管理咨詢行業(yè)市場發(fā)展匯報(一)

SRS疫情影響

首先，多數(shù)中國企業(yè)采取收縮策略，以確?，F(xiàn)金流和成本控制，所以縮減了對管理咨詢服務(wù)需求；其次，因為多數(shù)有實力管理咨詢企業(yè)在北京、上海和廣州，而北京及廣州又是重災(zāi)區(qū)，所以顧問團體極難順利派往用戶企業(yè)駐地。下六個月，“非典”陰影散去，管理咨詢業(yè)務(wù)顯著增加，整年下來，用戶絕對數(shù)量和用戶百分比在基礎(chǔ)上實現(xiàn)小幅提升。

咨詢需求廣泛

經(jīng)過十余年培養(yǎng)和發(fā)展，管理咨詢市場不停擴大。據(jù)調(diào)查，-，新增用戶數(shù)量以每十二個月超出10%速度遞增。至，已經(jīng)有49.9%企業(yè)接收過管理咨詢服務(wù)。

我們認為，中國管理咨詢市場在未來幾年仍有較大增加空間。從全球市場看，世界500強企業(yè)全部接收過數(shù)次管理咨詢服務(wù)，其中二分之一左右企業(yè)擁有長久合作管理咨詢企業(yè)。相比之下，截至中國管理咨詢市場滲透率只有49.9%。中國上市企業(yè)平均凈利潤超出1億元，有足夠能力采購管理咨詢服務(wù)，均屬于管理咨詢目標(biāo)用戶。然而一直以來，中國企業(yè)“重生產(chǎn)，輕管理”觀念，造成企業(yè)難以躋身國際領(lǐng)先行列。中國市場化進程加緊，中國企業(yè)面臨越來越多跨國企業(yè)挑戰(zhàn)，所以提升管理水平迫在眉睫。在此背景下，中國企業(yè)對管理咨詢服務(wù)存在著巨大潛在需求。現(xiàn)在，中國管理咨詢市場滲透率增加幅度僅有10%，在一定程度上是受到管理咨詢行業(yè)本身發(fā)展問題影響。

沿海地域是管理咨詢市場用戶主體

在地域分布上，沿海經(jīng)濟發(fā)達地域接收管理咨詢服務(wù)企業(yè)較多。東部、南部和北部沿海地域用戶數(shù)量占到了管理咨詢市場用戶總體58%，屬于熱點地域。

，北京、上海、廣東、江蘇、四川五省市是管理咨詢關(guān)鍵用戶市場。尤其是京、滬、粵三地，是管理咨詢用戶最多省市，其用戶數(shù)量也位居管理咨詢市場三甲之列，近三成用戶在此三地。在調(diào)查中還發(fā)覺：和相比，上海用戶數(shù)量增加超越北京和廣東；至，78.6%北京上市企業(yè)已經(jīng)接收了咨詢服務(wù)，是中國開發(fā)最成熟市場；繼管理咨詢市場在江蘇省以300%速度快速興起以后，四川省也以快要一倍增加速度成為管理咨詢新熱點。

行業(yè)差異顯著

我們依據(jù)證監(jiān)會公布行業(yè)分類標(biāo)準13個行業(yè)進行了研究，不一樣行業(yè)用戶數(shù)量和用戶百分比差異較顯著。

研究發(fā)覺，石油化學(xué)、金屬/非金屬和機械設(shè)備制造三大傳統(tǒng)制造行業(yè)擁有最多用戶數(shù)量，占管理咨詢市場用戶總體33%。其中，金屬/非金屬行業(yè)在用戶數(shù)量增加迅猛，超出第三名醫(yī)藥行業(yè)，成為管理咨詢?nèi)鬅狳c行業(yè)之一。這和去年中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展有著關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)。，全社會固定資產(chǎn)投資增加43%。大量資金在利益驅(qū)動下，流入鋼鐵和水泥等金屬/非金屬行業(yè)，造成市場競爭隨之加劇。企業(yè)為求生存和發(fā)展，需要在短時間內(nèi)采購咨詢服務(wù)，快速提升關(guān)鍵競爭力。

