目錄環(huán)球洞察?

環(huán)球金融科技投資分析（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)和并購）?

2023年下半年金融科技主要趨勢(shì)14金融科技板塊區(qū)域分析?

支付科技?

財(cái)富科技?

ESG/綠色科技?

美洲區(qū)?

保險(xiǎn)科技?

區(qū)塊鏈/加密貨幣?

歐洲、中東與非洲?

監(jiān)管科技?

亞太區(qū)?

網(wǎng)絡(luò)安全#金融科技動(dòng)向3?

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金融科技板塊

區(qū)域分析2023年全球金融科技投資交易宗數(shù)為4,547宗，投資總額達(dá)1,137億美元#金融科技動(dòng)向4?

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金融科技板塊

區(qū)域分析2023年全球金融科技投資降至五年低點(diǎn)金融科技市場(chǎng)自2004年萌芽并于2008年美洲區(qū)金融科技投資總額和交易宗數(shù)大幅下降，但仍占據(jù)

2023年全球金融科技風(fēng)險(xiǎn)投資出現(xiàn)暴跌真正成型以來，一直在不斷發(fā)展和成熟，最大份額金融科技所依賴的底層技術(shù)也在不斷演變。本年度，全球風(fēng)險(xiǎn)投資在金融科技領(lǐng)域的投資同比大幅下如今，隨著人工智能和生成式人工智能的2023年，全球共達(dá)成4,547宗金融科技投資交易，總投資降，從2022年的888億美元降至2023年的463億美元，同應(yīng)用，這種變化再次出現(xiàn)?？梢哉f，我們額跌至1,137億美元的五年低點(diǎn)，主要緣于投資者對(duì)利率居

時(shí)從2023年上半年的275億美元跌至下半年的188億美元。正迎來新一輪金融科技浪潮。由于市場(chǎng)大高不下、俄烏和中東沖突、金融科技估值下降以及退出機(jī)

在所有交易階段的風(fēng)險(xiǎn)投資均有所下降之際，后期交易投環(huán)境影響，盡管目前投資較為疲軟，但對(duì)會(huì)嚴(yán)重

匱乏等存在擔(dān)憂，因而不愿參與大型交易。本年度

資出現(xiàn)暴跌，從2022年的374億美元大幅縮小至2023年的于金融科技領(lǐng)域的創(chuàng)新而言，明年可能是美洲區(qū)吸引了最多金融科技投資，共計(jì)2,136宗、783億美

141億美元。盡管風(fēng)險(xiǎn)投資交易狀況在這一年中發(fā)生了巨令人心潮澎湃的一年。元，其中美國共獲得1,734宗、735億美元；歐洲、中東與

大的變化，但全球風(fēng)險(xiǎn)投資者依舊對(duì)以人工智能為核心的非洲區(qū)（EMEA）獲得了1,514宗投資，投資總額為245億

金融科技解決方案等許多領(lǐng)域保持重

點(diǎn)關(guān)注。美元；亞太區(qū)獲得882宗投資，投資總額為108億美元。房地產(chǎn)科技投資創(chuàng)歷史新高，支付科技仍獨(dú)占鰲頭2023年下半年，在6宗價(jià)值10億美元以上交易的推動(dòng)下，2023年，房地產(chǎn)科技板塊投資超過134億美元，創(chuàng)下歷史全球金融科技投資出現(xiàn)小幅上升新高。雖然這主要得益于價(jià)值117億美元的Black

Knight收今年下半年，全球金融科技投資略有增長(zhǎng)，從上半年的

購交易，但無論是從物業(yè)管理角度還是從ESG和緩解氣候555億美元增至下半年的582億美元。這歸功于下半年6宗

變化角度來看，房地產(chǎn)科技都越來越受到投資者的關(guān)注。價(jià)值10億美元以上的交易，包括洲際交易所以117億美元

盡管房地產(chǎn)科技和保險(xiǎn)科技的投資逐年增加，但2023年支收購美國的Black

Knight，納斯達(dá)克以105億美元收購美國

付科技仍繼續(xù)獲得了金融科技投資的最大份額（207億美Karim

Haji的Adenza，英國的Finastra完成69億美元私募股權(quán)融資，

元）。全球金融服務(wù)主管合伙人Cetera以12億美元收購美國的Avantax，加利福尼亞的畢馬威國際Generate獲得10億美元風(fēng)險(xiǎn)投資，以及Visa以10億美元收購巴西的Pismo。#金融科技動(dòng)向5?

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金融科技板塊

區(qū)域分析2023年金融科技類人工智能吸引了121億美元的投資因?yàn)樵S多現(xiàn)有參與者無法繼續(xù)承擔(dān)運(yùn)營成2024年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)本，預(yù)計(jì)2024年將呈現(xiàn)一個(gè)買方市場(chǎng)，并人工智能是金融科技市場(chǎng)投資者極為關(guān)注的領(lǐng)域，許多企出現(xiàn)降價(jià)甩賣。他們已經(jīng)用盡融資手段，業(yè)紛紛探索如何將人工智能嵌入相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，尤其是?隨著利率開始企穩(wěn)和估值正?；?，金融科技行業(yè)的樂觀情緒正日益高漲；而環(huán)境的變化也促使投資者望而卻步。在與網(wǎng)絡(luò)安全和監(jiān)管科技相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。年內(nèi)，聚焦人某種程度上面臨新技術(shù)（尤其是生成式人工智能的金融科技企業(yè)吸引了121億美元的投資。人工智?并購機(jī)會(huì)吸引更多目光，投資者越來越關(guān)注不良資工智能）顛覆的金融科技企業(yè)，確實(shí)都在產(chǎn)；能直接融資呈逐年下降趨勢(shì)，這在一定程度上具有誤導(dǎo)性，苦苦掙扎。因?yàn)樵S多金融機(jī)構(gòu)和金融科技企業(yè)正轉(zhuǎn)而通過加入聯(lián)盟和支付科技仍是最熱門的金融科技板塊，隨著企業(yè)尋?采購產(chǎn)品的方式來擁抱人工智能。求在本地、區(qū)域內(nèi)和全球范圍內(nèi)擴(kuò)張和增長(zhǎng)，合并也將不斷上演；企業(yè)解決方案被視為金融科技市場(chǎng)的重

中之重由于D2C解決方案在金融科技的許多細(xì)分領(lǐng)域仍然面臨挑?人工智能仍是金融科技企業(yè)的主要關(guān)注點(diǎn)；阿聯(lián)酋繼續(xù)朝著成為區(qū)域金融科技中心的方向發(fā)展，戰(zhàn)，因此面向企業(yè)的解決方案仍然是2023年金融科技投資?吸引了全球投資者的廣泛關(guān)注，交易規(guī)模也隨之增的主要方向。由于當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)和金融科技企業(yè)面臨著創(chuàng)長(zhǎng)；新、增效和成本效益最大化的種種壓力，因此普遍對(duì)能夠幫助推動(dòng)轉(zhuǎn)型的初創(chuàng)企業(yè)具有濃厚

興趣。?對(duì)于能夠幫助企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍和提升價(jià)值的合作伙伴關(guān)系和聯(lián)盟，其發(fā)展仍將成為關(guān)注焦點(diǎn)。Anton

Ruddenklau金融科技與創(chuàng)新金融服務(wù)全球主管合伙人畢馬威國際#金融科技動(dòng)向6?

