12019-2020中國商用車車聯(lián)網(wǎng)研究報告2A.

中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽4中國商用車車聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展啟示1438執(zhí)行摘要>

中國商用車車聯(lián)網(wǎng)市場正在經(jīng)歷從“政策監(jiān)管驅(qū)動”向“市場需求驅(qū)動”逐步轉(zhuǎn)型，未來受關鍵技術發(fā)展、下游行業(yè)需求、各類玩家參與驅(qū)動將保持快速發(fā)展商用車利潤來源將不斷向后市場轉(zhuǎn)移，相比乘用車，商用車車聯(lián)網(wǎng)盈利模式更為清晰；從商用車的全生命周期管理角度來看，車聯(lián)網(wǎng)對TCO潛在成本優(yōu)化空間巨大，潛在市場價值可達萬億預計2025年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)硬件及服務市場規(guī)模達~806億元

(CAGR

≈

28%)，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看來，圍繞商用車全生命周期管理和行業(yè)降本增效增值服務的運營服務是未來的行業(yè)核心價值所在快遞快運、汽車物流、電商、危化運輸?shù)认掠螒眯袠I(yè)受不同行業(yè)特征驅(qū)動，在成本、安全、貨物管理和增值服務等領域呈現(xiàn)出不同需求和發(fā)展趨勢>

從北美、歐洲等成熟市場發(fā)展經(jīng)驗來看，中國商用車車聯(lián)網(wǎng)市場在單車價值等方面還有較大增長空間，同時在數(shù)據(jù)深入挖掘利用、上下游合作分工等領域有借鑒發(fā)展意義形成針對行業(yè)痛點和核心需求的解決方案，并通過深度挖掘數(shù)據(jù)價值帶來增值服務是制勝關鍵主機廠和第三方玩家可通過安全的協(xié)議和技術通道實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，方便用戶并最大化數(shù)據(jù)價值>

“提升協(xié)作整合能力”和

“賦能下游行業(yè)發(fā)展”將成為未來商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)兩大關鍵趨勢形成安全高效的數(shù)據(jù)共享機制、豐富產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作方式，并通過深入挖掘數(shù)據(jù)價值、制定行業(yè)大數(shù)據(jù)指數(shù)等方式賦能行業(yè)精細管理和效率提升需求A.

中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽5云端云端自動駕駛智慧交通智慧家居以收集、記錄數(shù)據(jù)為主數(shù)據(jù)收集和反饋特征1.0

基礎連接2.0人車交互 3.0

車車交互/萬物互聯(lián)車聯(lián)網(wǎng)：基于車載設備通過無線通信技術對商用車車輛運行和使用提供服務，以“云-管-端”三部分作為核心組成管理端

云端數(shù)據(jù)計算、分析提供主機廠支持、車隊管理、司機用車等服務數(shù)據(jù)搜集/處理/運算預測導航和車輛狀態(tài)監(jiān)控為主搭載簡單的車載聯(lián)網(wǎng)硬件終端，以數(shù)據(jù)收集為主，配套服務較少終端硬件功能提升，并針對各類需求服務搭載相關功能模塊數(shù)據(jù)深度挖掘帶來全行業(yè)價值，并實現(xiàn)自動駕駛、萬物互聯(lián)>

OEM自有平臺>

2G/3G、GPS/北斗、車內(nèi)網(wǎng)…>

車機、OBD、TBOX…>

OEM自建平臺/第三方獨立平臺>

4G/5G、

GPS/北斗、LTE-V…>

傳感器、ADAS硬件、路側(cè)終端…>

第三方獨立平臺/企業(yè)聯(lián)盟平臺>

方式多元、標準統(tǒng)一的通訊…>

車載導航、通訊模塊云管端目前商用車車聯(lián)網(wǎng)所在主要階段管理端數(shù)據(jù)傳輸商用車車聯(lián)網(wǎng)定義：車聯(lián)網(wǎng)從1.0階段的"基礎連接"，到目前2.0階段以"人車交互"為核心，并逐漸向3.0階段的"車車交互/萬物互聯(lián)"發(fā)展商用車車聯(lián)網(wǎng)概念定義中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽 商用車車聯(lián)網(wǎng)定義2011-20152015-20172018-2019安全監(jiān)管推動“兩客一危一重”等前裝市場快速發(fā)展標準制定提出建立車聯(lián)網(wǎng)硬件、通訊等統(tǒng)一標準市場鼓勵對車聯(lián)網(wǎng)基礎設施、聯(lián)網(wǎng)滲透率等提出要求2018201920152011 2013交通部《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》擴大“兩客一?！北O(jiān)管范圍：強制重型載貨車及牽引車安裝符合標準衛(wèi)星定位裝置發(fā)改委、交通部《促進智能交通發(fā)展實施方案》推進V2X標準及設備規(guī)范：北斗系統(tǒng)推廣、開展無線頻段分配2016 2017工信部、國標委《車聯(lián)網(wǎng)標準體系建設》車聯(lián)網(wǎng)體系框架：建立完成車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體系工信部出臺車聯(lián)網(wǎng)道路測試管理規(guī)范并確定車聯(lián)網(wǎng)通信頻段助力各省步入車聯(lián)網(wǎng)道路測試階段北京、江蘇等地提出車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標2021年，車聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)值突破1000億元；車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到40%交通部、工信部對《加強道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作》“兩客一?！避囕v要求安裝有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置工信部出臺新能源商用車車載終端搭載要求新能源商用車必須搭載符合要求的終端并建立監(jiān)測平臺工信部、信息化部《車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》2020年完成車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上；2020年后5G-V2X實現(xiàn)商業(yè)規(guī)?；瘧脟鴦赵骸斗e極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指導意見》提出應制定車聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)和標準，加快技術研發(fā)、應用及標準化吉林、湖北車聯(lián)網(wǎng)配套基礎設施建設要求推動車聯(lián)網(wǎng)配套設施建設；國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)從2011年開始，國家和地方政府圍繞商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展出臺一系列政策，主題從圍繞“安全監(jiān)管”到“標準制定”再到“市場鼓勵”商用車車聯(lián)網(wǎng)政策匯總梳理中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽

政策梳理中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)歷了從“政策監(jiān)管驅(qū)動”向“市場需求驅(qū)動”的逐步轉(zhuǎn)型，歷史發(fā)展過程中留下的行業(yè)痛點有待逐步解決商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程與行業(yè)痛點商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展特征 行業(yè)發(fā)展痛點>

定位等基礎監(jiān)管功能無法滿足客戶真實使用需求>

不同使用方由于接口不開放對同一數(shù)據(jù)需求重復安裝硬件>

除必要監(jiān)管需求，客戶使用意愿不高>

單一功能(如定位、鎖車、車隊管理等)均須安裝不同硬件>

客戶真實付費激活率和續(xù)費使用率較低>

重復安裝提高成本及管理難度且設備利用率低實現(xiàn)功能單一硬件安裝重復>

以監(jiān)管為主的數(shù)據(jù)收集未能深入對行業(yè)需求數(shù)據(jù)進行采集>碎片化、孤島化數(shù)據(jù)無法深入交叉分析獲得數(shù)據(jù)價值>

