2020中國智能家居生態(tài)發(fā)展白皮書——從全屋智能到空間智能化2020年，隨著5G商業(yè)化落地加速，AI+IoT時代全面開啟，以及新基建帶來的廣受益效應(yīng)，智能家居進入新的刷新階段，步入技術(shù)重塑、產(chǎn)品重塑、場景重塑、入口重塑、渠道重塑與體驗重塑的新征程,賦予新生態(tài)、新特征與新常態(tài)的新生命?；ヂ?lián)網(wǎng)、地產(chǎn)、裝修、家居等陣營全線參與，平臺與設(shè)備賽道逐步豐滿，B/C端功能應(yīng)用、渠道開拓、項目落地與場景應(yīng)用逐步成熟，隨著疫情推動宅經(jīng)濟，2020年智能家居步入上升快車道?；谝陨蠒r代與產(chǎn)業(yè)背景，

本白皮書從國內(nèi)外智能家居市場發(fā)展、現(xiàn)狀分析、行業(yè)問題、技術(shù)標準和趨勢展望等多個維度出發(fā)，對智能家居市場發(fā)展進行全生態(tài)、全角度的解讀，并在細節(jié)上針對生態(tài)整合、產(chǎn)品周界、場景分類、互聯(lián)互通、信息安全、技術(shù)創(chuàng)新、用戶需求和服務(wù)商運營進行探討，以期推動行業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品以及相關(guān)智能家居生態(tài)圈企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。CSHIA

Research面向智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上下游云平臺、控制器、芯片、設(shè)備商、集成服務(wù)等企業(yè)，在對行業(yè)、地產(chǎn)、裝修公司、集成服務(wù)商及終端用戶，編制并發(fā)布《2020中國智能家居生態(tài)發(fā)展白皮書》，從發(fā)展現(xiàn)狀、市場趨勢、方案應(yīng)用、商業(yè)化進程、問題與展望等多個維度，對智能家居生態(tài)現(xiàn)狀和未來發(fā)展進行深入的分析與展望。前 言行業(yè)篇場景篇產(chǎn)品篇數(shù)據(jù)篇趨勢篇目錄

CONTENT行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述2國內(nèi)外智能家居市場發(fā)展歷程3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6定義AIoT時代的智能家居概念智能家居1

.

0

的定義

：

智能家居是通過各種感知技術(shù)，

接收探測信號并予以判斷后，

給出指令讓家庭中各種與信息相關(guān)的通信設(shè)備、家用電器、家庭安防、照明等裝置做出相應(yīng)的動作，以便更加有效服務(wù)用戶且減少用戶勞務(wù)量。智能家居2

.

0

的定義：

綜合利用計算機、網(wǎng)絡(luò)通訊、家電控制等技術(shù)，

將家庭智能控制、信息交流及消費服務(wù)等家居生活有效地結(jié)合起來，

保持這些家庭設(shè)施與住宅環(huán)境的和諧與協(xié)調(diào)，并創(chuàng)造出高效、舒適、安全、便捷的個性化家居生活。智能家居3

.

0

的定義：

智能家居可以感知用戶在家中做的任何事情，

隨時能夠通過智能化的功能，

給予用戶生活上的支持，同時，

針對用戶的及時性需求，

提供智能化的服務(wù)。智能家居的價值本質(zhì)，

是一切都是圍繞人的需求，

而非圍繞聯(lián)動控制與空間場景而生。2020年，在5G+AIoT時代的行業(yè)感知下，給予智能家居更加寬泛與人性化的定義。脫離人性的根本需求，較為呆板、機械化圍繞設(shè)備控制與場景體驗構(gòu)建空間智能化1.0、2.0的定義創(chuàng)造體驗、

解決生活痛點、提升生活品質(zhì)、更具有人情味洞悉、駕馭與服務(wù)人性的根本需求3.0的定義CSHIA Research行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內(nèi)外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6海外智能家居百年發(fā)展歷程1901-1920年智能家居概念初成型電力進入千家萬戶人們稱家用電器為智能產(chǎn)品1939年世界首篇智能家居論文《大眾機械》雜志發(fā)表智能家居學術(shù)性討論1901-1920年世界首個智能家居中控西屋電氣工程師發(fā)明Echo

IV家庭智能中控主機1966-1967年智能家電系統(tǒng)Honeywell發(fā)明了世界第一臺智能廚房電腦1971年智能家居微控制硬件用于智能家居領(lǐng)域的微控制器和微處理器誕生1975年首個針對智能家居的協(xié)議X10電力載波技術(shù)協(xié)議開發(fā)并獲得專利1990年世界首部智能家居電影迪斯尼打造世界第一部智能家居主題電影1984年世界首幢智能建筑美國康州誕生世界上第一幢智能大樓CSHIA Research海外智能家居百年發(fā)展歷程比爾﹒蓋茨建成世界第一棟智能家居豪宅落成1997年世界首棟智能家居豪宅LG推出世界第一個聯(lián)網(wǎng)智能冰箱1998-2000年初組網(wǎng)智能家居家電誕生iPod設(shè)計師Fadell設(shè)計Nest智能溫控器2010年首個家居智能單品誕生2012年首次最成功智能家居眾籌SmartThings智能家居無線套裝打破眾籌記錄微軟建立了智能家居實驗室Labof

Things2013年第一個智能家居實驗室Nest公司被Google以32億美元收購2014年世界最大智能家居收購案智能音箱開始步入美國家庭千家萬戶2015年智能音箱步入千家萬戶2015年至今連接一切，AI賦能AI全面賦能，連接一切細分智能品類包羅萬象CSHIA Research國內(nèi)智能家居發(fā)展歷程1999年智能家居起始年智能家居屬于智能建筑電氣行業(yè)細分市場，

主要應(yīng)用于別墅、大平層與公共建筑領(lǐng)域2000—2005年概念形成蓄勢期2005—2008年細分市場摸索期2014-2017平臺融合期歐美高端智能化定制安裝品牌通過代理與國內(nèi)經(jīng)銷渠道零星進入國內(nèi)市場孕育細分市場賽道，

家庭背景音樂、智能窗簾、智能中控、智能燈控等子系統(tǒng)落地應(yīng)用2008—2012年頭部企業(yè)參與期家電、可視對講、電氣類相關(guān)細分領(lǐng)域巨頭參與競爭，

著力于延伸智能家居新業(yè)務(wù)板塊2012-2014生態(tài)連接繁榮期各種協(xié)議模塊、云平臺互聯(lián)企業(yè)應(yīng)運而生，

智能家居終端企業(yè)進入快速增長期互聯(lián)網(wǎng)、手機等企業(yè)開始搭建平臺式的Link生態(tài)圈，

設(shè)備廠家圍開始全面提及“

全屋智能”

概念2017-2019年智能+爆發(fā)期智能音箱、智能門鎖、智能攝像機成為千萬級的爆品品類，

平臺企業(yè)賽道相互融合，

設(shè)備全線接入平臺生態(tài)2020-2023AIoT賦能期5

G+

AIo

T賦能下，

全面革新智能家居產(chǎn)品形態(tài)，

更大范疇的底層互聯(lián)協(xié)議有望誕生，

設(shè)備企業(yè)全面支持多平臺2023~全面爆發(fā)期產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈重塑下，

智能家居行業(yè)正式邁入爆發(fā)期，

AIo

T新技術(shù)全面融入空間智能化CSHIA Research智能家居1.0、2.0、3.0時代綜述智能家居1.0時代：

智能產(chǎn)品開始標配Wi-Fi、A

P

P

和云，

具備此三板斧功能的家用產(chǎn)品稱為智能家居，控制較為分散，功能不夠突出，價格仍然高昂。例如螢石初期的智能攝像頭產(chǎn)品線，

統(tǒng)一具備Wi-

Fi配網(wǎng)、云視頻APP和云存儲功能，不僅開啟了民用智能監(jiān)控時代，

也成為智能家居1.0時代的典型代表。智能家居2.0時代：

細分場景與各子系統(tǒng)，催生出較為成熟的智能產(chǎn)品形態(tài)，并通過組合進行全宅智能的構(gòu)建。例如螢石基于智能安防核心業(yè)務(wù)進行拓展布局，推出了全套的智能家居軟硬件方案，開啟了一站式的智能家居全屋智能時代。智能家居3.0時代：

基于大量設(shè)備AIoT化，底層與云端互聯(lián)進一步加深，

在用戶數(shù)據(jù)大量沉淀的基礎(chǔ)上，

開展大數(shù)據(jù)分析，

構(gòu)建人物畫像，

實現(xiàn)主動智能，

實現(xiàn)瘦終端下的后運營時代。例如螢石基于智能安防核心業(yè)務(wù)進行拓展布局，

推出了全套的智能家居軟硬件方案，

開啟了一站式的智能家居全屋智能時代。1.0時

代W

i

-

F

i

、

A

P

P

和云，

標配三板斧2

.

