2024年AI手機(jī)行業(yè)專題報(bào)告：AI開啟智能手機(jī)新時(shí)代一、行業(yè)趨勢：AI催化下一輪換機(jī)高峰，開啟產(chǎn)業(yè)新周期2023年全球智能手機(jī)市場跌幅收窄，2024年有望實(shí)現(xiàn)反彈全球智能手機(jī)2023年出貨量約11.7億臺(tái)，同比下降3.2%。隨著消費(fèi)逐步復(fù)蘇，折疊屏等新品起量以及AI賦能，24年全球智能手機(jī)市場或許將回歸增長的正軌，預(yù)估2024年全球智能手機(jī)出貨量將恢復(fù)到約12億部，同比增長2.8%。中國智能手機(jī)2023年出貨量約2.7億臺(tái)，同比下降5.0%，創(chuàng)近10年以來最低出貨量。IDC預(yù)計(jì)2024年中國智能手機(jī)市場出貨量有望恢復(fù)到約2.8億臺(tái)，同比增長2.3%，將實(shí)現(xiàn)2021年以來首次同比增長。2023Q4智能手機(jī)市場已出現(xiàn)明顯改善跡象。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，23Q3全球智能手機(jī)出貨量3.03億部，跌幅收窄至0.1%；23Q4出貨量3.26億部，出貨量同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正達(dá)到8.5%。中國市場的出貨量增速也在2023Q4由負(fù)轉(zhuǎn)正達(dá)到1.2%，在連續(xù)10個(gè)季度同比下降后首次實(shí)現(xiàn)正增長。2023年下半年開始，市場見底復(fù)蘇的主要原因包括：（1）二季度庫存狀況得到改善。（2）三季度推出新品帶動(dòng)市場觸底，帶動(dòng)市場熱度回暖，消費(fèi)者需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。季度復(fù)蘇態(tài)勢有望持續(xù)?？紤]到2023年上半年基數(shù)較低，各大手機(jī)廠商經(jīng)歷了較長的去庫存周期，并持續(xù)推出在光學(xué)、AI等領(lǐng)域創(chuàng)新的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢。AI大模型與智能手機(jī)結(jié)合有望驅(qū)動(dòng)新一輪換機(jī)周期重大創(chuàng)新是手機(jī)換機(jī)潮的核心驅(qū)動(dòng)力。2007年iPhone初代發(fā)布，再到2010年4G興起，智能手機(jī)與功能手機(jī)的使用體驗(yàn)拉開明顯差距，智能手機(jī)因此開始大范圍取代功能手機(jī)，出貨量進(jìn)入持續(xù)多年的快速增長期。此后，智能手機(jī)在攝像頭、屏幕等硬件設(shè)計(jì)上繼續(xù)微創(chuàng)新。而近幾年智能手機(jī)無論是革命性的還是微創(chuàng)新都陷入瓶頸，換機(jī)周期大幅拉長，根據(jù)Techlnsights，2023年全球智能手機(jī)換機(jī)周期創(chuàng)新高（51個(gè)月），換機(jī)率創(chuàng)新低（23.5%）。AI技術(shù)正為智能手機(jī)市場注入新的活力，若AI手機(jī)實(shí)現(xiàn)使用體驗(yàn)的革命性創(chuàng)新，將復(fù)刻智能手機(jī)取代功能手機(jī)的高速增長。通過融入AI大模型，新一代AI手機(jī)有望改善用戶體驗(yàn)、創(chuàng)造差異化競爭優(yōu)勢，成為縮短手機(jī)換機(jī)周期和加速市場復(fù)蘇的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。AI手機(jī)的萌芽期——激增的音頻/圖像數(shù)據(jù)處理需求推動(dòng)了AI手機(jī)的早期探索智能手機(jī)構(gòu)建本地AI能力歷時(shí)已久，前期主要用于加速特定任務(wù)。