車用零部件生產(chǎn)項目

策劃方案

泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析

報告說明

2010年以來，得益于世界經(jīng)濟的溫和復蘇，汽車工業(yè)逐漸企穩(wěn)回

升，2010年世界汽車產(chǎn)銷量分別為7,758萬輛和7,497萬輛。近年來,

汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展，至2017年，全球汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)上升至9,730萬

輛和9,680萬輛，分別上升了25.42%和29.12%,世界汽車行業(yè)繼續(xù)保

持穩(wěn)定增長趨勢。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資23157.48萬元，其中：建設投資17858.86

萬元，占項目總投資的77.12%；建設期利息262.15萬元，占項目總投

資的1.13%；流動資金5036.47萬元，占項目總投資的21.75機

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入50500.00萬元，

綜合總成本費用42501.00萬元，凈利潤4563.67萬元，財務內(nèi)部收益

率16.49%,財務凈現(xiàn)值3765.99萬元，全部投資回收期5.69年。本期

項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

報告對項目市場、技術(shù)、財務、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進行精

確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、

原輔料供應、工藝技術(shù)、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成

本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依

據(jù)。

本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進

行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章總論

第二章背景及必要性

第三章市場需求分析

第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

第五章選址方案

第六章建筑工程技術(shù)方案

第七章原輔材料供應、成品管理

第八章工藝技術(shù)方案分析

第九章項目環(huán)保分析

第十章勞動安全生產(chǎn)分析

第十一章項目節(jié)能說明

第十二章組織機構(gòu)管理

第十三章進度規(guī)劃方案

第十四章投資方案

第十五章項目經(jīng)濟效益分析

第十六章項目招標及投標分析

第十七章風險評估

第十八章項目總結(jié)分析

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章總論

一、概述

（-）項目基本情況

1、項目名稱：車用零部件生產(chǎn)項目

2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司

3、項目性質(zhì)：新建

4、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）

5、項目聯(lián)系人：孫xx

（二）主辦單位基本情況

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。

（三）項目建設選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于XX（以最終選址方案為準），占地面積約

82.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：車用零部件

30000套/年。

二、項目提出的理由

根據(jù)OICA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2017年中國汽車產(chǎn)銷量分

別達到2,902萬輛和2,912萬輛，自2013年以來連續(xù)五年超過2,000

萬輛。2017年，中國在全球汽車制造業(yè)中的市場份額為29.82%。隨著

產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長，中國汽車工業(yè)的國際地位有了較明顯的提升，

中國汽車工業(yè)成為世界汽車工業(yè)的重要組成部分，并從根本上代表了

世界汽車產(chǎn)業(yè)的格局，為中國成長為世界汽車制造強國奠定了基礎(chǔ)。

全球各大整車制造商及汽車零部件供應商在選擇上游零部件配套

供應商的過程中，擁有一整套嚴格的質(zhì)量體系認證標準，汽車零部件

制造企業(yè)通常需要按照下游客戶企業(yè)的要求建立國際認可的

IATF16949：2016質(zhì)量管理體系及IS014001環(huán)境管理體系，其中

IATF16949：2016是國際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范，獲得該體系認證的公司

必須具備至少12個月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄，包括內(nèi)部評審和管理評

審的完整記錄，每年接受第三方獨立機構(gòu)的監(jiān)督檢查，獲得上述認證

周期較長，成本較高。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

三、項目總投資及資金構(gòu)成

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資23157.48萬元，其中：建設投資17858.86

萬元，占項目總投資的77.12%；建設期利息262.15萬元，占項目總投

資的1.13%；流動資金5036.47萬元，占項目總投資的21.75機

四、資金籌措方案

（-）項目資本金籌措方案

項目總投資23157.48萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團）有限

公司計劃自籌資金（資本金）12457.48萬元。

（二）申請銀行借款方案

根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額10700.00萬

五、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP)：50500.00萬元(含稅)。

2、年綜合總成本費用(TC)：42501.00萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP)：4563.67萬元。

4、財務內(nèi)部收益率(FIRR)：16.49%O

5、全部投資回收期(Pt)：5.69年(含建設期12個月)。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP)：10132.06萬元(產(chǎn)值)。

六、項目建設進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共

需12個月的時間。

七、報告編制依據(jù)和原則

(-)編制依據(jù)

1、《中國制造2025》；

2、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》；

4、《促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》；

5、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》；

6、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策;

7、項目建設單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；

8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。

（二）編制原則

1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技

化為手段，組織生產(chǎn)建設，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)可持

續(xù)發(fā)展的大目標。

2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。

八、研究范圍

報告是以該項目建設單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、

規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ)，針對項目的

特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內(nèi)

容及規(guī)模、市場需求、建設內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、

項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項

目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行

性、效益的合理性。

九、研究結(jié)論

綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效

快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建

設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)

結(jié)構(gòu)調(diào)整。

十、主要經(jīng)濟指標一覽表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m254666.61約82.00畝