0

時

代細分場景與各子系統(tǒng)催生成熟的智能家居產(chǎn)品形態(tài)3.0時

代大量設(shè)備AIo

T化智能家居后運營CSHIA Research行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內(nèi)外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述縱向產(chǎn)業(yè)鏈定位清晰，單品千億級玩家入局智能家居產(chǎn)業(yè)完成互聯(lián)生態(tài)構(gòu)建，，圍繞感知、判斷、動作三大層面，行業(yè)角色逐步定位清晰，智能家居將融入大家居與泛家居領(lǐng)域發(fā)展，陣營與渠道的參與可以看到此趨勢雛形。一直以來因為智能細分板塊的市場容量小，品牌較為飽和，所以競爭將極其激烈。鑒于部分單品爆發(fā)的現(xiàn)狀，未來幾年智能家居依然以單品領(lǐng)跑，但每個單一品類的寡頭尚未清晰形成，頭部品牌主要依附大生態(tài)平臺。判斷互聯(lián)生態(tài)構(gòu)建完畢動作千億級玩家入局依附生態(tài)平臺單品領(lǐng)跑

泛家居感知行業(yè)角色定位清晰CSHIA Research智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述越來越多的千億級玩家入局單品賽道，

構(gòu)筑AI核心硬件，

爭奪新流量入口，

將對智能家居市場產(chǎn)生了極大的影響，

智能家居已經(jīng)不是小范圍內(nèi)的市場，真正意義上拉開了全新的大消費時代帷幕。市場部分痛點已經(jīng)摸清，

大眾化的需求已被釋放，

更多的智能家居單品與系統(tǒng)進入到大眾市場是必然趨勢，

但行業(yè)的整體進程仍在無人區(qū)摸索，

智能家居尚不能被判定為全面爆發(fā)。智能化安全需求首當其沖，

智能鎖、智能攝像機、智能傳感器等爆款產(chǎn)品都是基于安全的需求。智能安防不僅是單品購買與全宅智能的標配場景，

也是空間智能化陣營的必爭之地。后疫情時代——“

宅經(jīng)濟”

，非接觸式經(jīng)濟下，

宅經(jīng)濟成為新業(yè)態(tài)，

A

I

因為非接觸式的交互能力，

其賦能的智能家居產(chǎn)品與場景應(yīng)用更加突出，

用戶更加關(guān)注安全與健康。1234新流量千億玩家跨界AI核心硬件大眾化需求釋放后疫情下宅經(jīng)濟健康非接觸交互安全空間智能化標配智能傳感器智能鎖智能攝像機CSHIA Research智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述“全屋智能”→“空間智能化”場景訴求在“

空間智能化”

的驅(qū)動下，

企業(yè)已經(jīng)不再以控制為中心，

而是以用戶的場景與生活訴求進行布局，

可操作性已經(jīng)從APP到語音的普及，

未來將以視覺與傳感操控為主，

用戶場景與生活需求將圍繞安全性、舒適性、健康性、便捷性、溫馨性等擴展，

其中首當其沖的場景是安全性場景，將成為家家的必備場景需求。核心價值：

2020

年，

正式拉開“

空間智能化”

元年的帷幕，

根據(jù)用戶的真實需求，

刷新行業(yè)從控制到用戶價值的聚焦點，重塑空間價值場景?！翱臻g智能化”反饋到居家空間內(nèi)，

涵蓋協(xié)議、產(chǎn)品、場景、體驗的優(yōu)化，拓展辦公、酒店等B端渠道場景?？臻g智能化基于場景智能化的智能家居，

正在應(yīng)用到更多的室內(nèi)環(huán)境空間中，

圍繞智慧酒店與智能辦公場景為主拓展場景。全屋智能依托家庭所有空間為平臺，整合智能家居軟硬件設(shè)備，構(gòu)建的家庭智能化管控系統(tǒng)以AI產(chǎn)品為中心構(gòu)建全新AI場景以控制為中心 以場景為中心以住宅為載體 以空間為載體以設(shè)備為基礎(chǔ) 以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)多設(shè)備互聯(lián)的控制集中化 體驗為導(dǎo)向的交互多元化CSHIA Research智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述徹底擊潰智能家居無法全面互聯(lián)互通的孤島效應(yīng)底層協(xié)議互通云端互聯(lián)AI互通技術(shù)創(chuàng)新重心AIoT重塑智能商業(yè)模式重心后運營時代互聯(lián)互通三大法寶，重塑智能家居商業(yè)模式2020年，

因為企業(yè)為了生存競爭，

目前多采用封閉的系統(tǒng)，

可以保證多環(huán)節(jié)的利潤賺取，

以保證企業(yè)的生存，

智能家居不同品牌的設(shè)備間，

仍然無法做到無縫的協(xié)作。步入5G+AIoT時代后，無論從底層協(xié)議、云端互聯(lián)還是AI互通出發(fā)，將徹底擊潰智能家居無法全面互聯(lián)互通的孤島效應(yīng)。轉(zhuǎn)為反哺大規(guī)模低利潤激發(fā)CSHIA Research智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述空間智能化，實現(xiàn)“1公里半徑”服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)改變?nèi)撕托畔?、人和服?wù)、人和銀行、人和人的關(guān)系，物聯(lián)網(wǎng)將擴大人和周邊空間、人與萬物的聯(lián)系，用戶可以連接一切。地產(chǎn)進入下半場的存量經(jīng)營時代，

圍繞空間智能化+

智慧社區(qū)進行布局。移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展催生了一大批信息交流和社區(qū)服務(wù)的APP，“

空間智能化+智慧社區(qū)”將基于這些產(chǎn)品予以啟發(fā)，進行更精準的用戶需求匹配，實現(xiàn)1公里內(nèi)的社區(qū)/居家服務(wù)，嫁接社區(qū)內(nèi)外服務(wù)，構(gòu)筑全服務(wù)平臺。同時，社區(qū)也是黨和政府聯(lián)系、服務(wù)居民群眾的“最后一公里”，與智能化同條戰(zhàn)線下，一公里更顯是重心中的重心?？s小空間距離擴大用戶視野互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)人和信息人和服務(wù)人和銀行人和人人和周邊周邊與周邊人與萬物萬物與萬物地產(chǎn)存量經(jīng)營空間智能化智慧社區(qū)“1公里半徑”全平臺服務(wù)海量信息交流和社區(qū)服務(wù)整合更精準、快速的用戶需求匹配嫁接社區(qū)“1公里半徑”內(nèi)外服務(wù)黨、政、群眾與智能化同戰(zhàn)線CSHIA Research智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述智能家居產(chǎn)業(yè)痛點與阻力只有全面的互聯(lián)互通，

產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)備商、平臺方、服務(wù)者，才能構(gòu)筑出明確的周界，圍繞用戶扎根進行深挖。智能家居不是專門針對單身用戶的玩物，

而是針對整個家庭成員的生活提升系統(tǒng)，

需要照顧到每個家庭人員不同的需求，

未來通過家庭AI智慧大腦進行個性化分析，實現(xiàn)不同場景的千人千面需求。目前正是因為智能家居的癢點多于痛點，

才造成目前的智能家居爆發(fā)產(chǎn)品品類，依然寥寥無幾的局面。智能家居十幾大子系統(tǒng)中，每個產(chǎn)品品類鮮有寡頭品牌，用戶對于品牌認知度不足，選取產(chǎn)品時仍較為盲目。龐大的設(shè)備基數(shù)，加之普遍的碎片化及軟硬件脆弱性，使得物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備攻擊成本異常低，

攻擊趨向規(guī)?；野l(fā)展迅猛，

安全威脅已成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域常態(tài)。智能家居安全接入要求高、缺乏整體安全方案、安全運營困難大、安全標準參差不齊。對于許多目前許多同質(zhì)化場景，

許多家庭與用戶都需要更加定制化的方案，

例如照顧兒童的方案、照顧老人的方案、照顧個人興趣的方案等。底層協(xié)議、通信芯片多為歐美主流，

國內(nèi)尚無完整的智能家居基礎(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈，

也沒有成熟統(tǒng)一的底層協(xié)議標準，

沒有芯片和協(xié)議，無異于空中樓閣，沒有芯片和協(xié)議的互聯(lián)互通，無異于緣木求魚。智能家居因為系統(tǒng)的復(fù)雜性以及產(chǎn)品的繁雜性，

導(dǎo)致許多產(chǎn)品都是ODM/OED設(shè)計，供應(yīng)鏈的局限化導(dǎo)致許多產(chǎn)品的同質(zhì)化。0102070403互聯(lián)互通性不足千人千面產(chǎn)品痛點不足品牌價值薄弱05安全與隱私性凸顯06定制化需求協(xié)議/芯片國產(chǎn)化不足08供應(yīng)鏈管理不成熟CSHIA Research智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述全面安全性不足目前智能家居的明顯痛點之一是安全性，