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)智能化發(fā)展的促進(jìn)下，用戶對于音頻、圖像數(shù)據(jù)的處理需求快速攀升，而傳統(tǒng)的CPU、GPU分別存在計(jì)算速度慢、能耗高等問題。從2015年高通的驍龍820首次集成高通AI引擎以加速音頻處理，到2017年華為、蘋果分別在麒麟970和A11中加入NPU模塊以加速圖像處理，智能手機(jī)本地的AI算力在不斷進(jìn)步?？傮w而言，這一時(shí)期的AI手機(jī)主要利用NPU或其他AI加速硬件對特定任務(wù)如圖像處理、語音識(shí)別進(jìn)行加速。這些應(yīng)用完成了AI手機(jī)的早期探索，一定程度上改善了用戶的體驗(yàn)，但并沒有引入全新的使用場景。發(fā)展趨勢——具有高算力與本地部署大模型的AI手機(jī)銷量有望快速增長由高端機(jī)型向中端機(jī)型滲透，AI手機(jī)滲透率將快速提升。目前安卓陣營具有AI算力并支持本地運(yùn)行AI大模型的機(jī)型包括三星S24、vivoX100、FindX7等，上述機(jī)型均為搭載高通、聯(lián)發(fā)科旗艦芯片的高端手機(jī)。同時(shí)，高通、聯(lián)發(fā)科的新款中端芯片也開始具備支持本地運(yùn)行AI大模型的能力。蘋果硬件的AI算力充裕，雖然還沒有本地大模型應(yīng)用，但新一代產(chǎn)品有望滿足AI手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)今年將見到更多AI手機(jī)的發(fā)布，AI手機(jī)的滲透率也將快速提升。2024年起，新一代AI手機(jī)出貨量將大幅增長。根據(jù)OPPO《AI手機(jī)白皮書》，2024年全球新一代AI手機(jī)出貨量將達(dá)到1.7億臺(tái)，占全球手機(jī)市場15%；2024年國內(nèi)出貨量將達(dá)到0.4億臺(tái)，并在2027年升至1.5億臺(tái)，占中國手機(jī)市場的51.9%。二、品牌布局：三星打響AI手機(jī)第一槍，各品牌重點(diǎn)發(fā)力三星：GalaxyS24銷量表現(xiàn)優(yōu)異，為AI手機(jī)發(fā)展提供良好示范三星發(fā)布首款A(yù)I手機(jī)，大模型加速端側(cè)落地。2023年11月，發(fā)布自研高斯大模型，強(qiáng)調(diào)自然語言、代碼編寫、圖像處理等三項(xiàng)能力。2024年1月，發(fā)布旗艦手機(jī)GalaxyS24系列，采用谷歌云平臺(tái)VertexAI上配置大模型GeminiPro（概括理解多模態(tài)信息）和Imagen2（文生圖、照片編輯），支持端側(cè)模型GeminiNano（處理端側(cè)任務(wù)效率最高模型）。GalaxyS24的AI功能主要聚焦三大高頻場景：1、翻譯/筆記（端側(cè)AI雙向?qū)崟r(shí)翻譯，自動(dòng)摘并生成會(huì)議紀(jì)要）；2、搜索（圈選即搜）；3、影像（自動(dòng)分析照片并建議編輯工具，照片優(yōu)化/視頻補(bǔ)幀）。根據(jù)美國《消費(fèi)者報(bào)告》，三星S24Ultra以87分打敗iPhone15ProMax（86分），獲得第一名。GalaxyS24銷量優(yōu)異，目標(biāo)24年1億部Galaxy旗艦機(jī)配備AI。根據(jù)三星，GalaxyS2428天韓國銷量突破100萬部，打破機(jī)型銷售記錄。三星移動(dòng)負(fù)責(zé)人Roh預(yù)計(jì)“GalaxyS24手機(jī)將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增速”，GalaxyS系列往年出貨約2500-3000萬臺(tái)，TheElec預(yù)計(jì)S24系列24年出貨量將達(dá)3500萬臺(tái)；三星目標(biāo)2024年底至少1億部Galaxy手機(jī)配備AI功能，并在2025年底之前在Galaxy設(shè)備免費(fèi)提供，并計(jì)劃不久將來將GalaxyAI功能引入部分Galaxy可穿戴設(shè)備。