-1-中國(guó)食用植物油行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：我國(guó)植物油行業(yè)在消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上，依靠自主創(chuàng)新及研發(fā)，發(fā)展十分迅速。從供需方面來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)食用植物油產(chǎn)量整體呈波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)，到2022年我國(guó)食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬(wàn)噸，同比下降1.8%，其中大豆油產(chǎn)量占比最高，為33.4%；需求量為5512.8萬(wàn)噸，同比下降8%。一、概述食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂，是人們每日膳食中不可缺少的重要組成部分，也是人體所需的必需脂肪酸、脂溶性維生素的重要來(lái)源。其主要成分是脂肪酸，包括飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸，同時(shí)含有維生素E、植物甾醇、多酚、谷維素、角鯊烯、木脂素等多種微量天然營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。根據(jù)原料的不同，食用植物油主要可分為大豆油、花生油、棕櫚油、橄欖油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等種類(lèi)，其中花生油、大豆油、菜籽油、棕櫚油是我國(guó)居民最主要的食用植物油消費(fèi)品種。二、行業(yè)政策糧油行業(yè)的發(fā)展水平和供需平衡涉及國(guó)計(jì)民生和國(guó)家戰(zhàn)略等一系列問(wèn)題，大力發(fā)展植物油行業(yè)對(duì)保證食用植物油供應(yīng)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵(lì)、規(guī)范糧油及相關(guān)油料作物行業(yè)的發(fā)展，如2023年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械化高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》提出，大力推進(jìn)糧食油料產(chǎn)地烘干設(shè)施裝備建設(shè)，加快提升產(chǎn)地烘干貯藏能力，保障糧食油料生產(chǎn)抗災(zāi)減災(zāi)、節(jié)糧減損需要。按照設(shè)施設(shè)備通用、補(bǔ)齊特需要求，布局油菜、大豆等油料烘干能力建設(shè)，加強(qiáng)油料水分檢測(cè)設(shè)備研發(fā)應(yīng)用。三、產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)食用油的產(chǎn)業(yè)鏈較常見(jiàn)食品或農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相似，具體主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)。上游主體為各類(lèi)油料作物的供應(yīng)；中游產(chǎn)業(yè)主體主要為初榨、深加工企業(yè)等。油料作物經(jīng)過(guò)初榨產(chǎn)出原油（毛油）和粕類(lèi)（副產(chǎn)品），粕類(lèi)下游對(duì)接養(yǎng)殖飼料廠(chǎng)，是常見(jiàn)的飼用原料。毛油尚不能食用，常見(jiàn)處理工序主要為經(jīng)過(guò)精煉加工后，制為精制油（即食用油），再進(jìn)行包裝、渠道銷(xiāo)售等途徑進(jìn)入下游消費(fèi)市場(chǎng)，再按照消費(fèi)需求、食用油的包裝規(guī)格對(duì)應(yīng)到不同的消費(fèi)主體：家庭、食品工業(yè)企業(yè)、餐飲業(yè)企業(yè)等。我國(guó)作為油料生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，油料作物是僅次于糧食作物的第二大農(nóng)作物，油料作物種植品種繁多，播種面積也一直處于高位，油料產(chǎn)量也隨之持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年，我國(guó)擴(kuò)種大豆、油料政策取得積極成效，大豆油料面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)“三增”，油料產(chǎn)量達(dá)3654.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。四、發(fā)展現(xiàn)狀自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)植物油行業(yè)在消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上，依靠自主創(chuàng)新及研發(fā)，在油料加工能力、生產(chǎn)機(jī)械化、自動(dòng)化程度、制油過(guò)程中副產(chǎn)物的綜合利用率等方面均大大提高，同時(shí)也極大的豐富了植物油產(chǎn)品的種類(lèi)，油品質(zhì)量不斷提高。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均生活水平及消費(fèi)意識(shí)也隨之提高，消費(fèi)者對(duì)食品安全及健康、營(yíng)養(yǎng)、品牌、品質(zhì)更加重視，植物油細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)形成完全市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局。