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金融科技板塊

區(qū)域分析環(huán)球洞察——2024年上半年金融科技主要趨勢(shì)考慮到2023年市場(chǎng)存在較大不確定性，金融科技投資從過去兩年的水平大幅回落不足為奇。雖然2024年上半年伊始可能會(huì)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，但任何利率下行都可能對(duì)交易活動(dòng)形成刺激。退出機(jī)會(huì)也將成為關(guān)注重

點(diǎn)，退出機(jī)會(huì)的長(zhǎng)期缺乏使全球投資者對(duì)進(jìn)行大型交易顯得尤為舉棋不定。以下是我們對(duì)2024年上半年金融科技發(fā)展的主要預(yù)測(cè)：1.

支付和不良資產(chǎn)領(lǐng)域并購活動(dòng)將有所增加：隨著公司估值預(yù)期趨于穩(wěn)定，

3.企業(yè)解決方案仍將是金融科技的一大焦點(diǎn)：在全球范圍內(nèi)，越來越多的以及買賣雙方對(duì)價(jià)值認(rèn)知的差異逐漸縮小，并購活動(dòng)有望迎來回升。特別金融科技企業(yè)可能會(huì)優(yōu)先考慮針對(duì)企業(yè)而非直接面向終端客戶的解決方是在支付行業(yè)，這一趨勢(shì)可能表現(xiàn)得尤為明顯，因?yàn)榈胤?、區(qū)域以及全球案，以支持或改善各金融機(jī)構(gòu)及其生態(tài)系統(tǒng)的活動(dòng)。等各層面的整合活動(dòng)已經(jīng)逐步展開。同時(shí)，投資者對(duì)于不良資產(chǎn)相關(guān)投資機(jī)會(huì)的挖掘，也可能為并購活動(dòng)的復(fù)蘇提供額外的動(dòng)力。2.4.人工智能將成為一項(xiàng)關(guān)鍵要?jiǎng)?wù)：各行業(yè)對(duì)人工智能和生成式人工智能的持續(xù)變化的監(jiān)管環(huán)境將不斷推高監(jiān)管科技投資：監(jiān)管環(huán)境可能將繼續(xù)在區(qū)濃厚

興趣可能會(huì)波及金融科技市場(chǎng)，他們對(duì)充分挖掘人工智能潛力的意域內(nèi)和區(qū)域間發(fā)展。在數(shù)據(jù)安全和隱私方面，歐洲可能仍將占據(jù)明確的領(lǐng)愿正日益增強(qiáng)。然而，金融科技市場(chǎng)的參與者更傾向于通過加入合作聯(lián)導(dǎo)地位，亞太各司法管轄區(qū)則可能建立起明確的數(shù)字資產(chǎn)和數(shù)字貨幣監(jiān)管盟和采購產(chǎn)品的方式來擁抱人工智能，而不是直接進(jìn)行投資。因此，主框架。監(jiān)管要求的日益復(fù)雜可能會(huì)使監(jiān)管科技投資保持較好的彈性。要的直接投資機(jī)會(huì)可能會(huì)更多地集中出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)安全和監(jiān)管科技領(lǐng)域。#金融科技動(dòng)向7?

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區(qū)域分析環(huán)球洞察——2024年上半年金融科技主要趨勢(shì)（續(xù)）5.ESG將繼續(xù)在金融科技方面創(chuàng)造機(jī)會(huì)：ESG以及全球、區(qū)域和國家氣候變化

7.

資產(chǎn)代幣化將繼續(xù)引發(fā)關(guān)注：作為加密貨幣和區(qū)塊鏈的一個(gè)投資領(lǐng)域，資承諾可能將繼續(xù)推動(dòng)圍繞各種ESG機(jī)遇的金融科技創(chuàng)新，如替代能源和氣候產(chǎn)代幣化可能仍將繼續(xù)發(fā)展，通過代幣化創(chuàng)造新投資機(jī)會(huì)也將獲得越來越多變化項(xiàng)目貸款、碳追蹤和核算、供應(yīng)鏈追蹤以及物業(yè)和能源管理等。氣候變的關(guān)注。與此同時(shí)，受監(jiān)管的穩(wěn)定幣也可能繼續(xù)吸引投資者的目光?；兄Z也可能使綠色金融科技成為長(zhǎng)期吸引投資的領(lǐng)域。8.實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的合作和聯(lián)盟將有助于提高金融科技的吸引力：嵌入式金融可能成為一大關(guān)鍵領(lǐng)域，可通過合作和聯(lián)盟為客戶提供更重

大、更多元化的價(jià)值。金融科技數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)提供商可能會(huì)擴(kuò)大業(yè)務(wù)，以滿足實(shí)體經(jīng)6.金融科技將日益瞄準(zhǔn)中小企業(yè)市場(chǎng)：中小企業(yè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將逐漸成為那些希望濟(jì)的金融服務(wù)需求。在新的細(xì)分市場(chǎng)中拓展業(yè)務(wù)或增加價(jià)值的金融科技企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)?？紤]到許多司法管轄區(qū)內(nèi)中小企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模龐大，針對(duì)此類市場(chǎng)的解決方案可能會(huì)引起投資者的極大關(guān)注。9.發(fā)展中市場(chǎng)將成為金融科技中心：在東南亞、中東和非洲，參與全球南南合作的政府將越來越多地投資發(fā)展其金融科技生態(tài)系統(tǒng)，以支持自身的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。#金融科技動(dòng)向8?

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金融科技板塊

區(qū)域分析交易依舊較具彈性，但仍未重

返近期歷史高點(diǎn)全球金融科技投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）全球金融科技風(fēng)險(xiǎn)投資2020–2023*$2502020–2023*10,0005,0000$14010,0005,00008,0556,8317,515$120$2006,492$1004,830$1504,547$804,0733,819$60$100$40$50$20$123.32020$225.82021$196.62022$113.72023*$45.72020$121.12021$88.82022$46.32023$0$0D交e易a價(jià)lv值a

l（ue10(億$B美)

元）交De易a宗lc數(shù)ountDealvalue($B)交De易a宗lc數(shù)ount交易價(jià)值（10億美元）全球金融科技并購全球金融科技成長(zhǎng)性股權(quán)投資2020–2023*2020–2023*$120$100$80$60$40$20$01,2001,0008006004002000$16200150100501,076148156867$14$12123634$10612$8116$6$4$2$3.52020$13.92021$9.62022$11.02023$74.1$90.8$98.2$56.4$002020202120222023*交易價(jià)值（10億美元）交易宗數(shù)D交e易a價(jià)lv值a

l（ue10(億$B美)

元）D交e易al宗c數(shù)ount信息：《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向?