1.1總建筑面積m260679.94容積率1.11

1.2基底面積m234439.96建筑系數(shù)63.00%

1.3投資強度萬元/畝210.72

1.4基底面積m234439.96

2總投資萬元23157.48

2.1建設投資萬元17858.86

2.1.1工程費用萬元16003.73

2.1.2工程建設其他費用萬元1392.56

2.1.3預備費萬元462.57

2.2建設期利息萬元262.15

2.3流動資金5036.47

3資金籌措萬元23157.48

3.1自籌資金萬元12457.48

3.2銀行貸款萬元10700.00

1營業(yè)收入萬元50500.00正常運營年份

5總成本費用萬元42501.00

6利潤總額萬元6084.89

7凈利潤萬元4563.67

irir

8所得稅萬元1521.22

ir”

9增值稅萬元1636.13

10稅金及附加萬元1914.11

”ir

11納稅總額萬元5071.46

ir”

12工業(yè)增加值萬元12492.60

13盈虧平衡點萬元10132.06產(chǎn)值

14回收期年5.69含建設期12個月

15財務內(nèi)部收益率16.49%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元3765.99所得稅后

第二章背景及必要性

一、行業(yè)背景分析

(1)全球渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展概況

①全球關(guān)于汽車行業(yè)節(jié)能減排的相關(guān)標準

隨著全球汽車保有量的持續(xù)增長，汽車工業(yè)對石化能源的消耗進

一步加劇，汽車尾氣的排放造成了空氣質(zhì)量下降和溫室效應等一系列

環(huán)境問題。世界各國在發(fā)展汽車工業(yè)的同時，形成了降低燃油消耗、

減少溫室氣體排放的共識。目前所采取傳統(tǒng)節(jié)能技術(shù)包括輕量化、渦

輪增壓、缸內(nèi)直噴、啟停系統(tǒng)等。渦輪增壓器可以提高發(fā)動機功率，

改善發(fā)動機的排放，提高燃油經(jīng)濟性，具有很高的可靠性和良好的匹

配特性，節(jié)能減排的效果比較突出，因而采用渦輪增壓技術(shù)已成為目

前公認的降低內(nèi)燃機油耗和減少廢氣排放有效的主要技術(shù)措施之一。

二氧化碳的排放量逐年上升，以及相關(guān)法規(guī)的頒布，驅(qū)動汽車制

造類企業(yè)開發(fā)節(jié)能技術(shù)。嚴格的排放和油耗標準是促進渦輪增壓器市

場的重要因素，中國、歐洲、美國等國家均制定了嚴格的排放標準。

這將在極大程度上推動渦輪增壓器市場的發(fā)展。

隨著排放法規(guī)的日趨嚴格，美國、歐洲等成熟汽車市場以及中國、

印度等高增長地區(qū)越來越多的應用渦輪增壓器，以優(yōu)化汽車的尾氣排

放，有效控制環(huán)境污染的惡化。渦輪增壓器位于發(fā)動機進排氣系統(tǒng)，

通過壓縮空氣來增加進氣量，空氣的壓力和密度增大可以使燃料燃燒

更加充分，從而增加發(fā)動機的輸出功率，降低廢氣中污染物的排放。

渦輪增壓器技術(shù)的應用將有效控制汽車尾氣的排放，降低尾氣中污染

物的排放量，從而達到各國提升的排放標準。

②全球渦輪增壓器配置率情況

根據(jù)霍尼韋爾對2016年至2021年渦輪增壓器市場的預測，全球

渦輪增壓器配置率總體呈上升趨勢，伴隨汽車市場持續(xù)發(fā)展和增長，

以及渦輪增壓器配置率的上升，全球渦輪增壓器市場具有較大的增長

潛力。

根據(jù)霍尼韋爾2016年對全球渦輪增壓器市場的預測，2017年至

2021年，全球?qū)⒄Q生超過2.3億輛裝載渦輪增壓發(fā)動機的新車。到

2021年，全球渦輪增壓業(yè)務的行業(yè)銷售額預計將達到近120億美元。

③全球渦輪增壓器市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢

根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心有限公司的《全球汽車渦輪增壓器產(chǎn)

業(yè)發(fā)展研究報告》，2017年全球配有渦輪增壓器車型的銷售數(shù)量達到

4,032萬輛，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢。

總體來看，根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心有限公司對于渦輪增壓器

2020年市場的預測，全球渦輪增壓器市場較2017年將保持在近7.58%

的復合年均增長實現(xiàn)較快發(fā)展，2020年全球配有渦輪增壓器汽車的市

場達到5,020萬輛的需求量。

(2)中國渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展概況

①中國關(guān)于汽車行業(yè)節(jié)能減排的相關(guān)標準

根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護部和中華人民共和國工業(yè)和信息化

部于2016年1月頒布的《兩部委關(guān)于實施第五階段機動車排放標準的

公告》，全面實施《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五

階段)》(GB18352.5-2013)和《車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動

機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國III、IV、V階段)》

(GB17691-2005)中第五階段排放標準(以下簡稱國五標準)。

根據(jù)油品升級進程，分區(qū)域?qū)嵤C動車國五標準。汽車生產(chǎn)、進

口企業(yè)作為環(huán)保生產(chǎn)一致性管理的責任主體，應按新修訂的《大氣污

染防治法》和有關(guān)規(guī)定，向社會公布其生產(chǎn)、進口機動車車型的排放

檢驗信息和污染控制技術(shù)信息，檢驗合格方可出廠銷售，確保實際生

產(chǎn)、銷售的車輛達到排放標準要求。環(huán)境保護部會同有關(guān)部門依法開

展機動車環(huán)保達標監(jiān)督檢查，對新生產(chǎn)、銷售不符合排放標準要求車

輛的，嚴格依法處罰；并積極配合有關(guān)部門加強車用燃油管理，推動

油品升級，確保燃油質(zhì)量。

汽車行業(yè)對于“環(huán)保、節(jié)能減排”的重視推動了渦輪增壓器行業(yè)