安全性包含設(shè)備功能的安全性、產(chǎn)品本身的安全性、軟件的安全性以及使用的安全性，全面的安全性是智能家居全面綻放的基石。服務(wù)落地難智能家居的許多產(chǎn)品品類極度重安裝，系統(tǒng)級的智能家居產(chǎn)品如果需要千家萬戶大面積落地，將會需要極其標準化的海量施工團隊，目前智能家居的基本服務(wù)盤仍然較為零碎，

尚且無法支撐海量爆發(fā)。用戶認知度不足智能家居仍然不是剛需產(chǎn)品，

用戶對智能家居產(chǎn)品的周界不熟，

對產(chǎn)品的功能痛點不熟，

對場景的聯(lián)動屬性不熟，對于生活方式的革新認識不足?？偩€/無線系統(tǒng)需布線無論是總線還是無線系統(tǒng)，許多涉及的智能家居產(chǎn)品重安裝、重服務(wù)、需要破壞裝修，消費決策成本高，難以形成購買欲望。場景較碎片化目前家庭內(nèi)智能家居設(shè)備品類較多，

產(chǎn)生的場景紛繁負責較為碎片化，

非統(tǒng)一平臺的多品牌設(shè)備，

場景難以形成有效聯(lián)動。場景體驗感不夠基于產(chǎn)品組合的場景，

目前主要圍繞區(qū)域空間進行劃分，

對于終端消費者來說，

一是同一區(qū)域內(nèi)的場景復(fù)雜，

理解與使用難度大，

二是場景的體驗，對于生活的革新度不足。缺乏大規(guī)?？蓮?fù)制方案尤其是地產(chǎn)全屋智能，亟需可以定制化的大規(guī)模方案進行快速復(fù)制、快速落地、快速推廣、快速運營。大數(shù)據(jù)離散/非結(jié)構(gòu)性智能家居海量設(shè)備的連接和管理，打破孤島充分利用數(shù)據(jù)資源和終端資源，

需要在信息收集、信息加工、信息轉(zhuǎn)移、信息生命周期的安全基礎(chǔ)上談大數(shù)據(jù)，

并將離線數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化。CSHIA Research行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內(nèi)外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6智能家居生態(tài)格局解讀產(chǎn)業(yè)鏈角色劃分所有智能家居企業(yè)都是消費品+服務(wù)型企業(yè)，所有智能生態(tài)格局都是賽道競爭的演化結(jié)果。上游零部件語音云計算芯片模塊元器件大數(shù)據(jù)控制器OS協(xié)議檢測

通信運營

全認證

供應(yīng)鏈平臺視安

覺中游智能照明家庭安防智能影音智能傳感智能遮陽智能家電智能網(wǎng)絡(luò)智能健康

可視對講智能晾曬智能電機智能影音下游經(jīng)銷商服務(wù)商工程商

線上渠道線下賣場第三方服裝飾 房地產(chǎn) 務(wù)平臺裝修個人客戶運營商商業(yè)應(yīng)用定制家居CSHIA Research智能家居生態(tài)格局解讀產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布智能家居廠商主要分布在沿海東部地區(qū)，其中廣東、浙江地區(qū)分布的廠商占比最高。廣東占比29%浙江占比23%智能家居市場最活躍12大省市廣東省浙江省上海市北京市山東省江蘇省四川省湖北省福建省河南省湖南省安徽省數(shù)據(jù)來源：CSHIA

ResearchCSHIA Research智能家居生態(tài)格局解讀智能家居平臺終局智能家居平臺生態(tài)衍生智能家居江湖會誕生平臺性企業(yè)有兩大原因，一是沒有一家企業(yè)可以提供智能家居全系產(chǎn)品，二是沒有統(tǒng)一的互聯(lián)互通標準協(xié)議。平臺生態(tài)建設(shè)的目的，

是將云、ＡＩ、大數(shù)據(jù)等技術(shù)能力下沉，

通過頂層設(shè)計思路，

附能生態(tài)硬件，

賦能智能家居產(chǎn)品，

提升用戶的體驗感，解決各智能終端之間，跨品牌、跨品類互聯(lián)互通、云端一體化、AI交互賦能的問題。目前，平臺生態(tài)格局形成了局部的互聯(lián)互通生態(tài)，降低了生態(tài)產(chǎn)品的溝通成本，大幅提升了產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同創(chuàng)新。對接到各大平臺的設(shè)備方，獲取的資源優(yōu)勢顯而易見，

包括認證賦能、制造賦能、生態(tài)賦能、銷售賦能、品牌賦能、技術(shù)賦能、測試賦能、設(shè)計賦能、渠道賦能等。平臺參與方也被演化成線上或者線下的渠道聚集地，能夠賦能廠家更多的帶貨能力。小生態(tài)橫向與縱向全面融合極強生態(tài)平臺協(xié)同創(chuàng)新力度全產(chǎn)品鏈、多品牌之間互聯(lián)互通打破產(chǎn)品品類與語言邊界AI全面融入交互場景底層協(xié)議與操作系統(tǒng)互操作智能家居江湖平臺性企業(yè)誕生原因無一家企業(yè)可以提供智能家居全系產(chǎn)品尚無全球一致認可的互聯(lián)互通標準協(xié)議CSHIA Research智能家居生態(tài)格局解讀智能家居平臺生態(tài)衍生5G+

AIo

T階段，

智能家居行業(yè)環(huán)境更加開放，

越來越多的智能家居企業(yè)將自身的云服務(wù)數(shù)據(jù)、各種接口等開放給生態(tài)合作伙伴。但每個互聯(lián)的小生態(tài)都有著獨特的壁壘，

生態(tài)之間也有著一定的隔閡。生態(tài)間的壁壘依然保持強勁發(fā)展，

未來十年此趨勢預(yù)計會長期存在。企業(yè)與平臺的橫向與縱向互聯(lián)，最終的目標都是大一統(tǒng)，但主觀與客觀矛盾長期存在。未來終局，

多生態(tài)平臺協(xié)同創(chuàng)新力度加強，

海量的智能產(chǎn)品基因以及連接需求，

推動著行業(yè)走向最終的大目標，

即全產(chǎn)品鏈、多品牌之間的互聯(lián)互通，

打破產(chǎn)品品類與語言邊界?？傮w斷言，

或者一個個小生態(tài)橫向與縱向全面發(fā)展到頂峰的時候，

或者底層協(xié)議與操作系統(tǒng)的互聯(lián)互通，智能家居才會全面走向互聯(lián)互通的“共產(chǎn)主義”時代。頂層設(shè)計思路駕馭智能全面附能生態(tài)軟硬件AI交互賦能提升用戶的體驗感跨品牌、跨品類互聯(lián)互通提振產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新建設(shè)目的平臺生態(tài)設(shè)備方接入平臺云服務(wù)大數(shù)據(jù)多接口互聯(lián)賦能生態(tài)賦能制造賦能渠道賦能設(shè)計賦能銷售賦能品牌賦能技術(shù)賦能測試賦能認證賦能降低生態(tài)產(chǎn)品的溝通成本一味的追求生態(tài)產(chǎn)品的數(shù)量和覆蓋率，只是舍本逐末，生態(tài)再大亦是徒勞。CSHIA Research智能家居生態(tài)格局解讀智能家居平臺生態(tài)陣營劃分海外智能家居平臺生態(tài)：亞馬遜Alexa、蘋果HomeKit、谷歌Google

Assistant、微軟Microsoft

Azure國內(nèi)運營商平臺：中國移動And-Link、中國電信e-Link國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺：阿里ALink、華為HiLink、百度DuerOS、小米MIoT、京東JD

Alpha國內(nèi)企業(yè)級平臺：金山云、蘇寧小Bui+、國美Gome-Link、涂鴉、海信聚好聯(lián)、以及螢石搭建的基于視頻模組的EZIoT平臺螢石基于空間智能化的全硬件生態(tài)，通過視頻模組與IoT模組進行軟硬件拓展，搭建圍繞螢石生態(tài)拓展的SaaS平臺，構(gòu)建出半封閉生態(tài)組件的EZIoT物聯(lián)網(wǎng)平臺。金山云小Bui+Gome-link涂鴉海信聚好聯(lián) 科大訊飛螢石基于視頻模的EZIoT平臺國內(nèi)企業(yè)級平臺海外平臺陣營國內(nèi)運營商平臺中國移動And-link中國電信e-Link國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺阿里ALink華為Hi

Link百度Duer

OS小米MIo

T京東AlphaAlexaHomeKitGoogle

AssistantMicrosoft

AzureCSHIA Research智能家居生態(tài)格局解讀智能家居平臺生態(tài)陣營劃分公有云亞馬遜谷歌微軟專一專業(yè)的應(yīng)用云科大訊飛AI人工智能云阿里百度華為京東行業(yè)云涂鴉金山云國美蘇寧移動移動聯(lián)通電信螢石視頻模組IoT云平臺生態(tài)產(chǎn)品生態(tài)應(yīng)用生態(tài)第三方生態(tài)統(tǒng)一設(shè)備接入標準協(xié)議統(tǒng)一服務(wù)管理平臺互聯(lián)平臺解決方案芯片模組設(shè)備廠商B端市場C端市場（酒店、地產(chǎn)、辦公、公建）（線上用戶/線下用戶）智能家居平臺生態(tài)思路CSHIA Research中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈品牌陣營CSHIA

