部門：講師：訂單管理系統(tǒng)培訓(xùn)(COP)易飛管理軟件1

1、前言2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu)3、基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理5、批次作業(yè)6、其它報(bào)表

7、期初上線及信息搜集8、測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆2壹、前言

一、教育訓(xùn)練課程的目的二、系統(tǒng)功能及效益

3１、了解系統(tǒng)的效益及功能２、了解信息搜集及整理重點(diǎn)３、熟悉系統(tǒng)的操作方式４、了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序５、了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序一、教育訓(xùn)練課程的目的4１、報(bào)價(jià)管理及商品售價(jià)管理２、訂單進(jìn)度管理３、銷貨實(shí)績(jī)管理(一)、系統(tǒng)功能二、系統(tǒng)功能及效益介紹5１、提高客戶及報(bào)價(jià)信息管理效率２、提高客戶接單、銷貨處理效率３、減少延遲交貨，提高對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量(二)、系統(tǒng)效益61、前言

2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu)3、基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理5、批次作業(yè)6、其它報(bào)表7、期初上線及信息搜集8、測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆7一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述貳、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu)8一、系統(tǒng)主畫面9二、系統(tǒng)功能圖使用者權(quán)限設(shè)置及口令管理基本信息管理部門、業(yè)務(wù)員、客戶、簽核信息創(chuàng)建與列表銷售預(yù)測(cè)管理商品價(jià)格管理訂單銷貨管理信息維護(hù)及管理MRP需求來(lái)源/銷售目標(biāo)報(bào)價(jià)作業(yè)及客戶商品價(jià)格管理訂單受訂、訂單變更、銷貨及銷退作業(yè)10基本信息規(guī)劃日常交易登錄應(yīng)收票據(jù)管理信息創(chuàng)建與核對(duì)期初余額導(dǎo)入應(yīng)收帳款管理客戶、部門、交易對(duì)象、商品計(jì)價(jià)、單據(jù)設(shè)置導(dǎo)入未結(jié)案訂單基本信息列表營(yíng)業(yè)稅媒體申報(bào)表三系統(tǒng)主作業(yè)流程銷售預(yù)測(cè)作業(yè)報(bào)價(jià)單創(chuàng)建作業(yè)訂單創(chuàng)建作業(yè)訂單變更作業(yè)銷貨單作業(yè)銷貨退回作業(yè)憑證.明細(xì)表明細(xì)表憑證.明細(xì)表.追蹤報(bào)表憑證.明細(xì)表.追蹤報(bào)表憑證.明細(xì)表.管制報(bào)表憑證.明細(xì)表.管制報(bào)表11

1、前言2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu)

3、基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理5、批次作業(yè)6、其它報(bào)表7、期初上線及信息搜集8、測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷

◆◆課程大綱◆◆121、前序作業(yè)2、訂單管理系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建叁、基本信息創(chuàng)建13基本信息管理信息系統(tǒng)1.部門信息創(chuàng)建作業(yè)2.幣別匯率創(chuàng)建作業(yè)3.編碼原則設(shè)置作業(yè)4.職務(wù)類別創(chuàng)建作業(yè)5.交易對(duì)象分類創(chuàng)建作業(yè)6.注記/簽核信息創(chuàng)建作業(yè)1、前序作業(yè)141、客戶信息創(chuàng)建2、客戶品號(hào)及信用參數(shù)設(shè)置3、客戶商品的價(jià)格管理4、商品計(jì)價(jià)信息5、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置2、訂單管理系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建15１．提高信息處理的速度２．簡(jiǎn)化信息輸入的操作時(shí)間３．查詢信息的排序1、客戶信息創(chuàng)建及字段說(shuō)明(一)、客戶編號(hào)的用途16◆總店號(hào)請(qǐng)款︰