主機廠下游車隊用戶跨品牌車隊組合，無法打通車隊管理數(shù)據(jù)挖掘不足中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽

發(fā)展歷程“政策驅(qū)動、監(jiān)管為主”>

以政策法規(guī)為主要驅(qū)動因素的發(fā)展模式下，以滿足定位等基礎監(jiān)管功能為主“標準未定、設備不一”>

由于各地方政府要求差異以及行業(yè)標準完善度有待提升，前裝、后裝設備數(shù)據(jù)接口不統(tǒng)一“收集為主、利用不足”>

以監(jiān)管要求的數(shù)據(jù)收集和實時上傳為主要目的，缺少對數(shù)據(jù)的交叉分析和深度價值挖掘銷量增速放緩背景下，商用車未來主要利潤來源點將不斷向后市場轉(zhuǎn)移，而與乘用車對比來看，商用車車聯(lián)網(wǎng)盈利模式更為清晰6%19%100%34%21%15%5%總利潤 新車 新車 汽車 售后 二手車 其他制造 銷售 金融 維修中國汽車產(chǎn)業(yè)利潤分布發(fā)達國家汽車產(chǎn)業(yè)利潤分布利潤貢獻占比~70%100%39%15%25%12%6%3%總利潤 新車 新車 汽車 售后 二手車 其他制造 銷售 金融 維修商用車車聯(lián)網(wǎng)盈利模式商用車銷量增速放緩背景下，未來主機廠利潤不斷向后市場轉(zhuǎn)移，車聯(lián)網(wǎng)增值服務價值將不斷體現(xiàn)影音娛樂油耗管理監(jiān)控預警司機考勤維修保養(yǎng)駕駛輔助 個性體驗……車輛跟蹤調(diào)度管理

……利潤貢獻占比~30%相較乘用車車聯(lián)網(wǎng)，商用車作為生產(chǎn)工具、其車聯(lián)網(wǎng)功能降本增效顯著，盈利模式更加清晰乘用車車聯(lián)網(wǎng)主要功能

人機交互 個人助理 車輛安全商用車車聯(lián)網(wǎng)主要功能

基于消費者駕駛、體驗需求，增加車輛賣點，難以帶來顯著的成本節(jié)省和收益可為司機、車隊和企業(yè)帶來實際的降本增效，挖掘商用車潛在TCO價值中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽 盈利模式從商用車的全生命周期管理角度來看，未來借助車聯(lián)網(wǎng)設備與相關服務，潛在成本優(yōu)化空間巨大，潛在市場價值可達萬億中國商用車1)TCO總規(guī)模

[萬億元]能源成本管理成本道路通行購車成本維保成本保險金融中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽 潛在市場價值商用車車聯(lián)網(wǎng)潛在市場價值7.01.02.2 (31%)1.0

(14%)2.2 (32%)(14%)0.2

(3%)總體TCO車聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化途徑潛在價值>司機駕駛行為監(jiān)控分析，并根據(jù)車輛狀態(tài)、用車場景，提出最優(yōu)駕駛行為建議，實現(xiàn)能耗最優(yōu)化>

通過車隊管理系統(tǒng)(FMS)、物流管理系統(tǒng)(TMS)等車聯(lián)網(wǎng)智能系統(tǒng)，優(yōu)化管理效率，降低人工管理成本>通過前/后裝ETC設備，享受折扣并降低通行等待時間，提升運營效率、降低等待的怠速運行燃油使用>

主機廠基于車輛數(shù)據(jù)反饋降低研發(fā)和產(chǎn)銷成本，同時降低司機購車成本，延長使用壽命，提升車輛殘值>

通過車輛醫(yī)生、維保提醒降低事故率>

通過遠程診斷、一鍵呼救等服務降低故障后的維修成本及相應損失>

通過車聯(lián)網(wǎng)進行商用車全生命周期的TCO管理、優(yōu)化~3250億~2000億~2250億~1500億~840億~420億~1.02萬億~15%~20%~10%~15%~20%~20%~15%1）此處商用車主要包括重卡、中卡、輕卡在內(nèi)的貨車類商用車預計優(yōu)化空間2)>

通過歷史數(shù)據(jù)分析優(yōu)化保險費率>

通過遠程車輛管理和分享分析，降低車貸商管理成本和司機貸款成本2）根據(jù)目前市場領先玩家產(chǎn)品和成熟市場經(jīng)驗推算0.4

(6%)車輛壽命

8年年里程

10萬公里收費標準

2元/公里單車司機1.5人單次保養(yǎng)費用

2千商業(yè)險

1萬柴油單價

6.2元/L年事故維修費

1萬車聯(lián)網(wǎng)單車價值~15%~5%~19%~33%~13%~20%0.9萬 4.5萬 0.7萬4.8萬0.6萬0.2萬6.25萬 23.7萬 14萬 14.4萬 3萬 1.5萬 ~

62.9萬>

實現(xiàn)UBI保險，通過大數(shù)據(jù)降低保險成本，從而降低終端商業(yè)險保費價格，可達~20%>

配件價格透明化，通過車聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)提升日常保養(yǎng)，降低事故率，節(jié)省維修成本~20%使用數(shù)據(jù)，改車聯(lián)

進車輛設計，網(wǎng)優(yōu) 降低研發(fā)成化途

本，進而降低徑

終端用戶的購車成本約15%>

基于歷史車輛

>

通過車聯(lián)網(wǎng)智能輔助與提醒，優(yōu)化司機駕駛習慣，降低油耗至百公里31

L1)>

基于車聯(lián)網(wǎng)的ETC設備，享受通行95折>

提升司機管理效率、車貨匹配效率，可降低單車

配備司機數(shù)

量至1人一車從單車價值角度來看，一輛從事干線運輸且配備車聯(lián)網(wǎng)設備的智能重卡年運營成本較傳統(tǒng)重卡可降低~11.8萬元其他增值借助智能調(diào)度等車聯(lián)網(wǎng)相關功能，提高貨運效率，增加貨運收入~19%~11.8萬購車成本 能源成本 道路通行 管理成本 維保成本 保險金融 TCO合計一輛從事干線運輸，滿載49噸的重卡，每年行駛

10萬公里，百公里平均油耗

38.3L車輛總價

50萬 油耗

38.3L/百公里 年高速公里數(shù)

7萬 司機年薪

9.6萬 年保養(yǎng)次數(shù)

10次 交強險

0.5萬場景假設

與成本測算借助車輛歷

史使用數(shù)據(jù)實現(xiàn)二手車

精準定價，提高二手車殘值…1)

一汽解放2019車聯(lián)網(wǎng)節(jié)油大賽最低可實現(xiàn)百公里油耗30.81L主機廠服務站等通過車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)實現(xiàn)選址優(yōu)化、降低相關成本中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽

單車價值中國商用車車聯(lián)網(wǎng)市場預計將保持~28%的復合增速，2025年市場規(guī)模達~806億元，前裝市場占比~37%，后裝市場占比~63%>

此處車聯(lián)網(wǎng)僅包括基于前裝、后裝的車聯(lián)網(wǎng)硬件提供車輛全生命周期管理和車隊、物流管理等服務的車聯(lián)網(wǎng)市場，未包括自動駕駛等相關的泛車聯(lián)網(wǎng)市場中國商用車車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模中國商用車車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