Research智能遮陽智能安防智能家電可視對講智能機器人智能網(wǎng)絡(luò)智能健康智能影音智能照明智能控制線上/

下賣場五金建材定制家居裝飾裝修協(xié)議芯片模塊元器件/控制器/零部件通信運營AI視覺解決方案云平臺安全檢測認證第三方供應(yīng)鏈(上游

技術(shù)供應(yīng)方）下游（渠道銷售方）智能傳感AI語音解決方案智能晾曬環(huán)境控制中游（設(shè)備方）傳感地產(chǎn)酒店以上排名不分先后智能家居生態(tài)格局解讀螢石云架構(gòu)螢石云接入層開放層行業(yè)領(lǐng)域家用領(lǐng)域行車記錄探測器Wi-Fi模組VideoKit模組陪護機器人門鎖停車道閘攝像機窗簾貓眼門禁考勤硬盤刻錄機螢石云的基礎(chǔ)服務(wù)3rdIoT語音對講OpenAPIP2P/Relay消息推送流媒體AI算法訓(xùn)練用戶電話提醒云存儲設(shè)備接入固件升級互聯(lián)互動開發(fā)者服務(wù)OAuth桌面端SDK云存儲組件輕應(yīng)用SDKOCRIoT/APP

SDK互聯(lián)互動移動端SDKWS/WSS協(xié)議RTMP協(xié)議車牌識別人臉識別VideoKit套件消息訂閱 流媒體組件三方設(shè)備（3rd設(shè)備、視頻模組嵌入其他家電）開放GB28181協(xié)議AI（視覺數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化）能力開放HLS協(xié)議 車型提取互聯(lián)互動（事件、控制）開放人形檢測 駕駛員行為識別視頻流（實時視頻、錄像）開放APPCSHIA Research行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內(nèi)外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6智能家居主流陣營的特色分析所有跨界陣營的具體應(yīng)用落地模式，只要涉足智能家居系統(tǒng)級的業(yè)務(wù)，一定部分采用自研的模式，部分采用供應(yīng)鏈合作的方式?；ヂ?lián)網(wǎng)陣營開放平臺優(yōu)勢億級既有用戶口碑用戶體驗單品、系統(tǒng)整合內(nèi)容建立生態(tài)Link+互聯(lián)互通擊潰單點連接孤島家電陣營單品智能化入手智能家電融合單品+平臺整合家庭終端連接力安防陣營得天獨厚融合AI+深耕家庭安防硬件運營商陣營通信技術(shù)優(yōu)勢多渠道觸點億級用戶規(guī)模全國性安裝服務(wù)傳統(tǒng)硬件設(shè)備商上游陣營上游技術(shù)支持物聯(lián)網(wǎng)能力研發(fā)創(chuàng)新突破AI技術(shù)賦能多品軟硬件設(shè)備類全屋系統(tǒng)AIoT化場景拓展力豐富智能安防爆點需求新零售帶貨能力CSHIA ResearchN+N+N戰(zhàn)略解讀基于消費者的剛需特性，圍繞最核心、最具穿透力的剛需硬件、空間區(qū)域與場景需求，不斷往外拓展N的潛力，扎根構(gòu)建自身的垂直生態(tài)。華為“1+8+N”螢石云PC平板穿戴HDAI音箱耳機VR車機海爾“5+7+N”智慧廚房智慧浴室智慧客廳智慧房間智慧陽臺全屋洗護全屋安防全屋美食全屋用水全屋空氣智能語音全屋采暖螢石“1+4+N”手機智能安防智能入戶智能控制智能機器人“

N”

代表攝像頭、掃地機、智能秤等外圍智能硬件，涵蓋移動辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂、智慧出行五大場景模式?！?/p>

N”

代表開放對接環(huán)境控制、智能晾曬、智能影音、智能影音、智能門禁、智能會議等N個開放式子系統(tǒng)生態(tài)，

實現(xiàn)住宅、辦公室、商鋪、學校、酒店等居住場所的全屋智能，基于螢石云服務(wù)能力，共同打造物聯(lián)網(wǎng)云生態(tài)?！?/p>

N“

代表“

5

”

大家庭區(qū)域空間場景和“

7

”

大全屋智慧解決方案的定制化擴展。CSHIA Research行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內(nèi)外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6重點參與陣營演化房地產(chǎn)商規(guī)?；悄芫b住宅是設(shè)備的載體，

地產(chǎn)是住宅的載體，

房地產(chǎn)正在從空間提供商轉(zhuǎn)變?yōu)榭臻g運營商。智能化的緯度下，

可以為住宅、物業(yè)提供更高的附加值，

為住房交易提供更好的溢價空間，提高物業(yè)的管理效率和服務(wù)質(zhì)量。2012

年，

隨著房價的暴增與行業(yè)競爭加劇，

房屋的智能化精裝開始成為新賣點，

但實際項目寥寥無幾，

地產(chǎn)商也只是剛剛嘗試。從2016

年開始，

隨著房企對智能化需求的展開，智能家居企業(yè)才開始大面積逐步參與地產(chǎn)的全屋智能項目，例如螢石開始全面賦能智慧房產(chǎn)與智慧社區(qū)。2012 2016 2020智能化精裝成為“新賣點”入門級智能化場景配置增加房屋售賣形象附加值房價暴增，行業(yè)競爭加劇房企對智能化需求開始暴增設(shè)備商大規(guī)模參與全屋智能基礎(chǔ)體驗做足、品牌較為分散廠家賦能智慧房產(chǎn)與智慧社區(qū)從增量市場轉(zhuǎn)化為存量市場地產(chǎn)與物業(yè)成立科技子公司實際智能落地項目仍然有限自研攻堅與第三方整合研發(fā)區(qū)域場景與人性場景劃分全屋智能系統(tǒng)標配+智慧社區(qū)無縫結(jié)合戰(zhàn)略CSHIA Research重點參與陣營演化房地產(chǎn)商規(guī)?；悄芫b針對地產(chǎn)的全屋智能解決方案，

無論是AIo

T平臺的開放式全屋智能，

或是品牌廠家的開放式全屋智能，

還是中間解決方案商的開放式全屋智能，

其實都是半開放式全屋智能。2020年，房地產(chǎn)市場已經(jīng)從增量市場轉(zhuǎn)化為存量市場的時代，

房企的轉(zhuǎn)型的必修課。雖然地產(chǎn)與物業(yè)紛紛成立科技公司，

但智能家居與智慧的實際落地項目仍然有限，目前主要在自研的攻堅階段與第三方整合的研發(fā)階段，大規(guī)模成熟推廣還需要很長時間，當下仍然處在起步階段。每個家庭每個用戶獨立個體前期全屋智能標準化產(chǎn)品前裝后期柔性化與定制化的后裝將所有配置和魔棒交給用戶智慧地產(chǎn)/智慧社區(qū)一站式/一攬子產(chǎn)品、設(shè)計

、施工與維護

的交付能力更快激活智

能家居增量市場完成房地產(chǎn)

在線數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)CSHIA Research重點參與陣營演化統(tǒng)一用戶人臉I(yè)D體系建設(shè)安防照明窗簾傳感房地產(chǎn)商規(guī)模化智能精裝目前地產(chǎn)商主要是智能家居的采購者，

從客單價可以看出，

主要為了增加房屋的附加值，

標配場景較為簡化，

用戶深度體驗度沒有得到顯著的改善。雖然品牌之間仍然有割裂，

但是基礎(chǔ)體驗已經(jīng)做足，

足以應(yīng)對目前用戶的入門級智能體驗需求，

讓用戶對智能家居的“

無用論”，

通過切實的全屋智能體驗，

深刻感受到基礎(chǔ)的智能化場景。安防、照明、窗簾、傳感，已經(jīng)成為地產(chǎn)四項標準化智能場景配置。室內(nèi)外互聯(lián)場景方面，

通過統(tǒng)一的用戶人臉I(yè)D體系建設(shè)，

設(shè)備身份信息具備不可篡改、不可仿冒、全球唯一的安全特性，

是全屋智能+

智慧社區(qū)的“

臉通”落地元年，小區(qū)門禁刷臉出入、單元門禁刷臉進入、電梯刷臉/語音直達樓層、家門口人臉識別智能鎖、室內(nèi)智能攝像頭24小時守護家人安全。地產(chǎn)四項標準化智能場景配置 室內(nèi)外場景互聯(lián)不可篡改不可仿冒全球唯一設(shè)備身份信息全屋智能+智慧社區(qū)“

