2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的2 2一、本次發(fā)行的背景和目的 3（一）本次發(fā)行的背景 3（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的 4二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性 5（一）本次發(fā)行證券的品種 5（二）本次證券發(fā)行品種選擇的必要性 5三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性 5（一）本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性 6（二）本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性 6（三）本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性 6四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性 7（一）本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù) 7（二）本次發(fā)行的定價(jià)方法和程序 7五、本次發(fā)行方式的可行性 8（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī) 8（二）本次發(fā)行程序合法合規(guī) 10六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性 11七、本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施 11（一）本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 12（二）公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施 14（三）相關(guān)主體出具的承諾 15八、結(jié)論 163一、本次發(fā)行的背景和目的43、公司戰(zhàn)略背景5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性2、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性3、提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿θ?、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性9本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包含控股股東國(guó)機(jī)集團(tuán)及其子公司國(guó)機(jī)資本在內(nèi)的除國(guó)機(jī)集團(tuán)及其子公司國(guó)機(jī)資本外的最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行取得深圳本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包含控股股東國(guó)機(jī)集團(tuán)及其子公司國(guó)機(jī)資本在內(nèi)的7四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股8五、本次發(fā)行方式的可行性1、公司本次發(fā)行符合《證券法》第九條、第十二條相關(guān)規(guī)定2、公司不存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一條的規(guī)定的不得（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者9（3）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害（6）上市公司最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的3、公司本次發(fā)行的募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他4、公司本次發(fā)行符合《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、2024年六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、2024年七、本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)終發(fā)行數(shù)量以深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)該假設(shè)分析僅作為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（8）不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)2、對(duì)公司主要指標(biāo)的影響2023年度2024年度假設(shè)1：2024年扣非前后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)假設(shè)2：2024年扣非前后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)與2023年相比持平2023年度2024年度假設(shè)3：2024年扣非前后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)與2023年相比上升格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要3、保持和優(yōu)化利潤(rùn)分配制度，強(qiáng)化投資回報(bào)機(jī)制在《公司章程》中對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行了明確的規(guī)定，并制定了公司未來(lái)三年4、強(qiáng)化內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)管理，不斷完善公司治理1、公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的（2）本人承諾將全力支持及配合公司對(duì)董事和高級(jí)管理人員職務(wù)消費(fèi)行為（6）自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于2、公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行所做本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)