聯(lián)合目錄目錄氫能產(chǎn)業(yè)政策動態(tài)氫能關鍵技術(shù)進展氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況04氫能市場應用情況05氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望01一、背景全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正加速進行，氫能成為未來全球能源戰(zhàn)略的重要組成部分一、背景全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正加速進行，氫能成為未來全球能源戰(zhàn)略的重要組成部分受政治經(jīng)濟、氣候問題、化石能源價格波動、頁巖氣大規(guī)模開發(fā)、新能源和新能源汽車技術(shù)突20世紀90年代21世紀初2120世紀90年代21世紀初21世紀10年代料電池技術(shù)快速進步;發(fā)展高潮。4綠氫產(chǎn)能140萬噸綠氫產(chǎn)能210萬噸綠氫外購300萬噸20302030203070億投入“歐洲氫能銀行”綠氫產(chǎn)能140萬噸綠氫產(chǎn)能210萬噸綠氫外購300萬噸20302030203070億投入“歐洲氫能銀行”（二）國際政策氫能領先國家相繼調(diào)整氫能國家戰(zhàn)略，大幅提高發(fā)展目標、加大支持力度美國、日本、德國等在氫能發(fā)展方面走在世界前列，2023年全面升級國家氫能戰(zhàn)略，扶綠氫產(chǎn)能1000萬噸數(shù)據(jù)來源：各國政府官網(wǎng)，賽迪智庫整理5Ⅱ)要求的兩項授權(quán)法案，并Ⅱ)要求的兩項授權(quán)法案，并（二）國際政策歐美抓緊搶占低碳氫標準，將氫氣納入碳市場、碳邊境調(diào)節(jié)機制等，加快構(gòu)建氫能監(jiān)管體系 202120212017 6《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》行業(yè)政策《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要（2024—2030年）》《推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》頂層設計“氫能技術(shù)”國家重點研發(fā)計劃《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》行業(yè)政策《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要（2024—2030年）》《推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》頂層設計“氫能技術(shù)”國家重點研發(fā)計劃《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》“氫進萬家”科技示范工程《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《關于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》“1”“N”（三）國內(nèi)政策我國氫能領域頂層設計加快完善，相關行業(yè)政策開始部署氫能發(fā)展78（三）國內(nèi)政策地方政府積極謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新賽道”，加快探索氫能產(chǎn)業(yè)配套支持政策預計到2025年，氫燃料電池汽車保有量將超10萬輛，加氫站保有量超1千座，綠氫產(chǎn)能將接近100萬噸，氫能02氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來源：中國節(jié)能協(xié)會氫能專業(yè)委員會?新疆庫車、內(nèi)蒙古納日制氫示范項目相繼投運。電解水制氫技術(shù)呈五大趨勢質(zhì)子交換膜電解槽技術(shù)水平逐步提升，極板、質(zhì)子交換膜、催化劑等核心零部?新疆庫車、內(nèi)蒙古納日制氫示范項目相繼投運。電解水制氫技術(shù)呈五大趨勢質(zhì)子交換膜電解槽技術(shù)水平逐步提升，極板、質(zhì)子交換膜、催化劑等核心零部負荷調(diào)節(jié)范圍海上風電無淡化海水原位直接電解制氫成功實現(xiàn)全球首電流密度（A/m2@1.8V）（一）制氫技術(shù)電解水制氫技術(shù)加快迭代升級，與國際先進水平差距縮小單槽制氫量（Nm3/h）5額定制氫電耗（kwh/Nm3）數(shù)據(jù)來源：公開資料，能景研究，賽迪智庫整理（二）儲運技術(shù)（二）儲運技術(shù)氣氫儲運技術(shù)向長距離、高壓力、大容量發(fā)展氣氫儲運技術(shù)向長距離、高壓力、大容量發(fā)展低溫液氫儲運核心裝備逐步國產(chǎn)化長距離純氫、摻氫管道輸送技術(shù)持續(xù)推進?