在汽車應用領(lǐng)域的發(fā)展。未來在國內(nèi)市場，我國汽車油耗限值逼近和

一系列節(jié)能減排政策的推出會進一步擴大車用渦輪增壓器市場以及高

質(zhì)量新型渦輪增壓器的需求量，推動渦輪增壓器行業(yè)增長。

2013年3月，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、商務部、海關(guān)總署、

質(zhì)檢總局發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法》（工業(yè)和信

息化部公告2013年第15號），建立了乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核

算和通報制度，2016年全球乘用車平均燃料消耗量下降到了6.43升/

百公里。

我國汽車油耗限制逼近、二氧化碳減排以及相關(guān)政策的發(fā)布推動

渦輪增壓器行業(yè)快速發(fā)展。渦輪增壓器在中國新銷售車輛的滲透率將

極大地提升，根據(jù)霍尼韋爾的預測，2016年我國渦輪增壓器配置率為

32%,明顯低于歐洲、印度、韓國等地區(qū)或國家的水平。隨著我國日益

重視節(jié)能減排的背景下，國內(nèi)渦輪增壓器市場空間較大，配置率仍有

較大的成長空間。根據(jù)霍尼韋爾預測，2021年我國預計渦輪增壓器配

置率將達到48%。隨著上市新車中渦輪增壓器的配置比重增加，預計渦

輪增壓需求增速將超越汽車整車產(chǎn)量增速，我國渦輪增壓器市場具有

較大的增長前景。

②中國渦輪增壓器市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢

2016年，我國渦輪增壓器配置率為32%,相較于歐洲、印度、韓

國等地區(qū)和國家的應用水平明顯偏低。隨著我國日益重視節(jié)能減排的

背景下，國內(nèi)渦輪增壓器市場空間較大，配置率仍有較大的成長空間。

總體來看，根據(jù)國汽車技術(shù)研究中心有限公司對于渦輪增壓器

2020年市場的預測，中國渦輪增壓器市場將保持在近16.18%的復合年

均增長實現(xiàn)較快發(fā)展，2020中國配有渦輪增壓器汽車的市場將達到

1,584萬輛的需求量。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）國家廣泛推行產(chǎn)業(yè)扶持政策

由于汽車工業(yè)具有創(chuàng)造巨大產(chǎn)值、提供廣闊就業(yè)機會、優(yōu)化交通

結(jié)構(gòu)、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等的社會功效，我國政府歷年來將汽車工業(yè)

列為優(yōu)先發(fā)展的扶持工業(yè)之一，先后出臺一系列政策促進汽車工業(yè)的

發(fā)展。隨著國家對可持續(xù)發(fā)展要求的不斷提高，政府加大了對汽車行

業(yè)節(jié)能減排的政策扶持和鼓勵力度。在國家積極支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以

及推進節(jié)能減排基本國策的良好政策背景下，渦輪增壓器行業(yè)面臨良

好的發(fā)展機遇。

(2)節(jié)能減排提供新的市場機遇

隨著能源危機和環(huán)境問題的日益突出，尾氣排放及油耗標準等相

關(guān)要求的推出將有效推進節(jié)能減排，在一定程度上控制能源危機和環(huán)

境問題，在此形勢下，全球各大整車制造商及汽車零部件制造商積極

尋找能夠促進燃料充分燃燒、提高輸出功率、進而達到降低燃料消耗、

節(jié)能減排的方法。渦輪增壓器作為汽車發(fā)動機節(jié)能減排的重要技術(shù)手

段之一，可以在提供更好的駕駛性能的同時滿足行業(yè)的環(huán)保要求。目

前，采用渦輪增壓技術(shù)已成為公認的降低內(nèi)燃機油耗和減少廢氣中的

污染物排放最有效的技術(shù)措施之一，這給渦輪增壓器行業(yè)相關(guān)的供應

商提供了新的市場機遇。

(3)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和采購全球化擴大國際市場

全球汽車零部件制造商主要圍繞整車市場的快速發(fā)展，面對競爭

日益激烈的市場環(huán)境，世界各大整車廠商和零部件供應商正向以中國、

印度等新興市場為代表的亞太地區(qū)快速轉(zhuǎn)移。目前，全球汽車零部件

產(chǎn)業(yè)主要分布在亞太地區(qū)、歐洲、北美、拉丁美洲及其他地區(qū)，這主

要得益于主機廠的引領(lǐng)與帶動。由于我國在汽車工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域具備一

定的積累，且具有較低的勞動成本，部分跨國企業(yè)已經(jīng)進入中國進行

零部件采購。自2004年國家發(fā)改委頒布《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，外資

零部件企業(yè)紛紛在華建立獨資或合資工廠及研發(fā)中心，隨著汽車產(chǎn)業(yè)