多家分公司的帳款統(tǒng)一向總店號(hào)請(qǐng)款◆銷售評(píng)等及信用評(píng)等︰

銷售分析管理系統(tǒng)--客戶ABC分析表◆應(yīng)收帳款︰應(yīng)收帳款的明細(xì)科目，自動(dòng)分錄系統(tǒng)的需求字段

(由會(huì)計(jì)人員輸入)◆應(yīng)收票據(jù)︰應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)科目，自動(dòng)分錄系統(tǒng)的需求字段1、客戶信息創(chuàng)建及字段說(shuō)明17◆客戶信用參數(shù)設(shè)置︰可單獨(dú)針對(duì)此客戶設(shè)置信用額度管制方式◆稅額計(jì)算方式︰此客戶發(fā)票的稅額計(jì)算方式1、客戶信息創(chuàng)建及字段說(shuō)明18結(jié)帳結(jié)帳單1.直接結(jié)帳2.整批自動(dòng)結(jié)帳(應(yīng)收系統(tǒng))銷貨單銷退單◆結(jié)帳作業(yè)的概念19銷貨單銷退單結(jié)帳單

一對(duì)一結(jié)帳單結(jié)帳單銷貨單◆結(jié)帳作業(yè)的概念--直接結(jié)帳20◆結(jié)帳日期︰每月20日(依客戶固定結(jié)帳日)說(shuō)明:假設(shè)結(jié)帳月份在8月從7/21-------8/20日的銷貨銷退，均為本期的應(yīng)收帳款基礎(chǔ)。◆預(yù)計(jì)收款日︰結(jié)帳后10日結(jié)帳單輸入時(shí)或生成時(shí)系統(tǒng)會(huì)依本日期默認(rèn)用途:票據(jù)資金管理的預(yù)計(jì)資金加項(xiàng)。212、客戶品號(hào)及信用參數(shù)設(shè)置◆客戶商品描述:

出口文件可選擇打印此字段

(二)、信用控制參數(shù)設(shè)置

◆可設(shè)置客戶信用超限時(shí)的處理方式

及查核比率22客戶商品信息甲客戶=========A品號(hào)100元B品號(hào)200元報(bào)價(jià)單客戶訂單銷貨單11223、客戶商品的價(jià)格管理(一)、單價(jià)默認(rèn)來(lái)源23客戶商品信息檔報(bào)價(jià)單客戶訂單銷貨單更新核價(jià)﹦Y銷售核價(jià)單人工輸入(1)、更新商品計(jì)價(jià)(現(xiàn)行單價(jià)制)人工憑證當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)，該單據(jù)的新單價(jià)將保存于客戶商品信息中241.如果業(yè)務(wù)人員有更改單價(jià)的權(quán)限，計(jì)算機(jī)默認(rèn)的單價(jià)可以于輸入作業(yè)時(shí)更改為需求的單價(jià)。2.適用于商品的銷售每次均必須重新議價(jià)，無(wú)關(guān)于上次訂購(gòu)的價(jià)格，適用于合約式訂單。3.為了保持單價(jià)更新記錄方式唯一，最好能將客戶報(bào)價(jià)單的更新核價(jià)設(shè)置為【Y】，客戶訂單及銷貨單設(shè)置為【N】。特性25客戶商品信息檔優(yōu)點(diǎn)：．保留變更記錄．統(tǒng)一議價(jià)單價(jià)權(quán)限=Y優(yōu)點(diǎn)：．售訂權(quán)限彈性化．將來(lái)可追加比較差異分析表報(bào)價(jià)單客戶訂單銷貨單銷售核價(jià)單輸入及更改權(quán)限管制(2)、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制(A)26客戶商品信息檔客戶訂單銷貨單優(yōu)點(diǎn)：．保留變更記錄．統(tǒng)一議價(jià)優(yōu)點(diǎn)：．售訂權(quán)限彈性化．將來(lái)可追加比較差異分析表報(bào)價(jià)單更新核價(jià)﹦Y單價(jià)權(quán)限=Y(3)、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制(B)27◆幣別：多幣別的單價(jià)管理◆上次銷貨：最近一次銷貨單日期◆報(bào)價(jià)日期/生效日期／失效日期4、商品計(jì)價(jià)信息字段說(shuō)明28訂單日期訂單單價(jià)4/105/208/10100元99元105元報(bào)價(jià)日期/生效日期/失效日期報(bào)價(jià)日期4/25生效日期失效日期單價(jià)元1006/30

