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汽-大眾經(jīng)銷商管理系統(tǒng)操作手冊

管理服務(wù)部

2016-10

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目錄

目錄

第一章市場...........................................................................7

1.1市場業(yè)務(wù)操作描述........................................................................................7

1.2活動管理................................................................................................7

1.3邀約管理............................................................................................10

1.4商家管理...........................................................................................12

第二章銷售模塊......................................................................14

2.1基礎(chǔ)設(shè)置............................................................................................14

2.1.1銷售參數(shù)設(shè)置...................................................................................14

2.1.2維護整車分類..................................................................................15

2.1.3維護整車主文件................................................................................16

2.1.4維護整車倉庫..................................................................................17

2.1.5維護費用項目..................................................................................19

2.1.6維護結(jié)算方式代碼..............................................................................20

217維護改配項目....................................................................................21

2.1.8維護信貸成本利率..............................................................................22

2.1.9維護定期檢查項目..............................................................................23

2.2采購管理............................................................................................27

2.2.1整車采購入庫...................................................................................27

2.2.2整車采購?fù)藥?..................................................................................35

2.2.3整車采購發(fā)票認(rèn)證..............................................................................39

2.3集客管理............................................................................................41

2.3.1集客業(yè)務(wù)操作描述.............................................................................41

2.3.2數(shù)字化銷售線索分配.............................................................................42

2.3.3數(shù)字化銷售線索確認(rèn).............................................................................43

2.3.4集客管理設(shè)置...................................................................................44

2.3.5任務(wù)安排........................................................................................46

2.3.6展廳接待登記...................................................................................49

2.4銷售機會............................................................................................51

2.4.1銷售機會業(yè)務(wù)操作描述...........................................................................51

2.4.2銷售機會........................................................................................52

2.4.3銷售漏斗........................................................................................59

2.4.4銷售任務(wù)車輛品牌顯示設(shè)置.......................................................................60

2.4.5銷售任務(wù)設(shè)置....................................................................................60

2.4.6銷售看板........................................................................................62

2.5客戶管理............................................................................................63

2.5.1客戶管理業(yè)務(wù)操作描述...........................................................................63

....................代口口寸.........................

2.5.2客戶管理.......................................................................................63

2.5.3客戶資源分配..................................................................................70

2.5.4數(shù)據(jù)質(zhì)量管理設(shè)置..............................................................................73

2.5.5數(shù)據(jù)質(zhì)量管理..................................................................................74

2.5.6客戶標(biāo)簽管理..................................................................................75

2.6試乘試駕..........................................................................................77

2.6.1試乘試駕業(yè)務(wù)操作描述..........................................................................77

2.6.2試乘試駕設(shè)置................................................................................77

2.6.3試乘試駕列表................................................................................79

2.7聯(lián)系人............................................................................................83

2.7.1聯(lián)系人業(yè)務(wù)描述................................................................................83

2.7.2聯(lián)系人.........................................................................................83

2.8跟蹤計劃..........................................................................................87

2.8.1跟蹤計劃業(yè)務(wù)描述..............................................................................87

2.8.2跟蹤計劃設(shè)置..................................................................................87

2.8.3跟蹤計劃.......................................................................................88

2.9訂單..............................................................................................91

2.9.1客戶訂單管理業(yè)務(wù)操作描述......................................................................91

2.9.2客戶訂單管理..................................................................................92

2.9.3車輛資源管理..................................................................................94

2.9.4交車管理.......................................................................................95

2.10電話錄音檢索......................................................................................98

2.10.1電話錄音檢索業(yè)務(wù)描述..........................................................................98

2.10.2錄音檢索.......................................................................................98

2.11車輛資源查詢......................................................................................99

2.11.1車輛資源查詢描述..............................................................................99

2.11.2車輛資源查詢..................................................................................99

2.12整車銷售..........................................................................................101

2.12.1維護銷售合同.................................................................................101

2.12.2整車銷售開單................................................................................102

2.12.3整車銷售退單................................................................................105

2.12.4整車銷售結(jié)算................................................................................109

2.12.5取消銷售結(jié)算.................................................................................111

2.12.6整車合同外繳結(jié)算............................................................................112

2.12.7交車預(yù)約管理................................................................................113

2.13庫存管理..........................................................................................114

2.13.1維護期初庫存.................................................................................114

2.13.2庫存車輛定期檢查............................................................................115

2.13.3大用戶交車管理..............................................................................117

2.13.4預(yù)入庫車輛管理..............................................................................119

2.13.5庫存特殊調(diào)整................................................................................121

2.13.6整車銷售出退庫..............................................................................122

2.14調(diào)撥管理..........................................................................................123

2.14.1維護整車調(diào)撥單...............................................................................124

.........................代篇寸葉a......................