的逐年發(fā)展，世界各大整車廠商和零部件供應商逐步加大在華企業(yè)的

投入，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇。

(4)下游行業(yè)需求的穩(wěn)定增長帶來市場空間

全球汽車行業(yè)經(jīng)過不斷的發(fā)展，已經(jīng)進入了行業(yè)的成熟期，成為

世界主要產(chǎn)業(yè)之一。隨著2010年世界經(jīng)濟的溫和復蘇，汽車工業(yè)逐漸

恢復穩(wěn)定增長的態(tài)勢，017年，全球的汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)上升至9,730萬

輛和9,680萬輛，較2010年分別上升了25.42%和29.12%,世界汽車

行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長趨勢。由于汽車行業(yè)的發(fā)展帶動汽車零部件及

渦輪增壓器相關(guān)行業(yè)的增長，下游汽車行業(yè)的穩(wěn)定增長將給渦輪增壓

器零部件市場帶來成長動力。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

(1)民族企業(yè)基礎(chǔ)薄弱，與國外領(lǐng)先企業(yè)存在差距

國內(nèi)渦輪增壓器零部件制造企業(yè)與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，存在規(guī)模

上的劣勢、研制開發(fā)能力上的不足、生產(chǎn)供應方式上的差異以及配套

關(guān)系上的差距。我國企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品模仿較多，具有自主知識產(chǎn)權(quán)

和創(chuàng)新亮點的產(chǎn)品較少，總體市場份額處于明顯劣勢。我國汽車零部

件產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)和管理經(jīng)驗的相對缺乏，導致我國汽車零部件制造企

業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品相對低端，在國際汽車零部件行業(yè)中競爭力略顯不足。

近年來，國外優(yōu)質(zhì)零部件生產(chǎn)企業(yè)紛紛以獨資或合資方式在中國設立

生產(chǎn)、研發(fā)基地，對我國汽車用零部件生產(chǎn)企業(yè)特別是核心精密產(chǎn)品

生產(chǎn)企業(yè)形成較大的沖擊，縮小差距、打造本土企業(yè)核心競爭力仍需

長期持續(xù)投入。

(2)行業(yè)競爭加劇

受汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展及國家政策利好的影響，眾多潛在競爭者開

始涌入渦輪增壓器整機市場，已有企業(yè)也紛紛擴大生產(chǎn)，導致了行業(yè)

競爭的加劇，這將在一定程度上影響下游行業(yè)的價格波動，價格的下

降將從下游行業(yè)企業(yè)傳導至汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的售價中。另外,

部分潛在競爭者開始從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)和生產(chǎn)，隨著

新競爭對手的加入，將在一定程度上影響渦輪增壓器零部件制造企業(yè)

的利潤水平。

3、新能源汽車發(fā)展對行業(yè)的影響

2017年度，我國新能源汽車銷量為77.7萬輛，中國汽車總銷量為

2,912萬輛,我國新能源汽車銷量占汽車總銷量的2.67%。受限于新能

源汽車技術(shù)以及相關(guān)配套設置的建設情況，我國整個汽車市場的銷售

規(guī)模中，新能源汽車的銷售占比較低，尚未形成顯著規(guī)模。

新能源汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車及其他新

能源汽車，其中，插電式混合動力汽車依靠發(fā)動機和電動機的配合以

驅(qū)動汽車行駛，純電動汽車僅采用電池作為儲能動力源。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破,

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

第三章市場需求分析

一、行業(yè)基本情況

1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》

綱要指出要促進消費升級，穩(wěn)步促進汽車等大宗消費；同時深入

實施污染防治行動計劃，制定城市空氣質(zhì)量達標計劃，嚴格落實約束

性指標，地級及以上城市重污染天數(shù)減少25%,加大重點地區(qū)細顆粒物

污染治理力度。構(gòu)建機動車船和燃料油環(huán)保達標監(jiān)管體系。

2、《鑄造行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

規(guī)劃指出目前我國鑄件產(chǎn)量持續(xù)增長、鑄造行業(yè)規(guī)模逐步擴大、

產(chǎn)業(yè)集中度提高，但仍面臨行業(yè)內(nèi)存在大量落后產(chǎn)能、關(guān)鍵鑄件無法

滿足主機要求、行業(yè)整體粗放式發(fā)展方式?jīng)]有根本轉(zhuǎn)變等問題。該規(guī)

劃提出，通過質(zhì)量和品牌戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、精益管理戰(zhàn)略、人才

培養(yǎng)戰(zhàn)略等措施，實現(xiàn)鑄造行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進一步優(yōu)化、攻克高端及關(guān)

鍵鑄件生產(chǎn)技術(shù)、節(jié)能減排再上新臺階的目標。

3、《中國制造2025》

文件指出繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳

化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃

機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)

化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動

自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。

4、汽車行業(yè)發(fā)展概況

(1)全球汽車行業(yè)發(fā)展概況

全球汽車行業(yè)經(jīng)過不斷的革新和發(fā)展，目前已經(jīng)進入成熟期，成

為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。由于汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、

綜合性強、技術(shù)要求高、附加值高，在全球主要工業(yè)國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

