全球與中國燕窩行業(yè)現(xiàn)狀一、燕窩行業(yè)基本概述燕窩又稱燕菜、燕根、燕蔬菜，是雨燕科動物金絲燕及多種同屬燕類用唾液與絨羽等混合凝結(jié)所筑成的巢窩，主要產(chǎn)于東南亞各國以我國南海諸島。可食用燕窩含有多種營養(yǎng)素，其主要營養(yǎng)素包括蛋白質(zhì)、氨基酸、唾液酸等。燕窩主要營養(yǎng)成分燕窩主要營養(yǎng)成分資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理二、燕窩行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球全球燕窩產(chǎn)量逐年遞增，2022年全球燕窩行業(yè)產(chǎn)量約為2468.4噸，同比上升2%，預計2023年將達到2653.1噸。最著名的金絲燕筑巢點分別位于沙撈越的尼亞洞和沙巴的高滿洞，隨著燕窩消費需求的增加，馬來西亞等多個國家建立了模擬金絲燕生存天然環(huán)境的人造燕屋，改善了金絲燕的生活環(huán)境，提高了金絲燕的繁殖量及燕窩產(chǎn)量，促進了燕窩產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2017-2023年全球燕窩行業(yè)產(chǎn)量及增長趨勢2017-2023年全球燕窩行業(yè)產(chǎn)量及增長趨勢資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國1）市場規(guī)模燕窩的食用在我國已經(jīng)有悠久的歷史，明朝將軍鄭和將馬來群島的燕窩引入中國。燕窩自傳入一直被視為滋補圣品，具有豐富的營養(yǎng)，可滋腎養(yǎng)肺、補脾和胃、調(diào)補虛勞等。隨著人們生活水平的提高和燕窩行業(yè)的發(fā)展，燕窩產(chǎn)品不斷更新，燕窩越來越受到大家的關注。國內(nèi)燕窩市場保持迅速發(fā)展，近年來增速有所放緩，2022年中國燕窩市場規(guī)模增至430億元，同比增長4.88%，預計2023年將超過500億元。2017-2023年中國燕窩市場規(guī)模及增長情況2017-2023年中國燕窩市場規(guī)模及增長情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)就溯源性而言，中國的燕窩可分為溯源及非溯源兩類。溯源燕窩指符合中國檢科院制定的追溯標準的公司生產(chǎn)的燕窩。目前我國燕窩以非溯源產(chǎn)品為主，2022年非溯源燕窩產(chǎn)品數(shù)量占比達73.9%。2022年中國燕窩行業(yè)細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2022年中國燕窩行業(yè)細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3）渠道受中國電子商務產(chǎn)業(yè)及物流網(wǎng)絡進一步發(fā)展所推動，近年來線上渠道的發(fā)展勢頭變得強勁，但目前燕窩市場銷售占主導地位的仍然是線下渠道，2022年線下市場銷售占比為69.53%。2022年中國燕窩行業(yè)銷售渠道分布2022年中國燕窩行業(yè)銷售渠道分布資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理4）進出口情況從燕窩行業(yè)的進出口貿(mào)易情況來看，我國燕窩產(chǎn)品十分依賴進口。根據(jù)中國海關總署最新數(shù)據(jù)，2023年1-4月，我國燕窩累計進口191.06噸，出口0.46噸。2017-2023年4月中國燕窩進出口數(shù)量統(tǒng)計情況2017-2023年4月中國燕窩進出口數(shù)量統(tǒng)計情況資料來源：中國海關，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國燕窩行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》三、燕窩行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)目前，燕窩行業(yè)已形成分工相對精細的產(chǎn)業(yè)鏈：燕窩產(chǎn)業(yè)鏈上游包括燕屋管理、燕窩采摘、燕窩粗加工等環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括燕窩進口、燕窩深加工、燕窩經(jīng)銷等環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是各種燕窩銷售終端和最終消費者。燕窩產(chǎn)業(yè)鏈示意圖燕窩產(chǎn)業(yè)鏈示意圖資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、消費者畫像隨著居民消費水平不斷提高，消費者對于燕窩產(chǎn)品品質(zhì)的追求不斷提升。在燕窩消費者調(diào)研中顯示，有52.1%消費者在選購燕窩產(chǎn)品時，會優(yōu)先考慮燕窩品質(zhì)問題。消費者選購燕窩產(chǎn)品時主要考慮因素權重消費者選購燕窩產(chǎn)品時主要考慮因素權重資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、燕窩行業(yè)市場競爭格局我國燕窩市場呈現(xiàn)雙寡頭壟斷的競爭格局，小仙燉、燕之屋兩家頭部企業(yè)占據(jù)50%以上的市場份額。2021年，燕窩行業(yè)市場份額排名前二的品牌分別為小仙燉和燕之屋,分別占比36%和22%。其余品牌如雙蓮、肌活、正典燕窩等市占率均不超過5%。2021年中國燕窩行業(yè)主要品牌市占率2021年中國燕窩行業(yè)主要品牌市占率資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、燕窩行業(yè)研究方向隨著人們對燕窩研究的深入，發(fā)現(xiàn)燕窩富含優(yōu)質(zhì)蛋白和燕窩酸，并且具有調(diào)節(jié)免疫力、延緩衰老、抗病毒和抗老年癡呆等功效。但是，目前對于燕窩功效實驗的研究所用的方法主要停留在動物模型和體外細胞實驗層面，然而燕窩在人體代謝和消化吸收的環(huán)境都極其復雜，這些復雜的成分和吸收過程需在臨床實驗層面加以驗證。除此之外，在不含燕窩或者含極少燕窩的產(chǎn)品中加入發(fā)酵唾液酸，以假亂真誤導消費者，當前的檢測技術無法鑒別燕窩唾液酸和生物發(fā)酵