近年來(lái)，我國(guó)食用植物油產(chǎn)量整體呈波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)，到2022年我國(guó)食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬(wàn)噸，同比下降1.8%，其中大豆油產(chǎn)量占比最高，為33.4%；需求量為5512.8萬(wàn)噸，同比下降8%。從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模方面來(lái)看，我國(guó)食用植物油市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)基本和產(chǎn)需求量保持一致，2018年受食用植物油產(chǎn)需量下滑影響，行業(yè)規(guī)模隨之下滑，隨后行業(yè)規(guī)模逐步回升，到2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為10314.7億元，同比下降1.2%。其中，大豆油市場(chǎng)占比33.4%，菜籽油市場(chǎng)占比為14.4%，花生油市場(chǎng)占比為6.7%。從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易方面來(lái)看，受油料種植面積、產(chǎn)品質(zhì)量等因素影響，我國(guó)食用植物油產(chǎn)量難以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)龐大的需求市場(chǎng)，因此，我國(guó)食用植物油需要大量進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，其中主要以進(jìn)口棕櫚油為主，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)使用植物油進(jìn)口總量的一半以上。具體來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)食用植物油進(jìn)出口規(guī)模整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年我國(guó)食用植物油進(jìn)口量為648.1萬(wàn)噸，同比下降37.3%，進(jìn)口金額為89.6億美元，同比下降16.6%；出口量為17.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42%，出口金額為3.24億美元，同比增長(zhǎng)63.6%。從進(jìn)口分布來(lái)看，2022年我國(guó)食用植物油進(jìn)口量排名前三的區(qū)域分別為印度尼西亞、馬來(lái)西亞和俄羅斯，占比分別為46.2%、16.6%和13%。從行業(yè)價(jià)格方面來(lái)看，我國(guó)食用植物油價(jià)格基本趨于穩(wěn)定，從部分細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，2022年12月我國(guó)大豆油市場(chǎng)均價(jià)為9.46元/千克，較1月份減少0.8元/千克；菜籽油市場(chǎng)均價(jià)為12.99元/千克，較1月份增加0.22元/千克；棕櫚油市場(chǎng)均價(jià)為8.36元/千克，較1月份減少2.64元/千克。五、重點(diǎn)企業(yè)海南京糧控股股份有限公司成立于1988年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為油脂油料加工、油脂油料貿(mào)易及食品加工。京糧控股以建設(shè)創(chuàng)新型糧油食品生態(tài)系統(tǒng)為戰(zhàn)略目標(biāo)，專(zhuān)注于油脂油料加工及食品制造多年，其中，油脂油料加工及油脂油料貿(mào)易業(yè)務(wù)主要集中在京津冀區(qū)域，品牌包括“古船”、“綠寶”、“古幣”、“火鳥(niǎo)”等，主要產(chǎn)品包括大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻醬等，在可比上市公司中位居上游。據(jù)資料顯示，2022年京糧控股油脂業(yè)務(wù)營(yíng)收為118.85億元，同比增長(zhǎng)9.97%，毛利率為3.26%。六、發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)整合加速、差異化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯。由于食用植物油行業(yè)整體利潤(rùn)率不高，尤其在原材料緊俏，成本上升時(shí)，盈利空間進(jìn)一步壓縮，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小型企業(yè)會(huì)面臨較大的虧損甚至倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)內(nèi)外植物油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，優(yōu)勢(shì)資源不斷向頭部企業(yè)集中，而中小企業(yè)只能通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合取得生存空間。同時(shí)，許多細(xì)分油種的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)，在細(xì)分領(lǐng)域建立起穩(wěn)定的市場(chǎng)地位，不斷開(kāi)拓新品類(lèi)油種，豐富了消費(fèi)者的選擇。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)整合能夠淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)能力。差異化競(jìng)爭(zhēng)也有利于細(xì)分行業(yè)的不斷拓展，促進(jìn)我國(guó)食用植物油行業(yè)長(zhǎng)