中占據(jù)重要地位。

2010年以來，得益于世界經(jīng)濟的溫和復蘇，汽車工業(yè)逐漸企穩(wěn)回

升，2010年世界汽車產(chǎn)銷量分別為7,758萬輛和7,497萬輛。近年來,

汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展，至2017年，全球汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)上升至9,730萬

輛和9,680萬輛，分別上升了25.42%和29.12%,世界汽車行業(yè)繼續(xù)保

持穩(wěn)定增長趨勢。

全球環(huán)境問題的持續(xù)升級，環(huán)保標準的日趨嚴格，也在推動著節(jié)

能型汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。隨著全球汽車保有量的不斷增加，化石能

源的需求量也隨之增長，一方面由于化石能源儲量有限，日漸稀缺的

化石能源將直接導致石油價格的整體攀升，加大人們出行成本；另一

方面，化石能源的不當使用將會對環(huán)境帶來較大壓力，導致霧霾、溫

室效應等問題。全球?qū)τ谄囄廴疚锱欧艈栴}的研究，將進一步推進

全球汽車工業(yè)的進一步發(fā)展，節(jié)能減排已經(jīng)成為全球汽車工業(yè)發(fā)展的

主攻方向。

隨著發(fā)達國家汽車工業(yè)的市場趨于飽和，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生

變化，發(fā)展中國家尤其“金磚國家”的經(jīng)濟崛起成為帶動汽車市場增

長的引擎，全球汽車工業(yè)重心逐漸向中國、印度、巴西等新興經(jīng)濟體

轉(zhuǎn)移。根據(jù)OICA的統(tǒng)計，2017年中國汽車產(chǎn)量在全球汽車產(chǎn)量總量的

占比為29.82%,系全球第一大汽車生產(chǎn)基地。

(2)我國汽車行業(yè)發(fā)展概況

汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，在中國國

民經(jīng)濟建設中發(fā)揮著十分重要的作用。隨著中國汽車工業(yè)持續(xù)快速發(fā)

展，其在國民經(jīng)濟中的重要地位也在不斷加強，并成為支撐和拉動中

國經(jīng)濟持續(xù)快速增長的主導產(chǎn)業(yè)之一。

根據(jù)0ICA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2017年中國汽車產(chǎn)銷量分

別達到2,902萬輛和2,912萬輛，自2013年以來連續(xù)五年超過2,000

萬輛。2017年，中國在全球汽車制造業(yè)中的市場份額為29.82%。隨著

產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長，中國汽車工業(yè)的國際地位有了較明顯的提升，

中國汽車工業(yè)成為世界汽車工業(yè)的重要組成部分，并從根本上代表了

世界汽車產(chǎn)業(yè)的格局，為中國成長為世界汽車制造強國奠定了基礎(chǔ)。

近年來，在全球經(jīng)濟增速放緩的大環(huán)境下，汽車行業(yè)總體保持平

穩(wěn)運行。2009年，在國際金融危機沖擊、全球汽車市場蕭條的形勢下,

我國汽車產(chǎn)量達到1,379.10萬輛，在當年全球汽車產(chǎn)量總量的占比為

22.33%O2013年我國產(chǎn)銷首次突破2000萬輛。根據(jù)0ICA的統(tǒng)計，

2017年中國汽車產(chǎn)銷量分別達到2,902萬輛和2,912萬輛。此外，從

統(tǒng)計數(shù)據(jù)可計算出，2010年至2017年期間中國汽車產(chǎn)銷量保持每年

6.84%和7.06%的復合增速，未來幾年有望保持較為良好的增長趨勢。

隨著汽車市場競爭壓力加劇，中國汽車產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)入穩(wěn)步發(fā)展階

段，并加速由“增長速度”向“增長質(zhì)量”的中心轉(zhuǎn)移，“穩(wěn)增長、

調(diào)結(jié)構(gòu)”的發(fā)展主題仍將繼續(xù)。

二、市場分析

1、嚴格準入壁壘

全球各大整車制造商及汽車零部件供應商在選擇上游零部件配套

供應商的過程中，擁有一整套嚴格的質(zhì)量體系認證標準，汽車零部件

制造企業(yè)通常需要按照下游客戶企業(yè)的要求建立國際認可的

IATF16949：2016質(zhì)量管理體系及IS014001環(huán)境管理體系，其中

IATF16949：2016是國際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范，獲得該體系認證的公司