臉通”落地小區(qū)門禁刷臉出入單元門禁刷臉進入電梯刷臉/語音直達樓層家門口人臉識別智能鎖室內(nèi)AI安防24小時守護CSHIA Research重點參與陣營演化房地產(chǎn)商規(guī)?；悄芫b地產(chǎn)商已經(jīng)認識到，

每個家庭每個用戶都是獨立的個體，

即便是全屋智能標準化的產(chǎn)品裝入用戶，

后期的靈活性與定制化都應(yīng)該是柔性的，

將所有的配置和魔棒交給用戶。

地產(chǎn)要考慮智能家居前裝與后裝有機結(jié)合，后期的連接社區(qū)活躍用戶，可以持續(xù)迭代的用戶場景，設(shè)備的固件自動更新。當下地產(chǎn)全屋智能與智慧社區(qū)最急切的痛點，因為交付周期長，落地安裝服務(wù)能力不足，

智慧地產(chǎn)依然亟需，

一站式/

一攬子的產(chǎn)品、設(shè)計、施工與維護的交付能力。地產(chǎn)可以更快的激活智能家居增量市場，借助智慧住宅與智慧社區(qū)完成房地產(chǎn)在線業(yè)務(wù)與在線數(shù)據(jù)的布局。地產(chǎn)商角色轉(zhuǎn)型地產(chǎn)是住宅的載體住宅是設(shè)備的載體設(shè)備是智能的載體智能是運營的載體為住宅、

物業(yè)提供更高的附加值為住房交易提供更好的溢價空間提高物業(yè)的管理效率和服務(wù)質(zhì)量空間提供商增量市場空間運營商存量市場可以更快的激活智能家居增量市場CSHIA Research重點參與陣營演化智能家居安全需求凸顯智能門鎖、智能攝像頭、智能安防傳感器，作為智能家居極為重要且規(guī)模爆發(fā)的三大品類，讓家庭智能安防成為關(guān)注焦點。智能門鎖已經(jīng)不再是專業(yè)鎖具與家庭安防企業(yè)的專有品類，

成為各大智能家居細分競爭品牌的必備產(chǎn)品線，

智能鎖的競爭將有更多跨界的千億玩家入局，

行業(yè)洗牌與品牌迭代加速。智能安防傳感器也即將成為僅次于智能門鎖的受寵品類，

隨著套裝式家庭安防傳感器品類的成熟應(yīng)用，

單品套裝及系統(tǒng)應(yīng)用中，

家庭安防傳感器也將成為標配類的產(chǎn)品。家庭智能安防成為所有跨界陣營關(guān)注重點智能家居規(guī)模爆發(fā)三大品類智能門鎖智能攝像機智能安防傳感器更多跨界千億玩家入局市場洗牌與產(chǎn)品迭代加速CSHIA Research重點參與陣營演化智能家居安全需求凸顯目前例如全球安防第一的?？低暎詥⒂眉彝グ卜缿?yīng)用市場，全部給予螢石品牌，經(jīng)過5年的發(fā)展，成為國內(nèi)家庭智能安防領(lǐng)先企業(yè)。目前?？低暤漠a(chǎn)品線，針對公共事業(yè)、企事業(yè)和中小企業(yè)，而螢石的產(chǎn)品線，主要針對家庭消費級智能需求。目前螢石已經(jīng)將家庭安防推向新的高度，

及基于SHC的理念進行定位升級。目前視頻技術(shù)與功能在家庭安防場景中已經(jīng)相對成熟，

單一的視頻云平臺與自研硬件，

已不能滿足行業(yè)與用戶日益增長的需求，

螢石通過“

1

+

4

+

N”

的Io

T開放生態(tài)，

用開放硬件接入+

開放應(yīng)用接入的方式，

將非視頻+

視頻業(yè)務(wù)進行結(jié)合拓展，形成了對上應(yīng)用+對下硬件的全面開放模式，構(gòu)筑出以安全為核心開放式全套空間智能化解決方案。?？低暭彝グ卜缿?yīng)用市場公共事業(yè)企事業(yè)中小企業(yè)非視頻+視頻業(yè)務(wù)結(jié)合拓展應(yīng)用對上應(yīng)用+對下硬件全面開放模式安全為核心空間智能化解決方案家庭消費級智能需求螢石品牌“1+4+N”IoT開放生態(tài)CSHIA Research重點參與陣營的演化打造智能化、定制化、風格化一體的一站式平臺櫥柜、衣柜等產(chǎn)業(yè)品牌分散度較高智能植入原有業(yè)務(wù)定制家居陣營傳感器一體化智慧場景定制解決方案智能化增加壁壘型業(yè)務(wù)打包享受智能拓展附加值留住客戶基于傳統(tǒng)門、柜等家具的智能化需求升級全宅智能家居產(chǎn)品融入到原有定制安裝中第三方對接其他品牌智能產(chǎn)品融入定制全面將智能家居前置拓展附加值留住客戶商品住房居民舊房二次裝修居民智能化精裝房開商定制家居的智能化結(jié)合應(yīng)用中國定制家居產(chǎn)業(yè)走向一體化智慧場景定制解決方案，定制家居產(chǎn)品下游主要為購買商品住房、舊房二次裝修居民，以及推出精裝修商品住房的房地產(chǎn)企業(yè)，省心省力的全包裝修和全屋定制，已經(jīng)成為當下定制家具的市場主流，將智能化包入到原有業(yè)務(wù)中，打造智能化、定制化、風格化一體的一站式平臺。定制家具陣營如櫥柜、衣柜企業(yè)，

布局智能家居領(lǐng)域較遲，

布局方向也各異，

有些是基于傳統(tǒng)門、柜等家具的智能化需求改造（

如柜內(nèi)照明、柜內(nèi)除濕、通風烘干等），

有些是做全宅的智能家居產(chǎn)品融入到原有定制安裝中，

有些采用第三方對接將其他品牌的智能家居產(chǎn)品融入到定制安裝中，

目的都是為了拓展附加值留住客戶。目前定制家具企業(yè)品牌分散度較高，勢必會增加壁壘型業(yè)務(wù)，定制家居/智能家居的結(jié)合勢必會成為首選戰(zhàn)略。柜內(nèi)照明柜內(nèi)除濕通風烘干CSHIA Research重點參與陣營的演化家電陣營的全智能融合戰(zhàn)略目前家電企業(yè)整體在智能家居領(lǐng)域的競爭仍處于先鋒陣營，

國內(nèi)大多數(shù)家電企業(yè)在發(fā)展智能家居時主要呈現(xiàn)四種狀態(tài)：

一是觀望，

尚未真正研發(fā)智能產(chǎn)品，停留在傳統(tǒng)家電發(fā)展階段；

二是研發(fā)智能單品，

在產(chǎn)品功能上實現(xiàn)操作便捷性；

三是具備自主研發(fā)能力，

研發(fā)出接入單一品牌產(chǎn)品的封閉式智能家居系統(tǒng)；四是加入類似小米等第三方開放式平臺，利用平臺品牌影響力和技術(shù)力量進行發(fā)展。AI助力功能升級：家電在通過溫度感知、機器學習、視覺識別等技術(shù)，進行一定的智能計算，在原有功能上進行了更加人性化、智能化、個性化的升級。家電陣營因為家庭數(shù)量級需求，

目前都是以區(qū)域場景的核心家電為中心，

例如電視智慧大屏作為客廳的中心，

大屏智能冰箱作為廚房的中心，

智能洗衣機作為陽臺或者浴室的中心，來進行區(qū)域場景的劃分與互聯(lián)。2020年，

剛需型家電進入飽和期，

傳統(tǒng)家電企業(yè)將繼續(xù)進行內(nèi)部產(chǎn)品的智能化升級，

全面升級原有的傳統(tǒng)家電產(chǎn)品線，站在全集團的角度進行智能化統(tǒng)籌戰(zhàn)略。全集團戰(zhàn)略思維觀望丨

尚未真正研發(fā)智能產(chǎn)品，

停留在傳統(tǒng)家電發(fā)展階段家電陣營剛需型家電進入飽和期智能家居競爭賽道先鋒內(nèi)外產(chǎn)品全部智能化單品性突破丨

在產(chǎn)品功能上實現(xiàn)操作便捷性與痛點擊潰封閉式系統(tǒng)丨

自主研發(fā)單一品牌的封閉式智能家居系統(tǒng)開放式自系統(tǒng)丨

基于半開放式智能系統(tǒng)，

進行第三方整合加入第三方開放平臺丨

借助平臺品牌影響力和技術(shù)力量五大狀態(tài)AI

助力平臺整合家電通過智能語音、溫度感知、機器學習、視覺識別等技術(shù)，更加人性化、智能化、個性化的升級。內(nèi)部產(chǎn)品線大規(guī)模整合，家電互聯(lián)平臺逐漸趨向統(tǒng)一，更廣泛的接入互聯(lián)網(wǎng)語音平臺，提高不同家電品牌之間的互聯(lián)兼容性。區(qū)域場景核心家電作為中心電視智慧大屏作為客廳中心大屏智能冰箱作為廚房中心智能洗衣機作為陽臺或者浴室中心CSHIA Research重點參與陣營的演化智能家居室內(nèi)設(shè)計智能家居是家庭智能需求與室內(nèi)設(shè)計的結(jié)合，是技術(shù)對家庭藝術(shù)與生活的升華。智能設(shè)計 裝修構(gòu)筑自有硬件品牌融合第三方智能設(shè)備別墅豪宅家裝平層住宅家裝互聯(lián)網(wǎng)家裝智能化融合到設(shè)計中智能是家居重要元素個性化、定制化智裝裝飾裝修的全屋智能布局智能家居與室內(nèi)設(shè)計依然是分離的兩大世界，