即使石油化學(xué)、金屬/非金屬和機械設(shè)備制造三大傳統(tǒng)制造行業(yè)用戶絕對數(shù)量最多，不過用戶百分比相對較低。除了石化行業(yè)用戶百分比略高于26.8%平均用戶百分比，其它兩個行業(yè)皆低于平均用戶百分比。對管理咨詢企業(yè)而言，這三類行業(yè)仍屬于“潛力用戶群”，需要管理咨詢企業(yè)投入部分精力加強市場培養(yǎng)，使其成為未來管理咨詢行業(yè)“主力用戶”。

房地產(chǎn)、電子制造、交通運輸、醫(yī)藥、信息技術(shù)和食品飲料六類行業(yè)，用戶數(shù)量占全部上市企業(yè)三分之一，用戶百分比均達成34%以上，相對而言她們可稱作管理咨詢市場“成熟用戶群”。這些行業(yè)特點表現(xiàn)在：對管理咨詢服務(wù)較為了解和認可；對本企業(yè)碰到問題較為清楚；對管理咨詢企業(yè)有著較為具體和嚴格要求。對這六類行業(yè)，管理咨詢企業(yè)應(yīng)強化管理咨詢服務(wù)專業(yè)化和功效化。

人力資源咨詢和戰(zhàn)略咨詢是管理咨詢市場主體此次研究包含到管理咨詢項目包含戰(zhàn)略咨詢、人力資源咨詢、營銷咨詢、信息化咨詢、生產(chǎn)管理、資本運作和綜合性咨詢，共七類咨詢服務(wù)。其中，人力資源咨詢和戰(zhàn)略咨詢?nèi)允瞧髽I(yè)選擇服務(wù)關(guān)鍵，二者分別占29%和25%市場。

人力資源咨詢和戰(zhàn)略咨詢一樣是增加速度最快管理咨詢項目類型。這種現(xiàn)象表明，伴伴隨企業(yè)管理逐步規(guī)范和成熟，企業(yè)家正在把越來越多眼光投入到企業(yè)戰(zhàn)略計劃和人力資源管理兩個方面。畢竟，“方向”和“團體”是決定企業(yè)生存和發(fā)展關(guān)鍵原因。在全部管理咨詢項目中，人力資源咨詢以62%增加速度位列榜首。企業(yè)正在逐步自省內(nèi)部管理中表現(xiàn)出來問題，著手尋求外部專業(yè)力量幫助處理。同時，企業(yè)選擇人力資源咨詢服務(wù)也日益細化。像企業(yè)文化、組織模式、績效管理、薪酬體系、企業(yè)治理和高管激勵等專業(yè)術(shù)語，已很自如和頻繁地出現(xiàn)在訪談對象談話中。

民營管理咨詢企業(yè)唱主角

中國提供管理咨詢服務(wù)企業(yè)，關(guān)鍵包含民營咨詢企業(yè)、院校咨詢機構(gòu)和國外咨詢企業(yè)三類。，絕大多數(shù)企業(yè)選擇了民營咨詢機構(gòu)實施管理咨詢服務(wù)。其中，64%上市企業(yè)選擇了民營咨詢企業(yè)服務(wù)。（二）

多年來，中國企業(yè)采購管理咨詢服務(wù)數(shù)量連續(xù)增加。至，共有575家上市企業(yè)采購了管理咨詢服務(wù)，比增加197家，增幅達52.1%。企業(yè)對咨詢服務(wù)采購在規(guī)模、行業(yè)等方面表現(xiàn)出三個顯著特點。

此次研究選擇截至12月31日在上海證券交易所和深圳證券交易所上市1285家上市企業(yè)作為研究對象，經(jīng)過電話訪談和二手資料搜集數(shù)據(jù)。在1285家上市企業(yè)中，共成功訪談950家企業(yè)，內(nèi)容包含：是否接收過咨詢服務(wù)；咨詢項目類型；選擇咨詢企業(yè)類型；上市企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)（凈資產(chǎn)等）。

