中國半導(dǎo)體量測設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述半導(dǎo)體過程控制設(shè)備包括檢測設(shè)備、量測設(shè)備和過程控制設(shè)備，廣義的半導(dǎo)體量測設(shè)備包括了Inspection和Metrology兩大環(huán)節(jié)。半導(dǎo)體檢測設(shè)備包括了異物缺陷、氣泡缺陷和顆粒缺陷，而半導(dǎo)體量測設(shè)備主要包括光刻套刻偏移量、薄膜膜厚和三維形貌。檢測指在晶圓表面上或電路結(jié)構(gòu)中。量測指對被觀測的晶圓電路上的結(jié)構(gòu)尺寸和材料特性做出的量化描述，如薄膜厚度、關(guān)鍵尺寸、刻蝕深度、表面形貌等物理性參數(shù)的量測。過程控制設(shè)備分類及占比情況過程控制設(shè)備分類及占比情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、政策環(huán)境全球半導(dǎo)體化學(xué)品市場主要被歐美和日韓企業(yè)占據(jù)，但隨著電子產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移、美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的封鎖和國內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)鏈的完善，未來不斷實現(xiàn)進口替代是國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的趨勢所向。國家近年對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度，以及下游產(chǎn)能擴張，推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來了高速發(fā)展的歷史機遇。中國半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)政策梳理中國半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：政府公開報告，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國半導(dǎo)體量測設(shè)備行業(yè)市場全景評估及投資策略咨詢報告》三、產(chǎn)業(yè)鏈國家將數(shù)字經(jīng)濟作為核心發(fā)展戰(zhàn)略之一，半導(dǎo)體作為新一代信息技術(shù)的核心，是數(shù)字經(jīng)濟時代基石。要抓住新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機遇，離不開半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)濟體量巨大，是由上游支撐產(chǎn)業(yè)、中游制造產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)構(gòu)成。尤其是下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。半導(dǎo)體量測設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體量測設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額隨著信息技術(shù)逇快速發(fā)展，全球?qū)τ诎雽?dǎo)體的需求急速增加，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額快速增長。據(jù)統(tǒng)計2022年銷售額達到1076億美元，同比增長4.87%。未來對于半導(dǎo)體的需求將進一步增加，銷售額將會持續(xù)穩(wěn)定增長。2017-2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額及增速情況2017-2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場情況全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場規(guī)模逐年增長，據(jù)統(tǒng)計，2020年市場規(guī)模達76.5億美元，同比增長20.09%，2016年市場規(guī)模為47.6億美元，增長幅度達60.71,2016年到2020年復(fù)合增長率為12.59%。2016-2020年全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場情況2016-2020年全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額1076.4億美元，同比增長4.9%。分地區(qū)看，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額282.7億美元同比減少4.6%，占全球份額26.3，連續(xù)三年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場。2017-2022年中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額及增速情況2017-2022年中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、中國半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場情況中國半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場規(guī)模逐年增長，據(jù)統(tǒng)計，2020年市場規(guī)模達21億美元，同比增長24.26%，2016年市場規(guī)模為7億美元，增長幅度達60.71,2016年到2020年復(fù)合增長率為12.59%。2016-2020年中國半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場情況2016-2020年中國半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、設(shè)備銷售份額半導(dǎo)體測量設(shè)備中納米圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備銷售額最高有18.9億美元，占比為24.7%，其次是掩膜版缺陷檢測設(shè)備銷售額為8.6億美元，占比11.3%，銷售額第三的為關(guān)鍵尺寸量測設(shè)備，市場份額為7.8億美元，占比10.2%。半導(dǎo)體測量設(shè)備細分市場銷售額情況半導(dǎo)體測量設(shè)備細分市場銷售額情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、市場競爭格局半導(dǎo)體量測設(shè)備格局較為集中,科磊半導(dǎo)體(KLA)一家廠商市占率超過50%，CR5為82.4%。主要是美系制造設(shè)備占比較高，而KLA在光學(xué)檢測和軟件建模等方面具備較大的技術(shù)優(yōu)勢；而另外一方面，量測設(shè)備需要與不同的工藝設(shè)備配套，對于線上良率提升來說重要性更加明顯，導(dǎo)致了行業(yè)集中度更高。半導(dǎo)體量測設(shè)備競爭格局半導(dǎo)體量測設(shè)備競爭格局資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、行業(yè)發(fā)展趨勢受益于國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展和供應(yīng)鏈自主可控要求，參考KLA公司的成長之路，國內(nèi)量測設(shè)備國產(chǎn)化需要率先在特定領(lǐng)域突圍，在細分市場建立客戶優(yōu)勢之后，開啟橫向和縱向擴張。隨著工藝不斷進