必須具備至少12個月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄，包括內(nèi)部評審和管理評

審的完整記錄，每年接受第三方獨立機構(gòu)的監(jiān)督檢查，獲得上述認證

周期較長，成本較高。

汽車零部件制造企業(yè)在通過國際認可的零部件質(zhì)量管理體系認證

審核后，要進入整車制造廠商或大型汽車零部件供應商的供應鏈，還

需要按照客戶各自建立的供應商選擇標準，通過其對公司生產(chǎn)過程中

的工藝管理、過程控制、質(zhì)量檢測、成本控制、安全生產(chǎn)及環(huán)保狀況

等環(huán)節(jié)的綜合考核后，方可進入其合格供應商名錄。

由于合格供應商的整體認證過程較為嚴苛、認證周期較長，因此

從產(chǎn)品開發(fā)到實現(xiàn)大批量供貨，整個過程一般需要數(shù)年的時間。一旦

雙方的合作關(guān)系確立，客戶一般不會輕易調(diào)整供應商。此外，下游客

戶對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)等各方面要求較

高，新的行業(yè)進入者面臨較高的進入壁壘。因此，嚴格的準入壁壘是

汽車零部件行業(yè)的主要壁壘之一。

2、技術(shù)研發(fā)壁壘

汽車零部件行業(yè)涉及到工業(yè)設計、材料科學、成型技術(shù)、檢測等

一系列跨學科的知識和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻，只有具備深厚的

技術(shù)積累、先進的設備資源的企業(yè)，才能夠通過層層考驗成為汽車零

部件行業(yè)的合格供應商。隨著汽車消費市場競爭日趨激烈，新車型的

升級換代周期正呈現(xiàn)縮短趨勢，整車制造企業(yè)以及大型汽車零部件生

產(chǎn)企業(yè)對于上游供應商的技術(shù)要求越來越高，只有具有較強技術(shù)能力

的企業(yè)，才有能力根據(jù)下游客戶提供的技術(shù)要求進行設計及工藝技術(shù)

開發(fā)。通過長期合作關(guān)系的建立，汽車零部件制造企業(yè)在生產(chǎn)過程中

積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，并形成了較為完善的生產(chǎn)工藝技術(shù)，能

較快的響應下游客戶對新產(chǎn)品的研發(fā)需求，從而縮短下游客戶的生產(chǎn)

周期。產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率等方面的實力成為合格供應

商企業(yè)具備的先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢。

快速、高效地響應下游客戶的需求，需要具備雄厚的技術(shù)實力及

豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，技術(shù)壁壘則是汽車零部件行業(yè)的主要壁壘之一。

3、管理體系壁壘

汽車零部件行業(yè)企業(yè)作為合格的供應商，為了維護與下游客戶長

期合作以及新項目開發(fā)的需要，需通過不斷學習和理解行業(yè)及客戶的

技術(shù)標準、行為準則、應用流程等方面內(nèi)容，對自身的研發(fā)、采購、

生產(chǎn)、銷售等過程進行優(yōu)化，提升自身的管理水平，從而提高企業(yè)管

理效率。

研發(fā)過程的優(yōu)化有效提高對下游客戶需求響應速度，更快的迎合

新產(chǎn)品開發(fā)需求；采購過程的優(yōu)化有效提高供應商及其供貨的原輔材

料質(zhì)量控制，降低生產(chǎn)過程中的廢品率；生產(chǎn)過程的優(yōu)化有效降低生

產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量；銷售過程的優(yōu)化有效提高與

下游客戶的溝通效率，提高企業(yè)的響應速度。

汽車零部件企業(yè)建立完善的管理體系，可進一步提高公司與上游

供應商及下游客戶的合作關(guān)系。因此，管理壁壘是汽車零部件行業(yè)的

主要壁壘之一。

4、人才壁壘

汽車零部件的行業(yè)生產(chǎn)過程分為技術(shù)研發(fā)、鑄造、機械加工及裝

配、質(zhì)量控制等多個環(huán)節(jié)，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對管理、技術(shù)、生

產(chǎn)、銷售等各方面人才的需求量較大。

隨著汽車行業(yè)的競爭加劇，汽車整車廠商逐步提高對汽車零部件

制造企業(yè)的產(chǎn)品的研發(fā)效率的要求，研發(fā)能力及生產(chǎn)效率在汽車零部

件行業(yè)的競爭中發(fā)揮著重要作用。為了迎合汽車整車廠商的需求，汽

車零部件制造企業(yè)需對技術(shù)、生產(chǎn)、檢測等重點環(huán)節(jié)加大投入，招聘

并培養(yǎng)足夠的優(yōu)秀人才應對行業(yè)發(fā)展機遇。

企業(yè)需要擁有熟悉行業(yè)且具備不同文化背景及相關(guān)語種溝通能力

的行業(yè)管理人才和能夠與國外以及中外合資客戶進行高效商業(yè)談判的

人才；需要擁有優(yōu)秀的技術(shù)以及管理人員在工藝開發(fā)、制造流程控制、

精益生產(chǎn)、成本控制、質(zhì)量管理等方面打造公司實力；需要擁有豐富

汽車零部件加工制造經(jīng)驗的生產(chǎn)人員。優(yōu)秀的人才儲備能夠保障公司

日常生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中管理、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售等方面的控制，有效提

高整體生產(chǎn)效率。

汽車零部件行業(yè)對技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢測等人才的需求較大，專

門人才和復合人才的培養(yǎng)、多專業(yè)跨學科的團隊建設己經(jīng)成為進入該

行業(yè)最基本的保障及不容忽視的壁壘，因此，人才壁壘是汽車零部件

行業(yè)的主要壁壘之一。

5、資金壁壘

汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，較高的技術(shù)要求需要先進

的鑄造、機械加工生產(chǎn)設備、實驗設備、檢測儀器設備及各種工程軟

件的支撐，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的模具設計開發(fā)及制造、產(chǎn)品的開發(fā)設計、

樣品試制和檢測的成本也較高。

同時，生產(chǎn)經(jīng)營活動中采購、運輸、存儲等環(huán)節(jié)對于現(xiàn)金流有著

的較高要求，故而，汽車零部件行業(yè)新進入企業(yè)面臨較高的資金壁壘。

汽車零部件行業(yè)具有較高的規(guī)模效應，生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度時,