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金融科技板塊

區(qū)域分析融資指標(biāo)仍處于下降趨勢(shì)全球金融科技交易前估值中位數(shù)（按階段，百萬美元）全球金融科技跨境并購2020–2023*$5002020–2023*$50$40$30$20$10$04002000350318$445.0$400$300$200$100$0$363.8225212$301.8$162.0$26.92023$59.2$50.0$7.4

$26.42021$30.0$9.8$28.9$41.8$9.7$40.1$45.12022$16.82023*$13.0$5.3$10.0技并購規(guī)模中位數(shù)萬美元）2020202120202022Dealvalue($B)交De易a宗lc數(shù)ount種P

r子e-前s

e/e種d子/SeedE風(fēng)a投rly早V期CL風(fēng)a投t

e后rV期CV成e長(zhǎng)nt性u(píng)r風(fēng)e投growth

交易價(jià)值（10億美元）全球金融科技風(fēng)險(xiǎn)投資（企業(yè)參與）全球金融科技并購規(guī)模中位數(shù)（百萬美元）2020–2023*$702020–2023*3,0002,0001,0000$702,267$60$58.02,077$60$50$50$40.7$40$401,0491,034$30.3$30$30$26.7$20$20$10$24.22020$64.12021$45.92022$25.22023$10$0$02020202120222023*Dealvalue($B)Dealcount交易宗數(shù)交易價(jià)值（10億美元）信息：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向10?

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區(qū)域分析交易勢(shì)頭逐漸趨向低迷全球金融科技投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）全球金融科技并購2020–2023*$1202020–2023*3,0002,5002,0001,5001,000500$7035030025020015010050$60$50$40$30$20$10$0$100$80$60$40$20$000Q1

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Q420202021202220232020202120222023Dealvalue

($B)DealcountDealvalue

($B)Dealcount交易價(jià)值（10億美元）交易宗數(shù)交易價(jià)值（10億美元）交易宗數(shù)信息：

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—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。環(huán)球洞察（續(xù)）環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)呈現(xiàn)平穩(wěn)跡象全球金融科技風(fēng)險(xiǎn)投資全球金融科技風(fēng)險(xiǎn)投資（企業(yè)參與）2020–2023*$202020–2023*$402,5002,0001,5001,0005008007006005004003002001000$35$30$25$20$15$10$5$18$16$14$12$10$8$6$4$2$00Q1

Q2

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Q42020202120222023種子前/種子2020202120222023D交e易a價(jià)lv值al（ue10(億$B美)元）D交e易a宗lc數(shù)ountPre-seed/Seed交易價(jià)值（10億美元）交易宗數(shù)E風(fēng)a投rl早yV期CL風(fēng)a投te后rV期CV成e長(zhǎng)n

t性u(píng)風(fēng)re投growth信息：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向12?

2024

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢

(中國)有限公司

—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。環(huán)球洞察（續(xù)）環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析2023年全球十大金融科技交易Black

Knight

—117億美元，美國杰克遜維爾

—

機(jī)構(gòu)/B2B

—并購Adenza

—105億美元，美國紐約

—

機(jī)構(gòu)/后臺(tái)—并購123Coupa

—80億美元，美國圣馬刁

—

機(jī)構(gòu)/BB2

—私有化買斷Finastra

—69億美元，英國倫敦

—

支付科技—資本結(jié)構(gòu)調(diào)整Stripe

—69億美元，美國舊金山—支付科技

—I輪融資456EVO

Payments

—40億美元，美國亞特蘭大—支付科技—

并購Duck

Creek

Technologies

—26億美元，美國波士頓—保險(xiǎn)科技

—私有化買斷Celsius

Network

—20億美元，美國霍博肯—機(jī)構(gòu)/B2B

—

買斷Moneygram

—

18億美元，美國達(dá)拉斯

—

支付科技—私有化買斷78910重慶螞蟻消費(fèi)金融

—15億美元，中國重

慶—消費(fèi)金融

—成長(zhǎng)性股權(quán)投資資料：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向?

2024

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢

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—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)13計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析金融科技板塊?

支付科技?

保險(xiǎn)科技?

監(jiān)管科技?

網(wǎng)絡(luò)安全?

財(cái)富科技?

區(qū)塊鏈/加密貨幣?

ESG/綠色科技#金融科技動(dòng)向14?

2024

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢

(中國)有限公司

—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。金融科技之支付科技環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析盡管出現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，支付科技在全球金融科技融資中仍占據(jù)著最大份額全球支付科技投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）盡管年度投資從2022年的580億美元大幅下降到2023年的207億美元，交易數(shù)量也從892宗下降到506宗，2020–2023*$70但支付科技仍然吸引了全球最多的金融科技投資。2023年下半年，大型交易明顯減少，其中金額達(dá)10億美元級(jí)別的交易有兩宗，包括Finastra–69億美元和Pismo–10億美元。相比之下，2023年上半年有四宗1,2001,0008006004002000超過10億美元的支付科技交易（即Stripe–69億美元、EVOPayments–40億美元、Moneygram–18億美元1,052和Paya–13億美元）。892$60$50$40$30$20$10$0盡管交易價(jià)值大幅下降，但由于致力提供核心支付平臺(tái)和相關(guān)服務(wù)的企業(yè)持續(xù)進(jìn)行全球、區(qū)域和地方性合并，因此下半年并購仍然相當(dāng)活躍。7182023年下半年支付科技板塊的主要看點(diǎn)包括：2023年下半年支付科技交易規(guī)模大幅縮水506Stripe在2023年上半年籌集的69億美元資金超過了2023年下半年支付科技板塊的全球投資總額，突顯出支付科技交易規(guī)模的大幅下挫。Visa以10億美元收購巴西支付處理和銀行業(yè)務(wù)平臺(tái)Pismo，是2023年下半年最大規(guī)模的此類交易，緊隨其后為英國私募股權(quán)投資企業(yè)Inflexion以3.85億美元收購芬蘭現(xiàn)金管理軟件企業(yè)Nomentia，以及美國消費(fèi)信用卡公司Petal獲得的2.75億美元風(fēng)險(xiǎn)投資。穩(wěn)健市場(chǎng)仍是投資者的一大關(guān)注點(diǎn)$27.82020$58.42021$57.92022$20.72023*2023年，因?yàn)橹Ц犊萍及鍓K的投資者優(yōu)先考慮成熟穩(wěn)定的市場(chǎng)，美國和英國達(dá)成了大部分大型支付科技交易。2023年下半年，包括巴西、芬蘭和新加坡在內(nèi)的世界其他地區(qū)的交易出現(xiàn)小幅上升。在進(jìn)入2024年上半年之際，全球投資擴(kuò)大可能成為積極信號(hào)。Dealvalue($B)D交e易al宗c數(shù)ount交易價(jià)值（10億美元）信息：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向15?