[億元，2018-2025]前裝市場驅(qū)動因素>

政策法規(guī)要求：新能源、重型車國六標準等強制安裝要求>

汽車電子技術升級：車輛數(shù)據(jù)信息采集和反饋技術不斷升級>

主機廠產(chǎn)品升級需求：數(shù)據(jù)挖掘帶來精準的產(chǎn)品研發(fā)，銷售、維修服務激勵主機廠進行布局后裝市場驅(qū)動因素>

下游客戶結(jié)構(gòu)變化：商用車企業(yè)和車隊用戶占比不斷提升，專業(yè)化、精細化運營需求較高>

下游客戶需求升級：下游客戶對車隊管理、資產(chǎn)管理等高端車聯(lián)網(wǎng)需求提升，用戶年輕化趨勢與數(shù)字化生活方式76104245839010418720182019E2023E1432020E2025E806296

前裝(37%)

市場510

后裝(63%)

市場16620843259CAGR=

28%18'-25'CAGR20%36%32%

34%

37%

50%

62%車聯(lián)網(wǎng)滲透率

1)中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽

市場規(guī)模1)

以當年保有量車輛為基盤，包括通過前裝、后裝車聯(lián)網(wǎng)方案的整體商用車車聯(lián)網(wǎng)滲透率從產(chǎn)業(yè)鏈價值角度來看，圍繞商用車全生命周期管理和行業(yè)降本增效增值服務的運營服務是未來的行業(yè)核心價值所在806120(15%)172(21%)147(18%)硬件367(45%)通訊運營商運營服務商內(nèi)容提供商整體市場806行業(yè)規(guī)模[億元]>

GPS、TBOX、車機等基礎車聯(lián)網(wǎng)設備>

車外：4G/5G>

車內(nèi)：Wi-F、藍牙>

車輛定位、車隊管理、安全/降本方案等>

車內(nèi)影音娛樂等基礎內(nèi)容服務>

加載ADAS等高端智能網(wǎng)聯(lián)設備>

方式多元、標準統(tǒng)一的通訊方式>

商用車全生命周期管理、行業(yè)降本增效增值服務>

基于位置信息的相關用車、生活服務內(nèi)容主要內(nèi)容未來趨勢中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽 產(chǎn)業(yè)鏈價值中國商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價值分布2025中國商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價值分布

[億元]>

基于基礎車輛信息的簡單管理，開始向增值服務延伸>

硬件迭代和服務升級帶來商用車車聯(lián)網(wǎng)更大的價值想象空間數(shù)據(jù)衍生服務商用車整車制造商

OEM…設備與行業(yè)定制化解決方案車聯(lián)網(wǎng)運營服務商

TSP…通訊運營商終端設備制造商…內(nèi)容服務提供商…通信服務通信服務設備供應(車機，T-Box)設備供應(車機,T-Box)數(shù)據(jù)服務開發(fā)、運營、維護等整車銷售，售后服務設備銷售(后裝車機，OBD等)快遞快運整車物流危化運輸電商冷鏈公交…商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，主機廠和車聯(lián)網(wǎng)運營服務商(TSP)為主要參與方，同時還有各類硬件、通訊服務和內(nèi)容服務提供商中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概覽 產(chǎn)業(yè)鏈圖譜商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈及主要玩家概覽主要參與方次要參與方終端商用車用戶——司機/車隊/企業(yè)前裝車機云/數(shù)據(jù)服務提供商…云/數(shù)據(jù)服務云/數(shù)據(jù)服務B.

中國商用車車聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢關鍵技術發(fā)展數(shù)據(jù)采集、通訊傳輸下游行業(yè)需求安全降本、運營提升各類玩家參與產(chǎn)品升級、服務增值中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在關鍵技術發(fā)展、下游行業(yè)需求、各類玩家參與等多種因素驅(qū)動下將保持快速發(fā)展中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展關鍵驅(qū)動因素>

數(shù)據(jù)采集的成熟，如CAN總線技術提升，數(shù)據(jù)采集向CAN總線集中、語音識別更加成熟>

通訊技術、定位技術及地圖技術的發(fā)展也保障了高速行駛下的數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性和實時位置更新>

未來車隊與企業(yè)客戶比重顯著增加，對車隊管理、定制化服務等提出更高要求>

頭部企業(yè)運營效率提升要求，對成本管理、安全管理、貨物管理等方面提出更多要求>

主機廠未來通過車聯(lián)網(wǎng)進一步收集、分析數(shù)據(jù)以支持精準研發(fā)、快速迭代的產(chǎn)品升級需求>

車聯(lián)網(wǎng)運營服務商(TSP)通過各類角度切入市場，圍繞主機廠、政府和下游客戶提供解決方案車聯(lián)網(wǎng)技術不斷發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)進步，尤其是通信技術與云計算的突破推動了車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展環(huán)境感知網(wǎng)絡通信定位/地圖人機交互云計算/服務數(shù)據(jù)傳輸終端設備數(shù)據(jù)采集車聯(lián)網(wǎng)關鍵技術發(fā)展技術定義技術應用雷達、傳感器、紅外、攝像頭防碰撞預警等駕駛輔助功能CAN總線、LIN、OBD等遠程監(jiān)控、防盜、駕駛行為數(shù)據(jù)廣播、路由、隱私保密等終端與各后臺的數(shù)據(jù)交互LTE-V、RFID、3G、4G等車車、車物通信；互聯(lián)網(wǎng)應用云平臺、云數(shù)據(jù)處理等交通調(diào)度、車輛監(jiān)管、內(nèi)容服務云平臺、分時租賃等車載終端、路側(cè)設備等電子支付、遠程更新等位置定位、地圖數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析等分米/厘米級安全性、可靠性語音、手勢識別、抬頭顯示等避免注意力分散、提升安全關鍵突破口傳感技術與傳感網(wǎng)絡信息整合CAN總線技術提升數(shù)據(jù)壓縮技術提升通信標準化與5G技術的發(fā)展分布式計算、異構(gòu)網(wǎng)絡融合嵌入式系統(tǒng)、OTA等高精度自動駕駛地圖技術突破噪聲處理、自然語言、云方案中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 關鍵技術發(fā)展客戶結(jié)構(gòu)演變將提升商用車車聯(lián)網(wǎng)需求未來車隊與企業(yè)客戶比重顯著增加，對車隊管理、定制化服務等提出更高要求，商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品需求將進一步被提升65%35%15%25%35%5%10%30%個體運營商

80%2025E車隊客戶1)中小企業(yè)2)整體擁有成本(TCO)意識提升>

不管是車隊/企業(yè)，還是個體司機，未來的成本關注點將從一次性采購成本轉(zhuǎn)向全生命周期成本

(TCO)，通過車聯(lián)網(wǎng)的后期運營獲得降本、提效將成為關注重點車隊/企業(yè)用戶更關注車隊管理/定制化等需求>

車隊/企業(yè)用戶價格敏感度低，對高端產(chǎn)品負擔能力強，需求重點在于提高車隊運營管理效率>

車隊/企業(yè)用戶對行業(yè)定制化需求高，如重點加強對時效性(電商)、安全性

(?；?