智能家居應(yīng)該是家庭智能需求與室內(nèi)設(shè)計的結(jié)合，

是技術(shù)對家庭藝術(shù)與生活的升華。設(shè)計、裝修與智能，

原本就應(yīng)該融為一體，家庭裝飾裝修市場與智能化的深度結(jié)合潛力最大。智能需要融合到設(shè)計中，

智能應(yīng)該是家居的重要元素，

與個性化家裝一樣，

應(yīng)該是定制化的需求。

例如智能魔鏡可以兼做電視，

電視也可以兼做美麗的藝術(shù)品，這都是藝術(shù)化的趨勢。目前智能家裝業(yè)務(wù)，

主要包括別墅豪宅家裝、平層住宅家裝、互聯(lián)網(wǎng)家裝陣營，

構(gòu)筑自有硬件品牌，

同時融入第三方智能設(shè)備。針對集成服務(wù)商不容易收取服務(wù)費，

對于施工安裝明碼標價的裝飾裝修公司來說，

前裝智能家居可以將安裝服務(wù)詳細羅列給客戶，

收取服務(wù)安裝費更加輕松，

可以突破智能家居的服務(wù)盈利痛點。家庭裝飾裝修市場與智能化深度結(jié)合潛力最大安裝服務(wù)詳細羅列施工安裝明碼標價收取服務(wù)安裝費突破服務(wù)盈利痛CSHIA Research重點參與陣營的演化五金建材的單品突破五金建材企業(yè)中，主要圍繞智能鎖、智能馬桶、智能晾衣架等單品進行輸出，借助原有渠道進行轉(zhuǎn)型賦能。其中大量建材陣營，

通過跨界進入智能家居等市場，

因為需要一定的時間成本去了解行業(yè)，

然后逐步建立健全自己的后端體系，

所以目前基本采用ODM、OEM的模式進行升級，同時還有高品質(zhì)、低成本、定制化、一站式的訴求。單品輸出借助原有渠道轉(zhuǎn)型賦能跨界入局智能家居ODM/OEM打通后端體系高品質(zhì)、低成本、定制化、一站式訴求智能鎖智能馬桶智能晾衣架拓展B端供應(yīng)鏈體系CSHIA Research重點參與陣營的演化智能家居室內(nèi)設(shè)計智能家居是家庭智能需求與室內(nèi)設(shè)計的結(jié)合，是技術(shù)對家庭藝術(shù)與生活的升華智能設(shè)計 裝修構(gòu)筑自有硬件品牌融合第三方智能設(shè)備別墅豪宅家裝平層住宅家裝互聯(lián)網(wǎng)家裝智能化融合到設(shè)計中智能是家居重要元素個性化、定制化智裝裝飾裝修的全屋智能布局智能家居與室內(nèi)設(shè)計依然是分離的兩大世界，

智能家居應(yīng)該是家庭智能需求與室內(nèi)設(shè)計的結(jié)合，

是技術(shù)對家庭藝術(shù)與生活的升華。設(shè)計、裝修與智能，

原本就應(yīng)該融為一體，家庭裝飾裝修市場與智能化的深度結(jié)合潛力最大。智能需要融合到設(shè)計中，

智能應(yīng)該是家居的重要元素，

與個性化家裝一樣，

應(yīng)該是定制化的需求。

例如智能魔鏡可以兼做電視，

電視也可以兼做美麗的藝術(shù)品，這都是藝術(shù)化的趨勢。目前智能家裝業(yè)務(wù)，

主要包括別墅豪宅家裝、平層住宅家裝、互聯(lián)網(wǎng)家裝陣營，

構(gòu)筑自有硬件品牌，

同時融入第三方智能設(shè)備。針對集成服務(wù)商不容易收取服務(wù)費，

對于施工安裝明碼標價的裝飾裝修公司來說，

前裝智能家居可以將安裝服務(wù)詳細羅列給客戶，

收取服務(wù)安裝費更加輕松，

可以突破智能家居的服務(wù)盈利痛點。家庭裝飾裝修市場與智能化深度結(jié)合潛力最大安裝服務(wù)詳細羅列施工安裝明碼標價收取服務(wù)安裝費突破服務(wù)盈利痛CSHIA Research重點參與陣營的演化電工、照明企業(yè)B/C端的承接智能開關(guān)面板、智能場景面板、智能照明燈的各種創(chuàng)新，成為智能家居B/C端需求的銜接產(chǎn)品，電工與照明企業(yè)80%以Zigbee協(xié)議為主打造產(chǎn)品線。手機制造商智能開關(guān)面板智能場景面板智能照明燈B/C端需求銜接產(chǎn)品80%電工與照明企業(yè)以Zigbee協(xié)議為主，打造產(chǎn)品線?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺海量用戶群體入口閉環(huán)鏈路圍繞核心級硬件互聯(lián)網(wǎng)與手機制造商的全生態(tài)硬件因為手機制造商擁有具有用戶群體和入口的閉環(huán)鏈路，

圍繞核心級硬件，

可以快速吸附周邊第三方硬件，

組建硬件生態(tài)鏈大軍，

研發(fā)銷售“

類手機”

的下一代交互產(chǎn)品?？焖傥街苓叺谌接布M建硬件生態(tài)鏈大軍“類手機”下一代交互產(chǎn)品CSHIA Research重點參與陣營的演化專業(yè)的傳統(tǒng)智能家居陣營目前對于一直堅守智能家居的企業(yè)被歸為傳統(tǒng)智能家居企業(yè)，圍繞智能化需求穩(wěn)扎穩(wěn)打，重點拓展前裝的B端與C端市場。國內(nèi)傳統(tǒng)智能家居企業(yè)主要圍繞微場景與單系統(tǒng)的應(yīng)用，

如智能窗簾、背景音樂等圍繞語音的微細分場景應(yīng)用。國外高端品牌，

正在打造智能家居+

智能影音的一站式解決方案，通過任何智能+影音產(chǎn)品的無縫集成，提供給高端客戶百貨式的解決方案。圍繞智能化需求穩(wěn)扎穩(wěn)打一直堅守智能家居的企業(yè)傳統(tǒng)智能家居陣營重點拓展前裝的B端與C端市場圍繞微場景與單系統(tǒng)應(yīng)用智能家居+智能影音一站式解決方案智能鎖、智能安防傳感、智能照明等痛點、亮點單品切入智能窗簾、背景音樂等圍繞語音的微細分場景應(yīng)用智能+影音產(chǎn)品的無縫集成高端客戶百貨式的解決方案CSHIA Research重點參與陣營的演化可視對講陣營目前可視對講對于產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型，一是傳統(tǒng)智能家居產(chǎn)品線的持續(xù)布局，二是對原有室內(nèi)機的軟硬件升級，將室內(nèi)機升級為家庭超級網(wǎng)關(guān)。2020

年，

因為地產(chǎn)擁有先天的地產(chǎn)資源

，

室內(nèi)機作為網(wǎng)關(guān)演進，

可以快速打通智能家居與智慧社區(qū)，

目前亟需AI與云端加持的手段，

將整體的空間智能化產(chǎn)品線拔高層次。傳統(tǒng)智能家居產(chǎn)品線持續(xù)布局原有室內(nèi)機升級為超級網(wǎng)關(guān)快速打通智能家居/智慧社區(qū)亟需AI與云端加持的手段提升空間智能化產(chǎn)品線層次CSHIA Research重點參與陣營的演化運營商陣營主流運營商交互全線布局智慧家庭，

并且把其當做是除語音、寬帶、移動、視頻外的第五大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。從家庭CT中心轉(zhuǎn)變?yōu)镮T+

CT+

DT中心，

基于家庭網(wǎng)絡(luò)通訊連接，搭建平臺構(gòu)建生態(tài)，豐富智能硬件單品，在互聯(lián)基因下搭建銷售通路。運營商通過發(fā)展智慧家庭尋求新聯(lián)接業(yè)務(wù)增長點，