4/14/15/15/31996/107/110529數(shù)量PC單價(jià)0-1005元101---500PCS4.8元501--以上4.5元單頭信息單身信息101以上單身信息501以上1.由客戶商品信息中直接輸入及維護(hù)2.由更新核價(jià)的報(bào)價(jià)單來(lái)更新(非一般報(bào)價(jià)單)(2)、分量計(jì)價(jià)30ＸＸＸＸ───ＡＢＣ『Ａ』：廠別區(qū)分『Ｂ』：系統(tǒng)性質(zhì)代碼(2碼)『Ｃ』：序號(hào):０．．９5、單據(jù)性質(zhì)的設(shè)置及信息字段說(shuō)明(一)、單據(jù)編號(hào)原則參考31

不可重覆，請(qǐng)以數(shù)字組合編碼?！簦畣螕?jù)性質(zhì):報(bào)價(jià)單客戶訂單銷貨單銷退單營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)

◆．單別代號(hào)：32年碼數(shù)及流水?dāng)?shù)的位數(shù)可自行設(shè)置，但編碼總數(shù)為11碼1.日編:YYMMDD999992.月編:YYMM99999993.流水號(hào):999999999994.手動(dòng)編號(hào):在交易作業(yè)中自行輸入編號(hào)

◆．編碼方式：33●單據(jù)憑證輸入完成后，是否馬上進(jìn)行庫(kù)存帳務(wù)的更新(庫(kù)存的增減)或單據(jù)實(shí)時(shí)生效?！駟螕?jù)如果輸入完成還須第二人審查核準(zhǔn)后，才可更新庫(kù)存者，應(yīng)設(shè)為【N】。確認(rèn)=憑證核準(zhǔn)=交易交易時(shí)點(diǎn)◆．自動(dòng)確認(rèn)：34

1.憑證每輸完一張馬上打印出者這勾選。2.多人或多機(jī)共用打印機(jī)時(shí)應(yīng)設(shè)置為批次打印(此字段不勾選)?！簦詣?dòng)打?。?5

針對(duì)銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據(jù)◆．核對(duì)訂單：◆．直接結(jié)帳：針對(duì)銷貨單、銷退單，此字段勾選后需輸入結(jié)帳單號(hào)，當(dāng)銷貨(退)單確認(rèn)后即生成一張結(jié)帳單362101核價(jià)報(bào)價(jià)單NNNYN2102一般報(bào)價(jià)單NNNN

N2201國(guó)內(nèi)訂單NNNNN2202國(guó)外訂單NNNNN2301國(guó)內(nèi)銷貨單NNYNN2302國(guó)外銷貨單NNYNY2303服務(wù)銷貨單NNNNY2304現(xiàn)金銷貨單YYNNY2305樣品銷貨單NNNNN2401銷退單NyY

NN

單別示范單別單據(jù)名稱自動(dòng)自動(dòng)核對(duì)更新直接確認(rèn)打印

訂單核價(jià)結(jié)帳37◆核價(jià)報(bào)價(jià)單：針對(duì)分量計(jì)價(jià)單價(jià)更改或有生效失效日期的報(bào)價(jià)單，將更新客戶商品計(jì)價(jià)信息。◆一般報(bào)價(jià)單：復(fù)制訂單用的報(bào)價(jià)單，不更新客戶商品資?！魳悠蜂N貨單：統(tǒng)計(jì)需求，可能當(dāng)管銷費(fèi)用沖帳，而非應(yīng)收帳款，且不生成結(jié)帳單。◆零星銷貨單：統(tǒng)計(jì)需求，了解無(wú)訂單銷貨統(tǒng)計(jì)。◆現(xiàn)金銷貨單：現(xiàn)金交易的銷貨單。說(shuō)明：38