2.14.2整車調(diào)撥單審核..............................................................................128

2.14.3整車調(diào)撥單發(fā)貨..............................................................................128

2.14.4整車到貨確認(rèn)................................................................................132

2.15盤點管理.........................................................................................134

2.15.1形成盤點清單.................................................................................134

2.15.2登錄實盤數(shù)量................................................................................136

2.15.3盤點批復(fù).....................................................................................138

2.16預(yù)收款管理......................................................................................138

2.16.1維護預(yù)收張款.................................................................................138

2.16.2預(yù)收款確認(rèn)..................................................................................142

2.16.3預(yù)收款轉(zhuǎn)賬..................................................................................145

2.16.4預(yù)收款退單...................................................................................148

2.17系統(tǒng)報表.........................................................................................153

2.17.1集客報表......................................................................................153

2.17.2整車情況查詢................................................................................154

2.17.3商品車入、出、存報表........................................................................158

2.17.4整車日報.....................................................................................159

2.17.5整車銷售情況................................................................................159

2.17.6整車銷售結(jié)算情況............................................................................160

2.17.7整車前臺查詢................................................................................161

2.17.8整車價格檢查................................................................................161

2.17.9超高儲超低儲報警............................................................................162

2.17.10收入分類匯總...............................................................................163

2.17.11車輛庫齡分析................................................................................164

2.17.12商品車狀態(tài)查詢.............................................................................165

2.17.13查詢預(yù)收款.................................................................................165

第二章金融保險.....................................................................167

3.1金融...............................................................................................167

3.1.1金融業(yè)務(wù)操作描述..............................................................................167

3.1.2車貸線索管理.................................................................................167

3.1.3車貸跟進提醒.................................................................................169

3.2保險...............................................................................................170

3.2.1保險業(yè)務(wù)操作描述..............................................................................170

3.2.2新保線索管理.................................................................................170

3.2.3續(xù)保線索分配.................................................................................172

3.2.4續(xù)保線索管理.................................................................................173

3.2.5續(xù)保跟進提醒.................................................................................175

3.3維護保險費用......................................................................................176

3.4租賃管理...........................................................................................180

3.5汽車金融報表......................................................................................184

3.5.1汽車金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)..............................................................................184

352租賃匯總........................................................................................200

3.5.3租賃期間報表..................................................................................201

.........................代扁過葉a......................

3.5.4汽車金融報表................................................................................202

第四章客戶關(guān)懷.....................................................................203

4.1投訴..............................................................................................203

4.1.1投訴業(yè)務(wù)操作描述..............................................................................203

4.1.2投訴建議處理................................................................................203

4.2回訪..............................................................................................216

4.2.1回訪業(yè)務(wù)操作描述..............................................................................216

4.2.2回訪設(shè)置.....................................................................................217

4.2.3回訪??設(shè)置..................................................................................218

4.2.4回訪分配.....................................................................................220

4.2.5二手車回訪...................................................................................222

4.2.6活動回訪....................................................................................224

4.2.7潛客回訪.....................................................................................226

4.2.8維修回訪.....................................................................................228

4.2.9銷售回訪....................................................................................231

4210戰(zhàn)敗回訪......................................................................................233

4.2.11回訪統(tǒng)計分析...............................................................................236

4.3客戶關(guān)懷..........................................................................................237

4.3.1客戶關(guān)懷業(yè)務(wù)操作描述..........................................................................237

4.3.2生日提醒.....................................................................................237

4.3.3年檢提醒.....................................................................................239

434質(zhì)保提醒.......................................................................................240

4.3.5自定義關(guān)懷提醒................................................................................242

4.3.6流失預(yù)警設(shè)置.................................................................................244

4.3.7流失管理....................................................................................245

4.4預(yù)約..............................................................................................246

4.4.1預(yù)約業(yè)務(wù)操作描述..............................................................................246

4.4.2預(yù)約單管理...................................................................................247

443預(yù)約設(shè)置......................................................................................249

444首保預(yù)約.......................................................................................250

4.4.5網(wǎng)絡(luò)預(yù)約.....................................................................................251

4.4.6常規(guī)保養(yǎng).....................................................................................252

4.4.6行動預(yù)約....................................................................................252

第五章大客戶管理...................................................................254

5.1大客戶操作描述....................................................................................254

5.2銷售大客戶........................................................................................254

5.3維修大客戶........................................................................................255

5.4大客戶跟蹤計劃管理...............................................................................256

5.5大客戶行為預(yù)警設(shè)置...............................................................................256

5.6維修大客戶預(yù)警...................................................................................257

、八、■

刖言

DMS(DealerManagementSystem)是經(jīng)銷商管理系統(tǒng)，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，奧迪品牌經(jīng)銷商DMS系統(tǒng)

