2020年中國基因測序行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析市場規(guī)模有望突破百億元1、基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大從基因測序產(chǎn)業(yè)全景圖來看，基因測序產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游儀器、中游服務(wù)提供商以及下游終端應(yīng)用三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈看似簡單，但是其下游終端應(yīng)用涉及領(lǐng)域覆蓋面非常廣，既包括醫(yī)療領(lǐng)域的人體基因組、人體微生物基因組以及基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，還包括非醫(yī)療領(lǐng)域的環(huán)境治理、石油存儲探測、農(nóng)牧業(yè)配種等。2、至今第二代測序(NGS)在全球測序市場中仍占據(jù)主導(dǎo)地位基因測序在終端用戶的應(yīng)用還未完全推廣開，這主要是受到了技術(shù)發(fā)展進程和成熟度的限制。從第一代DNA測序技術(shù)(Sanger法)問世以來，目前市場上已經(jīng)有了四代基因測序方法，但第三代和第四代技術(shù)仍處于起步階段，尚未完全投入到商用當(dāng)中。而2005年以來，第二代基因測序技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展，并且由于其擁有高通量、低成本、測序時間短等諸多優(yōu)勢，至今第二代測序(NGS)在全球測序市場中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。3、2019年中國基因測序行業(yè)市場規(guī)模有望突破百億元近年來，我國基因測序行業(yè)得到了快速發(fā)展。2011-2018年期間我國基因測序行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈逐年增長態(tài)勢，年均復(fù)合增速高達35.45%。前瞻保守估計2019年國內(nèi)基因測序行業(yè)市場規(guī)模近110億元。注：1)行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源于CCID統(tǒng)計口徑;2)企業(yè)經(jīng)營對比部分營收數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑與此處統(tǒng)計口徑不一致，主要系企業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋基因測序產(chǎn)業(yè)鏈上下游(如試劑、設(shè)備、測序服務(wù)、終端等)。4、政策利好，扶持力度較大近年來國家頒布了多項規(guī)定與政策，規(guī)范行業(yè)發(fā)展的同時，也創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。據(jù)《關(guān)于輔助生殖機構(gòu)開展高通量基因測序植入前胚胎遺傳學(xué)診斷臨床應(yīng)用試點工作的通知》，計劃在2030年前，在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域投入600億元，其中中央財政部支付200億元，企業(yè)和地方財政配套400億元;《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》到2020年，建立更加協(xié)同、高效、開放的國家衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新體系，部分重點領(lǐng)域的基礎(chǔ)前沿研究取得重要進展，針對重點人群和重大疾病的防控技術(shù)獲得重要突破。5、中國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好我國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。2015-2020年Q1迪安診斷營業(yè)總收入呈逐年攀升態(tài)勢，且遠高于其他企業(yè)，2019年營業(yè)總收入為84.5億元，穩(wěn)坐行業(yè)龍頭老大;華大基因營業(yè)總收入也保持增長態(tài)勢，2019年營業(yè)總收入為28.0億元，僅次于迪安診斷;貝瑞基因2019年營業(yè)總收入為16.2億元;達安基因近4年營業(yè)總收入連年下降，2019年營業(yè)總收入為11.0億元。6、貝瑞、華大基因和達安基因毛利率水平較高，迪安診斷略低我國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。2015-2020年Q1期間根據(jù)行業(yè)主要代表上市企業(yè)毛利率數(shù)據(jù)來看，我國基因測序行業(yè)毛利率較高，盈利空間較大。貝瑞和華大基因毛利率水平略高于達安基因和迪安診斷，平均基本保持在50-60%;達安基因和迪安診斷平均基本保持在30-40%，近兩年達安基因毛利率保持增長，2019年基本達到貝瑞、華大基因毛利率水平。7、中國基因測序行業(yè)代表企業(yè)在基因測序產(chǎn)業(yè)布局上較為同步我國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。根據(jù)上市公司發(fā)布公報營收，剔除掉金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入后各代表企業(yè)基因測序業(yè)務(wù)營收情況如下圖。各代表企業(yè)基因測序業(yè)務(wù)涵蓋了上游儀器、中游服務(wù)提供以及下游終端應(yīng)用，可以看出各代表企業(yè)在基因測序產(chǎn)業(yè)布局上較為同步，但就任一環(huán)節(jié)營收來看，迪安診斷基因測序業(yè)務(wù)診斷產(chǎn)品營收55.02億元，診斷服務(wù)營收28.09億元，遠高于其他代表企業(yè)。注：基因測序業(yè)務(wù)營收包括試劑、設(shè)備、服務(wù)等收入，剔除金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入。注：基因測序業(yè)務(wù)營收包括試劑、設(shè)備、服務(wù)等收入，剔除金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入。8、中國基因測序行業(yè)代表上市企業(yè)概況方面：迪安診斷綜合實力較強我國基因測序行業(yè)主要上市代表企業(yè)成立較早的主要有華大基因、迪安診斷和達安基因，總部集中在北杭廣深地區(qū)。迪安診斷檢測項目數(shù)量達2500+，華大基因和達安基因均超1000。在獨立實驗室方面，迪安診斷以39家，領(lǐng)先于其他代表企業(yè)，綜合實力較強。9、中國基因測序服務(wù)區(qū)域競爭方面：本土企業(yè)占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌鼋陙?，我國大大小小的測序服務(wù)機構(gòu)層出不窮，呈野蠻增長之勢，我國已有200余家機構(gòu)從事基因測序服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，主要分布在北京、上海、深圳、廣州、杭州、武漢、蘇州等經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，競爭十分激烈。10、基因測序下游應(yīng)用終端方面：華大基因優(yōu)勢顯著對于基因測序下游應(yīng)用終端領(lǐng)域而言，基因測序技術(shù)還未得到全面推廣，市場競爭主要集中在醫(yī)療領(lǐng)域。同測序服務(wù)環(huán)節(jié)一樣，國內(nèi)市場華大基因也具有明顯的競爭優(yōu)勢;此外，達安基