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—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。金融科技之支付科技（續(xù)）環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析合并仍是全球支付科技板塊的重

中之重全球化發(fā)展促使無縫高效跨境支付需求增2024年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)長(zhǎng)。由于即時(shí)支付受到越來越多的關(guān)注，2023年最大的六宗支付科技交易中，并購交易占了三宗，包括以40且ISO

20022通用支付標(biāo)準(zhǔn)即將于2025年實(shí)億美元收購美國EVO

Payments、以13億美元收購美國Paya和以10投資者和金融科技企業(yè)日益關(guān)注全球數(shù)字支付新興?億美元收購巴西Pismo。雖然并購活動(dòng)在2023年下半年有所放緩，地區(qū)，包括非洲、南美、中東和部分亞太地區(qū)；施，支付領(lǐng)域正迎來諸多變化。這些趨勢(shì)，但各企業(yè)由于面臨著增強(qiáng)產(chǎn)品組合以提高利潤并繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋尤其是即時(shí)跨境支付解決方案相關(guān)的發(fā)展，?支付處理繼續(xù)受到投資者的重

視；正切切實(shí)實(shí)成為助推支付科技領(lǐng)域的催化區(qū)域的壓力，因此對(duì)合并和并購仍然顯示出濃厚

的興趣。B2B支付領(lǐng)域投資增加，包括實(shí)時(shí)支付和“先買后劑。各地在支付科技關(guān)注重

點(diǎn)方面存在差異?付（BNPL）”；不同區(qū)域的政府和投資者在支付科技投資領(lǐng)域的優(yōu)先事項(xiàng)上表現(xiàn)出很大的差異性。在包含美國的美洲區(qū)，即時(shí)支付模式和相關(guān)功能在?嵌入式支付領(lǐng)域的合作伙伴關(guān)系日益受到關(guān)注；2023年下半年受到重

點(diǎn)關(guān)注。7月，美國推出了支持各種實(shí)時(shí)支付?大型“先買后付”企業(yè)注重

地域、產(chǎn)品和合作伙伴的FedNow服務(wù)平臺(tái)。

與此同時(shí)，歐洲、中東與非洲區(qū)以及亞太1的多元化；區(qū)的投資者對(duì)數(shù)字貨幣和央行數(shù)字貨幣（CBDC）的興趣也越來越?隨著宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的改善，各司法管轄區(qū)的投資逐大。2023年下半年，以加密貨幣交易所Coinbase在新加坡獲頒完全支付許可證；

印度儲(chǔ)備銀行推出批發(fā)試點(diǎn)計(jì)劃，標(biāo)志著其整體漸增加；2央行數(shù)字貨幣試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入新階段；

在歐洲、中東與非洲區(qū)，匈3牙利于8月在歐洲推出了首個(gè)實(shí)時(shí)央行數(shù)字貨幣項(xiàng)目；

而歐洲央行4?盈利的支付科技企業(yè)專心準(zhǔn)備上市。則宣布計(jì)劃推進(jìn)數(shù)字歐元準(zhǔn)備階段。5Courtney

Trimble支付科技全球主管畢馬威國際金融服務(wù)業(yè)主管畢馬威美國/paymentsystems/fednow_about.htm1/business/finance/crypto-exchange-coinbase-obtains-monetary-authority-singapore-licence-2023-10-02/2/industry/banking/rbi-starts-pilot-programme-for-wholesale-digital-rupee-in-call-money-market-123101201052_1.html3/news-releases/the-fintech-fueling-europes-digital-currency-revolution-perfinals-role-in-europes-first-live-cbdc-project-301902428.html4https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr231018~111a014ae7.en.html5#金融科技動(dòng)向16?

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畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢

(中國)有限公司

—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。金融科技之保險(xiǎn)科技環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析全球保險(xiǎn)科技投資在經(jīng)歷極度疲軟的2022年后開始出現(xiàn)回升全球保險(xiǎn)科技投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）在2022年跌至59億美元的七年低點(diǎn)后，2023年全球?qū)ΡｋU(xiǎn)科技的投資回升至81億美元，接近2020–2023*$162019-2022年水平。雖然本年度最大宗交易——Vista

Equity

Partners以26億美元收購Duck6005004003002001000Creek

Technologies發(fā)生在2023年上半年，但2023年下半年也達(dá)成了許多重

大交易，包括Cetera以12億美元收購Avantax，以及Voya

Financial以5.7億美元收購Benefitfocus，這些均509$14$12$10$8發(fā)生在美國。2023年下半年，保險(xiǎn)科技板塊還出現(xiàn)了多宗1億美元以上的風(fēng)險(xiǎn)投資，投資對(duì)象包括美國的Next

Insurance（2.65億美元）、美國的Branch（2.15億美元）和新加坡的403Bolttech（2.46億美元）。3672023年下半年保險(xiǎn)科技板塊的主要看點(diǎn)包括：保險(xiǎn)科技日益重

視賦能鑒于一些希望完全顛覆保險(xiǎn)業(yè)的保險(xiǎn)科技公司在建立品牌和市場(chǎng)份額方面遇到的挑戰(zhàn)，保險(xiǎn)科269$6技公司的關(guān)注點(diǎn)已明顯轉(zhuǎn)向解決保險(xiǎn)價(jià)值鏈中的特定痛

點(diǎn)（例如索賠管理、租賃市場(chǎng)解決方案、經(jīng)紀(jì)人支持等），以此作為構(gòu)建部分B2B產(chǎn)品，而不是試圖與現(xiàn)有保險(xiǎn)公司開展直接競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)$4計(jì)這種賦能模式將會(huì)隨著時(shí)間的推移而取得進(jìn)展。面向中小企業(yè)的保險(xiǎn)科技贏得關(guān)注$2$15.12020$11.9$5.92022$8.1近幾個(gè)季度，保險(xiǎn)科技企業(yè)越來越專注于為中小企業(yè)市場(chǎng)提供解決方案，在一定程度上沿用了$0前幾年針對(duì)個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的相同策略。許多投資者認(rèn)為，中小企業(yè)是一個(gè)被相對(duì)忽視的市20212023場(chǎng)，而目前機(jī)會(huì)已經(jīng)成熟，這需要保險(xiǎn)科技企業(yè)展現(xiàn)破局（包括保險(xiǎn)產(chǎn)品的復(fù)雜性）能力加以Dealvalue($B)D交e易al宗c數(shù)ount交易價(jià)值（10億美元）佐證。信息：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向17?

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—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。金融科技之保險(xiǎn)科技（續(xù)）環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析嵌入式保險(xiǎn)被視為關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)無論如何，對(duì)保險(xiǎn)科技的需求仍將非常旺2024年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)盛。隨著時(shí)間的推移，許多保險(xiǎn)科技初創(chuàng)在過去的12個(gè)月里，投資者逐漸認(rèn)識(shí)到嵌入式保險(xiǎn)的價(jià)企業(yè)很可能會(huì)被規(guī)模更大、資本更充足、保險(xiǎn)業(yè)賦能將引發(fā)繼續(xù)關(guān)注；值，認(rèn)為它可以有效解決銷售過程中的決策疲勞等問題，?但在保險(xiǎn)價(jià)值鏈創(chuàng)新方面缺乏靈活性的企從而提高保險(xiǎn)產(chǎn)品的接受度。這促使保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)科現(xiàn)有保險(xiǎn)公司希望通過進(jìn)行收購來改善其價(jià)值業(yè)收購。這種整合方式實(shí)際上是一種優(yōu)勢(shì)?技企業(yè)更加重

視建立跨行業(yè)合作伙伴關(guān)系，以便將保險(xiǎn)鏈，因此并購活動(dòng)將逐漸增加；互補(bǔ)的策略，避免了直接挑戰(zhàn)那些基于數(shù)產(chǎn)品嵌入其他產(chǎn)品（如零售、銀行、財(cái)富管理產(chǎn)品）的十年乃至百年經(jīng)驗(yàn)積累和市場(chǎng)認(rèn)可所建立?