固定資產(chǎn)利用率有所提高，邊際生產(chǎn)成本得到有效控制，規(guī)模效益逐

步顯現(xiàn)。一般而言，新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)達到規(guī)模效益所需產(chǎn)量,

使其面臨較大的規(guī)模效應壁壘。

由于行業(yè)的生產(chǎn)性投入較大，現(xiàn)金流需求較高，新進入企業(yè)無法

短期內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模效應，從而有效控制生產(chǎn)成本，故而，一段時期內(nèi)，

資金壁壘成為行業(yè)新進入企業(yè)的主要阻礙。

第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積54666.61nf（折合約82.00畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積60679.94m2o

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設

規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)車用零部件30000套，預計年營業(yè)收入50500.00萬

yG?

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章選址方案

一、項目選址原則

所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其

他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好，基

礎(chǔ)設施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

二、建設區(qū)基本情況

園區(qū)堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最具活力的

增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標準

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，

努力完善基礎(chǔ)配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設施建設。

在政務服務方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務舉措，創(chuàng)新服務內(nèi)容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力建設“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當前，世界經(jīng)濟格局復雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對

標對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領(lǐng)

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構(gòu)、院校開

展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉(zhuǎn)化

項目。

培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使

之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技

術(shù)經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果

轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化

服務體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡成果推廣服務體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質(zhì)。

加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產(chǎn)

業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。

(三)加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作(PPP)模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權(quán)獎勵、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權(quán)激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設、專業(yè)化招商管理服務機

制。

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認的用人導向。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增

長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快，中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進，具備條件的

農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明

顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

(-)增強經(jīng)濟動力和活力

充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費的基礎(chǔ)作用和出口的促進作用，

優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，增強經(jīng)濟增長的

均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。

（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)

把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實《中國制造2025》，以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點的先進制造

業(yè)，以信息服務業(yè)為重點的新興生產(chǎn)性服務業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為

重點的新興生活性服務業(yè)。

（三）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

推動區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性

服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，

滿足新需求，采用新技術(shù)、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級。

（四）提升創(chuàng)新驅(qū)動能力

加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟發(fā)展的格局。

三、項目選址綜合評價

項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于

項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富,

能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲

用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,

有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良

好的原料供應、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地

提供，完全可以保障供應。

第六章建筑工程技術(shù)方案

一、項目工程設計總體要求

（一）設計依據(jù)

1、根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2015）,擬建項目

所在地區(qū)地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、

光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7

度設防。

2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況，所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊

建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。

3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q，可以

滿足施工、設計要求。

4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g(shù)規(guī)范

5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術(shù)規(guī)定，以及省

標、國標等，因地制宜、方便施工。

（二）建筑設計的原則

1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟

合理、技術(shù)先進、美觀實用。

2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結(jié)合當

地的材料、構(gòu)件供應和施工條件，采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)。建

筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面，應根據(jù)

工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。

二、建設方案

主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前

提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)

現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能

可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次

建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植?，工程設計中將加強建筑物

抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積60679.94m）其中：生產(chǎn)工程35558.44nf,

倉儲工程6371.39itf,行政辦公及生活服務設施3458.76itf,公共工

程15291.34m2o

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程20181.8235558.443504.89

1.11#生產(chǎn)車間6054.5510667.531051.47

1.22#生產(chǎn)車間5045.458889.61876.22

1.33#生產(chǎn)車間4843.648534.03841.17

1.44#生產(chǎn)車間4238.187467.27736.03

2倉儲工程3616.206371.39589.90

2.11#倉庫1084.861911.42176.97

2.22#倉庫904.051592.85147.47

2.33#倉庫867.891529.13141.58

2.44#倉庫759.401337.99123.88

3行政辦公及生活服務設施3116.003458.76414.02

3.1行政辦公樓2025.402248.19269.11

3.2宿舍及食堂1090.601210.57144.91

4公共工程7525.9415291.341477.37輔助用房等

5綠化工程4209.3324.14

6其他工程16017.321939.02場地、道路、景觀亮化等

7合計54666.6160679.947949.34

第七章原輔材料供應、成品管理

一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX（以最終選址方案為準）及周邊市場均有供貨廠家

（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理

（-）主要原材料供應

本期工程項目將以車用零部件量生產(chǎn)為流程，原材料及輔助材料

均在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：鍥、輅、鋼、鐵、鉆

等若干，XX（集團）有限公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商

建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質(zhì)量檢驗，

其質(zhì)量必須符合國家有關(guān)標準的要求，為確保最終成品的質(zhì)量，原輔

料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。

2、本期工程項目還可根據(jù)具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同

期望采購不同的原輔材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需求。

第八章工藝技術(shù)方案分析

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析

新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務跨越式

發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點抓好產(chǎn)品發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷

戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)

代國際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術(shù)、工藝、試制到辦

公一體化的科研管理體系，保證新產(chǎn)品研發(fā)過程中的市場調(diào)研、產(chǎn)品

規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品試制、性能驗證、產(chǎn)品完善、批量生產(chǎn)等工