等需求功能的開發(fā)個體司機的需求點主要在于開源節(jié)流與車內(nèi)娛樂>個體司機對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的主要需求在于貨源信息管理與節(jié)油管理等提升收入、降低成本類功能>

長途運輸司機對車內(nèi)影音娛樂，以及一鍵維修、到車服務等用車、生活類LBS服務也存在一定需求中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 下游行業(yè)需求2016 2020E1)

車隊客戶群體規(guī)模大于10；

2)

中小企業(yè)規(guī)模在5~10商用車下游客戶結(jié)構(gòu)整合趨勢下游客戶結(jié)構(gòu)變化>

此結(jié)構(gòu)以車輛數(shù)量為基準計算，而非企業(yè)數(shù)量行業(yè)客戶需求特征及發(fā)展趨勢100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長需求趨勢增長需求趨勢無顯著變化商用車應用的主要下游行業(yè)場景由于行業(yè)特性和運輸要求，對于車聯(lián)網(wǎng)功能在成本、安全、貨物管理、增值服務等方面要求有所不同卡車客車快遞快運汽車物流?；\輸電商物流冷鏈運輸城市公交長途客運ABCDEF車輛定位等基礎管理

相關基礎功能成本管理

以油耗成本管理為主的相關功能安全管理

以駕駛行為監(jiān)控為主的相關功能貨物管理

針對貨物及運貨監(jiān)控的相關功能增值服務

其他附加增值功能如信貸、ETC中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 下游行業(yè)需求第三方物流成本壓力較大，對運營成本極為敏感快遞快運行業(yè)由于對時效要求高、夜間行駛較多、成本控制嚴格，因而在防疲勞等駕駛安全以及油耗管理等需求較高需求解析行業(yè)案例快遞快運行業(yè)客戶需求特征車聯(lián)網(wǎng)需求 需求程度 未來趨勢基礎管理車輛定位成本管理油感監(jiān)控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監(jiān)控增值服務信貸/保險油卡/ETC順豐車聯(lián)網(wǎng)研發(fā)時間>2014年布局、2015年正式進入實驗使用階段研發(fā)目的>

單一GPS監(jiān)控定位已無法支持順豐對智能運輸

(車輛全生命周期管理、司機管理)

的需求>作為快遞行業(yè)龍頭,順豐重視降低事故率、減少燃油油耗、科學管理司機駕駛等方面具體功能RFID油耗管理視頻監(jiān)控GPS/北斗胎壓監(jiān)測統(tǒng)一分析數(shù)據(jù)預測100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長高時效的行業(yè)特性帶來對精準行駛時間需求>

需GPS定位服務對運輸駕駛時間進行精準把控，及時告知貨主定位和運輸進度>

業(yè)務快速擴張缺乏對司機有效管理，存在“偷油”現(xiàn)象>

行業(yè)普遍成本壓力大，需要油耗管理等EMS功能降低運營成本夜間行駛較多、事故率高，安全管理需求顯著>

行業(yè)時效要求高，司機夜間行駛，對司機及車輛狀態(tài)監(jiān)控要求高需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 下游行業(yè)需求 A 快遞快運汽車物流中整車運輸由于長距離、高價值特性，在貨物、安全和成本管理等方面需求較高，零部件運輸中GPS監(jiān)控、油耗管理需求高行業(yè)案例汽車物流解決方案客戶痛點>

貨物重，車輛長，輪胎與地面摩擦大，極易發(fā)生輪胎著火事件>

貨值高，如一臺福特轎車價值幾十萬，一旦發(fā)生事故損失嚴重>

曾經(jīng)出現(xiàn)過駕駛員私自串貨現(xiàn)象導致?lián)p失嚴重100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長>

零部件多為城際運輸，路況擁堵，油耗受司機駕駛行為影響較大，油耗管理需求高整車運輸定位監(jiān)控和安全管理需求不斷上升>

整車運輸行業(yè)普遍運輸貨值較高，對安全管理重視程度極大，需要運用司機監(jiān)控模塊及ADAS輔助系統(tǒng)>

整車運輸重量較大，對胎溫胎壓監(jiān)控有需求零部件運輸成本管理壓力持續(xù)加大對貨物管理重視度較高>

存在“司機串貨”現(xiàn)象，需智能載重進行貨物重量監(jiān)控需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化ADAS油耗管理智能載重GPS/北斗胎壓監(jiān)測統(tǒng)一分析數(shù)據(jù)預測基礎管理車輛定位成本管理油感監(jiān)控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監(jiān)控增值服務信貸/保險油卡/ETC中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 下游行業(yè)需求 B 汽車物流需求解析汽車物流行業(yè)客戶需求特征車聯(lián)網(wǎng)需求 需求程度 未來趨勢具體功能整體安全等級要求極高，推動防疲勞、輔助駕駛等安全管理類功能需求危化行業(yè)受政策監(jiān)管影響最大，對運輸安全要求極為嚴格，因為運輸企業(yè)在車隊定位管理及安全管理要求極高100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長需求趨勢增長需求趨勢無顯著變化政策要求政策強制要求GPS定位驅(qū)動基礎管理類車聯(lián)網(wǎng)需求>

由“兩客一?！闭唑?qū)動，所有?；\輸車輛強制安裝GPS設備并對接政府監(jiān)管平臺>

江蘇等部分地方政府已出臺駕駛輔助系統(tǒng)強制安裝政策，通過主動安全預警避免事故>

處于安全管理需求，對司機的防疲勞駕駛和對貨物、車輛四周和駕駛艙位的視頻拍照類功能需求也日益增長GPS設備安裝相關政策>

交通部《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》“監(jiān)控人員應實時分析、處理車輛行駛動態(tài)，及時提醒駕駛員糾正超速行駛、疲勞駕駛等違法行為，并記錄存檔至動態(tài)監(jiān)控臺”ADAS設備安裝相關政策>

江蘇、甘肅、河南等地出臺?；囕vADAS強制安裝政策“提高危險物品運輸車輛安全性能,強制安裝智能視頻監(jiān)控報警、防碰撞和安全運行監(jiān)管技術裝備”駕駛視頻監(jiān)控相關政策>

交通部《關于推廣應用智能視頻監(jiān)控報警技術的通知》“新進入道路運輸市場的"兩客一危"車輛應前裝智能視頻監(jiān)控報警裝置，實現(xiàn)對駕駛員不安全駕駛行為的自動識別和實時報警”基礎管理車輛定位成本管理油感監(jiān)控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監(jiān)控增值服務信貸/保險油卡/ETC中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 下游行業(yè)需求 C ?；\輸需求解析?；\輸行業(yè)客戶需求特征車聯(lián)網(wǎng)需求 需求程度 未來趨勢電商行業(yè)干線運輸以低時效要求的倉間入庫貨品調(diào)撥為主，對自有車輛的成本管理、駕駛安全管理等需求較高100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長京東物流配送典型商業(yè)模式>

