中國拉鏈行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、拉鏈綜述服裝輔料包括里料、襯料、填料、線帶類材料、緊扣類材料、裝飾材料等。鈕扣和拉鏈作為緊扣類材料，既具有連接、組合功能又兼具時(shí)尚性，對于提升服飾穿著舒適度和美觀度有重要作用。拉鏈按材質(zhì)可以分為金屬拉鏈、樹脂拉鏈以及尼龍拉鏈，其中金屬拉鏈具備耐用、莊重等特點(diǎn)，價(jià)格較高；樹脂拉鏈質(zhì)地堅(jiān)韌、抗腐蝕、色澤豐富，但鏈牙顆粒較大，有粗澀感，適用于面料較厚的服裝；尼龍拉鏈柔軟光滑，但容易老化，不耐高溫，主要用于內(nèi)衣、薄型高檔服裝和箱包。拉鏈主要品類（按材質(zhì)分）拉鏈主要品類（按材質(zhì)分）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、拉鏈行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模從服裝輔料行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國服裝輔料行業(yè)市場規(guī)模約為891.1億元，其中拉鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模占比為59.0%。預(yù)計(jì)拉鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模占比將持續(xù)小幅下降，到2024年下降至58.6%。2019-2024年中國服裝輔料市場規(guī)模及拉鏈占比情況2019-2024年中國服裝輔料市場規(guī)模及拉鏈占比情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理具體從拉鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國拉鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模為525.8億元，同比增長28.22%。預(yù)計(jì)2025年達(dá)到571.5億元。2019-2025年中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模及增速情況2019-2025年中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、進(jìn)出口從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國拉鏈行業(yè)出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國拉鏈行業(yè)出口數(shù)量（不包括拉鏈零件）為69.8億米，同比增長4.1%，出口金額（不包括拉鏈零件）為13.0億美元，同比增長15.6%。2017-2022年中國拉鏈行業(yè)出口數(shù)量及金額情況2017-2022年中國拉鏈行業(yè)出口數(shù)量及金額情況注：圖中數(shù)據(jù)不包括拉鏈零件。資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理從出口結(jié)構(gòu)來看，尼龍、注塑等非金屬拉鏈為主力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年尼龍、樹脂等其他拉鏈出口總額占比達(dá)57%，金屬拉鏈出口總額占比為17%，拉鏈零件出口總額為26%。2022年中國拉鏈行業(yè)產(chǎn)品出口金額結(jié)構(gòu)（億美元）2022年中國拉鏈行業(yè)產(chǎn)品出口金額結(jié)構(gòu)（億美元）資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國拉鏈行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》三、拉鏈行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，我國拉鏈?zhǔn)袌龈咧械投朔謱用黠@，中高端市場競爭壁壘高。目前我國拉鏈行業(yè)擁有2000家本土拉鏈企業(yè)，主要集中于中低端市場，高端市場由國際品牌占據(jù)，其中奢侈品牌對輔料材質(zhì)、做工、設(shè)計(jì)等要求較高，一旦選定不會(huì)頻繁更換供應(yīng)商，因此具備較高進(jìn)入壁壘，目前由瑞士RIRI、意大利lampo占據(jù)市場。在高端市場中，日本企業(yè)YKK占據(jù)全球高端拉鏈?zhǔn)袌?0%以上份額，其客戶包括阿迪達(dá)斯、耐克、李維斯等。國內(nèi)企業(yè)主要分布于中低端市場，雖然產(chǎn)量高但存在產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊及同質(zhì)化程度高等局限，不過其中也產(chǎn)生了偉星和潯興兩大定位中高端的企業(yè)，通過發(fā)力研發(fā)創(chuàng)新和營銷疊加較強(qiáng)的快反能力和服務(wù)意識(shí)，已具備在高端市場與YKK進(jìn)行競爭的能力。偉星股份成立于1988年，主營中高檔服飾及箱包輔料產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售，包括鈕扣、拉鏈、金屬制品等。旗下“SAB”品牌在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)，是中國服飾輔料的領(lǐng)軍品牌。從公司拉鏈業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2022年偉星股份拉鏈業(yè)務(wù)營收20.06億元，同比增長5.59%，業(yè)務(wù)營收占比55.29%。具體業(yè)務(wù)方面，2022年偉星股份拉鏈銷售量達(dá)到4.74億米，同比增長2.19%。2015-2022年偉星股份拉鏈業(yè)務(wù)營收及增速情況2015-2022年偉星股份拉鏈業(yè)務(wù)營收及增速情況資料來源：公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、服裝輔料行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)高端化趨勢明顯，將帶來龍頭市占率提升。