通過智慧城市等更高的制高點去覆蓋智能家居/

智慧社區(qū)的業(yè)務(wù)范疇，

運營商不僅有通信連接的優(yōu)勢，還擁有強大的渠道網(wǎng)絡(luò)以及大量線下運維人員。全線布局智慧家庭搭建平臺構(gòu)建生態(tài)豐富智能硬件單品除語音、寬帶、移動、視頻外第五大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)互聯(lián)優(yōu)勢/通信優(yōu)勢渠道優(yōu)勢/運維優(yōu)勢家庭CT中心IT+CT+DT中心智慧城市等更高的制高點去覆蓋智能家居/智慧社區(qū)的業(yè)務(wù)范疇CSHIA Research重點參與陣營的演化智能家居行業(yè)涉及多個政府部門，

如住建部、工業(yè)信息化部，

同一個部委下還設(shè)有分管通信和電子產(chǎn)品的部門，

這些部門都對智能家居的發(fā)展做出過重要指示，但是從國家層面缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)的規(guī)劃。沒有明確的政策導(dǎo)向，就會導(dǎo)致市場中智能家居發(fā)展混亂，社會資源浪費嚴重。中國政府工作報告提出《中國制造2025》強國戰(zhàn)略，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，促進工業(yè)化和信息化深度融合，開發(fā)利用網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化等技術(shù)。多地相繼出臺了住宅全裝的政策，但是，全裝政策中沒有規(guī)定智能家居產(chǎn)品的質(zhì)量標準，驗收條件和質(zhì)量保證方面的內(nèi)容。國家發(fā)布了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，新一代人工智能發(fā)展分三步走的戰(zhàn)略目標，到2030年使中國人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體達到世界領(lǐng)先水平，成為世界主要人工智能創(chuàng)新中心。智能居家標準工作應(yīng)該引導(dǎo)智能家居的自動控制，并相繼給出一些指引性文件，比如《人工智能技術(shù)智能家居行業(yè)應(yīng)用指南》等。網(wǎng)絡(luò)安全法、密碼法、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0等，從企業(yè)到運營負責人，從傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全延伸到物聯(lián)網(wǎng)安全，正是國家在積極帶動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)全方位提升安全能力決心的最好詮釋。中央會議多次提到加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能為代表的新基建被寄望成為我國穩(wěn)投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴內(nèi)需的關(guān)鍵新引擎。國內(nèi)智能家居企業(yè)積極踴躍參與智能家居/智能安防的相關(guān)標準制定，例如螢石參編了T/CNHA1013—2018《智能云鎖》團體標準，《建筑及居住區(qū)數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用智能門鎖安全》（導(dǎo)則），緊跟國內(nèi)外的最前沿政策。CSHIA Research智能家居國家相關(guān)政策及標準新基建新基建智能家居不像5

G是新基建的絕對主角，

智能家居備受升級轉(zhuǎn)型中的各界企業(yè)關(guān)注。

從整體來看，

新基建戰(zhàn)略帶來的不僅是基礎(chǔ)設(shè)施的重新定義，

更將帶來新載體、新產(chǎn)業(yè)的變革，新基建將加速數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透。5G、人工智能、云計算與大數(shù)據(jù)對智能家居都有深度滲透與結(jié)合應(yīng)用，

將是新基建最大化效用的政策支撐。新基建會催生新的消費經(jīng)濟，

從產(chǎn)業(yè)鏈端到消費終端，都會被新基建進行洗禮，進入AIoT時代的新常態(tài)。新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)業(yè)供給改造賦能承接提升整合智能家居作為載體方之一CSHIA Research場景篇智能家居產(chǎn)品梳理1家庭智能空間化場景2全屋智能重新定義智能家居3空間智能化場景拓展4智能家居技術(shù)應(yīng)用解讀5智能家居產(chǎn)品商業(yè)化6智能家居產(chǎn)品全景分類智能開關(guān)燈控模塊驅(qū)動器智能空開智能插座智能燈具智能繼電器無線開關(guān)智能照明智能門鎖智能攝像機智能貓眼智能門鈴防盜報警可視對講存儲器緊急按鈕家庭安防中控主機中控模塊網(wǎng)關(guān)觸控屏遙控器智能音箱萬能遙控APP智能中繼器智能控制背景音樂激光電視智能投影儀矩陣設(shè)備定制安裝播放器智能功放智能音響影音輔材智能影音煙霧傳感器可燃氣體傳感器水浸傳感器運動傳感器聲光報警器空氣質(zhì)量傳感器智能傳感環(huán)境控制智能溫控器HVAC設(shè)備能源管理空調(diào)網(wǎng)關(guān)空調(diào)插座新風控制智能家電智能白電智能黑電智能廚電智能小家電智能遮晾智能窗簾智能門智能窗智能遮陽棚智能開窗器控制面板遙控器智能晾衣機智能網(wǎng)絡(luò)智能路由器AC網(wǎng)絡(luò)主機智能AP面板網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測軟件智能掃地機智能擦地機智能擦窗機智能機器人智能床智能設(shè)備智能集控箱智能體脂稱智能健康穿戴設(shè)備智能魔鏡……溫濕度傳感器門/窗磁風雨傳感器人體存在傳感器震動傳感器光照傳感器CSHIA Research智能家居產(chǎn)品梳理家庭安防智能語音智能網(wǎng)絡(luò)智能影音智能窗簾智能家電智能照明智能環(huán)境智能傳感智能控制智能晾曬智能健康可視對講智能機器人用戶需求度因為時代、技術(shù)與產(chǎn)品形態(tài)的限制，導(dǎo)致一些痛點性需求沒有被激發(fā)釋放，用戶需求難以被當下空間智能化系統(tǒng)所滿足。智能安防成為用戶生活首當其沖的智能化需求，

而且占比不斷擴大，

上游產(chǎn)品形態(tài)供給不斷突破，

下游終端接受度不斷攀升，

成為智能家居最亮眼的場景，智能家居全行業(yè)陣營參與者，都在將智能安防中的智能門鎖、智能安防傳感器品類作為經(jīng)營主力。92%83%71%71%69%66%65%59%54%41%35%33%31%21%CSHIA Research智能家居產(chǎn)品梳理產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)設(shè)備占比21%16%14%12%8%6%6%5%4%3%2%

2%家庭安防智能照明智能影音智能家電智能傳感智能遮陽環(huán)境控制智能控制可視對講智能網(wǎng)絡(luò)智能晾曬智能健康智能家居品類中家庭安防、智能照明、智能家電、智能影音占據(jù)最大額的市場份額。智能安防以智能門鎖、智能安防傳感器與智能攝像機為產(chǎn)業(yè)鏈鰲頭。數(shù)據(jù)來源：CSHIA

ResearchCSHIA Research場景篇智能家居產(chǎn)品梳理1家庭智能空間化場景2全屋智能重新定義智能家居3空間智能化場景拓展4智能家居技術(shù)應(yīng)用解讀5智能家居產(chǎn)品商業(yè)化6家庭智能空間化場景區(qū)域位置劃分場景

VS

生活需求劃分場景數(shù)據(jù)參考與實際體驗優(yōu)化場景應(yīng)用區(qū)域位置劃分場景智能家居的場景應(yīng)用，需要通過更多數(shù)據(jù)參考與實際體驗，捕捉人性化痛點。受制于產(chǎn)品形態(tài)與功能互聯(lián)的局限性，當前智能家居區(qū)域場景與生活場景的邊界交織。智能生態(tài)平臺的日趨繁榮，降低了用戶的智能化使用門檻，并在此基礎(chǔ)上，不斷推進智能家居產(chǎn)品走向豐富與成熟。更多人性化的痛點捕捉區(qū)域場景與生活場景邊界交織生態(tài)平臺降低用戶使用門檻CSHIA Research家庭智能空間化場景區(qū)域位置劃分場景

VS

生活需求劃分場景統(tǒng)一碎片化與多樣化場景生活需求劃分場景圍繞用戶需求，讓智能家居的場景開始真正“懂人性”。所有用戶指令，都將圍繞自身和家庭的需求,進行場景生成。依據(jù)全新的用戶場景需求，智能家居將圍繞為安全、健康、娛樂等方向，重塑產(chǎn)品形態(tài)。圍繞用戶需求進行場景布局場景設(shè)置“懂人性”重塑智能家居產(chǎn)品形態(tài)CSHIA Research家居空間細分場景梳理按照區(qū)域位置劃分的場景梳理目前智能家居主要以區(qū)域空間劃分，

