shè)航空專業(yè)的院校主要集中在陜西、四川、北京、山東等省份。從區(qū)域分布看，陜西、四川兩省開設(shè)航空專業(yè)的本科、?？圃盒Ｗ顬榧?，北京、山東、廣東、河南、上海等地高校資源也較為豐富。院校分布中，本科院校主要集中在北京、陜西、四川、上海和山東等地，專科院校主要集中在四川、陜西、貴州、廣東、河南等地。(市、自治區(qū))本科院校(家)?？圃盒?家)(市、自治區(qū))本科院校(家)?？圃盒?家)1陜西53212四川44江西21360114山東42205廣東3山西16322074118貴州1310922103013103110遼寧21CCID賽迪顧問CCID賽迪顧問思剪創(chuàng)進(jìn)世界根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，截止至2024年2月中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域共有企業(yè)超5.7萬家，從成立時(shí)間看近五年新成立的企業(yè)數(shù)達(dá)到近2.1萬家，近十年成立的企業(yè)數(shù)占比接近80%。從區(qū)域分布看超六成企業(yè)分布在中南和華東地區(qū)，主要集中在廣東省、江蘇省、湖南省、浙江省、山東省等地區(qū)，華北地區(qū)占比約12.6%,主要集中在北京市、河北省、天津市三地。華北西南低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)資源區(qū)域分布圖中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)資源集聚TOP50城市城市低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)資源TOP50根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，截止至2024年2月中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)資源集聚TOP50城市擁有的企業(yè)占比全國(guó)企業(yè)資源比例高達(dá)93.3%。從具體城市看，深圳、廣州、北京位列前三成都、長(zhǎng)沙、西安緊追其后。從TOP50城市的省(市、自治區(qū))分布看江蘇省入圍城市數(shù)量最多達(dá)到6個(gè)，廣東省、浙江省分別為5個(gè)城市。城市的統(tǒng)籌能力與效率2024拭目以待州蠹西安南京上海鄭州蘇州黯二二……111二二……111蘭州福州銀川株洲菇器東莞南通企業(yè)資源視角“優(yōu)等生”的“起跑線”平均值：1025家數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.3OCID賽迪顧問目錄低空經(jīng)濟(jì)概念與內(nèi)涵中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜述中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域基礎(chǔ)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前沿賽道中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議思維創(chuàng)進(jìn)世界2023年，受到低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長(zhǎng)77.3%。區(qū)域分布來看主要集中在中南和華東兩地，華北、西南、東北、西北地區(qū)以相關(guān)整機(jī)試驗(yàn)及關(guān)鍵系統(tǒng)配套為主，四個(gè)區(qū)域總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在3億元左右。預(yù)計(jì)2024年eVTOL產(chǎn)業(yè)將迎來第一輪商業(yè)化爆發(fā)周期，規(guī)模將大幅提升，隨著多機(jī)型適航認(rèn)證的加速推進(jìn)，將保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到95.0億元。圖2021-2023年中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)圖2024-2026年中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè)(億元)華北前沿賽道：電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)CCID賽迪顧問思剪創(chuàng)進(jìn)世界2023年中國(guó)eVTOL領(lǐng)域投資事件中eVTOL整機(jī)制造領(lǐng)域的投融資事件數(shù)量最多，占總投融資事件的85.8%,這些投融資事件主要集中傾轉(zhuǎn)旋翼構(gòu)型領(lǐng)域，資本比較看好傾轉(zhuǎn)構(gòu)型這一技術(shù)路線，加大對(duì)該技術(shù)路線的企業(yè)的投資。從已披露的投融資金額來看，受到多旋翼構(gòu)型eVTOL技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和研制難度較低相對(duì)較快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化等因素影響，整機(jī)制造中從事多旋翼構(gòu)型技術(shù)路線的企業(yè)獲投金額最大。圖2023年中國(guó)eVTOL各領(lǐng)域投融資事件數(shù)量與金額占比整機(jī)整機(jī)金額金額數(shù)量電池電池?cái)?shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年3月2023年eVTOL產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)和相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)正在加速推進(jìn)的過程中，整機(jī)企業(yè)普遍規(guī)模偏小。按照不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分析中國(guó)主要的eVTOL企業(yè)，篩選出來了2023年最具投資價(jià)值的企業(yè)，包括9家整機(jī)企業(yè)和11家關(guān)鍵系統(tǒng)企業(yè)。這些企業(yè)在各自領(lǐng)域具有一定的技術(shù)先進(jìn)性，有著較高的行業(yè)地位。表2023年中國(guó)eVTOL行業(yè)最具投資價(jià)值企業(yè)123電機(jī)系統(tǒng)4電推進(jìn)系統(tǒng)567電池8電池9電池四川九洲國(guó)軒高科電池?cái)?shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年3月●●一·一規(guī)模增長(zhǎng)率CCID賽迪顧問思剪創(chuàng)進(jìn)世界中國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，民用無人機(jī)已經(jīng)成為中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力機(jī)型。2023年，中國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1174.3億元，同比增長(zhǎng)32%。圖2021-2023年中國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年3月從地區(qū)規(guī)模分布來看，中國(guó)民用無人機(jī)主要集中在中南地區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到885.6億元，占總體比重達(dá)到75.4%。