大規(guī)模集成保險(xiǎn)科技產(chǎn)品進(jìn)一步成為焦點(diǎn)；銷售之中。起來的品牌及其能力。?

各類市場(chǎng)參與者日益關(guān)注嵌入式保險(xiǎn)產(chǎn)品。保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)新仍然至關(guān)重要在全球許多地區(qū)，保險(xiǎn)業(yè)仍缺乏足夠的創(chuàng)新動(dòng)力。當(dāng)前尋求業(yè)務(wù)現(xiàn)代化和轉(zhuǎn)型的保險(xiǎn)公司仍將金融科技視為2023年創(chuàng)新的關(guān)鍵途徑，而金融科技企業(yè)和大型科技企業(yè)則希望借助保險(xiǎn)科技向客戶提供更豐富多樣的產(chǎn)品。Scott

Shapiro保險(xiǎn)業(yè)主管合伙人畢馬威美國#金融科技動(dòng)向18?

2024

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢

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—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。金融科技之監(jiān)管科技環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析2023年監(jiān)管科技投資暴跌至六年來低點(diǎn)全球監(jiān)管科技投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）在2022年吸引了創(chuàng)紀(jì)錄的210億美元投資后，監(jiān)管科技總投資額在2023年暴跌至262020–2023*億美元的六年低點(diǎn)。投資停滯可能在很大程度上源于利率上升和其他宏觀經(jīng)濟(jì)因素，$25$20$15$10$545040035030025020015010050418而買賣雙方較大的估值預(yù)期差異則可能導(dǎo)致并購環(huán)境異常艱難。2023年下半年最大388宗交易集中在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域，包括阿聯(lián)酋的Haqqex獲4億美元投資，美國的Vestwell獲1.25億美元投資。2023年下半年監(jiān)管科技板塊的主要看點(diǎn)包括：290集成人工智能是監(jiān)管科技的一大要?jiǎng)?wù)239人工智能在2023年吸引了大量投資者的目光。監(jiān)管合規(guī)極為復(fù)雜，特別是那些在全球多個(gè)司法管轄區(qū)運(yùn)營的大型企業(yè)，因此，監(jiān)管科技企業(yè)迅速將人工智能和生成式人工智能整合到其解決方案和服務(wù)中，特別是用于預(yù)防金融犯罪的數(shù)據(jù)審查和評(píng)估相關(guān)的解決方案，此舉可能會(huì)在2024年引起投資者濃厚

的興趣和關(guān)注。$11.12020$12.72021$21.02022$2.62023$00D交e易a價(jià)lv值al（ue10(億$B美)

元）交De易a宗lc數(shù)ount信息：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向19?

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—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。金融科技之監(jiān)管科技（續(xù)）環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)對(duì)金融科技高度關(guān)注近六個(gè)月以來，監(jiān)管科技公司積極地將生2024年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)成性人工智能和其他新興科技融入并應(yīng)用全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷圍繞金融科技行業(yè)積極制定法規(guī)。歐洲仍是到他們的服務(wù)方案之中。對(duì)于眾多企業(yè)而有助企業(yè)減輕監(jiān)管合規(guī)負(fù)擔(dān)的監(jiān)管科技解決方金融科技行業(yè)監(jiān)管活動(dòng)（即便不是監(jiān)管科技投資）的主要?jiǎng)恿?言，為了保持在競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先地位，采納案，尤其能加強(qiáng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的解決方案，將，亞太區(qū)次之。繼2023年上半年生效的《數(shù)字運(yùn)營彈性這些新技術(shù)變得尤為關(guān)鍵。此外，由于投法案》（DORA）之后，歐盟于2023年下半年就與《人工智能日益受到關(guān)注；資者對(duì)于日常效益最大化的要求不斷提高，法案》相關(guān)的統(tǒng)一規(guī)則達(dá)成了臨時(shí)協(xié)議。

2023年期間，英國6世界各地監(jiān)管科技需求不斷發(fā)展，初始監(jiān)管科監(jiān)管科技公司近期也開始更多地關(guān)注建立還通過了《金融服務(wù)和市場(chǎng)法案》，為未來監(jiān)管加密資產(chǎn)和穩(wěn)?技解決方案繼續(xù)備受矚目；合作伙伴關(guān)系。定幣奠

定了基礎(chǔ)。在亞太區(qū)，

穩(wěn)定幣在2023年受到了監(jiān)管機(jī)7?隨著買賣雙方對(duì)估值異議的減少，并購活動(dòng)將構(gòu)的高度關(guān)注，新加坡最終確定了穩(wěn)定幣的監(jiān)管框架，日本則引入了與穩(wěn)定幣發(fā)行相關(guān)的法規(guī)。逐步增加；8聯(lián)盟崛起?

用于抵御金融犯罪和欺詐的監(jiān)管科技繼續(xù)受到青睞；2023年，許多司法管轄區(qū)的監(jiān)管科技企業(yè)紛紛對(duì)在監(jiān)管科技生態(tài)系統(tǒng)中建立合作伙伴關(guān)系以擴(kuò)大其產(chǎn)品和服務(wù)范圍表現(xiàn)出?

應(yīng)用人工智能的監(jiān)管科技企業(yè)日益受到重

視。濃厚

的興趣，這種情況在下半年尤為明顯。對(duì)于缺乏能夠有助快速拓展初始重

點(diǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域的必要投資渠道的監(jiān)管科技企業(yè)而言，這種需求尤其強(qiáng)烈。Fabiano

Gobbo監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)全球主管畢馬威國際https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/6https://harperjames.co.uk/article/financial-services-and-markets-act-20237/Spotlight/Cryptocurrencies/Japanese-banks-prepare-to-launch-stablecoins8#金融科技動(dòng)向20?