作順利開展，在組織結(jié)構(gòu)上保證科研工作的閉環(huán)管理。

二、項目技術(shù)工藝分析

（一）技術(shù)來源及先進性說明

本期項目的技術(shù)來源為公司的自有技術(shù)，該技術(shù)達到國內(nèi)先進水

平。

（二）項目技術(shù)優(yōu)勢分析

1、技術(shù)含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)先進水平，在產(chǎn)品質(zhì)量

水平上相對其它生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、

功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證

產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算,

利用該技術(shù)生產(chǎn)，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該

技術(shù)使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

2、技術(shù)設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性；本

期工程項目采用本技術(shù)方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)

采購。

3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項目運行成本較低，

應變市場能力很強。

（三）工業(yè)化技術(shù)方案可靠性分析

1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平

衡協(xié)同關(guān)系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、

故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產(chǎn)能力要求，并確

保能夠生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

三、項目技術(shù)流程

CNC切削f車床加工f鉆孔f銃面清洗f干燥f裝配-*打標f檢

驗一入庫

四、設備選型方案

在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟合理。充分考慮設備的

正常運轉(zhuǎn)費用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生

產(chǎn)成本。

本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢

測設備，預計購置安裝主要設備共計106臺（套），設備購置費

7819.80萬元。

主要設備包括：數(shù)控車床、立式加工中心、射蠟機、激光焊接機、

冷芯機、機械手

第九章項目環(huán)保分析

一、環(huán)境保護綜述

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《建設項目環(huán)境保護管理

辦法》等相關(guān)規(guī)定，為貫徹落實國家在環(huán)境保護方面的方針和政策，

該項目在設計與施工中，認真貫徹落實“全面規(guī)劃、合理布局、保護

環(huán)境、造福人民”的方針，在項目建設和正常運營的各個階段，嚴格

執(zhí)行“三同時”的原則，在發(fā)展生產(chǎn)的同時，保護好人類賴以生存的

自然環(huán)境。遵循有關(guān)環(huán)境保護的技術(shù)規(guī)范和設計標準，認真執(zhí)行“預

防為主”的方針，在項目建設和經(jīng)營過程中對污染物進行控制與治理,

必須采取科學有效的治理措施，保證項目建成后，各種污染物的排放

符合國家標準的要求。

本項目設計嚴格執(zhí)行《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》的政策要求,

同時，在項目設計過程中特別關(guān)注以下標準規(guī)定：

1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》

2、《中華人民共和國污染防治法》

3、《中華人民共和國大氣污染防治法》

4、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》

5、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》

6、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》

7、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》

8、《污水綜合排放標準》

9、《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲排放標準》

10、《惡臭污染物排放標準》

11、《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》

12、《大氣污染物綜合排放標準》

13、《危險廢物填埋污染控制指標》

14、《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》

15、《地下水質(zhì)量標準》

16、項目衛(wèi)生執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》標準規(guī)定。

17、項目正常運營過程廢棄物嚴格按照《工業(yè)企業(yè)固態(tài)廢棄污染

物排放標準》執(zhí)行。

二、施工期環(huán)境影響分析

(-)大氣環(huán)境影響分析

項目施工期間，由于場地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材

料的裝卸和運輸、棄土的運送等，車輛頻繁過往和混凝土砂漿的配制

等施工過程，必然會產(chǎn)生大量的揚塵，施工場地道路與砂石場遇風亦

會產(chǎn)生揚塵，產(chǎn)生量與施工進度及天氣有關(guān)，致使周圍環(huán)境空氣中的

降塵和TSP量的增加，周圍環(huán)境空氣質(zhì)量在短時期內(nèi)將下降。運輸揚

塵一般在塵源的30米范圍內(nèi)（刮大風時除外），但這種影響是局部的、

暫時的，隨著工程的建成完工而消失。施工場地周圍環(huán)境敏感點較多,

為最大程度減輕揚塵的污染，施工單位應貫徹執(zhí)行“清潔生產(chǎn)”的要

求，通過采取對施工場界進行臨時護擋措施，使原料堆場、建筑施工

現(xiàn)場、運輸過程中產(chǎn)生的揚塵無組織排放得到有效控制。定時對建筑

現(xiàn)場地面及時用水噴淋降塵，可以有效防止建筑揚塵的產(chǎn)生。建筑施

工運輸車輛在運輸過程中必須有遮擋、篷蓋等措施，避免運輸過程中

產(chǎn)生揚塵。同時，對粉塵類建筑材料如水泥、白灰等，設置有三面圍

墻的庫棚存放等措施，治理施工現(xiàn)場的揚塵，以避免產(chǎn)生揚塵污染環(huán)

境空氣質(zhì)量。

該工程在建設過程中，大氣污染物主要有廢氣和粉塵和揚塵：

A、廢氣：施工過程中廢氣主要來源于施工機械驅(qū)動設備（如柴油

機等）和運輸及施工車輛所排放的廢氣，排放的主要污染物為NOx、C0

及燒類等，此外，還有施工隊伍因生活需要使用燃料而排放的廢氣等。

B、粉塵和揚塵：本工程在建設過程中，粉塵污染主要來源于：

1、土方的挖掘、堆放、清運、回填和場地平整等過程產(chǎn)生的粉塵。

2、施工中的土方運輸產(chǎn)生的粉塵。

3、建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等