2016-2021年偉星/潯興營收復(fù)合增速分別達(dá)9.1%/14%，而同期鈕扣+拉鏈行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速僅3.6%，原因在于中高端市場增速快于行業(yè)整體。同時(shí)由于品牌服裝在選擇輔料供貨商時(shí)會(huì)將設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、快反能力等多種因素納入考慮衡量標(biāo)準(zhǔn)，而眾多低端輔料廠商同質(zhì)化嚴(yán)重，不具備創(chuàng)新能力。長期來看，截止2020年我國人均服裝消費(fèi)金額僅216美元，較美國（902美元）、日本（596美元）仍有較大提升控價(jià)，而隨著高端化不斷推進(jìn)，具備更優(yōu)產(chǎn)品品質(zhì)和更強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)能力的頭部品牌市占率將持續(xù)提升。2、運(yùn)動(dòng)戶外潮流方興未艾，促輔料行業(yè)集中度提升。近年來，運(yùn)動(dòng)戶外成為紡服行業(yè)最具成長性的賽道，從全球來看，2016-2021年全球運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)GAGR達(dá)5.3%;同期男裝/女裝/童裝GAGR分別為0.5%/0.9%/3%。從國內(nèi)來看，運(yùn)動(dòng)鞋服2016-2021年GAGR達(dá)14.3%，同期男裝/女裝/童裝GAGR分別為3.8%/4.6%/10.3%，運(yùn)動(dòng)鞋服不論在國內(nèi)還是全球都呈現(xiàn)遠(yuǎn)高于其他類型服飾的景氣度。高景氣度的運(yùn)動(dòng)鞋服賽道同時(shí)也具有更優(yōu)的競爭格局，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球運(yùn)動(dòng)服飾品牌CR5達(dá)到31.3%，高于男裝（CR5為11.4%）、女裝（CR5為9.1%）以及童裝（CR5為14.1%）；國內(nèi)，運(yùn)動(dòng)鞋服集中度更高，2021年運(yùn)動(dòng)鞋服CR5達(dá)到58.1%，同樣高于男裝（CR5為12%）、女裝（CR5為4.8%）和童裝（CR5為12.1%）?？紤]到頭部運(yùn)動(dòng)品牌主要選擇頭部輔料供應(yīng)商，運(yùn)動(dòng)服飾興起對上游輔料行業(yè)競爭格局優(yōu)化也有促進(jìn)作用。3、環(huán)保政策收緊，加速輔料市場競爭格局優(yōu)化。自“雙碳”目標(biāo)提出以來，紡服行業(yè)環(huán)保政策逐步收緊，2021年發(fā)布的《紡織行業(yè)十四五綠色發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，要通過提高能源利用效率和資源利用水平、清潔生產(chǎn)水平以及完善綠色制造體系來實(shí)現(xiàn)紡織行業(yè)的綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型。這將從兩方面提升對輔料行業(yè)的環(huán)保要求，一方面基于此的相關(guān)政策細(xì)則會(huì)陸續(xù)出臺(tái)，直接提升對輔料行業(yè)企業(yè)的環(huán)保要求；另一方面，下游服裝企業(yè)也會(huì)提出自己的環(huán)保生產(chǎn)規(guī)劃，倒逼中游輔料企業(yè)提高其環(huán)保水平。環(huán)保開支會(huì)增加企業(yè)生產(chǎn)成本，輔料行業(yè)大量小微企業(yè)或?qū)⒚媾R出局，預(yù)計(jì)服裝行業(yè)競爭格局會(huì)加速優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)研究院對中國拉鏈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國拉鏈行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》。拉鏈本文采編：CY1260推薦報(bào)告2024-2030年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告2024-2030年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告，主要包括產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢透視、發(fā)展現(xiàn)狀綜述、發(fā)展趨勢與前景展望、投資前景預(yù)測等內(nèi)容。如您有個(gè)性化需求，請點(diǎn)擊版權(quán)提示：產(chǎn)業(yè)研究院倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容均注明出處。若發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題，請聯(lián)系kf@，我們將及時(shí)與您溝通處理。相關(guān)推薦2024-2030年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告2024-2030年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告2023-10-202023-2028年中國拉鏈行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告2023-2028年中國拉鏈行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告2023-04-072021年中國拉鏈行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對比分析：偉星股份VS潯興股份「圖」2021年中國拉鏈行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對比分析：偉星股份VS潯興股份「圖」2022-10-262023-2028年中國拉鏈行業(yè)市場深度研究及投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