1、前言2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu)3、基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明

4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理5、批次作業(yè)6、其它報(bào)表7、期初上線及信息搜集8、測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆39一、銷售預(yù)測(cè)作業(yè)程序二、商品報(bào)價(jià)作業(yè)程序三、客戶受訂程序四、訂單變更程序五、銷貨單作業(yè)程序六、銷貨退回作業(yè)程序肆、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理40商品銷售目標(biāo)擬定可參考:商品銷售統(tǒng)計(jì)表銷售預(yù)測(cè)信息創(chuàng)建登錄日期,品號(hào),數(shù)量,市場(chǎng)代碼客戶訂單信息創(chuàng)建商品銷售預(yù)測(cè)表銷售預(yù)測(cè)信息結(jié)案

一、銷售預(yù)測(cè)創(chuàng)建作業(yè)流程41日期:銷售預(yù)測(cè)對(duì)物料需求計(jì)劃而言是料件的需求來(lái)源。

信息若設(shè)置為04/30銷售預(yù)測(cè)A產(chǎn)品要1000PCS假設(shè)前置時(shí)間為10天需要有20種料件組立，則采購(gòu)計(jì)劃會(huì)要求您能于4/20將所有料件購(gòu)入。如果客戶提早于4/20要出貨這下子是不是就來(lái)不及了？一般而言銷售預(yù)測(cè)均為提早的日期，當(dāng)然提早后如果銷售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)時(shí)生成存貨，可以分散日期作預(yù)測(cè)。（一）、銷售信息創(chuàng)建字段說(shuō)明納入生產(chǎn)計(jì)劃管制目的42報(bào)價(jià)單創(chuàng)建報(bào)價(jià)單客戶報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單確認(rèn)更新客戶商品信息二、報(bào)價(jià)作業(yè)程序核準(zhǔn)依需求43◆.分量計(jì)價(jià):信息取至客戶基本信息及型態(tài)信息，如果本次客戶所報(bào)價(jià)的商品不存在于商品銷售資料中，單價(jià)的賦與方式將以本依據(jù)決定◆.BOM展開提供原物料零件展開的報(bào)價(jià)信息輸入(一)、報(bào)價(jià)作業(yè)的字段說(shuō)明44三、客戶訂單受訂作業(yè)程序客戶訂單信息創(chuàng)建訂單進(jìn)度追蹤客戶訂單客戶訂單確認(rèn)客戶原始訂單訂單CFM1.現(xiàn)有庫(kù)存可用量2.料件庫(kù)存狀況表3.庫(kù)存信息查詢作業(yè)訂單核準(zhǔn)商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表客戶預(yù)計(jì)出貨表451.可以直接輸入報(bào)價(jià)單由報(bào)價(jià)單復(fù)制至訂單2.可以輸入客戶品號(hào)做受訂3.可以展BOM接單(單階SKD及尾階CKD)4.可以聯(lián)機(jī)查詢庫(kù)存數(shù)量5.可以查詢歷史交易單價(jià)6.可以沖銷銷售預(yù)測(cè)的信息7.已交數(shù)量:由銷貨單更新

請(qǐng)勿自行更改8.結(jié)案碼：當(dāng)已交數(shù)量>=訂單數(shù)量

Y自動(dòng)結(jié)案9.指定結(jié)案:訂單確實(shí)不再交貨了10.查詢信用額度(二)、客戶訂單創(chuàng)建的重要功能46訂單變更信息創(chuàng)建訂單進(jìn)度追蹤訂單變更單客戶訂單變更確認(rèn)客戶原始訂單變更CFM1.是否已經(jīng)下單生產(chǎn)2.是否備貨或出貨中變更核準(zhǔn)商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表客戶預(yù)計(jì)出貨表四、客戶訂單變更作業(yè)程序471、訂單變更的單據(jù)特性同原訂單單別。2、未確認(rèn)的訂單直接從訂單更改,無(wú)須由訂單變更處理。3、已確定的訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者，應(yīng)保留變更信息且藉由訂單變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。