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—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。金融科技之網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析年度全球網(wǎng)絡(luò)安全投資連續(xù)第二年下降全球網(wǎng)絡(luò)安全投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）2023年，全球網(wǎng)絡(luò)安全投資降至13億美元，呈現(xiàn)低迷的態(tài)勢(shì)，尤其是與2021年創(chuàng)紀(jì)錄的2020–2023*$5.044億美元網(wǎng)絡(luò)安全投資相比。2023年下半年的投資活動(dòng)尤其疲軟，最大宗交易是美國的人工智能安全平臺(tái)公司Resilience獲1億美元投資，

相比之下，法國的數(shù)字資產(chǎn)安全提1009080706050403020100995供商Ledger獲4.93億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資，而美國的結(jié)算公司Ripple則在2023年上半年以$4.52.5億美元收購了瑞士的加密貨幣托管公司Metaco。然而，由于人工智能安全解決方案$4.0吸引力激增，可能有助于提升2024年上半年投資者對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的關(guān)注和投資。69$3.52023年下半年網(wǎng)絡(luò)安全板塊的主要看點(diǎn)包括：5856$3.0大型科技企業(yè)將人工智能融入網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品$2.5雖然2023年下半年投資相對(duì)平靜，但人工智能網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的吸引力繼續(xù)提升，越$2.0來越多企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)安全公司尋求利用大語言模型為基于人工智能的業(yè)務(wù)賦能。大型科技巨頭在向市場(chǎng)推出人工智能網(wǎng)絡(luò)安全解決方案方面表現(xiàn)尤為積極。2023年，微軟宣布了$1.5其新的Microsoft

Security

Copilot的早期體驗(yàn)計(jì)劃，這是一款面向安全團(tuán)隊(duì)的生成式人$1.0工智能數(shù)字助理，

而谷歌則推出了Cloud

Security

AI

Workbench。1011$0.5$1.12020$4.42021$1.7$1.32023$0.02022D交e易al價(jià)v值al（ue10(

$億B美)

元）交

易D宗ea數(shù)lcount信息：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。/2023/08/08/resilience-raises-100m-series-d9/en-ca/security/business/ai-machine-learning/microsoft-security-copilot?rtc=110/2023/04/24/google-brings-generative-ai-to-cybersecurity/11#金融科技動(dòng)向21?

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金融科技板塊

區(qū)域分析企業(yè)更為關(guān)注代碼安全人工智能在安全領(lǐng)域確實(shí)扮演著游戲規(guī)則2024年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)改變者的角色，可以幫助安全機(jī)構(gòu)減少誤2023年，代碼安全迅速引起了投資者，尤其是科技巨頭、應(yīng)報(bào)，更快識(shí)別應(yīng)升級(jí)的真實(shí)事件，減少安用程序開發(fā)平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)安全公司的關(guān)注?？焖倬幋a，加上開?在為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全解決方案賦能，并確保企業(yè)人全運(yùn)營中心所需的1級(jí)分類分析師的數(shù)量，工智能模型和解決方案使用的數(shù)據(jù)的完整性方面，發(fā)人員對(duì)生成式人工智能模型和大語言模型的使用，引發(fā)了并將多個(gè)數(shù)據(jù)源中的安全事件關(guān)聯(lián)起來。人工智能迅速吸引了大量目光；人們對(duì)企業(yè)能否確保代碼開發(fā)安全性的擔(dān)憂。這促使人們更這一點(diǎn)至關(guān)重要，因?yàn)楣粽咭舱ㄟ^人為關(guān)注既有助于提升代碼安全和實(shí)施安全設(shè)計(jì)策略，又有助?威脅情報(bào)平臺(tái)和自動(dòng)化投資增長(zhǎng)；工智能增強(qiáng)攻擊。展望未來，預(yù)計(jì)許多企于更快、更安全地以基于云的方式進(jìn)行編碼的解決方案。進(jìn)一步聚焦平臺(tái)發(fā)展動(dòng)態(tài)，包括第三方管理檢測(cè)業(yè)都將利用人工智能和安全技術(shù)，更好地?復(fù)雜的威脅環(huán)境使威脅情報(bào)成為關(guān)注焦點(diǎn)與響應(yīng)（MXDR）平臺(tái)；為云工作負(fù)載及為應(yīng)用程序代碼配備掃描平臺(tái)。2023年，威脅形勢(shì)繼續(xù)迅速演變，攻擊動(dòng)機(jī)從政治向多樣化日益關(guān)注基于云的高效身份識(shí)別平臺(tái)；?發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)威脅環(huán)境的日益復(fù)雜，包括使用生成式人工智能大型科技巨頭和平臺(tái)企業(yè)繼續(xù)收購小型網(wǎng)絡(luò)安全輔助攻擊，使威脅情報(bào)領(lǐng)域備受關(guān)注，投資者對(duì)能夠收集威?初創(chuàng)企業(yè)，以便將后者的細(xì)分市場(chǎng)解決方案整合脅情報(bào)以及能夠?qū)⑼{情報(bào)轉(zhuǎn)化為具體網(wǎng)絡(luò)安全行動(dòng)的解決到自身的平臺(tái)之中。方案饒有興趣。Charles

Jacco金融服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全主管合伙人畢馬威國際主管及金融服務(wù)業(yè)信息保護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全主管合伙人畢馬威美國#金融科技動(dòng)向22?

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區(qū)域分析在穩(wěn)定兩年后，財(cái)富科技投資于2023年出現(xiàn)暴跌全球財(cái)富科技投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）2023年，全球?qū)ω?cái)富科技板塊的投資總額降至2億美元以下，盡管交易總額和宗數(shù)與2020–2023*$1.02020年近乎持平。與其他金融科技子行業(yè)類似，全球地緣政治不確定性和宏觀經(jīng)濟(jì)7060504030201006564壓力（包括高利率）導(dǎo)致許多投資者不愿進(jìn)行重

大投資。2023年下半年最大的一宗$0.9$0.8$0.7$0.6$0.5$0.4$0.3$0.2$0.1$0.0財(cái)富科技交易為美國投資公司Edward

Jones獲得的7,300萬美元投資。2023年下半年財(cái)富科技板塊的主要看點(diǎn)包括：投資者對(duì)聚焦人工智能和ESG的財(cái)富科技解決方案頗感興趣2023年，人工智能成為全球投資熱點(diǎn)，在財(cái)富科技領(lǐng)域也不例外。投資者對(duì)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)在數(shù)據(jù)分析和資源密集型任務(wù)（如產(chǎn)品檢查/推薦和財(cái)富檢查）中3333的應(yīng)用表現(xiàn)出尤為強(qiáng)烈的興趣。旨在改善和管理ESG投資的財(cái)富科技解決方案在2023年也獲得了一定程度的關(guān)注。盡管人工智能和ESG引發(fā)了越來越多話題，但相關(guān)財(cái)富科技投資尚未顯著增加。$0.22020$0.92021$0.82022$0.22023D交e易al價(jià)v值al（ue1

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元）D交e易a宗lc數(shù)ount信息：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向23?