圖2023年中國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)·產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億元)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年3月2023年，工業(yè)級(jí)無人機(jī)在應(yīng)急保障、能源巡檢、農(nóng)林植保等應(yīng)用場(chǎng)景中應(yīng)用深度和廣度不斷提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)766.8億元，占比65.3%。圖2023年中國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)工業(yè)級(jí)無人機(jī)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)級(jí)級(jí)消費(fèi)級(jí)規(guī)模無人機(jī)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年3月低空智聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一低空智聯(lián)網(wǎng)圍繞低空新型基礎(chǔ)設(shè)施整體仍然處于發(fā)展早期，該領(lǐng)域目前以運(yùn)營(yíng)商等單位為主，開展低空網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)設(shè)施和監(jiān)管設(shè)施開展產(chǎn)品開發(fā)與能力建設(shè)領(lǐng)域仍有較大發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)空間。低空安全產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域二低空安全產(chǎn)業(yè)隨著低空飛行活動(dòng)日益活躍，針對(duì)重要設(shè)施場(chǎng)所和飛行安全，建立系統(tǒng)完善的安全防護(hù)能力至關(guān)重要。以無人機(jī)反制、電子對(duì)抗等技術(shù)延伸的裝備，以及低空飛行安全相關(guān)保障設(shè)施設(shè)備具有較大發(fā)展空間領(lǐng)域。OCID賽迪顧問目錄低空經(jīng)濟(jì)概念與內(nèi)涵中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜述中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域基礎(chǔ)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前沿賽道中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議“新”低空裝備“新”低空?qǐng)鼍啊靶隆被A(chǔ)設(shè)施低空飛行器是完成各項(xiàng)低空飛行活動(dòng)，確保各項(xiàng)任務(wù)安全、便捷、高效完成的主要硬件載體，擁有先進(jìn)的低空飛行器是推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提之一。把握低空裝備“新”的關(guān)鍵是以推動(dòng)低空飛行器制造的技術(shù)變革、動(dòng)力變革和運(yùn)營(yíng)體系變革為主線，加強(qiáng)新型低空飛行器的研制應(yīng)用。由低空空域充分開發(fā)利用帶來的各類應(yīng)用場(chǎng)景將日益豐富，無人機(jī)低空貨運(yùn)、eVTOL城市空中交通、民用直升機(jī)公共服務(wù)等領(lǐng)域前景廣闊。推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵是持續(xù)跟進(jìn)探索新場(chǎng)景，把握低空應(yīng)用的新成效，充分挖掘自身場(chǎng)景需求，統(tǒng)籌要素資源，并推動(dòng)相關(guān)應(yīng)用落地，形成示范推廣局面。低空基礎(chǔ)設(shè)施是推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石，是充分滿足各類低空飛行器的飛行需求以及監(jiān)管需要的前提。把握低空基礎(chǔ)設(shè)施的“新”變化，加快建設(shè)省、市、區(qū)(縣)三級(jí)聯(lián)動(dòng)的低空智聯(lián)網(wǎng)，新型低空飛行器起降設(shè)施，前瞻謀劃布局新能源航空器能源設(shè)施等低空新型基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與成效評(píng)估評(píng)價(jià)并重經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與成效評(píng)估評(píng)價(jià)并重研究制定低空經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和方向統(tǒng)計(jì)目錄，探索建立適應(yīng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)方法，建立和完善低空經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，規(guī)范準(zhǔn)確反映中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)。加強(qiáng)低空產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的綜合應(yīng)用，開展全國(guó)各地低空經(jīng)濟(jì)工作成效評(píng)估評(píng)價(jià)，以評(píng)估加強(qiáng)引導(dǎo)，同時(shí)掌握各市工作成效。CCID賽迪顧問標(biāo)桿場(chǎng)景示范與規(guī)模應(yīng)用推廣并重標(biāo)桿場(chǎng)景示范與規(guī)模應(yīng)用推廣并重統(tǒng)籌開展低空?qǐng)鼍靶畔⒉杉c發(fā)布、場(chǎng)景供需雙方對(duì)接與撮合等工作，培育建設(shè)標(biāo)桿場(chǎng)景，建立低空?qǐng)鼍疤剿?、開發(fā)開放、試點(diǎn)示范、綜合應(yīng)用的成熟模式。加強(qiáng)公共服務(wù)領(lǐng)域場(chǎng)景清單制引導(dǎo)，推動(dòng)低空產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)?；⒓s化、市場(chǎng)化應(yīng)用，以應(yīng)用激活產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。產(chǎn)業(yè)特色集聚與區(qū)域成片協(xié)同并重產(chǎn)業(yè)特色集聚與區(qū)域成片協(xié)同并重在低空基礎(chǔ)設(shè)施、飛行器制造、應(yīng)用示范、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等低空產(chǎn)業(yè)工作成效明顯的地區(qū)，建設(shè)一批低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，創(chuàng)建低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范城市，加強(qiáng)市級(jí)空域、市場(chǎng)、技術(shù)等各類要素資源統(tǒng)籌評(píng)價(jià)，發(fā)揮智慧農(nóng)林