本土民營顯優(yōu)勢

假如將上市企業(yè)按其凈資產(chǎn)從大到小依次排列為大、中、小型，就會發(fā)覺：三種規(guī)模企業(yè)對民營咨詢企業(yè)選擇率均超出50%，對院校咨詢機構(gòu)選擇率在17%－26%之間，對外資咨詢企業(yè)選擇率在6%－24%之間。

不管哪種規(guī)模企業(yè)，采購民營咨詢企業(yè)服務(wù)百分比全部達成50%以上。

大多數(shù)企業(yè)之所以選擇民營咨詢企業(yè)，關(guān)鍵出于兩方面原因：一是民營咨詢企業(yè)不僅提供方案，還幫助企業(yè)實施。很多企業(yè)在選擇咨詢企業(yè)時候，也很看重其提供服務(wù)是否含有可操作性，是否為方案實施提供培訓(xùn)和教導(dǎo)；二是民營咨詢企業(yè)提供服務(wù)“性價比”很好。相比外資咨詢企業(yè)高昂費用，民營咨詢企業(yè)價格對企業(yè)更具誘惑力。尤其是中小型企業(yè)，75%以上中小型企業(yè)采購民營咨詢企業(yè)服務(wù)就是最有力證實。

在三種規(guī)模企業(yè)中，全部有大約15%企業(yè)采購院校咨詢機構(gòu)服務(wù)。這類企業(yè)比較看重院校咨詢機構(gòu)扎實理論背景和較低服務(wù)價格。不過，院校咨詢機構(gòu)帶給企業(yè)更多是新管理理念，處理企業(yè)具體問題效果不很顯著。

在中小型企業(yè)中，僅有不到7%企業(yè)會采購?fù)赓Y咨詢企業(yè)服務(wù)；在大型企業(yè)中，23.66%企業(yè)采購了外資咨詢企業(yè)服務(wù)。相比其它兩種類型企業(yè)，大型企業(yè)擁有雄厚資金實力，采購高價位外資咨詢企業(yè)服務(wù)并不會對她們業(yè)務(wù)成本造成較大影響。同時，對于部分大型企業(yè)而言，它們往往會參與到國際市場競爭，需要在國際市場擁有豐富經(jīng)驗外資咨詢企業(yè)提供服務(wù)。

學(xué)會“對癥下藥”

不一樣規(guī)模企業(yè)在采購戰(zhàn)略咨詢、人力資源咨詢、營銷咨詢、信息化咨詢、生產(chǎn)管理咨詢及綜合性咨詢等方面表現(xiàn)出不一樣特點。綜合性咨詢是指企業(yè)委托咨詢企業(yè)對企業(yè)實施全方面咨詢服務(wù)，通常從戰(zhàn)略方面切入，包含到多個管理方面。此次研究發(fā)覺，三種規(guī)模企業(yè)均對戰(zhàn)略咨詢、人力資源咨詢服務(wù)需求全部比較顯著；在其它咨詢服務(wù)方面，小型企業(yè)傾向于采購綜合性咨詢服務(wù)，中型企業(yè)傾向于采購營銷和生產(chǎn)管理方面咨詢服務(wù)，大型企業(yè)在各類咨詢服務(wù)采購數(shù)量上較為均衡。

，36%企業(yè)采購了人力資源咨詢服務(wù)，32%企業(yè)采購了戰(zhàn)略咨詢服務(wù)。這兩項咨詢服務(wù)是全部企業(yè)采購熱點。

大型企業(yè)對各項管理咨詢服務(wù)全部有較為顯著需求。究其原因，大型企業(yè)在各方面管理制度比較優(yōu)異，她們能夠立即發(fā)覺管理中存在關(guān)鍵問題，并有針對性地采購咨詢服務(wù)。另外，大型企業(yè)常常聘用咨詢企業(yè)為其提供長久服務(wù)，從多種角度診療管理問題、完善管理制度，對多種類型咨詢服務(wù)需求比較均衡。