蘋果：加快AI布局，新版IOS18或?qū)⒅攸c(diǎn)發(fā)力人工智能內(nèi)生外延，加快AI技術(shù)發(fā)展。根據(jù)彭博社，2023年7月，蘋果正在開發(fā)大模型Ajax和內(nèi)部聊天機(jī)器人AppleGPT，Ajax系統(tǒng)構(gòu)建在機(jī)器學(xué)習(xí)框架GoogleJax之上，并作為AppleGPT基礎(chǔ)。據(jù)Stocklytics，蘋果2023年共收購32家AI公司，用于提升AI功能應(yīng)用。庫克表示2024年將在生成式人工智能領(lǐng)域“開辟新天地”，“為用戶帶來變革性機(jī)遇”。2月宣布暫停電動(dòng)汽車項(xiàng)目，加大對AI投入。相關(guān)論文顯示蘋果擬構(gòu)建與閃存相協(xié)調(diào)的推理模型，減少從閃存?zhèn)鬏敂?shù)據(jù)量，在更大、更連續(xù)的塊讀取數(shù)據(jù)，從而在內(nèi)存有限的設(shè)備上部署大模型。蘋果正在加快布局端側(cè)AI?；?qū)⑼瞥鲂掳嫒斯ぶ悄躨OS18。根據(jù)摩根士丹利和古爾曼預(yù)測，蘋果可能在2024年WWDC公布iOS18，新版iOS18升級重點(diǎn)在人工智能上，包括加入大語言模型的Siri，智能化水平有望直線提高，或?qū)⒉粌H能高效回答問題，還能根據(jù)指令實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)其他應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)AI生成圖文內(nèi)容、旅游攻略等功能。此外，能夠自動(dòng)生成播放列表的AppleMusic、整合AI功能的iWork辦公套件和Xcode開發(fā)工具等也有望推出。預(yù)計(jì)iOS18或?qū)⒉粫?huì)接入自研AI大模型Ajax，有望接入谷歌、OpenAI以及Anthropic等第三方大模型，國內(nèi)市場方面則有望與國內(nèi)大模型進(jìn)行合作。預(yù)計(jì)6月的WWDC以及9月的iPhone16發(fā)布，將成為AI手機(jī)行業(yè)的重要催化。OPPO：宣布正式進(jìn)入AI手機(jī)時(shí)代，全力布局端側(cè)AI賽道端側(cè)應(yīng)用70億參數(shù)大模型。2023年11月，OPPO發(fā)布自研安第斯大模型，包含從十億到千億不同參數(shù)規(guī)模的多種模型，強(qiáng)調(diào)對話增強(qiáng)、個(gè)性專屬、端云協(xié)同。2024年1月發(fā)布FindX7系列產(chǎn)品，號(hào)稱是全球首款在端側(cè)應(yīng)用70億參數(shù)大模型的AI手機(jī)。宣布正式進(jìn)入AI手機(jī)時(shí)代。2024年2月9日龍年春晚前，OPPO在央視播出約30秒“史上最短發(fā)布會(huì)”，由OPPO高級副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎宣布OPPO進(jìn)入AI手機(jī)時(shí)代，并向用戶推送了上百項(xiàng)AI功能，面向小布助手AI個(gè)人助理和AI消除/通話摘要系統(tǒng)應(yīng)用等兩大方向。OPPOAI嘗鮮計(jì)劃參與機(jī)型包括：FindN系列、FindX系列及Reno系列產(chǎn)品。其他：榮耀/魅族大力開展AI手機(jī)業(yè)務(wù)榮耀：2024年1月10日，榮耀發(fā)布全新操作系統(tǒng)MagicOS8.0以及自研端側(cè)70億參數(shù)大模型“魔法大模型”，并率先在榮耀Magic6系列上發(fā)布，具備“一語查圖”“智慧成片”“任意門”等AI功能?！爸腔鄢善敝恍枧cYOYO助理簡單對話可精選機(jī)內(nèi)照片、視頻自動(dòng)創(chuàng)作短片，還能識(shí)別照片中紀(jì)念日等關(guān)鍵場景?！