中國液態(tài)奶市場發(fā)展趨勢及展望中國液態(tài)奶市場發(fā)展概況未來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)2h2009-2010中國食品行業(yè)零售發(fā)展2009-2010Chinesefoodsindustryretailfigures2012年中國將成為全球最大乳制品市場

Chinawillbethebiggestmilkmarketin2010單位：百萬升標(biāo)注:其他液態(tài)乳制品包括奶油，煉乳和甜煉乳04-08年復(fù)合增長率+15%04-08compoundedgrowingrate+15%09-13年復(fù)合增長率+8%09-13compoundedgrowingrate+8%數(shù)據(jù)來源：TetraCompass2009中國液態(tài)奶消費(fèi)再次回到增長軌道

Dairymarketbacktothegrowingtrendagain*標(biāo)注:液態(tài)奶包括白奶、風(fēng)味奶、風(fēng)味乳飲料、乳酸飲料和酸奶；MAT表示滾動年，從最近一個月倒數(shù)12個月的一年中國液態(tài)奶銷售量趨勢（百萬升）MAT08MAT09MAT10MAT10vs.MAT08+7.1%數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)庫5h絕對量上，酸奶、乳酸飲料和常溫白奶是增長的主要動力Yoghurt,yoghurtdrinkandUHTwhitemilkgrowinginbigvolume*標(biāo)注:酸奶也包括冷藏乳酸飲料和光明的莫斯利安常溫酸奶；圓形中的數(shù)字代表了各子品類的市場容量MAT10對比MAT09的增長率單位：百萬升數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)庫增長速度上，除開酸奶，風(fēng)味奶及風(fēng)味乳飲料更勝一籌Yoghurt,flavormilkdrink,flavormilkgrowingfast+5%+4%+13%+31%+5%+18%*標(biāo)注:酸奶也包括冷藏乳酸飲料和光明的莫斯利安常溫酸奶；圓形中的數(shù)字代表了各子品類的市場容量MAT10對比MAT09的增長率單位：百萬升數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)庫常溫白奶子品類增長貢獻(xiàn)乳酸飲料子品類增長貢獻(xiàn)普通白奶高端白奶兒童白奶風(fēng)味奶風(fēng)味乳飲料混合型乳酸飲料兒童乳酸飲料普通型乳酸飲料雖然白奶和乳酸飲料增長放緩，但某些子品類增長勢頭強(qiáng)勁*標(biāo)注:圖上的數(shù)字代表了各子品類的增長對其品類總體增長的貢獻(xiàn)率，例如21%代表了高端白奶的增長占到了常溫白奶總體增長的21%數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)庫8h兒童白奶品類增長領(lǐng)先Whitemilkforchildrengrowingfaster+68.2%+231.9%+22.0%+23.4%+5.1%+3.5%-8.1%-3.3%+7.5%-1.1%+9.9%+15.0%200920089h重點(diǎn)城市+3%省會城市+2%地級市+8%縣/縣級市/鎮(zhèn)+12%對比MAT09年增長率增長在各級別市場呈現(xiàn)不同趨勢

高級別城市增長放緩，低級別城市增長迅速數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)庫重點(diǎn)城市+3%省會城市+2%地級市+8%縣/縣級市/鎮(zhèn)+12%+1%+1%+8%+16%+13%+6%+12%+23%+20%+26%+20%+20%+4%+2%+5%+8%對比MAT09年增長率且各品類在不同級別市場表現(xiàn)也呈現(xiàn)差異

常溫白奶在低級別市場的增長快于乳酸飲料數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)庫整體乳品市場更為激烈的品牌競爭

“非傳統(tǒng)”乳制品生廠商的攻城略地中國液態(tài)奶銷售量前十大品牌份額數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)庫三聚氰胺事件為區(qū)域品牌提供了發(fā)展良機(jī)

即使在白奶領(lǐng)域，區(qū)域品牌市場份額提升不少東部南部西部北部數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)庫白奶各區(qū)域銷售量前五大品牌份額各品類包裝份額