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區(qū)域分析智能投顧繼續(xù)引領(lǐng)財(cái)富科技投資當(dāng)前，財(cái)富科技的機(jī)遇在于提供服務(wù)的成2024年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)本并不像超富裕階層或傳統(tǒng)富裕階層那么在全球范圍內(nèi)，財(cái)富科技投資者繼續(xù)將目光投向旨在滿足高，這意味著應(yīng)切實(shí)聚焦人工智能和機(jī)器?監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注投資者保護(hù)；財(cái)富市場(chǎng)低端消費(fèi)者需求的智能投顧產(chǎn)品和平臺(tái)。許多聚學(xué)習(xí)。許多公司和財(cái)富科技企業(yè)都在研究焦財(cái)富科技的智能投顧企業(yè)，特別是其中部分得到大型銀增加財(cái)富科技投資，以打開另類投資之門，包括如何借此簡(jiǎn)

化理財(cái)流程。智能投顧熱度依?行或金融機(jī)構(gòu)的支持——已經(jīng)成功地幫助消費(fèi)者獲得此前房地產(chǎn)和其他資產(chǎn)等細(xì)分投資領(lǐng)域；舊，盡管從投資的角度來看，今年仍是較僅面向機(jī)構(gòu)或高凈值投資者的財(cái)富產(chǎn)品。日益關(guān)注利用技術(shù)和創(chuàng)新來提高理財(cái)咨詢服務(wù)的為平靜的一年。市場(chǎng)上存在許多非常成功?中東吸引著越來越多的財(cái)富科技投資價(jià)值和供給；的智能投顧企業(yè)，他們擁有不斷成長(zhǎng)的品牌，引人矚目的理念，而且能為個(gè)人投資全球投資者正逐漸將中東視為財(cái)富科技增長(zhǎng)的“潛力股”，繼續(xù)探索如何利用人工智能改善理財(cái)。?者提供通常難以獲得的金融工具。尤其是阿布扎比等地，這些地區(qū)擁有強(qiáng)大的財(cái)富基礎(chǔ)，政府也致力于推動(dòng)促進(jìn)金融科技的創(chuàng)新發(fā)展。除了來自美國的投資者，來自亞太區(qū)的理財(cái)公司和銀行也紛紛在中東設(shè)立辦事處，以挖掘財(cái)富科技潛力并把握更多金融科技機(jī)會(huì)。Leon

Ong金融服務(wù)咨詢合伙人畢馬威新加坡#金融科技動(dòng)向24?

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區(qū)域分析加密貨幣和區(qū)塊鏈交易宗數(shù)同比下降50%全球區(qū)塊鏈及加密貨幣投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）加密貨幣和區(qū)塊鏈板塊的總投資額從2022年的240多億美元暴跌至2023年的不足2020-2023*$3580億美元，而同期的交易數(shù)量也從2,058筆下滑至1,104筆。除今年宏觀經(jīng)濟(jì)充滿2,5002,0001,5001,000500挑戰(zhàn)外，加密貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)還面臨著2022年加密貨幣企業(yè)倒閉，以及許多2,0482,058基于區(qū)塊鏈技術(shù)的貿(mào)易融資平臺(tái)關(guān)閉（包括新加坡的Contour、R3的Marco$30$25$20$15$10$5Polo和馬士基的Tradelens）的影響。2023年下半年，加密貨幣和區(qū)塊鏈領(lǐng)域最大宗交易包括阿聯(lián)酋數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)Haqqex獲4億美元風(fēng)險(xiǎn)投資，英國獲1.1億美元風(fēng)險(xiǎn)投資，以及美國加密貨幣托管公司BitGo獲1億美元風(fēng)險(xiǎn)投資。1,104820$6.22020$29.92021$24.32022$7.52023$00D交e易a

l價(jià)v值al（ue10($億B美)

元）D交e易al宗c數(shù)ount信息：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。#金融科技動(dòng)向25?

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金融科技板塊

區(qū)域分析2023年下半年區(qū)塊鏈/加密貨幣板塊的主要看點(diǎn)包穩(wěn)定幣和代幣化引發(fā)進(jìn)一步關(guān)注當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，利率高企，市場(chǎng)流動(dòng)括：性已經(jīng)枯竭。顯然，加密貨幣和區(qū)塊鏈仍是2023年期間，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)穩(wěn)市場(chǎng)上的新生事物。當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性問題時(shí)，亞太區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)加密貨幣發(fā)展定幣的關(guān)注度大幅上升。2023年下半年，法國興業(yè)銀行這類創(chuàng)新產(chǎn)品往往會(huì)遭受較大的損失。這一（Société

Générale）成為首批在盧森堡加密貨幣交易所亞太區(qū)，尤其是新加坡和日本等司法管轄區(qū)，依舊對(duì)發(fā)點(diǎn)，加上2022年幾家加密貨幣企業(yè)倒閉的影Bitstamp上推出穩(wěn)定幣的大型銀行之一，

而PayPal則15展加密貨幣表現(xiàn)出濃厚

的興趣，并希望在創(chuàng)新和監(jiān)管之響，以及加密貨幣和區(qū)塊鏈企業(yè)在擴(kuò)大規(guī)模于8月推出了美元穩(wěn)定幣。

穩(wěn)定幣通常被視為具有重要16間尋求適當(dāng)平衡。2023年上半年，日本頒布了與穩(wěn)定幣方面長(zhǎng)期面臨的困難，對(duì)在該領(lǐng)域投資形成作用，尤其是在數(shù)字資產(chǎn)和Web3世界中，當(dāng)沒有數(shù)字貨發(fā)行相關(guān)的新法規(guī)，

在國內(nèi)引發(fā)新的關(guān)注，三菱日聯(lián)了極為不利的因素。不過，目前形勢(shì)正逐漸12幣可用于結(jié)算時(shí)，穩(wěn)定幣則作為一種與代幣化的現(xiàn)實(shí)世信托銀行宣布將在2023年下半年通過Progmat平臺(tái)建立好轉(zhuǎn)，因此2024年可能會(huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。界資產(chǎn)相關(guān)的結(jié)算機(jī)制。企業(yè)對(duì)穩(wěn)定幣的興趣正逐漸超合作伙伴關(guān)系，以探索開發(fā)符合新法規(guī)的新穩(wěn)定幣。13越加密幣玩家，標(biāo)準(zhǔn)普爾推出穩(wěn)定幣評(píng)級(jí)就是最新的例2023年下半年，新加坡提出了與數(shù)字支付代幣提供商保證。隨著基于分布式賬本技術(shù)的Ster

li

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Fnality護(hù)客戶資產(chǎn)有關(guān)的新要求，并最終聯(lián)合Paxos和StraitsXPayment

System支付系統(tǒng)于12月推出，新技術(shù)在支付這兩家獲準(zhǔn)發(fā)行受監(jiān)管的美元和新元穩(wěn)定幣的供應(yīng)商確方面的應(yīng)用達(dá)到了一個(gè)新的里程碑。

在勞埃德銀行、17定了穩(wěn)定幣的監(jiān)管框架。14桑坦德銀行和瑞銀集團(tuán)等主要銀行以及市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)歐洲清算銀行的支持下，F(xiàn)nality為代幣化證券和資本市場(chǎng)提供了值得信賴的鏈上支付機(jī)制。Debarshi

Bandyopadhyay金融服務(wù)業(yè)總監(jiān)畢馬威新加坡/Spotlight/Cryptocurrencies/Japanese-banks-prepare-to-launch-stablecoins12https://www.tr.mufg.jp/english/pressreleases/pdf/20230926_1.pdf區(qū)塊鏈和加密貨幣13.sg/news/media-releases/2023/mas-finalises-stablecoin-regulatory-framework14/content/cd733a7c-2e74-412f-b234-6f495c118cc6/15/technology/paypal-launches-stablecoin-crypto-push-2023-08-07/16/fnality-launch-dlt-wholesale-payment-system-in-uk/17#金融科技動(dòng)向26?