電商未來側(cè)重點在優(yōu)化倉間調(diào)撥步驟，主要需求仍聚焦在成本管理等方面品牌廠商品牌商選定運輸商，不受電商監(jiān)管區(qū)域倉1以倉間調(diào)撥為主,極少部分“本地購異地區(qū)域倉2送”同城貨車配送網(wǎng)點快遞員配送到客戶，消費者以電動三輪為主基礎管理依賴程度高>

需GPS輔助對運輸駕駛時間進行精準把控，及時告知貨主定位和運輸進度，并對超速安全管理等有需求成本管理需求持續(xù)上升>

行業(yè)對成本重視程度較高，需要EMS等標準通用的油耗監(jiān)測體系，對司機駕駛進行評價車輛安全管理需求加大>

電商干線車應用場景多為倉間庫存調(diào)撥，主要涉及重貨運輸，因此對胎溫/胎壓監(jiān)控需求大需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化行業(yè)案例基礎管理車輛定位成本管理油感監(jiān)控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監(jiān)控增值服務信貸/保險油卡/ETC中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 下游行業(yè)需求 D 電商物流需求解析電商物流行業(yè)客戶需求特征車聯(lián)網(wǎng)需求 需求程度 未來趨勢“冷鏈看重的是貨品安全，對于貨品的實時狀態(tài)監(jiān)控需求度較高…”——某食品冷鏈運輸企業(yè)負責人冷鏈運輸由于需要向貨主提供全程溫度監(jiān)控報告，對車輛定位和貨物溫度監(jiān)控等功能需求較高100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長上游產(chǎn)品(食品、醫(yī)療等)長途干線運輸大型冷庫倉儲中心中、短途城市車運輸下游應用場景(商超、醫(yī)院、個人等)公路冷鏈體系商業(yè)模式分析車輛運輸軌跡和實時狀態(tài)監(jiān)管嚴格>

冷鏈物流企業(yè)的運輸路線普遍較為固定，企業(yè)主要通過GPS定位設備監(jiān)控車輛位置及運輸軌跡貨物監(jiān)控管理要求高，核心關注實時溫度監(jiān)控>

冷鏈物流行業(yè)特殊性導致對貨廂溫度監(jiān)控需求，部分企業(yè)將溫度監(jiān)控報告作為產(chǎn)品質(zhì)量考核標準之一基礎管理車輛定位成本管理油感監(jiān)控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助貨物管理智能載重溫度監(jiān)控增值服務信貸/保險油卡/ETC其他降本、安全類等管理需求緩慢上升>

行業(yè)逐漸對成本及安全駕駛提高重視，希望通過油耗管理等方式降低運營成本需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 下游行業(yè)需求 E 冷鏈運輸需求解析冷鏈運輸行業(yè)客戶需求特征車聯(lián)網(wǎng)需求 需求程度 未來趨勢保障安全、降本增效是目前城市公交行業(yè)的核心車聯(lián)網(wǎng)需求，未來客車車聯(lián)網(wǎng)將更多圍繞政府服務提供智慧交通解決方案100%

強烈需求0%

無需求需求趨勢顯著增長精準的定位功能確保高效線路調(diào)度>

尤其對于一二線城市，由于交通繁忙，對公交調(diào)度效率需求高，需要精準定位、智慧調(diào)度系統(tǒng)支持載人交通工具，對安全管理功能需求較高>

主要體現(xiàn)在駕駛員管理系統(tǒng)和新能源電池監(jiān)控，保障司機、車輛與乘客安全全生命周期成本管理需求不斷上升>

圍繞車輛全生命周期成本管理，體現(xiàn)在遠程診斷，車輛維修與能耗管理等，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保與降本增效需求趨勢增長 需求趨勢無顯著變化基礎管理車輛定位成本管理油感監(jiān)控油耗管理安全管理胎溫胎壓防疲勞駕駛輔助乘客管理智能載重溫度監(jiān)控增值服務信貸/保險油卡/ETC中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 下游行業(yè)需求 F 城市公交需求解析城市公交行業(yè)客戶需求特征車聯(lián)網(wǎng)需求 需求程度 未來趨勢未來發(fā)展方向智慧交通/物流車輛及司機管理(安全和成本)>

車輛監(jiān)控、車輛維護、司機狀態(tài)監(jiān)控場站及運營管理(效率和成本)>

智能充電、智慧調(diào)度運營>

V2X網(wǎng)絡搭建、交通和物流優(yōu)化算法

>

客車車聯(lián)網(wǎng)從服務客戶車隊運營向服務政府構(gòu)建智慧交通整體解決方案轉(zhuǎn)移–

連接城市交通系統(tǒng)

(交通信號燈等)，構(gòu)建城市公交體系，實現(xiàn)智能調(diào)度，提升道路通行率與車輛運行速度評價國內(nèi)主流商用車主機廠車聯(lián)網(wǎng)已通過自建、合作等方式開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)平臺，對司機端、車隊端、產(chǎn)銷端和服務站端進行不同程度覆蓋>

國內(nèi)主流的商用車主機廠企業(yè)已開始布局車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，并開發(fā)出獨立的車聯(lián)網(wǎng)平臺>

從終端覆蓋角度來看，目前以服務下游客戶的司機端、車隊管理端覆蓋為主，部分玩家已開始布局主機廠產(chǎn)銷端和售后服務站端，以提升精細化管理和精準營銷能力車聯(lián)網(wǎng)終端覆蓋1)司機端 車隊端 產(chǎn)銷端 服務站端已有單獨版本覆蓋尚無單獨版本覆蓋119 1

2646國內(nèi)主流商用車主機廠車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概況主機廠 新車銷量

[2018年,

萬臺]

車聯(lián)網(wǎng)平臺26 16

3322 3 16 4119 2 12 3317 1711

1 33 4

496

66輕卡客車中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 各類玩家參與重卡 中卡1)