叭我忾T”一拖即可將文件分享傳遞到其他應(yīng)用?！耙徽Z查圖”，只需用自然語言描述圖片內(nèi)容，即可快速準(zhǔn)確地找到所需的照片和視頻。魅族：2024年2月18日，官宣將停止傳統(tǒng)智能手機(jī)新項(xiàng)目“AllinAI”，打造AIDecive產(chǎn)品、重構(gòu)Flyme系統(tǒng)和建設(shè)AI生態(tài)。2月29日，正式發(fā)布首款A(yù)I手機(jī)——魅族21PRO，加持FlymeAI，擁有包括AI靈動(dòng)鍵、AI輔助輸入、AI圖庫和AI語音在內(nèi)的豐富AI新功能。三、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：SOC/內(nèi)存重點(diǎn)升級，配套硬件持續(xù)迭代SOC：集成高性能CPU和GPU，嵌入專門AI處理單元根據(jù)實(shí)際需求集成不同的功能模塊，手機(jī)SOC集成度不斷提升。在不斷更迭的用戶需求以及技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)下，計(jì)算架構(gòu)正在不斷演進(jìn)。最初，中央處理器(CPU)就能夠完成大部分處理，但隨著計(jì)算需求增長，對全新處理器和加速器的需求出現(xiàn)。例如，早期智能手機(jī)系統(tǒng)由CPU和環(huán)繞CPU分布的分立芯片組成，用于2D圖形、音頻、圖像信號(hào)處理、蜂窩調(diào)制解調(diào)器和GPS等處理。隨著時(shí)間推移，這些芯片的功能已經(jīng)集成到稱為系統(tǒng)級芯片(SoC)的單個(gè)芯片體(DIE)中。當(dāng)前SoC已成為功能最豐富的硬件，集成了CPU、GPU、NPU、ISP、調(diào)制解調(diào)器（基帶）、協(xié)處理器、DSP、內(nèi)存等不同功能模塊，部分SoC還集成了電源管理模塊、各種外部設(shè)備的控制模塊。SOC：通過NPU和異構(gòu)計(jì)算開啟終端側(cè)生成式AIAI用例需求主要為三類：按需型，需立即響應(yīng)用戶需求，如圖像生成、編輯、代碼生成、摘要、文本創(chuàng)作等。持續(xù)型，運(yùn)行時(shí)間較長的用例，如語音識(shí)別、超級分辨率、視頻語音通話處理及實(shí)時(shí)翻譯等。泛在型，用例在后臺(tái)持續(xù)運(yùn)行，包括始終開啟的基于情境感知的AI個(gè)性化助手等。生成式AI需要多樣處理器。終端側(cè)生成式AI參數(shù)規(guī)模不斷變大，從10億到100億到700億參數(shù)，進(jìn)入文、圖、視頻多模態(tài)階段，要求解決方案具備跨處理器和內(nèi)核支持生成式AI的擴(kuò)展能力，能夠?qū)⑸墒紸I模型和用例映射至一個(gè)或多個(gè)處理器及內(nèi)核，即需要針對不同負(fù)載的類型，選擇合適的處理器的異構(gòu)解決方案。在按需型用例中，減少延遲是關(guān)鍵，若使用小模型，CPU通常是最佳選擇，若模型來到數(shù)十億參數(shù)時(shí)，GPU和NPU更加合適。在持續(xù)和泛在的用例中，電池續(xù)航和能效往往是重要關(guān)鍵因素，NPU成為最佳選擇。根據(jù)內(nèi)存/計(jì)算限制型協(xié)調(diào)不同處理單元。AI模型分為內(nèi)存限制型（性能受到內(nèi)存帶寬的限制）/計(jì)算限制型（性能受到處理器性能限制）。如大語言模型在生成文本時(shí)受到內(nèi)存限制，因此需關(guān)注CPU，GPU和NPU內(nèi)存效率。而大視頻模型更受計(jì)算和存儲(chǔ)限制，需要GPU和NPU支持，NPU提供最佳能效。存儲(chǔ)：16GBRAM將成為新一代AI手機(jī)的基礎(chǔ)配置統(tǒng)計(jì)近半年幾款熱門旗艦智能手機(jī)參數(shù)（小米14系列、vivoX100系列，OPPOX7系列、榮耀