主要包括DS-ERP、DS-CRM和透明車間?；谠到y(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜、用戶相對獨立、技術(shù)陳舊等問題，2015

年一汽-大眾汽車有限公司管理服務(wù)部啟動DMS系統(tǒng)升級項目，將系統(tǒng)的架構(gòu)、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)平臺、權(quán)限等

進行統(tǒng)一管理，結(jié)合新的銷售流程和服務(wù)流程，對系統(tǒng)功能和流程進行優(yōu)化整合，旨在更好的支持經(jīng)銷商的日常業(yè)務(wù)。

從下圖中，可以看出本次DMS升級項目的主要變化及優(yōu)勢。通過功能優(yōu)化和整合，DMS系統(tǒng)主要涵蓋

了銷售、客服、市場、金融、大用戶、服務(wù)、備件'索賠、精品附件、二手車、會員、車間、財務(wù)等13個主

要的功能模塊。同時，搭建了統(tǒng)一的運維平臺，方便經(jīng)銷商的問題反饋，監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，降低經(jīng)銷商的IT

運營成本。

DMS系統(tǒng)操作手冊一套共3本，其中第一本5章，分別是市場、銷售、金融'客戶服務(wù)、大客戶；第二本4章，分別是服

務(wù)'透明車間'索賠'備件；第三本7章，分別是精品、會員、二手車、財務(wù)、專用工具、系統(tǒng)管理、運維管理平臺。

i.i市場業(yè)務(wù)操作描述

業(yè)務(wù)流程操作描述

流程目的：;通過該模塊管理經(jīng)銷商內(nèi)部活動全過程，為后續(xù)數(shù)據(jù)分析做支撐。一流程描述：通過對活動建立，簽到、集客導(dǎo)入、活

動總結(jié)等流程，管理活動發(fā)布，監(jiān)控市場活動收集集客效果，與其他協(xié)同部門配合。

前續(xù)流程：無

后續(xù)流程：添加財務(wù)信息上傳至FI平臺

1.2活動管理

『菜單路徑』市場T活劫管理

初始界面：

功能描述：

市場專員可在該功能維護活動的全過程，包括建立、簽到、導(dǎo)人集客名單、添加活動總結(jié)內(nèi)容等。

頁簽說明：

【未開始】：顯示未到開始時間的活動

【進行中】：顯示已到開始時間但未到結(jié)束時間的活動

【已結(jié)束］：顯示已到結(jié)束時間的活動

【全部】顯示所有活動操作說明：

啪^”口口寸

?新建活動：

點擊【新建】進入活動新建界面，填寫相關(guān)信息，可點擊邀約商家后的【選】選擇本次活動所需的供應(yīng)商；如本次活動需要其他部

門進行客戶邀約協(xié)助，點擊負(fù)責(zé)邀約部門字段后的【選】進行部門選擇，選擇后該部門的人員可以在邀約管理中查看到此活劫并進

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行邀約；

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注意事項

點擊終止邀約后，邀約管理中的該活動邀約名單不會再新增客戶。

?查看邀約名單：

在進行中或已結(jié)束的活動當(dāng)中，選中列表中的活動，點擊最右的【邀約名單】按鈕，可查看在邀約管理中已經(jīng)邀約

成功的客戶名單，并可在活動開始時進行簽到

....................易品中。".....................

?查看集客名單：

在已經(jīng)結(jié)束的活動中，選中列表中的活動，點擊最后的【集客名單】按鈕，可導(dǎo)入本次活動獲取的集客信息，導(dǎo)人后可在ADC集

客分配中，又ADC經(jīng)理分配進行下一步銷售流程，在本功能可實時查看導(dǎo)人集客的流程節(jié)點。

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注意事項

導(dǎo)入模板可在導(dǎo)入集客頁面點擊【導(dǎo)入】按鈕中進行下載。

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1.3邀約管理

『菜單路徑』市場T邀約管理初始界面：

?查看活劫詳細(xì)：

點擊列表中活動最右惻的【詳細(xì)】可查看本次活動的詳細(xì)內(nèi)容

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活睡

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活動客戶邀約：

【第一步】點擊列表中活動最右側(cè)的【邀約】可進行該活動的客戶邀約。

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【箜三變1巴便漉例勺搜邈”〔根據(jù)頁面目的邀約范圍進行自主邀約

【第三步】在搜索完的客戶中，點擊右側(cè)的【邀約記錄】進行邀約判定，點擊【成功】后，該客戶會進入活動的邀

約名單中

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1.4商家管理

苫二裕工《空

『菜單路徑』市場T商家管理.初始界面：

功能描述

可管理本店的相關(guān)供應(yīng)商信息，供活動管理中選擇關(guān)聯(lián)。

操作步驟：

點擊【新建】進行新的商家信息維護，在新建頁面中填寫相關(guān)信息進行保存。

Pl夸家苣理匿家創(chuàng)建/察皋一網(wǎng)頁對活框

<!■http://192.168.0248/NFoundation/SRE/SREDialoq.htm

合為欲至?xí)r⑥

堂祭人各許

......................代蔣'口口寸....