統(tǒng)計截止時間：2019年8月商用車全生命周期金融保險維修配件用車服務二手車交易車隊運營聯(lián)合研發(fā)置換系統(tǒng)行駛軌跡追蹤大數(shù)據(jù)精準營銷推送搭建完好率中心可故障預警，遠程診斷，維修支持等行駛路線設定/電子圍欄車輛最優(yōu)使用場景匹配推薦線上商城配件銷售及配件防偽查詢二手車買賣平臺線上引流殘值評估路線優(yōu)化司機/車隊油耗管理按使用場景進行車輛匹配推薦天行健車貸金融風控系統(tǒng)根據(jù)客戶運輸路線進行靈活配件儲配智能遠程診斷及線上維保系統(tǒng)自建平臺，以舊換新、車輛估值發(fā)動機等核心部件安全管理根據(jù)車輛核心部件數(shù)據(jù)反饋優(yōu)化配置線上商城維保、延保服務線上商城積分提現(xiàn)參與流通協(xié)會搭建綜合二手車平臺車隊運營成本及效益估算產(chǎn)品定制開發(fā)線下門店查詢客戶引流產(chǎn)銷優(yōu)化建立渠道管理系統(tǒng)，保障配件供應及時性大數(shù)據(jù)賠付風險管理與平安合作開發(fā)定制化保險二手車信息發(fā)布平臺與滿幫合作提供ETC線上充值等服務貸款/還款服務與滿幫合作銷售司機險聯(lián)合平安參與汽車保險設計首批實現(xiàn)ETC前裝功能通過線上平臺進行貨物運輸險銷售線上商城通過促銷及積分兌換配件及油品提升用戶黏性提供定制化TCO管理方案等增值服務二手車買賣、信息發(fā)布、殘值評估物流智能管理系統(tǒng)(TMS)車隊智能管理系統(tǒng)(FMS)銷售車輛出入庫追蹤管理核心部件數(shù)據(jù)反饋新車研發(fā)自建 合作中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 各類玩家參與各主機廠車聯(lián)網(wǎng)在圍繞商用車全生命周期管理方面提供了不同類型的增值服務功能，在覆蓋程度、提供方式等方面有所不同發(fā)展歷程20172014開始推出解放行平臺2018與“滿幫”等合作完善貨源信息2019.1與中國聯(lián)通、四維圖新達成戰(zhàn)略合作出廠車輛大規(guī)模裝配“解放行”2019.3全系車輛出廠標配“解放行”方向探索“5G/V2X智能網(wǎng)聯(lián)聯(lián)合實驗室”協(xié)議2019年8月，一汽解放與中國聯(lián)通達成該協(xié)議，聯(lián)合開展基于車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新業(yè)務的研究智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照2018年4月，一汽解放成為中國第一家獲得智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照的卡車企業(yè)，并在當月完成L4級駕駛技術實測車聯(lián)網(wǎng)布局時間早、聯(lián)網(wǎng)車輛數(shù)多、前裝覆蓋率高對司機/車隊/主機廠車聯(lián)網(wǎng)功能覆蓋全面、提供針對性需求分析積極探索5G、自動駕駛等新技術與車聯(lián)網(wǎng)結(jié)合功能特點駕駛輔助功能>

高精度專用導航等位置相關服務>

一鍵維保、遠程診斷等車輛安全服務車隊管理系統(tǒng)（FMS）基礎功能：位置/油耗/駕駛員行為分析基于圖像識別/ADAS的駕駛員安全管理線上產(chǎn)銷系統(tǒng)>

經(jīng)銷商經(jīng)手車輛出入庫管理>

實時產(chǎn)銷流程跟蹤司機端主機廠端管理端一汽解放累計聯(lián)網(wǎng)車輛數(shù)已達48萬臺，“解放行”系統(tǒng)功能全面、應用場景覆蓋廣，正積極探索新技術結(jié)合下的智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展方向特色功能主流商用車主機廠車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展——一汽解放行車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況評價中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 各類玩家參與發(fā)展歷程開始車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局探索20122014東風商用車車聯(lián)網(wǎng)項目正式落地2018.4 2019.3全系車輛出廠標配東風車管家與大唐戰(zhàn)略合作車輛編隊技術與騰訊達成戰(zhàn)略合作2019.5 2019.6方向探索“汽車+互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略布局2019年6月與騰訊合作建立東風騰訊聯(lián)合創(chuàng)新實驗室；圍繞“網(wǎng)聯(lián)汽車、汽車安全、自動駕駛”等方面的高階運用開展研究智能網(wǎng)聯(lián)車輛編隊技術2019年5月與大唐移動戰(zhàn)略合作布局“Platooning”技術應用并完成首次智能網(wǎng)聯(lián)車輛編隊測試長期關注探索車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，已實現(xiàn)自有平臺全系標配車聯(lián)網(wǎng)功能覆蓋較全，重視主機廠維保管理開展智能網(wǎng)聯(lián)等高階應用試驗，重視互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略布局功能特點行程評分分析>

對里程、油耗、時速等各項駕駛數(shù)據(jù)分析>

針對分段行程對司機進行綜合評分車輛安全管理>

車輛體檢設置>

維保預約>

事故報警：一鍵呼救等功能服務站維保管理>

實時查詢服務站附近車輛>

外出救援情況監(jiān)控>

救援/維修工單管理司機端主機廠端管理端東風商用車車聯(lián)網(wǎng)探索起步較早，目前車聯(lián)網(wǎng)功能覆蓋較全、搭載率較高，并開始探索智能網(wǎng)聯(lián)編隊技術和互聯(lián)網(wǎng)布局特色功能主流商用車主機廠車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展——東風車管家車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況評價中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 各類玩家參與發(fā)展歷程20142016.2“智能通”系統(tǒng)上線“智慧重汽”APP上2017.1與中國移動，聯(lián)通開展“智能通”推廣項目“智能通”裝機量超8萬臺2018.1 2019方向探索攜手浪潮搭建商用車云平臺2018年4月與浪潮合作，重汽計劃依托浪潮云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，推進產(chǎn)品、設備、應用與互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能的深度融合“智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究中心”2017年10月成立智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究中心，重點研究智能公路卡車、智能工程卡車、智能公路客車、智能城市公交等的創(chuàng)新性產(chǎn)業(yè)化應用發(fā)展迅速，上下游合作緊密車聯(lián)網(wǎng)功能突出車輛全生命周期服務重視智能網(wǎng)聯(lián)技術與數(shù)據(jù)云平臺建設功能特點“不停車”服務>

車輛故障后可通過平臺及時找到代用車輛>

故障車輛及時救援金融及后市場服務>

金融服務：貸款買車、二手車平臺>

后市場服務：配件購買/防偽，一鍵報修，遠程診斷等售后相關服務完善車隊管理系統(tǒng)>

定位跟蹤相關功能：位置監(jiān)控、電子圍欄等>

車隊燃油管理：油耗統(tǒng)計>

駕駛管理：駕駛員行為分析司機端主機廠端管理端重汽“智能通”

借助戰(zhàn)略合作在后市場服務生態(tài)圈建設快速推廣，圍繞司機端和車隊管理端提供各類增值服務特色功能“智慧重汽”會

與滿幫、G7合作線，并內(nèi)嵌智能通功能員數(shù)達8萬人 上線不停車服務主流商用車主機廠車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展——重汽智能通車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況評價中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 各類玩家參與發(fā)展歷程開始布局車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務201420122010 2011與杭州鴻泉合作開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)功能陜汽卡車正式開始裝配車聯(lián)網(wǎng)2017與康明斯聯(lián)手打造SC-Cloud陜康云平臺2018L3級自動駕駛技術演示陜汽“天行健”車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)首發(fā)2019完成全線卡車前裝車聯(lián)網(wǎng)標配在網(wǎng)車輛突破45萬臺方向探索聯(lián)合打造數(shù)據(jù)平臺解決下游需求2017年與康明斯合作建立SC-Cloud陜康云，通過車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析為主機廠、零部件廠、經(jīng)銷商、服務站等客戶提供解決方案車聯(lián)網(wǎng)布局時間最早，行業(yè)經(jīng)驗豐富車聯(lián)網(wǎng)功能覆蓋全面，擅長為B端客戶定制行業(yè)解決方案深入挖掘數(shù)據(jù)價值，并探索國際化業(yè)務功能特點物流車隊運營管理>