長距離純氫、摻氫管道輸送技術(shù)持續(xù)推進?烏蘭察布-北京“西氫東送”純氫輸送管道示范工程批復建設，全長400多公里，是我國首個純氫長輸管道管道摻氫完成100天測試，??首套10噸/天氫液化裝置、首臺民用液氫儲管道輸氫壓力進一步增大，摻管道輸氫壓力進一步增大，摻?國家管網(wǎng)通過6.3MPa氫氣充裝、9.45MPa管道爆破測氫冶金實現(xiàn)百萬噸工程示范，純氫豎爐實現(xiàn)零突破料電池十萬噸綠色甲醇項目陸續(xù)投產(chǎn)，實現(xiàn)CO2綜合利用氫冶金實現(xiàn)百萬噸工程示范，純氫豎爐實現(xiàn)零突破料電池十萬噸綠色甲醇項目陸續(xù)投產(chǎn)，實現(xiàn)CO2綜合利用船用氫燃料電池4萬小時90%（三）用氫技術(shù)燃料電池技術(shù)性能指標不斷突破，鋼鐵、化工行業(yè)氫能利燃料電池主要面上性能指標達到國際先進水平?氣體擴散層、質(zhì)子交換膜等自主程度較低的關3萬小時 300KW200KM500KW03氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況4426543210442654321002023年分月新增建成綠氫項目數(shù)6數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟GW全國綠氫項目裝機量預測至2023年12月，全國共建成電解水制氫項目58個，產(chǎn)能7.8萬噸/年，較2022年底增長3.7萬噸/年產(chǎn)能，約占全球前在建可再生能源制氫項目約80個，產(chǎn)能約84.7萬（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模綠氫產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，規(guī)劃建設項目呈爆發(fā)式增長20222022電解槽出貨量403020038GW15GW2023120222022電解槽出貨量403020038GW15GW202310.501.2GW0.7GW2023（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模電解水制氫裝備行業(yè)快速發(fā)展，堿性電解槽產(chǎn)能產(chǎn)量全球第一達到38GW，同比2022年新增23GW國內(nèi)電解水制氫電解槽出貨量達1.2GW。融資，氫能領域股權(quán)融資投資約88億元。從融資方向看，以氫能裝備關鍵材料\零部件開發(fā)與氫燃料電池產(chǎn)業(yè)化為主。數(shù)據(jù)來源：公開資料，賽迪智庫整理關企業(yè)數(shù)量超過3000家，較2020年翻一番。“制儲輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)來源：公開資料，賽迪智庫整理（二）市場主體氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)加快構(gòu)建，企業(yè)數(shù)量和融資金額快速增長初步統(tǒng)計，已培育涉氫專精特新“小巨人”89近12年氫能相關企業(yè)注冊注冊量同比02023年氫能投融資方向統(tǒng)計840864864PEM電解槽ALK電解槽2023年電解槽中標價格8PEM電解槽ALK電解槽2023年電解槽中標價格82022年ALK電解槽平均價格數(shù)據(jù)來源：公開資料，賽迪整理元/公斤高純氫價格趨勢0生產(chǎn)側(cè)2022生產(chǎn)側(cè)2023消費側(cè)2022消費側(cè)2023數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟解槽成交價格在1.41-1.79百萬元/MW，比2022年下降約15%-20%；PEM設備價格為7.07-10.44百萬/MW，對比2022年下降約20%-30%。價格下降，但下降幅度有限，截至2023年12月底，生產(chǎn)側(cè)指數(shù)全國平均水平同比下降1.5元/公斤，消費側(cè)指數(shù)全國平均同比降低1.3元/公斤。