第頁共頁企業(yè)債券上市協(xié)議模板協(xié)議編號：【協(xié)議編號】本協(xié)議由【發(fā)行人名稱】（以下簡稱“發(fā)行人”）與【債券承銷商名稱】（以下簡稱“承銷商”）共同簽訂，雙方經(jīng)友好協(xié)商本著平等互利的原則，達成如下協(xié)議：第一條定義1.1發(fā)行人：指【發(fā)行人名稱】，是本次債券發(fā)行的主體，具有法人資格，合法經(jīng)營。1.2承銷商：指【債券承銷商名稱】，是本次發(fā)行人選定的債券承銷商，合法經(jīng)營，并具備相應的承銷資質。1.3債券：指【債券面額】元，【債券期限】年期限的企業(yè)債券。1.4發(fā)行規(guī)模：指本次發(fā)行企業(yè)債券的總額度，為【總發(fā)行規(guī)?！吭?.5發(fā)行條件：指本次發(fā)行企業(yè)債券必須滿足的條件，包括但不限于法律法規(guī)要求、監(jiān)管機構審批等。1.6上市：指將企業(yè)債券在證券交易所上市進行交易，同時按規(guī)定提供相應的披露和信息披露義務。第二條承銷商的責任2.1承銷商作為本次債券發(fā)行的承銷商，負責制定發(fā)行計劃、銷售推介、發(fā)行配售等相關工作，并在法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求下完成債券發(fā)行工作。2.2承銷商須具備相應的承銷資格和信用，確保為發(fā)行人提供高質量的服務和可行的發(fā)行方案。2.3承銷商應與發(fā)行人保持溝通，及時提供市場情況和投資者需求的反饋，以便為發(fā)行人提供有效的建議和優(yōu)化方案。2.4承銷商應妥善保管發(fā)行人提供的債券資料和相關信息，確保信息的安全和保密。2.5承銷商有義務向發(fā)行人提供有關債券市場和相關法律法規(guī)的指導和建議，幫助發(fā)行人合規(guī)發(fā)行債券并促進債券上市。第三條發(fā)行人的責任3.1發(fā)行人須按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求，制定并公布詳細的發(fā)行計劃，確保債券發(fā)行工作的合規(guī)性和順利進行。3.2發(fā)行人應向承銷商提供準確、完整的債券信息和相關財務報表，確保信息披露的真實性和準確性。3.3發(fā)行人應積極配合承銷商的工作，及時提供所需材料和信息，并根據(jù)市場需求和承銷商的建議，調整發(fā)行計劃和債券定價。3.4發(fā)行人有義務按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求，及時向各界公布債券信息和相關財務報表，并按規(guī)定履行信息披露義務。3.5發(fā)行人應妥善保管債券財務資料和相關機密信息，確保信息的安全和保密。第四條申請上市和交易4.1發(fā)行人和承銷商應共同努力促成企業(yè)債券在合適的證券交易所上市并進行交易，以增強債券的流動性和可交易性。4.2發(fā)行人須按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求，提供完整、真實、準確的申請上市材料，包括但不限于債券信息摘要、招股說明書、募集說明書等。4.3發(fā)行人承諾申請上市的企業(yè)債券不存在虛假陳述、誤導性陳述等違法行為，如發(fā)現(xiàn)申請材料中存在上述問題，應及時補正或撤回申請，并承擔由此導致的法律責任。4.4發(fā)行人和承銷商應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求，配合證券交易所進行上市審核和交易申請的程序，及時提供所需資料并回應有關問題。第五條報告和披露5.1發(fā)行人有義務按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求，提供準確、完整的中期報告、年度報告等財務報表，并及時進行信息披露。5.2承銷商應向發(fā)行人提供相應的報告和建議，幫助發(fā)行人完善財務信息披露，確保信息的真實性和準確性。5.3當發(fā)行人在債券交易過程中發(fā)生重大事項或重大風險變化時，應及時向承銷商報告并進行信息披露，確保投資者、市場及時了解相關情況。5.4承銷商有義務向發(fā)行人提供市場情況和投資者的反饋意見，幫助發(fā)行人及時掌握市場變化和投資者需求，以便調整發(fā)行計劃和債券定價。第六條違約責任6.1發(fā)行人如違反本協(xié)議中的任何條款，未履行或不完全履行本協(xié)議約定的義務，應向承銷商支付相應的違約金。6.2承銷商如果未按照本協(xié)議中的任何條款履行或不完全履行約定的義務，應向發(fā)行人支付相應的違約金，并承擔由此導致的其他損失賠償責任。6.3發(fā)行人和承銷商雙方同意，在債券發(fā)行過程中如發(fā)生任何爭議，應友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向相關法律司法機構申請解決爭議。第七條生效和終止7.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并對雙方具有約束力。7.2本協(xié)議自發(fā)行人企業(yè)債券在證券交易所上市并進行交易之日起終止。7.3本協(xié)議的解釋、效力、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.4本協(xié)議一式【份數(shù)】份，雙方各持【份數(shù)】份，具有同等法律效力。發(fā)行人：【發(fā)行人名稱】簽字：______________日期：_____________承銷商：【債券承銷商名稱】簽字：______________日期：_____________企業(yè)債券上市協(xié)議模板（二）第一章總則第一條為了明確企業(yè)債券發(fā)行人和承銷商之間的權利和義務，根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，雙方就企業(yè)債券的上市事宜達成以下協(xié)議。第二章發(fā)行人的權利和義務第二條發(fā)行人有權根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)章制度進行企業(yè)債券的發(fā)行，并享受相關權利和利益。第三條發(fā)行人應按時足額償還企業(yè)債券本金和利息，并承擔相應的違約責任。第四條發(fā)行人應按照協(xié)議和法律法規(guī)的要求披露相關信息，確保投資者的知情權。第五條發(fā)行人應按照監(jiān)管部門的要求配合進行監(jiān)管檢查，并積極提供相關材料和信息。第六條發(fā)行人應保證發(fā)行的企業(yè)債券符合相關法律法規(guī)的要求，并及時進行風險提示。第三章承銷商的權利和義務第七條承銷商有權根據(jù)發(fā)行人的授權進行企業(yè)債券的銷售和推廣，并享受相應的承銷費用和傭金。第八條承銷商應遵守相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，誠實守信地履行承銷義務。第九條承銷商應對投資者進行風險提示，確保投資者充分知情，避免投資風險。第十條承銷商應按時提供相關材料和信息，并配合發(fā)行人進行協(xié)調和溝通。第四章信息披露和審核第十一條發(fā)行人應根據(jù)相關法律法規(guī)的要求及時披露相關信息，包括但不限于財務報告、風險提示等內容。第十二條承銷商應對發(fā)行人提供的信息進行審核，確保信息的真實性、準確性和完整性。第十三條發(fā)行人和承銷商應協(xié)商確定信息披露的方式和平臺，并按照規(guī)定進行披露。第五章爭議解決第十四條雙方如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，應提交至所在地法院進行仲裁。第六章其他第十五條在協(xié)議履行過程中，如遇不可抗力或其他不能預見、不能克服的原因，可中止或終止協(xié)議。第十六條協(xié)議的變更和解釋應根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)章制度進行，并由雙方共同簽署。第十七條本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并持續(xù)有效直至協(xié)議履行完畢。第七章簽署甲方（發(fā)行人）