定位、軌跡等位置管理>

油耗、駕駛員行為分析等運營管理>

報警、維保等安全管理車貸商車輛遠程管理>

定位、圍欄等位置管理>

遠程鎖車/解鎖、多重防拆>

車輛正常且安全運營風險管理渣土車行業(yè)智能解決方案>

限速、禁行區(qū)域管理>

視頻監(jiān)控、人臉識別、違規(guī)抓拍等安全管理>

清運流量流向，黑工地熱力圖等大數(shù)據(jù)可視化司機端主機廠端管理端陜汽商用車車聯(lián)網(wǎng)布局最早，擅長為企業(yè)端客戶定制行業(yè)解決方案，注重數(shù)據(jù)運營與價值挖掘并開始探索國際化業(yè)務特色功能主流商用車主機廠車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展——陜汽天行健車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況評價中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 各類玩家參與探索國際化車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務2018年推出天行健海外版車隊管理系統(tǒng)“SHACMAN

Telematics

System”，為海外物流客戶提供車聯(lián)網(wǎng)增值服務玩家類型>

以與OEM合作為主，幫助OEM自建商用車車聯(lián)網(wǎng)平臺，提供硬件/軟件建設和運營服務>后裝第三方綜合服務提供商，以提供車隊管理業(yè)務為主，有較為成熟的后臺管理系統(tǒng)>

以政府監(jiān)管機構(gòu)切入，通過官方監(jiān)管平臺獲取數(shù)據(jù)并提供相關數(shù)據(jù)應用業(yè)務>

500萬+臺聯(lián)網(wǎng)車>

國家交通運輸部、公安部、安監(jiān)總局>

100萬+臺聯(lián)網(wǎng)車，月新增~2萬臺>

100萬+臺聯(lián)網(wǎng)車，月新增~5萬臺>

覆蓋車聯(lián)網(wǎng)需求面廣：平臺覆蓋基礎、成本、安全、貨物及增值服務等多個重點>

延伸智能化管理領域：2017年推出首個智能掛車管理系統(tǒng)，填補行業(yè)技術空白；推進AI技術落地車聯(lián)網(wǎng)領域?qū)崿F(xiàn)智能化管理>

積極推動產(chǎn)業(yè)鏈拓展：初步嘗試與險企合作推出保險業(yè)務>

國家監(jiān)管平臺建設：重卡唯一監(jiān)管平臺，覆蓋95%重卡數(shù)據(jù)>

產(chǎn)業(yè)鏈延伸：保險方面與中國保信合作建立保險風控模型；金融方面與螞蟻金服合作推出“路金計劃”>

推動行業(yè)研究及數(shù)據(jù)開放：與IBM、百度合作建立產(chǎn)業(yè)研究中心；連續(xù)承辦“中國貨運數(shù)據(jù)應用創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽”車聯(lián)網(wǎng)管理服務玩家分析除主機廠外，車聯(lián)網(wǎng)運營服務商(TSP)玩家以各類方式切入，圍繞主機廠、政府和下游行業(yè)提供解決方案并延伸服務內(nèi)容車聯(lián)網(wǎng)服務運營商(TSP)通過各類方式參與，并延伸出各自領域的優(yōu)勢服務內(nèi)容主要合作企業(yè)功能特

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數(shù)據(jù)可視化：提升主機廠海量數(shù)據(jù)的色及側(cè)

可讀性，提供運營效率、故障統(tǒng)計等重點 大屏可視化產(chǎn)品>為主機廠提供智能分析：針對主機廠產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務拓展需求，推出發(fā)動機性能分析及路網(wǎng)道路尋車等功能>延伸下游行業(yè)需求：針對渣土車、物流運輸?shù)刃袠I(yè)區(qū)域運輸效率管理、運營線路分析等形成完整行業(yè)解決方案在網(wǎng)量代表企業(yè)案例主機廠前裝合作企業(yè)車隊管理服務商監(jiān)管平臺服務商代表企業(yè)中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 各類玩家參與北美、歐洲等地區(qū)商用車車聯(lián)網(wǎng)市場已較為成熟，中國雖在滲透率水平接近成熟市場，但相較其車聯(lián)網(wǎng)單車價值，仍有較大潛力空間41億美元38億美元

歐洲北美洲18億美元3億美元非洲及中東

亞太地區(qū)9億美元南美洲全球商用車車聯(lián)網(wǎng)市場概覽全球主要商用車車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模概覽

[2018,億美元]34億美元亞太地區(qū)5億美元非洲及中東71億美元

歐洲78億美元

北美洲17億美元南美洲中美商用車車聯(lián)網(wǎng)市場對比2018年商用車車聯(lián)網(wǎng)滲透率1)

[%]2018年商用車車聯(lián)網(wǎng)單車價值2)

[美元]38%32%234681中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 成熟市場對標商用車車聯(lián)網(wǎng)滲透率=當年聯(lián)網(wǎng)商用車車輛數(shù)/當年商用車保有量規(guī)模商用車車聯(lián)網(wǎng)單車價值=當年總市場規(guī)模/當年總聯(lián)網(wǎng)車輛數(shù)20201990年代分配5.770-5.850

GHz的頻段給DSRC1998年將ITS列為推進道路建設的重要舉措2004年VII(車路協(xié)同系統(tǒng))項目啟動，并在2009年和2011年進一步演變?yōu)镮ntellDrive(智能駕駛)和CVR(智能互聯(lián)汽車研究)項目，旨在深化智能交通研究和技術普及2010年發(fā)布“ITS-5年戰(zhàn)略1.0”，詳細規(guī)劃車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展目標,實現(xiàn)途徑和系統(tǒng)建設1991年頒布《綜合地面交通效率法案》開始ITS(智能交通系統(tǒng))研發(fā)1999年分配5.850-5.925

GHz的頻段給DSRC(專用短程通信技術)2015年2016年12月交通部發(fā)布FMVSS

No.150標準要求所有輕型車輛強制安裝V2V通訊設備2017年強制要求卡車安裝ELDs(電子打卡設備)，以滿足HOS法規(guī)發(fā)布“ITS-5年戰(zhàn)略2.0”，聚焦自動駕駛，企業(yè)數(shù)據(jù)，協(xié)同性等新興領域2003年第一條"SmartWay(智能公路)"建成2005年2009年VICS(車輛情報通信系統(tǒng))車機裝載率到達90%，接近3000萬臺2014年發(fā)布“戰(zhàn)略性創(chuàng)新創(chuàng)造項目”將自動駕駛作為十大戰(zhàn)略領域之一ASV(高級安全汽車)項目完成基礎/核心技術開發(fā)，開始實用技術研究；AHS(高級輔助駕駛公路系統(tǒng))項目進入第二階段，開始實用化技術普及；"SmartWay"進入技術普及階段2007年6家歐洲OEM組成Car2Car通信聯(lián)盟，旨2009年歐盟授權(quán)CEN,2015年歐盟發(fā)布GEAR2030戰(zhàn)略，將重點推進高度自動化和網(wǎng)聯(lián)化駕駛領域合作在建立歐洲車路協(xié)同CENELEC,通行標準ETSI制定ITS相關歐洲標準2018年L2自動駕駛部署，計劃于2021年完成L3/L4研發(fā)和市場應用部署美國1991年分配5.795-2000年/2001年歐盟啟動2003年將eSafety項目列入歐洲5.805GHz/63-64GHz頻段給車路/車車通信FleetNet/CarTalk2000項目旨在通過車間通信提高駕駛安全歐盟計劃，重點關注車路協(xié)同控制日本發(fā)達國家布局車聯(lián)網(wǎng)時間較早，政府通過制定相關標準/法規(guī)完善市場發(fā)展機制，同時通過國家級項目推動車聯(lián)網(wǎng)技術成熟落地成熟市場商用車車聯(lián)網(wǎng)政策梳理1990 2000國家標準/政策/戰(zhàn)略車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展項目中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 成熟市場對標選車客戶基盤1)90萬輛聯(lián)網(wǎng)車54萬輛聯(lián)網(wǎng)車5萬余名客戶100萬輛聯(lián)網(wǎng)車100萬輛聯(lián)網(wǎng)車100萬輛聯(lián)網(wǎng)車，后裝車聯(lián)網(wǎng)服務運營商(TSP)國家 名稱 主要市場歐美市場 65萬余輛聯(lián)網(wǎng)