利樂包裝在營養(yǎng)型品類中成長可喜常溫白奶常溫酸乳飲料常溫風(fēng)味奶常溫風(fēng)味乳飲料冷藏牛奶冷藏酸奶+17%+24%+24%+10%14h中國液態(tài)奶市場發(fā)展概況未來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)15h乳業(yè)發(fā)展的價值鏈16h奶源的問題一直困擾著企業(yè)，原奶價格一路走高原奶供給成為行業(yè)發(fā)展瓶頸

2009年2008年2007年2006年2005年單位：元/噸17h…結(jié)果是乳品企業(yè)漲價之聲此起彼伏

但卻使得消費(fèi)減少，行業(yè)利潤面臨壓力18h業(yè)內(nèi)的激烈競爭

兩大恢復(fù)給中小乳業(yè)帶來的壓力19h新進(jìn)入者覬覦中國乳業(yè)的未來

且表現(xiàn)不俗2010年4月2009年9月2008年2008年迪亞天天惠宜果粒奶優(yōu)悅活U格低端低端

大眾高端上市時間廠家產(chǎn)品品牌定位價格(RMB)1.0/200ml0.7/100ml3.8/450ml3.8/350ml另一個挑戰(zhàn)是替代產(chǎn)品的迅猛發(fā)展

豆奶和谷物類飲品成長非常迅速數(shù)據(jù)來源：利樂內(nèi)部數(shù)據(jù)利樂主要谷物類飲品客戶包材發(fā)貨量渠道的發(fā)展也對我們提出了新的要求現(xiàn)代渠道以其4%的門店數(shù)量，創(chuàng)造了46%的快消品銷售額，顯示出其及其重要及不可替代的地位。但2009年渠道發(fā)展也顯示了一些其他的特點(diǎn)：現(xiàn)代渠道在高級別城市蓬勃發(fā)展，但傳統(tǒng)渠道在低級別城市也在快速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)來源：尼爾森更多的售賣點(diǎn)形式終端售賣重要性的增強(qiáng)現(xiàn)代零售的迅猛發(fā)展

供應(yīng)鏈管理的優(yōu)化提升22h城鄉(xiāng)收入[1.6LVs.17.75L]&[9%Vs.30%]

低線市場巨大的發(fā)展?jié)摿owtiercityhasgiantgrowingtrend城鄉(xiāng)人均飲奶量Datasource:NationalStatisticBureauTownTier4Tier3Tier2Tier1TownTier4Tier3Tier2Tier1[縣級+鎮(zhèn)級]占中國人口73%，常溫白奶飲用量只占28%低線市場可支配收入達(dá)到30%，但人均飲奶量只有9%23h消費(fèi)者趨勢

追求健康-5高價值而非高價格由我作主-7信息時代的消費(fèi)者4-道德約束意識與行動的不統(tǒng)一.2-緊張忙碌壓力、在途、生活與工作的平衡.6-享受生活及時行樂.懷疑一切-3食品安全錢包管理物有所值-18-返璞歸真回歸自然24h但消費(fèi)者也變得越來越成熟、理性和謹(jǐn)慎

對乳制品生產(chǎn)企業(yè)也提出了新的挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)來源：2009年消費(fèi)者調(diào)研25h更為重要的是，未來國家更為嚴(yán)格的食品法律法規(guī)將對企業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響26h未來乳業(yè)發(fā)展：挑戰(zhàn)機(jī)遇并存短缺的奶源奶價的提升激烈的業(yè)內(nèi)競爭強(qiáng)勢的新進(jìn)入者迅猛成長的替代品現(xiàn)代零售的發(fā)展低線市場的興起愈加挑剔的消費(fèi)者日益高漲的健康需求更為嚴(yán)厲的政策法規(guī)撲朔迷離的經(jīng)濟(jì)環(huán)境27h預(yù)估2015年常溫白奶市場規(guī)模TownTier4TownTier4模擬未來5年市場容量:如果縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)常溫白奶飲用達(dá)到地級市場的規(guī)模百萬升+102%!Datasource:1.TetrapakChina2008DairyU&Areport 2.Compass2009 3.Nielsen2009database機(jī)會一：挖掘金字塔底端的市場潛力

低線市場的營養(yǎng)“鴻溝”Lowtiercityhasgiantgrowingtrend2