（三）成本價格042023年氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量約是2020的5倍2023年氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量約是2020的5倍36%4%2%55%20%來源：中汽數(shù)據(jù)3%5%25%首/截至2023年底，我國新增加氫站74座，累計達到428座，其中在營加氫站274座，總計來源：中國氫能聯(lián)盟（一）燃料電池汽車燃料電池裝機量與氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，加氫站數(shù)量位居全球之首0產(chǎn)量銷量來源：中汽協(xié)廈門金龍廈門金龍鄭州佛山飛馳集團金龍聯(lián)合廈門金龍重汽客車佛山飛馳鄭州來源：國金證券我國燃料電池發(fā)電/熱電聯(lián)供裝機省市發(fā)布相超我國燃料電池發(fā)電/熱電聯(lián)供裝機省市發(fā)布相超800MW達82GW（二）儲能發(fā)電我國燃料電池發(fā)電/熱電聯(lián)產(chǎn)處于起步階段，但隨著制儲運氫技術(shù)的成熟，有望進入高速發(fā)展期現(xiàn)階段我國燃料電池發(fā)電/熱電聯(lián)供裝機規(guī)模較小，與美日韓等國差距較大燃料電池熱電聯(lián)產(chǎn)與發(fā)電項目裝機量（MW）燃料電池熱電聯(lián)產(chǎn)與發(fā)電項目裝機量（MW）?現(xiàn)階段我國運營項目91個，規(guī)模總計19.3MW，韓?燃料電池類型以質(zhì)子交換膜燃料電池為主，占比高達72.5%。2023年運營燃料2023年運營燃料0來源：中國氫能聯(lián)盟三大方向均有項目投建氫氣豎爐直接還原氫基熔融還原煉鐵新增項目大多為百萬噸項目寶武八鋼公司富氫碳循環(huán)氧氣高爐等寶鋼百萬噸級氫基豎爐項目等邢鋼氫基熔融還原加電爐煉鋼項目等氫冶金總投資已超過三大方向均有項目投建氫氣豎爐直接還原氫基熔融還原煉鐵新增項目大多為百萬噸項目寶武八鋼公司富氫碳循環(huán)氧氣高爐等寶鋼百萬噸級氫基豎爐項目等邢鋼氫基熔融還原加電爐煉鋼項目等氫冶金總投資已超過500億高爐富氫冶煉（三）工業(yè)領域鋼鐵、化工行業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型，氫冶金、氫基化工項目數(shù)量和投資規(guī)模持續(xù)增長氫基化工總投資已超過3600億1886億485/氨億1754/氫1886億485/氨億1754/氫86586505氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望儲調(diào)峰時長長時儲能迫在眉睫新型儲能調(diào)峰時長將從當前的2~4小時逐步延長至6~8小時大規(guī)模儲調(diào)峰時長長時儲能迫在眉睫新型儲能調(diào)峰時長將從當前的2~4小時逐步延長至6~8小時大規(guī)模、長周期應用場景下，氫儲能優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)氫能作為長時儲能將發(fā)揮重要作用突破消納紅線（一）氫能政策趨勢碳中和目標愿景下，產(chǎn)業(yè)變革和能源轉(zhuǎn)型加快推進，氫能需求加速釋放氫能碳減排作用更加突出氫能碳減排作用更加突出歐盟率先設定氫能替代比例歐盟率先設定氫能替代比例20302030年工業(yè)用氫領域可再生氫及其衍生物其他2030年航空燃料領域1.5%2030年航空燃料領域1.5%航運綠色燃料使用率各領域有望加快出臺行業(yè)性氫能利用目標20302030年?允許非化工園區(qū)制氫、取消氫能項目?；饭芾硪蟆⒚鞔_產(chǎn)業(yè)管理部門等地方經(jīng)驗做法有望在更大范圍推廣，氫能產(chǎn)業(yè)政策性制約將進?制氫和用氫項目碳減排方法學逐步完善，氫能碳減排交易項目加快落地。隨著碳市場擴容、CCER重啟，氫能綠色價值實現(xiàn)機制有望建立，為提高綠氫經(jīng)濟性提供（一）氫能政策趨勢發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“1+N”政策體系逐步完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化推進新型工業(yè)化、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新使命、新動力。2024年《政府工作報告》明確提出加快前沿新興氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。?允許非化工園區(qū)制氫、取消氫能項目危化品管理要求、明確產(chǎn)業(yè)管理部門等地方經(jīng)驗做法有望在更大范圍推廣，氫能產(chǎn)業(yè)政策性制約將進?