車，3萬余名客戶南北美洲及中東

100萬輛聯(lián)網(wǎng)車地區(qū)北美/非洲/亞太(共60余國家)歐美及非洲(共120余國家)非洲/歐美/亞太(共60國家)歐洲/南美/亞太/非洲(共110國家)歐美及亞太(共141國家)歐美市場 (共70余國家) 5萬余名客戶 歐美市場 250萬輛聯(lián)網(wǎng)車歐美及亞太 47萬輛聯(lián)網(wǎng)車輕型中型重型 所有車型選裝；重卡前裝標配輕型中型重型 重型牽引車全系前裝標配輕型中型重型 部分輕型貨車裝輕型中型重型 所有車型選裝輕型中型重型 所有車型選裝輕型中型重型 所有車型選裝輕型中型重型 新型卡車全系前裝標配輕型中型重型 部分中重卡/房前裝標配輕型中型重型 所有車型選裝輕型中型重型 重型牽引車全系前裝標配從市場玩家格局來看，國外大型商用車主機廠已在主流車型實現(xiàn)標配/選裝，而后裝玩家也同樣積累了大量的車隊和用戶基盤1)

截止2018年初數(shù)據(jù)國外商用車車聯(lián)網(wǎng)主要前裝/后裝玩家主機廠前裝玩家(OEM)國家 主機廠 平臺 搭載車型 裝配情況已搭載 未搭載中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 成熟市場對標由于下游行業(yè)用戶車隊車輛通常具備不同品牌組合，國外主機廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品功能難以跨品牌滿足下游行業(yè)特定需求，通常通過統(tǒng)一接口協(xié)議與第三方車聯(lián)網(wǎng)服務運營商合作(TSP)國外主流主機廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品更多關注基礎車隊管理功能，并開始嘗試與第三方服務提供商合作為下游客戶提供更高端且定制化服務國外車聯(lián)網(wǎng)品牌主要功能及前后裝合作情況主流主機廠玩家車聯(lián)網(wǎng)主要功能戴姆勒-Fleetboard曼-MAN

Telematics車載端 PC端 APP端>

運營管理：車隊經(jīng)營情況，油耗，車胎磨損情況統(tǒng)計>

司機管理：不良駕駛行為分析，良好駕駛習慣獎勵>

安全管理：車況/性能評估，故障預測及遠程診斷>

訂單管理：合理分配訂單，優(yōu)化車輛使用率TCO管理 售后服務>

基礎管理：提高車輛出勤率和安全性>

位置管理：軌跡跟蹤與電子圍欄>

成本管理：油耗及其他運行成本管理>

時間管理：合理安排工時并優(yōu)化調(diào)度沃爾沃-Dynafleet降本增效 環(huán)保>

能源管理：油耗排放分析及節(jié)油減排建議>

合規(guī)管理：自動監(jiān)管工時，降低人工成本>

車輛管理：油耗及其他運行成本管理>

通訊管理：與司機實時通訊，提高效率前后裝合作Ford,

Volvo等多家OEM以與Verizon

Connect,

Spireon等TSP玩家達成合作，實現(xiàn)互利共贏提供高端定制化平臺開放數(shù)據(jù) 用戶可一鍵激活定接口

制化平臺，無需二次安裝硬件中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 成熟市場對標成熟市場的車聯(lián)網(wǎng)玩家基于對車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的深度挖掘，已實現(xiàn)對垂直行業(yè)的“端到端”服務解決方案后裝玩家更多從車隊管理需求切入，圍繞“端到端行業(yè)解決方案”滿足車隊在法規(guī)安全、行程監(jiān)控、效率管理、拓展服務等方面需求端到端行業(yè)解決方案車聯(lián)網(wǎng)解決方案 領先玩家案例法規(guī)合規(guī)拓展服務法律咨詢車輛安全行程監(jiān)控運營管理 效率管理司機管理招聘/保險/購車建議稅務申報路線規(guī)劃>

法律

/

合規(guī)咨詢：

MiX

Telematics能夠基于車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)評估所有公路運輸業(yè)務，咨詢服務包括法律、合規(guī)相關的風險評估和風險識別，陸路交通安全審計和審查>

事故建模分析：

Omnitracs建立風險事故模型，根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)預測最高風險因素，并提供量身定制的安全建議，事故發(fā)生率可降低達~85%>

智能載重規(guī)劃：

Omnitracs建模分析優(yōu)化車輛荷載，提高車輛裝載率及裝卸效率>

油耗管理：

Ctrack全方位讀取車隊油耗相關信息，對燃料和維修成本提供有效節(jié)約建議，目前降低燃油和維修費用高達~20％；VEEtrack通過計算燃油效率提出最佳省油行駛方案，可節(jié)省燃油成本~30%>

駕駛行為管理：

MiX

Telematics公司開展司機科學駕駛培訓，已實施72%科學駕駛解決方案推進，并初步降低燃油等駕駛成本達~15%>

智能招聘：

Omnitracs建立科學駕駛招聘模型，提出優(yōu)秀駕駛員行業(yè)標準>

智能車險：Ituran

建立保費優(yōu)化模型，基于歷史駕駛行為進行預測，實現(xiàn)保費最優(yōu)化；Ctrack與車險企業(yè)合作，提供透明的駕駛行為數(shù)據(jù)、分析和監(jiān)測解決方案>

購車建議：Vusion向買家提供車型相關數(shù)據(jù)如空閑時間，轉(zhuǎn)速，超速等數(shù)據(jù)>

實時定位跟蹤：

Trimble

FMS功能實時定位/跟蹤單/多個車輛；

Fleetmatics

車隊管理端可遠程定位部署車隊，并在產(chǎn)生糾紛時提供位置/服務證明>

遠程路線規(guī)劃：

Omnitracs路線規(guī)劃軟件使車隊能夠基于可用的資源、距離、成本，產(chǎn)能建立經(jīng)濟行駛路線，同時結(jié)合訂單管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)保障訂單效率中國商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 成熟市場對標>

稅務申報解決方案：Trimble子公司Vusion提供全方位燃油稅解決方案及道路稅解決方案，通過實時匯報每段行程路線交由監(jiān)管部門來確定里程實現(xiàn)精準結(jié)算基于從傳統(tǒng)物流運輸行業(yè)的數(shù)據(jù)挖掘