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畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢

(中國)有限公司

—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司

—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。金融科技之區(qū)塊鏈/加密貨幣（續(xù)）環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析規(guī)劃未來在某種程度上，監(jiān)管確實(shí)推動(dòng)了加密貨幣2024年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)領(lǐng)域的創(chuàng)新。進(jìn)一步明確監(jiān)管后，市場(chǎng)參盡管目前加密貨幣和區(qū)塊鏈投資和交易活動(dòng)停滯不前，但與者就明確允許和禁止從事的活動(dòng)，以及有積極跡象表明，大量監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和其他組織對(duì)?投資增長(zhǎng)，特別是在監(jiān)管明確的司法管轄區(qū)；需要實(shí)施何種限制。我認(rèn)為這是初始亞洲Web3和加密貨幣感興趣，尤其是在亞太區(qū)和歐洲、中東日益關(guān)注機(jī)構(gòu)級(jí)區(qū)塊鏈解決方案；市場(chǎng)發(fā)展的部分動(dòng)力。新加坡?lián)碛忻?與非洲區(qū)。許多企業(yè)正積極探索如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式貨幣化，由于企業(yè)希望從新法規(guī)中獲利，因此日本穩(wěn)定幣確的監(jiān)管規(guī)定，日本亦如此。中國香港特并與相關(guān)第三方建立合作伙伴關(guān)系，并關(guān)注將于2024年6?期權(quán)可能增加；別行政區(qū)也正逐步參與到這場(chǎng)競(jìng)賽中來。月生效的《加密資產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管法案》（MiCA）

和其他法18此外，迪拜和阿聯(lián)酋也開始在這個(gè)領(lǐng)域吸各地區(qū)央行數(shù)字貨幣和穩(wěn)定幣吸引力逐漸增強(qiáng)；規(guī)的演變。進(jìn)入2024年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的改善，以及?引大量目光。值得注意的是，當(dāng)前所有這相關(guān)規(guī)劃被付諸戰(zhàn)略實(shí)施，投資可能會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。中東、亞洲和歐洲數(shù)字資產(chǎn)和資產(chǎn)代幣化等領(lǐng)域些司法管轄區(qū)都在尋求填補(bǔ)因美國加密貨?獲得更多關(guān)注。幣監(jiān)管模糊所造成的空白。Kenji

Hoki金融服務(wù)業(yè)總監(jiān)畢馬威日本https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-18regulation-mica#金融科技動(dòng)向27?

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金融科技板塊

區(qū)域分析盡管交易宗數(shù)有所波動(dòng)，但ESG和綠色科技仍熱度不減2023年，全球?qū)SG相關(guān)金融科技投資共計(jì)23億美元，是繼2021年37億美元罕見高點(diǎn)之后達(dá)全球ESG/綠色科技投資（風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)與并購）2020–2023*$4.0到的第二高點(diǎn)。這一年中，該領(lǐng)域出現(xiàn)了許多規(guī)模極為可觀的交易。今年，美國吸引了絕大多數(shù)ESG相關(guān)的金融科技投資，可能是因金融科技行業(yè)整體投資趨勢(shì)所致，并不代表投資者14012010080127對(duì)歐洲、中東與非洲區(qū)以及亞太區(qū)的興趣大幅下降。$3.5$3.0$2.5$2.0$1.5$1.0$0.5$0.02023年下半年ESG/綠色科技板塊的主要看點(diǎn)包括：2023年美國獲得了最大規(guī)模的ESG金融科技投資103842023年，美國在ESG金融科技領(lǐng)域的融資規(guī)模無出其右，其中包括碳銷售和托管平臺(tái)Rubicon

Carbon獲10億美元私募股權(quán)投資，碳環(huán)境商品市場(chǎng)Xpansiv獲5.25億美元風(fēng)險(xiǎn)投資，以及清潔技術(shù)投資公司CleanCapital獲5億美元投資。盡管歐洲、中東與非洲區(qū)ESG金融科技54投資數(shù)量較多，但2023年該領(lǐng)域的投資主要為早期投資，德國IntegrityNext獲得1.14億美元60私募股權(quán)投資是該地區(qū)最大的交易之一。今年亞太區(qū)投資有所滯后，日本Gojo&Company獲得1.106億美元投資，也是該地區(qū)最大的交易之一。40ESG金融科技板塊持續(xù)發(fā)展20作為金融科技的一個(gè)新興領(lǐng)域，ESG金融科技的廣度和范圍在2023年繼續(xù)得到拓展和成熟，$1.52020$3.72021$1.22022$2.32023金融科技專注于越來越多垂直領(lǐng)域，包括監(jiān)管、保險(xiǎn)、碳服務(wù)、投資管理、支付和貸款等，0此外還涵蓋

ESG數(shù)據(jù)和金融ESG基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，如報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、交易所和指數(shù)等。19D交e易a價(jià)lv值al（ue10(億$B美)

元）交De易a宗lc數(shù)ount信息ecosystem.html：

《金融科技動(dòng)向

2023年下半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2023年12月31日止。/sg/en/home/insights/2022/10/enabling-tomorrow-the-emergent-esg-fintech-19#金融科技動(dòng)向28?

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金融科技板塊

區(qū)域分析碳服務(wù)的吸引力和投資加速增長(zhǎng)我認(rèn)為，我們將看到更多與ESG相關(guān)的法2024年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的落地實(shí)施，這將成為整個(gè)過去一年，全球?qū)μ挤?wù)的興趣大幅增長(zhǎng)，尤其是在美行業(yè)發(fā)展的真正推動(dòng)力。我確信，與金融?混合金融將政府和私人投資結(jié)合在一起，為原本國和加拿大。在企業(yè)關(guān)注度上升的助推下，越來越多大科技行業(yè)整體相比，明年ESG金融科技將可能難以融資的項(xiàng)目提供資金；型金融機(jī)構(gòu)開始向這一領(lǐng)域進(jìn)行投資。以更快的速度發(fā)展，因?yàn)榇祟惐O(jiān)管助力很未來一年ESG金融科技投資將出現(xiàn)加速；監(jiān)管變化有望使監(jiān)管科技成為首要關(guān)注點(diǎn)?可能在未來延續(xù)數(shù)十年。?日益重

視利用人工智能幫助企業(yè)，特別是中小企ESG合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品已發(fā)展了些許時(shí)日，但由于各企業(yè)，進(jìn)行ESG數(shù)據(jù)收集、估算和報(bào)告；業(yè)需設(shè)法準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)該領(lǐng)域的新法規(guī)要求，因此2023年投ESG相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和其他法規(guī)的實(shí)施將推動(dòng)監(jiān)管資者仍持續(xù)關(guān)注相關(guān)垂直領(lǐng)域。例如，2024年預(yù)計(jì)部分?科技投資。法規(guī)將開始生效，包括國際可持續(xù)準(zhǔn)則理事會(huì)（ISSB）與氣候變化相關(guān)的可持續(xù)性披露標(biāo)準(zhǔn)、美國證券交易委員會(huì)（SEC）與氣候相關(guān)的披露規(guī)則