中型企業(yè)已經(jīng)進入管理競爭階段，企業(yè)應(yīng)經(jīng)過改善管理水平提升關(guān)鍵競爭力。此時，企業(yè)已含有比較明確戰(zhàn)略方向，怎樣在操作層面上戰(zhàn)勝競爭對手顯得更為關(guān)鍵。內(nèi)抓生產(chǎn)，外抓營銷，是中型企業(yè)決勝關(guān)鍵。比起經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部調(diào)整處理管理問題，采購對應(yīng)管理咨詢服務(wù)能夠在短期內(nèi)提升企業(yè)在這方面競爭力。

相比大中型企業(yè)，小型企業(yè)在采購咨詢服務(wù)過程中支付能力相對較弱。很多企業(yè)期望咨詢企業(yè)能夠為企業(yè)做一次“全方面體檢”，處理包含戰(zhàn)略、步驟、人力資源、營銷在內(nèi)方方面面管理問題。這種方法即使能夠降低咨詢成本，但因為包含面較廣，針對性不強，企業(yè)發(fā)展還未定型，所以咨詢效果也有所下降。

關(guān)注行業(yè)特點

研究發(fā)覺，房地產(chǎn)、電子制造、交通運輸、醫(yī)藥、信息技術(shù)和食品飲料這六類行業(yè)，三成以上企業(yè)采購過管理咨詢服務(wù)，是管理咨詢市場“成熟用戶群”。這些行業(yè)特點表現(xiàn)在：對管理咨詢服務(wù)更為了解和認可；對管理咨詢企業(yè)要求愈加具體；在選擇咨詢服務(wù)過程中更為專業(yè)。這些企業(yè)對咨詢服務(wù)需求關(guān)鍵集中在戰(zhàn)略、人力資源和營銷咨詢方面。

各類行業(yè)企業(yè)對戰(zhàn)略咨詢服務(wù)需求全部較為顯著。具體而言，醫(yī)藥及電子制造行業(yè)傾向于采購戰(zhàn)略、人力資源和營銷咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)及交通運輸行業(yè)傾向于采購戰(zhàn)略和人力資源咨詢服務(wù)；信息技術(shù)行業(yè)傾向于采購人力資源服務(wù)；食品飲料行業(yè)傾向于采購營銷咨詢服務(wù)。

醫(yī)藥企業(yè)生存發(fā)展環(huán)境正在經(jīng)歷著前所未有巨變：醫(yī)療保險制度改革、集中招標(biāo)、藥品限價、WTO、GMP認證、國企改制、并購重組等。長久處于高利潤和政策保護下數(shù)千家制藥廠家和流通企業(yè)開始選擇順應(yīng)大勢、推進變革、去腐生肌變革道路。在這項研究中，上市醫(yī)藥企業(yè)對戰(zhàn)略、人力資源和營銷三類咨詢需求度分別高達61%、52%和46%，均高于全部行業(yè)平均水平。

作為高科技代表，電子制造企業(yè)競爭優(yōu)勢關(guān)鍵表現(xiàn)在關(guān)鍵技術(shù)人員，對人力資源咨詢服務(wù)需求旺盛自然在情理之中。多年來，中國電子制造企業(yè)逐步參與到標(biāo)準競爭中，企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟也日益增多。怎樣最大程度規(guī)避高風(fēng)險并取得高收益，成為企業(yè)采購戰(zhàn)略咨詢服務(wù)關(guān)鍵初衷之一。

房地產(chǎn)和交通運輸業(yè)全部屬于基礎(chǔ)投資類行業(yè)，政策對行業(yè)發(fā)展影響很顯著。怎樣能夠正確判定政策背后信號并立即調(diào)整戰(zhàn)略，是這類企業(yè)關(guān)注關(guān)鍵。采購戰(zhàn)略咨詢服務(wù)在這