濱化集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分二〇二四年五月1一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的），2化工產(chǎn)品的重要原料。從我國(guó)2018-2023年環(huán)氧丙烷行業(yè)表觀消費(fèi)量的變動(dòng)趨勢(shì)3二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性42、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證5最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證672、本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的相關(guān)條件公司符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所對(duì)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行新股規(guī)券法》第十二條的規(guī)定。具體查證情況詳見(jiàn)本節(jié)“3、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理3、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件2、最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相3、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或84、上市公司或其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)5、控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投6、最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行董事會(huì)第十二次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)9基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同方案，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的公司本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓—證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》的有關(guān)資者合法權(quán)益的重大違法行為，公司最近三年不存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法（3）公司本次申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票，擬發(fā)行的股份數(shù)量未超過(guò)（4）公司本次發(fā)行的董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日（5）公司本次發(fā)行募集資金用于主業(yè)，用于補(bǔ)充流動(dòng)本次發(fā)行方案及相關(guān)文件在上海證券交易所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市上述假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響度2024年末/2024年度假設(shè)情形1：2024年公司歸母凈利潤(rùn)（扣非前及扣非后）均與202度2024年末/2024年度假設(shè)情形2：2024年公司歸母凈利潤(rùn)（扣非前及扣非后）均假設(shè)情形3：2024年公司歸母凈利潤(rùn)（扣非前及扣非后）均比2本次向特定對(duì)象發(fā)行尚需上海證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意2、強(qiáng)化募集資金的管理和運(yùn)用