(二)、訂單變更處理的特性48銷貨單信息創(chuàng)建銷貨實(shí)績(jī)管理銷貨單銷貨單確認(rèn)核準(zhǔn)商品銷貨期報(bào)表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表客戶訂單五、銷貨作業(yè)程序備貨與點(diǎn)交49

1、依訂單可做分批交貨2、可超交訂單，完單訂單自動(dòng)結(jié)案3、允許一張銷貨單對(duì)應(yīng)多張訂單4、允許無(wú)訂單的銷貨作業(yè)5、信用余額不足警訊6、各庫(kù)庫(kù)存可用數(shù)量查詢7、BOM展料銷貨8、不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格（一）、銷貨單創(chuàng)建主要功能50銷售記錄客戶訂單已受訂量銷貨單信息庫(kù)存數(shù)量(二)、銷貨單確認(rèn)后對(duì)信息的影響批號(hào)信息51銷退單信息創(chuàng)建銷貨實(shí)績(jī)管理銷退單銷退單確認(rèn)核準(zhǔn)檢驗(yàn)銷貨單1.決定是否沖銷已銷貨2.是否要指定結(jié)案商品銷貨期報(bào)表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表六、銷退單作業(yè)程序521.銷退的貨品如為不良品應(yīng)退至不良品倉(cāng)庫(kù)中檢驗(yàn)。2.銷退單的確認(rèn)由銷退品入庫(kù)的管理員確認(rèn)為佳。3.一般銷退品應(yīng)輸入原訂單單號(hào)。如果該訂單已經(jīng)結(jié)案，銷退品已經(jīng)確定不再銷貨,訂單應(yīng)指定結(jié)案。4.如無(wú)訂單或銷貨單，銷退單價(jià)來(lái)自客戶商品信息。5.進(jìn)行批號(hào)管理者，批號(hào)一定要輸入。（二）、銷退作業(yè)的注意事項(xiàng)53

1、前言2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu)3、基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明4、日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理

5、批次作業(yè)6、其它報(bào)表7、期初上線及信息搜集8、測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆54一、訂單已交量重計(jì)作業(yè)二、訂單指定結(jié)案作業(yè)三、訂單轉(zhuǎn)采購(gòu)單復(fù)制作業(yè)四、客戶商品特價(jià)生成作業(yè)伍、批次作業(yè)55(1)此為信息維護(hù)的程序，無(wú)須定期運(yùn)行。當(dāng)您通過(guò)訂單銷貨狀況表發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數(shù)量異常，而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時(shí)，可運(yùn)行本作業(yè)。(2)造成異常的原因?yàn)?機(jī)器不正常死機(jī)或關(guān)機(jī)造成數(shù)據(jù)庫(kù)更新不正常所導(dǎo)致。一、訂單已交量重計(jì)作業(yè)56二、訂單指定結(jié)案已發(fā)出的訂單，當(dāng)已交數(shù)量<訂單數(shù)量而確實(shí)不再交貨時(shí)，運(yùn)行訂單指定結(jié)案作業(yè)，確保不再進(jìn)貨o結(jié)案碼y指定結(jié)案57三、訂單轉(zhuǎn)采購(gòu)單復(fù)制作業(yè)可將客戶訂單的完整信息整筆復(fù)制至采購(gòu)單中，滿足實(shí)務(wù)上買賣業(yè)先接單再采購(gòu)的情形。（轉(zhuǎn)手買賣）作業(yè)目的：58四.客戶商品特價(jià)生成作業(yè)對(duì)于客戶計(jì)價(jià)信息于一段時(shí)間有特別價(jià)格統(tǒng)一調(diào)整生效則可使用此作業(yè)使用時(shí)機(jī)及義：59

1、前言2、訂單管理的系統(tǒng)架構(gòu)3、基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明4、日常交易作業(yè)