涉及家庭居住空間的各個角落，

如臥室場景、客廳場景、廚房場景、陽臺場景、浴室場景、門廊場景、樓梯場景、花園場景。每個不同的空間，都可以有相應(yīng)的小區(qū)域場景匹配。早上起床，在柔緩的背景音樂中喚醒，窗簾緩慢打開。臥室場景智能窗戶與智能風雨傳感器聯(lián)動，下雨天主動關(guān)閉臥室窗戶。晚上就寢，所有主燈光關(guān)閉，床頭燈打開，窗簾閉合，腳燈自動感應(yīng)，智能床統(tǒng)計睡眠狀態(tài)，家庭安防系統(tǒng)自動布防。打開電視或者音箱，播放指定音視頻，進入娛樂模式。客廳主吸頂燈亮度60%、打開客廳燈帶、關(guān)閉客廳射燈、打開客廳落地燈，進入會客模式。用戶在臥室或客廳，通過智能音箱就可以控制電熱水器開關(guān)、調(diào)溫，也可以對智能音箱說“我要洗澡/我馬上洗澡/我過二十分鐘洗澡”，熱水器就開啟加熱準備熱水，浴霸開啟暖房。廚房場景智能冰箱根據(jù)存儲食材，準備好預(yù)備菜譜，用戶選擇后，設(shè)備開始預(yù)熱，智能灶具自動把控做菜火候，智能洗碗機根據(jù)油污程度進行清洗。書房場景讀書模式下，臺燈的照度、色溫自動調(diào)整到用戶喜愛的閾值。休息時間，自動降低照明度，音樂響起放松。陽臺場景智能洗衣機衣物洗后，自

動降低智能晾衣架，等待用戶使用?？蛷d場景CSHIA Research家居空間細分場景梳理用戶生活需求的場景梳理未來智能家居場景，

一定會圍繞人的需求進行場景闡述與布局，

例如安全場景、舒適場景、娛樂場景、便捷場景、健康場景等，

將原有冷冰冰的區(qū)域智能場景，提升為有溫度的生活智能場景。安全場景兒童看護場景老人看護場景家庭入戶安全智能布防舒適場景午休模式夜晚睡覺家庭／個人用餐模式閱讀學習場景美食制作場景便捷場景快速備餐快速洗衣交通上報天氣上報雨天場景風雨傳感器與門窗聯(lián)動晾衣機開啟殺菌健康場景晾衣機開啟殺菌新風系統(tǒng)開啟除菌空氣凈化器開啟除菌智能鞋柜開啟除菌智能洗衣機開啟除菌娛樂場景觀影場景電競場景K歌場景聽歌場景通風場景打開窗戶新風啟動浴室排氣休息場景智能窗戶關(guān)閉阻隔不良噪音智能燈光調(diào)至最佳睡眠照度節(jié)能場景窗戶自動關(guān)閉夏季陽光直射

窗簾自動關(guān)閉冬季白天窗簾開啟、晚上關(guān)閉家電進入節(jié)能能源設(shè)備儲電谷底充電/谷峰放電夜晚照明最低照度/最少數(shù)量回家場景安防系統(tǒng)自動撤銷窗簾自動開啟/關(guān)閉空氣凈化器開啟除菌主要照明設(shè)備打開傳感器進入待機狀態(tài)CSHIA Research家居空間細分場景梳理除濕場景濕度傳感器檢測濕氣室外干燥，開窗通風室外潮濕，關(guān)窗開啟新風/空調(diào)/地暖除濕衣柜開啟柜內(nèi)除濕清掃場景地面較臟，掃地機器人自動清掃窗戶較臟，擦窗機自動擦窗除甲醛場景甲醛檢測儀實時監(jiān)測空氣凈化器開啟新風系統(tǒng)開啟加濕場景加濕場景運動場景新風輸送新鮮空氣背景音樂營造氣氛智能電視播放教程語音切換運動課程洗衣晾曬場景智能洗衣機通報智能晾衣架下降準備晾曬離家場景所有危險電器關(guān)閉所有燈光照明關(guān)閉窗簾自動開啟/關(guān)閉所有安防傳感器執(zhí)行安防系統(tǒng)布防模式起夜場景墻燈/地燈指引入廁馬桶沖水安靜模式防霧霾場景室外PM

2.5監(jiān)測阻隔環(huán)境新風啟動洗浴場景熱水器、地暖、浴霸、毛巾架加熱魔鏡播放新聞、電視劇、動畫片、戲曲空氣凈化器啟動室外濕度適宜開窗通風室外天氣干燥啟動加濕器CSHIA Research家居空間細分場景梳理安全場景①兒童看護場景用戶生活需求的場景梳理小孩單獨在家的安防，

攝像頭或者傳感器與智能窗戶聯(lián)動，

靠近直接關(guān)閉，

防止兒童攀爬跌落。智能門鎖童鎖開啟，

防止兒童誤鎖或者開啟房門。智能路由器開啟健康模式。所有危險的家用電器與面板自動斷電。智能水龍頭開啟兒童模式，

防止小孩玩水，

水浸傳感器觸發(fā)，

立即關(guān)閉總閥，

同時通知物業(yè)與業(yè)主，

可以一鍵遠程斷水。一旦攝像頭或者煙霧傳感器監(jiān)測到煙火，

直接物業(yè)與119

撥打。兒童可視玩具/

兒童智能手表/

智能攝像頭，

可以遠程看到寶寶的實時情況，

寶寶爬向非安全區(qū)域，

立即通報父母。孩子不好好寫作業(yè)偷偷玩手機，

攝像頭自動判定通報父母。②老人看護場景攝像頭開啟自動檢測摔倒功能，

全屋所有設(shè)備開啟語音控制模式，

老人房間配有一鍵呼救的緊急按鈕。③智能布防家庭智能攝像頭啟動，

智能貓眼感應(yīng)與監(jiān)測開啟，

掃地機器人24

小時安全排查家庭隱患，

門窗紅外幕簾防止入室盜竊。④家庭入戶安全單元門口機與室內(nèi)機可視云對講，

智能貓眼實現(xiàn)云對講，

AI人臉判斷開門權(quán)限。舒適場景①午休模式照明自動進入低照度模式，

窗簾根據(jù)太陽光照角度與室內(nèi)光照環(huán)境，

提供用戶喜愛的睡眠光照。②夜晚睡覺精準的睡眠溫濕度、含氧量、潔凈度控制，

讓用戶的睡眠處在最佳狀態(tài)，

并且晚上監(jiān)測用戶的睡眠狀態(tài)。③家庭／

個人用餐模式餐廳主燈調(diào)整至家庭/

個人最喜歡的模式，

色溫調(diào)整至餐食顯色模式，

讓食物更有吸引力。④閱讀學習場景燈就能根據(jù)環(huán)境光線自動開啟適合閱讀的亮度，

定時進入自動變暗提醒用戶休息眼睛。⑤美食制作場景根據(jù)冰箱里的菜，

與家里的烹飪工具，

提供適合的菜譜。健康美食／

好心情美食／

西式甜點等各種滿足用戶個性化需求的場景。CSHIA Research家居空間細分場景梳理娛樂場景①觀影場景打開影音電源、放下投影幕布、打開投影機、打開音響、打開播放機、關(guān)閉窗簾、關(guān)閉所有燈光、切換音頻輸入、切換投影機視頻輸入。②電競場景照明進入炫彩科幻模式，

音箱音效進入勁爆模式，

所有游戲設(shè)備自動準備并主動加載游戲。③K歌場景卡拉OK智能設(shè)備自動準備好，

照明進入舞廳K歌模式，

自動準備用戶最愛曲目。用戶生活需求的場景梳理便捷場景廚房提供快速制作的餐譜，

所有灶具進入快速模式制作，

衣物護理機快速提供出行的衣物準備，

出行天氣與交通主動上報。雨天場景風雨傳感器與門窗聯(lián)動，

一旦有雨水進入的風險，

自動關(guān)閉窗戶。休息場景智能窗戶關(guān)閉阻隔不良噪音，

智能燈光調(diào)至最佳睡眠照度。通風場景打開窗戶，

打開窗簾，

新風系統(tǒng)啟動，

廁所的智能浴霸的排氣扇啟動。洗衣晾曬場景智能洗衣機洗好衣物后，

智能晾衣架自動下降準備晾曬。除甲醛場景尤其針對新裝修的新房，

甲醛檢測儀聯(lián)動空氣凈化器與新風系統(tǒng)，

每天定時定量除甲醛。CSHIA Research家居空間細分場景梳理健康場景①殺菌場景晾衣機開啟殺菌、新風系統(tǒng)開啟除菌、空氣凈化器開啟除菌、智能鞋柜開啟除菌、智能洗衣機開啟除菌。碎片化場景，局部互聯(lián)性降低了從業(yè)者與用戶的智能化門檻，

各子系統(tǒng)產(chǎn)品的豐富度與成熟度，

多場景的痛點構(gòu)筑也越發(fā)完善。②防霧霾場景室外PM

2

.

5

爆表時，

環(huán)境新風啟動、空氣凈化器啟動，

讓家里的PM

2

.

5

灰塵不復(fù)存在。③除濕場景濕度傳感器檢測家里濕氣過重，

如果室外干燥天氣適宜，

開窗通風除濕，

如果室外天氣潮濕，

關(guān)窗開啟新風/

空調(diào)/

地暖除濕，

同時所有智能衣柜開啟柜內(nèi)除濕。④加濕場景濕度傳感器檢測家里過于干