第二章銷售模塊

2.1基礎(chǔ)設(shè)置

2.1.1銷售參數(shù)設(shè)置

'1菜單路徑』整車銷售T基礎(chǔ)設(shè)置T銷售參數(shù)設(shè)置

R溫,a05口，

￡

弗沖

4出；：群護度

徨?舉熙一?住也±r就忙，了

ST*￡5"JC=rtjj-Aza.

操作說明：

銷售參數(shù)設(shè)置

【第一步】在“銷售參數(shù)設(shè)置”中選定需要設(shè)置的參數(shù)，對“參數(shù)值”進行設(shè)置或修改；

【第二步】單擊【保存】按鈕，完成設(shè)置或修改。參數(shù)說明

序字段名取數(shù)說明控制

1.整車進價稅率整車米購時的默認(rèn)稅率。當(dāng)進行整車米購業(yè)務(wù)時，

手工輸入默認(rèn)整車采購價格是整車主文件中的采購單價*（1+

整車進價稅率）。

整車銷價是否含稅手工輸入決定整車銷售時是否含稅，銷售業(yè)務(wù)發(fā)生后不可修

2.

改

3.整車銷價稅率手工輸入

整車銷售時的默認(rèn)稅率。當(dāng)進行整車銷售業(yè)務(wù)時，

如果銷價含稅，那么給銷售員顯示的默認(rèn)的銷售價

格是整車主文件中的出庫單價*（1+整車銷價稅率），

4.銷售開單查詢預(yù)收賬款手工輸入決定銷售開單的時候是否可以查詢并提

示該客戶的預(yù)收賬款有多少

選擇“是”，銷售開單時如果客戶有預(yù)收款系統(tǒng)提

示客戶有多少預(yù)收款，選擇

“否”，不提示

5.網(wǎng)點加價率手工輸入用于設(shè)置網(wǎng)點間調(diào)撥時整車加價率，整車

調(diào)撥單發(fā)貨程序中“網(wǎng)點加價率”默認(rèn)帶出此處

設(shè)置的加價率

6.預(yù)入庫自動作廢期限手工輸入設(shè)置預(yù)入庫自動作廢期限，車輛預(yù)入庫日

期到當(dāng)前系統(tǒng)日期的差值大于此處設(shè)置的期限，車

輛預(yù)入庫狀態(tài)變?yōu)橐炎鲝U

7.預(yù)定交車自動作廢期限手工輸入預(yù)約交車使用自動作廢參數(shù)勾選后生效，當(dāng)交車預(yù)

約程序中車輛的預(yù)定交車時間與當(dāng)前時間的差值大

于此處設(shè)置的期限時，車輛狀態(tài)自動變?yōu)樽鲝U狀態(tài)

8.預(yù)約交車使用自動作廢手工輸入用于控制預(yù)約交車是否自動作廢

9.整車銷售開單有效期限手工輸入設(shè)置有有效期限后，當(dāng)銷售開單日期到當(dāng)前日期的

差值大于設(shè)置有效期限后，解除

銷售單中車輛庫存占用

2.1.2維護整車分類

「菜單路徑」整車銷售T基礎(chǔ)設(shè)置T維護整車分類

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操作說明：

維護整車分類

【第一步】在“維護整車分類”中點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護整車分類維護界面;

蜀品分。"

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【第二步】輸入分類代碼、分類名稱，點擊【保存】按鈕，完成新建。

注意事項：

1.整車分類只能停用，不能刪除

2.整車分類若已經(jīng)被整車主文件引用則不能停用

213維護整車主文件

『菜單路徑』整車銷售T基礎(chǔ)設(shè)置T維護整車主文件

MAR

操作說明：

維護整車主文件

【第一步】在“維護整車主文件”中點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護整車主文件維護界面；

【第二步】輸入產(chǎn)品代碼、產(chǎn)品名稱等信息，點擊【保存】按鈕；

注意事項：

1.整車主文件只能停用，不能刪除

2.整車主文件若已經(jīng)被整車庫存、整車入出庫明細(xì)、整車銷售單明細(xì)或整合盤點引用則不能停用

214維護整車倉庫

『菜單路徑』整車銷售一基礎(chǔ)設(shè)置一維護整車倉庫

第裁二豹5sQ二a■鱉曼：s@&u*

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