制氫和用氫項目碳減排方法學逐步完善，氫能碳減排交易項目加快落地。隨著碳市場擴容、CCER重啟，氫能綠色價值實現(xiàn)機制有望建立，為提高綠氫經(jīng)濟性提供（一）氫能政策趨勢發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“1+N”政策體系逐步完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化推進新型工業(yè)化、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新使命、新動力。2024年《政府工作報告》明確提出加快前沿新興氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設計已經(jīng)初步形成，預計各部門、各地區(qū)將加快制定氫能相關配套政目前氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設計已經(jīng)初步形成，預計各部門、各地區(qū)將加快制定氫能相關配套政部分地方先行先試，探索形成電價補貼、綠氫生產(chǎn)補貼等多種支持方式。財政資金支持從以燃料電池汽車為主，逐步向上游制氫和下游其他應用領域拓展，帶動SOEC、AEM、無膜電解?烷烴催化裂解制氫?SOEC、AEM、無膜電解?烷烴催化裂解制氫?光解水?生物質(zhì)制氫?垃圾制氫?原料：石油煉化、合成氨、合成甲醇?燃料：發(fā)電、熱電聯(lián)供、高品質(zhì)供熱?動力：燃料電池車船、氨/醇動力船?風電（二）氫能技術(shù)趨勢技術(shù)路線百花齊放，部分產(chǎn)品加快從“能用”向“好用”轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)路線多元，不斷有新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品出現(xiàn)。在技術(shù)攻關、示范應用的帶動下，堿性電解槽、質(zhì)子交換膜燃料電池等部分產(chǎn)品加快迭代升級，與國外產(chǎn)品差距逐漸縮小，發(fā)展目標從“能用”轉(zhuǎn)向“好用”，對性能指標、性價比提出更高要求。烷烴催化裂解可制備氫氣與高增加值納米碳材料（用于電池導電劑等），具有良好的發(fā)展前景。純氫/摻氫管道?固態(tài)：鎂基固態(tài)儲氫加速清潔氫生產(chǎn)利用?項目建成后，預計清潔氫加速清潔氫生產(chǎn)利用?項目建成后，預計清潔氫產(chǎn)量將超過300萬噸/年，占美國2030年清潔氫生產(chǎn)（三）氫能布局趨勢綠氫產(chǎn)能趨于集中，黃河幾字灣、松遼平原有望率先建成我國區(qū)域性綠氫中心我國黃河幾字灣、松遼平原依托豐富的風光資源、充足的綠氫消納空間、我國黃河幾字灣、松遼平原依托豐富的風光資源、充足的綠氫消納空間、創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)支持政策，加快建設綠氫中心??規(guī)劃產(chǎn)能投資爆發(fā)。2023年內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江三地開啟綠氫發(fā)展元年，新增綠氫項目規(guī)劃投資分別達2364、621、417億元，共占全國83%左右。?項目陸續(xù)落地投產(chǎn)。2023年內(nèi)蒙古萬噸級的納日松光伏制氫產(chǎn)業(yè)示范項目投運，一批產(chǎn)能最高達3萬噸的規(guī)?；稍偕茉粗茪漤椖块_工建設，2024來源：“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要政策支持基礎設施優(yōu)化?氫能高速逐漸增加，加?山東探索對氫能車輛免2023年底《共建中國氫能高速行動倡議》發(fā)布，國務院國資委等部門建議在高速公路網(wǎng)絡上加快建設加氫站，啟動建設中國氫能高速。2023年，全國共探索建設4條氫能高速，包括西政策支持基礎設施優(yōu)化?氫能高速逐漸增加，加?山東探索對氫能車輛免2023年底《共建中國氫能高速行動倡議》發(fā)布，國務院國資委等部門建議在高速公路網(wǎng)絡上加快建設加氫站，啟動建設中國氫能高速。2023年，全國共探索建設4條氫能高速，包括西安-韓城氫能物流走廊、滬甬氫能城際物流干線、京津冀干線物流、京魯干線物流等，總長度2000余公里。（四）氫能應用趨勢技術(shù)進步技術(shù)進步?燃料電池電堆功率突破.規(guī)模化用氫場景逐步落地?預計到2030年我國車用噸/年，難以推動龐大的能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型，亟需